600222 太龙药业报摘要.ppt

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1、,河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要河南太龙药业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯

2、海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,太龙药业600222上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,罗剑超河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号0371-679861580371-,魏作钦河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号0371-679821940371-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入

3、营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,980,781,774.0514,188,743.6927,525,951.7312,751,285.15,913,303,032.7227,274,357.9834,754,261.4424,271,596.73,7.39-47.98-20.80-47.46,813,143,522.7631,366,244.6237,452,409.8630,147,152.23,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,1,546,051.52,17,910,348.11,-91.37,25,007,636.08,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总

4、额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,105,201.032011 年末1,460,167,761.98831,281,000.28605,166,135.36412,398,386.00,-20,004,929.662010 年末1,251,239,542.45641,917,192.84592,414,850.21412,398,386.00,不适用本年末比上年末增减（%）16.7029.502.150.00,21,444,924.262009 年末1,092,163,840.97506,123,219.91571,950,007.82317,229,528.00,3.2 主要财务指标,

5、2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.03090.03090.03090.00372.13000.26000.00032011 年末1.467456.9300,0.05890.05890.05890.04344.16003.0700-0.04852010 年末1.436551.3000,-

6、47.54-47.54-47.54-91.47减少 2.03 个百分点减少 2.81 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）2.15增加 5.63 个百分点,0.09500.09500.07310.07885.41004.49000.06762009 年末1.803046.3400,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额121,643.77,2010 年金额113,093.34,2009 年金额116,169.81,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相

7、关，符合国家政策规定、按照一定,13,285,000.00,7,535,000.00,5,572,286.34,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-69,435.73-91,805.26-2,040,169.1511,205,233.63,-168,189.8846,817.15-1,165,471.996,361,248.62,397,709.09-17,827.65-928,821.445,139,516.15,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,201

8、1 年末股东总数,68,871 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,67,519 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,郑州众生实业集团有限公司河南海大投资发展有限公司江林才陈晓李柏基郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司陈坚赵庆新乔喜云张满芬孙志荣,国有法人其他其他其他其他其他其他境内自然人其他其他其他,31.723.180.560.310.260.230.200.170.170.150.15,130,814,80813,127,4702,327,8091,298,6611,074,001948,072838,2

9、25711,472682,400610,000610,000,质押冻结未知未知未知未知未知未知无未知未知未知,29,380,00041,600,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称郑州众生实业集团有限公司河南海大投资发展有限公司,持有无限售条件股份数量130,814,80813,127,4703,股份种类人民币普通股人民币普通股,河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,江林才陈晓李柏基郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司陈坚赵庆新乔喜云张满芬孙志荣,2,327,8091,298,6611,074,001948,072838,225711,472682,400610,000

10、610,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,本公司未知其关联关系。（1）、郑州众生实业集团有限公司为公司国有法人股股东。（2）、公司前十名股东中第 1、6 位为公司发起人股东，不存在关联关系，且不属于一致行动人。（3）、公司前十名股东中第 8 名为本公司的董事长。注（1）：股权冻结情况本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司所持有的本公司无限售流通股 3900 万股被河南省郑州市中级人民法院予以冻结，冻结期限为 2010 年 1 月 21 日至 2012 年 12 月 26 日。本公司控股股东郑州众生实业集团有限公

11、司所持有的本公司无限售流通股 260 万股被河南省郑州市中级人民法院予以冻结，冻结期限为 2011 年 10 月 24 日至 2012 年 10 月 23 日。截止本报告日，本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司被,上述股东关联关系或一致行动的说明,冻结股份共计 4160 万股，占本公司股本总额的 10.09，占其持有本公司股份总数的 31.80。注（2）：股权质押情况,本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本公司的无限售流通股 1638 万股质押给中国工商银行股份有限公司郑州市桐柏路支行，为本公司 2930 万和 1200 万元短期借款作质押，借款期限分别为 2011 年 5 月 5

12、 日至 2012 年 3 月 9 日、2011 年 6月 7 日至 2012 年 5 月 1 日。本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本公司的无限售流通股 1300 万股质押给国家开发银行股份有限公司，为本公司 5000 万元长期借款作质押，借款期限从 2011 年 4 月 25日至 2018 年 4 月 24 日。截止本报告日，本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司被质押股份共计 2938 万股，占本公司股本总额的 7.12，占其持有本公司股份总数的 22.46。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报

