600548深高速公开发行公司债券募集说明书摘要.ppt

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1、声明,本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。,除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书,相同。,2,目,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,目,录,声明.2录.3发行概况.4一、本次发行的基本情况.4二、本期债券发行的有关机构.8三、认购人承诺.11四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.12发行人的资信情况.13一、本期债券的信用评级情况.13二、信用评级报告的主要事项

2、.13三、发行人的资信情况.15发行人基本情况.17一、发行人历史沿革情况.17二、发行人股本总额及前十大股东持股情况.18三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.19四、发行人控股股东及实际控制人基本情况.25五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.28六、发行人主要业务基本情况.29财务会计信息.36一、最近三年及一期的财务会计资料.37二、合并报表范围的变化.46三、最近三年主要财务指标.47本次募集资金运用.49一、公司债券募集资金数额.49二、本次募集资金运用计划.49三、募集资金运用对发行人财务状况的影响.50备查文件.513,深圳高速公路股份有限公司第一节,发行概

3、况,公司债券募集说明书摘要,一、本次发行的基本情况（一）发行人基本情况中文名称：深圳高速公路股份有限公司英文名称：Shenzhen Expressway Company Limited法定代表人：杨海股票上市交易所：上海证券交易所/香港联合交易所有限公司股票简称：深高速/深圳高速股票代码：600548/00548注册资本：2,180,770,326 元注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层邮政编码：518026电话：0755-82853525/82853331/82853527传真：0755-82853400企业法人

4、营业执照注册号：440301104056451税务登记证号：440304279302515互联网网址：http:/www.sz-电子邮箱：irsz-经营范围：公路和道路的投资和建造、建设管理、经营管理；进出口业务(凭资格证书)。（二）核准情况及核准规模2011 年 3 月 25 日，本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于发4,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,行人民币债券类融资工具的一般授权的议案。2011 年 5 月 17 日，本公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2011

5、 年 3 月 26 日、2011年 5 月 18 日 的 上 海 证 券 报、证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/。经中国证监会于 2011 年 7 月 21 日签发的“证监许可20111131 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。（三）本期债券的主要条款发行主体：深圳高速公路股份有限公司。债券名称：深圳高速公路股份有限公司 2011 年公司债券。债券期限：本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行总额：不超过人民币 15 亿元。上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存

6、续期限的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5

7、 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有5,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,本期债券并接受上述上调。债券利率或其确定方式：本期债券票面利率询价区间为 5.5%-6.0%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。本期债券票面年利率在债券存续期限的前 3 年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面

8、利率不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。发行价格：本期债券按面值平价发行。发行方式与发行对象：发行方式与发行对象安排请参见发行公告。网上/网下回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行规模分别为 15,000 万元和 135,000 万元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期

9、债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。起息日：本期债券的起息日为 2011 年 7 月 27 日。付息日期：本期债券存续期间，自 2012 年起每年 7 月 27 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2012 年至 2014 年间每年的7 月 27 日。本金支付日：2016 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2014年 7 月 27 日。6,深圳高速公路股份有

10、限公司,公司债券募集说明书摘要,计息期限：本期债券的计息期限为 2011 年 7 月 27 日至 2016 年 7 月 26 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的期限为 2011 年 7 月 27 日至 2014年 7 月 26 日。还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券

11、票面总额的本金。付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。担保人及担保方式：无担保。信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人。承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。拟上市交易场所：上海证券交易所。新质押式回购：本公司主体长期信用等级和本期债券信用等级皆为 AA+级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，

12、本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。发行费用概算：本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的 2%，主要包括保荐及承销费用、受托管理费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。募集资金用途：拟用于补充本公司及/或控股子公司营运资金、偿还本公司7,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,原有债务等。税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。（四）本期债券发行及上市安排1、本期债券发行时间安排发行公告刊登日期：2011 年 7 月

13、 25 日。发行首日：2011 年 7 月 27 日。预计发行期限：2011 年 7 月 27 日至 2011 年 8 月 2 日，共 5 个工作日。网上申购日：2011 年 7 月 27 日。网下发行期限：2011 年 7 月 27 日至 2011 年 8 月 2 日。2、本期债券上市安排本次发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。二、本期债券发行的有关机构（一）发行人：深圳高速公路股份有限公司住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层法定代表人：杨海联系人：赵桂萍、

