《天津市金融运行报告》 .ppt

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1、2011 年天津市金融运行报告,中国人民银行天津分行,货币政策分析小组,内容摘要,2011 年，天津市坚决贯彻中央的决策部署和国家宏观调控政策措施，认真落实胡锦涛总书记对天津工作的一系列重要要求，积极开展“调结构、增活力、上水平”活动，加快转变发展方式，经济总量跨上万亿台阶，主要经济指标增幅保持前列，优势产业引领工业较快增长，三次产业协同发展，进出口平稳增长，消费市场持续活跃，经济社会保持了平稳较快增长。,全市金融业按照“稳总量、控节奏、调结构、抓创新、防风险”的总体工作要求，认真贯彻落实稳健的货币政策，金融业保持平稳运行，银行业金融机构整体实力不断增强，证券保险业平稳发展，金融生态环境不断优

2、化。,2012 年，天津将深入开展“调结构、惠民生、上水平”活动，坚持稳中求进、稳中求好、稳中求快的工作基调，加快转变经济发展方式，加快调整优化经济结构，增强发展的全面性、协调性、可持续性，经济社会将继续保持平稳较快增长。全市金融业将认真落实稳健的货币政策，着力推进金融服务现代化建设，金融生态环境整体将不断向好，对实体经济、小微企业和产业结构调整的支持力度将进一步增强。,1,专栏 1,专栏 2,目,录,一、金融运行情况.4（一）银行业整体实力不断增强.4（二）证券期货市场平稳运行.7（三）保险业经营水平稳步提升.8（四）金融市场健康发展.8（五）金融生态环境不断优化.9二、经济运行情况.9（一

3、）需求拉动势头强劲.10（二）结构调整取得新进展.11（三）消费价格高位趋稳.13（四）财政收入创历史最好水平.13（五）节能减排取得良好进展.14（六）主要行业各具特点.14三、预测与展望.15附录：.16（一）天津市经济金融大事记.16（二）天津市 2011 年主要经济金融指标.17专 栏以新型抵质押方式信贷为突破口加快推进中小企业金融产品和服务方式创新.6天津市文化产业在政策扶持和金融支持下快速发展.12表,表表表表表表表,1234567,2011 年天津市银行业金融机构情况.42011 年天津市人民币贷款各利率区间占比表.52011 年天津市证券业基本情况表.72011 年天津市保险业

4、基本情况表.82001-2011 年天津市非金融机构部门贷款、债券和股票融资情况表.82011 年天津市金融机构票据业务量统计表.92011 年天津市金融机构票据贴现、转贴现利率表.9图2,图图图图图图图图图图图图图图,1234567891011121314,2010-2011 年天津市金融机构人民币存款增长变化.42010-2011 年天津市金融机构人民币贷款增长变化.52010-2011 年天津市金融机构本外币存、贷款增速变化.52010-2011 年天津市金融机构外币存款余额及外币存款利率.61978-2011 年天津市地区生产总值及其增长率.91980-2011 年天津市固定资产投资及

5、其增长率.101978-2011 年天津市社会消费品零售总额及其增长率.101981-2011 年天津市外贸进出口变动情况.111985-2011 年天津市外商直接投资情况.111978-2011 年天津市工业增加值增长率.112001-2011 年天津市居民消费价格和生产者价格变动趋势.131978-2011 年天津市财政收支状况.132004-2011 年天津市商品房施工和销售变动趋势.142011 年天津市住宅销售价格变动情况.143,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,表 1,%,图 1,低位“双降”，截至2011年末，不良贷款余额,一、金融运

6、行情况2011 年，天津市金融业认真贯彻落实稳健的货币政策，切实把握好信贷投放的总量、节奏，积极优化信贷结构，有效防范和化解系统性金融风险，进一步拓展金融服务的广度和深度，资产质量和盈利水平不断提升，金融业总体保持平稳健康运行态势，有力支持了天津经济平稳较快发展。（一）银行业整体实力不断增强1.2011年末，天津市银行业金融机构资产总额2.8万亿元，同比增长17.4%，连续3年保持高速增长；负债总额2.7万亿元，同比增长16.8%。银行业金融机构不断拓展业务空间，改善金融服务，已经形成了功能齐备、分工合理、中外资并存的多元化组织体系，增强了天津金融的辐射力和带动作用。2011 年天津市银行业金

