600987 航民股份报摘要.ppt

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1、,浙江航民股份有限公司 2011 年年度报告摘要浙江航民股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：保证年度报告中

2、财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,航民股份600987上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李军晓浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村0571-825515880571-1,朱利琴浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村0571-825515880571-,/,/,/,浙江航民股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2

3、,433,379,283.91361,875,203.74375,771,310.79264,601,031.51,2,246,997,746.76335,804,455.85335,156,137.70235,161,512.47,8.297.7612.1212.52,1,971,796,598.41237,986,048.12242,607,472.20169,112,971.64,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,256,965,348.72,229,770,810.10,11.84,154,501,222.47,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股

4、东的所有者权益总股本,213,155,270.782011 年末2,351,594,533.70530,984,171.391,592,730,101.36423,540,000.00,369,902,383.692010 年末2,138,943,384.67513,808,205.481,409,149,549.24423,540,000.00,-42.38本年末比上年末增减（%）9.943.3413.03不适用,299,877,011.202009 年末2,033,288,020.73496,974,817.611,331,654,652.65423,540,000.00,3.2 主要财务

5、指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.620.62,0.560.56,10.7110.71,0.400.40,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.6117.6717.160.502011 年末3.7622.58,0.5417.3017.310.872010 年末3.3324.02,12.96增加 0.3

6、7 个百分点减少 0.15 个百分点-42.53本年末比上年末增减（%）12.91减少 1.44 个百分点,0.3613.3012.150.712009 年末3.1424.44,2,浙江航民股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-3,419,215.69,2010 年金额-4,828,699.47,2009 年金额-240,243.83,越权审批，或无正式批,准文件，或偶发性的税,431,825.97,558,231.79,1,275,767.96,收返还、减免计入当期损益的政府补助

7、，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,15,785,845.36,3,591,340.32,6,786,373.74,标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金,融企业收取的资金占用费同一控制下企业合并产,250,000.00,生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益根据税收、会计等法律、,-294,865.13,4,927,546.07,8,502,088.76,法规的要求对当期损益进行一

8、次性调整对当期损益的影响,-304,069.09,415,194.69,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-867,035.33-2,035,010.62-1,911,792.687,635,682.79,-572,676.17-19,537.20227,044.161,092,258.185,390,702.37,-728,308.74-937,698.62-46,230.114,611,749.17,3,0,0,0,0,0,0,浙江航民股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名

9、股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,26,506 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,25,647 户,前 10 名股东持股情况,股东名称浙江航民实业集团有限公司万向集团公司杭州钢铁集团公司太平洋机电（集团）有限公司佛山市顺德金纺集团有限公司杨德斌国营邵阳第二纺织机械厂高晓燕岳志勇胡正芳,股东性质境内非国有法人境内非国有法人国有法人国有法人境内非国有法人未知国有法人未知未知未知,持股比例(%)31.3119.034.911.840.470.250.220.200.180.17,持股总数132,600,00080,600,00020,800,0007,

10、800,0002,000,0001,054,536920,000826,309780,027700,000,持有有限售条件股份数量0000,质押或冻结的股份数量无无无无无未知无未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称浙江航民实业集团有限公司万向集团公司杭州钢铁集团公司太平洋机电（集团）有限公司佛山市顺德金纺集团有限公司杨德斌国营邵阳第二纺织机械厂高晓燕岳志勇胡正芳,持有无限售条件股份数量132,600,00080,600,00020,800,0007,800,0002,000,0001,054,536920,000826,309780,027700,000,股份种类人民币普通

11、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前 10 名的其它 9 家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前 10名的其它 9 家无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4,浙江航民股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制

12、关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期总体经营情况,2011 年，面对错综复杂的国际、国内经济形势和市场环境，公司各企业单位坚持科学发展，把握机遇，化解风险，积极应对，全年生产经营保持良好态势，综合实力和竞争力进一步增强。报告期内，公司全年实现营业收入 243337.93 万元（合并报表），同比增长 8.29%；实现营业利润 36187.52 万元，同比增长 7.76%；归属于母公司所有者的净利润 26460.10 万元，同比增长 12.52%；每股收益为 0.62 元，同比增长 10.71%。,主要措施是：,（1）通过抓重要项目实施，经济结构不断优化。一年来，重

