苏州太湖伍相路地块前期发展定位报告130P.ppt
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1、苏州太湖伍相路地块前期发展定位报告,09年8月31日,经济指标决定产品方向,在1.5的容积率、24米限高的情况下产品解决方案:,纯多层产品多层+(类)别墅,容积率1.5限高24米,经济指标,产品类型,纯多层产品多层+(类)别墅,度假型小户型公寓自住舒适型公寓 度假or自住别墅,产品定位方向,决定,市场论证,总建16万方,全部做8层公寓,产品线单一、建议损失少量容积率,实现多产品线配比;虽处太湖版块,但缺乏外部湖景资源支持,建议通过自身产品规划特色,弥补外部资源不足。,报告架构,地块价值分析,市场机会分析,项目定位,产品规划建议,营销推广形象,1,地块价值分析,地块位置 隶属休闲度假的太湖板块,
2、项目位于伍相路南侧,香山南路东侧,靠近太湖;隶属太湖板块,此板块距离市区较远,无产业支撑,是依托太湖太湖风景区而发展起来的旅游度假板块,早期的别墅产品一般为超大面积的 度假型豪宅,当前的产品度假型别墅在中等面积发展,产品在出现 双拼、联排和公寓,范围从西山发 展到 东山,本地块位于核心的环太湖大道板块。,地块周边,非一线湖景地块,南向规划的森林公园,是本项目的最大景观优势;本地块限高9-24米,使得本项目几乎观赏不到湖景,只能利用地块本身的资源。楼盘北面是正在建设中的“太湖纯水岸”项目,南面为已经初具雏形的绿地公园和中信太湖城,从项目可远眺太湖和穹窿山。地块较为平整、方正;周边都以绿地为主;周
3、边道路系统仍在建设中,伍相路尚未完全贯通;项目南面为规划的森林公园。,S,N,E,W,项目外部价值,太湖景观资源太湖是国家级旅游度假区之一,是城镇居民梦中的世外桃园,其中太湖湿地公园、太湖新天地等沿湖景点、景观成观成为人们走进太湖、亲近自然的绿色生态走廊;太湖相关配套太湖高尔夫球场、水星游艇俱乐部、牛仔乡村俱乐部、缥缈峰景区、绿色休闲农场、宝岛花园酒店、高尔夫酒店等旅游度假设施成为太湖旅游度假的载体,各项目的会所更加完善了区域配套;太湖论坛太湖文化论坛,由中信深圳集团投资36亿元兴建,是继博鳌亚洲论坛后,参照达沃斯论坛经验而创立,是一个集论坛、培训、教育、会展于一体的文化产业基地,旨在推动和促
4、进中外文明对话,将苏州及太湖文化魅力传向世界。,项目自身价值,地块条件地块较为方正,有利用产品规划;地块景观资源地块南面政府规划10万平方米的中央公园绿地;地块东面为普济河,有一定的河景资源。,2,市场机会分析,苏州度假公寓市场,苏州自住公寓市场,苏州别墅市场,苏州市场格局,太湖版块市场,市场特征楼市风向标、主力供应区与成交区、品牌发展商云集,湖西:市场成熟、苏州高端市场高层(1400030000元/)别墅(16000-20000元/)主力客层:园区CEO、高级经理人、高级投资客、私营业主欧式古典主义中海御湖西岸、中茵皇冠国际、天域,湖东/湖北:主力市场区域、苏州中高端市场高层、小高层湖北(7
5、0009000元/)湖东(60007500元/)主力客层:园区内高级白领、部分外来私营业主现代风格万科玲珑湾、未来城,第五元素,湖南:低密度居住区别墅(1100017000元/)多层(60007500元/)主力客层:园区CEO、高级经理人 现代风格水墨江南、万科玲珑湾、伊顿小镇,平江新城:新兴北部住宅区,品质一般,配套商品房多层、小高层6000-7000元/主力客层:市区工作者、古城拆迁户大观名园、橘子园,古城区:用地限制,供应量少,产品档次差异大1200030000元/主力客层:主城区富人、外来投资者园林别墅苏州庭园、桃坞小筑、姑苏人家,市场特征旧城保护,护城河内以园林别墅为多,护城河外催生
