600588软件报摘要.ppt

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1、用友软件股份有限公司 2011 年年度报告摘要用友软件股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长兼总裁王文京先生、财务总监何景霄先生及总会计师王仕平先生声明：保证年度报告中财务报告的真

2、实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,用友软件600588上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,欧阳青北京市海淀区北清路 68 号010-62436838010-,尤宏涛北京市海淀区北清路 68 号010-62436637010-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币本期比上年,主要会计数据,2011 年,2010 年,同期增减,2009 年,(%),营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,4,122,161,6

3、66310,055,512605,905,956536,784,549492,294,515,2,978,826,039113,142,306347,684,467332,031,113286,366,807,38.4174.074.361.771.9,2,347,005,714479,228,124674,244,442593,699,966285,619,684,归属于上市公司股东的扣除非经,常性损益和股权激励成本的净利,523,294,202,301,169,963,73.8,293,869,291,润1,经营活动产生的现金流量净额,471,621,829,489,378,293,-3.

4、6,399,957,719,本期末比上,2011 年末,2010 年末,年同期末增,2009 年末,减(%),资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,5,461,679,1882,434,556,4302,955,558,863815,903,367,4,765,924,1612,200,117,6072,525,994,897816,131,907,14.610.717.0,3,819,512,1881,206,036,2662,580,577,832627,858,850,本期比上,主要会计数据,2011 年,2010 年,年同期增,2009 年,减(%),营业总收入营业利润

5、利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,4,122,161,666310,055,512605,905,956536,784,549492,294,515,2,978,826,039113,142,306347,684,467332,031,113286,366,807,38.4174.074.361.771.9,2,347,005,714479,228,124674,244,442593,699,966285,619,684,归属于上市公司股东的扣除,非经常性损益和股权激励成,523,294,202,301,169,963,73.8,293,869,2

6、91,本的净利润,经营活动产生的现金流量净额,471,621,829,489,378,293,-3.6,399,957,719,本期末比,2011 年末,2010 年末,上年同期末增减,2009 年末,(%),资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,5,461,679,1882,434,556,4302,955,558,863815,903,367,4,765,924,1612,200,117,6072,525,994,897816,131,907,14.610.717.0,3,819,512,1881,206,036,2662,580,577,832627,858,850,3.

7、2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）扣除非经常性损益和股权激励成本后的基本每股收益（元股）,2011 年0.660.660.660.600.64,2010 年0.410.410.410.350.37,本期比上年同期增减(%)61.761.761.771.973.8,2009 年0.750.750.750.360.37,2,主要财务指标加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债

8、率（%）,2011 年19.8218.180.582011 年末3.6244.58,2010 年14.8912.840.602010 年末3.1046.16,本期比上年同期增减(%)增加了 4.93 个百分点增加了 5.34 个百分点-3.6本期末比上年同期末增减(%)16.8下降了 1.58 个百分点,2009 年27.2913.130.502009 年末3.2431.58,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额462,527,2010 年金额1,059,441,2009 年金额5,213,605,计入当期损益的政府补

9、助，但与公司正常,经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政,48,162,007,44,346,663,50,075,797,府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易,性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,279,723,236,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,1,615,284-5,749,78444,490,034,-278,1075,746,058-5,209,74945,664,306,2,13

10、1,783-3,321,974-25,742,165308,080,282,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,23,611 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,23,716 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,北京用友科技有限公司上海用友科技咨询有限公司上海益倍管理咨询有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,29.08113.3905.188,237,276,000109,245,63742,328,47

11、9,质押无无,138,000,000,3,的说明,北京用友企业管理研究所有限公司上海优富信息咨询有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,5.0892.908,41,523,74323,727,600,无无,中信证券工行,CREDIT SUISSE(HONG KONG),其他,2.855,23,298,031,无,LIMITEDCITIGROUP,GLOBALMARKETS,其他,1.651,13,469,703,无,LIMITED,UBS,AG,其他,1.613,13,162,515,无,招商银行股份有限,公司富国天合稳健优选股票型证券,其他,1.582,12,906,507,无,投资基金招商