13、点推进了以下几个项目：一是利用钱江印染化工拆除的染料车间，新增 7200 万米中高档面料印染项目基本完成厂房土建、设备安装等工作并已试产；二是印染分公司一车间改造项目进展顺利，新厂房建设竣工，设备安装到位；三是织造分公司引进 80 台国际先进喷气织机顺利投产；四是航民海运新购25000 吨散货船航民庆丰轮完成建造投入运营。,（2）通过产品调整和市场开拓，品种结构日益改善。目前产销衔接良好，工艺流程持续优化，产品质量不断提高，节能减排成效明显，全年安全生产总体稳定。浙江航民股份有限公司、杭州航民达美染整有限公司共获得 30 项实用新型专利，航民达美染整被认定为 2011年浙江省第二批高新技术企业

14、。杭州航民美时达印染有限公司荣获浙江省十一五节能工作先进集体，并成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足迹（低碳节能）认证的企业。（3）通过创新融资模式，进一步提高融资能力。为适应形势变化，拓宽融资渠道，补充公司营运资金，偿还商业银行贷款，优化债务结构，促进公司加快发展，公司启动了债券发行工作，进一步创新融资模式。公司于 2011 年 10 月 12 日收到中国证券监督管理委员会关于核准浙江航民股份有限公司公开发行公司债券的批复，核准公司向社会公开发行面值不超过 5.5 亿元的公司债券。,（4）通过加强内控建设，提高风险防范能力。不断完善内部控制制度，修订完善了浙江航民股份有限公司董事会秘书工作条

15、例，制定了公司年报信息披露重大差错责任追究制度、公司突发事件应急预案管理制度、公司内幕信息知情人登记管理制度等。,（5）通过维护投资者关系，持续做好市值管理。认真回答投资者提问，虚心听取投资者,5,浙江航民股份有限公司 2011 年年度报告摘要建议，本年度内共接待券商、基金等机构与个人现场调研十多批次，仔细接听投资者来电和回复网站留言。按照公开、公平、公正原则，规范信息披露。及时更新公司网站内容，使内容更加充实、信息更加全面。2、主营业务及经营情况（1）主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品印染及印染纺织品收入电力、蒸汽收入燃煤销售收入非织造布收入织造布收入运输收入工

16、业用水,营业收入1,790,934,799.69594,065,297.57298,483,412.06203,005,727.39117,760,371.9241,026,777.507,396,801.68,营业成本1,417,099,786.21494,631,807.40291,195,445.15177,024,529.68103,568,633.9241,323,978.366,767,269.05,营业利润率（毛利率）(%)20.8716.742.4412.812.05-0.728.51,营业收入比上年增减（%）14.168.8830.5414.1968.74-10.96-3.0

17、6,营业成本比上年增减（%）13.147.5627.6113.7948.1311.4-0.92,营业利润率（毛利率）比上年增减（%）0.711.022.240.3112.24-20.22-1.97,小,计,3,052,673,187.81,2,531,611,449.77,17.07,11.55,10.52,0.77,抵销抵销后小计,624,261,090.452,428,412,097.36,623,424,140.491,908,187,309.28,0.1321.42,25.918.37,25.666.33,0.201.50,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区境内收入境

18、外收入合 计（3）主要供应商、客户情况,营业收入2,396,319,012.0532,093,085.312,428,412,097.362011 年前五名供应商,营业收入比上年增减（）8.0835.948.37单位:元币种:人民币,单位秦皇岛市方华贸易集团有限公司浙江物产燃料集团有限公司张家港保税区鑫东鸣贸易有限公司杭州萧山光大煤炭物资有限公司浙江中源煤业有限公司,金额120,335,424.6097,633,079.7974,118,972.6246,710,413.9544,714,880.62,合,计,6,383,512,771.58,1,2,3,4,5,6,7,8,浙江航民股份有限公

