上海钢联：报告.ppt

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1、,上海钢联电子商务股份有限公司,二一一年年度报告,股票代码：300226,股票简称：上海钢联,二一二年三月,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性,无法保证或存在异议。,公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保,留意见的审计报告。,公司负责人朱军红、主管会计工作负责人朱军红及会计机构负责人（会计,主管人员）成超声明：保证年度

2、报告中财务报告的真实、完整。,2,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,目 录,第一节 公司基本情况简介.4,第二节 会计数据和业务数据摘要.6,第三节 董事会报告.8,第四节 重要事项.34,第五节 股本变动及股东情况.40,第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44,第七节 公司治理结构.49,第八节 监事会报告.58,第九节 财务报告.61,第十节 备查文件目录.123,3,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告第一节 公司基本情况简介一、公司名称法定中文名称：上海钢联电子商务股份有限公司法定英文名称：Shanghai Ganglian E-Commerc

3、e Holdings Co.,Ltd.中文名称缩写：上海钢联英文名称缩写：Shanghai Ganglian二、公司法定代表人：朱军红三、公司联系人及联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡晓纯上海市宝山区友谊路1588弄1号楼6楼0212609 39970215168,王纪苹上海市宝山区友谊路1588弄1号楼6楼0212609 32950215168,四、公司联系方式注册地址：上海市宝山区园丰路68号注册地址邮政编码：200444办公地址：上海市宝山区友谊路1588弄1号楼6楼办公地址邮政编码：201900互联网网址：电子信箱：五、公司信息披露媒体指定信息披露报纸

4、：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：年度报告备置地点：公司证券部4,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：上海钢联股票代码：300226,七、持续督导机构：宏源证券股份有限公司保荐代表人：庞凌云、肖兵,5,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告第二节 会计数据和业务数据摘要一、主要财务数据单位：人民币元本年比上,项,目,2011年,2010年,年增减,2009年,（%）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,350,036,

5、873.9039,519,112.7346,939,508.0438,640,476.16,160,727,465.4827,241,242.4731,159,638.5626,979,875.29,117.7845.0750.6443.22,110,648,890.6018,085,685.9022,972,734.0919,662,395.68,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益后的净利,32,371,547.98,23,872,923.90,35.60,14,575,933.80,润,经营活动产生的现金流量净额,-112,951,121.85,46,795,252.17,-341.3

6、7,44,437,629.89,本年末比,项,目,2011年末,2010年末,上年末增,2009年末,减（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,576,379,590.22182,248,638.42330,442,570.6540,000,000.00,169,313,542.2870,872,252.8596,419,359.0030,000,000.00,240.42157.15242.7133.33,127,099,311.8355,443,875.1969,439,483.7130,000,000.00,二、主要财务指标本年比上,项,目,2011年,2010年,

7、年增减,2009年,（%）,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.081.080.9016.8214.09,0.900.900.8032.5328.79,20.0020.0012.50-15.71-14.70,0.660.660.4932.4424.05,6,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-2.82,1.56,-280.77,1.48,本年末比,项,目,2011年末,2010年末,上年末增,2009年末,减

8、（%）,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,8.2631.62,3.2141.86,157.32-10.24,2.3143.62,注：基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。三、非经常性损益项目单位：人民币元,项非流动资产处置损益,目,2011年金额-27,050.17,2010年金额-231,578.69,2009年金额840,966.16,计入当期损益的政府补助，但与公司正,常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受,7,344,884.68,3,775,884.68,4,906,574.70,的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收

9、入与支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,102,560.80-1,125,327.62-26,139.516,268,928.18,174,090.10-595,451.58-15,993.123,106,951.39,84,484.83-740,496.79-5,067.025,086,461.88,7,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,第三节 董事会报告,一、报告期内公司经营情况（一）报告期内公司经营成果,公司坚持立足钢铁、矿石、有色金属、能源等大宗商品行业，细分行业、行业延伸，建立多层次的电子商务服务体系。在2011年，既保持了商业信息服务+综合增值服务收入