7、融机构情况,140.9亿元，同比减少2.3亿元；不良贷款率0.8%，同比下降0.2个百分点。金融租赁公司继续保持快速发展，全市3家金融租赁公司租赁余额达到1548亿元，比年初增加576亿元，增长59%，保持了行业领先优势，成为具有全新功能的新兴金融行业。2.各项存款少增较多，增速大幅回落。截至2011 年末，各项存款余额为 17587 亿元，比年初增加 1094 亿元，仅为上年的 42%，同比增长 6.7%，比上年回落 12.2 个百分点。分项目看，个人存款稳定增长，增加额高于上年，而单位存款比上年少增 1428 亿元。单位存款少增的原因：企业理财产品快速增长对单位存款替代效应明显；建设项目陆

8、续进入用款高峰，企业支付量大，原有沉淀资金被逐步消化；天津市信贷投放主要以大项目为主导，由于基础设施建设项目的上下游关联交易企业多在异地，企业资金大部被支往外地；进出口贸易逆差扩大影响到相关企业存款的增加。存款少增致使存贷比不断攀升，对信贷增长、商,机构类别,营业网点机构个数 从业人数 资产总额(个)(人)（亿元）,法人机构（个）,业银行放贷积极性产生一定影响，同时对金融市场秩序也有所冲击。,一、大型商业银行,1102,26926,9305,0,二、国家开发银行和政策性银行三、股份制商业银行四、城市商业银行五、城市信用社五、农村合作机构六、财务公司七、信托公司八、邮政储蓄九、外资银行十、新型农

9、村金融机构,12265260058742400466,38789875553072268824222142010166,186580763530019571434064277943,0110232035,亿元6004002000-200-400-600,403020100,十一、其他合,计,32687,32754126,172828108,320,2010年各月当月新增人民币存款(左坐标）2011年各月当月新增人民币存款(左坐标）2010年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）,注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行

10、、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；国家开发银行及政策性银行包括国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行；股份制商业银行包括中信银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行等；农村合作机构包括农村信用社、农村合作银行和农村商业银行；农村新型机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社。数据来源：中国人民银行天津分行。2011年，银行业金融机构累计实现营业收入达747.6亿元，同比增长28.7%，累计实现净利润374.1亿元，同比增长37.6%。不良贷款继续实现,4,2011年各月末人

11、民币存款余额同比增长(右坐标）数据来源：中国人民银行天津分行。2010-2011 年天津市金融机构人民币存款增长变化3.贷款总量适度增长，信贷结构得到改善。与全国货币信贷运行趋势基本一致，2011 年，天津市货币信贷运行朝着国家金融宏观调控的方向发展。2011 年社会融资规模为 3166 亿元，比上年少 1178 亿元。截至 2011 年末，本外币各项贷款余额 15925 亿元，同比增长 15.7%，比上年回落 7.8 个百分点，贷款比年初新增 2163 亿元，是上年同期的 82.7%，同比少增 451 亿元。分机构,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

12、,2010.01,2010.03,2010.05,2010.07,2010.09,2010.11,2011.01,2011.03,2011.05,2011.07,2011.09,2011.11,37,29,21,13,5,图 3,表 2,图 2,看，除地方法人金融机构同比多增外，其他类型机构贷款均出现少增。信贷结构更趋合理。短期贷款增长加快，年末增速达到 30.7%，高于中长期贷款增速 22.8 个百分点，新增贷款中短期贷款占比也逐步升高，达到 45.3%，高于中长期贷款占比近 11.4 个百分点。服务业贷款明显上升，交通运输、仓储和邮政业及批发和零售业新增贷款占比达 36.7%，比上年提高了

13、 14 个百分点，电力、燃气及水的生产,45,%,和供应业贷款全年增加 133 亿元，比上年多增 119亿元。信贷资金重点支持了在建（续建）项目。全年在建续建项目累计发放贷款 1613 亿元，占全部项目贷款的 83%。中小企业贷款增加较多。全市中小企业贷款比年初增加 935 亿元，同比多增506 亿元，增加额占全部企业贷款增加的 74.4%，高于上年 45.9 个百分点。保障性住房贷款大幅增长。年末，保障性住房开发贷款余额 261 亿元，同比增长 329%，比年初增加 201 亿元，同比多增,金融机构本外币存款增速（当月同比）金融机构本外币贷款增速（当月同比）数据来源：中国人民银行天津分行。2

14、010-2011 年天津市金融机构本外币存、贷款增速变化2011 年天津市人民币贷款各利率区间占比表单位：%,168 亿元。政府融资平台贷款下降。天津分行银行重点客户信贷信息监测系统显示，政府融资平台贷款余额 5454 亿元，净下降 11.7 亿元，同比少增 954 亿元，增速较上年下降 21 个百分点。,上,月份合计0.9-1.0)1.0小计(1.0-1.1,1月100.023.838.737.421.0,2月100.020.141.538.426.3,3月100.014.643.242.226.9,4月100.014.738.446.923.5,5月100.013.735.051.325.

