2011年度液晶显示器报告.ppt

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1、,0,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告,目 录,摘要.2本报告要点.2一、市场概述.2二、品牌结构分析.3(一)整体市场品牌结构.31、年度品牌结构.32、季度品牌结构.5(二)3D 显示器市场品牌结构.6三、产品结构分析.7(一)产品价格结构.7(二)产品屏幕尺寸结构.8四、价格走势分析.9(一)整体市场均价走势.9(二)3D 显示器市场均价走势.10五、主流厂商分析.11(一)品牌结构对比.11(二)产品结构对比.12六、市场趋势预测.14(一)

2、影响因素.14(二)趋势预测.14,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告,摘要,3D 显示器在 2011 年成为市场最热门的关键词，各大厂商为了在这一市场中分一杯羹，纷纷发力，3D 产品出现井喷式增长。三星等重点品牌受惠于 3D 显示器的流行，在 2011年中国液晶显示器市场中，三星继续领跑市场，与其他品牌的关注比例差距仍然较大。AOC紧随其后，关注比例获得较大的提升，稳固自己地位的同时，逐步争夺第一名的位置。用户的关注焦点并没有只停留在品牌上，优秀性价比的产品更受消费者的青睐，1500 元以下价位的产品关注比例高达 75.6%。在屏幕尺寸方面，为要实现良

3、好的视觉效果，用户偏向于选大尺寸的液晶显示器。,本报告要点,长城、优派关注比例有一定程度的提升，但是与三星、AOC 的差距依然明显。3D 液晶显示器市场处于三星等主流品牌的控制之下。,优秀性价比的产品更受用户青睐，1500 元以下的价位主流地位更加稳固。显示器屏幕向更大的尺寸发展是未来的趋势，大尺寸产品的关注比例提升明显。品牌影响因素过大，前十大品牌依然榜上有名。,一、市场概述,主流品牌竞争加剧,与 2010 年相比，2011 年国内液晶显示器市场的整体品牌格局没有发生根本的改变，前十大品牌依在。除三星之外，其他品牌的关注比例排名波动频繁，少许的关注比例变化就能带动排名的变动，相互之间竞争异常

4、激烈。,3D 产品是未来各大厂商争夺的焦点,3D 显示器在 2011 年成为市场最热门的关键词，3D 产品得到了空前的发展。但是消费者认知程度低，技术缺陷明显，3D 片源稀少等问题依然存在。因此，各大厂商为了能在这一市场中获得自己的地位，争先进行技术创新。,屏幕朝大尺寸方向发展,各种尺寸的关注比例在 2011 年的每个时间段内出现一些变化，但主流尺寸逐渐成型。,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告,21.5 英寸、23 英寸、22 英寸、24 英寸、27 英寸逐渐稳定在前十的位置，现阶段关注比例排名在变化中趋于稳定。随着时间的推移，产品继续向更大的尺寸发展

5、这一趋势将会更加明显。,优秀性价比的产品更受用户青睐,在 2011 年中国液晶显示器市场中，消费者依然对性价比高的产品青睐有加，1500 元以下价位的产品关注比例高达 75.6%。从全年的均价走势来看，整体均价呈现出缓慢下降的发展趋势。,二、品牌结构分析,(一)整体市场品牌结构,1、年度品牌结构,三星关注度依然走高,在 2011 年度中国液晶显示器市场中，三星、AOC 强有力的保持着冠、亚军的位置，其中三星的关注比例为 30.1%，继续傲视群雄。AOC 以 17.5%的关注比例获得第二名。长城获得巨大进步，以 9.9%的关注比例获得季军。三者的关注比例差距较大。优派排在第四位，关注比例为 7.

6、5%。,LG 在 2011 年关注度有所下降，仅以 7.0%的关注比例排在第五位。明基的关注比例也在 5.0%以上，戴尔落后于明基 0.5 个百分点，排在第七位。飞利浦、HKC、宏碁也入围前十，但是关注比例相对较小。总的来说，2011 年度中国液晶显示器市场关注度较为集中，关注比例最高的十大品牌的关注比例之和达到了 90.3%。,互联网消费调研中心,4,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告图 1 2011 年中国液晶显示器市场品牌关注比例分布2011年中国液晶显示器市场品牌关注比例分布,宏碁 2.6%HKC 2.8%飞利浦 3.0%戴尔 4.7%明基 5.2%LG 7.0%优派

