600828成商集团报摘要.ppt

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1、成商集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要成商集团股份有限公司2012 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所,成商集团,股票代码上海证券交易所,600828,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,董事会秘书郑怡028-86665088028-86652529cpds_,证券事务代表周烨028-86665088028-,二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币,2012 年(末),2011 年(

2、末),本年(末)比上年(末)增减（%）,2010 年(末),总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润,2,232,066,845.37928,123,477.35223,210,599.262,146,401,819.44150,651,996.04,2,093,505,217.05825,618,813.45242,172,140.752,040,158,270.49195,730,354.87,6.6215.96-7.835.21-23.03,1,611,544,900.46610,267,759.29246,090,911.361,71

3、0,665,220.34138,304,086.65,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,149,020,266.28,188,851,767.35,-21.08,128,323,388.40,润,加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,17.580.26410.2641,27.970.34310.3431,减少 10.39 个百分点-23.03-23.03,25.180.24250.2425,1,0,0,0,0,0,0,0,2.3,成商集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,2.2,前 10 名股东持股情况表,单位：股,报告期股东总数,16,212,

4、年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,17,151,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内非,深圳茂业商厦有限公司,国有法,68.05,388,161,764,无,人,中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金,未知,4.28,24,433,762,未知,中国工商银行景顺长城精,选 蓝筹 股票型 证券 投资基,未知,3.22,18,378,997,未知,金,何晓阳久 嘉 证 券 投 资 基金林秋燕,未知未知未知,2.220.560.51,12,682,0203,200,0002,902,506,00,

5、未知未知未知,中国人寿保险股份有限公司,传统 普通 保险 产品,未知,0.44,2,495,819,未知,005LCT001 沪,国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,未知未知,0.320.28,1,850,5911,577,000,未知未知,杨丽芬,未知,0.20,1,129,050,0,未知,（1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,上述股东关联关系或一致行动的说明,（2）中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、中国工商银行景顺长城精选蓝筹

6、股票型证券投资基金,同属于景顺长城基金管理有限公司管理的基金。（3）公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系2,成商集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,3,成商集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,三、,管理层讨论与分析,（一）报告期内总体经营情况的讨论与分析2012 年度，面对行业增速普遍放缓和竞争激烈的市场环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，上下一心、攻坚克难，继续坚持预算管理、目标经营、结果导向的经营指导思想，认真贯彻落实年度各项工作计划，全力推进公司发展战略的实施。

7、1、以市场需求为导向，通过门店调改和营销模式的转变实现门店盈利能力的提升。公司各门店根据自身的经营定位，加大了品牌升级和引进力度，对绵阳兴达店、龙泉店进行了门店的调整升级，使得报告期内公司门店总体盈利能力提升显著；积极探索适应市场需求的新型营销模式，通过与文化、休闲、生活等方面的有机结合，加强公司与客户之间的互动交流，提升公司的资源整合能力和现有业务的增值能力，最终对门店盈利能力的提升产生积极作用。2、积极推进在建项目进程，为公司未来业绩增长打下基础。报告期内，公司三大项目的建设工作有序进行。截止本报告期期末，公司盐市口项目南区已实现主体结构封顶，裙楼部分的幕墙工程和机电安装水平管道已基本完成

8、，正在计划开展商场部分的装修工程；茂业中心项目外立面工程已全部完成，目前正在进行商业部分内部装修工程，项目整体商业规划及招商工作按计划推进；九眼桥项目在 7 月底全面完成拆迁工作，实现三通一平，项目前期相关工作正在有序进行中。3、积极提升三线城市门店经营业绩，关闭亏损门店，确保公司的可持续性发展。三线城市未来消费市场前景广阔，公司几家三线城市门店存在较大的发展机会。报告期内，公司高度重视三线城市门店的经营管理，其中泸州、绵阳、南充区域的门店经营业绩上升趋势明显；山东菏泽店收入大幅提升，亏损进一步减小。此外，报告期内公司关闭了开店以来连续亏损的清江店，以提升现有门店的整体盈利能力，确保公司的可持

9、续性发展。4、有效开展内部控制建设工作，提高公司治理水平。报告期内，为进一步加强内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，公司严格按照公司法、公司章程、财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范及财办会201230号关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知的要求，制定了成商集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案、成商集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作调整方案，对有效开展内部控制建设相关工作、提升公司法人治理、规范化运作水平起着积极作用。报告期内，公司实现营业收入 2,146,401,819.44 元，比上年同期增加 5.21%；

10、实现营业利润 200,717,151.88 元，比上年同期减少 21.85%；实现归属于上市公司股东的净利润150,651,996.04 元，比去年同期减少 23.03%，剔除非经常性损益的影响，比去年同期减少21.09%。本报告期净利润同比减少的主要原因是：根据 2012 年 4 月 20 日2012中国贸仲京裁字第 0200 号仲裁裁决结果，我司现无法对应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益金额做出合理估计，故本报告期我司未确认应收成都商厦太平洋百货有限公司收益，而去年同期我司确认收益 6023 万元，扣除此因素，2012 年度剔除非经常性损益的净利润比去年同期上升 15.86%。（二）发展

