深圳机场：报告摘要.ppt

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1、,电话,传真,深圳市机场股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000089证券代码：125089,证券简称：深圳机场证券简称：深机转债,公告编号：2012-011,深圳市机场股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事

2、姓名汤大杰,未亲自出席董事职务董事,因公请假,未亲自出席会议原因,被委托人姓名陈金祖,1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人汪洋、总经理陈繁华、主管会计工作负责人秦长生、财务总监支广纬及会计机构负责人(会计主管人员)史晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,深圳机场000089深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电子信箱,孙郑岭深圳市宝安国际机场信息大楼 509（0755）23456331（0755）,林俊深圳市宝

3、安国际机场信息大楼 509（0755）23456331（0755）,1,深圳市机场股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）,2,023,340,374.76,1,899,466,194.00,6.52%,1,662,716,619.50,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）,849,288,598.80855,827,759.47657,309,522.366

4、52,401,579.73750,085,717.15,830,383,515.04895,702,088.27714,150,167.35650,028,119.88912,380,069.66,2.28%716,617,305.39-4.45%723,743,115.18-7.96%575,077,588.090.37%570,722,966.22-17.79%579,917,579.34,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,资产总额（元）,9,164,060,105.70,6,536,070,906.86,40.21%,5,790,766,696.75

5、,负债总额（元）,2,302,867,697.83,681,149,401.98,238.09%597,931,196.45,归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,6,836,939,573.081,690,243,200.00,5,830,494,565.511,690,243,200.00,17.26%0.00%,5,167,702,590.641,690,243,200.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益

6、（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.38890.35440.38890.386010.23%10.15%0.444,0.42250.4225-0.384612.99%11.82%0.540,-,-7.95%-16.12%0.36%-2.76%-1.67%-17.78%,0.34020.3402-0.337711.74%11.65%0.343,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,4.04525.13%,3.45010.4

7、2%,17.25%14.71%,3.05710.33%,注：公司可转换债券于 2012 年 1 月 16 日起可实施转股，截至 2011 年年度报告公布日前一个月末股东总数为 1,690,252,526股，用最新股本计算的每股收益 0.3889 元/股。3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市机场股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-63,239.10,附注（如适用）,2010 年金额132,585.73,2009 年金额-132,318.08

8、,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密,切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定,5,907,887.72,4,469,006.06,4,596,663.48,量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益合计,777,085.25-1,516,926.75-196,864.490.004,907,942.63,-984,312.31-1,098,566.51-97,959.2561,701,293.7564,122,047.47,5,931,464.39-2,366,592.77-404,

9、595.15-3,270,000.004,354,621.87,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数（户）,115,925,本年度报告公布日前一个月末股东总数（户）,115,153,前 10 名股东持股情况,股东名称深圳市机场（集团）有限公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金王雪松瑞银环球资产管理（新加坡）瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国股生命人寿保险股份有限公司传统普通保险产品周生杰王玉生苏运江张定强冯德文,股东性质国有法人境内非国有法人境内自然人境外法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然

10、人境内自然人境内自然人,持股比例（%）61.36%1.97%0.42%0.41%0.35%0.26%0.23%0.20%0.15%0.14%,持股总数1,037,059,20033,231,9047,120,3576,907,9455,999,9604,399,2693,898,5903,326,3002,512,7552,319,614,持有有限售条件 质押或冻结的股股份数量 份数量250,560,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金王雪松瑞银环球资产管理（新加坡）瑞银卢森堡机构 SICAVII 中

11、国股生命人寿保险股份有限公司传统普通保险产品周生杰王玉生苏运江张定强冯德文,33,231,904 人民币普通股7,120,357 人民币普通股6,907,945 人民币普通股5,999,960 人民币普通股4,399,269 人民币普通股3,898,590 人民币普通股3,326,300 人民币普通股2,512,755 人民币普通股2,319,614 人民币普通股,3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,深圳市机场股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),1,831,194 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知上述股东之间

