600741 华域汽车报摘要.ppt

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1、华域汽车系统股份有限公司 2011 年年度报告摘要华域汽车系统股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长胡茂元先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明：保证本年度报告中财

2、务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,华域汽车600741上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,茅其炜中国上海市威海路 489 号（8621）22011701（8621）22011790huayuqichehuayu-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币本期比,2010 年,上年同,主要会计数据,2011 年,调整后,调整前,期(调整后)增减(%),2009 年,营业收入,52,298,780,651.86,44,827,480,384.58 44,062,677,

3、519.54,16.67 24,667,864,782.19,营业利润利润总额,5,822,722,063.415,943,010,393.21,4,973,835,662.365,022,593,741.55,4,941,952,305.724,981,826,485.80,17.0718.33,2,690,456,100.902,716,730,550.09,归属于上市公,司股东的净利,2,990,449,886.76,2,553,746,935.12,2,513,433,666.32,17.10,1,530,853,091.66,润归属于上市公,司股东的扣除非经常性损益,2,849,37

4、3,075.74,2,473,636,244.57,2,473,636,244.57,15.19,1,516,731,025.35,的净利润经营活动产生,的现金流量净,4,632,871,071.16,4,568,197,031.87,4,494,425,674.13,1.42,3,416,314,252.06,额第 1 页 共 7 页,0,华域汽车系统股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2010 年,本期比上年同,主要会计数据,2011 年,调整后,调整前,期(调整后)增减(%),2009 年,资产总额负债总额,42,184,875,948.0719,103,253,918.04,36,

5、726,237,116.8517,299,613,636.33,35,868,481,531.5416,511,289,338.52,14.8610.43,27,527,647,875.6212,225,525,746.14,归属于上市公,司股东的所有,16,566,442,436.31,14,579,384,260.27,14,509,952,972.77,13.63,12,405,237,842.72,者权益,总股本,2,583,200,175,2,583,200,175,2,583,200,175,2,583,200,175,3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币,2011 年,20

6、10 年调整后,调整前,本期比上年同期增减(%),2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,1.158不适用1.1581.10319.2018.301.7932011 年末6.41345.28,0.989不适用0.9890.95818.9118.311.7682010 年末调整后5.64447.10,0.973不适用0.9730.95818.681

7、8.381.740调整前5.61746.03,17.10不适用17.1015.19增加 0.29 个百分点减少 0.01 个百分点1.42本期末比上年同期末增减(%)13.63减少 1.82 个百分点,0.691不适用0.6910.68514.4614.331.3232009 年末4.80244.41,注：（1）2010 年 11 月 1 日起，公司将上海汽车制动系统有限公司（以下简称制动系统）纳入合并财务报表合并范围，上年同期（即 2010 年 1-10 月）制动系统不属于合并财务报表合并范围。（2）本公司于 2011 年初完成向上海汽车工业（集团）总公司购买其持有的上海圣德曼铸造有限公司1

8、00%股权和上海幸福摩托车有限公司 100%股权事项，因此自 2011 年 1 月 1 日起将上述两家公司纳入合并财务报表合并范围。该交易构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，本公司对比较合并财务报表进行追溯调整。该追溯调整对公司比较合并财务报表的主要影响为：a、上年度期末（即 2010 年末）本公司资产总额调增 857,755,585.31 元，负债总额调增 788,324,297.81元，归属于母公司的所有者权益调增 69,431,287.50 元；b、上年同期营业收入调增 764,802,865.04 元，归属于母公司所有者的的净利润调增 40,313,268.80元。非经

9、常性损益项目,适用 不适用,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目处置非流动资产产生的损益计入当期损益的政府补助多次交易分步实现非同一控,2011 年金额-8,547,560.7580,295,392.64155,474,166.00,2010 年金额（调整后）-9,845,684.8434,715,544.10,2009 年金额-18,741,362.1338,217,033.52,第 2 页 共 7 页,无,华域汽车系统股份有限公司 2011 年年度报告摘要制下企业合并之收益企业合并的合并成本小于合,并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益,9,003,656.00,3,750

