600785 新华百货报摘要.ppt

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1、银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要银川新华百货商业集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人蒙进暹、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会

2、计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,新华百货600785上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,李宝生宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号0951-60711610951-6071161LBS99VIP.163.COM,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东

3、的净利润,5,291,390,565.24337,619,608.72349,403,245.10252,335,895.98,3,985,043,389.17299,100,547.46298,617,164.52215,218,047.58,32.7812.8817.0117.25,3,235,561,768.84267,875,827.31267,346,031.69191,724,876.39,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,243,824,341.53,214,787,393.12,13.52,188,913,513.99,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额

4、归属于上市公司股东的所有者权益总股本,377,716,257.592011 年末2,754,531,725.061,472,163,257.591,211,573,412.86207,431,280.00,313,832,860.922010 年末2,249,037,478.001,170,983,012.751,021,972,018.28207,431,280.00,20.36本年末比上年末增减（%）22.4825.7218.55不适用,321,376,103.102009 年末1,789,913,068.86889,090,961.51855,868,656.63172,859,400.

5、00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,1.221.221.221.1821.9821.321.822011 年末5.8453.45,1.041.041.041.0422.3422.301.512010 年末4.9352.07,17.3117.3117.3113.46

6、减少 0.36 个百分点减少 0.98 个百分点20.53本年末比上年末增减（%）18.46增加 1.38 个百分点,0.920.920.920.9124.8724.511.552009 年末4.1349.67,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额7,372,257.72,附注（如适用）,2010 年金额-1,903,755.31,2009 年金额2,155,474.27,2,0,0,银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务,密切相关，符合国家政策规定、按照

7、,3,481,460.86,1,801,500.00,1,064,491.00,一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的,对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,171,787.13,341,604.10,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外,-284,477.00,交易性金融资产公允价值变动损益,的其他营业外收,920,730.67,587,861.13,412,751.18,入和支出,少数股东权益影响额所得税影响额合计,-1,209,4

8、18.31-1,768,999.498,511,554.45,-226,058.92-679.57430,654.46,-330,638.49-832,319.662,811,362.40,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,9,063 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,9,630 户,前 10 名股东持股情况,股东名称物美控股集团有限公司安庆聚德贸易有限,股东性质境内非国有法人境内非国,持股比例(%)29.276.48,持股总数60,715,70813,440,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻

9、结的股份数量无无,3,0,0,0,0,0,0,0,0,银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,责任公司中国工商银行广,有法人,发聚丰股票型证券,其他,4.77,9,900,157,未知,投资基金交通银行博时新,兴成长股票型证券,其他,4.17,8,649,981,未知,投资基金兴业银行股份有限,公司兴全趋势投资混合型证券投资,其他,3.14,6,518,990,未知,基金中国工商银行广,发策略优选混合型,其他,2.60,5,398,348,未知,证券投资基金中国农业银行长,城安心回报混合型,其他,2.57,5,320,622,未知,证券投资基金中国民生银行股份,有限公司长信

10、增利动态策略股票型,其他,2.28,4,728,373,未知,证券投资基金中国工商银行建,信优化配置混合型,其他,2.23,4,621,305,未知,证券投资基金,王垚,境内自然人,2.02,4,187,417,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称物美控股集团有限公司安庆聚德贸易有限责任公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券,持有无限售条件股份数量60,71

11、5,70813,440,0009,900,1578,649,9816,518,9905,398,3485,320,6224,728,373,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,投资基金4,的说明,银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金王垚,4,621,3054,187,417,人民币普通股人民币普通股,1、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间无,上述股东关联关系或一致行动,关联关系，亦不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定,的一致行动人。2、

12、公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图张文中56%物美控股集团有限公司银川新华百货商业集团股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司整体经营情况：2011 年是国家十二五规划的开局之年，世界经济金融环境复杂，整体经济复苏不畅，国内经济发展趋于放缓、通胀压力较大，面对经济形势的复杂多变和市场竞争环境的日趋加剧，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，以继续转变观念，加快发展步伐，实现全面提升的发展目标为指引，较好的完成了年初制定的各项经营目标，公司百货、超市、家电三