12、银行股份有限,公司光大保德信优势配置股票型证,其他,1.531,12,495,241,无,券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称北京用友科技有限公司上海用友科技咨询有限公司上海益倍管理咨询有限公司北京用友企业管理研究所有限公司上海优富信息咨询有限公司中 信 证 券 工 行 CREDIT,持有无限售条件股份数量237,276,000109,245,63742,328,47941,523,74323,727,600,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,SUISSE,(HONG,KONG),23,298,031,人民币普通股,LIMITED,CITI

13、GROUPMARKETS LIMITED,GLOBAL,13,469,703,人民币普通股,UBS,AG,13,162,515,人民币普通股,招商银行股份有限公司富国,天合稳健优选股票型证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投,12,906,50712,495,241,人民币普通股人民币普通股,资基金北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富信息咨询有,上述股东关联关系或一致行动,限公司

14、(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。4,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图王文京,99%北京用友科技有限公司29.081%,66.536%上海用友科技咨询有限公司13.390%,76.26%北京用友企业管理研究所有限公司5.089%,用友软件5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、公司主营业务及其

15、经营状况报告期内，公司按照“效益化、高增长”的年度经营目标，通过深化客户经营、行业化经营，加强咨询业务、分销业务和支持服务业务，增收节支等项策略，促使公司各项主营业务健康快速发展，盈利能力得到较大提升，经营效益明显提高。报告期内，公司实现营业收入 4,122,161,666 元、归属于上市公司股东的净利润 536,784,549 元、扣除非经常性损益后的净利润 492,294,515 元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润 523,294,202 元，同比分别增长 38.4%、61.7%、71.9%、73.8%。公司主营业务收入增长较快，净利润实现了较高增长，主要是由于公司持续加大对主营

16、业务的投入、加快区域营销机构布局、加强重要行业的业务拓展，该等业务策略对公司主营业务发展和经营业绩产生了积极影响。（1）公司各项业务发展情况1）面向大中型企业的产品与解决方案发展情况报告期内，公司面向大中型企业的产品与解决方案业务完成了业务经营结构、运营管理体系的优化，建立公司级行业解决方案中心，通过行业一体化的解决方案驱动大型客户的深化经营，通过行业标准化解决方案驱动中型客户规模化经营。公司优化和建立了更加有效的营销方式，树立了行业标杆客户整体解决方案样板；整合了产业链伙伴资源，战略加强了分销业务。公司持续强化实施体系建设，改进了公司级 PMO（项目管理办公室）管理体系，加强项目基础管理体系

17、建设，项目交付能力显著提升。报告期内，公司升级产品及服务的技术和业务模式，建立新一轮产业浪潮战略优势。报告期内，公司面向大型企业的高端产品用友 ERP-NC 取得突破性进展，发版第三代 UFIDA-NCV6.0 产品，为大型多集团企业提供面向国际化的领先 IT 解决方案；NC V5.7 发版了房地产、建筑、医药、煤炭、证券、广电、出版等多个行业版本。用友 U9 中高端离散制造行业解决方案取得突破性发展。面向中型企业的产品，发版了 U8 V10.0、U8V10.1、用友 PDM Professional V6.5、用友 Turbo CRM 7.1和 7.2、用友 U8 All-in-One2.0

18、 以及 U8 V10.0、U8 V10.1 的多个行业版本。报告期内，公司发布了NC 移动应用 PAD 版 V1.0、NC 移动应用手机版 V5.71、U8V10.1 移动应用 V1.0，以满足大中型企业移动应用的需求。2）面向小微型企业的全面信息化服务业务发展情况5,报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（原畅捷通软件有限公司，下称“畅捷通公司”）完成了股份制改制。畅捷通公司进一步完善分销体系，提升了网络化、专业化的竞争优势，通过推行“全程服务模式”，为广大客户提供了更好更便捷的信息化服务。报告期内，畅捷通公司在 200 多个城市巡回举办了“有爱在心，百万客户真情回馈”为主题的老客户服务经营活