10、的持续、稳健增长，又开始向钢材现货交易服务等新模式涉足，布局未来新的业务增长点。考虑到未来5年的发展规划，公司在上海市宝山区建设的上海大宗商品电子商务项目，已于报告期内正式动工。2011年公司首次公开发行股票并在创业板上市，通过上市，公司获得了良好的发展契机，品牌知名度和行业影响力得到了显著提高，为公司快速而良好的发展创造了有利条件。,2011年，公司实现主营业务收入35,003.69万元，比上年同期增长117.78%；营业利润为3,951.91万元，比上年同期增长45.07%；利润总额为4,693.95万元，比上年同期增长50.64%；归属于上市公司股东的净利润为3,864.05万元，比上年

11、同期增长43.22%。公司获得了健康、稳健的发展。,（二）报告期内公司经营情况,报告期内，公司围绕成为我国最具国际影响力的大宗商品市场信息和电子商务服务商的战略目标，在创新服务模式、延伸产业体系、完善服务细节、提升品牌竞争力、培养人才队伍等五个方面着重开展了一系列工作：1、创新电子商务服务模式,报告期内，公司对控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）进行增资，开始建设钢材现货网上交易平台，并计划以交易平台为载体，逐步整合委托采购、委托销售、仓储物流、剪切加工等一系列服务。钢铁及相关行业大宗商品的电子商务服务，目前尚处于企业商务活动的第一阶段，即主要集中在商业信息的获取、企业宣

12、传推广、供求商情发布、商业信用的识别等前期商务活动。未来钢铁及相关行业大宗商品的电子商务服务将进一步扩展和深入电子商务服务商业谈判、合同签订、订单下达、资金支付、运输物流等后期交易过程。公司致力于打造的钢材现货网上交易服务平台，契合了电子商务服务的发展趋势和新的市场需求，将公司的服务体系从交易前向交易中、交易,8,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,后的服务延伸，进入新的服务领域。,此次报告期内启动打造的多种服务模式的钢材现货网上交易平台，是公司三大平台战略（大宗商品资讯平台、大宗商品数据平台和大宗商品交易平台）中的重要布局，将有利于公司多元化服务模式、增加客户黏度，并拓宽公司

13、的盈利渠道。,2、延伸产业服务体系,报告期内，公司继续立足于钢铁行业，通过行业细分以提升服务价值，通过向矿业、煤炭、有色金属、铁合金等相关产业延伸以扩大行业覆盖面，以期实现多个领域的并行运作、良性互动发展。此外，由于对本行业及相关产业需求的准确把握，客户的忠诚度较高，公司具备为客户创造更高价值的高端服务的基础。报告期内，公司进一步深入对大宗商品的市场研究，并着手建立产业数据库钢联云终端，为钢铁及其上下游的大型生产企业、金融机构、政府部门和主流媒体机构等高端客户提供战略咨询、研究报告、市场跟踪、数据分析等专项服务，从而逐步开拓高端市场，提升公司的品牌影响力和品牌竞争力。3、完善服务细节,作为服务

14、型公司，客户服务的质量是公司工作的重中之重，在报告期内，公司通过完善定岗定编体系和信息化管理系统，进一步厘定了每个岗位的工作职责与考核指标，通过信息化的手段做到实时的统计与反馈，便于管理层与员工自身在第一时间了解日常资讯采集、客户服务工作的达标情况。此外，公司完善了资讯编辑的工作手册与信息采集对象的样本库，继续围绕商业信息服务，巩固与扩大核心优势，致力于加大信息采集的广度，提高信息采集的深度，进一步保证信息采集的及时性与准确性。4、提升品牌竞争力,通过上市，公司获得了良好的发展契机，公司已与芝加哥商品交易所公司（CME）签订数据合作协议，以公司的黑色金属及相关原材料的价格数据作为,CME衍生品

