清华科技园常州宜兴分园产业分析报告(59页) .ppt
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1、1,1,清华科技园宜兴分园产业选择清华科技园启迪科创 2012年3月13日,2,目 录A.产业选择思路B.影响产业选择的因素分析C.产业选择及分析,3,A.产业选择思路,4,清华科技园宜兴分园的产业选择是一个“在约束条件下从产业集合中求解适合宜兴发展的产业问题”,易见,对于约束条件、产业集合以及求解规则的分析和确定是产业选择的三个关键环节。,产业集合,产业选择思路,约束条件,产业选择,5,遵循上述的产业选择思路,启迪科创前期进行了大量的走访调研和产业研究,作为清华科技园宜兴分园的产业选择及分析基础。,宜兴市调研,宜兴市经济开发区 宜兴市经开区经济科技发展局 宜兴市经开区招商局 宜兴市科技局 宜
2、兴市经信委 森莱普光电科技有限公司 江苏宜清光电科技有限公司 无锡欧米光电光电科技有限公司 无锡昊阳科技有限公司 东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司 宝银特种钢管有限公司 国电联合动力技术有限公司,产业选择思路,周边城市调研,产业研究,无锡市发改委 国家(无锡)集成电路产业化基地 无锡国家软件园 无锡国家工业设计园 无锡国家传感网创新示范区 无锡高新区光伏产业园 常州新能源车辆产业园 常州半导体照明产业园 常州功能新材料产业园 苏州国际科技园 苏州生物纳米科技产业园 苏州高新区医疗器械科技产业园,世界新兴产业发展趋势 国家重点支持的高新技术领域 当前优先发展的高技术产业化重点领域 战略
3、性新兴产业主要技术领域 全球前瞻性产业研究,6,B.影响产业选择的因素分析,7,依据产业选择思路,启迪科创分别从内部和外部选取了10个影响宜兴园区产业选择的因素,这些因素包括了选择产业的产业集合以及选择产业的约束条件。,影响产业选择的因素分析,8,清华科技园宜兴分园的业态主要为写字楼,在层高、承重、水电气热、通风等方面具有一定的限制条件,因此对于产业的选择具有硬性的约束。,写字楼的典型特征,对园区企业选择的限制,1.不适合大规模生产和需要大型设备产业,2.不适合对水电需求较大的产业,3.不适合对气热有需求的产业,4.不适合产生特殊气体的产业,2.水电,3.气热,满足办公和小规模实验,没有蒸汽和
4、单独供热,4.通风,通风条件不佳,1.层高、承重,具有一定的限制,9,宜兴地处全国经济重要增长极的长三角地区,同时位于沪宁杭的几何中心,但由于宜兴属于三线城市、城市能级不足,对于人才等外部资源的吸引力不够,因此不适合发展一些智力密集型产业。,宜兴是沪宁杭三大都市圈的重要节点城市,距三大城市车程约为1-1.5小时。2小时经济圈覆盖了上海、南京、杭州、苏州和无锡等16个大中城市,近1亿人口。5小时车程半径内覆盖区域扩大到江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、上海六省一市、84万平方公里,总人口4.3亿,占全国总人口的1/3,宜兴的自然区位条件,10,从交通基础设施来看,宜兴除高速公路较为便利外,在铁
5、路、空运、航运方面并无特别优势,特别是高铁的缺失使得宜兴与周边高铁城市相比处于不利地位,不适合对产品周转要求较高的产业。,高速公路四通八达,距离上海、南京、无锡、杭州都在1.5小时之内,是宜兴交通的一大优势。,宜兴市没有客运火车站,与周边高铁城市相比不具备优势。,宜兴市空运主要依靠无锡和常州,距离较近。虽然空运不是宜兴的短板,但相对而言也非优势。,水运方面,受运河能力的有限以及水运时间长等因素制约,不具备优势。,11,11,1,2,1,拥有丰富的粘土矿,矿种有甲泥、紫砂泥、白泥等非金属矿主要。,土地资源方面,宜兴是苏南地区开发较晚的地区之一,与周边城市相比具有一定的后发优势。,除粘土等非金属矿
