集成电路制造业的现状分析报告.ppt
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1、,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,摘,要,2004 年,我国集成电路制造业的发展处于比较良好的宏观经济和政策环境下,整个产业在国民经济中仍占有重要地位,且发展情况大体良好。我国集成电路制造业在全球的需求和供给地位显著,尤其在需求方面是拉动全球集成电路产品的主要动力。目前,集成电路制造业的上下游产业都处于发展的良好势头,上游的集成电路设计业和下游的电子及通讯产品制造业的迅速发展带动整个集成电路制造业。影响集成电路制造业发展的因素很多,有利因素包括市场需求、技术进步、中国在全球的地位、产业政策等;不利因素包括政策变化、人才问题等。整个集成电路制造业的企业经营情况大体良好,几家行业领先
2、和上市企业的经营情况比较理想。环渤海、长三角、珠三角地区仍是我国集成电路制造业的最主要生产基地。三个地区的产量保持较高的增长,且市场需求强烈,总体效益良好。2005-2008 年集成电路制造业预计将继续保持较好的发展态势。1,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,目,录,第一章 集成电路制造业发展环境与发展情况.1第一节 宏观经济环境及产业政策环境.2一、2004 年宏观经济环境分析.2二、2005 年宏观经济发展预测.3三、集成电路制造业政策环境.5(一)18 号文件.5(二)国家集成电路人才培养基地计划.6(三)全额退税政策.7第二节 集成电路制造业现状分析.9一、集成电路制造业规
3、模分析.9二、集成电路制造业产业收入状况分析.11三、集成电路制造业投资状况分析.12第二章 集成电路制造业供需状况分析及预测.13第一节 我国集成电路制造业需求状况分析.14一、我国集成电路市场在全球中的位置.14二、我国集成电路目前市场情况.17三、我国集成电路细分市场结构分析.19四、我国集成电路市场预测.21第二节 我国集成电路制造业供给状况分析.23一、我国集成电路制造业在全球中的位置.23二、我国集成电路制造业目前产能情况.23三、集成电路制造业未来产能预测.252,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,第三节 我国集成电路制造业的进出口分析.28,一、集成电路制造业进口状
4、况及预测.28,二、集成电路制造业出口状况及预测.29,第四节 集成电路制造业产品价格及其相关产品价格分析.33,一、集成电路制造业下游产品价格 2004 年波动情况及预测.33,二、集成电路制造业产品价格波动情况及预测.35,第五节 集成电路制造业重要产品分析.37,一、2004 年半导体集成电路发展状况分析.37,二、2004 年大规模半导体集成电路发展状况分析.39,第三章 集成电路制造业相关产业状况分析.43,第一节 集成电路设计业状况分析.44,一、国内主要集成电路设计企业.44,二、中国集成电路设计业现状分析.45,(一)市场规模.45,(二)技术水平.45,(三)存在问题.46,
5、三、集成电路设计业未来发展预测.48,第二节 电子及通讯产品制造业状况分析.49,一、电子及通讯产品制造业现状分析.49,(一)电子及通讯产品制造业市场需求情况.49,(二)电子及通讯产品制造业供给情况.50,二、电子及通讯产品制造业预测.50,第四章 影响集成电路制造业的利弊因素分析.52,第一节 我国集成电路制造业竞争影响因素.53,一、宏观因素PEST.53,(一)政治和法律环境(political).53,3,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,(二)经济环境(economic).53,(三)社会环境(social).53,(四)技术环境(technology).54,二、环
6、境不确定性.54,三、产业的生命周期.54,四、战略群体.55,第二节 我国集成电路制造业的发展有利因素.56,一、市场需求.56,二、技术进步.56,三、产业在全球的重要性.57,四、产业政策.57,第三节 我国集成电路制造业的发展不利因素.58,一、政策变化.58,二、外商的进入.58,三、大企业之间的恶性竞争.59,四、人才问题.59,第五章 集成电路制造业重点企业分析.61,第一节 领先企业分析.62,一、上海先进半导体.62,(一)公司简介.62,(二)重大动向.63,二、华润微电子.63,(一)公司简介.63,(二)重大动向.64,第二节 重要上市企业分析.65,一、中芯国际.65