15、合约交易、结算的依据。该项合作的成功实施将显著提升公司数据服务品牌的国际影响力。,公司的不断发展和创新也获得了各级主管部门的认可，报告期内，公司获得,了如下主要荣誉：,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,序号,授予时间2011 年 8 月2011 年 3 月,获奖主体公司公司,奖项/荣誉国家电子商务示范企业国家中小企业公共服务示范平台,授予单位国家商务部国家工业和信息化部,上海市科学技术委员会、,2011 年 10 月,公司,高新技术企业,上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税,务局,2011 年 2 月2011 年 12 月

16、2011 年 9 月2011 年 8 月2011 年 6 月2011 年 3 月2011 年 1 月,我的钢铁大宗商品流通领域综合电子商务服务平台公司钢联“我的钢铁”电子商务应用软件V1.0“我的钢铁”网会员发布管理软件 V1.0公司公司,上海市著名商标上海市推进信息化与工业化融合示范项目上海市浦东新区企业研发机构上海市高新技术成果转化项目上海市高新技术成果转化项目“百佳”2010 上海城市公众满意企业浦东新区质量工作贡献奖,上海市著名商标认定委员会办公室上海市经济和信息化委员会上海市浦东新区科学技术委员会上海市高新技术成果转化项目认定办公室上海市高新技术成果转化项目认定办公室上海城市公众满意

17、企业活动办公室上海市浦东新区质量工作联席会议,5、培养人才队伍由于公司所处的互联网电子商务行业和钢铁等大宗商品行业都属于技术性较强的行业，对员工的专业要求和经验要求较高。因此报告期内，公司进一步完善了合理的人才培训制度，通过系统的培训，培养高质量的、既熟悉大宗商品行业又熟悉电子商务的人才。10,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告截至报告期末，公司员工人数达934人，较上年年末增加了129人，为公司发展注入新鲜血液。二、公司主营业务及经营情况（一）公司主营业务范围本公司主营业务是以钢铁、能源、矿业和有色金属等相关行业信息服务为基础的 B2B 电子商务服务。公司自成立以来，主营业务

18、没有发生改变。报告期内本公司营业收入主要来自信息服务收入、网页链接收入、会务培训收入、咨询收入等。2011 年 10 月公司完成对子公司钢银电商的增资，开始提供钢材现货交易服务，该业务在第四季度开始贡献业绩，在下表中列示为钢材交易服务收入。（二）公司业务收入分类别情况分析单位：人民币万元,项目,2011年营业收入,2011年营业成本,毛利率（%）,营业收入 营业成本 毛利率比比上年同 比上年同 上年同期期增减（%）期增减（%）增减（%）,信息服务网页链接服务会务培训服务咨询收入钢材交易服务广告宣传服务其他服务,7,346.318,113.182,904.74943.6915,084.62299

19、.58311.57,2,614.8174.791,716.8918.1414,618.580.000.00,64.4199.0840.8998.083.09100.00100.00,26.0025.745.7853.0099.9612.26,9.2122.53-7.67-30.950.000.00,5.480.038.602.340.000.00,合,计,35,003.69,19,043.21,45.60,117.78,338.67,-27.39,报告期内，公司坚持以商业信息服务为基础，围绕会员客户不断拓展网页链接、会务培训、咨询研究服务等其他业务，主营业务整体实现了平稳增长。其中，信息服务收

20、入较去年同期增长 26.00%，网页链接服务收入较去年同期增 长11,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告25.74%。公司近年来加强了针对高端客户的产品、服务的开发，报告期内咨询收入达到了 943.69 万元，较去年同期增长 53.00%。此外，钢材交易服务是公司于报告期内新开拓的业务，致力于为客户提供多种服务模式的钢铁现货电子商务服务平台。该业务于 2011 年 10 月开始启动，建设运行情况良好，截至报告期末实现平台交易额 1.5 亿元。服务平台作为钢材贸易的第三方服务提供商，交易的买家或卖家使用平台的委托采购、委托销售服务，通过平台进行交易、结算，由此带来了平台的交易额，