19、动，举办了“会计文化节”经营活动 262 场，进一步巩固了老客户关系，拓展了服务产品的市场。,报告期内，畅捷通公司共发布 33 个产品版本，主要包括 T6-企业管理软件 ALL-IN-ONE 6.0、T3-,用友通 10.8、T1-商贸宝批发零售版 11.5 等。,报告期内，畅捷通 T 系列产品荣获国家信息中心软件测评中心优质资质。畅捷通公司成为北京市软件协会会员，成为北京市“四个一批”工程企业的高成长企业。畅捷通公司的云应用产品荣获新加坡电信 I.Challenge 2011(创新)入围奖。在由中国质量协会用户委员会与计世资讯联合主办的 2011年中国 IT 用户满意度年会上，畅捷通公司荣获

20、“小型微型企业管理软件服务满意度第一名”。,3）面向财政与行政事业单位的产品与解决方案发展情况,报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）召开了“专注政务，精研技术”为主题的“2011 用友政务技术大会”，并在全国举办了多场“新管理、新服务”客户市场活动。用友政务公司举办或协办了“政府采购专家交流会议”、“中央部门财务科学化精细化管理研讨会”等多场会议，为用友政务产品及解决方案在全国的深入推广奠定了良好的市场基础。报告期内，用友政务公司完成了多家分子公司的筹建工作，分子公司数量达到三十余家，同时继续坚持“创新共赢，协同发展”的伙伴策略，加强了伙伴业务的发展。,报告期内，用友政务

21、公司财政产品线发版了用友 GRP_AF+预算执行 V3.0.02、用友 GRP_AF+预算编审 V3.0.02、用友 GRP_AF+国库集中支付 V3.0.02 等产品，标准产品线发版了用友 GRP-U8 政府财务管理软件、用友 GRP_U8 R10 政务管理软件、用友 GRP-U8 财政管理软件等产品，政府财政及行业管理软件产品线发版了用友 GRP_A+V6.0、用友 GRP_A+社保基金监管 V6.0 等产品。,报告期内，用友政务公司研发中心被认定为北京市级企业技术中心，用友政务公司连续六年获得“公共财政管理软件用户满意度第一”、“行政事业财务管理软件用户满意度第一”两项专业大奖。用友政务

22、公司获得“2011 年度中国电子信息行业用户满意企业”荣誉称号，“政府财政国库集中支付信息系统”荣获北京市科学技术奖三等奖，用友 GRP_AF+、用友 GRP_A+、用友 GRP_R9 和用友 GRP_Rmis等产品被评为“2011 年度中国电子信息行业用户满意产品”。,4）面向烟草行业的产品与解决方案发展情况,报告期内，厦门用友烟草软件有限责任公司(下称“用友烟草公司”)重点推动基于财务核算平台基础上的财务管理系统深化应用，在财务管理领域继续保持并积极巩固领先地位；继续加强工业 ERP项目投入，完善工业项目交付体系，推进工业客户深度经营；逐步加强商业 ERP 产品的市场调研与产品设计。报告期

23、内，用友烟草公司加强商机的横向及纵向挖掘，稳步推进服务经营业务，进一步提高产品和服务再销售和持续经营能力，为全面开拓烟草行业运维服务业务和增值服务业务打下良好的基础。,报告期内，用友烟草公司荣获“第五届中国技术市场协会金桥奖先进集体奖”等荣誉称号，用友,烟草公司产品荣获“厦门市科技进步奖”等奖项。,5）面向汽车行业的产品与解决方案发展情况,报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司（原名为上海英孚思为信息科技股份有限公司，以下简称“用友汽车公司”）继续大力拓展新业务与战略客户，在汽车行业营销与售后服务领域继续,6,扩大领先优势，保持在汽车经销商管理（DMS）与汽车销售服务管理（DCS）方面的领