13、告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、公司总体经营情况,2011 年是十二五开局之年，国内深化医药卫生体制改革的全面推进，医药市场持续向,好，医药工业加快调整步伐，启动新一轮的发展周期。报告期内公司不断完善研发体系，开,发优势品种，推广 GMP 管理，提高产品质量，同时紧紧围绕医改政策，不断深化营销网络，,抓好重点品种的销售工作，企业保持了健康稳定的发展态势。2011 年公司注册商标被认定,为中国驰名商标，这将进一步提高公司产品的社会知名度和市场影响力，有利于提升公司的,品牌知名度和美誉度。2011 年，由于主要原材料价格依然处于上涨趋势，而且公司从下半,年开始调整销售战略，加强品牌建设，加大

14、了广告投入力度，8 月份以来，公司在央视和全,国主要卫视进行了阶段性的广告投放，增加了一定的广告费用。另外，在过去的一年由于国,家宏观政策的紧缩，公司融资成本有所提高，这些方面的因素造成公司净利润相比去年有所,下降。,报告期内公司实现主营业务收入 98078 万元，比上年同期增长 7.39%，营业利润 1419,万元，比上年同期减少 47.98%，利润总额 2753 万元，比上年同期减少 20.80%，实现归属,母公司净利润 1275 万元，比上年同期减少 47.46%。,5,-,河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要2、报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明单位：元 币

15、种：人民币,项目货币资金预付账款应收利息在建工程无形资产开发支出长期待摊费用预收账款应付职工薪酬应交税费长期借款长期应付款其他非流动负债,本报告期末数120,557,789.1142,417,854.461,263,642.7169,238,845.0478,574,414.7216,648,185.21230,538.067,698,077.41105,693.7612,369,908.71103,500,000.00129,717,769.59425,407.97,上年度期末数86,527,522.2617,444,915.54600,000.0092,972,231.5424,811,0

16、16.8210,069,588.10795,912.1019,686,697.77349,169.198,664,074.8361,063,310.441,261,454.17,增减额34,030,266.8524,972,938.92663,642.71-23,733,386.5053,763,397.906,578,597.11-565,374.04-11,988,620.36-243,475.433,705,833.88103,500,000.0068,654,459.15-836,046.20,增幅（%）39.33143.15110.61-25.53216.6965.33-71.03-

17、60.9-69.7342.77100112.43-66.28,A、货币资金增加的原因：主要为保障发展生产、进行技改、输液改扩建项目软袋投产铺底流动资金等事项，资金需求增加，通过借款和售后回租等方式筹资所致。B、预付账款增加的原因：主要系本公司支付认购郑州银行股份有限公司 1000 万股股权认购款所致。C、应收利息增加的原因：本公司确认的百瑞信托理财利息收入所致。D、在建工程减少的原因：本年在建工程转入固定资产。E、无形资产增加的主要原因：主要系本公司本期土地使用权增加所致。F、开发支出增加的主要原因：主要系本公司研制的参蛭通脉软胶囊、清热解毒口服液（浓缩型）、双黄连口服液（儿童型）等药品临床试

18、验阶段投入增加所。G.、长期待摊费用减少的原因：本公司控股子公司装修费摊销所致H、预收账款减少的主要原因：本公司前期收取的预收款项本期确认收入所致。I、应付职工薪酬减少的主要原因：本公司本期发放前期工资所致。J、应交税费增加的主要原因：本公司本期增值税增加所致。K、长期借款的增加的主要原因：主要为增加国开行的长期借款L、长期应付款增加的主要原因：本公司本期以售后租回方式应付融资租赁款增加所致。M、其他非流动负债减少的主要原因：本公司以售后租回方式产生的递延收益摊销所致。6,河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3、报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明单位：元 币种：人民币,项

19、,目,本报告期数,上年同期数,增减额,增幅（%）,营业税金及附加财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出,3,145,453.9927,299,666.4812,465.3513,419,700.2082,492.16,2,365,673.3914,332,235.69-1,813,219.977,687,484.64207,581.18,779,780.6012,967,430.791,825,685.325,732,215.56-125,089.02,32.9690.48100.6974.57-60.26,A、营业税金及附加增加的主要原因：本公司地方教育费附加计提比例增长及租赁收入增加影响