21、钢材的销售款加上服务费计入营业收入，钢材的采购款计入营业成本。服务平台本身并不赚取贸易的差价，收取的是交易服务费。因此，钢材交易服务的毛利率计算公式为：毛利率=交易服务费（服务平台的销售额+交易服务费）钢材交易服务的毛利率为 3.09%，主要是因为钢材贸易金额巨大。作为第三方服务提供商，公司收取的是较为稳定的服务费，并不受钢材价格波动的影响。新增的钢材交易服务导致了公司本报告期的综合毛利率下降 27.39 个百分点。除此以外，公司的信息服务+综合增值服务的毛利率没有发生重大改变。广告宣传服务是从事户外广告的代理、设计，平面设计等的收入，较去年同期增长 99.96%，但广告宣传服务仅占总营业收入

22、的 0.86%，对公司的影响较小。（三）主营业务分地区情况表单位：人民币万元,地区华东中南华北西南东北西北合计,2011年营业收入26,537.043,279.042,576.691,140.06745.51725.3535,003.69,同比增长（%）177.41%50.83%15.86%38.60%17.23%11.57%117.78%,子公司钢银电商于报告期内启动钢材现货交易服务，目前业务范围仅限于上海，导致报告期内华东地区的营业收入大幅上升。（四）主要客户及供应商情况12,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告单位：人民币元,客户名称前5名客户合计供应商名称前5名供应商合计

23、,销售金额80,725,944.84采购金额78,148,568.41,占年度销售总金额比例（%）23.06占年度采购总金额比例（%）41.03,应收账款余额0应付账款余额0,占公司应收账款余额比例（%）0占公司应付账款总余额比例（%）0,是否存在关联关系否是否存在关联关系否,报告期内，本公司没有对单个客户销售收入超过年度销售总金额的 30%的情形，前 5 名客户中不存在应收账款余额。公司的客户数量众多，遍布在大宗商品的产业链，不存在对单一客户的依赖关系。报告期内，公司主要供应商不存在单一供应商的采购金额超过公司当期采购总额 30%的情形。公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董

24、事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在过度依赖于少数供应商或客户的情形。（五）公司主要财务数据分析1、资产及负债构成情况单位：人民币元,项货币资金,目,2011年末249,857,986.59,2010年末75,592,650.79,变动比率（%）230.53%,应收票据,102,744,032.77,应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产在建工程其他非流动资产短期借款应付利息,2,955,383.9262,460,581.921,500,892.8421,226,167.318,048,999.06

25、47,322,122.92270,796.0048,465,000.001,713,676.72,1,156,506.351,745,477.38716,391.845,140,935.191,664,268.001,650,000.00,155.54%3,478.42%109.51%56.57%2,743.42%-83.59%,13,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,其他应付款应付债券,11,511,792.5131,792,000.00,171,716.54,6,603.95%,（1）货币资金期末数为 249,857,986.59 元，比期初数增加 230.53%，其主要

26、原因是公司首次公开发行股票融资所致。（2）应收票据期末新增 102,744,032.77 元，其主要原因是：子公司上海钢银电子商务有限公司本年新增钢材现货交易服务，客户以票据支付货款。（3）应收账款期末数为 2,955,383.92 元，比期初数增加 155.54%，其主要原因是：本年末客户款项支付时间有所延长，导致年末应收账款增加。（4）预付账款期末数为 62,460,581.92 元，比期初数增加 3,478.42%，其主要原因是：子公司上海钢银电子商务有限公司新增 58,800,000.00 元的钢材采购款。（5）其他应收款期末数为 1,500,892.84 元，比期初数增加 109.5

27、1%，其主要原因是：子公司上海博扬广告有限公司增加应收往来款 100 万元。（6）存货期末新增 21,226,167.31 元，为子公司上海钢银电子商务有限公司新增之贸易库存。（7）其他流动资产期末数为 8,048,999.06 元，比期初数增加 56.57%，其主要原因是：子公司上海钢银电子商务有限公司年末增加了待抵扣的税款。（8）在建工程期末数为 47,322,122.92 元，比期初数增加 2,743.42%，其主要原因是：公司的上海大宗商品电子商务项目一期工程正在建造施工。（9）其他非流动资产期末数为 270,796.00 元，比期初数减少 83.59%，其主要原因是：年初的 IPO