15、1,6月100.06.640.453.027.1,亿元400300200,%,403224,浮水平,(1.1-1.3(1.3-1.5(1.5-2.02.0以上月份合计,12.81.80.81.07月100.0,10.31.30.30.38月100.0,12.61.90.70.29月100.0,19.92.50.40.510月100.0,21.04.30.70.211月100.0,20.24.21.10.412月100.0,16,0.9-1.0),10.2,6.0,5.3,5.2,9.3,4.6,1000,80,上浮,1.0小计(1.0-1.1(1.1-1.3,39.450.425.719.5,

16、28.765.332.425.8,31.463.431.623.8,33.361.532.124.1,29.061.733.221.6,29.765.733.026.3,2010年各月当月新增人民币贷款(左坐标）2011年各月当月新增人民币贷款(左坐标）2010年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）2011年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）,水平,(1.3-1.5(1.5-2.02.0以上,2.92.00.3,4.72.10.3,4.53.30.2,3.21.40.7,4.51.21.3,5.50.80.2,数据来源：中国人民银行天津分行。2010-2011 年天津市金融机构人民币贷款

17、增长变化外币贷款少增较多，增速大幅回落。2011 年末，外币贷款余额 108.3 亿美元，比年初增加 8.3亿元，同比少增 17.5 亿元，增速为 8.3%，比上年回落 26.5 个百分点。主要是境内短期贷款少增10.8 亿元，其中短期贸易融资少增 9.2 亿元，境外贷款下降 7 亿元，同比少增 13 亿元。,5,数据来源：中国人民银行天津分行。4.利率总体水平略有上升。2011 年，天津市金融机构各期限档次人民币贷款利率水平略有上升。由于年内市场资金趋紧，执行上浮利率的贷款占比增加，贴现、转贴现利率水平均有所上升，在房地产市场调控政策影响下，个人住房贷款利率上升。随着利率市场化改革的不断推进

18、，中国人民银行天津分行通过建立金融机构利率市场化微观机制建设情况备案及风险定价能力评估制度，进一步完善辖内利率定价机制建设。,2010.01,2010.03,2010.05,2010.07,2010.09,2010.11,2011.01,2011.03,2011.05,2011.07,2011.09,2011.11,、,图 4,专栏 1,亿美元806040200,%43210-1-2,手监督”的风险文化。地方法人商业银行着力提高自身竞争力。创新推出了“保兑仓”“货物质押”“增值贷”“联保贷”等一系列融资服务产品，提高了面向中小经营户的服务品质；深化经营模式改革，坚持和拓展事业部专业化道路，按行

19、业、产品和区域属性规范了事业部建制，建立和完善了事业部营销体系，有效地拓宽了资金来源；制定了风险垂直管理办法、风险官管理办法以及风险派驻人员考,金融机构外币存款余额(左坐标）一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标）3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标）数据来源：中国人民银行天津分行。2010-2011 年天津市金融机构外币存款余额及外币存款利率5.大型银行改革持续深入，地方法人商业银行自主创新力度加大。大型银行天津市分行深化业务集中处理改革，完善中后台业务流程、加强渠道建设提升网点效能、优化绩效考核指标体系，资源配置效率得到进一步提高；推出新农村建设贷款以及利用公积金委托贷款支持保障

20、房建设、,核实施细则，构建了以“统一领导、垂直管理、业务独立、工作有效”为核心的风险管理组织体系，实现了总行对全行风险管理工作的统一领导和垂直管理。6.跨境贸易人民币结算业务实现新突破。2011 年，金融机构共办理跨境贸易人民币结算430.8 亿元，较上年增长 330%，上了一个大的台阶，其中跨境资本交易汇出 9.0 亿元，实现了跨境人民币投资的突破。目前，跨境人民币业务已覆盖 40 多个国家和地区，实际收付结算量主要集中在石油和天然气开采，通信设备、计算机及其他电子设备业，批发业。,公租房租金和保证金业务管理等产品和业务；细化各类风险管理制度和管控流程，建立风险管理责任制和“风险制约、合规操