10、,301.27,对外委托贷款取得的损益,8,512,061.42,5,964,377.99,3,946,320.08,根据税法要求对当期损益进,行一次性调整对当期损益的,-21,811,223.24,10,038,034.17,-10,560,442.34,影响处置交易性金融资产、可供,出售金融资产取得的投资收,1,088,498.32,395,196.21,712,073.12,益同一控制下企业合并产生的,子公司期初至合并日的当期净损益,40,313,268.80,除上述各项之外的其他营业外收支净额所得税影响数少数股东损益影响数,46,044,294.20-21,376,443.51-98,

11、602,374.06,10,812,104.38-9,898,832.15-11,386,974.11,3,048,476.53-6,636,633.19386,299.45,合,计,141,076,811.02,80,110,690.55,14,122,066.31,4 股本变动及股东情况,4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,单位：股,2011 末股东总数,100,949 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,93,638 户,前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比,持股总数,年度内增减,持有有限售条,质押或冻结,例(%),件股份数量,的股份数量,上海汽

12、车集团股份有限公司,国有法人,60.10,1,552,448,271,1,110,637,737,交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金,其他其他其他其他其他,1.881.171.060.850.69,48,612,11330,264,06327,405,72522,000,00017,907,932,+31,487638+24,047,803-10,294,275+22,000,000+17,907,932,未知未知未知未知未知,中国人寿保险股份有限

13、公司,分红个人分红005L,其他,0.67,17,233,092,+9,233,102,未知,FH002 沪,全国社保基金一零三组合摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金,其他其他,0.640.61,16,436,27815,719,337,+536,278+1,174,509,未知未知,中国建设银行股份有限公司,华夏收入股票型证券投资,其他,0.44,11,364,777,+11,364,777,未知,基金第 3 页 共 7 页,华域汽车系统股份有限公司 2011 年年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海汽车集团股份有限公司交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国

14、工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪全国社保基金一零三组合摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金中国建设银行股份有限公司华夏收入股票型证券投资基金4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图上海市国有资产监督管理委员会100%上海汽车工业（集团）总公司100%74.30上海汽车工业有限公司,持有无限售条件股份数量441,810,53448,612,11330,264,06327,405,72522,000,00017

15、,907,93217,233,09216,436,27815,719,33711,364,777,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.03%上海汽车集团股份有限公司60.10%华域汽车系统股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）管理层讨论与分析1报告期内公司总体经营情况2011 年是“十二五”规划的开局之年，公司围绕“创变方式提内涵、创造纪录上台阶、创新体制谋长远”的工作思路，坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，针对国内汽车市场的特点和发展趋势，坚持走内生性发展道路，积极满

16、足整车客户需求，稳步推进整零战略协同，全面深化精益体系建设，努力提升技术开发能级。在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，在公司员工的共同努力下，公司较好完成全年各项经济指标，实现公司平稳健康可持续发展。按合并报表口径，公司2011 年实现营业总收入 522.99 亿元，同比增长 16.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 29.90 亿元，同比增长 17.10%。2公司的行业地位或区域市场地位公司目前有 28 家直接投资企业，主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型与模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，公司拥有国内产品最多、品种最全、合作发展最好、应用开发能力最强、客户覆盖最广、

17、业务规模最大的汽车零部件供应链体系。客户涵盖国内主要乘用车厂商，已与上海大第 4 页 共 7 页,华域汽车系统股份有限公司 2011 年年度报告摘要众、一汽大众、上海通用、上海汽车、长安福特、北汽福田、北京现代、东风日产、广汽集团、长城汽车、江淮汽车等整车企业建立了较为稳固的长期合作关系。公司内饰、车灯、汽车电子、油箱系统等产品已进入欧、美、韩、澳及东南亚等地区市场。3公司主要资产构成变动情况公司合并范围变化提示：2010 年 11 月 1 日起，公司将上海汽车制动系统有限公司纳入合并财务报表合并范围，上年同期（即 2010 年 1-10 月）制动系统不属于合并财务报表合并范围。2011 年