28、上市费用已在本年结转。（10）短期借款期末新增 48,465,000.00 元，系子公司上海钢银电子商务有限公司本年新增的短期质押借款。（11）应付利息期末新增 1,713,676.72 元，系本年新增的应付债券及短期借款的期末尚未支付之利息。（12）其他应付款期末数为 11,511,792.51 元，比期初数增加 6,603.95%，其主要原因是：子公司上海钢银电子商务有限公司新增交易保证金。（13）应付债券期末新增 31,792,000.00 元，系公司报告期内参与发行了上海浦东新区 2010 年度第一期“张江科技型中小企业”集合票据。14,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报

29、告2、费用构成情况分析单位：人民币元,项目销售费用管理费用财务费用所得税费用,2011年64,614,916.3044,915,373.66171,125.376,777,411.67,2010年45,056,203.1136,724,526.72-199,815.204,373,785.77,变动比率（%）43.41%22.30%-185.64%54.96%,（1）报告期内的销售费用为 64,614,916.30 元，较上年同期上升 43.41%，主要原因一方面是销售规模扩大导致相应的奖金及社会保险费增加；另一方面，年初公司将驻外办事处从钢材事业部剥离，成立市场拓展事业部，主要负责在全国各主

30、要城市的信息商情以及会议的配套、面对面地与客户交流服务，单独成立该部门后，相关人员的薪酬支出不再计入营业成本，计入销售费用。（2）报告期内的管理费用为 44,915,373.66 元，较上年同期上升 22.30%，主要原因是随着公司规模扩大，加大了研发投入及管理人员支出的增加。另外，报告期内进行的上市融资活动也是费用增加较快的原因之一。（3）报告期内的财务费用为 171,125.37 元，主要原因是公司发行集合票据和子公司上海钢银电子商务有限公司短期借款的利息。（4）报告期内所得税费用为 6,777,411.67 元，比上年数增加 54.96%，主要原因是公司利润总额增加导致应纳税所得额增加所

31、致。3、现金流量构成情况分析单位：人民币元,项目,2011年,2010年,变动比率（%）,一、经营活动产生的现金流量,现金流入现金流出现金净额,311,589,797.72424,540,919.57-112,951,121.85,187,709,066.12140,913,813.9546,795,252.17,66.00201.28-341.37,二、投资活动产生的现金流量,现金流入,800,700.00,现金流出现金净额,52,364,374.92-52,364,374.92,33,701,821.31-32,901,121.31,55.3859.16,三、筹资活动产生的现金流量,现金流

32、入现金流出,345,177,000.005,596,167.43,15,1,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,现金净额,339,580,832.57,（1）报告期内，经营活动现金流入较上年同期上升 66.00%，主要是因为报告期内公司的收入实现大幅增长，同时与经营活动有关的政府补助、企业往来款、利息收入也有所增加。（2）报告期内，经营活动现金流出较上年同期上升 201.28%，主要是因为子公司上海钢银电子商务有限公司开展钢材现货交易服务中支付钢材采购款导致的现金流出，以及公司业务规模扩大导致各项成本费用增加。（3）报告期内，经营活动现金流出额大于流入额，主要是因为子公司上海钢

33、银电子商务有限公司的库存商品未形成销售，以及应收票据未兑付。（4）报告期内，投资活动现金流出较上年同期上升 55.38%，主要是因为公司的上海大宗商品电子商务项目一期工程正在建造施工，以及公司的募投项目正在建设。（5）报告期内，筹资活动产生的现金流入为 345,177,000.00 元，主要是因为公司于报告期内首次公开发行股票并在创业板上市；发行了上海浦东新区2010 年度第一期“张江科技型中小企业”集合票据；子公司上海钢银电子商务有限公司吸收少数股东的投资，并且取得了短期质押借款。（6）报告期内，筹资活动产生的现金流出为 5,596,167.43 元，主要是公司发行股票及集合票据的相关费用。