6、外,没有丰富的矿产资源。,资源本底方面,与周边城市相比,宜兴在土地资源方面具有后发性优势、以及拥有丰富的非金属矿产资源,但在矿产、金属资源等方面的不足也使得宜兴不适合发展一些资源型产业。,宜兴资源本底,2,尽管有一定的野生植物资源,但宜兴的动植物资源并具有优势。,12,产业方面,宜兴市仍以机电、冶金、轻工等传统产业为主,高新技术产业比重偏低,但另一方面,传统产业中的高端领域以及新能源、新材料等战略性新兴产业在近几年实现了相当好的发展。,2009-2011年宜兴市高新技术产业产值分布,2010年,宜兴市工业销售收入为2220亿元,其中机电、冶金、轻工、化工、纺工、建材等传统行业占到了80%多。,
7、2009-2011年高新技术产业产值分布中,电线电缆分别占到了49%、52%、57%。新材料、新能源、节能环保、光电子等战略新兴产业的比重过低。,2010年宜兴市工业销售收入结构,13,尽管宜兴市战略性新兴产业所占比重不高,但宜兴市近几年通过下大力气、找准着力点,培育了光伏、风电、核电材料、投影等产业集群,为未来战略性产业的培育积累了一定经验。,宜兴市光伏产业已形成1500兆瓦产能。国电光伏形成300兆瓦晶硅太阳能电池组件、65兆瓦薄膜电池及80兆瓦高效电池。佳城太阳形成电池片240兆瓦、组件300兆瓦的产能,东方迈吉太阳能形成180兆瓦的产能。,宜兴市光伏产业链及规模,14,同样在风电领域,
8、宜兴市以国电风能为导,形成了包括叶片、塔架、机罩、传动轴等关键零部件以及整机的完整产业链,风电零部件在国内市场具有一定的竞争力。,15,LED生产及封装,江苏北极皓天光电科技有限公司无锡赛诺光电科技有限公司盛业光电科技(香港亚通)宜兴市海浪电器设备有限公司江苏金明光电科技有限公司宜兴帝光数码科技有限公司江苏盛业光电科技有限公司宜兴市中镓光电科技有限公司,宜兴光电产业,中小尺寸TFT,无锡盛朗光电数码科技有限公司宜兴迪爱普光电科技有限公司宜兴仓永光电科技有限公司宜兴进荣电子科技有限公司宜兴合泰光电科技有限公司韩国海世光电无锡泓盛光电技术有限公司,投影,江苏森莱浦光电科技有限公司江苏宜清光电科技有
9、限公司清投视讯欧米光电,传感网,无锡邦普光电数码科技有限公司钛极集团香港戎讯通信,在光电子领域,宜兴拥有LED、TFT、投影和传感网四大类,但同时,宜兴也存在着许多问题,例如,LED以产业链中的低端封装为主、投影产业规模小、传感网与无锡存在激烈竞争等。,16,对于投影这种“短链”产业,宜兴通过引进、培育产业链上的关键技术企业,进而以商引商、产业链招商,不仅实现了全链产业,而且使有限的政府资源通过关键节点撬动了整个产业的发展。,尽管投影产业的规模不大,但投影产业在宜兴的从无到有具有重要的意义:使得“链条式招商、以产业链营造产业”这种产业培育模式在宜兴获得认可 政府拥有的这种产业培育经验在与周边中
10、城市竞争中是一种软实力 宜兴市适合“产业链较短、但较宽”的产业,17,1、通过并购扩展产品和市场,三得利公司通过成功收购斯迪工业管(佛山)有限公司,拥有了世界最先进的核电制管设备,同时获得了商标许可、出口认证等,为打开国际市场赢得了通行证。,2、与知名大学或科研机构合作,宜鹏公司依托清华大学机械系在金属领域的领先技术以及在核装备领域成熟的研究成果,开展合作建设,改变了核电关键设备长期依靠进口,受制于国外的被动局面。,3、与上下游企业进行合作,银环精密钢管通过与由宝钢和中广核合作成立宝银特种钢管公司,建设了国内第一条核电蒸汽发生器用690合金U型管专用生产线,使得我国核电用690U型管从此走向国
11、产化。,在核电装备领域,宜兴通过并购、技术合作等多种方式,在核电材料领域形成了一定的特色和优势,但未来宜兴复制培育这种投资高、技术高、门槛高“三高”产业的难度较高。,18,在机械制造领域,受无锡“产业溢出”的影响,一批规模骨干企业快速发展、支撑作用明显,机械行业也成为宜兴接受无锡产业溢出的实例之一。,总体概况 2010年,共有规模以上机械铸件企业180家,销售收入184.4亿元,占全市规模以上企业总量的9.5%。骨干企业 2010年,销售收入过亿企业有29家,销售收入139.6亿元,占全部企业的75.7%超10亿元企业有2家,沪宁钢机、天乾科技,占全部企业的32.2%,是我国著名的大型钢结构制