6、三大新城,注:金阊新城市场小,在此不作重点提出!,沧浪新城:新兴西南住宅区,距离更近古城多层、小高层、高层品牌发展商(10000-12000元/)本土发展商(70008000元/)主力客层:高新区和市区的高级白领金帝城市别墅、万科金色家园,沪宁铁路,苏州工业园区,古城区,苏州高新区虎丘区,相城区,吴中区,环太湖别墅区,苏嘉杭高速,沪宁高速,苏州绕城高速,市场特征市场成熟,地块供应量及规模有限,楼盘体量小,区域需求得不到满足,中心城区中高端市场,商务、商贸居住区60008000元/小高层、高层主力客层:园区内高管、私营业主、外籍员工保利雅苑、金河国际华庭、国际公馆,市场特征区域幅度广,市场供求量
7、大,坐拥山水景观,呈现三足鼎立局面,滨湖新城(环太湖别墅区):度假区域,别墅10000-20000元/,公寓6000-7000元/主力客层:长三角地区私营业主、顶端商务人士及一般的度假客户湖景别墅和公寓太湖黄金水岸 太湖纯水岸等,吴中新城:市区城南延伸部,成熟居住区,几乎无供给量6500-8000元/小高层主力客层:改善型苏州老城区居民为主,越溪副中心(石湖区域):吴中副中心,经济别墅和公寓聚集联排别墅900010000元/,公寓5000-6500元/主力客层:吴中区私营业主、政府公务员及苏州首次置业经济别墅:招商小石城、水岸清华,市场特征苏州目前房地产发展的重点区域之一,多层、小高层、别墅5
8、500-7000元/(公寓)800014000元/(别墅)主力客层(公寓):改善型苏州老城区居民、全苏州的首次置业客户主力客层(别墅):区域改善型客户、园区及市中心高管、私营业主招商依云湾、鹂岛别墅(别墅),苏州度假公寓市场,苏州自住公寓市场,苏州别墅市场,苏州市场格局,太湖版块市场,市中心,太湖板块,苏州的度假公寓主要集中在以休闲度假为特色的太湖板块,度假公寓楼盘分布图,度假公寓总供给在售楼盘,供应:太湖板块内目前在售楼盘中3个项目有公寓产品推出,太湖纯水岸、中信太湖城、温泉1858,整体公寓上市量11.7万,其中太湖纯水岸后续还剩余 9万未推售。,度假公寓总供给潜在楼盘,潜在供应:太湖板块
9、华丽家族太上湖以及近两年拍的区域中高容积率的土地,公寓未来供给量将超过100万方。,度假公寓供求市场分析,供给:目前三个在售公寓楼盘公寓供给量20万方,潜在楼盘公寓供给超过100万方,未来供给量巨大,竞争激烈;本项目可以考虑产品的创新也规避竞争。成交:度假型公寓产品在2008年推向市场,由于大市场原因,08年销售缓慢;2009年市场转暖以来,公寓备受欢迎,去化情况较好。太湖纯水岸09年5月开盘销售到7月底公寓去化85套,月均去化约28.3套/月;中信太湖城08年8月到09年7月底公寓去化305套,月均去化约25.5套/月。,各类户型去化分析太湖纯水岸,偏常规住宅设计,户型紧凑,阳台较常规住宅偏
10、大,配置功能完善的厨房。,89 3房 赠送10,48 1房 赠送4,123平米 3/2/2,各类户型去化分析太湖纯水岸,精装40-50平方米小户型,总价25-30万,去化套数最多,目前售出50套;90平方米的精装小三房,总价60万,去化较好,达到16套;大面积的五房和复式总价超过100万,目前还未售出一套。,精装酒店式公寓:户型尺度较大,注重景观而忽视朝向,多景观露台设计,弱化厨房功能;毛坯公寓:户型尺度适中,非常规居住户型,偏酒店式公寓户型设计,弱化厨房功能。,各类户型去化分析中信太湖城,精装公寓140 2房,毛坯公寓87 2房设计1房使用功能,精装公寓88 1房,精装公寓55 1房,精装酒