34、（六）无形资产情况1、土地使用权报告期内，本公司拥有的土地使用权未发生重大变化。该等土地使用权的具体情况如下表所示：,序号,产权证号沪房地宝字（2010）第051577 号,权属性质国有建筑用地使用权,使用权面积（平方米）37018.5,宗地号宝山区祁连镇 8 街坊109/25 丘,取得方式出让,期限2010.12.25-2060.12.24,2、注册商标权截至报告期末，公司共拥有 6 项商标：16,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,序号,商标名称/图形搜搜钢sososteel搜搜钢sosostee

35、l,商标注册号/申请号396000639632506367344636735563450606345059,类别35 类42 类16 类16 类42 类42 类,有效期限2009 年 2 月 7 日 至2019 年 2 月 6 日2006 年 12 月 7 日 至2016 年 12 月 6 日2010 年 3 月 14 日 至2020 年 3 月 13 日2010 年 3 月 14 日 至2020 年 3 月 13 日2010 年 6 月 28 日 至2020 年 6 月 27 日2010 年 6 月 28 日 至2020 年 6 月 27 日,3、软件著作权截至报告期末，公司共拥有 16 项

36、计算机软件著作权。,序号,软件名称钢联行业资源产业信息手机平台应用软件 V1.0钢联钢铁资源行情发布软件 V1.0钢联 CMS 软件 V1.0钢联钢铁现货电子交易平台 V1.0钢联我的钢铁互联网网站软件 V1.0钢联行业深度搜索软件V1.0钢 联“我 的钢铁”wap 发 布软件 V1.0钢联“我的钢铁”业务管理平台软件 V1.0钢联“我的钢铁”现货刚才质押交易软件 V1.0钢联“我的钢铁”电子商务应用软件 V1.0钢联“我的钢铁”行业数据中心软件钢联“我的钢铁“即时通讯IM 软件 V1.0,编号软著登字第111300 号软著登字第111299 号软著登字第111298 号软著登字第111297

37、 号软著登字第111296 号软著登字第111295 号软著登字第0230247 号软著登字第0223239 号软著登字第0229393 号软著登字第0223466 号软著登字第0223447 号软著登字第0229480 号,取得方式原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得,首次发表日期2008 年 8 月 1 日2006 年 5 月 1 日2006 年 5 月 1 日2008 年 5 月 1 日2006 年 5 月 1 日2008 年 6 月 1 日2009 年 10 月 8 日2009 年 11 月 22 日2010 年 4 月 16

38、 日2009 年 10 月 8 日2009 年 6 月 20 日2010 年 3 月 1 日,17,13,14,15,16,1,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,钢联“我的钢铁”会员自主网站建设智能软件 V1.0钢联“我的钢铁”iPhone 平台应用软件 V1.0钢联“我的钢铁”短信 SMS网关软件 V1.0钢联“我的钢铁”呼叫中心OA 软件 V1.0,软著登字第0229482 号软著登字第0223574 号软著登字第0223604 号软著登字第0223606 号,原始取得原始取得原始取得原始取得,2010 年 2 月 14 日2010 年 4 月 10 日2009 年 10

39、 月 18 日2010 年 3 月 1 日,4、专利报告期内，公司申请的“一种基于 3G 网络的电子商务系统”的实用新型已通过知识产权局审查，被授予专利权。具体情况如下表：,序号,名称一种基于 3G 网络的电子商务系统,类型实用新型,授权公告日2011 年 7 月 27日,专利号ZL201020659109.3,（七）公司的核心竞争优势1、信息采集优势行业垂直 B2B 网站提供的市场商业信息是企业做出交易决策的重要参考。特别是在信息透明度不高且变化迅速的市场中，及时的价格行情等信息服务更为交易双方提供了重要定价参考。商业信息服务对客户经营决策的重要性造就了B2B 网站对客户的价值。公司在市场商