14、肖蔚、魏烈鸣联系电话：0755-82853525/82853331/82853527传真：0755-82853400（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层法定代表人：王东明8,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,项目主办人：姜天坊、段涛项目组人员：吴昱、黄静秋、龙凌、史祐绮联系电话：010-60833507/60833523传真：010-60833504（三）副主承销商：平安证券有限责任公司住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8

15、层办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 5B法定代表人：杨宇翔联系人：徐丽、杜亚卿、杨洁联系电话：010-66299509/66299520/66299521传真：010-66299589（四）分销商1、招商证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 7 层法定代表人：宫少林联系人：王艳、梁莹联系电话：010-57601913/57601916传真：010-576019902、兴业证券股份有限公司住所：福建省福州市湖东路 268 号办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼

16、 21F法定代表人：兰荣联系人：黄奕林、杨文玺、赵雅静联系电话：021-38565885传真：021-385659003、安信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层，28 层 A02 单元9,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层法定代表人：牛冠兴联系人：付婷婷联系电话：010-66581719传真：010-66561721（五）发行人律师：广东君言律师事务所住所：广东省深圳市福田区福华一路免税商务大厦 13 楼负责人：刘辉经办律师：卢全章、赖经纬联系电话：0755-830239

17、39传真：0755-83023230（六）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司住所：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼法定代表人：李丹经办注册会计师：华军、侯莹华联系电话：0755-82618888传真：0755-82618800（七）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司住所：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室法定代表人：周浩评级人员：邵津宏、魏巍、曹张琪联系电话：021-51019090传真：021-51019030（八）债券受托管理人：中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层法定代

18、表人：王东明联系人：姜天坊、段涛10,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,联系电话：010-60833507/60833523传真：010-60833504（九）保荐人/主承销商收款银行账户名称：中信证券股份有限公司开户银行：中信银行北京瑞城中心支行银行账户：7116810192300000164汇入行人行支付系统号：302100011681（十）申请上市的证券交易所：上海证券交易所住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦法定代表人：张育军电话：021-68808888传真：021-68807813（十一）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所：上海市陆

19、家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼法定代表人：王迪彬电话：021-38874800传真：021-58754185三、认购人承诺购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上证所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。11,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要

20、,四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系截至 2011 年 3 月 31 日，除下列事项外，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。截至 2011 年 3 月 31 日，主承销商中信证券自营业务股票账户持有深高速股票 267 股。中信证券上述持股合计占深高速总股本的 0.00000012%。12,深圳高速公路股份有限公司第二节,发行人的资信情况,公司债券募集说明书摘要,一、本期债券的信用评级情况经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，本公司的主体长期信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。

21、中诚信出具了2011年深圳高速公路股份有限公司公司债券信用评级报告，该评级报告在中诚信网站（http:/）予以公布。二、信用评级报告的主要事项（一）信用评级结论及标识所代表的涵义中诚信评定 2011 年深圳高速公路股份有限公司公司债券信用级别为 AA+，该级别反映了本次债券的信用质量很高，信用风险很低。中诚信授予深高速主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。（二）评级报告的主要内容中诚信肯定了公司良好的外部经营环境、稳步增长的路费收入、较大的路产规模、日益显著的路网贯通效应和多元化的控参股路段区域分布等方面的优势。

22、同时，中诚信关注到公司较高的负债率水平、未来周边路段的分流效应和部分路段面临大修等因素可能对公司经营及整体信用状况所造成的影响。正面：1、宏观经济的复苏及区域经济的快速增长为公司公路业务的发展提供了良好的外部环境。深圳地区良好的经济发展环境和优越的地理位置促进了交通运输业的快速发展，快速增长的 GDP 水平和逐年增长的汽车保有量均为公司车流量和路费收入的稳步增加带来积极的促进作用。2、路产规模优势突出，路网效应日益显现。公司权益路产里程数居国内上市公司前列，较高的路产规模有利于公司业绩的稳定。同时，近年来随着机荷高速东段的收购、与盐坝高速相邻的惠深沿海高速的通车及与清连高速北接的宜连高速预计年

