600687刚泰控股报摘要.ppt

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1、浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要浙江刚泰控股(集团)股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人

2、员）张双梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,刚泰控股600687上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张秦上海浦东陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 18 楼021-68865161021-,陆裕平浙江省德清县武康镇英溪北路 2号0572-80808670572-8080867lyp_,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,1,0,浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 2011 年

3、年度报告摘要（%）,营业总收入,1,580,880,716.79 126,533,389.78,1,149.38,193,877,291.98,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,131,014,306.39129,587,357.4990,353,714.6853,769,145.4891,426,644.832011 年末744,072,963.24409,559,701.03303,841,550.14126,888,563.00,6,464,298.195,

4、973,878.092,073,113.69-2,347,482.92224,010,052.742010 年末864,232,643.88629,151,892.67213,487,835.46126,888,563.00,1,926.742,069.234,258.36不适用-59.18本年末比上年末增减（%）-13.90-34.9042.32,5,358,715.127,846,223.484,435,258.53-9,975,931.0826,069,389.122009 年末625,327,530.36393,146,156.91211,414,721.77126,888,563.0

5、0,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.710.710.710.4234.9320.790.722011 年末2.3955.04,0.0160.0160.016-0.0190.98-1.101.762010 年末1.6872.79,4,337.54,337.54,3

6、37.5不适用不适用增加 21.89 个百分点-59.09本年末比上年末增减（%）42.26减少 17.75 个百分点,0.0350.0350.035-0.07862.11-4.740.20552009 年末1.6662.87,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金,2011 年金额14,142,100.8915,202,078.24,2010 年金额0.007,737,459.71,2009 年金额11,674,031.770.00,2,0,0,0,0,0,0,浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘

7、要融企业收取的资金占用费,非货币性资产交换损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,328,757.75,产生的公允价值变动损,-7,490,644.60,0.00,0.00,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,176,662.9823,986,548.45-2,337,075.56-7,095,101.2036,584,569.20,-353,858.000.00-503,213.38-2,459,791

8、.724,420,596.61,2,411,568.150.00-3,168.060.0014,411,189.61,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,15,993 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,15,993 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,刚泰集团有限公司张菊红上海市建工机械工程有限公司赵为民钟履明李德志,境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,17.940.850.770.6

9、60.540.42,22,760,9861,079,630980,880835,700690,200529,900,质押未知未知未知未知未知,22,760,986,邹明,境内自然人,0.41,525,000,0,未知,3,0,0,0,浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上海龙信企业发展有限公司童全康国信证券股份有限公司,境内非国有法人境内自然人国有法人,0.390.370.35,500,000470,001438,340,未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称刚泰集团有限公司张菊红上海市建工机械工程有限公司赵为民钟履明李德志邹明上海龙信企业发展有限公

10、司童全康国信证券股份有限公司,持有无限售条件股份数量22,760,9861,079,630980,880835,700690,200529,900525,000500,000470,001438,340,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，法人股东刚泰集团有限公司是公司的控股股东。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5董事会报告5

11、.1 管理层讨论与分析概要5.1.1 报告期内公司总体经营情况回顾报告期内，中央政府出台了一系列不断升级的房地产调控措施，直接影响到楼市的消费预期、购买行为、成交量乃至行业生态。特别是在前三季度，中央及地方政府行政和经济手段并用，先后出台限购、限价、限贷等空前严厉的调控政策。在此形势下，各地楼盘成交4,浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要持续低迷，长期居高不下的房价开始趋稳，甚至部分下调，房地产开发商开始面临业绩下滑、资金链紧张等压力。报告期内，因控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司（以下简称华盛达房产）前期售出的格兰维亚项目大部分楼盘交付确认收入，实现一定收益，但由于

12、除格兰维亚项目剩余尾盘和一个政府回购项目外，华盛达房产已无土地储备，后续发展难以为继。面对市场的严峻形势，公司适时对经营思路和发展方向进行了探索和调整，力争通过主营业务战略转型，来培育新的利润增长点。根据前期的业务积累和现有的业务资源，公司确定了以贸易和股权投资作为本年度的经营重点，并加快推进华盛达房产剩余尾盘的清理，最终彻底退出房地产行业。同时，公司也在积极寻找新的可持续发展的产业投资方向，力争通过经营团队和全体员工的共同努力，使公司平稳地度过当前的转型时期。报告期内，公司实现营业收入 1,580,880,716.79 元。其中，贸易收入 1,141,727,266.69元，占 72.22%