21、作、双线控制、还以新型抵质押方式信贷为突破口加快推进中小企业金融产品和服务方式创新缺乏抵押品，一直是困扰中小企业融资的难题，近年来，中国人民银行天津分行结合全市实际情况，在各相关部门的共同配合下，大力推动天津市中小企业专利权、商标权、股权和应收账款质押贷款（以下简称“四项贷款”），解决中小企业融资难题。四项贷款从无到有，现已成为中小企业信贷增长新的示范拉动力量。根据中国人民银行天津分行的监测，截至 2011 年末，四项贷款余额为 308.8 亿元，较年初增加 191.1 亿元，增长 162.5%，高于同期本外币各项贷款增速 146.8 个百分点。一、四项贷款在推动中小企业融资工作中发挥了重要作

22、用一是贷款规模实现跨越式增长。2009 年以来，全市各金融机构积极加大四项贷款的拓展力度，贷款规模大幅提高。截至年末，四项贷款余额达 308.8 亿元，是 2009 年末的 7.5 倍。其中：专利权、商标权、股权和应收账款质押贷款余额分别为 2.1 亿、1.4 亿、49.8 亿和 255.5 亿元，分别是 2009 年末的7.4、14.2、5.8 和 7.9 倍。二是开办业务的金融机构数量快速增加。截至年末，已有 24 家金融机构开办四项贷款业务，是 2009年的 1.7 倍：开办专利权质押贷款的由 2 家增加至 6 家；开办商标权质押贷款的由 1 家增加至 4 家；开办股权质押贷款的由 5

23、家增加至 17 家；开办应收账款质押贷款的由 9 家增加至 19 家。三是四项贷款的资产质量高于中小企业总体信贷。自开办以来，专利权、商标权和股权质押贷款始终未发生不良贷款，不良率持续为 0；年末，应收账款质押贷款不良率仅为 0.36%。目前，四项贷款整体不良率保持在 0.3%的较低水平，低于同期全市中小企业贷款不良率 1.5 个百分点。四是越来越多的中小企业受益于四项贷款。随着四项贷款规模的逐步扩大，受益的中小企业数量以每年递增 100 户以上的水平增长，已经由 2009 年的 152 家快速增加至今年的 440 家。6,1,1,6,37,32,0,323,73,二、四项贷款工作开展过程中存

24、在的问题一是专利权、商标权等评估存在不确定性。目前全市尚未形成规范有效的专利权、商标权评估市场。据调研，目前市场上具备评估知识产权能力的评估事务所，多数出具以增加注册资本为目的的评估报告，对企业全面评估能力和对银行关注点的理解尚有待完善。因此就出现了银行并无入围的评估机构，而企业从市场找到的评估机构出具的报告又不能满足银行对整个业务的风险判定要求的矛盾。二是四项贷款质押物的变现渠道仍待拓宽。目前，虽然存在专利权和非上市股权转让交易市场，但由于市场容量和深度有限，发展尚不成熟，质押物处置渠道仍不通畅。而商标权、应收账款等质押品转让的市场尚未建立，一旦贷款发生不良，处置难度极大。随着四项贷款业务量

25、的不断扩大，未来贷款发生风险的可能性在逐渐提高。处置问题已经成为四项贷款业务操作的主要风险点和制约未来业务量增长的主要障碍。三是四项贷款质押登记办理效率仍有待进一步提高。目前，四项贷款质押登记机构较为分散，如专利权出质的登记机构为知识产权局，商标专用权出质的登记机构为工商局，上市公司股权出质的登记机构为证券登记机构，有限责任公司及非上市公司股权出质的登记机构为工商局。多数质押登记需要到北京总局办理。同时，各登记机构制定的登记程序和内容不尽一致，登记期限和费用也各不相同。当前的登记制度加重了设立质权的成本，降低了设立质权的效率。三、政策建议一是打造具有公信力的质押物评估体系。针对存在的质押物评估