23、内通车，公司路网贯通效应日益显现，未来路费收入存在较大提升空13,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,间。3、控参股路段多元的区域分布对公司经营状况形成重要保障。公司约有64.49%的权益路段分布在深圳市外，路产多元化的区域分布有利于规避单一路产单一区域经营风险，并为公司近年业绩的向好发展形成重要支撑。关注：1、公司负债水平较高，资本性支出压力依然存在。目前公司负债率水平在公路类上市公司中处于较高水平，随着未来清连高速等项目后续投资的推进，公司短期内将面临一定的资金压力。2、周边路网的分流效应仍然存在。除深圳高速外，深圳周边地区还有广深高速、莞深高速、粤高速等其他高速公路企业，随

24、着各级公路网的建设并投入运营，公路之间的分流将对公司收费公路车流量产生一定的影响。3、未来机荷高速大修或将对公司路费收入形成一定影响。机荷高速由于开通后尚未实施过全面大修，预计机荷高速的大修工作将于年内开展，这或将对该路段的车流和路费收入形成一定的影响。（三）跟踪评级的有关安排根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定

25、期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信将于发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本次债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信，并提供相关资料，中诚信将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信网站14,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,（http:/）予以公告，并由

26、发行人在上海证券交易所网站公告。三、发行人的资信情况（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况本公司资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得其授信支持，间接融资能力较强。截至 2011 年 3 月 31 日，本公司合并口径在国家开发银行、中国建设银行等多家银行的授信额度折合人民币合计约 139 亿元，其中已使用授信额度约 83 亿元，尚余授信额度约 56 亿元。（二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象最近三年公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约。（三）最近三年发行的公司债券以及偿还情况最近三年公司未发行公司债券。（四）本次发行后的累计公司债券余

27、额及其占发行人最近一期净资产的比例本次发行的公司债券规模不超过人民币 15 亿元。以 15 亿元的发行规模计算，本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额为38 亿元，占公司截至 2011 年 3 月 31 日的合并资产负债表中所有者权益的比例为 39.63%，未超过本公司净资产的 40%。（五）发行人最近三年合并财务报表口径下的主要财务指标根据发行人 2008 年、2009 年、2010 年合并财务报告，最近三年主要财务指标如下：,流动比率速动比率资产负债率贷款偿还率,项目项目,2010 年 12 月 31 日0.380.3858.72%100%2010 年度,200

28、9 年 12 月 31 日0.350.3460.08%100%2009 年度,2008 年 12 月 31 日0.350.3557.66%100%2008 年度,15,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,利息保障倍数（倍）经营活动产生的现金流量净额（万元）,2.47161,736.18,1.8677,994.50,1.8294,587.16,注：流动比率=流动资产/流动负债速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债资产负债率=总负债/总资产贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出16,深圳高速公路股份有限公司第三节,发行人基本情况,公

29、司债券募集说明书摘要,一、发行人历史沿革情况1996 年 12 月 10 日，经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生1996185 号文关于设立深圳高速公路股份有限公司的批复的批准，由深圳市高速公路开发公司（于 2002 年 11 月 21 日更名为“新通产实业开发（深圳）有限公司”，以下简称新通产公司）、深圳市深广惠公路开发总公司（以下简称深广惠公司）、广东省路桥建设发展公司（于 2003 年 5 月 12 日更名为“广东省路桥建设发展有限公司”，以下简称广东路桥公司）作为发起人，将其拥有的若干经营性资产（扣除相关负债后）折价入股，发起设立深圳高速公路股份有限公司。公司 1996 年

30、 12 月 30 日注册成立，组织形式为股份有限公司。1996 年 12月 31 日，公司临时股东大会决议，并经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生19979 号文关于同意深圳高速公路股份有限公司转为境外发行股票并上市公司的批复及国务院证券委员会证委发199711 号文关于同意深圳高速公路股份有限公司发行境外上市外资股的批复批准，向境外公众发行境外上市外资股（H 股）股票。1997 年 3 月 12 日，公司发行的境外上市外资股（H股）股票计 747,500,000 股在香港联合交易所挂牌交易。1997 年 4 月 16 日，公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。2000