24、先地位，并在商用车、摩托车和工程机械等子行业取得重大突破。用友汽车公司积极发展和建立战略合作伙伴，已与富士通签署战略合作框架协议。报告期内，用友汽车公司软件产品售后服务收入稳步提高，进一步发展了咨询、培训与软件业务三位一体的行业客户长期经营业务模式。,报告期内，用友汽车公司发版了用友整车销售管理系统 V1.0、用友媒体信息精确推送管理软件V1.0、用友数据镜像下载软件 V1.0、用友 J2EE 开发框架软件 V2.0、用友经销商销售管理软件 V2.0、用友经销商售后服务管理软件 V2.0、用友培训管理软件 V1.0、用友汽车国际业务协同平台软件 V1.0、用友经销商呼叫中心软件 V1.0 和用

25、友数字化经销商精益车间管理软件 V2.0 等产品。,报告期内，用友汽车公司荣获了包括“2011 年度中国汽车行业管理软件突出贡献企业奖”、“2011年度中国汽车行业管理软件最佳解决方案奖”和“2011 中国汽车产业信息化成果国家级大奖DMS 提供商大奖”等奖项。,6）面向医疗卫生行业的产品与解决方案发展情况,报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司（以下简称“用友医疗公司”）紧密结合新医改政策，面向多级卫生信息平台、卫生医疗机构，加快新产品研发，加强市场推广和商机挖掘，完善实施服务体系建设，参与电子病历等国家卫生信息相关标准的制定工作，为国家多个试点城市提供区域卫生信息化建设服务。报告期内，用友

26、医疗公司在多个地区开展居民健康管理系统试点，为当地医疗服务机构提供包括财务、人事、物资设备管理等在内的全新数字化医院解决方案和服务。用友医疗公司积极打造专业的团队和服务体系，构造完整的产业生态链。,报告期内，用友医疗公司发版了用友数字化医院综合运营管理系统 HRP S V6.2，面向普通三级、,二级医院提供数字化医院一体化解决方案。7）面向审计领域的产品与解决方案发展情况,报告期内，用友审计软件有限公司（以下简称“用友审计公司”）按照“聚焦内审、聚焦行业”的业务策略定位，集中精力于内审市场，加大内审市场投入力度，围绕“内部审计信息化建设”主题在全国各地举办省级内审市场活动十余场。用友审计公司通

27、过进一步加强渠道体系建设，强化了渠道的本地化实施和服务能力。通过行业深度经营，实现烟草行业审计信息系统的全国推广，进一步稳固用友审计公司在中国内部审计信息化领域的领先地位。,报告期内，用友审计公司发版了面向中高端内审客户的用友金审-审计综合管理系统 V5.8、用友金审-在线审计作业系统 V5.8、用友金审-审计监控预警系统 V5.8 以及面对低端内审客户的用友审易-审计作业系统 V5.8 各行业版本等产品，对内审市场客户从产品及方案角度进行了细分。,8）面向 BI 领域的业务发展情况,报告期内，北京用友华表软件技术有限公司（下称“用友华表公司”）紧密围绕“突破人才瓶颈、强化产品研发、深化市场营

28、销、加强支持服务、打造一流管理”的工作方针推进各项工作，成功举办了用友 BQ 创新大赛，进一步提升用友 BQ 产品的市场影响力；用友华表公司在全国五大区域顺利召开了 BI 联盟大会，使得联盟平台已深入人心，为将来应用商城的搭建打造了良好的客户基础。报告期内，用友华表公司推出用友 BQ 商业智能平台 V7.3 产品、用友 BQ 商业分析移动版等产品。报告期内，用友华表公司荣获了“国内 BI 厂商市场份额第一”、“2011 最佳商业智能移动平台奖”、“2011 用友 BQ 商业智能平台产品创新奖”、“2011 年度电子信息行业用户满意企业奖”等奖项。,9）咨询业务发展情况,7,报告期内，用友长伴管

