AVC奥维咨询上半中国小家电市场销售数据分析研究报告：刀光剑影同比增7%.ppt

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1、,1,2,2015H1小家电市场“鼓角筝鸣，刀光剑影”中国小家电2015H1市场解读（公共版）,01行业透视,02,分品类市场解读,03趋势预测,22%,17%,17%,13%,12%,10%,9%,电饭煲电压力锅,电磁炉电水壶,豆浆机榨汁机料理机,29%,20%,10%7%-1%2%整体市场 电饭煲 电压力锅 电磁炉,7%电水壶,2%豆浆机,榨汁机,料理机,七品类结构对比（额）,七品类增长率对比（额）,小家电：差异发展，创新机1.成熟品类萎缩，新兴品类机遇：七大品类大部分市场出现萎缩，电磁炉陷入负增长阶段电磁炉超薄拉力耗尽，电水壶持续价格竞争。然榨汁机、料理机新兴品类崛起壮大，继原汁机后，破

2、壁机异军突起，增速明显。2.技术创新抓机遇：成熟品类是否还有二次增长？技术创新是关键。技术升级助力市场开拓，新兴品类的壮大前行亦伴随着产品技术的发展。,24.6%,线上,线下,19.7%内圈：2014外圈：2015H1,75.4%,60.7%24.6%,线上,-3.2%线下,份额,增长率,线上线下份额占比（额）,线上线下增长对比（额）,小家电：电商冲击，加速度1.电商渠道加速发展，渠道下沉至农村：2015H1中国小家电线上增长速度达到60.7%，对线下的冲击仍在继续，线下下滑3.2%。新渠道对老渠道的冲击进一步加剧,线下压力从一二级市场传导至三四级市场，鉴于这种压力，广大农村市场将成为电商、厂

3、商下一步的新战场。2.移动端新趋势：电商2015H1占比24.6%；支付便利性促使移动端占比进一步扩大，微博、微信、各类APP宣传不遗余力。,0,800700600500400300200100,15.01,15.02,15.03,15.04,15.05,15.06,电饭煲电压力锅电磁炉电水壶豆浆机榨汁机料理机,七品类线下均价变化,0,600500400300200100,15.01,15.02,15.03,15.04,15.05,15.06,电饭煲电压力锅电磁炉电水壶豆浆机榨汁机料理机,小家电：高端升级，提品质1.原汁机领跑高端升级：从线上线下各品类均价来看，改善生活品质类小家电均价居高。其

4、中原汁机带动榨汁机价格升级。消费者对高品质生活的追求带动市场进一步充分竞争，透过价格看市场，市场价格将进一步上冲。2.产业升级，结构优化：厂家价格战竞争已不是主要竞争手段，技术竞争、产品结构升级才是真较量。七品类线上均价变化,01行业透视,02,分品类市场解读,03趋势预测,电饭煲篇,电饭煲：IH拉动市场高端上涨，低端萎缩,数据来源：AVC监测数据,线上电饭煲分价格段销额占比走势,20.0%40.0%,60.0%80.0%,100.0%,15.010.0%,15.02,15.03,15.04,15.05,15.06,0-299,300-499,500-999,1000+,线上线下,电饭煲分加热

5、方式销额占比,8.3%,14.2%,91.7%,85.8%,2014H2,2015H1,IH加热,底盘加热,78.7%,75.2%,21.3%2014H2,24.8%2015H1,电压力锅篇,电压力锅：产品IH升级带动线上高端化,数据来源：AVC监测数据,IH加热电压力锅线上线下价格走势,线上线下,4.3%,4.2%,5.0%,7.5%,2015.01,2015.021.0%,2015.03,2015.04,2015.051.2%,2015.06,5.2%,4.6%,5.5%,6.3%,8.6%,8.1%,2015.01,2015.02,2015.03,2015.04,2015.05,2015