12、是否存在关联关系或属于一致行动人。,4.2 前十名深机转债（债券代码：125089）持有人持有债券情况,序号10,持有人名称深圳市机场（集团）有限公司兴业银行兴全保本混合型证券投资基金中国工商银行国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行兴全可转债混合型证券投资基金DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT海通汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL光大证券股份有限公司中信证券中信中信证券债券优化集合资产管理计划中国银行易方达岁丰添利债券型证券投资基金中国建设银行宝盈增强收益债券型证券投资基金,持有数量(张)7,270,4931,044,10

13、7869,995764,143593,390573,428466,332434,748371,223365,575,比例(%)36.355.224.353.822.972.872.332.171.861.83,备注：截至 2011 年末深机转债持有人总数 9,480 户，截至本年度报告公布日前一个月末深机转债持有人总数 9,313 户。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）报告期内公司经营情况回顾2011 年是深圳市的大运年，是机场“十二五”规划起步年，也是机场通航二十周年。公司以“深圳质量”为标杆，走内涵式、质量型发展之路，在安全

14、质量、服务质量、管理质量等方面取得了良好业绩。报告期内，深圳机场完成旅客吞吐量 2,824.57 万人次，同比增长 5.7%；货邮吞吐量 82.84 万吨，同比增长 2.4%；航班起降 22.43万架次，同比增长 3.4%；公司实现营业收入 202,334.04 万元，同比增长 6.52%；公司实现利润总额 85,582.78 万元，归属于母公司所有者净利润 65,730.95 万元，分别同比下降 4.45%和 7.96%，全面摊薄净资产收益率 9.61%，基本每股收益 0.3889 元。1、安全与服务4,深圳市机场股份有限公司 2011 年年度报告摘要,安全,坚持安全优先战略，以“安全质量管

15、理年”为主线，完善安全管理体系，构建安全激励机制，出台民航持续安全业绩激励暂行方法，全面提升管理团队和员工安全管理的自觉性和积极性。综合防控系统建设进一步完善，在不停航施工持续进行、资源保障有限的压力下，深圳机场全年四项安全指标均控制在民航局规定范围内，并以安全业绩第一名成绩获民航中南地区安全责任考核优胜奖。服务,大运会保障是深圳机场经历的一次重大服务保障任务，公司上下齐心协力，挖掘服务亮点，打造精品服务，全面提升服务水平，实现了“零事故、零差错、零投诉、零延误”的目标，圆满完成大运保障任务。2011 年末，在国际机场协会（ACI）旅客满意度考评中，公司 ACI 旅客满意度得分在全球参与测评的

16、 180 个机场中排名第 19 名。公司不断挖掘候机楼商业资源，创新经营手段，最大限度发挥资源价值，候机楼整体商业服务质量大大提升，2011 年第三季度，深圳机场在 ACI“客户服务满意度”测评中，“餐饮设施收费物有所值”和“商品价格物有所值”两项指标分获全球第一和第二名，取得历史性突破。,2、市场与业务,市场,2011 年，全国主要机场（前 50 大机场）完成旅客吞吐量 58,534.08 万人次，同比增长 9.62%，货邮吞吐量 1,143.86 万吨，同比上升 3.50%，航空器起降 446.73 万架次，同比增长 6.27%。总体来说，中国民航及机场业呈现国内市场需求稳步增长，国际市场

17、需求恢复缓慢的形势；在此形势下，深圳机场保持了稳健增长，在珠三角区域内市场份额得到巩固，客、货邮吞吐量市场份额达到 22.21%和 14.02%。业务,2011 年，公司在“十二五”发展战略指导下，克服资源约束的不利条件，通过拓展航线网络，培育引进核心客户，整合业务保障资源，加大市场推介力度，推动航空主业平稳发展，主业竞争力不断增强。报告期末，深圳机场开通航线 127 条，通达国内外 92 个城市。目前，共有 31 家航空公司在深圳机场运作。,公司积极推进国际化战略，协助海航开通深圳悉尼、深圳加尔各答航线，实现了深圳机场远程客运航线零的突破。创新服务，快件集散中心战略初见成效。与联检单位协商，