11、战略和经营计划进展说明公司始终坚持“茂业百货+人民商场”的双品牌运营战略，通过“商业+地产”的发展模式努力将公司打造成为大西南区最具影响力的百货巨头及城市综合体运营商，实现以“成都为腹地、辐射四川”的战略目标。公司于 2012 年年初提出了营业收入 23.5 亿元的经营计划，实际 2012 年实现营业收入4,、,、,、,成商集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,21.46 亿元。未达到经营计划的主要原因是行业整体增速放缓、公司新项目拓展进度低于预期。,（三）核心竞争力分析,1、品牌优势显著,经多年的发展和积淀，公司旗下“茂业百货”“人民商场”品牌积累了一大批忠实的顾客群体，在四川省内乃至

12、全国具有一定的知名度和影响力，品牌优势显著，成绩斐然，公司多次荣登“全国工商百家知名企业排行榜”、“全国百家最大零售企业”行列，2009 年旗下盐市口店荣获国家商务部授予的百货零售行业最高荣誉“金鼎百货店”称号，2011 年获四川省“行业最大规模四强”、“行业最佳效益二强”、“企业责任人卓越经营业绩”荣誉证书。,2、自持优质物业经营,公司目前大部分门店位于成都市或四川省内三线城市核心商圈，位置优越，物业稀缺性大，且多为自有物业，在现阶段行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背景下，公司自持优质物业的扩张策略具备显著的成本优势，抗风险性强。,3、管理团队人员稳定，人才储备充足,公司在多年的经营发

13、展中，培养了一批优秀的管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。此外，公司一直秉承着“给人才以机会，让机会造就人才”的用人理念，通过扎实有效的培养计划储备人才，造就人才，如公司推行多年的“向日葵”培养计划便是通过军事训练、文化学习、业务传授等方式培训应届毕业生，使得应届毕业生借助公司完善的人才培养机制实现自我提升。,（四）董事会关于公司未来发展的讨论与分析,1、行业竞争格局和发展趋势,2012 年中国国民经济整体运行稳中有进，GDP 首次突破 50 万亿元，同比增长 7.8%。全年零售行业仍保持较高增长态势，但总体增速有所放缓，社会消费品零售总额较上年下降2.8 个

14、百分点。根据国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国内贸易发展十二五规划商务部关于十二五时期促进零售业发展的指导意见制定的发展目标，十二五,时期，我国商品零售规模保持稳定较快增长，社会消费品零售总额年均增长 15%，到 2015,年，我国社会消费品零售总额将达到 32 万亿元左右。因此，未来零售行业整体发展空间较大，中国的优秀零售企业面临着很大的发展机会。,宏观经济走势和政策利好因素决定了零售行业未来的发展空间巨大，但现阶段行业仍存在竞争激烈，行业集中度低、同质化趋势明显等问题，其主要原因在于大部分传统零售企业依旧停留在行业爆发式增长时期的经营思维模式上，即通过增加门店、扩大经营规模、并购整合

15、等方式来提升市场占有率，完全忽视品牌建设、创新营运模式、差异化经营的重要性，以致于现阶段在面对电商分流、人力成本上涨等经营压力时束手无策，一味通过价格战来保住客流量，最终导致行业整体盈利水平下降。因此，可以断定未来零售行业的发展趋势将是部分品牌定位明晰的企业通过创新营运模式、特色化差异化经营等方式脱颖而出，成为行业中的主导性企业，在这批主导性企业的带动下，行业整体盈利水平和集中程度都将稳步提升。,2、公司发展战略,2013 年公司将继续坚持“茂业百货+人民商场”的双品牌运营战略，沉着应对竞争日益加,5,成商集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,剧，增长速度普遍放缓的行业趋势，积极进取，务

16、实创新。公司将以市场需求为导向，以客户服务为中心，通过加大转型升级力度，加快品牌升级、门店调改进度，提倡人性化客户服务模式等方式，实现公司立足成都、辐射四川的经营发展战略目标。,3、经营计划,在目前零售行业竞争日趋激烈的态势下，只有具备前瞻性创新性思维的零售商才能在新业态和新商业模式上找到合适的发展道路。因此，创新将成为成商集团未来发展的关键词。2013 年公司计划实现营业收入 24 亿元，营业成本控制在 18.3 亿元，期间费用控制,在 2.85 亿元。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下几方面的工作：,（1）加快转型升级，调整门店品牌定位，着力打造适应未来发展的新业态和新商业模式。“