31、年 12 月 28 日，公司临时股东大会通过了关于申请公募增发不超过18,000 万股人民币普通股（A 股）的议案。2001 年 11 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监发200157 号文关于核准深圳高速公路股份有限公司增发股票的通知核准，公司于 2001 年 12 月 6 日发行境内上市内资股（A 股）股票计165,000,000 股，并于 2001 年 12 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。2001 年12 月 19 日，公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。公司的股份总数为 2,180,700,000 股，每股面值为人民币 1 元，股本为 2,180,700,

32、000 元。2007 年 10 月 9 日，经中国证券监督委员会证监发行字2007315 号文核准，公司向境内投资人公开发行 1,500 万份认股权和债券分离交易的可转换公司债券，并附送认股权证共计 108,000,000 份。截至 2009 年 10 月 29 日认股权证行权期结束时，共计 70,326 份认股权证行权，公司因此向认股权证持有人发行以人17,1,2,3,4,5,6,7,8,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,民币认购且在境内上市的人民币普通股(A 股)为 70,326 股，该等股份已在上海证券交易所上市。自此，本公司的股份总数为 2,180,770,326 股，

33、每股面值为人民币 1 元，股本为人民币 2,180,770,326 元。本公司对此于 2010 年 1 月 29 日更新了企业法人营业执照。截至 2011 年 3 月 31 日，本公司总股本为 2,180,770,326 股。二、发行人股本总额及前十大股东持股情况（一）发行人的股本结构截至 2011 年 3 月 31 日，公司的股本结构如下表所示：,一、有限售条件股份,股份数量（股）,占总股本比例（%）,1、国家持股2、国有法人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境外上市的外资股三、股份总数,-1,433,270,326747,500,0002,180,770,326,-65.7234.

34、28100.00,（二）发行人前十大股东持股情况截至 2011 年 3 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及香港证券登记有限公司所提供的股东名册，本公司前十名股东持股情况如下：,序号,股东名称HKSCC Nominees Limited（注）新通产实业开发（深圳）有限公司深圳市深广惠公路开发总公司华建交通经济开发中心广东省路桥建设发展有限公司Ip KowAu Siu Kwok三亚成大投资有限公司,股份种类境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股境外上市外资股人民币普通股,持股总数（股）703,273,098654,780,000411,

35、459,88787,211,32361,948,79014,926,00011,000,0009,482,562,持股比例(%)32.2530.0318.874.002.840.680.500.43,股份性质无限售条件流通股无限售条件流通股无限售条件流通股无限售条件流通股无限售条件流通股无限售条件流通股无限售条件流通股无限售条件流通股,18,9,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,序号10,股东名称百达资产管理有限公司-百达基金(卢森堡)三亚成大特种货物运输有限公司,股份种类人民币普通股人民币普通股,持股总数（股）7,059,9925,858,620,持股比例(%)0.320.2

36、7,股份性质无限售条件流通股无限售条件流通股,注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况（一）发行人的组织结构根据公司法等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示：（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况截至 2011 年 3 月 31 日，本公司重要权益投资情况如下图所示：19,JadeEmperorLimited,深圳高速公路股份有限公司,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,76.37%100%100

37、%100%100%100%100%,40%,30%,40%,25%,25%,25%,25%30%,51%,55%14.25%,广东清连公路发展有限公司,深圳市高速广告有限公司,深圳市梅观高速公路有限公,美华实业香港有限公司,高汇有限公司,深圳机荷高速公路东段有限,深圳市外环高速公路投资有,深圳清龙高速公路有限公司,深圳高速工程顾问有限公司,深圳市华昱高速公路投资有,广东江中高速公路有限公司,南京长江第三大桥有限责任,广东阳茂高速公路有限公司,广州西二环高速公路有限公,云浮市广云高速公路有限公,湖南长沙市深长快速干道有,广东联合电子股份有限公司,司,公,限,限,公,司,司,限,司,公司,公司,司

38、,公司,1、下属控股公司的经营情况截至 2011 年 3 月 31 日，本公司下属控股公司经营情况如下表所示：,控股公司名称,主要产品或服务,注册资本,直间接合计拥有的权益比例,建设、经营管理清连,广东清连公路发展有限公司,高速和清连二级路,20.40 亿元,76.37%,及相关配套设施设计、制作代理国内,深圳市高速广告有限公司,外广告业务及其咨,200 万元,100.00%,询服务,深圳市梅观高速公路有限公司美华实业（香港）有限公司高汇有限公司,兴建、经营及管理梅观高速投资控股投资控股,3.32 亿元7.95 亿港元1 美元,100.00%100.00%100.00%,深圳机场至荷坳,深圳机