11、店式公寓,因湖景资源优势整体去化好于毛坯公寓,140平方米精装两房总价虽超过100万,目前推出房源已销售一空;少量小户型因无景观资源优势还有少量未去化。毛坯公寓,二房90平方米左右,总价60万左右,推出房源也销售良好。,各类户型去化分析中信太湖城,度假公寓产品分析,产品分析:太湖板块项目公寓产品户型设计上偏度假舒适型功能,户型面积偏大,同时为兼顾湖景资源某些产品朝向设计非常规性;其次产品功能层级和客群层级涵盖范围丰富,投资、自住、养老、度假产品线均有涉及。配套情况:太湖周边市政规划配套建设明显滞后于房产市场的开发,由于是太湖别墅区,体量较大项目只有依托自身建社区配套来解决。装修情况:环太湖项目
12、多属于旅游度假产品,因而公寓多以精装为主,装修标准在1200-1300元/。,度假公寓客户分析,太湖纯水岸公寓客群分析:太湖纯水岸公寓几乎无景观资源的优势,亦无酒店式公寓的配套,客户以苏州本地的大学教授类的中产阶级为主,年龄35-45岁,有团购现象,购买目的以长期投资为主同时兼有周末休闲度假和养老的功能;有少量上海休闲度假客户。中信太湖城公寓客群分析:精装酒店式公寓:景观资源优势明显,客户包括上海和苏州本地的旅游度假客户,还有较多的苏州本地私企业主或公务员的投资客户,客户实力明显高于纯水岸客户;毛坯公寓:由于毛坯房的限制,客户以苏州本地客户为主,购买目的以长期投资为主。,市场结论,太湖版块未来
13、公寓供给量巨大,竞争激烈,本项目可以考虑产品的创新来规避竞争。偏酒店式的公寓,产品设计注重景观资源的最大化,弱化朝向和厨房,多为精装修,总价低的小户型及景观资源占绝对优势的大户型去化较好;客户范围广;偏自住类型的公寓,总价低的小户型去化较好,大户型不被客户认可,客户范围以苏州本地为主。,苏州度假公寓市场,苏州自住公寓市场,苏州别墅市场,苏州市场格局,太湖版块市场,二次置业聚集板块,处在市中心边缘或各区中心,配套完善,交通便利,楼盘品质相对高端,苏嘉杭高速,首次置业聚集板块,多为城市边缘片区规划带动形成(相城和越溪),关注未来城市配套和交通,市场结论:,自主需求公寓以市区为依托 相对于上海,苏州
14、自住公寓客户较为保守,目前中低端需求客户处在被迫郊区化的阶段,对交通和配套非常关注,对景观资源要求次之,与市中心的距离的远近决定其价格的高低;目前形成的三大首次置业区域中的相城中心板块、越溪城市副中心板块,距离市区较近,区域未来商业配套齐全,公交众多并且越溪未来有地铁规划;供给量巨大,价格仅为5000-6000元/平方米;园区边缘区域是区域客户外溢形成的板块。,太湖板块:距离市区较远,公共交通不便,生活配套缺乏;目前公寓5000-8000元/平方米的价格 已接近和超过越溪板块和相城中心板块;而越溪和相城供给量巨大,太湖的公寓仅凭景观优势很难吸引首次自住需求客户。,苏州度假公寓市场,苏州自住公寓
15、市场,苏州别墅市场,苏州市场格局,太湖版块市场,六大热点板块/三大新兴板块,注:红色代表热点板块 蓝色代表新兴板块,从总体来看,目前整体供应量充足:目前苏州别墅市场联排和独栋产品的供应量为2399套,其中联排1780套,独栋619套。且75来自近两年推出的楼盘,各区域老盘逐渐退出市场,供应量减少。吴中区别墅供应占据主导:吴中区凭借辽阔的土地及优美的自然环境,在别墅市场中起主导地位,其供应量占比39.7%,相城区紧随其后,占比为27.2%。从产品类型来看,市场供应主要倾向于联排产品:除吴中区以外,其他各区域联排产品的供应量都远远大于独栋产品的供应;吴中区的独栋产品供应和联排产品相当,独栋产品主要
16、集中在太湖板块,其山水豪宅支撑了整个吴中独栋市场。,区域市场供应分析,各面积区间供应分布,联排的产品面积区250300、300350平米的中等户型是主力供应。独栋产品供应随面积的增大呈阶梯型增加,400以上的豪华户型为主力供应。,联排产品价格分析,数据为0表明该板块无该产品类型存在,联排别墅产品的价格高点出现在古城区板块和双湖板块,春申湖板块起步较晚,目前在苏州处于价格的低谷,其他各板块距离市中心的距离相当,其联排产品多为经济型、居住型别墅,价格差别不大,均在9000-11000元/左右,这也反映了目前联排别墅市场的整体行情。,独栋产品价格分析,数据为0表明该板块无该产品类型存在,独栋产品的价