40、业信息服务上具有战略先发优势。公司具备钢铁及相关行业商业信息专业的信息采集手段和较高的信息采集水平，具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势。公司以商业信息内容服务为业务核心，所提供的大宗商品市场价格行情、生产企业动态、仓储与物流数据皆为自主采集、原创发布。报告期内，公司继续围绕商业信息服务，巩固与扩大核心优势，致力于加大信息采集的广度，提高信息采集的深度，进一步保证信息采集的及时性与准确性。信息采集对象扩充到了 1.5 万家企业，涵盖了钢铁、有色金属、能源、矿业等行业的生产企业、贸易商和终端用户。在信息采集过程中，信息采集人员通过计算机系统严格按照公司规定的样本规则从样本

41、库选取采集对象；并通过公司的呼叫18,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告中心每日向采价对象依照标准采集流程直接采集和更新全国钢铁等相关产品的最直接的市场交易信息；然后，经过标准化加工和整理后，依照公司规定的格式发布到运营网站，供客户浏览。,在钢铁行业，公司仍在不断地针对市场交易活跃的品种、城市进行细分；在能源、有色金属、矿石等较新推出的网站或频道，栏目的设置与地区的覆盖面在持续不断地扩充，由此带来了公司商业信息服务能力的不断提升。2、数据累积优势,经过长达十余年的经营，公司已经积累了大量丰富、精细的钢铁及相关行业数据。公司的数据中心正在对公司长期积累的行业数据进行整理、分类和建

42、模，并通过外购等多种渠道，以期最终形成专业的大宗商品数据库系统钢联云终端，为公司的数据挖掘和行业研究提供基础，同时也为钢铁及其上下游的生产企业、金融机构等数据需求者提供专业的数据服务。,报告期内，钢联云终端已初步完成了钢铁、不锈钢的产量子库、价格子库、指数子库、消费子库、贸易子库、库存子库、企业子库的数据整理。所建设的数据库和研究成果将在全公司内共享，指导和帮助各业务部门更好地实现客户服务、销售，以行业纵深研究来统领和指导资讯服务，从而帮助提高客户服务的专业性与深度。,3、品牌及规模优势,品牌的树立依靠的是长期持续的优质服务和良好的市场口碑。本公司自成立以来，坚持为客户提供高质量的服务，从而得

43、到了大批大宗商品产业链企业的认可。特别是公司以独立第三方身份提供的价格行情，具有较强的独立客观性，能够及时反映市场运行的真实情况，相关行业内数据还在新华社、第一财经等媒体上进行发布，具备了较强的社会影响力，拥有较高的品牌认可度。,行业垂直类 B2B 网站为企业提供了目标客户集中的宣传推广平台。由于网站提供的信息资讯主要是行业内相关商业信息，网站浏览者主体是本行业及上下游等相关客户，因此企业在行业垂直类 B2B 网站上的宣传推广对目标客户的针对性强、成本低，宣传效果良好。公司已经拥有业内领先的收费会员与注册会员数量，随着网络平台的用户量增加，这些用户对该网络的价值贡献也在增大，进而吸引更多的用户

44、加入其中，从而形成一种良性的循环机制。因此，互联网企业,19,1,2,3,4,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告会出现好的越好、坏的越坏的发展趋势，最后导致排名第一的企业占据该市场的大多数市场份额。（八）研发情况1、研发支出情况单位：人民币万元,项目研发费用营业收入研发费用占营业收入比重(%),2011年1,795.1435,003.695.13%,2010年1,433.6516,072.758.92%,2009年872.1511,064.897.88%,报告期内，公司没有通过内部研发形成的无形资产，报告期末亦没有列入无形资产的研究开发项目。2、研发进展情况,序号,项目名称,拟