39、荷高速公路东段有限公司,高速公路东段的,4.4 亿元,100.00%,收费管理建设经营及管理,深圳市外环高速公路投资有限公司,外环高速公路深,1 亿元,100.00%,圳段（1）广东清连公路发展有限公司清连公司注册资本为人民币 204,000 万元，其主要业务为建设、经营管理清连高速和清连二级路及相关配套设施。本公司直接拥有其 51.37%的股权，间接拥有其 25%股权，合共拥有其 76.37%的权益。清连公司 2010 年底总资产为人民币 953,247 万元，净资产为人民币 307,925 万元，2010 年实现营业收入人民币20,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,39,5

40、40 万元，净亏损人民币 15,123 万元。清连公司 2011 年 3 月底总资产为人民币 977,402 万元，净资产为人民 312,848 万元，2011 年第一季度实现营业收入人民币 11,808 万元，净亏损人民币 1,883 万元。（2）深圳市高速广告有限公司高速广告公司注册资本为人民币 200 万元，主要业务为设计、制作代理国内外广告业务及其咨询服务，本公司拥有其 100%的股权。高速广告公司 2010 年末总资产为 6,095 万元，净资产为 4,322 万元，2010 年实现营业收入 4,988 万元，实现净利润 1,638 万元；2011 年 3 月底总资产为人民币 6,6

41、51 万元，净资产为人民币 4,988 万元，2011 年第一季度实现营业收入人民币 1,535 万元，净利润人民币 666 万元。（3）深圳市梅观高速公路有限公司梅观公司注册资本为人民币 33,240 万元，主要业务为兴建、经营及管理梅观高速，本公司拥有其 100%的股权。梅观公司 2010 年底总资产为人民币 86,129万元，净资产为人民币 66,433 万元，2010 年实现营业收入人民币 34,789 万元，实现净利润人民币 18,903 万元。2011 年 3 月底总资产为人民币 887,122 万元，净资产为人民币 71,102 万元，2011 年第一季度实现营业收入人民币 8,

42、565 万元，净利润人民币 4,669 万元。（4）美华实业（香港）有限公司美华公司已发行股本为港币 79,538 万元，其主要资产为间接拥有清连公司25%的权益和马鄂公司 55%的权益。美华公司 2010 年底总资产折合人民币128,681 万元，净资产折合人民币 98,545 万元，2010 年实现营业收入折合人民币0 万元，实现净利润折合人民币 6,697 万元。2011 年 3 月底总资产为人民币 144,286万元，净资产为人民币 101,056 万元，2011 年第一季度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币 1,721 万元。（5）高汇有限公司高汇公司的已发行股本为 1 美元

43、，其主要业务为投资控股，持有清连公司25%的权益，自 2005 年 6 月起纳入本公司财务报表合并范围。高汇公司 2010 年末总资产折合人民币 60,171 万元，净资产折合人民币 60,170 万元，2010 年实现21,51%,40%,25%,25%,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,营业收入折合人民币 0 万元，净利润折合人民币 8 万元；2011 年 3 月底总资产为人民币 60,171 万元，净资产为人民币 60,170 万元，2011 年第一季度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-1 万元。（6）深圳机荷高速公路东段有限公司机荷东段公司注册资本为人民币 4

44、4,000 万元，主要业务为兴建、经营和管理机荷东段，本公司现拥有其 100%的股权。机荷东段公司 2010 年底总资产为人民币 308,303 万元，净资产为人民币 199,566 万元，2010 年实现营业收入人民币51,705 万元，实现净利润人民币 21,195 万元。2011 年 3 月底总资产为人民币304,331 万元，净资产为人民币 201,559 万元，2011 年第一季度实现营业收入人民币 12,290 万元，净利润人民币 4,993 万元。（7）深圳市外环高速公路投资有限公司深圳市外环高速公路投资有限公司注册资本为人民币 10,000 万元，主要业务为建设经营及管理外环高