18、设立快件专用通道，确保国际邮件、快件的快速通关。全年机场快件业务增幅达 17.8%。UPS 亚洲转运中心集聚效应初步显现。2011 年，深圳机场被世界航空货运权威杂志Air Cargo News评为“年度最佳货运机场”，这也是中国机场首次获得该项殊荣。,丰富“经深飞”产品，扩大深圳机场影响力。新开通惠东等 4 个城市候机楼，城市候机楼累计达 26 个，城际快线 21 条。全年实现城际快线运输量 273.9 万人次，同比增长 12.2%。,3、经营与管理,经营,报告期内，公司三大业务板块经营情况如下：,航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入 130,102.48 万元，同比增长 4

19、.03%；实现营业利润 44,865.95 万元。其中，候机楼商业租赁业务实现营业收入 21,215 万元。,航空物流业务：实现营业收入 29,164.33 万元，同比增长 7.87%，实现营业利润 10,381.21 万元。受货运市场疲软影响，货邮增长趋缓，国内货站经营效益保持小幅增长，物流园公司因保税物流中心封关运作，经营效益稳步提升。,航空增值服务业务：实现营业收入 44,214.36 万元，同比增长 15.00%；实现营业利润 24,251.00 万元。广告公司营业收入同比增长 22.35%；飞悦贵宾公司营业收入同比增长 14.85%，营业利润同比增长 18.29%；330 地面运输业

20、务受地铁开通冲击，业绩大幅下降；港务公司搬迁至新港区运作后积极整合资源，营业收入同比增长 65.79%，营业利润同比增长 22.76%。管理,规范内部治理，变革运营模式，完善管控体系，提高企业管理水平。为适应 T3 投入使用后大航站区管理需求，提高运行效率，逐步实现向大型管理型机场转变，公司对组织架构进行较大规模的优化调整，按照“区域化管理、专业化支持”的理念，先后整合成立地面服务公司，飞行区管理部、航站区管理部和技术信息保障部，初步搭建起 AOC/TOC 的运行框架，在组织结构方面为运营管理模式的变革奠定坚实基础。以“管控有效、合理放权”为原则，通过梳理调整职能部门职责、规范下属公司治理、下

21、沉部分管理权限，进一步完善公司管控体系，较好地实现了管控与效率的平衡。引进专业咨询公司，实现全面风险管理与内部控制工作的有机结合，全面梳理公司风险点，提高企业的风险应对能力和内部管控能力。建立技术序列岗位晋升机制，全面开展管理团队培训，努力打造高素质人才队伍。（二）对公司未来发展的展望,2012 年，是深圳机场攻坚跨越之年。日益激烈的市场竞争，新运行模式的启用，对深圳机场提出了新的考验；T3 航站楼即将完工，各项搬迁筹备工作迫在眉睫；空域资源紧张和保障设施的不足限制着机场的发展。面对挑战，我们坚定以科学发展观统领全局，深入落实“十二五”战略规划。继续做好安全服务工作，完善公共服务平台功能。协调

22、推进扩建工程建设，全面做好转场运营准备工作，满足大航站区管理和新模式运行要求。科学规划核心资源，提升价值管理水平，打造航空主业发展平台，实现机场可持续健康发展。,2012 年公司主要生产经营目标是：旅客吞吐量 2,950 万人次；货邮吞吐量 85 万吨；航空器起降 23.35 万架次，实现营业收入21.59 亿元，利润总额 5.93 亿元。主要发展措施：,1、持续完善安全服务保障体系，强化公共服务平台主体功能。,5,深圳市机场股份有限公司 2011 年年度报告摘要牢固树立安全优先、持续安全理念，并贯穿到机场生产运营的全过程；修订完善安全服务规章，建立新的制度体系；加强重点环节的风险防控，实现安

23、全风险闭环管理；完成“安全服务信息管理平台”建设，提高安全管理效能；加强与各驻场单位的合作，推动公共服务平台建设，促进服务水平整体提高。2、持续提升航空客货市场拓展能力，促进主业发展迈上新台阶。积极落实“国际化”战略，提升国际业务含金量；全力支持核心快件运营商在深圳机场的发展，加快实现“快件集散中心”战略目标；在深港合作的大框架下，落实“深港机场合作”战略，进一步加强深港机场的客货运业务合作，努力扩大航空客货市场份额；与航空公司建立沟通协调机制与战略合作伙伴关系，确保航班时刻资源的有效利用和合理开发；进一步推动政府部门出台支持业务发展的相关政策，优化和改善主业发展环境。3、持续推进扩建工程建设