45、达到的目标,进展情况,“我的钢铁”提升系统能级、统一数据标网综合平 准、整合终端特性、加强系统台升级 扩展性能。,完成钢铁商城、自主建站、资源扩展、大户报价等功能。,钢材现货网上交易平台,创造以资金和存货灵活转化的钢铁现货网上交易平台，达到交易监管和资金成本核算的电算化目标。,初步建立了平台内部管控的电子化流程，初步实现交易过程的委托采购、委托销售的平台服务功能。,搜搜钢电,达到系统能级的无逢扩展，继 达到自动索引的动态平衡、实,子商务平台升级Mysteel 大宗商品研究院之钢联云终端,续领先钢铁行业的商情信息搜索互联网应用。提供产业数据加工、挖掘数字化工具。,现500万条钢铁商情资源的动态发

46、布容量。已初步完成了钢铁、不锈钢产量子库、价格子库、指数子库、消费子库、贸易子库、库存子库、企业子库的数据整理；已经完成终端软件的数据同步、正常提取和分析使用功能的,开发。（九）控股子公司的经营情况20,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告截至报告期末，公司共拥有 4 家控股子公司，基本情况如下：1、控股子公司基本情况,公司名称,注册地,注册资本,主营业务,持股比例,（万元）,（%）,北京钢联麦迪电子商务有限公司无锡钢联电子商务有限公司上海钢银电子商务有限公司上海博扬广告有限公司,北京无锡上海上海,50.00200.0015000.00200.00,信息服务信息服务电子商务广告服

47、务,100.00%100.00%58.36%51.00%,注：经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议、2011 年第四次临时股东大会审议，同意使用自有资金人民币 8,500 万元与其余六家非关联企业共同增资上海钢银电子商务有限公司。上海钢银电子商务有限公司已于2011 年 10 月 8 日完成了工商变更登记手续，注册资本及实收资本由人民币伍佰万元变更为人民币壹亿伍仟万元。2、控股子公司 2011 年主要财务数据单位：人民币万元,公司名称,资产总额,净资产,营业收入,营业利润 净利润,北京钢联麦迪电子,商务有限公司,771.75,239.97,1,203.72,155.41,112

48、.52,无锡钢联电子商务,有限公司,190.75,-449.00,479.75,7.32,4.11,上海钢银电子商务,有限公司,21,168.11,15,145.29,15,089.62,374.42,324.01,上海博扬广告有限,公司,292.31,127.22,332.08,40.68,35.87,（十）公司不存在其控制下的特殊目的主体21,上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告,三、公司未来发展展望（一）市场环境,我国生产性大宗商品行业拥有巨大的产量、贸易量、消费量，行业参与者众多，产业链长，带来了巨大的服务商机。随着“十二五”期间产业结构进一步的优化升级，原材料行业信息化

49、与工业化更加趋于融合，电子商务在生产性大宗商品行业的应用机会将不断涌现。,“十二五”时期是我国原材料工业发展的关键时期，在我国工业化、城市化快速推进时期，仍将保持对原材料工业较快的增长需求。根据钢铁工业“十二五”发展规划，国内环境方面，我国在“十二五”期间将以内需拉动为主，经济发展仍将保持平稳较快势头，我国经济发展对钢铁消费需求还将继续增长，但增速减缓。从国际环境看，世界经济复苏与增长有利于拉动全球钢铁工业发展，发展中国家特别是新兴经济体国家经济持续快速增长为钢铁工业提供了新的市场空间。,除钢铁外，公司所立足的矿石、有色金属、煤炭、铁合金等大宗商品行业，同样是国民经济重要的基础原材料产业。我国

50、作为最大的发展中国家，以上行业在我国实现城镇化、工业化、信息化的过程中，消费需求仍将继续增长。根据艾瑞咨询发布的 2011 年中国中小企业 B2B 电子商务年度数据，2011年中小企业 B2B 电子商务的交易规模达 3.4 万亿，同比增长 35.7%；营收规模为131.0 亿，同比增长 35.1%。随着电子商务日益成为主流的商业经营模式，传统企业或主动或被动地开始深度介入到电子商务之中。未来，中小企业 B2B 电子商务行业细分市场将成为新的增长亮点，更为注重“深而精”的 B2B 业务模式，更为注重为中小企业量身定制个性化服务。,艾瑞咨询分析认为，垂直型 B2B 更适合中小企业的发展，一方面是因