12、造安装企业,主要从事高层大跨度房屋钢结构、大跨度桥梁钢结构、海洋钢结构、重型机械设备及成套设备等的制作与安装,是我国起步较早、影响较大的专业化钢结构生产企业之一。先后完成了国家大剧院、国家体育场、中央电视台新办公大楼等200多项国内外建设工程。,天乾科技注册资本2800万美元,主要从事大型铸钢件、铸铁件、锻件的制造研发和机械加工,是冶金成套设备、水泥设备、大型机械、电力设备、船舶设备的专业配套厂家。,19,宜兴的产业组织模式经历了苏南乡镇模式、招商大项目、做全“短链”产业等发展阶段,也在不同的阶段形成了具有特色的、乃至在全国有一定影响的产业集群。,宜兴产业组织模式的发展阶段,20,在“苏南模式
13、”的影响下,宜兴在培育新兴产业方面,独具特色,特别是在引大项目、发展短链产业、招商关键企业方面具有成功的经验和案例。,宜兴作为“苏南模式”的代表之一在组织资源招商大项目上具有相当丰富的经验,特别是在通过引入央企国企、上市企业等完善本地产业链上有成功的运作经验。宜兴市在发展具有“短链”特征的产业细分领域上也具有一定经验和优势。宜兴擅长于通过引入产业链上关键技术、关键人才、关键企业等,实现产业的从无到有、有中出精的发展。,宜兴产业组织模式总结,21,经济上,宜兴市财政总收入位列全省市(县)第7、以及全国十强县第5,殷实的财政收入为产业发展提供了坚实的基础,但也要看到,与周边竞争地区相比,仍有一定差
14、距。,22,股权投资及新兴产业成为民间资本的投资热点 截至2011年末,宜兴市私经济注册资本突破1000亿,达到1106.16亿元,同比增长29.1%。其中,私营企业20923家,累计注册资本1090.36亿元,同比增长29.2%;2011年1月,市政府出台关于促进股权投资基金发展的若干意见,鼓励社会各类资本特别是民间资本进入全市股权投资领域,对新注册的股权投资机构给予政策奖励,并享受所得税优惠。,宜兴市成立的40亿元投资基金已将新兴产业定为战略投资的重点 2011年约有2亿元资金投向了新兴产业企业,占到当年基金投资比例的90%以上 全市已有30家多新兴产业企业获得了各类投资基金的投资,这些企
15、业去年全年的销售收入增幅均超过30%,并且其中1/3的企业已着手上市前的准备工作,民间金融方面,民间资本较发达,全市固定资产投资中民间资本占到了65%,同时受政府政策鼓励,民间资本对战略性新兴产业的投资逐渐升温,为新兴产业在宜兴的落地发展带来的很大的利好。,23,近几年建成的创新载体主要集中于传统产业,新兴产业载体发展刚起步,但环科园、开发区等一些创新载体的硬件、管理理念以及产业培育经验都已处于较高位置。,完成了环保科技大厦、宜兴创业园等11只“三创”载体建设项目,新增“三创”载体面积118万平方米。新能源产业园、投影光电产业园、华东光电子创新基地、环保装备产业园、背光源产业园、LED产业园等
16、一批高新技术产业主题园区建设加快推进,高新产业集群化发展的格局初步形成。建成了科技创业服务中心、留学人员创业园、宜兴创业园等6个省与国家级科技企业孵化器和1个省级科技企业“加速器”,目前在孵科技初创型企业170多家,其中“530”注册落户企业64家。,24,尽管创新载体已经不是宜兴产业发展的短板,但宜兴的创新载体仍然存在着以下一些问题:,政府参与过度,写字楼市场空白,载体配套不均衡,1,2,3,政府过度参与创新载体的建设,使得载体发展偏离了市场轨道,例如,盈利意识薄弱,低成本优势限制了民营创新载体的建设。,宜兴的写字楼市场基本处于空白阶段,平均租金低,写字楼以投资为主,自用较少。,宜兴的载体配
17、套多注重办公、生产方面的需求,而对于基本的交通以及生活方面的配套较少。,25,同时,企业研发机构建设和企业研发能力实现了快速提升,行业中的主要企业都已建成研发中心,企业研发投入大幅度增加。,宜兴按照有研发场所、研发装备、研发团队、研发投入、研发产出等“七个有”的建设标准,建成各级各类企业研发机构138家,其中省级38家 集聚研发人才5330名,其中院士8名、硕士博士等高层次人才474名,成功研发高新技术产品1200多只,其中获批省级以上高新技术产品480只。全市各级企业研发机构实现新产品销售收入244.06亿元,利税27.64亿元,研发投入16.09亿元,申请发明专利277件 目前已拥有企业院
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