600685 广船国际第一季度季报.ppt

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1、1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,指标,(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)2012 年第一季度报告1 重要提示广州广船国际股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司全体董事出席于 2012 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议，其中非执行董事柯王俊先生、潘遵宪先生分别委托非执行董事余宝山先生、高烽先生代为出席表决，会议全票赞成通过 2012 年第一季度报告。本公司负责人董事长陈景奇先生，主管会计工作负责人总会计师陈利平先生，

2、会计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明：保证本报告中财务报表的真实、完整。本报告中的财务数据均按中国企业会计准则编制，本公司 2012 年第一季度财务报表未经审计。本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2012 年第一季度财务报表。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:人民币元本报告期末比,指标,本报告期末,上年度期末,上年度期末增,减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产,10,884,841,698.904,188,054,747.606.51,11,885,509,370.274,107,606,378.326.39,-8.421.961.96

3、,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,-381,269,637.05-0.59,不适用不适用,指标归属于上市公司股东的净利润基本每股收益（注）扣除非经常性损益后基本每股收益（注）稀释每股收益（注）,报告期79,409,474.210.120.100.12,年初至报告期末79,409,474.210.120.100.12,本报告期比上年同期增减(%)-54.60-54.60-60.00-54.60,1,加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),1.911.60,1.911.60,减少 2.74 个百分点减

4、少 2.63 个百分点,注：本公司于2011年7月26日完成实施2010年资本公积金转增股本方案，以资本公积每10 股转增3 股，公司实际总股本由494,677,580股增加至643,080,854股。按转增后的股本643,080,854股计算，公司2011年第一季度基本每股收益为0.27元，稀释每股收益为0.27元，扣除非经常性损益后基本每股收益0.25元。扣除非经常性损益项目和金额单位：人民币元,项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相

5、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其它营业外收入和支出所得税影响额少数股东损益影响额（税后）合计,本年发生额65,219.782,397,812.336,859,989.146,179,105.732,293,243.3249,400.2813,159,483.38,说明处置固定资产损益收到政府补贴及研发补贴远期外汇合同产生公允价值变动,2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数为 70,204 户，其中 A 股股东 69,831 户

6、，H 股股东 373 户。前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称(全称)中国船舶工业集团公司HKSCC NOMINEES LIMITED中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA中信证券股份有限公司中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金方绍霞李永棉中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)杨娟,期末持有无限售条件流通股的数量（股）229,645,800194,979,9767,900,0003,900,0003,743,0843,000,0001,189,569937,568649,992648,743

7、,种类A 股H 股A 股H 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析2012 年第一季度，公司营业收入为人民币 18.52 亿元，其中主营业务收入为人民币18.35 亿元，同比增长 6.34%；产品综合毛利率 3.7%，同比下降 8.69 个百分点，主要是2,-,受船市下滑的影响，2012 年第一季度本公司在建船舶之价格较去年同期大幅下跌，致使造船利润减少。受船市影响，预计该等现象仍将持续，2012 年生产经营形势十分严峻。造船业务收入为人民币 15.51 亿元，同比下降 3.08%，毛利率为 2.00%，较去年同期下降10.6 个百分点。钢结构业务收

8、入为人民币 10,608.51 万元，同比增长 91.58%，主要受益于公司大力开拓市场以及重机业务战略的调整，钢结构业务毛利率为 7.58%；其他机电产品业务收入为人民币 17,756.95 万元，同比增长 154.99%，主要是盾构机以及机电产品业务增加所致。2012 年第一季度，本公司及其附属公司造船业务实现完工交船 3 艘，下水 5 艘，开工 5 艘；销售剪压床 156 台、电梯 124 台及完成钢结构工程 7662 吨。截至 2012 年 3 月31 日止，本公司手持造船合同 38 艘，约 153 万载重吨。4 重要事项4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（1

9、）资产负债表项目单位：人民币元,项目交易性金融资产应收票据短期借款交易性金融负债应付票据预收款项应付职工薪酬,期末13,840,692.672,424,000.00543,736,331.15471,368,615.41519,003,601.0913,695,727.18,期初20,229,536.04560,000.001,170,288,811.351,159,935.94688,987,230.48341,947,140.0419,564,521.68,增减（%）-31.58332.86-53.54-100.00-31.5951.78-30.00,主要变动原因远期结汇合约汇率波动以及合