29、理咨询（上海）有限公司（以下简称“用友长伴咨询”）大力实施咨询组织能力建设，积极开展市场推广活动，在战略管理、集团管控、业务流程、电子商务等优势领域积极开拓咨询业务，同时结合用友管理软件的应用实施，有效地促成了相关咨询成果的落地，树立了一系列管理提升的标杆企业。用友长伴咨询在建筑地产、制造业、快速消费品、流通/零售与服务行业以及人力资源管理、IT 战略规划、流程管理、知识管理、电子商务和渠道管理等方面也积极完善了相关咨询产品的研发和标准化工作，为进一步向客户提供优质咨询服务和进行项目质量控制打好了基础。,10）培训教育业务发展情况,报告期内，公司在原院校教育服务和企业培训服务业务基础上，投资成

30、立了用友新道科技有限公司（以下简称“用友新道公司”），用友新道公司致力于为广大院校、企业客户提供专业化、高品质的信息化培训服务。用友新道公司成立后，快速部署和推进了院校教育、企业培训、云学习等业务。报告期内，用友新道公司承办了第七届全国大学生“用友杯”沙盘模拟经营大赛，主办了第七届全国职业院校“用友杯”沙盘模拟经营大赛、第三届全国中职中专“用友杯”企业模拟经营大赛和第五届全国大学生会计信息化大赛，结合“虚拟商业社会环境全景仿真系统”（VBSE）产品发布会，开展了“把企业搬进校园”等市场活动。,报告期内，用友新道公司加强了产品和服务的规划与设计，发布了面向院校客户的跨专业综合实习实训平台“虚拟商

31、业社会环境全景仿真系统”（VBSE）V1.0 版、“策略销售沙盘”产品，面向企业客户的十大企业培训解决方案，进一步丰富了公司产品线。,11）投资业务发展情况,报告期内，北京用友幸福投资管理有限公司积极开展项目投资工作，其所管理的北京用友创新投资中心（有限合伙）（以下简称“用友创新投资”）于 2011 年 5 月以增资方式投资北京盛景网联科技有限公司，投资金额为 1,155 万元；2011 年 11 月用友创新投资以增资方式分别投资北京文德致远文化传媒有限公司和北京中明万长管理咨询公司，投资金额分别为 598.05 万元和 1.95 万元；2011 年12 月用友创新投资以增资方式投资北京创业创

32、媒传媒技术有限公司，投资金额为 600 万元；2011 年12 月用友创新投资以增资方式投资启购时代电子商务（北京）有限公司，投资金额为 500 万元。,12）对外投资和收购情况,报告期内，公司根据业务发展规划出资人民币 5,000 万元成立全资子公司用友新道公司，加快推进管理培训和教育服务业务；为进一步提升控股子公司畅捷通公司在小型、微型企业信息化服务领域的优势地位，公司以货币出资方式向畅捷通公司新增出资人民币 120,060,623 元。,报告期内，为加快地区业务发展，深化客户经营，公司收购盐城益友软件有限公司、常德鑫友电,算技术服务公司、株洲联创科技有限公司的业务及相关资产。,13）品牌

33、与市场发展情况,报告期内，公司在北京成功举办了主题为“迈向云端企业”的“2011 用友技术大会”，与云计算产业链核心伙伴、1300 多位企业 CIO 和行业专家共同洞悉云计算发展的趋势，分享云服务带来的商业变革，探讨如何成为高效、创新、绿色的“云端企业”。公司技术大会的成功举办，有力提升了公司技术领先的企业品牌形象。,报告期内，公司作为主要协办单位参加了由工业和信息化部信息化推进司和各省市经信委共同主办的“全国两化融合深度行”活动，活动先后在贵州、重庆、福建、武汉、广州、沈阳、河北和上海举办，推动企业在信息化应用上“更全面”、“更深入”、“更集成”，从而促进企业转型升级。报告期内，公司获得由新

