600168武汉控股报摘要.ppt

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1、武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要武汉三镇实业控股股份有限公司2012 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所,武汉控股,股票代码上海证券交易所,600168,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,董事会秘书李丹027-85725739027-,证券事务代表李凯027-85725739027-,二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币本年(末)比,2012 年(末),2011 年

2、(末),上年(末)增,2010 年(末),减（%）,总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,3,140,574,753.511,692,657,720.39116,896,349.18255,933,681.1051,325,433.9224,871,832.533.060.120.12,3,188,829,869.871,652,802,186.4790,036,328.44277,253,601.5661,127,002.403

3、2,429,319.873.740.140.14,-1.512.4129.83-7.69-16.03-23.30减少 0.68 个百分点-14.29-14.29,3,285,290,761.241,604,468,534.0749,411,473.91491,947,230.23110,953,374.3283,587,445.537.250.250.25,2.2,前 10 名股东持股情况表,单位：股,报告期股东总数,39,032,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,38,142,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结

4、的股份数量,1,2.3,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要,武汉市水务集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金向德培马元城曾志成广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户钱珍玉魏来金洪飞陈小红,国有法人其他境内自然人境内自然人境内自然人其他境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,56.850.770.280.210.200.180.160.140.140.13,250,792,5003,408,0391,252,000931,262878,351805,031700,000627,649621,312558,542,0 无0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0

5、未知0 未知0 未知0 未知,（1）公司前十名股东中，武汉市水务集团有限公司是公司控股股东，其所持股份是国有法人股，无质押、冻结或托管。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结或托管情况。,上述股东关联关系或一致行动的说明,（2）公司不知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法,规定的一致行动人。（3）公司不知前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系,三、,管理层讨论与分析,（一）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表2,0,0,武汉三镇实业控股股份

6、有限公司 2012 年年度报告摘要单位：元,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出,本期数255,933,681.10296,209,200.909,721,703.0918,928,577.6258,876,232.78116,896,349.18-5,207,518.09-63,827,277.780,上年同期数277,253,601.56295,978,462.518,646,929.7113,074,813.4268,260,904.9690,036,328.44-14,342,140.93-5

7、6,010,314.590,变动比例（%）-7.690.0812.4344.77-13.7529.8363.69-13.960,2、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币,分行业自来水生产与供应城市污水处理房地产开发,分产品自来水污水处理房地产,营业收入161,131,362.3234,490,036.6254,818,339.00,营业成本136,884,083.1826,696,387.7621,794,421.28,毛利率（）15.0522.6060.24,营业收入比上年增减(%)2.128.10-34.01,营业成本比上年增减(%)7.034.58-42.16,毛利率比上年增

8、减（%）减 少 3.83个百分点增 加 2.60个百分点增 加 5.60个百分点,隧道运营业务,隧道运营,106,934,862.94,5.40,（1）上表是占公司营业收入或营业利润总额 10%以上的各项业务。其中房地产开发业务本期大幅变动原因见本节（一）、7、（1）。（2）除以上业务外，报告期内公司物业服务业务主营业务收入 4,352,090.36 元，主营业务利润 204,575.46 元。3、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析报告期内，公司累计供水量 31054 万吨，结算价格 0.55 元/吨（增值税率 6%），实现营业收入 16113 万元，为公司总营业收入的 62.96%。累计污

9、水处理结算水量 5424 万吨（其中保底水量 5130 万吨、超额水量 294 万吨），保底水量结算价格 0.65 元/吨，超额水量按 60%结算，实现营业收入 3449 万元，为公司总营业收入的 13.48%。累计实现房地产业务存量房销售面积 0.6 万平方米，营业收入 5482 万元，为公司总营业收入的 21.42%。实现物业服务收入 435 万元，为公司总营业收入的 1.70%。实现其他业务收入 114 万元，为公司总营业收入的 0.45%。此外，公司还实现营业外收入 19652 万元，其中：长江隧道公司实现营业外收入 16836万元，占 85.67%；其他营业外收入 2816 万元，占

10、 14.33%。房地产开发业务本期大幅变动原因见本节（一）、7、（1）。3,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要（2）主要销售客户的情况报告期内，公司前五名客户销售金额 20070 万元，占销售总额的 78.41%。4、成本（1）成本分析表单位:元,分行业情况自来水生产与供应城市污水处理房地产开发隧道运营业务物业服务,分产品情况自来水污水处理房地产隧道运营物业服务,成本构成项目电矾氯折旧人工成本土地租金其他生产成本电药剂及消毒剂折旧费人工成本土地租金其他生产成本房地产开发成本人工成本折旧其他开发成本电折旧人工成本维保费其他运营成本人工成本折旧能源维修费其他物业成本,本期金额5