10、约标的金额变化导致本期公允价值变动本期收到未到期银行承兑汇票偿还到期短期借款报告期远期购汇合约到期汇票到期承兑保理业务收款年终奖发放,（2）利润表项目单位：人民币元,项目营业税金及附加销售费用财务费用,本期3,196,830.5910,908,696.19-29,238,419.19,上年同期12,812,422.9915,958,880.73-47,636,157.94,增减（%）-75.05-31.64-38.62,主要变动原因主要是报告期造船产品盈利水平下降，导致附加税费减少保修费减少存量资金下降导致利息收入减少,本年度部分远期外汇合约到期交割以,公允价值变动收益,-5,228,907.

11、43,6,558,568.97,-179.73,及汇率波动影响未交割合约公允价值,变动,营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,26,226,612.8072,252,092.051,090,569.1097,388,135.7516,862,016.7680,526,118.9979,409,474.211,116,644.78,179,934,990.8725,845,909.01241,382.02205,539,517.8633,433,077.82172,106,440.04174,893,277.95-2,786,837.91,-

12、85.42179.55351.80-52.62-49.56-53.21-54.60-140.07,造船产品毛利下降受产品结构影响，产品补贴收入增加当期发生质量赔偿支出造船产品毛利下降当期利润下降造船产品毛利下降造船产品毛利下降报告期子公司利润增长,3,-,-,（3）现金流量表项目单位：人民币元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期-381,269,637.051,172,835,181.02-540,641,863.26,上年同期-666,108,317.36-17,058,573.58192,040,486.45,增减（%）-381.52,

13、主要变动原因当期收到应收款增加质押借款到期偿还借款,4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明4.2.1 关于本公司及子公司广州市广利船舶人力资源服务有限公司（“广利公司”）于2010 年 12 月 31 日向江苏省镇江市中级人民法院（“镇江中院”）提起的尚未结案的三个诉讼案件（本公司诉江苏胜华船舶制造有限公司（“江苏胜华”）技术服务合同纠纷案和广利公司诉江苏胜华 79600 吨散货船 1#船和 2#船安装工程合同纠纷案，详情参阅本公司 2010 年年度报告、2011 年半年度报告及 2011 年年度报告重大事项之重大诉讼仲裁事项），经武汉海事法院调解后，本公司就该三个案件向法院申请

14、了强制执行，武汉海事法院已对江苏胜华抵押动产采取了续封措施，并裁定拍卖江苏胜华抵押给本公司和广利公司的动产。截至本报告披露之日，已经启动评估、拍卖等执行程序。4.2.2 经本公司第七届董事会第二次会议批准，本公司已与鹤山市伟力房地产开发有限公司就本公司位于鹤山市沙坪镇宝岛山庄的四套别墅签署拆迁补偿协议及有关文件，以评估值人民币 540 万元处理该物业。截至本报告披露之日，本公司已收到首期款人民币 54万元。4.2.3 为整合公司资源，推进和实施公司“十二五”发展规划，发展造船、重机和海洋工程等业务，加强技术决策能力和法律风险防范工作，提高公司的抗风险能力和市场竞争力，第七届董事会第八次会议批准

15、成立造船事业部、重构事业部和海工部，将原造船管理部和生产保障部分别更名为生产管理部和规建部，将总工程师办公室和风险管理部（对外称“法律事务室”）列入一级部门编制。4.2.4 2012 年 3 月，经过友好协商，本公司与丹麦 TORM 航运公司取消了 1 艘船建造合同，TORM 公司对本公司的损失进行补偿。4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。,适用,不适用,4.5 报告期内现金分红政策的执行情况于本报告期，董事会提出 2011 年度利润分配预案：本公司 2011 年度

16、利润不分配、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，并提交定于 2012 年6 月 8 日召开的 2011 年周年股东大会批准。广州广船国际股份有限公司董 事 会广州，2012 年 4 月 26 日4,5 附录5.1 资产负债表,2012 年 3 月 31 日,单位：人民币元,资产,合,并,母公司,期末余额,期初余额,期末余额,期初余额,流动资产:,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,5,624,504,797.0713,840,692.672,424,000.00814,871,974