19、司 2011 年年度报告摘要2011 年前五名客户,客户名称绍兴县恒元纺织有限公司杭州福恩纺织有限公司萧山供电局绍兴建栋纺织有限公司杭州市电力局,金额64,217,759.4352,765,412.2846,395,032.7329,599,318.5127,205,769.23,小,计,220,183,292.18,（4）公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析单位：万元,序号,企业名称杭州澳美印染有限公司杭州航民热电有限公司杭州钱江印染化工有限公司杭州航民达美染整有限公司杭州航民美时达印染有限公司杭州萧山航民污水处理有限公司浙江航民海运有限公司杭州萧山航民非织造布有限公司,注册资本U

20、SD1000RMB5500USD1300USD1900USD750RMB1000RMB8000RMB3000,所占比例70%80%70%75%75%100%70%100%,杭州澳美印染有限公司：化纤、混纺织物的印染、整理。2011 年实现销售收入 20752.36万元，利润总额 4002.39 万元，净利润 3246.09 万元。杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。2011 年实现销售收入 20331.85 万元，利润总额 1851.10 万元，净利润 1387.41 万元。杭州钱江印染化工有限公司：生产销售染料及化纤面料；化纤织物印染和整理加工。2011 年实现销售收入 27477.25

21、万元，利润总额 2646.37 万元，净利润 2093.59 万元。杭州航民达美染整有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2011 年实现销售收入 55162.65 万元，利润总额 6881.80 万元，净利润 5978.08 万元。杭州航民美时达印染有限公司：主营高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工。2011年实现销售收入 16846.30 万元，利润总额 2340.53 万元，净利润 2024.31 万元。杭州萧山航民污水处理有限公司：主营工业水处理。浙江航民海运有限公司：主营煤炭、矿砂等运输。2011 年实现销售收入 4102.68 万元，利润总额-688.07 万元，净利润-

22、688.07 万元。杭州萧山航民非织造布有限公司：主营非织造布、非织造合成革基布、无纺布等加工。2011 年实现销售收入 20300.57 万元，利润总额 1997.40 万元，净利润 1705.44 万元。（5）报告期末公司资产结构变化,7,单位:元,币种:人民币,浙江航民股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项目应收票据预付款项在建工程递延所得税资产短期借款其他应付款,年末数293,916,611.7158,730,379.5294,815,185.113,064,411.46115,400,000.0011,444,813.88,占总资产比例（%）12.502.504.030.134.

23、910.49,年初数162,047,662.9692,351,842.1441,411,690.7315,068,683.1086,600,000.0045,089,559.14,占总资产比例（%）7.584.321.940.704.052.11,变动幅度（%）81.38-36.41128.96-79.6633.26-74.62,应收票据：主要系期末以银行承兑汇票回笼货款较多所致。预付款项：主要系期末预付采购材料款减少 1,584 万元、预付设备款减少 1,224 万元及预付土地款减少 578 万元等原因共同影响所致。在建工程：主要系期末增加钱江印染示范节能项目及染料车间转产印染项目 6,38

24、7万元、印染分公司技改项目设备 1,676 万元及海运公司散货船完工结转而减少 3,268 万元等原因共同影响所致。递延所得税资产：主要系期末与资产相关的政府补助确认的递延所得税资产减少所致。短期借款：主要系公司本期增加流动资金贷款，以满足生产经营资金需求所致。其他应付款：主要系航民海运公司归还关联方浙江科尔集团有限公司借款 3,000 万所致。（6）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的分析单位:元 币种:人民币,项目营业税金及附加管理费用资产减值损失营业外收入,2011 年16,825,157.19103,135,747.572,712,347.5724,452,286.58,2010