7、,4,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,(一)企业简介.65,(二)企业规模.66,(三)经营分析.67,(四)重大动向.69,二、台积电.70,(一)企业简介.70,(二)财务分析.71,(三)重大动向.72,第六章 集成电路制造业重点区域分析.74,第一节 我国集成电路制造业区域分布.75,第二节 环渤海区集成电路制造业 2004 年发展分析.79,一、环渤海区 2004 年经济发展状况.79,二、环渤海区集成电路制造业 2004 年发展分析.81,第三节 长三角区集成电路制造业 2004 年发展分析.84,一、长三角区 2004 年经济发展状况.84,二、长三角区集成电路制造
8、业 2004 年发展分析.88,第四节 珠三角区集成电路制造业 2004 年发展分析.90,一、珠三角区 2004 年经济发展状况.90,二、珠三角区集成电路制造业 2004 年发展分析.91,第七章 集成电路制造业 2005-2008 年展望.94,第一节 竞争格局展望.95,第二节 产销展望.97,5,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,附,表,表 2-1 2004 年全球十大厂商销售收入.15表 2-2 中国在全球 IC 卡市场份额.17表 2-3 近几年中国芯片产量与市场满足率情况.24表 2-4 2004 年半导体集成电路产量情况.37表 2-5 2004 年大规模半导体集
9、成电路产量情况.39表 3-1 国内主要集成电路设计企业及其设计领域.44表 3-2 近几年电子及通讯产品制造业重要产品产量变化.50表 5-1 中芯国际 2004 年年度销售收入情况.68表 5-2 中芯国际 2004 年年度产能表.68表 6-1 我国部分集成电路制造企业概况.77表 6-2 环渤海区各省和直辖市 2004 年工业增加值.80表 6-3 环渤海区各省和直辖市 2004 年固定投资情况.80表 6-4 长三角区各省和直辖市 2004 年工业增加值.87表 6-5 长三角区各省和直辖市 2004 年固定投资情况.87表 6-6 广东省 2004 年工业增加值.91表 6-7 广
10、东省 2004 年固定投资情况.91表 7-1 2005-2008 年集成电路产销预计情况.976,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,附,图,图 1-1 1995-2004 年中国集成电路产业规模增长情况.10图 1-2 中国集成电路产业收入情况.11图 2-1 2003 年全球集成电路制造市场的份额情况.16图 2-2 2004 年全球集成电路制造市场份额情况.16图 2-3 2001-2004 年中国与美国复合年增长率比较.18图 2-4 近几年中国集成电路产业销售额情况.18图 2-5 2004 年中国集成电路细分市场产品结构情况.19图 2-6 近几年存储器市场销售额情况.
11、20图 2-7 近几年存储器市场销售额增长情况.20图 2-8 近几年集成电路产量情况.26图 2-9 近几年集成电路产量增长率.26图 2-10 近几年我国集成电路产品进口情况.28图 2-11 2000-2004 年集成电路出口情况.29图 2-12 2003 年我国集成电路出口区域分布.30图 2-13 集成电路应用领域市场份额情况.33图 2-14 近几年电子及通讯产品出厂价格指数情况.34图 2-15 2004 年电子及通讯产品出厂价格指数.34图 2-16 近几年中国电源管理芯片市场平均价格情况.35图 2-17 2004 年半导体集成电路产量变化情况.37图 2-18 2004
12、年半导体集成电路产量增长率.387,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,图 2-19 2004 年半导体集成电路产量区域结构.38,图 2-20 2004 年大规模半导体集成电路产量情况.40,图 2-21 2004 年大规模半导体集成电路增长情况.40,图 2-22 2004 年大规模半导体集成电路产量区域结构.41,图 4-1 近几年中国集成电路市场需求情况.56,图 5-1 台积电收入情况.71,图 5-2 台积电净收入情况.72,图 6-1 2004 年上半年集成电路出口区域分布.78,图 7-1 2005-2008 年集成电路产销预测图.97,图 7-2 2005-2008