13、业态紧紧围绕全面预算管理做实、做细、做到位，通过对本地区市场变化趋势的把握及紧抓市场发展先机，在积极应对激烈竞争的同时全力实现区域零售市场发展的持续做强、做大，进一步提升了竞争实力，公司三业态通过不断强化精细化运营管理，较好的完成了各项经营发展目标。报告期内公司实现营业收入 529,139.05 万元,同比增长 32.78%，实现归属于上市公司股东的净利润 25,233.59 万元,同比增长 17.25%；(1)公司百货业态通过落实经营定位到位，适应市场需求变化,对各品类商品进行优化调整,各百货店铺细化分类管理,紧紧围绕预算指标的达成为目标,有效落实了各门店综合经营调整,通过积极开展提升团购资

14、源及增收节支活动,一方面提升了经营管理水平，另一方面增加了外部市场份额,通过严格合理控制费用支出，针对性形式多样促销策略的实施,在助推销售增长的同时,有效提升了百货业态品牌与服务经营内涵；(2)公司百货业态通过 ERP-SAP 及 OA 信息系统的上线，在建立内部交流、信息发布和管理平台的同时，有效提升了公司的科学决策，引领并带动了区域内流通业的发展与进步；(3)2011 年公司在紧抓经营指标的同时，加强内部管理全力做好服务提升工作,充分整合内外资源，提升增值服务，强化会员服务，不断完善服务机制，提高服务质量，服务提升工作达到了预期的目标；(4)报告期内公司继续强化整体管理效益的挖掘与提升，通

15、过细化、完善绩效考核及深入5,银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要改革全员绩效薪资方案，促进了各级人员思想观念的转变，企业整体管理水平得到有效提升；(5)超市业态报告期内坚持全面发展、全面提升的经营思路，继续扩张经营网点的战略规划,不断提升经营管理水平与预算指标的达成，全面搭建起全新的公司大卖场、生活超市及便利店发展格局，使公司店铺整体竞争力更具优势。通过改进经营理念，优化管理工具，超市业态的经营水平快速提升，本年新开灵武开元店、盛世春天店等在内的 6 家大卖场、6 家生活超市及 18 家便利店，市场占有率及经营业绩得到全面提升；(6)新百电器紧紧围绕发展、提升为主线，调

16、动一切积极因素，全力推进公司新的一轮发展,在以顾客需求为导向的基础上，充分了解市场，顺应市场，继续拓展市场，经营规模与效益持续提升。国家家电下乡和以旧换新利好政策的充分利用，加速了公司在二、三级市场的开拓发展,通过逐步建立起快捷、高效的全方位配送体系,为公司的经营业绩提升奠定了坚实基础.报告期内新开吴忠店及中卫店在内的 6 家家电卖场,市场占有率不断提升。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,商业零售租赁收入等,5,090,39

17、3,851.23200,996,714.01,4,338,382,258.764,930,525.32,14.7797.55,31.9856.99,35.00196.28,减少 1.91个百分点减少 1.15个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明主要财务指标变动项目,项目1、应收票据2、应收账款3、预付款项4、其他应收款5、存货6、其他流动资产7、在建工程8、长期待摊费用9、递延所得税资产10、应付票据11、应付账款12、预收款项13、应交税费14、未分配利润15、少数股东权益,期末数10,300,000.0039,409,05

18、6.31253,346,195.11154,631,311.57439,253,297.1266,450,085.5125,610,975.58122,162,204.2714,487,495.65295,415,000.00546,871,418.41562,028,143.28-19,811,096.57681,210,774.1470,795,054.61,期初数980,000.0025,961,472.34147,918,002.4590,577,207.40294,132,150.1540,709,928.841,295,694.0089,563,476.555,672,415.88

19、245,927,000.00418,035,379.63422,219,049.0415,787,450.58502,696,300.8756,082,446.97,增减额9,320,000.0013,447,583.97105,428,192.6664,054,104.17145,121,146.9725,740,156.6724,315,281.5832,598,727.728,815,079.7749,488,000.00128,836,038.78139,809,094.24-35,598,547.15178,514,473.2714,712,607.64,增减率951.02%51.8

20、0%71.27%70.72%49.34%63.23%1876.62%36.40%155.40%20.12%30.82%33.11%-225.49%35.51%26.23%,6,银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项目16、营业税金及附加17、销售费用18、财务费用19、资产减值损失20、投资收益21、营业外收入,本期数48,002,584.92468,292,581.93393,737.592,331,526.4131,889,376.2112,677,506.91,上年同期数31,583,099.86333,382,624.01-1,393,680.781,214,3