24、，全面做好转场运营准备工作。公司将按照计划全力推进建设工作，确保 T3 航站楼建设按期、按质完成。随着 T3 航站楼的建成和启用，深圳机场的生产运营将转变为区域化管理、专业化支持的管理模式，务必周密安排，做好转场运营的各项准备。按照 T3 航站区运营准备写实报告的要求，确保工作进度；做好组织架构调整后的平稳过渡；通过市场手段寻求多渠道的融资方式，努力解决资金需求，切实降低资金使用成本，克服资源瓶颈；启动 T3 航站区运营准备风险管理工作；开展 T3 航站区运营流程和运作标准优化工作；深入研究 T3 场地资源规划、广告资源规划、商业资源规划及货运配套设施规划等课题，加快推进 T3 商业招商、广告

25、公司经营模式转换等事宜；根据政府确定的 A、B 航站楼功能转换结论，开展 A、B 航站楼商业策划工作，启动经营模式研究、工程改造立项、商洽合作伙伴等工作；做好 T3 运营前的演练工作。4、持续改善企业内部管理手段，提升企业管理效能。以全面风险管理和内控体系建设为契机，形成完整规范的控制体系；深化全面预算管理，以成本费用控制为核心，对重点单位、重点项目进行全方位的控制；持续推进对标管理工作，将对标管理作为提高企业创新能力、实现国际化战略的重要手段；加强信息化建设，以信息化手段推动管理体系改善；按照区域管理部门、专业支持部门、下属公司各有差异的运作模式，逐步下放事权，并制定个性化的管控方案，重点建

26、立人力资源管控体系，为精细化管理提供机制保障；加强职能部门管理效能，提高战略性项目研究决策能力。5、持续加强企业文化建设，着力提升企业凝聚力和战斗力加大员工关爱力度，增强员工企业归属感。高度关注民生问题，切实为员工办实事，争取政策支持，解决员工反映的各种问题。继续深入开展党群工作，创新工作方法，继续营造“简单、坦诚、阳光”的组织氛围，集聚员工智慧，整合集体力量，积极开展“有利于公司发展，有益于员工成长，有助于和谐企业建设”的党团活动，营造干事创业的良好环境，有效提升公司凝聚力。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上

27、年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,航空主业收入航空增值收入航空物流收入航空广告收入合计,127,187.0321,814.4327,583.3321,573.37198,158.15,73,791.6013,475.3315,416.282,670.78105,354.00,41.98%38.23%44.11%87.62%46.83%,4.39%7.64%6.92%22.35%6.80%,6.99%12.53%1.00%21.03%7.05%,-1.41%-2.68%3.27%0.14%-0.12%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营

28、业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6,深圳市机场股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明,适用 不适用,公司依照企业会计准则的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，在借鉴同行业公司采用的坏账准备计提政策的基础上，本着谨慎性原则，公司对应收款项坏账准备进行了会计估计变更。本事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容说明如下：,1、变更前后采用的

29、会计估计,单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法与单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法不变。,按组合计提坏账准备的应收款项中，采用账龄分析法计提坏账准备的方法变更。应收账款计提比例和其他应收款计提比例由2-3 年账龄计提比例 20%、3 年以上账龄计提比例 40%变更为 2-3 年账龄计提比例 30%、35 年账龄计提比例 50%、5 年以上账龄计提比例 80%。,本次会计估计变更从 2011 年 10 月 1 日起执行。,2、本次会计估计变更对公司的影响,（1）根据企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正 有关会计政策及会计估计变更的公告规定，对上述会计估计的变更采

30、用未来适用法。,（2）本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部门初步测算，上述会计估计变更将减少公司 2011 年度净利润，所减少净利润的金额不超过 300 万元，对 2011 年度净利润的影响比例小于 1%，对 2011 年度所有者权益的影响比例小于 1%，对 2011 年度业绩的盈亏性质没有影响。,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,深圳市机场股份有限公司二一二年三月二十二日,7,