20、的营业税所致。B、财务费用增加的主要原因：本公司本期借款增加、银行借款基准利率提高所致。C、资产减值损失增加的主要原因：主要系本公司计提存货跌价准备、冲减坏账准备所致。D、营业外收入增加的主要原因：本公司本期收到政府补助增加所致。E、营业外支出减少的主要原因：主要系本公司控股子公司 2010 年度支付税款滞纳金所致。4、报告期公司现金流量构成情况说明单位：元 币种：人民币,项目,本报告期金额,上年同期金额,增减额,增幅（%）,经营活动产生的,现金流量净额,105,201.03,-20,004,929.66,20,110,130.69,100.53,投资活动产生的,现金流量净额,-91,611,

21、704.83,-46,183,371.54,-45,428,333.29,-98.37,筹资活动产生的,现金流量净额,106,411,658.43,79,506,410.57,26,905,247.86,33.84,A、经营活动产生的现金流量发生变动的原因：公司主要采用银行承兑汇票的结算方式，而银行承兑汇票又未做为现金等价物反映在现金流量表中，较大的影响了公司经营活动产生的现金流量。B、投资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是本报告期投资购买郑州银行股权 2720万元，引起投资活动产生的现金流出量增大。C、筹资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是银行贷款增加，以及通过售后回租方式筹集到

22、资金所致。5、公司主要控股子公司经营情况7,河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,卢氏众生植物研发有限公司:注册资本 1000 万元，经营范围为中草药种植、提取加工、,销售，全年实现销售收入 675 万元，净利润-48 万元。,杭州桐君堂医药药材有限公司:注册资本 500 万元，经营范围为批发中成药、中药材、中,药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品等，全年实现销售收入 33645 万元，净,利润 1215 万元。,河南太新龙医药有限公司:注册资本 2000 万元，经营范围为中药材、中药饮片、中成药、,化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、预包

23、装食品、直,接入口食品的销售等，全年实现销售收入 37393 万元，净利润 447 万元。,6、主要供应商及客户情况,公司前五名供应商合计的采购金额占年度同类采购金额的比例为 13.73%；公司前五名,客户销售额占年度销售总额的 16.26%。,7、公司报告期内研发投入及节能减排方面,2011 年，公司投入大量科技资金，继续实施公司发展战略，以市场为导向、产学研相,结合的方式进行技术创新体系的建设，以省级企业技术中心作为技术创新的主要载体，利用,外部科技资源能力持续提高。2011 年，公司主治冠心病心绞痛的国家三类中药新药、独家、,专利新药-参蛭通脉软胶囊的临床试验工作最后一期临床研究顺利进行

24、；双黄连口服液（儿,童型）已经结束临床试验并完成了申请生产的工作，待国家审评结束后便可获得生产批件；,清热解毒口服液（浓缩型）已经结束临床试验，正在准备申报生产工作。取得了灭菌注射用,水等新的一批药品批件，三层共挤输液用袋和五层共挤输液用袋等三个药品包装用材料和容,器注册证，以及葡萄糖注射液、氯化钠注射液等输液产品的包材变更补充申请批件等。2011,年公司获得国家专利 5 项，正在开发国家六类中药新药 2 个，六类化药 2 个。,2011 年度，公司在节能减排、循环经济方面做了许多卓有成效的工作，具体表现在以,下几个方面：,在制度建设与人员配置方面：认真履行节能减排、循环经济与清洁生产工作目标

25、，进一,步充实了节能减排与清洁生产工作组织机构与队伍建设，在抓生产、促效益的同时，将节能,减排、循环经济工作提升到了一个新的高度。继续做好清洁生产审核工作，不断降低单位产,品能耗，将节能减排与循环经济目标层层分解落实，并作为日常工作目标加强考核；将环保,治理设施维修保养、使用药剂采购与使用等列入专项经费，并做为设施运行情况考核的重要,依据，确保环保治理设施工作良好。,在三废治理方面：对改造后的新型高效脱硫除尘设施，运行效果进行评价，不断设施,8,河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,运行效率及各项排放指标，进一步减少废气排放；另一方面，继续优化燃料结构，采购高热,低硫燃料，进一步

