杭州祥符板块都市水乡商业项目市场研究报告104p.ppt
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1、1,祥符板块都市水乡商业项目市场研究报告,2,目录,宏观市场调研,宗地调研,供应市场调研,需求市场调研,区域位置概述区域内买家状况概述区域内购买力规模区域市场成交概况回顾区域规划宏观政策相关,区块分析宗地现状区域内商业配套区域内教育配套区域内其他配套,区域内可比案例调研杭州市小户型案例调研同类案例买家分析,潜在客户购房区域调查潜在客户购买力调查客户房型需求调查客户背景调查社区配套调查宏观政策相关调查,positioning,3,宏观市场研究,区域位置与人群,西湖区,拱墅区,余杭区,项目位于拱墅区祥符板块,北接余杭区勾庄,西临西湖区的三墩镇,距离项目两公里范围内有西湖科技经济园,浙江大学紫金港校
2、区,浙江交通职业技术学院,三墩经济园区,拱墅科技园区(祥符分区),新时代装饰材料市场,杭州国际会展中心(汽车城),距离项目五公里范围内有文三路电子街,浙江农副产品物流中心。目前项目周边市场经营户较多,同时浙江大学的所带来的新兴产业和人群也正在形成。,4,宏观市场研究,市场需求-需求规模,至2006年底,杭州市区人口达到414.18万,家庭户数达到123.31万户,城镇人口256.42万,家庭规模为3.36人/户,而据我司对多个相对封闭市场(如慈溪、天台等)的分析发现家庭规模呈逐年下降趋势,如慈溪2005年的户均规模为2.29人/户。我司分析认为杭州大量集体户口的存在和发展是户均规模不但没有下降
3、,反而上升表现的主要原因。以相对保守的户均人口规模3人/户计算,杭州集体户口人数约有44万人,以保守估计14万户计算,同时户均面积为60平方米,则住宅需要为840万平方米,以毕业6年后买房计算,每年市场刚性需求量将有140万平方米。,5,宏观市场研究,市场需求-购买欲望与规模,2006年杭州市区共有44465对新人登记结婚,以平均35000对计,平均60平方米/户计算,理论婚房需求量为210万平方米。,6,宏观市场研究,市场需求-成交均价与套数,2006年杭州(主城区和余杭区)成交均价为9417元/平方米,共成交28464套,2006年8月份由于余杭区统计数据的加入,拉低了全年成交价格,但市场
4、总体表现为整体稳定。,2007年受牛市及地铁开工等因素影响,成交量达到58013套,成交均价达到9540元/平方米(含余杭区)创历史之最。从季度看起伏较大,但价格持续上扬,体现了市场投资和投机成份比较多的特点。2008年第二季度(至6月10日),已成交套9481套(主要是小户型的增加),成交均价为9812元/平方米。2008年投资性比例明显降低,刚性自住性需求是市场主要支撑基础。,7,宏观市场研究,市场需求-购买能力,浙江历来民营企业、个私经济发达,杭州也不例外。2005年底,杭州市规模以上民营企业销售产值达2775亿元,同比增长24.5%,占规模以上工业的 52%,同比上升1%;民营企业社会
5、商品销售总额占 66.1%;民营企业固定资产投资占全社会固定资产投资比重为 55.5%。,而同时,民营企业职工工资水平一直低于其他从业人员工资,规模庞大的民营企业从业人员的工资水平又在不断的影响着外来企业的定薪标准。,8,宏观市场研究,市场需求-购买能力,在杭州,大学本科毕业,3-5年工龄的年收入约在50000元左右。据我司调查约70%的初次购房者会在毕业后56年购房置业,假设购置一套总价在80平方米,单价在10000元/平方米的住宅,首付三成,按揭七成,按揭30年,则每月还款3597元,如夫妻俩收入相当,则占家庭总收入43%,超过了公认的30%的安全线。,9,宏观市场研究,市场需求-供应均价