13、；房地产业务收入 438,032,986.10 元，占 27.71%，其他业务收入 1,120,464.00元，占 0.07%；房地产业务比重大幅下降，公司已成功实现战略转型。5.1.2 公司主营业务及其经营状况5.1.2.1 主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,房地产,438,032,986.10 296,180,452.34,32.38,346.02,414.96,减少 9.19 个百分点,贸易,1,141,72

14、7,266.69 1,137,792,056.47 0.3446,4,141.83,4,211.66,减少 1.62 个百分点,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,房地产,438,032,986.10 296,180,452.34,32.38,346.02,414.96,减少 9.19 个百分点,钢材,1,141,727,266.69 1,137,792,056.47 0.3446,4,141.83,4,211.66,减少 1.62 个百分点,5.1.2.2 主

15、营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区湖州,营业收入1,579,904,321.79,5,营业收入比上年增减（）1154.07,浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.1.3 对公司未来发展的展望,5.1.3.1 公司未来行业发展方向的调整,2012 年，根据 2011 年中央经济工作会议精神要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，加快普通商品住房建设，扩大有效供给，促进房地产市场健康发展，国家对房地产市场实施的严厉调控政策仍将持续，政府遏制部分城市房价上涨的措施和决心十分坚决。在此背景下，公司坚持战略转型不动摇。目前，公司已于 2011 年 8 月 23

16、日将公司类型由房地产类变更为综合类。在清理完剩余尾盘后，公司还将注销房地产开发企业资质，在经营范围中除去房地产开发业务，彻底退出房地产行业。此外，公司将以贸易和股权投资作为经营重点。一方面是由于上述业务已经具备一定积累，盈利较为稳定，便于迅速拓展；另一方面也可以进一步地提高公司资金利用率，以免公司在退出原有业务后造成大量资金闲置。同时，公司还将加大力度探索新的利润增长点。,5.1.3.2 公司未来发展的机遇和优势,在目前房地产行业极度困难的时期，公司及时抽身退出，留存足够的现金，为实现平稳渡过房地产行业寒冬和寻找新的产业投资方向奠定坚实基础。另外，公司在股权投资方面已经积累了相当的能力和经验，

17、本年度内公司实现了一定股权投资收益，其他后续项目也在积极推进，因此，公司有能力在股权投资方面实现收益。,5.1.3.3 公司未来发展的困难和风险,2012 年，经济增长的不确定因素显著增多，全球经济减速，甚至二次衰退的可能性增加，使得大宗商品市场面临一定风险，宽幅震荡格局。贸易经营风险的增大影响到公司贸易规模进一步扩大。,未来股票市场若仍持续低迷，将影响新股发行速度和发行价格，给股权投资实现收益增加难度。另外，由于国内外大量资金介入股权投资行业，竞争日益激烈，市场上优质项目越来越少，迫使公司转向中、长期投资项目，拉长了投资回收周期，相应地降低了年投资回报率。,5.1.3.4 公司 2012 年

18、工作重点,2012 年公司将继续稳步发展现有主营业务，力争实现营业收入 20 亿元，并把费用控制,在 0.2 亿元以内。具体的经营计划如下：,加快推进对华盛达房产剩余尾盘的清理，彻底退出房地产行业。,继续利用本部贸易平台，进一步增加贸易品种，提高营业收入，增强盈利能力和抗风,险能力，拓展利润来源，为公司进一步实施战略转型奠定良好基础。,充分利用公司全资子公司上海鸿玺投资管理有限公司的投资平台，坚持短、中、长期,相结合，推进股权投资项目。,进一步加强公司内部控制制度体系建设及公司治理各项制度，不断强化公司内部管理，,进一步提高运作水平、整体运行效率和抗风险能力。5.1.4 资金需求及使用计划：,