18、1 月 1 日起，公司因完成收购上海圣德曼铸造有限公司及上海幸福摩托车有限公司股权，将上述两家公司纳入合并财务报表合并范围。该交易构成同一控制下企业合并，公司对比较会计报表进行追溯调整。（1）公司资产构成变动情况单位：元 币种：人民币,项,目,金 额,2011 年末占总资产比重%,2010 年末金 额,占总资产比重%,金额同比增减率%,应收股利无形资产商誉递延所得税资产其他应付款一年内到期的非流动负债盈余公积未分配利润少数股东权益,284,205,442.47851,043,209.8673,828,767.25454,572,190.851,372,160,695.5976,438,966.

19、18416,606,932.614,844,914,271.496,515,179,593.72,0.672.020.181.083.250.180.9911.4815.44,18,477,184.75372,328,532.612,262,125.25303,243,997.45967,169,098.04130,739,102.05260,760,808.782,693,108,613.344,847,239,220.25,0.051.010.010.832.630.360.717.3313.2,1438.14128.573163.6949.9041.87-41.5359.7779.903

20、4.41,分析：1）应收股利期末比期初增加 2.7 亿元，主要原因是下属公司宣告分红所致。2）无形资产期末比期初增加 4.8 亿元，主要原因是下属公司进行业务收购所致。3）商誉期末比期初增加 0.7 亿元，主要原因是下属公司业务收购构成非同一控制下企业合并所致。4）递延所得税资产期末比期初增加 1.5 亿元，主要原因是由于业务量增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。5）其他应付款期末比期初增加 4.0 亿元，主要原因是业务量增加导致结算款项增加所致。6）一年内到期的非流动负债期末比期初减少 0.5 亿元，主要原因是下属公司本年归还一年内到期的长期借款所致。7）盈余公积期末比期初增加 1.6 亿元，

21、主要原因是公司计提法定盈余公积所致。8）未分配利润期末比期初增加 21.5 亿元，主要原因是本期净利润增加所致。9）少数股东权益期末比期初增加 16.7 亿元，主要原因是本期归属于少数股东的净利润增加所致。4公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据单位：元 币种：人民币,项目销售费用,2011 年659,672,753.71,2010 年657,753,993.78,本年度比上年度增减0.29,管理费用,3,703,401,486.75 2,918,748,998.07,26.88,财务费用所得税,-82,860,777.27597,146,148.02,-27,953,256.07

22、497,138,858.22,196.4320.12,分析：1）销售费用本年度比上年度增加 192 万元，基本与上年持平。2）管理费用本年度比上年度增加 7.8 亿元，主要原因是业务增长带来的工资等人员费用增加以及技术开发费增加所致。第 5 页 共 7 页,华域汽车系统股份有限公司 2011 年年度报告摘要3）财务费用本年度比上年度减少 0.5 亿元，主要原因是存款利息增加所致。4）所得税费用本年度比上年度增加 1 亿元，主要原因是本期利润增长导致所得税增加。5公司报告期内现金流量情况单位：元 币种：人民币,项目名称经营活动产生的现金净流量净额,2011 年4,632,871,071.16,2

23、010 年4,568,197,031.87,增减额64,674,039.29,投资活动产生的现金净流量净额-1,069,595,837.93,-316,410,000.07,-753,185,837.86,筹资活动产生的现金净流量净额-1,699,007,327.94-1,200,090,067.48,-498,917,260.46,分析：1）本年度公司经营活动现金净流入 46.3 亿元，比上年同期增加 0.6 亿元，主要原因是公司业务增长、盈利增加带来的现金流量增加所致。2）本年度公司投资活动现金净流入-10.7 亿元，比上年同期减少 7.5 亿元，主要原因是上期包含合并制动系统公司增加货币

24、资金的因素及本期购建固定资产等投资增加所致。3）本年度公司筹资活动现金净流入-17.0 亿元，比上年同期减少 5.0 亿元，主要原因是本期利润分配增加所致。6报告期内公司财务状况及经营成果分析单位：元 币种：人民币,项目名称,2011 年末,2010 年末,增减额,增减幅度,总资产总负债股东权益营业收入营业成本,42,184,875,948.0719,103,253,918.0416,566,442,436.3152,298,780,651.8643,786,547,656.87,36,726,237,116.85 5,458,638,831.2217,299,613,636.33 1,803