26、方面的问题，建议由拟成立的金融支持科技型中小企业发展专项工作推动小组联合对全市的知识产权评估单位进行评级打分；调研各商业银行在质押物评估中关注的风险点，规范四项贷款质押业务评估报告；以推动小组的名义将通过认定的被评估单位通告各金融机构及相关部门；充分降低银企在选择评估机构问题上的信息不对称性，有效地提高四项贷款业务的办理效率和成功率。二是拓宽质押物变现渠道，建立多元化的风险分散机制。一方面，加强四项贷款质押物流通市场建设，进一步建立并完善专利权、商标权、股权和应收账款转让平台；另一方面，在短期内积极通过建立贴息、担保和保证保险补偿、融资风险补偿为核心的融资政策支持体系，协助金融机构适当分散信贷

27、风险，改变单纯通过银行或担保单独承担信贷风险的局面。三是争取国家支持，整合质押物登记平台。针对目前四项贷款质押物质押登记分散的问题，建议相关政府部门争取国家部委支持，以滨海新区先行先试为契机，争取在天津开办相关质物的质押登记业务。同时，通过全市资源的整合，在未来提供“一站式”办理相关质押登记的综合服务平台。,（二）证券期货市场平稳运行截至 2011 年末,天津市共有法人证券公司 1家，证券分公司 2 家,证券营业部 102 家，证券投资咨询公司 2 家，资信评级公司 1 家，基金管理公司 1 家。法人证券公司业务种类不断增加，成立了集合资产管理计划，设立了直投子公司，并取得为期货公司提供中间业

28、务介绍资格。期货公司运营平稳。2011 年，天津市 6 家法人期货公司累计代理交易量 2006.4 万手，代理交易额 2.3 万亿元，手续费净收入 8616.8 万元。截至 2011 年末，天津市共有 3 家公司和 20 家营业部具有股指期货开户资格。上市公司融资平稳进行。2011 年，天津市有6 家公司的上市方案报中国证监会审批，22 家公司基本具备报会审批条件，260 家企业正在进行上,7,市发行不同阶段的前期工作。全年上市公司累计融资 32.2 亿元，其中首发上市 1 家，融资 10 亿元，定向增发 1 家，融资 22.2 亿元。表 3 2011 年天津市证券业基本情况表项 目 数量总部

29、设在辖内的证券公司数(家)总部设在辖内的基金公司数(家)总部设在辖内的期货公司数(家)年末国内上市公司数(家)当年国内股票（A股）筹资（亿元）当年发行H股筹资（亿元）当年国内债券筹资（亿元）其中：短期融资券筹资额（亿元）数据来源：天津证监局、人民银行天津分行。,表 5,211.7,27,75.1,1663.6,136.6,66.2,1.9,（三）保险业经营水平稳步提升2011 年，天津市保险公司机构数量稳步增加，资产规模快速增长。中荷人寿、国寿财险、光大永明和三星财险四家保险公司先后在天津设立分支机构。全市共有保险中介公司 91 家，兼业代理机构 2800 余家，基本形成了种类齐全、网络完善、

30、布局合理的保险市场体系。截至 2011 年末，天津市保险公司总资产为 736.6 亿元，同比增长 20.3%。保险市场经营效益水平稳步提高，体现出良好的发展活力。2011 年天津市保险业共实现保费收入 211.7 亿元，同比增长 13.6%。其中，人身险保费收入的增长基本依靠保险公司自有渠道。截至 2011 年末，个人代理渠道和公司直销渠道分别实现保费收入 77.6 亿元和 13.9 亿元，合计占保,企业提供国际贸易融资 5.1 亿美元。（四）金融市场健康发展2011 年，天津市金融市场总体运行平稳。直接融资规模平稳增加，银行间市场交易活跃，票据市场增长较快，黄金市场交易稳步增长。1.直接融资

31、规模平稳增加。2011 年，天津市间接融资占比依然较高，但直接融资的规模和渠道进一步拓宽。全年直接融资额达到 346.2 亿元，其中，债券发行 314 亿元，股票融资 32.2 亿元。全市直接融资与间接融资的比例约为 1：6，与上年同期基本持平。2001-2011 年天津市非金融机构部门贷款、债券和股票融资情况表,费收入的比重达到 67.7%，比上年提高约 6 个百分点；寿险产品结构调整效果显著，向长期集中的趋势明显，2011 年天津市普通寿险和分红险分别实现保费收入 12.7 亿元和 103.8 亿元，合计占全市寿险业务的比重 98.2%。,200120022003,融资合计(亿元人民币)3