26、减少有害气体的产生量。,2011 年，公司更新了水处理机组，有效提高了原水的利用率；同时，在日常生产中，,公司更是采取各种办法降低能耗：对蒸汽凝水进行回收使用，既减少了水资源的使用量，也,减少了燃料的使用量；对工艺用水最大限度进行回收或循环使用；对车间照明进行改造，使,用高效、节能的 LED 灯管；淘汰、改造低效率、高耗能生产线，优化变压器负荷，减少了,对电能的需求。,继续做好固体废渣进行集中堆放、集中运输，作为新型节能建材原料；对运输药渣进行,压榨后，与专业公司签订了固废运输协议，固体药渣运至园艺单位作为肥料；结合工艺流程,革新，本年度单位能耗及三废排放减少量令人满意。,在设备采购方面，本年

27、度继续遵循以节能、绿色、高效作为了设备选型的重要指标。对,部分不满足使用要求的环保设施设备进行了预见性更新与采购；将入选国家节能产品目录的,设备、设施作为招标采购的重要依据。,2011 年，公司重新取得污染物排放总量核定指标；顺利获得河南省环保厅重新核（换）,发的污染物排放许可证。,2011 年度环保工作取得了较好的经济效益和社会效益。,（二）对公司未来发展的展望,1、公司所处行业的发展趋势,2012 年，是实施十二五规划的承上启下的一年，也是医药行业结构调整、转型升级,的攻坚时期。在国内医改工作不断推进的大环境下，国内医药市场发展前景持续看好，同时,医药经济国际化、国家及各级政府部门对中药产

28、业的高度重视与支持，将为企业未来的发展,带来新的机遇。,2、公司面临的机遇与挑战,国家宏观政策给公司的经营造成一定的经营风险；国家整体经济发展速度放缓，成本上,升趋势愈发明显；在政策挤压和激烈的市场竞争压力之下，部分小型制药工厂、商业公司将,会被淘汰出局，医药产业面临洗牌；医药产业机构整合，产业集中度进一步提高。,面对机遇与挑战，公司将密切关注行业态势，抢抓机遇采取有效措施，实现跨越式发展，力,促公司战略目标的全方位实施。公司将健全自己的科研创新体系，加大投入，加快开发高科,技含量、高附加值的专利药，同时进一步改进产品工艺，提高产品品质，降低生产成本，增,强市场竞争力。,9,8,河南太龙药业股

29、份有限公司 2011 年年度报告摘要3、公司 2012 年经营计划2012 年，作为十二五规划的第二年，将延续医疗体制改革的落实和贯彻。企业发展既面临机遇也存在挑战。也是公司发展的关键性一年，是继续立足新起点，瞄准新目标，攻坚克难求突破的一年。2012 年预计实现销售收入 10 亿元，同口径可比产品成本降低率 1%。为达到公司 2012 年整体经营目标顺利完成主要做好以下工作：1)、市场销售方面：继续抓好主导产品，培育重点产品，扩大市场影响，完善促销政策，开发终端产品，进一步组建完善普药流通、新药区域代理、OTC 终端促销这三支专业化营销队伍。2）、新产品开发方面：选择科技含量高，市场容量大的

30、新产品，加大经费投入，加快研发速度。3）、基础管理方面：继续深入推进企业规范化管理，完善各项制度，狠抓制度落实，加强过程控制，做好细节管理，加大检查力度，强化责任考核。4）、资本运作及法人治理方面：完善法人治理，优化股权结构，加强内外沟通，加强投资者关系管理，推进资本运营。5）、技术攻关与工艺创新方面：继续加强技术攻关，开展技术创新，推进技术进步，提高技术水平和产品市场竞争能力。2012 年，在股东大会的领导下，我们将保持主业的发展势头，用发展的眼光研究当前的形势和问题，使公司整体实力有质的提高，真正实现平稳快速增长的奋斗目标，不断取得新的突破，以优秀的经营业绩，为广大投资者和企业职工带来更好

31、的回报。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,医药商品流通,715,120,307.03,666,248,302.58,6.83,10.26,增加 1.95个百分点,医药制造合计,235,598,005.70950,718,312.73,183,139,774.24849,388,076.82,22.2710.66,-10.44.3,1.706.57,减少 9.25个百分点减少 1.91个百分点,10,河南太龙药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2本报告期无前期会计差错更正,董事长：赵庆新,河南太龙药业股份有限公司,2012 年 3 月 29 日,11,