25、年10,670,148.8065,158,794.09-2,937,825.1614,138,178.86,同比变动6,155,008.3937,976,953.485,650,172.7310,314,107.72,变动幅度（%）57.6858.28192.3372.95,营业税金及附加：主要系公司本期城市维护建设税增加 449 万，教育费增加 184 万所致。管理费用：主要系本期技术开发费增加 3,450 万元所致。资产减值损失：主要原因系因坏账准备计提额增加 565 万元所致。营业外收入：主要系非流动资产处置利得减少 327 万元及政府补助增加 1,376 万元等原因共同影响所致。3、未

26、来形势分析和企业风险应对2012 年，国际金融形势仍将十分严峻复杂，世界经济复苏依然艰难。国内经济发展不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍然突出，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，部分企业生产经营困难，节能减排形势严峻，经济金融等领域也存在一些不容忽视的潜在风险。对公司而言，直接的挑战主要在于传统产业面临的资源、环境和政策压力，资源税暂行条例实施细则正式开始实施，资源价格易升难降，环保和污染排放标准不断提高，产业结构调整和产业转移步伐还在不断加快；公司受经济周期影响，海运物流项目难以在短期内提供较大贡献；非织造布公司需要进一步扩大产能，形成规模效益；新形势对公司用工模式提出新挑战，如何实现

27、稳定员工队伍、提高劳动效率和有效化解劳动用工成本上升风险，成为当8,浙江航民股份有限公司 2011 年年度报告摘要,前亟待解决的课题。,风险应对措施：公司根据现阶段的国际、国内形势和市场行情，制订了调结构、强机制、稳经营、提效益的策略，积极抢抓机遇，应对市场变化，强化公司在业内已经形成的生产规模优势、产业协同优势、科技创新优势和公司品牌优势，持续提高综合竞争能力和市场抗风险能力。,4、2012 年工作计划安排,2012 年，公司将继续按照好字优先，又好又快的发展要求，转方式、调结构、强机,制、稳经营、增效益，继续巩固和扩大行业领先优势。,2012 年公司的经营计划是：根据未来形势、公司发展战略

28、以及 2011 年各项经济技术指标完成情况，争取完成营业收入 325180 万元，实现利润总额 40000 万元。以上计划非公司盈利预测。,公司 2012 年工作重点是：,（1）继续抓好生产经营的稳定。以稳定老客户为基础，积极开拓新客户、新市场、新渠道，提高客户满意度和忠诚度；时刻关注市场行情变化，强化库存管理，加强应收账款、预付账款管理，提高资金的安全性和流动性；加强生产现场管理，提升服务和产品质量，抓好安全生产和文明生产；稳定职工队伍，关心职工生活。,（2）继续抓好重点项目的全面实施。2012 年，着重推进以下几个改造升级项目：一是钱江印染化工新增 7200 万米中高档面料的印染项目全面竣

29、工，及早实现稳产达产；二是印染分公司新改造一车间尽早生产，启动第二个车间整体改造；三是钱江热电、热电分公司、航民热电有限公司完成有关设备节能技术改造。,（3）继续抓好精益化管理。与时俱进做好制度建设工作，推进企业规范化管理水平；继续巩固提升 5S 管理、TPM 管理、品管体系建设、车间现场管理等管理水平；注重信息化技术和工具的应用推广；加强科技创新，研发生产一批具有自主知识产权、知名品牌、较高附加值和市场竞争力的新产品。,（4）继续抓好企业内控水平的提升与投资者关系的维护。加强内部控制的评估和改进，根据公司业务运行情况，着重开展业务管理流程的优化及管理制度的落实。适时聘请外部咨询机构或会计师事

30、务所帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议，使公司内控建设符合企业内部控制基本规范的要求。进一步改进投资者关系管理，规范信息披露，维护好全体股东利益。,（5）继续抓好队伍建设，努力开创文明幸福新局面。大力加强企业副经理以上经营管理人才、专业技术管理骨干以及普通员工三支队伍建设。坚持以人为本，注重共建共享，不断开创航民大家庭和睦团结、文明幸福的新局面，提升员工的生活品质和文明素质。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,9,浙江航民股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,浙江航民股份有限公司,董事长：朱重庆,2012 年 4 月 10 日,10,