45、速公路深圳段，目前该项目正在进行前期工作，尚未确定投资模式和开发计划。外环公司 2010 年底总资产为人民币 10,306 万元，净资产为人民币 10000 万元，2010 年实现营业收入人民币 0 万元，实现净利润人民币 0 万元。2011 年 3 月底总资产为人民币 10,277 万元，净资产为人民币 10000万元，2011 年第一季度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币 0 万元。2、主要参股公司的经营情况截至 2011 年 3 月 31 日，本公司主要参股公司经营情况如下表所示：,参股公司名称湖南长沙市深长快速干道有限公司深圳清龙高速公路有限公司JEL 公司马鄂公司深圳高速工程

46、顾问有限公司深圳市华昱高速公路投资有限公司广东江中高速公路有限公司南京长江第三大桥有限责任公司广东阳茂高速公路有限公司,主要产品或服务长沙市绕城路西北段的建设经营及物业管理和配套服务水官高速的开发、建设、收费与管理投资控股（拥有马鄂公司权益）武黄高速公路的收费与管理工程顾问咨询水官高速延长段的开发、建设、收费与管理江中高速的开发、建设、收费与管理南京长江第三大桥的开发、建设、收费与管理广东阳茂高速公路的开发、建设、收费与管理,注册资本2 亿元1 亿元3,000 万美元2800 万美元1500 万元1.5 亿元10.45 亿元10.80 亿元2 亿元,直间接合计拥有的权益比例40%55%55%3

47、0%25%,22,30%,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,参股公司名称广州西二环高速公路有限公司云浮市广云高速公路有限公司广东联合电子股份有限公司,主要产品或服务广州西二环高速公路的开发、建设、收费与管理广梧高速公路的开发、建设、收费与管理电子收费及结算系统的投资、经营、管理、服务及相关产品的销售,注册资本10 亿元1,000 万元1.665 亿元,直间接合计拥有的权益比例25%14.25%,（1）长沙市深长快速干道有限公司深长公司注册资本为人民币 20,000 万元，主要业务为长沙市绕城路西北段的建设经营及物业管理和配套服务，本公司拥有其 51%的股权。深长公司 2010年

48、末总资产为 37,742 万元，净资产为 36,546 万元，2010 年实现营业收入 2,928万元，净利润 501 万元；2011 年 3 月底总资产为人民币 37,707 万元，净资产为人民币 36,477 万元，2011 年第一季度实现营业收入人民币 746 万元，净利润人民币-1 万元。（2）深圳清龙高速公路有限公司清龙公司注册资本为人民币 10,000 万元，其主要业务为水官高速的开发、建设、收费与管理，本公司拥有其 40%股权。清龙公司 2010 年底总资产为人民币179,478 万元，净资产为人民币 48,728 万元，2010 年实现营业收入人民币 45,475万元，实现净利

49、润人民币 23,793 万元。2011 年 3 月底总资产为人民币 194,204万元，净资产为人民币 48,042 万元，2011 年第一季度实现营业收入人民币 9,337万元，净利润人民币 4,474 万元。（3）JEL 公司和马鄂公司JEL 公司法定股本为美元 3,000 万元，已发行股本为美元 2800 万元，其主要业务为投资控股（拥有马鄂公司权益）；马鄂公司注册资本为美元 2,800 万元，其主要业务为武黄高速的收费与管理。本公司间接拥有其 55%权益。JEL 公司（合并马鄂公司）2010 年底总资产为人民币 165,955 万元，净资产为人民币 141,960万元，2010 年实现

50、营业收入人民币 47,817 万元，实现净利润人民币 21,257 万元。2011 年 3 月底总资产为人民币 168,343 万元，净资产为人民币 146,070 万元，2011年第一季度实现营业收入人民币 10,888 万元，净利润人民币 4,110 万元。（4）深圳高速公路顾问有限公司顾问公司注册资本为人民币 1,500 万元，主要业务为工程顾问咨询，本公司23,深圳高速公路股份有限公司,公司债券募集说明书摘要,拥有其 30%的股权。顾问公司 2010 年末总资产为 9,070 万元，净资产为 3,444万元，2010 年实现营业收入 12,273 万元，净利润 737 万元；2011