32、13.6397.2924.4,贷款89.596.399.5,比重（%）债券(含可转债)000,股票10.53.70.5,表 4,2011 年天津市保险业基本情况表,20042005,524.5648.9,94.3100.0,2.30,3.40,项,目,数量,2006,862.3,90.5,8.2,1.3,总部设在辖内的保险公司数(家)其中：财产险经营主体（家）人身险经营主体（家）保险公司分支机构（家）其中：财产险公司分支机构（家）,4225023,20072008200920102011,1621.51391.13744.43037.32518.2,66.990.092.586.485.9,5

33、.93.96.111.312.8,27.26.11.42.31.3,人身险公司分支机构（家）保费收入（中外资,亿元）其中：财产险保费收入（中外资,亿元）人身险保费收入（中外资,亿元）各类赔款给付（中外资,亿元）保险密度（元/人）保险深度（%）数据来源：天津保监局。天津保险业积极推进各项保险创新试点，为天津经济发展和人民生产生活提供新增风险保障4.3 万亿元，全年支付各项赔款给付共计 66.2 亿元，保险功能作用得到显著发挥，在应对重大突发事故、弥补经济损失、提高社会保障水平以及加强社会管理等方面发挥了积极作用。全市保险业积极支持新农村建设，扎实做好政策性农险“五大统保”工作，共为广大农户提供了

34、共计 57.8 亿元的风险保障；处理各类医疗纠纷案件 870 起，累计支付赔款 2191.8 万元，共帮助 23 家内贸企业取得国内贸易融资超过 28 亿元，为 105 家外贸,8,数据来源：天津证监局、中国人民银行天津分行。2.银行间市场交易活跃。2011 年，天津市金融机构积极借助银行间市场来扩展货币市场业务，交易量呈稳步增长的势头。全市银行间同业拆借市场累计完成信用拆借 2318 笔，同比增长了58.1%；累计拆借金额为 9617.6 亿元，同比增长86%。债券回购交易量稳步增长，累计成交额达到35540 亿元，与上年同期基本持平，其中，买断式回购累计成交 81.6 亿元，在债券回购交易

35、整体中占比虽仍较小，但与上年同期 3.6 亿元的交易量相比，增长迅猛。从期限结构看，市场交易仍以短期为主。全年同业拆借和债券回购中，期限在 7天 以 内 的 交 易 品 种 成 交 占 比 分 别 为 90.7%和91.6%。3.票据市场增长较快。2011 年，承兑汇票累计发生额为 6046.9 亿元，同比增长 32.3%；票据贴现累计发生额为 2688.8 亿元，同比提高 20.7%。票据市场总体上呈现较快增长态势。从利率水平,1978,1980,1982,1984,1986,1988,1990,1992,1994,1996,1998,2000,2002,2004,2006,2008,201

36、0,表 6,季度,余额,1,2,3,4,表 7,季度,5,图 5,长率,看，全年票据市场利率走势与经济金融形势紧密相联，呈逐步走高态势，3 个月以内的银行承兑汇票贴现和商业承兑汇票贴现的加权平均利率分别为 8.08%和 8.51%，较上年同期分别提高了 4.23个和 3.67 个百分点。2011 年天津市金融机构票据业务量统计表单位：亿元贴 现银行承兑汇票承兑银行承兑汇票 商业承兑汇票累计发生额 余额 累计发生额 余额 累计发生额,2011 年末，天津市环保局、市农委、市建委、市规划局陆续将本部门在行政管理中形成的企业和个人资质信息、行政奖励和处罚信息等接入征信系统。征信市场稳步发展。推动中小

37、企业和农村信用体系建设取得新进展。截至 2011 年末，累计为天津市 12.7 万户未贷款中小企业建立信用档案，其中 2400 余户企业获得银行授信支持，累计贷款金额 2570 亿元；组织天津市涉农金融机构为全市 33 万户农户建立了电子信用档案，累计提供信贷支持 481.4 亿元。推进支付清算体系建设。,2554.52831.22719.32792.1,1568.53027.54469.86046.9,430.3483.8499.5506.2,646.51336.21823.12396.9,10.96.617.312.3,94.2179.2203.5291.9,继续扩大滨海新区支票截留试点范

38、围，积极推动支票圈存业务，拓展支付系统应用功能。开展助农取款业务和观光农业支付业务，进一步改善农,数据来源：中国人民银行天津分行。2011 年天津市金融机构票据贴现、转贴现利率表单位：%,村支付环境。正式启动金融 IC 卡“交通一卡通”项目和社保卡、医保卡整合“医达通”项目。加大反洗钱工作力度。全市反洗钱协调机制建设进一步深化，部门之间信息沟通和协调配合得到加强，健全完善业务流程、准确把控洗钱风险，着,贴 现银行承兑汇票 商业承兑汇票,转贴现票据买断 票据回购,力提高可疑交易报告质量和反洗钱案件协查、调查工作成效。,12,6.796.47,6.716.61,4.195.28,5.415.59,