17、茂业百货”品牌旗下的门店将持续进行品牌的分类调整、升级和改造，以流行时尚、年轻,前卫为品牌定位，全力将“茂业百货”打造成满足年轻人一站式消费体验，展现现代都市生活特点的新型百货门店品牌。,“人民商场”以社区百货为品牌定位，服务于普通百姓日常生活的方方面面。公司将持续,优化品牌旗下门店的卖场布局和品种结构升级，以更丰富的商品、更优质的服务回馈广大消费者，着力将“人民商场”品牌塑造成为消费者心中便捷、实惠、温馨的“社区之家”。公司将以双品牌运营战略为基础，积极拓展符合未来消费需求的新一代购物中心的业态模式，并以新项目开业为契机，依靠强势的品牌组合及创新的混搭模式，将公司打造成为大西南区最具影响力的

18、百货巨头及城市综合体运营商。,（2）结合门店品牌定位，落实门店调整、改造、升级工作。,2013 年公司计划对旗下部分门店进行全方位的设计和改造，力争通过门店的调整，改变部分门店存在的物业外观形象老化、商品结构不合理等问题，吸引客流，激发客户的消费需求。,（3）加快计划驱动，全面建立严格的工作计划节点管控模式。,在项目建设、门店调整、升级、改造等工作中，公司将建立严格的工作计划节点管控模式。对整体工作进行细化，做到责任到岗、到点、到人。通过计划管理的落实，逐步完善计划模块管理的制度、组织结构等相关配套保障体系，从制度、组织结构、考核体系入手，增强岗位部门间的协同效应，提高执行力，使得公司全体员工

19、都有一个明确而清晰的目标，并为达成这一目标而团结一心，共同奋进。,（4）坚持以客户为中心的服务理念，扎实做好客户服务工作。,零售百货行业的一切发展和创新都是以客户需求为导向的，落实并做好客户服务工作是优秀零售运营商软实力的体现。公司将一如既往地重视客户服务工作，坚持“真诚服务每一天”的经营理念，完善会员管理工作，强化异业联盟，大力倡导服务升级与转型，为客户提供最具价值的消费体验。,（5）强化门店营运管理工作。,门店经营的好坏取决于日常营运管理工作是否细致全面，2013 年公司将进一步强化门店营运管理工作，从细节入手提高日常营运管理的精细化程度，真正建立起以主动服务客户为导向的门店营运管理模式。

20、,（6）创新门店营销思路和策略。,目前，传统零售百货行业存在着营销模式单一的问题，大力度的打折促销成为同行业竞争的常态，长此以往将不利于行业的有序竞争和公司的长远健康发展。未来公司将增加诸如与顾客互动的营销、商品品类的针对性营销、结合目标客群的直接营销、拓展年轻消费群体的微博微信营销等新型营销模式，以此作为吸引客流，提高公司盈利能力的重要手段，努力促进行业的健康发展。,（7）人才储备是公司稳步发展的重要保证。,6,成商集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要,人才储备充足是零售企业发展的基础，未来公司将继续贯彻落实人力资源培养政策，注重研究人力资源变革政策、薪资改革与激励政策，建立合理有效的

21、绩效考核制度，通过全面的人力资源招聘、培养、培训、干部梯队建设计划，加强和完善人才储备。,（8）打造智能信息化系统，形成商业核心竞争力。,2013 年公司计划建立财务业务一体化、财务预算管理、资金管理等信息系统，以期提升公司的工作效率、管理效率、资金使用效率。并计划构建一个以“客户为中心”的综合信息平台，提升公司的核心竞争力。,（9）盘活存量资产，继续加大对非主营业务资产的处置力度。公司将继续清理和处置非,主营资产及零星资产，进一步优化公司资产结构，提高资产使用效率。,（10）继续完善内控实施体系，提高公司治理水平,报告期内，公司的内控体系建设工作有条不紊地进行，按成商集团股份有限公司 201

22、2年内部控制规范实施工作调整方案的规定，公司将于 2014 年全面完成内控体系建设。因此，2013 年是公司继续完善内控体系的关键一年，公司将严格按照既定计划有序推进内控建设工作，着力提升公司治理水平。,四、涉及财务报告的相关事项,4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。,公司第七届董事会第三次会议审议通过了关于公司会计估计变更的议案的议案，认为公司应收账款中划分出的应收银行卡组合的应收账款可回收性与其他应收账款相比存在明显差异，基本不存在不能收回的风险，同意公司不再计提银行卡组合的坏账准备，本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相

23、关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。,根据企业会计准则有关会计政策及会计估计变更的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，经公司测算，本次会计估计变更使得公司 2012 年度坏账准备减少 397,027.70 元，2012 年度净利润总额增加397,027.70 元。,4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。本期公司投资成立深圳茂业投资控股有限公司，持股比例 100%，本期纳入合并范围。,董事长：王福琴成商集团股份有限公司,2013 年 2 月 22 日,7,