17、.18451,121,302.29116,340,506.71-141,354,430.941,379,136,810.14-5,762.008,543,600,276.00,6,562,746,466.8420,229,536.04560,000.00736,726,644.10503,943,783.02104,002,627.67-124,187,542.081,514,217,309.31-9,566,613,909.06,5,405,268,029.1913,608,605.96774,000.00820,950,128.61494,050,808.85116,587,381.63-

18、676,802,971.001,247,588,963.68-8,775,630,888.92,6,322,998,008.9520,229,536.04560,000.00720,532,379.23527,042,274.34104,213,877.58-584,652,005.961,384,554,827.41-9,664,782,909.51,非流动资产,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,239,451,035.00-46,990,11

19、6.1230,882,724.821,257,822,205.36327,287,295.43-4,339,414.29364,547,099.70-5,535,119.0164,386,413.17-2,341,241,422.9010,884,841,698.90,238,228,805.50-45,790,860.0131,070,557.341,274,317,899.38281,562,964.86-5,044,668.76367,605,252.58-5,826,441.0669,448,011.72-2,318,895,461.2111,885,509,370.27,239,45

20、1,035.00-388,403,510.9130,882,724.821,007,222,362.6077,138,321.87-452,383.4269,530,505.67-5,535,119.0157,447,405.52-1,875,158,601.9810,650,789,490.90,238,228,805.50-388,068,280.0431,070,557.341,023,650,443.0268,054,328.49-252,871.0571,045,901.04-5,826,441.0661,969,896.30-1,888,167,523.8411,552,950,4

21、33.35,5,-,-,-,-,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款应付股利一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,543,736,331.15471,368,615.411,228,845,249.27519,003,601.0913,695,727.1842,341,884.2118,346,764.4329,530,203.86157,912.98535,015,500.001,705,437,477.005,107,479,266.58,1,170,288,811.351,159,935.94688,987,230.4

22、81,356,264,732.15341,947,140.0419,564,521.6848,106,774.4923,593,106.6027,290,727.01157,912.98593,796,816.002,037,044,941.976,308,202,650.69,541,309,800.00471,368,615.411,200,857,456.82532,071,808.187,980,623.0745,660,324.2518,346,764.4324,272,896.57157,912.98535,015,500.001,705,437,477.005,082,479,1

23、78.71,1,076,807,503.211,159,935.94688,987,230.481,350,663,840.58333,586,969.119,295,358.1945,025,926.3923,593,106.6022,723,422.22157,912.98593,796,816.002,037,044,941.976,182,842,963.67,非流动负债:,长期借款长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,196,144,146.69-24,570,000.00193,928,542.4428,573,186.1351,807

24、,320.941,495,023,196.206,602,502,462.78,1,081,390,350.04-24,570,000.00195,155,923.7129,209,000.8346,207,222.941,376,532,497.527,684,735,148.21,1,196,144,146.69-24,570,000.00193,928,542.4427,881,405.7649,355,923.691,491,880,018.586,574,359,197.29,1,081,390,350.04-24,570,000.00195,155,923.7128,517,220

25、.4643,755,825.691,373,389,319.907,556,232,283.57,股东权益:,股本资本公积,643,080,854.00649,992,256.80,643,080,854.00648,953,361.73,643,080,854.00649,992,256.80,643,080,854.00648,953,361.73,减:库存股,盈余公积未分配利润,426,330,896.182,468,650,740.62,426,330,896.182,389,241,266.41,425,155,084.012,358,202,098.80,425,155,084.0

26、12,279,528,850.04,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,4,188,054,747.6094,284,488.524,282,339,236.1210,884,841,698.90,4,107,606,378.3293,167,843.744,200,774,222.0611,885,509,370.27,4,076,430,293.614,076,430,293.6110,650,789,490.90,3,996,718,149.783,996,718,149.7811,552,950,433.35,6,-,-,-,-,-,