39、34,9.139.54,9.8210.48,7.217.30,6.836.99,二、经济运行情况,数据来源：中国人民银行天津分行。4.实物黄金和“纸黄金”交易量呈现此消彼长的态势。2011 年，天津市黄金市场总体运行平稳，交易量为 38527.6 公斤，较上年同期略有上升。其中，“纸黄金”交易量同比增长 51.4%，实物黄金交易量同比下降 42.8%。主要因为股市、楼市持续低迷，黄金价格震荡中不断攀升，黄金的货币属性表现得愈加明显，而“纸黄金”业务由,2011 年是“十二五”规划开局之年，天津市积极贯彻落实国家宏观调控政策，有效应对国内外较为复杂的发展环境，统筹做好转方式、调结构、惠民生、促和

40、谐等各项工作，实现了经济平稳较快增长，经济总量跨上万亿元台阶，质量效益进一步提升。2011 年全市完成地区生产总值11191.0 亿 元，按 可 比 价 格 计 算，比 上 年 增 长16.4%，增幅继续在全国保持前列。,于门槛较低、风险较小等特性，逐渐受到广大黄金投资者追捧。（五）金融生态环境不断优化2011 年，天津市积极采取有效措施，大力推动地方信用体系建设，金融生态环境不断改善。征信基础设施建设完善，风险防范作用增强。全年征信系统日均查询量 1.2 万余次；全市金融机构通过查询征信系统拒绝信贷申请 3290 笔（不含信用卡），涉及金额 119 亿元。地方信用体系建设,亿元1200010

41、00080006000400020000,地区生产总值(左坐标)地区生产总值增长率(右坐标),%,252015100,步伐加快，征信服务不断延伸。2011 年，天津市制定了天津市社会信用体系建设实施方案，确定天津市社会信用体系建设基本框架体系。截至,9,数据来源：天津市统计局。1978-2011 年天津市地区生产总值及其增,1980,1983,1986,1989,1992,1995,1998,2001,2004,2007,2010,1978,1981,1984,1987,1990,1993,1996,1999,2002,2005,2008,2011,14,7,图 7,7500,0,1500,图

42、 6,长率,（一）需求拉动势头强劲内需成为经济增长的主要推动力，外需虽受国际金融危机和欧洲主权债务危机的持续影响，但仍保持稳定增长。其中，投资需求继续保持较快增长，高耗能行业投资得到控制，房地产投资在国家宏观调控的背景下高位回落，投资结构进一步优化。消费市场持续活跃，商品性消费增长快于服务性消费增长。对新兴市场出口的强劲增长缓解了危机对天津市外贸形势的不利影响。1.投资需求快速增长。全年全社会固定资产投资 7510.7 亿元，增长 31.1%，比上年加快 1 个百分点。其中，城镇投资 7057.2 亿元，增长 31.2%；农村投资 453.5 亿元，增长 29.8%。在城镇投资中，第一产业投资

43、 57.6 亿元，增长 41.8%；第二产业,民间融资为天津市投资注入新活力。2011 年天津市固定资产投资中，民间投资完成 3308.2 亿元，同比增长 47.5%，投资增速高出全社会投资增速 16.4 个百分点。民间投资主要以房地产、楼宇经济及现代服务业为主。2.消费市场持续活跃。全年社会消费品零售总额 3395.1 亿元，增长 18.7%。主要特点，一是商品性消费增长快于服务性消费。城市居民人均消费性支出 18424 元，增长 11.2%，其中商品性消费支出增长 12.1%，快于服务性消费支出 3.2 个百分点。二是一批大型商业设施建成开业，促进了商品市场繁荣。三是汽车、石油及制品、金属

44、材料等成为消费热点，三大类别销售额合计比重达72.7%。,投资 3104.1 亿元，增长 31.7%，其中工业投资3076.0 亿元，增长 31.6%；第三产业投资 3895.4亿元，增长 30.6%。城市基础设施投资 1567.8 亿元，增长 8.8%。,400030002000,亿元,%352821,城镇投资结构逐步优化调整，重点行业投资,支撑全市城镇投资总量。第一产业的现代设施农,1000,业、观光农业、现代养殖业，第二产业的工业优势产业、高端制造业，第三产业的现代新型服务,0,0,业、楼宇经济成为天津市投资建设的重点。其中，工业投资完成 3076.0 亿元，增长 31.6%，增速高出全