6、,2008年6月915日杭州主城区一手住宅商品房成交价,2008年6月915日杭州主城区二手住宅商品房成交价,总价承受还是较为因难,10,宏观市场研究,市场需求-供应均价与结构,亲亲家园幸福里7号楼销售信息(2007年8月开盘),目前二手房亲亲家园小户型80平方米,销售均价为10000元/平方米。,虽然整体市场小户型供应有所增加,但不低的总价仍让相当一部分靠自己解决首付的首次置业者,望房兴叹。,11,宏观市场研究,出路,再过几年?凑钱付首付吃力供按揭?接受没有产权?忍受局促的房型和不太完整的功能空间?,还有相当多的刚性需求没有得到满足,12,宏观市场研究,区域规划,城北大型居住区,众多商家齐聚
7、三墩板块,必将极大提升该区域的居住价值。,13,宏观市场研究,区域规划,项目周边交通方便,往西往北可至绕城高速,往东可上留石快速路至市区,往南可乘快速公交经古墩路,教工路至钱江新城,也可乘地铁二号线至市中心。,14,宏观市场研究,区域规划,项目西侧的三墩将重点发展科教文化、生态办公区(EOD)。EOD可分为浙大校区、省政府厅局机关办公区、三墩商务区三个模块。开发导向:科教服务、政府型商务、公共服务和休闲度假。,15,宏观市场研究,区域规划,规划地铁站,规划世纪联华购物中心,都市水乡,项目位于都市水乡中心位置,都市水乡为目前杭城最大规模的经济适用房居住区域,占地137公顷,规划总户数14600户
8、。交付后居住氛围浓厚。同时也决定了本项目较难做到高档次。规划地铁二号线规划一站于古墩路与三墩路口。,16,宏观市场研究,相关政策-住房建设规划,杭州市住房建设规划(20082012),保障性住房增加10.79万套廉租住房建筑面积约90万平方米,约1.4万套;经济适用房建筑面积约200万平方米,约4.17万套;限价商品房建筑面积200万平方米,约2.22万套;危旧房改善建筑面积104万平方米,约1.8万套;经济租赁房60万平方米,约1.2万套。重点满足中低收入家庭住房需要规划期内,总出让商品住宅用地约10001350万平方米,总建筑面积20002700万平方米,约19.8426.79万套。其中,
9、610855万平方米,用于建设中低价位、中小套型的普通商品住房,套型建筑面积小于90平方米的住房约15.5521万套。,住房建设规划的出台,让部分人持币观望。,17,宏观市场研究,相关政策-经济适用房,必须同时具备下列条件:(一)具有市区常住城镇居民户口(含符合杭州市安置条件的军队人员);(二)已婚(含未满35周岁离异(或丧偶)带小孩)或年龄在35周岁及以上的单身无房户;(三)申请家庭(2人及以上)现有(或已有过)住房建筑面积小于48平方米(含48平方米);(四)属中低收入家庭(家庭中低收入,指按市统计局每年向社会公布的上年度居民人均可支配收入乘以家庭人口数以下者),杭州市区申请经济适用房条件
10、,以2007年人均可支配收入21689元计算,两口之家收入低于43378元,三口之家收入低于66057元,可申请经济适用房。,18,宏观市场研究,宏观小结,首次置业的刚性自住型需求旺盛;市场供应产品不能有效的满足这部分需求;项目区域前景看好;项目位于经济适用房住区中心位置,较难做到高档次;经济适用房及保障性住房建设影响买家心理。,19,宗地调研 区块分析,古墩路,莫干山路,20,宗地调研 区块分析,润达花园,杭州祥符单元控制性详规,21,宗地调研 现状,都市水乡配套学校,都市水乡综合楼,亲亲家园 幸福里,22,宗地调研 商业配套,1,2,3,4,1.坤和 厚仁路商业街2.亲亲家园商业街3.五里
11、塘河商业街4.世纪联华超市5.都市水乡内部配套,5,23,宗地调研 教育配套,2,3,1.都市水乡配套小学、幼儿园2.三墩镇现有教育设施(三墩镇中心小学、镇中学、杭师院三墩附中等)3、4、5.规划的学校,1,5,4,24,宗地调研 其他配套,1.浙江医院三墩分院2.五里塘河滨水景观带3.轨道交通2号线、快速公交2号线,1,2,3,25,宗地调研 小结,优势地处经济适用房住区中心位置,未来可享受区内商业、教育配套;靠近大型住区亲亲家园,其现有商业配套可为我所用;宗地位置近轨道交通2号线站点,可享受地铁概念的正面影响;项目周边有专业市场、大学校区、高科技产业园,这些都可能带来潜在的自住、投资和租赁