13、 集成电路产销增长预测图.98,8,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,第一章 集成电路制造业发展环境与发展情况,2004 年我国经济在宏观调控下呈现较健康的增长态势,整体上,中国经济呈现出,增长速度较快、物价上涨较温和、国际收支状况较好、就业形势进一步改善的运行态,势。年初出现的“过热”苗头得到了一定的遏制,无论是 GDP 增长率、固定资产投资,,还是工业生产,基本上呈现比较明显的回落。,从需求和供给来看,2005 年中国经济将继续保持较高增长。2004 年出台的 18 号,文件、人才培养政策和税收政策对集成电路制造业产生了正面和负面的影响。集成电,路制造业整个产业 2004 年的
14、收入、投资和规模都成较高比率的增长。,1,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,第一节 宏观经济环境及产业政策环境,一、2004 年宏观经济环境分析,步入 2004 年,中国经济充斥着“经济过热”和通货膨胀的担忧。但从全年的国民,经济运行数据来看,整体上,中国经济呈现出增长速度较快、物价上涨较温和、国际,收支状况较好、就业形势进一步改善的运行态势。而且,2003 年下半年以来出现的一,些突出矛盾得到了明显缓解。无论是 GDP 增长率、固定资产投资,还是工业生产,基,本上呈现比较明显的回落趋势。,从 GDP 来看,GDP 第一季度为 27127.56 亿元,比 2003 年同期增长了 9
15、.8%;前两,季度为 58788 亿元,比 2003 年同期增长了 9.7%;前三季度为 93144 亿元,比 2003 年,同期增长了 9.5%。全年国内生产总值 136515 亿元,比上年增长 9.5%,没有出现大的,起落。在 136515 亿元的 GDP 中,第一产业增加值 20744 亿元,增长 6.3%;第二产业增,加值 72387 亿元,增长 11.1%;第三产业增加值 43384 亿元,增长 8.3%。,从固定资产投资情况来看,中国全年全社会固定资产投资达到 70073 亿元,比上,年增长 25.8%,增速比上年回落 1.9 个百分点,呈逐步平稳回落态势。固定资产投资一,季度增长
16、 43%,上半年增长 28.6%,1-3 季度增长 27.7%。其中,城镇固定资产投资 58620,亿元,增长 27.6%;农村增长 17.4%。投资结构有所改善。第一产业投资由上年下降 19.6%,转为增长 20.3%;第二、三产业投资分别增长 38.3%和 21.6%,分别回落 8 个和 0.5 个,百分点。部分增长过快行业的投资增速明显回落。非金属矿物制品业投资增速回落 38.5,个百分点,黑色金属采选和冶炼及压延加工业投资增速回落 65.5 个百分点,有色金属,采选和冶炼及压延加工业投资增速回落 43.5 个百分点。农业、能源等行业投资力度加,大。分地区看,东部地区投资增长 26.1%
17、,中部地区和西部地区分别增长 32.9%和 29.3%。,2,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,从居民消费价格指数来看,2004 年中国居民消费价格指数(CPI)上涨 3.9%,涨幅,比上年提高了 2.7 个百分点。,对于 2004 年中国经济运行态势基本上可以从八个方面来观测:1.农业生产出现重,要转机,粮食获得丰收。全年粮食总产量 4695 亿公斤,比上年增产 388 亿公斤,增长,9%,扭转了 1999 年以来连续五年下降的局面。2.工业生产平稳较快增长,企业效益继,续改善。全年工业增加值 62815 亿元,比上年增长 11.5%;工业企业盈亏相抵后实现利,润总额 11342
18、 亿元,增长 38.1%。3.固定资产投资增长速度有所回落。全年全社会固定,资产投资达到七万多亿元,比上年增长 25.1%,增速比上年回落 1.9 个百分点,呈逐步,平稳回落态势,且部分增长过快行业的投资增速明显回落。4.市场物价涨幅有所提高。,全年居民消费价格比上年上涨 3.9%,涨幅比上年提高 2.7 个百分点,主要是受上年涨,价滞后因素的影响。5.消费市场稳中趋活。全年社会消费品零售总额 50395 亿元,比,上年增长 13.3%,扣除价格因素,实际增长 10.2%,比上年加快一个百分点。6.外经外,贸快速发展。全年进出口总额 11547 亿美元,比上年增长 35.7%。全年贸易顺差 3
19、20,亿美元,比上年扩大 65 亿美元。全年实际使用外商直接投资 606 亿美元,增长 13.3%。,7.城乡居民收入增长较快。全年城镇居民人均可支配收入 9422 元,比上年实际增长,7.7%;农民人均纯收入达到 2936 元,实际增长 6.8%,是 1997 年以来增长最快的一年。,年末城乡居民人民币储蓄存款余额近 12 万亿元,比上年末增加近 16000 亿元。8.城镇,就业有所改善。全年城镇新增就业人数 980 万人,比预期目标多 80 万人;年末城镇登,记失业率为 4.2%,比上年下降零点一个百分点。,二、2005 年宏观经济发展预测,随着宏观调控政策效应进一步释放,经济运行中不稳定