21、87.2411,832,715.313,005,108.25,增减额16,419,485.06134,909,957.921,787,418.371,117,139.1720,056,660.909,672,398.66,增减率51.99%40.47%128.25%91.99%169.50%321.87%,22、经营活动现金流量净额 377,716,257.5923、投资活动现金流量净额-93,417,800.7524、筹资活动现金流量净额-54,991,766.94,313,832,860.92-90,302,637.74-81,724,820.00,63,883,396.67-3,115,

22、163.0126,733,053.06,20.36%-3.45%32.71%,(1)应收票据期末较期初增长 951.02%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据增长所致。(2)应收账款期末较期初增长 51.80%，主要系子公司连锁超市应收移动公司电子密码券款增长所致。(3)预付款项期末较年初增长 71.27%,主要系集团预付土地出让金所致。(4)其他应收款期末较期初增长 70.72%，主要系母公司支付合作项目定金增长所致。(5)存货期末较期初增长 49.34%，主要系新开店铺商品储备增长所致。(6)其他流动资产期末较期初增长 63.23%，系已支付待摊销的租金增长所致。(7)在建工程期

23、末较期初增长 1876.62%，主要系公司新开店工程项目增加所致。(8)长期待摊费用期末较期初增长 36.40%，系新增店铺的装修费增加所致。(9)递延所得税资产期末较期初增长 155.4%，主要系确认会员奖励积分递延收益所致。(10)应付票据期末较期初增长 20.12%，系子公司东桥电器有限公司应付票据增加所致。(11)应付账款期末较期初增长 30.82%，主要系应付供应商货款增加所致。(12)预收款项期末较期初增长 33.11%，主要系各公司预收货款增长所致。(13)应交税费期末较期初减少 225.49%，系本年度所得税和预收会员卡款预缴税费增加所致。(14)未分配利润期末较期初增长 35

24、.51%，系本年净利润增加所致。(15)少数股东权益期末较期初增长 26.23%，系本年净利润增加所致。(16)营业税金及附加本期较上年同期增长 51.99%，系各公司消费税、营业税及其附加税增加所致。(17)销售费用本期较上年同期增长 40.47%，系新开店铺租赁费、行销费以及水、电、气等基本设施费用增加所致。(18)财务费用本期较上年同期增长 128.25%，系手续费增长所致。(19)资产减值损失本期较上年同期增长 91.99%，系本期计提应收款项减值准备所致。(20)投资收益本期较上年同期增长 169.5%，主要系出售宁夏长城须崎有限公司股权取得收益及购买银行理财产品取得收益增加所致。(

25、21)营业外收入本期较上年同期增长 321.87%，系子公司银川新华百货连锁超市有限公司处置民南店房屋所有权所获收益所致。(22)经营活动现金流量净额较上年同期增长 20.36%，主要系本期营业收入增长，经营活动现金流入增加所致。(23)投资活动现金流量净额本期较上年同期减少 3.45%，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长所致。(24)筹资活动现金流量净额本期较上年同期增长 32.71%，主要系收到的其他与筹资活动有关的现金增长所致。7,银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩,单位：万元 币种：人民币,公司名称,

26、公司性质 经营范围,注册资本 截至报告期 2011 年度末资产规模 营业收入,2011 年度净利润,宁夏物美新华商业有限公司,有限公司 超市,5,000.00,7,003.30,11,178.99,-407.49,银川新华百货,连锁超市有限 有限公司 连锁超市,9,200.00,70,887.06,151,880.76,7,935.04,公司,银川新华百货,百货零售、超,老大楼有限公 有限公司 市、写字楼出 5,975.11司租银川新华百货家电、通讯产东桥电器有限 有限公司 品的批发及零 3,600.00公司售,29,394.2050,862.95,55,501.50130,105.57,5,

27、217.195,389.70,宁夏寰美乳业发展有限公司 有限公司（参股公司）,乳制品加工及销售,28,582.00 59,447.74,59,157.14,2,577.62,5.4 对公司未来发展的展望（1）.公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局2012 年，国内外日趋复杂的经济环境将对零售行业的快速发展带来诸多的挑战。社会消费品零售总额增幅显现为持续放缓，扩大消费保持市场稳定难度加大，零售市场受各种因素影响，增速继续回落趋势明显；但国家“十二五”时期促进零售业发展的指导意见的出台，关于促进行业发展的政策不断出台凸显了消费在促进国民经济转型中的战略地位，未来配套的行业利好政策出台指日可待