34、华社直属八大媒体联合评选的“绿动 2011 中国经济十大领军企业”；,8,、,在第十四届科博会中国自主创新评选活动中，公司荣获“中国自主创新卓越品牌”；此外，公司荣获了由赛迪顾问（CCID）评选的“2010-2011 中国管理软件市场年度成功企业”、“2010-2011 中国 ERP软件市场年度成功企业”、“2010-2011 中国财务软件市场年度成功企业”、“2010-2011 中国小型管理软件市场年度成功企业”、“2010-2011 中国 HRM 软件市场年度成功企业”、“2010-2011 中国 CRM软件市场年度成功企业”等十多项大奖。,报告期内，在由中国质量协会用户委员会、工业和信息

35、化部电子科学技术情报研究所、计世资讯（CCW Research）联合主办的“2011 中国 IT 用户满意度年会暨满意度研究十年庆典”上，公司荣获“中国 IT 用户满意度十年成就奖”，公司在管理软件、ERP 软件、财务软件、HR 软件、CRM 软件以及集团管理软件等领域获取多个“用户满意度综合第一”“产品满意度第一”、“服务满意度第一”等荣誉奖项。,14）客户经营机构管理与销售管理情况,报告期内，公司进一步推进地区布局工作，优化地区业务资源布局，提升地区业务机构的经营能力，有序推进新机构成立的各项工作，收购成立了 3 家分公司，加强了地市级业务布局，完成了港澳台、东南亚、EMEA（欧洲、中东和

36、非洲）等海外业务布局。在全国客户经营机构中基本建立了客户分层经营体系，大型客户经营系统已经上线运行。公司完善了全国省区机构运作体系，提高了省区总体产出规模，加强专业化能力建设，提升了客户满意度，有效落实了全生命周期客户经营的核心理念，同时完成了地市级机构经营模式转型，增强地市级公司的盈利水平。公司客户经营机构严格执行销售管理各项政策，市场销售的秩序得到进一步加强。,报告期内，公司加强了项目外包管理，通过系统平台，开展项目外包竞价管理或招投标管理。公司加强了对伙伴的资质管理，出台了一系列优质伙伴的扶持政策，在项目外包上优先与地市级的伙伴公司合作，帮助伙伴业务发展；公司出台伙伴顾问培训体系，为伙伴

37、顾问建立能力提升体系，帮助伙伴顾问的培养；公司加强伙伴的日志管理，实行项目交付的全成本管理。,报告期内，公司进一步深化了行业化精准营销，配合工业与信息化部完成了各地的两化深度融合推广活动。公司咨询化价值营销的模式转型取得良好成效，IT 咨询与规划业务取得的快速发展。,15）员工发展情况,报告期内，公司提出建设“幸福用友”计划，并将幸福员工建设作为核心内容，制定了建设幸福员工的目标、策略、任务以及衡量指标体系，并启动相关建设工作。员工幸福不仅关系到员工的保留，直接影响到企业的可持续发展，在目前人力成本不断提升的背景下，公司不仅要通过提升薪资竞争力来提高人才的吸引力，还要通过为员工创造良好的发展环

38、境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引人才、保留人才和激发人才。,公司董事会于 2011 年 4 月 1 日审议通过了用友软件股票期权激励计划（修订稿），于 2011年 5 月 4 日向激励对象首次授予 22,035,561 份股票期权。通过股票期权激励计划，进一步完善公司激励机制与体系，提高员工的积极性、创造性，在促进公司业绩持续增长、提升公司价值的同时为员工带来增值利益。,16）产业基地建设情况,报告期内，用友北京产业基地的研发中心等项目按计划建设，推进顺利；用友南昌产业基地一期,工程建设正常进行，其它基地建设工作正在积极推进。,（2）公司的行业地位及区域市场地位,公司是亚太本土最

39、大的管理软件、ERP 软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理,9,软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化培训提供商。,1）公司存在的主要优势,公司经过 23 年的发展，在研发、品牌、市场、服务等方面均形成了重要优势，是中国管理软件市场份额最大、产品线最丰富、成功应用最多、行业覆盖最广、服务网络最大、交付能力最强的同时也是亚太本土最大的管理软件厂商。,研发优势：公司拥有由总部研发中心、南京制造业研发基地、重庆 PLM 研发中心、上海先进应用研究中心、上海汽车行