27、-,-,5.2 利润表,2012 年 1-3 月,单位：人民币元,项目,合,并,母公司,本期金额,上年同期,本期金额,上年同期,一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,851,664,209.061,782,027,980.003,196,830.5910,908,696.1967,404,376.51-29,238,419.19,1,748,382,328.581,531,102,897.5112,812,422.9915,958,880.7373,275,219.83-47,636,157.94,1,685,971,384.371,641,563,487.829

28、72,279.049,416,191.9050,706,665.28-30,906,935.65,1,642,226,421.081,429,791,295.8310,831,674.4714,007,039.6262,304,942.52-48,724,889.68,资产减值损失,-802,622.59,加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-5,228,907.4313,288,152.681,199,256.1126,226

29、,612.8072,252,092.051,090,569.106,750.0097,388,135.7516,862,016.7680,526,118.9979,409,474.211,116,644.78,6,558,568.9710,507,356.44487,770.94179,934,990.8725,845,909.01241,382.0219,945.10205,539,517.8633,433,077.82172,106,440.04174,893,277.95-2,786,837.91,-5,460,994.1412,274,327.44335,230.8721,033,02

30、9.2871,754,292.62289,716.926,750.0092,497,604.9813,824,356.2278,673,248.7678,673,248.76,6,558,568.9710,302,383.73282,798.23190,877,311.0223,961,786.53153,442.022,005.10214,685,655.5332,160,428.61182,525,226.92182,525,226.92,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益归属于少数股东的综合收益,0.120.1

31、21,038,895.0781,565,014.0680,448,369.281,116,644.78,0.270.2720,384,523.20192,490,963.24195,277,801.15-2,786,837.91,-1,038,895.0779,712,143.8379,712,143.83,-20,384,523.20202,909,750.12202,909,750.12,7,-,5.3 现金流量表,2012 年 1-3 月,单位：人民币元,现金流量项目,本期,合并,上年同期,本期,母公司,上年同期,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到

32、的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,1,690,109,449.94110,711,112.1523,148,202.111,823,968,764.201,880,369,408.54227,539,196.8243,647,526.5153,682,269.382,205,238,401.25-381,269,637.05,1,633,714,558.56119,088,298.9418,594,901.191,771,397,758.692,0

33、36,015,635.15269,890,845.6469,530,203.6862,069,391.582,437,506,076.05-666,108,317.36,1,265,184,906.33104,147,827.066,235,012.121,375,567,745.511,606,317,384.6395,522,693.4722,013,435.24100,051,553.261,823,905,066.60-448,337,321.09,1,206,431,018.07116,404,748.639,885,974.951,332,721,741.651,760,582,4

34、54.38127,980,085.8848,499,342.1385,923,741.722,022,985,624.11-690,263,882.46,二、投资活动产生的现金流量,收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,-12,088,896.571,019,231.401,238,320,122.911,251,428,250.8861,513,403.03-1

35、7,079,666.8378,593,069.861,172,835,181.02,-10,019,585.501,000,096.4631,007,420.2042,027,102.1633,674,344.80-25,411,330.9459,085,675.74-17,058,573.58,-11,939,096.57962,331.401,234,348,351.721,247,249,779.6916,211,909.70-16,211,909.701,231,037,869.99,-10,019,585.5073,730.7828,552,742.2138,646,058.4916

36、,841,076.57-3,490,200.0020,331,276.5718,314,781.92,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额现金及现金等价物净增加额,-263,416,507.31-263,416,507.31779,238,799.4524,800,139

37、.33-19,431.79804,058,370.57-540,641,863.26-1,017,539.37249,906,141.342,960,018,580.113,209,924,721.45249,906,141.34,-718,192,782.99-718,192,782.99511,391,789.9713,867,483.03-893,023.54526,152,296.54192,040,486.45-1,426,195.11-492,552,599.605,003,896,203.364,511,343,603.76-492,552,599.60,-252,087,000

38、.00-252,087,000.00729,604,681.8824,726,882.56-8,267.73754,339,832.17-502,252,832.17-827,346.49279,620,370.242,730,487,268.953,010,107,639.19279,620,370.24,-630,326,037.73-630,326,037.73454,876,180.0013,830,113.04-5,062.00468,711,355.04161,614,682.69-1,373,473.82-511,707,891.674,776,783,586.934,265,075,695.26-511,707,891.67,8,