11、6,408,489.982,918,104.001,239,717.0022,743,336.5738,102,370.134,840,000.0010,632,065.505,197,464.61860,812.206,432,807.407,856,997.46525,500.005,822,806.0920,973,237.93655,913.338,483.51156,786.518,661,057.6172,528,384.757,806,906.6711,129,754.146,808,759.771,383,789.5712,058.601,010,496.17560,743.3

12、8932,358.02,本期占总成本比例(%)41.212.130.9116.6227.843.547.7719.473.2224.1029.431.9721.8196.233.010.040.728.1067.827.3010.416.3735.490.3125.9114.3823.91,上年同期金额51,501,532.042,454,620.001,663,239.0023,523,734.0034,371,476.734,840,000.009,536,005.744,584,104.42718,159.006,512,930.757,074,510.89525,500.006,112

13、,309.4536,303,367.581,101,124.4314,095.71262,988.717,820,414.9772,263,056.756,374,540.039,725,107.385,271,620.451,117,837.7118,386.841,053,127.52207,795.001,234,672.42,上年同期占总成本比例(%)40.271.921.3018.3926.883.787.4617.962.8125.5127.712.0623.9496.342.920.040.707.7171.236.289.595.2030.780.5129.005.7234.0

14、0,本期金额较上年同期变动比例(%)9.5318.88-25.46-3.3210.850.0011.4913.3819.86-1.2311.060.00-4.74-42.23-40.43-39.81-40.3810.750.3722.4714.4429.1623.79-34.42-4.05169.85-24.49,说明：A、房地产开发成本及其各成本子项目金额比上年同期大幅下降，主要是因为今年房地产销售面积比上年同期大幅减少，按销售面积确认的房地产开发成本相应减少。B、物业服务折旧较上年同期大幅减少，主要是因为部份设备折旧已提完。维修费比上年同期大幅增加，一方面是因为报告期内对“都市经典”小区一

15、期一、二组团进行了配电房电气维修改造，增加了成本；另一方面是因为三、四组团电梯质保到期，维保费增加。4,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要（2）主要供应商情况报告期内，公司前五名供应商采购金额 8904 万元，占采购总额的 69.89%。5、费用,项目管理费用资产减值损失所得税,期末余额（元）18,928,577.62-152,032.127,264,339.60,年初余额（元）13,074,813.42-46,514.1611,497,185.80,增减44.77%-226.85%-36.82%,（1）管理费用本报告期比年初数增加 44.77%，主要原因是报告期内公司发生

16、了资产重组相关费用,使得管理费用较同期增加；（2）资产减值损失本报告期比年初数减少 226.85%，主要原因是报告期内应收款项减少，使计提的坏账损失相应减少。（3）所得税本报告期比年初数减少 36.82%，主要原因是报告期内利润总额较同期减少。6、现金流,项目(元)现金及现金等价物净增加额其中：经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年47,861,553.31116,896,349.18-5,207,518.09-63,827,277.78,2011 年19,683,872.9290,036,328.44-14,342,140.93-56,0

17、10,314.59,增减(%)143.1529.8363.69-13.96,说明：投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 63.69%，主要原因是：支付的隧道工程尾款较上年同期减少，使本报告期投资活动现金流出较上年减少。7、其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明A、报告期内，公司房地产业务营业收入、营业成本、利润水平均比上年同期大幅下降，主要是因为受国家和地方政府对房地产宏观调控的影响，公司商品房的销售量萎缩，营业收入、营业成本、利润水平相应下降。B、报告期内，公司物业服务业务净利润（-2.3 万元）比上年同期（0.5 万元）下降，主要是因为人工成本、维修费等成本增加

18、。（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明报告期内，公司 2012 年 6 月 1 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组方案，并已及时向中国证监会申报。根据 2012 年 10 月 16 日中国证监会网站公布的上市公司并购重组行政许可审核情况公示，我公司并购重组申请被暂停审核，目前尚未完成审核程序。（详见上海证券交易所网站 2012 年 1 月 20 日、2 月 3 日、3月 19 日、3 月 20 日、4 月 28 日、5 月 16 日、5 月 21 日、6 月 2 日、10 月 18 日公司相关公告）（3）年度经营计划的完成情况A、公司 2012

19、年营业收入计划 21441 万元，实际完成 25593 万元，比计划增加 4152 万元。营业外收入计划 19722 万元，实际完成 19652 万元，比计划减少 70 万元，主要是因为5,0,0,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要报告期内央行两次降息，长江隧道公司财务费用下降，相应取得的营业外收入减少。营业成本计划 28333 万元，实际完成 29621 万元，比计划增加 1288 万元，主要是因为报告期内三镇地产公司销售面积比原订计划高，相应确认的营业成本增加。B、根据公司董事会决议，公司计划在 2012 年安排资金 312 万元，用于对所属宗关水厂、白鹤嘴水厂、沙湖污