6、.06,2015H1“IH加热电压力锅”零售额占比走势,1484,1303,1048,1315,980,1148,1294,1260,1270,1204,1130,1161,2000,400,800600,1000,1200,1400,1600,2015.01,2015.02,2015.05,2015.06,2015.03线上,2015.04线下,电磁炉篇,电磁炉：线下超薄连续走低，价格战不再继续,数据来源：AVC监测数据,超薄电磁炉价格走势,线上,线下,26.1%,27.6%,23.7%,21.9%,25.5%,24.2%,2015.01,2015.02,2015.03,2015.04,20

7、15.05,2015.06,64.8%,65.8%,64.7%,62.1%,60.0%,56.6%,2015.01,2015.02,2015.03,2015.04,2015.05,2015.06,2015H1 超薄电磁炉零售额占比走势,254,253,240,253,232,234,350,354,348,347,350,350,500,100,150,250200,350300,400,2015.01,2015.02,2015.05,2015.06,2015.03线上,2015.04线下,电水壶篇,电水壶：电商&水壶门槛双低，线上市场竞争愈发激烈,数据来源：AVC监测数据,224,219,2

8、79,292,293,314,2015.01,2015.02,2015.03,2015.04,2015.05,2015.06,2015H1 线上在售品牌,175,176,176,185,2015H1 线下在售品牌数187,175,2015.01,2015.02,2015.03,2015.04,2015.05,2015.06,电水壶：价格洗牌大混战、品牌份额更集中,数据来源：AVC监测数据,主要品牌份额变化,线上,线下,2014H123.5%16.6%10.0%,2014H226.0%14.5%10.9%,2015H127.4%15.5%13.6%,18.2%18.3%34.0%,22.1%18

9、.5%33.6%,24.1%18.9%33.0%,2014H1,2014H2,2015H1,主要品牌均价变化,线下,141112107,133110106,120106106,150140130120110线上100,2014H1,2014H2,2015H1,158153148,150141,144143,130,160150140,2014H1,1402014H2,1392015H1,豆浆机篇,数据来源：AVC推总数,2.0%,2.1%,2.4%,3.3%,2.7%,9.5%,13.6%,14.5%,14.4%,15.2%,4.5%,3.7%,3.8%,4.6%,8.5%,14Q2,14Q3

10、,14Q4,15Q1,15Q2,生磨免过滤,密闭熬煮,435,446,454,452,豆浆机：技术创新突破、拉升均价走高豆浆机免过滤、生磨、密闭熬煮市场占比及价格变化和影响462,行业均价,豆浆机：预约有诉求，市场或可期,豆浆机预约功能零售额占比,线上消费者对豆浆机功能诉求,线上,线下,米糊,(11),预约(4)保温(3)易清洗,(3),五谷(3)倍浓,(2),免过滤(1)生磨(1)豆腐(1)双层防烫,(0),密闭熬煮(0)加料(0),数据来源：AVC监测数,1.2%,0.8%,5.8%,5.8%,5.8%,14Q2,14Q3,14Q4,15Q1,15Q2,2.6%,2.1%,1.6%,1.7

11、%,2.7%,14Q2,14Q3,14Q4,15Q1,15Q2,米糊,预约,保温,易清洗,五谷,倍浓,免过滤,生磨,豆腐,防烫,密闭熬煮,加料,榨汁机篇,榨汁机：原汁机价格空间十足，比重继续攀升,数据来源：AVC监测数据,线上,线下,77.8%,85.1%,78.5%,78.4%,75.4%,79.8%,2015.01,2015.02,2015.03,2015.04,2015.05,2015.06,55.9%,54.3%,59.0%,60.1%,62.6%,65.1%,2015.01,2015.02,2015.03,2015.04,2015.05,2015.06,2015H1原汁机零售额占比走

12、势,线下原汁机价格走势,1125,1104,1085,1039,993,942,530,523,552,547,560,561,400,700600500,800,11001000900,1200,2015.01,2015.02,2015.03,2015.04,2015.05,2015.06,原汁机,行业,料理机篇,料理机：破壁机逆生长，线下量价齐升,数据来源：AVC监测数,906,935,1085,1083,1403,1495,破壁机均价,破壁机市场占比及价格变化和影响,2.22%,2.21%,3.24%,4.38%,6.81%,2015.1,2015.2,2015.3,2015.4,201