19、公司自有资金流转和运作基本能够满足公司 2012 年日常经营活动的需要。5.1.5 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否5.1.6 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1.2,6,浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明,5.3.1 合并资产负债表项目,（1）货币资金期末数较期初数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期将拆借其他企业资金收回所致。,（2）交易性金融资产期末数较期初数大幅增长，主要系子公司上海鸿玺投

20、资管理有限公司本期开展证券投资所致。,（3）应收账款期末余额较期初余额减少 61.39%，主要系本期公司收到上期末钢材业务销售款项所致。,（4）预付款项期末数较期初数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司新开工丰桥小区项目预付工程款及上海鸿玺投资管理有限公司预付投资款所致。,（5）其他应收款期末余额较期初余额减少 63.61%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期将拆借其他企业资金收回所致。,（6）存货期末数较期初数减少 45.42%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期格兰维亚 D 区、E 区完工销售所致。,（7）长期股权投资期末数较期初数减少 50.18%，主要

21、系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期将杭州华盛达房地产有限公司 34%股权转让所致。,（8）投资性房地产期末数较期初数增加 1475.18 万元，系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司固定资产转入所致。,（9）递延所得税资产期末数较期初数减少 45.44%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期预收账款结转收入相应可抵扣的暂时性差异减少所致。,(10)预收款项期末数较期初数减少 40.26%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期格兰维亚 D 区、E 区完工交付结转收入所致。,(11)应交税费期末数较期初数增加 67.16%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期收入增加相

22、应应交税费增加所致。,(12)其他应付款期末数较期初数大幅增长，主要系公司收到上海复星平鑫投资有限公司暂存款所致。,5.3.2 合并利润表项目,(1)营业收入本期数较上期数大幅增长，主要系公司本期大幅增加钢材贸易所致。(2)营业成本本期数较上期数大幅增长，主要系公司本期大幅增加钢材贸易所致。,(3)营业税金及附加本期数较上期数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期销售增长所致。,(4)营业费用本期数较上期数大幅增长，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期增加房产业务的广告宣传投入所致。,(5)财务费用本期数较上期数大幅减少，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拆出资金

23、计提利息收入所致。,(6)资产减值损失本期数较上期数大幅减少，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拆出资金本期收回所致。,(7)投资收益本期数较上期数大幅增加，主要系公司本期收到上海复星平鑫投资有限公司分红款及子公司浙江华盛达房地产开发有限公司转让杭州华盛达房地产开发有限公司所致。(8)净利润本期数较上期数大幅增长，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期销售收入增加及转让杭州华盛达房地产开发有限公司等公司投资收益增加所致。(9)加权平均净资产收益率本期数较上期数大幅增长，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司净收益增加及公司投资收益增加所致。,7,浙江刚泰控股(集团)股份有

24、限公司 2011 年年度报告摘要,5.3.3 合并现金流量表项目,（1）收到的其他与经营活动有关的现金较上期数增加 62.54%，主要系公司收到预收款项增加所致。,（2）购买商品、接受劳务支付的现金较上期数增加 1627.48%，主要系公司主营业务收入增加相应支付增加所致。,（3）支付的各项税费较上期数增加 356.19%，主要系公司及子公司浙江华盛达房地产开发有限公司主营业务收入增加，相应的税金支付增加所致。,（4）经营活动产生的现金流量净额比上年减少 59.19%，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期销售回笼资金减少所致。,（5）收到的其他与投资活动有关的现金较上期数增加 78

25、.67%，主要系公司收到复星平鑫投资有限公司投资收益及子公司浙江华盛达房地产开发有限公司转让杭州华盛达房地产有限公司 34%股权及德清华杰置业有限公司 10%股权所致。,（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期数增加 86.82%，主要系子公司浙江华盛达房地产开发有限公司由于经营需要购入车辆及财务软件所致。,（7）支付其他与投资活动有关的现金较上期减少 50.56%，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司资金拆借归还借款本金及利息所致。,（8）偿还债务支付的现金较上期增加 128.12%，主要系公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司归还到期银行借款所致。,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,董事长：徐建刚,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司,2012 年 1 月 18 日,8,