娃哈哈营养快线乳酸饮料市场专题报告AC尼尔森.ppt

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1、2007年乳酸饮料市场U&A报告-娃哈哈营养快线专题,谨致伊利集团液态奶事业部2007年8月,Topic of Presentation,Page 2,0.2,品牌价值指数 主要品牌,娃哈哈营养快线的品牌价值表现处于均势水平。,强势3分,均势1-3分,弱势1分,伊利优酸乳,伊利QQ星,伊利双果奇缘,伊利酸酸乳,蒙牛未来星,蒙牛真果粒,娃哈哈爽歪歪,小洋人妙恋果乳,被最经常饮用比例,35,1%,8,26,0.5%,1,12,0.5%,1,伊利味可滋,蒙牛酸酸乳,娃哈哈营养快线,达利园优先乳,0.5%,1%,1,基数：所有受访者（N=5294）,0.1,-,0.1,0.1,0.4,0.3,同去年相

2、比,Topic of Presentation,Page 3,营养快线的品牌价值指数 分不同角度,娃哈哈营养快线在城市级别（1）中二线城市的品牌价格最高，四线城市最低。,基数：所有受访者（N=5423）,Topic of Presentation,Page 4,营养快线的品牌认知度-所有城市,娃哈哈营养快线的提示后品牌认知度还不错。,基数：所有受访者（N=5423）,Ref.Q31a/b/d,蒙牛酸酸乳,伊利优酸乳,娃哈哈营养快线,娃哈哈爽歪歪,伊利酸酸乳,小洋人妙恋果乳,蒙牛真果粒,伊利双果奇缘,达利园优先乳,伊利味可滋,蒙牛未来星,伊利QQ星,-2,-8,-5,-4,-8,-6,+3,+5

3、,+11,+1,+2,+10,-4,-4,-3,-7,-1,+4,+2,0,-1,0,营养快线品牌认知度-分年龄段,娃哈哈营养快线在16-22岁群体中的无提示认知要高于其他群体。,基数：分年龄段,Ref.Q31a/b/d,年龄分段1,年龄分段2/3,Topic of Presentation,Page 6,伊利优酸乳,娃哈哈营养快线的品牌保持力和尝试率表现不错。比伊利优酸乳和蒙牛酸酸乳略低。,营养快线在成人市场的品牌健康度,推荐的品牌最喜欢品牌目前最经常饮用过去一个月饮用曾经饮用品牌考虑品牌所有认知,BEI,3.9,100,66,75,76,蒙牛酸酸乳,BEI,3.5,109,46,68,80

4、,娃哈哈营养快线,BEI,1.6,91,38,57,68,伊利QQ星,推荐的品牌最喜欢品牌目前最经常饮用过去一个月饮用曾经饮用品牌考虑品牌所有认知,BEI,0.1,33,27,伊利双果奇缘,BEI,0.3,38,42,伊利味可滋,BEI,0.2,40,36,保持力,尝试率,忠诚度,口碑度,保持力,尝试率,忠诚度,口碑度,基数：所有受访者（N=5423）,营养快线品牌在成人市场健康度情况 分城市级别,保持力,尝试率,忠诚度,口碑度,80%,45%,52%,66%,100%,44%,56%,72%,93%,42%,61%,69%,85%,39%,60%,66%,89%,32%,54%,69%,10

5、0%,30%,50%,68%,120%,21%,53%,66%,100%,27%,56%,64%,营养快线品牌在成人市场健康度情况 分年龄,基数：所有受访者,保持力,尝试率,忠诚度,口碑度,娃哈哈营养快线在19-25岁群体中的口碑最好，在16-18岁群体中的尝试率最高，在25-35岁群体中的保持力最好。,100%,31%,56%,73%,82%,38%,62%,64%,100%,47%,54%,53%,200%,14%,28%,38%,Topic of Presentation,Page 9,营养快线的成人用户市场的转换分析（之前最经常使用 VS 现在最经常使用）,基数：过去最经常饮用某个品牌