28、。同时伴随本区域城市化发展加快，城市人口的增长，新的消费商圈形成，消费市场面临大发展的有利时机，公司未来的发展机遇与挑战并存，在稳固宁夏市场为中心的前提下，持续、巩固提升在当地商业市场优势地位的基础上，将积极寻求契机开辟新的发展区域，不断强化新华百货在宁夏商业市场乃至未来提升在西北市场发展的优势，将成为公司未来几年发展的关键所在。2012 年公司为进一步增强公司发展动力，围绕“提升、发展、创新”三大主题，内涵式提升与外延式拓展并举，快速做强做大，确保公司经营战略的有效实施。公司各业态坚持规模扩大，加强营销网点布局建设，年内力争新开、签约各类店铺 10-20 家，全力加快公司整体市场规模占有率的

29、提升。（2）.公司未来发展面临的机遇和挑战及新年度经营计划1）2012 年公司将根据总体发展战略部署，在稳固宁夏市场为中心的前提下，持续、巩固提升在当地商业市场优势地位的基础上，为适应新的市场，建立新的经营理念、新的经营模式、新的经营目标以及与之相适应的企业精神，加快新型业态的大型商业网点的建设，积极寻求契机开辟新的发展区域，百货、超市及家电三业态将协同出击全力开发西宁市场，做好在西宁市场各业态店铺的新开业工作，不断增强公司综合竞争实力，全力将公司打造成为在西北流通市场具有影响力的零售企业。2）公司各百货店铺将进一步加强各项资源的整合，明晰对各店的调整、定位和提升目标，做好老大楼的装修改造工作

30、以及现代城店正式开业工作，通过对解放西街商圈的深入打造来带动公司新的发展；通过实现百货品牌代理合作，来设计满足自身百货发展与竞争需要的经8,银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营模式。,3）超市业态将继续加快规模扩张，不断优化营销网点建设布局，积极实施物流基地建设及农超对接工作，通过不断实施商品品类优化，确立在本区域内的领先优势，不断提高超市业态的综合竞争能力。,4）新百电器在 2012 年将继续转变观念，挑战标杆，加快发展，实现全面提升。为积极应对市场的激烈竞争,将紧紧围绕各项预算目标，优化资源配置，创新营销理念，加快连锁店开店步伐，继续打造新百电器、新百通信品牌，进

31、一步提升运营能力，不断完善销售网络建设，积极拓展地级县市市场，不断提升竞争力。,5）2012 年公司将积极加强集团整体的全面提升工作，优化运营体系，全力打造品类与服务优势，建设好公司内部规划、开发与经营队伍，由此形成自身具有核心竞争力的经营模式和经营技术以及掌握这些技术的经营团队。提升服务、经营好服务，通过延伸会员服务内涵，使服务更专业化、标准化，从而促进公司整体经营的提升。,6）新的一年公司全面预算管理将更趋精细化与针对性，绩效考评和激励机制将进一步完善、到位，通过积极创建学习型企业，增强危机感和进取意识，加强全员培训，不断提高专业素质和执行力，针对性完备公司整体后备人才的培育与产生机制，为

32、公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。,7）今年公司将按照企业内部控制基本规范、上交所发布的上市公司内部控制指引及宁夏证监局下发的关于做好辖区上市公司内控规范实施工作的通知的要求，结合公司实际情况，制定全面内控建设发展规划，切实落实 2012 年度内控实施工作任务，要重点做好以下工作：一是要在明确发展战略、总部功能定位和管控模式的基础上，尽快解决内控环境建设的问题。二是要开展内控制度培训，加强各项内控制度的贯彻落实，三是要加速完成内控制度的建立和完善。四是要同步开展所属单位内控体系建设。五是要陆续完成建设成果验收工作，并汇编下发制度手册，从而确保公司在 2012 年全面做好内控规范实施工作。,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,董事长：蒙进暹银川新华百货商业集团股份有限公司,2012 年 3 月 27 日,9,