17、格高点仍然是古城区板块,在产品价格方面地段依然占据着主导地位。其他各板块的独栋产品价格基本上在14000-18000元/之间。其中澄湖板块全部为独栋产品,太湖板块独栋产品居多,凭借其区位优势和优 美的自然环境,苏州的度假型独栋产品主要集中于这两个板块。,客户区域:各板块别墅的客户群主要以项目周边为主,进而扩散到项目所在行政区及苏州古城区,澄湖、太湖板块度假型客户较多,会有部分上海、浙江等外地客户。客户职业:多为私营企业主及企业高管,部分项目公务员占有较大的比例。家庭构成:别墅客户的年龄更加趋于年轻化,30-50岁为主,多为三口之家,部分会有老人一起。置业目的:除澄湖和太湖板块客户购房以度假为主
18、外,其他板块以自住为主。置业特征:自住型别墅主要看重生活、工作的便利性,度假型别墅主要看重其优美的自然环境。客户关注:客户普遍对价格最为关注,其次为产品、户型,老人比较关注社区景观。,苏州度假公寓市场,苏州自住公寓市场,苏州别墅市场,苏州市场格局,太湖版块市场,第一阶段:,起步阶段海外风格盛行(2000-2003年),特征表现:02年太湖定为国家旅游度假区,此阶段的别墅项目为独栋为主,西班牙、美式等海外别墅盛行,代表楼盘有翠峰山庄、古北雅园等;面向长三角甚至北方的富裕阶层销售。,第二阶段:,中式独栋占主流(2004-2006年),特征表现:2004年起政府对别墅用地立面风格制约,涌现了西山恬园
19、、东山景园、太湖高尔夫山庄、太湖之星等别墅,均以现代简约、或者中式风格为主,还是以独栋别墅为主。由于配套跟进缓慢,去化缓慢,逐渐专向长三角的富裕阶层。,第三阶段:,经济别墅兴起(2007-2008年),特征表现:随着出让用地容积率的提高,独栋别墅的市场份额越来越少,取而代之的是大量出现的联排产品,客户也转向了苏州本地客户和上海客户。代表楼盘温泉1858、东山景园。,第四阶段:,公寓兴起,产品多样化发展(2008年以后),特征表现:在2009年,区域也开始出现了一些公寓楼盘,市场产品类型呈现出多样化的趋势。客户面向上海和苏州的休闲度假和长期投资客户。产品多样化发展,竞争激烈,景观资源、创新产品及
20、开发商品牌将是角逐的关键,代表楼盘:中信太湖城、黄金水岸。,太湖楼盘分布图,太湖板块独栋产品供给总量近40万方,目前项目供给:太湖区域的目前在售的别墅项目独栋体量达到了约25万方。工地楼盘:区域已定规划的独栋别墅总量约7万方。,潜在项目:已拍土地中低于0.2的容积率的独栋别墅用地建筑面积还有5万方。,太湖板块独栋价格单价15000元/平方米,总价500万元以上,太湖区域在售独栋楼盘单价图,太湖区域在售独栋楼盘总价图,单价:独栋别墅单价11000-18000元/平方米不等,一般在15000元/平方米左右;总价:区域独栋别墅总价一般在500万以上;客户:太湖独栋客户以长三角区域的旅游度假的高端客户
21、为主。,太湖板块联排产品供给总量近60万方,目前项目供给:太湖区域的目前在售的联排别墅供给量约30万方(包括中信太湖城后期)。工地楼盘:区域已定规划的联排别墅总量约15万方,潜在项目:已拍土地中低容积率的联排别墅用地建筑面积还有12万方。,太湖区域在售联排楼盘单价图,太湖区域在售联排楼盘总价图,元/平方米,万元,太湖板块联排价格单价7000-10000元/平方米,总价200-400万元以上,单价:联排别墅单价7000-10000元/平方米不等,一般在9000元/平方米左右;总价:区域联排别墅总价一般在200-400万;客户:太湖联排客户以苏州和上海的中高端度假客户为主。,太湖板块叠加产品,叠加
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