20、水处理厂进行更新改造。截止报告期末，所有项目均已全部完工，发生资金 271 万元。另有工程质量保证金及部份尾款约 20 万元将在 2013 年发生。（二）资产、负债情况分析单位:元,本期期末,上期期末,本期期末金,项目名称,本期期末数,数占总资产的比例,上期期末数,数占总资产的比例,额较上期期末变动比例,（%）,（%）,（%）,货币资金应收票据应收帐款预付款项应收股利其他应收款存货长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程预收款项其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款,251,973,234.1560,000,000.0051,772,126.531,709,371.943,580,228.2

21、46,895,909.27452,577,282.635,000,000.0011,631,707.002,291,430,111.04435,000.0030,686,120.20175,264,317.29119,000,000.00683,000,000.00,8.021.911.650.050.110.2214.410.160.3772.960.010.985.583.7921.75,204,111,680.8460,000,000.0060,837,806.13421,398.7311,254,978.00441,038,288.275,000,000.0010,590,930.00

22、2,391,296,026.55900,323.0023,368,431.54129,315,012.22937,000,000.00,6.401.881.910.010.3513.830.160.3374.990.030.734.0629.38,23.45-14.90305.64100.00-38.732.629.83-4.18-51.6831.3135.53100.00-27.11,说明：1、预付款项：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为未到结算期的预付款项增加。2、应收股利：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为本期确认的红利款增加。3、其他应收款：本期期末数较上期期末数减少，主要是因

23、为本期按约定收回了武汉体育中心股权转让款 5,000,000.00 元。4、在建工程：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为下属水厂在建的固定资产更新改造工程较同期减少。5、预收款项：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为本期预收售房款增加。6、其他应付款：本期期末数较上期期末数增加，主要系市城建基金办代本公司支付武汉城投集团转借国家开发银行贷款的本金及利息增加。7、一年内到期的非流动负债：本期期末数较上期期末数增加，主要是由于本期从长期借款中转入一年内到期的长期借款所致。（三）主要子公司、参股公司分析1、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司6,。,武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年年度

24、报告摘要武汉三镇实业房地产开发有限责任公司的主营业务为房地产开发、销售、建筑材料销售等，注册资本 31000 万元，其中武汉控股占 98%。报告期内，三镇地产公司正在武汉市销售都市经典小区一期三、四组团卓锦园，开发都市经典小区二期金沙泊岸和武汉控股大厦项目。截止报告期末，三镇地产公司（合并报表）总资产 55776 万元，净资产 49074万元，营业收入 5981 万元，营业利润 1777 万元，净利润 1290 万元，对公司净利润影响达到 10%以上。三镇地产公司（合并报表）营业收入比上年同期大幅下降，原因详见本节（一）、7、（1）2、武汉长江隧道建设有限公司武汉长江隧道建设有限公司以公路、桥

25、梁、隧道的投资、建设和经营管理及其拆迁还建相关的房地产开发为主营业务，注册资本金 80000 万元，其中武汉控股占 80%。报告期内，隧道公司正在运营管理武汉长江隧道。截止报告期末，长江隧道公司总资产 19.88 亿元，净资产 8 亿元，营业外收入 16836 万元，营业成本 10693 万元，财务费用 6119 万元，其他成本费用 23 万元，无净利润。3、武汉三镇物业管理有限公司武汉三镇物业管理有限公司以物业管理为主营业务，注册资本 50 万元，其中武汉控股占 40%，三镇地产公司占 60%，其设立目的是为三镇地产公司所开发项目配套的物业管理公司。报告期内，三镇物业公司正在为都市经典小区一

26、期业主提供物业管理服务。截止报告期末，三镇物业公司总资产 65 万元，净资产-227 万元，净利润-2 万元。三镇物业公司净利润比上年同期下降，主要原因详见本节（一）、7、（1）。（四）2013 年度经营计划2013 年，公司将在董事会的带领下，以安全保供为核心，合理调度，优化运行，进一步控制成本费用，实现公司各项业务的稳健发展和股东利益最大化。同时，公司还将积极推进重大资产重组工作，争取尽早实施。2013 年度公司供水量计划 30548 万吨，污水处理量计划 5400 万吨，营业收入计划 26790万元，营业外收入计划 19470 万元，营业成本计划 31991 万元，期间费用计划 8744

27、 万元（不含重组相关费用）。如果 2013 年中国证监会核准公司实施重大资产重组，公司将根据中国证监会的批复结果和重大资产重组实施时点对经营计划进行修改并披露。（五）重大仲裁事项,事项概述及类型子公司长江隧道公司与武汉市市政建设集团有限公司有关建设工程的施工合同仲裁事项子公司长江隧道公司与中铁隧道集团有限公司有关建设工程的施工合同仲裁事项,查询索引详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2011 年 12 月 2 日、2012 年 2 月 4 日、4 月 25日、7 月 21 日公司相关公告详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2012 年 10 月 24 日公司相关公告,董事长：陈莉茜武汉三镇实业控股股份有限公司2013 年 2 月 6 日7,