13、5.5,2015.6,50.1%,50.5%,49.5%,41.3%,44.9%11.09%,2015.1,2015.2,2015.3,2015.4,2015.5,2015.6,40.9%线上线下,1033,970,984,927,858,925,破壁机均价,265,263,252,218,219,料理机均价,239线上线下,破壁机均价走势,212,214,217,214,221,229,料理机均价,01行业透视,02,分品类市场解读,03趋势预测,马斯洛需要层次理论指出，低端需求满足后，必然向高端需求发展。品质类商品的畅销，正是迎合了消费者对高端生活品质的追求。同时，市场均价的上升有效带动产

14、业升级。,趋势一：品质化需求推动高端升级自我实现尊重需求社交需求安全需求生理需求,3.2%,6.8%,11.1%,15.01,15.02,15.03,15.04,15.05,15.06,55.9%2.2%,54.3%2.2%,59.0%,60.1%,62.6%,65.1%,数据来源：AVC推总数据,40.1%59.9%,榨汁机,原汁机,果汁机,5.1%,94.9%,料理机,破壁机,搅拌机,140%,56%,88%,171%,2014,2015,原汁机,破壁机,2015H1线下品类结构,2015H1线下品类结构走势,2015H1增长走势,破壁机4.4%,原汁机,趋势二：多元化助力行业持续前行,小

15、家电智慧产品的路还远么？真的还很远！,趋势三：智慧化产品能力不足，后市发展有空间,小家电智慧化产品表现怎么样？不尽人意！,4900.24%,4870.25%,4800.11%,4790.05%,4790.06%,4800.14%0.04%,619,0,600500400300200100,0.00%,0.40%0.30%0.20%0.10%,15.01,15.02,15.03,15.04,15.05,15.06,智慧产品市场表现,667SG份额,4000XM份额,667SG均价,4000XM均价,285,161,266,6.18与平峰时段价格对比,平峰,6.18,313,168,290335,

16、308,202,298353,电饭煲,电磁炉,双十一与平峰时段价格对比,平峰,双十一,215,电压力锅 293333 豆浆机 313,234,趋势四：白热化的血拼价格竞争态势将成常态1.线上市场品牌格局尚未稳定，顺应促销的真力度，抢占市场先机是当务之急；2.与此同时，家电行业线下销售下滑趋势明显，而线上销售增速强劲，对于家电企业来说线上机会不容小觑；,4.8%,0.0%,7.0%,2014,2015F,行业规模,增长率,74.5%,25.5%,线下,线上,10.1%,1.8%,-1.3%,6.6%,2.2%,28.9%,19.5%,25.5%,16.9%,15.8%,24.2%,27.1%,4

17、9.2%,32.1%,电饭煲 电压力锅 电磁炉,电水壶,豆浆机,榨汁机,料理机,品类增长率,线上占比,技 创、新品类与新渠道合 推动2015产业升,总结：技术创新、新品类与新渠道合力带动2015HI产业升级1、持续技术创新：IH技术产品持续发酵，电饭煲产品动力十足；2、新品类的涌入，借力新渠道：原汁机等品质生活产品借力线上渠道，发展迅速，对中国小家电行业带来新鲜血液，根据趋势预测新品增幅将达到70%；3、整体市场缓速前行：行业并未实现全面突围，产业升级任重而道远。但技术创新和新品类的出现为中国小家电产业升级指明了前行的方向，在渠道谋变的机遇下，产业升级将进一步加速。小家电2015规模及结构预测,关注奥维云网关于 北京奥维云网大数据科技股份有限公司简称奥维云网（AVC）：奥维云网（证券代码831101），是一家专注于家电、消费电子、显示及数字内容、商用系统等垂直领域的大数据服务商。公司利用自有大数据平台和技术，整合全产业链数据体系，满足客户在战略决策、产品研发、市场预测、营销管理、用户洞察等方面的需求，帮助企业提前把握用户的消费需求，洞察市场先机，为企业的精准营销和商业决策提供可落地和有实效的大数据应用服务。更多详情，敬请登陆www.avc-,扫一扫,30,