25、,640,281.7114,579,384,260.27 1,987,058,176.0444,827,480,384.58 7,471,300,267.2837,770,817,045.78 6,015,730,611.09,14.8610.4313.6316.6715.93,归属母公司所有者的净利润,2,990,449,886.76,2,553,746,935.12,436,702,951.64,17.10,7公司对未来发展的展望（1）行业发展趋势及公司新年度经营计划国内汽车市场逐步呈现“二元化”发展态势，主要一二线城市高端车型消费需求趋势显现，主要三四线城市中低端普及型车辆市场潜在需求量

26、巨大，未来汽车零部件配套市场仍具备持续增长空间。同时，跨国零部件巨头在华加速布局、本土汽车零部件企业快速成长、人工成本持续上升、原材料价格波动、零部件配套价格下降等情况，亦给公司未来发展带来巨大挑战。为此，公司将围绕“转变思想抓契机、转攻关键争排头、转战市场谋发展”的工作思路，以提升技术开发能力和低成本扩张能力为重点，努力形成能够自主掌控的、具备核心竞争能力的零部件体系。2012 年公司的主要任务：一是推进技术路线执行，加快核心能力建设；二是拓展生产基地布局，服务关键整车客户；三是深化企业精益管理，着力推进降本增效；四是加强人力资源建设，支持公司发展战略；五是强化内控制度执行，防范企业运营风险

27、。2012 年公司力争实现合并营业收入 565 亿元，并在此基础上将营业成本相应控制在 475 亿元以内。（2）未来发展展望公司将抓住中国汽车市场长期稳定增长的契机，围绕“十二五”发展规划，继续坚持“零级化、中性化、国际化”战略，全力打造国内综合能力最强，具备国际影响力和可持续发展能力的独立供应汽车零部件上市公司。现阶段主要关注三个方面工作：一是聚焦核心能力建设，加快技术创新，提升技术能级，健全产品开发流程，培育核心技术团队，形成工程验证能力、制造工程能力、产品工程能力，努力成为提供系统集成解决方案的零部件供应商；二是深化与整车企业战略合作，加快对自主品牌和新能源汽车零部件研发，强化新配套业务

28、和潜在市场的开拓，同时，深入推进精益管理体系建设，加快零部件结构优化调整，提升持续盈利能力，巩固国内领先地位；三是鼓励有能力的业务单元尽快走向全球，逐步培育国际经营能力。（3）资金需求及使用计划为完成 2012 年度公司经营计划和工作目标，公司预计全年需增加投资汇总累计金额将超过 48 亿元，公司将优先考虑使用自有资金。第 6 页 共 7 页,华域汽车系统股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分产品,内外

29、饰件类功能性总成件类热加工类合计,40,448,959,278.4110,425,217,942.621,424,603,430.8352,298,780,651.86,33,758,022,291.998,759,422,306.421,269,103,058.4643,786,547,656.87,16.5415.9810.9216.28,12.8737.551.0116.67,12.2136.031.7815.93,增加 0.49 个百分点增加 0.94 个百分点减少 0.67 个百分点增加 0.53 个百分点,注：上表中营业利润率计算公式为：（营业收入营业成本）/营业收入,主营业务分行

30、业、产品利润情况表,单位：元 币种:人民币,分行业或分产品内外饰件类功能性总成件类热加工类合计,2011 年归属于母公司的净利润1,672,113,825.101,207,137,931.91111,198,129.742,990,449,886.76,2010 年归属于母公司的净利润1,388,027,690.621,073,713,875.6892,005,368.822,553,746,935.12,本期归属于母公司的净利润比上年增减（%）20.4712.4320.8617.10,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正华域汽车系统股份有限公司董事长：胡茂元2012 年 3 月 24 日第 7 页 共 7 页,