40、业应用研发中心、厦门烟草行业应用研发中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业应用软件和企业云服务研发体系，具有一支人数近 3000 人的研发队伍，公司每年用于研发的投入约占主营业务收入的 15%。,品牌优势：公司在中国率先提出“幸福企业”新商业理念，并在全球首推“云端企业”，倡导企业全面信息化，走“高效”、“绿色”、“创新”之路。公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，2011 年公司获得由新华社直属八大媒体联合评选的“绿动 2011 中国经济十大领军企业”奖项。,市场优势：公司在企业管理软件、ERP 软件、CRM 软件、集团人力资源管理软件、内审软件、BI软件、财务软

41、件、财政软件、烟草行业软件、汽车销售与服务管理软件、金融企业管理软件和小微型企业信息化服务等领域连续多年勇夺桂冠。目前，在中国及亚太地区超过 150 万家企业与机构通过使用用友软件和服务，实现精细管理、敏捷经营。,服务优势：公司拥有亚太本土管理软件领域规模最大的支持、咨询、实施、应用集成、培训服务网络，以及完备的产业生态系统，公司 100 多家分子公司、3000 多名服务专家、3000 多家合作伙伴组成了中国管理软件业最大的服务网络。在日本、泰国、新加坡等亚洲地区，公司建立了分子公司或代表处；在法国，公司通过子公司与世界知名 IT 服务提供商源讯公司共同出资成立云安公司，为 EMEA（欧洲、中

42、东和非洲）的企业用户提供从 ERP 管理软件到 IT 咨询的一站式创新型产品、服务和云应用。,2）公司面临的主要困难,报告期内，由于受宏观经济环境影响，公司面向小微型企业市场的业务下半年增速有所放缓；国内人力成本继续上涨，尤其是一线城市表现更为突出，对公司进一步提升经营效益产生了一定的压力。,（3）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析,报告期内，公司继续深化客户经营、行业化经营，优化业务结构，增收节支，提高经营效益，主营业务持续健康发展。未来公司将充分利用国家“十二五”规划转变经济发展方式对软件及服务的巨大市场需求和对加快发展信息技术等战略性新兴产业的支持，抓住软件产业发展的重大历史机遇，进

43、一步拓展企业及其他机构客户市场，提高产品质量及专业服务能力，通过优化经营结构，改进业务模式，加强基础管理、资产经营，加快投资业务发展，提高整体经营效益。公司将积极拥抱云计算产业浪潮，通过实施用友云战略，推进“用友软件+用友云服务”，建立企业云服务平台。,（4）公司董事会建设情况,报告期内，为强化公司董事会决策功能，加强对重大关联交易的管理，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，维护中小投资者的权益，公司董事会新设立关联交易控制委员会。2011 年 12 月，公司以完善的治理结构和规范运作，荣获上海证券交易所组织评选的“2011 年度,董事会奖”。,10,（5）公司承担社会责任情况

44、报告期内，公司披露了用友软件股份有限公司 2011 年度社会责任报告，报告了公司 2011 年度在落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展等方面，对公司股东、员工、客户、消费者、供应商、债权人和社区等利益相关者积极承担相应社会责任的总体情况。公司坚持自主创新、依法经营的发展道路，遵循“立足长远，持续创新，均衡发展，高绩效，阳光经营，履行社会责任”的发展方针，自成立伊始，便关注企业的社会责任，关注企业的社会价值，坚持以人为本，逐步落实并切实承担公司应尽的社会责任，公司以提升企业价值，与利益相关者共赢为己任，以弘扬人文关怀、积极贡献社会为使命，以倡议环保行动、筑造绿色企业为目标。对于经