6、的受访者,Q35c/e,娃哈哈营养快线流向蒙牛酸酸乳以及从蒙牛酸酸乳流入的人最多。,新增经常用户来源,流失最经常用户去向,Page 10,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,营养快线品牌用户特征-曾经用户和最经常用户,最经常用户,曾经用户,同总体人群相比，娃哈营养快线的用户较年轻，家庭月收入和个人月收入均高于总体。,消费习惯,Page 12,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,%,基数：乳酸饮料的饮用者（N=4986）,N=,总体,4986,饮用乳酸饮料的时间,早餐和睡觉前是饮用乳酸饮料的主要时间。娃哈哈营养快线的用户有更大的比例在下班后晚餐前和早餐与午餐之间饮用。,Ref.Q19a,在吃早餐时在

7、晚餐之后，睡觉以前起床后吃早餐前下班后/放学后,晚餐前午餐后,下班前(放学前)晚上临睡觉前在早餐和午餐之间在吃午餐时在吃晚餐时起床前,-4+1+10-5-3-3-7+2+2+2,同去年相比,570,%,娃哈哈营养快线,3228222518152010119,Page 13,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,%,基数：乳酸饮料的饮用者（N=4986）,N=,总体,4986,Ref.Q20a,饮用乳酸饮料的地点,娃哈哈营养快线的用户在街上和公司饮用的比例较高。,自己家里学校街上公司/单位餐馆公园等旅游休闲场所娱乐场所商场运动场所交通工具上,-10+10-3-1-7-130+1,同去年相比,7431

8、2828811121165,570,%,娃哈哈营养快线,Page 14,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,%,基数：乳酸饮料的饮用者（N=4986）,N=,总体,4986,Ref.Q21,看电视时吃饭时无事可做时学习时/读书时聊天时逛街时感觉嘴里没有味道时游玩时工作时运动时,饮用乳酸饮料的场合,娃哈哈营养快线用户在逛街和工作时喝乳酸饮料的比例高于伊利优酸乳和蒙牛酸酸乳用户。,-8-3-5+3-3-3-10+1,同去年相比,54232720252914111811,570,娃哈哈营养快线,%,Page 15,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,%,娃哈哈营养快线用户的购买频率高于平均情况。,N=,

9、总体,5319,基数：过去3个月购买过乳酸饮料的人（N=5319）,Ref.Q13a,乳酸饮料市场基本特点-购买频率-,2112251617255952,每天2次每天1次每星期6次每星期5次每星期4次每星期3次每星期2次每星期1次每月3次每月2次每月1次低于每月1次,563,娃哈哈营养快线,%,Page 16,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,%,娃哈哈营养快线用户每星期饮用2-3次的比例略高于总体。,N=,总体,5319,基数：过去3个月饮用过乳酸饮料的人（N=5170）,Ref.Q13b,乳酸饮料市场基本特点-饮用频率-,570,娃哈哈营养快线,%,每天3次或以上每天2次每天1次每星期6次

10、每星期5次每星期4次每星期3次每星期2次每星期1次每月3次每月2次每月1次低于每月1次,1834337171511,Page 17,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,46291564,%,基数：乳酸饮料的饮用者（N=4986）,N=,总体,4986,最喜欢的乳酸饮料口味,娃哈哈营养快线用户最喜欢原味的乳酸饮料，但喜欢单一果味以及多种果味复合的比例高于总体。,Ref：Q28a,原味单一果味多种果味复合的两种果味复合的果蔬味复合的,570,娃哈哈营养快线,%,Page 18,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,%,N=,总体,4986,Ref：Q28b,最经常喝的乳酸饮料口味,娃哈哈营养快线用户喝多

11、种复合果味的人更多。然而总体看来，依然有近半的消费者说自己经常喝的是原味的乳酸饮料，这说明娃哈哈营养快线用户把营养快线看作是原味的饮品。,基数：合格饮用者（N=4986）,原味单一果味多种果味复合的两种果味复合的果蔬味复合的,46291564,570,娃哈哈营养快线,%,Page 19,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,%,N=,总体,1314,Ref：Q29a,最喜欢的单一果味,最喜欢单一果味的营养快线用户最喜欢橙子果味的比例高于总体。,基数：最喜欢单一果味的人（N=1314）,草莓柠檬蓝莓橙子水蜜桃芒果青苹果芦荟凤梨/菠萝,166,娃哈哈营养快线,%,Page 20,伊利07年乳酸饮料市场