20、、不健康因素得到遏制,,宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好,但仍面临一些长期结构性矛盾和一些短期,问题的约束。短期问题主要有:农民收入增长再次回落,就业压力依然较大,消费增,3,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,长小幅放慢,出口增长明显回落等。2005 年 GDP 增幅在 88.5%;全社会投资增长 18%,左右;社会消费品零售总额实际增长 10%左右;出口增长 1015%;CPI 增长 3%左右;,规模以上工业增长 16%左右。,从投资来看,2005 年投资增长率有望回归到适度增长区间,但同时也要注意,近,几个月货币信贷投放急剧减少,其对投资增长的滞后影响有可能在 2005 年
21、上半年显现。,8 月份货币供应量 M2 的增幅已回落到 13.6%,降到了我国通货紧缩时期的水平。货币,政策相对偏紧已对企业流动资金产生了较大影响,这种局面如果僵持下去,对 2005 年,投资自主增长机制将会产生非常不利的影响。,从消费需求来看,在各项刺激消费增长的政策作用下,随着城乡居民收入大幅度,提高及消费结构升级的拉动,我国整体消费稳定增长的局面正在形成,这将使 2005 年,消费继续保持稳定增长。但是,需要引起关注的是,在深层次问题对消费增长的制约,还没有根本缓解的情况下,宏观调控中出现的新问题有可能对明年消费需求进一步回,升产生不利影响。,从外贸出口来看,外贸出口增长的回落主要是受基
22、数过高及入世效应递减因素的,影响,降温符合预期。对出口起积极影响的因素有:(1)由于美国、欧盟、日本经济,继续处于恢复阶段,其内在增长的稳定性有所加强,因此,明年全球经济仍然保持较,快的增长速度,对我国出口形成较好的支持。(2)高油价尽管对全球经济的稳定性形,成了一定的压力,但预计 2005 年这一影响会有所减弱,从而对全球经济和贸易增长会,起积极作用。(3)随着入世过渡期后对我国纺织品配额的取消,会促进我国具有比较,优势的纺织品出口继续保持较快增长水平。,从就业形势来看,2004 年我国新增城镇就业 900 万人的目标已经实现,但 2005,年就业矛盾有可能更加严峻,就业形势不容乐观。目前我
23、国仍处于劳动力资源增长的,高峰期,在城镇新增就业群体、累积的下岗失业人员和农民进城务工人员等形成的巨,大就业压力根本无法缓解的情况下,一些新的就业问题还将突显出来。一是宏观调控,4,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,对就业的影响在 2005 年将会有所显现。据有关专家测算,经济增长放慢使 2004 年减,少 115 万个潜在就业岗位,全年城镇登记失业率预计为 4.5%。2005 年随着投资大幅回,落,经济增长速度继续放慢,就业矛盾将会更加突出,尤其是农民工就业将会更加困,难。二是大学毕业生就业难的问题将继续成为一个社会问题。据统计,2003 年全国高,校毕业生为 212 万,初次就
24、业率仅为 50%左右,2004 年高校毕业生达到 280 万,到 6,月底平均签约率为 60%,再加上 2005 年毕业无法就业的学生,累积的就业矛盾越来越,大。三是初、高中毕业生的就业压力也明显增大。2004 年进入劳动力市场的初中毕业,生 105 万人,普通高中毕业生 100 万人,另外中等职业学校毕业生 290 万人,这些人,越来越成为城镇失业的重要来源。,从通胀压力来看,由于以下原因,2005 年物价指数将稳中趋降,通胀压力将逐步,减轻。一是粮价将会继续稳中回落,估计上涨不足 10%,对通胀的拉动力将显著下降。,二是房地产、钢铁等过热行业的投资继续明显降温,将对生产资料价格指数增长形成
25、,相当大的约束。三是消费需求难以加速上升、产品供应充足等决定了总体市场环境仍,是供大于求,这会约束工业品出厂价格上升以及最终消费品价格上升。四是尽管各地,方对服务价格上涨存在相当强的预期,但其上涨力度是可以控制的,政府加强对服务,价格(特别是公共服务产品价格)的控制仍然十分必要。,三、集成电路制造业政策环境,(一)18 号文件,鼓励软件产业和集成电路制造业发展的若干政策在业内称为“18 号文件”,,2004 年 9 月 1 日起,国家停止执行国内芯片产品实际税负超过 6%的部分即征即退政策,,2005 年 4 月 1 日起,停止执行境内生产的芯片内销超过一定税负部分即征即退政策。,5,2005
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