12、人群。,劣势经济适用房区内道路未完全通畅,导致项目与临近的城市主干道古墩路若即若离;经济适用房住区内10多万平米商业何时推向市场不得而知,预期太过遥远;同类地段尚有70年产权小户型住宅在售,会分流一部分客源。,威胁国家宏观调控,收紧银根,房市观望气息浓厚,一些同样有地铁概念的优质房源销售状况缓慢,预计楼市重拾信心需要相当长的一段时间。,机会如能突破限高,则产品空间结构方面的改变可能成为本案一大亮点;项目所属祥符板块及临近的三墩板块都规划有多个特色商业项目,给买家以较大的想象空间;与易构街区、宜家时代等项目相比,本项目周边有较浓的居住氛围,对自住客的吸引力要强于前者,加之地铁规划的升值潜力,可自
13、住可投资,宜居宜商,产品的弹性比较大。,26,供应市场研究,板块周边可比案例分布图,27,供应市场研究,易构街区,28,供应市场研究,推盘次序,户型配比,29,供应市场研究,宜 家时代,30,供应市场研究,推盘次序,户型配比,31,供应市场研究,龙申 剑桥公社,32,供应市场研究,斯坦福 2(平方),33,供应市场研究,紫金港湾,34,供应市场研究,推盘次序,户型配比,35,供应市场研究,白马尊邸,36,供应市场研究,主要案例购买群体比较,37,供应市场研究,杭州市场小户型产品分布图,38,供应市场研究,绿城 丁香公寓,39,供应市场研究,推盘次序,户型配比,40,供应市场研究,东方金座,41
14、,供应市场研究,推盘次序,户型配比,42,供应市场研究,绿城.深蓝广场,43,供应市场研究,推盘次序,户型配比,44,供应市场研究,万科 金色城品,45,供应市场研究,推盘次序,户型配比,46,供应市场研究,凯恩.西湖金座,47,供应市场研究,推盘次序,户型配比,48,供应市场研究,世贸丽晶城EAC,49,供应市场研究,推盘次序,户型配比,50,供应市场研究,华润西子中心,51,供应市场研究,推盘次序,户型配比,52,供应市场研究,紫晶商务城,53,供应市场研究,推盘次序,户型配比,54,供应市场研究,元丰 钛合国际,55,供应市场研究,推盘次序,户型配比,56,供应市场研究,观谰临江行政官邸
15、,57,供应市场研究,推盘次序,户型配比,58,供应市场研究,万科 逸天广场,59,供应市场研究,推盘次序,户型配比,60,供应市场研究,星光大道,61,供应市场研究,推盘次序,户型配比,62,供应市场研究,现代印象广场,63,供应市场研究,推盘次序,户型配比,64,供应市场研究,创佳MOHO尚筑,65,供应市场研究,联合麦田,66,供应市场研究,供应市场小结,杭州单身公寓(酒店式公寓)市场整体而言,销售情况良好。早期单身公寓主要集中在泛西湖区域,如今开始向南北发展,比较而言,南部滨江区域单身公寓市场接受度明显好于城北,而三墩区域由于大量单身公寓均为无小产证房产,价格优势明显,与本案可比性较低
16、。但从斯坦福2(平方)两幢楼的销售可以看出,投资者愿意增加适当的价格来规避无小产证的风险。从我司一直对市场的观察分析,08年5月开盘的星光国际公馆,开盘当日销售175套,而至6月中旬,仅增加8套。星光国际公馆积累客户时间超过半年,说明市场观望日趋严重,投资者谨慎入市。从去年年底至今,单身公寓市场最成功案例为万科金色城品,分析其成功,除了地段的不可复制性,loft产品的稀缺性和其高性价比都是吸引投资者之处。,67,需求市场研究,68,需求市场研究,Question:您认为未来两年杭州的房价会发生怎么样的变化,虽然自去年四季度银行体系实行紧缩性货币政策以来,杭州房地产市场呈现出成交急剧萎缩,成交价
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