45、市城镇投资增速 0.5 个百分点，占全市城镇投资的 43.6%。工业优势产业完成投资 2758.5 亿元，增长 33.7%，高出全市城镇投资增速 2.5 个百分点，占城镇投资比重的 39.1%，拉动全市城镇投资增长12.9%。,社会消费品零售总额（左坐标）全社会消费品零售总额名义增长率（右坐标）数据来源：天津市统计局。1978-2011 年天津市社会消费品零售总额及其增长率居民收入稳步增长。全年城市居民人均可支,90006000450030000,亿元,全社会固定资产投资（左坐标）固定资产投资同比增长率（右坐标）,%604020-20,配收入为 26921 元，比上年增长 10.8%。其中，人

46、均工资性收入 18794 元，比上年增长 12.0%，拉动人均可支配收入增长 6.9 个百分点。工资性收入增长主要得益于以下因素：一是企业经济效益提升，带动职工收入同步增长；二是最低工资标准提高 26%，低收入者工资较快上涨；三防暑降温费等福利待遇水平进一步提高。人均养老金收入7752 元，增长 9.1%；连续七年调增企业退休人员养老金，各项养老福利政策不断完善。存款利息提高和出租房屋收入增加，拉动人均财产性收入大幅增长 38.8%。3.外贸进出口逆差进一步扩大。2011 年，天,数据来源：天津市统计局。1980-2011 年天津市固定资产投资及其增,10,津外贸进出口规模平稳增长，进出口总值

47、为1033.9 亿美元，增长 25.9%。其中出口 445.0 亿美元，进口 588.9 亿美元，外贸逆差 144.0 亿美,1981,1983,1985,1987,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2001,2003,2005,2007,2009,2011,1978,1981,1984,1987,1990,1993,1996,1999,2002,2005,2008,2011,1985,1987,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2001,2003,2005,2007,2009,2011,-100,图 8,30,25,20,-5,5,0,元，

48、逆差较上年扩大 72.3 亿美元。外资企业外贸逆差 94.1 亿美元，占全市逆差的 65.4%。国有企业和私营企业进口快速增长，导致外贸逆差有所扩大，分别比上年增长了 24.9 和 13.0 亿美元。为拉动全市外贸出口增长，天津在保证对传统市场的出口外，加大对新兴市场的业务拓展，对东盟、拉美地区和俄罗斯出口分别为 45.7、37.7 和8.7 亿美元，增长 44.7%、34.7%和 38.5%。,下降 28.4%和 15.2%。（二）结构调整取得新进展结构调整加快推进，三次产业协同发展。其中，第一产业增加值 159.1 亿元，增长 3.8%；第二产业增加值 5878.0 亿元，增长 18.3%

49、，第三产业增加值 5153.9 亿元，增长 14.6%。一、二、三产业占全市 GDP 比重分别为 1.4%、52.5%、46.1%，,%3201600-160-320,亿美元150100500-50-150,第三产业在经济发展中的作用进一步上升。1农业稳步发展。粮食生产再获丰收，总产量达到 161.8 万吨，比上年增长 1.3%，实现连续 8年增产。高标准设施农业累计达到 60 万亩，建成20 个现代农业示范园区、155 个养殖示范园区。主要农副产品产量保持稳定。全年棉花总产量 7.1万吨，增长 12.6%；肉类总产量 43.0 万吨，增长0.3%；蔬菜产量 444.2 万吨，增长 5.9%；

50、水产品,进出口差额(右坐标）出口总值增长率(左坐标）进口总值增长率(左坐标）数据来源：天津市统计局。1981-2011 年天津市外贸进出口变动情况,产量 35.2 万吨，增长 2.1%。2优势产业引领工业较快增长。全年规模以上 工 业 增 加 值 增 长 21.3%，完 成 工 业 总 产 值20857.7 亿元，增长 29.2%。优势产业支撑作用明显。航空航天、石油化工、装备制造、电子信息、生物医药、新能源新材料、轻纺和国防等八大优,亿美元140120100806040200外商直接投资额（左坐标）数据来源：天津市统计局。,%300240180120600-60增长率(右坐标),势产业完成工