45、济责任，公司致力于为国民经济发展创造效益，通过企业发展提升投资规模和投资效益，并依法缴纳国家税收。对于利益相关者，公司坚持“客户信赖、伙伴共赢、员工发展、股东增值”的经营方针，致力于为客户、伙伴、员工和投资者创造价值，实现共同成长。对于社会公益，公司以人文关怀精神，义不容辞地投身社会公益事业，关爱弱势群体，热心公益募捐，弘扬华夏文明，传承中华文化。在推动信息化建设的过程中，公司持续推动创建以高效、创新、绿色为标准的“幸福企业”的理念和实践。2011 年公司荣获了由每日经济新闻等多家媒体评选的“最具社会责任上市公司”奖项。2、主营业务分行业、产品情况单位:元,分行业或分产品,主营业务收入,主营业

46、务成本,主营业务利润率(%),主营业务收入比上年增减(%),主营业务成本比上年增减(%),主营业务利润率比上年增减,分行业增加了,软件行业,4,107,195,751,621,757,394,84.9,38.4,20.8,2.21 个百,分点分产品下降了,软件销售,2,283,337,984,151,877,976,93.3,30.1,48.2,0.81 个百,分点增加了,技术服务及培训,1,695,666,527,376,306,830,77.8,63.8,42.9,3.24 个百,分点增加了,软件配套用品销售,128,191,240,93,572,588,27.0,-27.6,-37.2,

47、11.19 个,百分点软件销售收入具体如下：单位：元,用友 ERP-NC用友 ERP-U8/U9畅捷通系列产品其他产品,产品合计,11,2011 年度,917,203,079704,182,870318,007,060343,944,9752,283,337,984,9.7,1.8,3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品及服务销售情况单位：元,产品及服务名称ERP 软件技术服务及培训,2011 年销售收入1,749,477,7251,695,666,527,占主营业务收入比例（%）42.641.3,产品销售成本57,903,480376,306,830,毛利率（%）96.7

48、77.8,4、主营业务分地区情况,中国境内中国境外,地区,主营业务收入4,077,907,11429,288,637,主营业务收入比上年增减（%）38.530.2,5、主要产品的市场占有率情况报告期内，公司主营业务不断增长，产品市场份额继续扩大，巩固了公司作为中国企业管理软件产业链中核心企业的领导厂商地位。根据赛迪顾问股份有限公司（CCID）发布的“2011-2012 年中国管理软件市场研究年度总报告”，公司在中国管理软件市场的市场占有率为 23.5%，连续十年成为中国市场占有率最高的管理软件厂商；公司在中国 ERP 软件领域的市场占有率为 30.7%，连续十年摘得ERP 市场第一桂冠；公司在

49、中国财务管理软件市场的市场占有率为 27.9%，连续二十一年保持中国市场占有率最高。在中国管理软件和 ERP 软件领域，2011 年用友软件市场份额均超过市场第二、第三位的总和。公司在中国 CRM（客户关系管理）软件领域的市场占有率为 14.2%，排名第一；公司在中国 HRM（人力资源管理）软件领域的市场占有率为 18.2%，排名第一；公司在 EAM（资产管理）软件市场占有率为 15.0%，连续七年保持 EAM 软件市场占有率第一。6、主要供应商、客户情况单位：元,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,60,259,82672,230,257,占年度采购总额比重（）占年度销售总额

50、比重（）,7、报告期内，公司资产构成及主要会计数据同比发生重大变动的说明报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下：单位：元,资产负债表项目,期末余额,期初余额,增减幅度(%),变动原因,主要是销售收入增多，导致应收款项上升，而国家信贷政策紧缩，各,应收票据,13,254,381,20,000,66171.9,单位资金周转紧张，许多单位通过,票据承兑方式进行支付，因而导致应收票据增多。,应收账款,1,266,411,804,880,007,569,43.9,主要是由于本年公司规模不断扩大，收入增长所致。,12,资产负债表项目,期末余额,期初余额,增减幅度(%),变动原因,主要是由于公司本年对北京