12、U&A调查,%,N=,总体,1409,Ref：Q29b,最经常喝的单一果味,基数：最经常喝单一果味的人（N=1409）,草莓柠檬蓝莓橙子水蜜桃芒果青苹果芦荟凤梨/菠萝,最喜欢单一果味的营养快线用户最经常喝橙子果味的比例高于总体。,166,娃哈哈营养快线,%,Page 21,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,59,%,%,%,%,%,%,%,%,%,Ref：Q47,乳酸饮料品牌的选择情况,基数：乳酸饮料购买者（N=5190）,我只购买我一直使用的产品我在这个品牌促销的时候购买我非常仔细地阅读了包装上的产品成分说明我挑选了朋友/爱人/家人喜欢的品牌外包装设计很吸引我我购买了家人/朋友推荐的品牌我选

13、择了一个最近经常在广告中看到的品牌是我原来一直购买的品牌新出的产品我很仔细地查看了价格我大概看了一遍,挑选了一个看起来感觉最好品牌我挑出了几个品牌的产品并进行了仔细地比较我在寻找一种适合和朋友或亲人一起分享的品牌我选择了我小孩喜欢的品牌因为很急，我随便拿了一个我看到一个新品牌并且觉得蛮有趣的决定尝试一下,N=,伊利优酸乳,伊利味可滋,蒙牛真果粒,娃哈哈营养快线,蒙牛酸酸乳,2135,伊利双果奇缘,娃哈哈爽歪歪,小洋人妙恋果乳,61,1802,123,45,42,45,伊利酸酸乳,519,5120171716161614131288865,3729138361216211022389109,41

14、253071214151651062647,442418171417161516998848,4522151615151813131177867,3021251238162417141614109226,4522151615151813131177867,45131317232719141415128151310,42252113231812710111361878,在最近一次购买娃哈哈营养快线的人中，有将近一半的人是该品牌的忠诚用户。此外，广告驱动购买的比例也较高。,Page 22,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,%,N=,总体,Ref：Q48a,乳酸饮料的通常购买渠道,同总体消费群体相同

15、，娃哈哈营养快线用户的通常购买渠道是大商场的超市和大卖场。,基数：乳酸饮料购买者（N=5198）,5198,7156302621191410128,大商场的超市大卖场/仓储式超市一般连锁超市便利店/24小时超市食品店/副食品店百货商场的食品柜台学校内的小卖部牛奶专卖店学校周围的小卖店食品杂货店,+4+18-34+3+8+4+6-10+1+1,同去年相比,550,娃哈哈营养快线,%,Page 23,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,%,N=,总体,5198,Ref：Q48b,乳酸饮料的最经常购买渠道,基数：乳酸饮料购买者（N=5198）,3530896,大商场的超市大卖场/仓储式超市一般连锁超市

16、便利店/24小时超市学校内的小卖部,550,娃哈哈营养快线,%,娃哈哈营养快线用户的最经常购买渠道仍是大商场的超市和大卖场。,Page 24,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,每次购买量,N=,总体,3329,402,基数：按单位包装购买或按箱购买的人,娃哈哈营养快线用户每次购买一包的比例高于总体。,123456,4694,19 4,11,71,12,3,按单位包装购买,2.87,按箱购买,2313,200,N=,Ref：Q52,平均值,娃哈哈营养快线,1.12,1.17,2.43,Page 25,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,%,N=,总体,2377,多种口味同一种口味无所谓,Ref：Q

17、53,希望一箱中是多种口味还是一种口味,按箱购买的娃哈哈用户倾向于一箱中是同一种口味。,基数：按箱购买的人（N=2377）,354718,200,娃哈哈营养快线,%,Page 26,伊利07年乳酸饮料市场U&A调查,N=,总体,基数：所有受访者（N=5493）,Ref.Q39,19176145453,消费者对乳酸饮料的不满意方面,味道味道不合适口味单一价格贵包装外观不吸引人保质期保质期短,没有不满意 54%,5423,55%,消费者对乳酸饮料的不满意之处不是很多，主要体现在味道不太合适和价格较贵。娃哈哈营养快线用户对味道的不满意比例高于总体。,570,娃哈哈营养快线,%,Topic of Presentation,Page 27,Confidential&Proprietary Copyright 2007 The Nielsen Company,