7、7.5%,其他 9.7%长城 9.9%,三星 30.1%AOC 17.5%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,前十大品牌依然榜上有名在 2011 年中国液晶显示器市场，前十大品牌依在，其中三星优势依然明显，与第二名的差距仍然在 10.0 个百分点以上，市场地位在一段时间内不可动摇。相对于 2010 年，2011 年关注度排名上升的有 AOC、长城、优派等 5 个品牌。其中AOC 关注比例增幅达 4.0 个百分点，获得亚军，优派由第七名上升到第四名。长城、戴尔、HKC 的关注比例和排名都有不同程度的上升。关注比例排名下降的有 LG、飞利浦等 4 个品牌。其中 LG 降幅最大

8、，由第二名降至第五名，关注比例下降了 6.6 个百分点。互联网消费调研中心,5,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告表1 20102011年中国液晶显示器市场品牌关注比例对比,排名12345678910,品牌三星LGAOC长城明基飞利浦优派戴尔宏碁HKC其他,2010 年,关注比例29.9%13.6%13.5%8.2%6.0%5.9%4.7%3.9%2.5%2.2%9.6%,品牌三星AOC长城优派LG明基戴尔飞利浦HKC宏碁其他,2011 年,关注比例30.1%17.5%9.9%7.5%7.0%5.2%4.7%3.0%2.8%2.6%9.7%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC

9、),2012.01,2、季度品牌结构三星在各个季度都能引领市场在 2011 年中国液晶显示器市场中，三星的关注份额排名在 Q1Q4 始终保持稳定。AOC 在 Q2 上升到第二位后一直稳定自己的地位，长城在 Q4 表现良好，获得季军，优派在 Q1Q3 关注比例一直有处于上升走势，但是在 Q4 有一定程度的下跌。飞利浦经过 Q1Q2 市场关注比例排名的下跌，在 Q3 没能进入前十，明基的关注比例排名先降后升，HKC 则先升后降，宏碁的关注度排名波动较为明显。华硕在 2011 年度进步较大，在 Q2 入围前十以后，在 Q4 获得第七名。互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国液晶显示器市场研

10、究年度报告表2 2011年Q1-Q4中国液晶显示器市场品牌关注排名对比,排名12345678910,Q1三星LGAOC长城飞利浦戴尔优派明基HKC宏碁,Q2三星AOCLG长城优派戴尔飞利浦HKC明基华硕,Q3三星AOC优派长城LG戴尔宏碁HKC明基华硕,Q4三星AOC长城优派LG明基华硕宏碁戴尔HKC,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)3D 显示器市场品牌结构市场关注度高度集中2011 年中国 3D 显示器市场关注比例高度集中在以三星为代表的重点品牌手中。其中三星的关注比例达到了 40.2%，位居排行榜的首位。优派以 19.2%的关注比例获得第二名，与第一名的差距很

11、大，达到了 21.0 个百分点。AOC、LG 的关注比例也超过了 10.0%，其中 AOC 以 11.9%的关注比例获得第三名。其他品牌关注比例相对较低，宏碁的关注份额也仅有 6.1%。华硕、Alienware 的关注比例在 3.0%-以下。总的来说，2011 年 3D 显示器市场的关注份额较为集中，关注度最高的十个品牌集合了整个 3D 显示器市场 98.1%的关注比例。互联网消费调研中心,7,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告图 2 2011 年中国 3D 显示器市场品牌关注比例分布2011年中国3D显示器市场品牌关注比例分布,华硕 2.7%长城 5.6%宏碁 6.1%LG

12、11.0%,Alienware1.4%,其他 1.9%,三星 40.2%,AOC 11.9%优派 19.2%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,三、产品结构分析(一)产品价格结构用户关注焦点集中在 1500 元以下2011 年中国液晶显示器市场用户的关注度主要集中在 1500 以下的价位。而这一价位又可以细分为两个部分。首先，市场关注比例最高的价位在 1000 元以下，关注比例高达38.9%，其次是 1000-1499 元，关注比例也达到了 36.7%，二者之和达到了 75.6%之多。1500-1999 元价位产品关注比例为 10.3%，名列第三。2000-3999 元排

13、在第四位，关注比例为 9.7%。另外，价格居高不下的 3D 显示器成为市场最热门的关键字，这在一定程度上提高了较高价位产品的关注份额。互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告图 3 2011 年中国液晶显示器市场不同价位段产品关注比例分布2011年中国液晶显示器市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%,36.7%,38.9%,15.0%10.0%5.0%,10.3%,9.7%,1.2%,3.2%,0.0%1000元以下 1000-1499元1500-1999元2000-3999元4000-4999元

14、4999元以上,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)产品屏幕尺寸结构大尺寸屏幕更受欢迎在 2011 年中国液晶显示器市场中，用户对产品尺寸的关注不断变化，但在变化中始终保持着一定的趋势。首先，21.5 英寸、19 英寸、23 英寸和 22 英寸是最受中国消费者关注的尺寸，关注比例均大于 10.0%。依次排在关注度排行榜的前四位，四者之和达到了 69.3%，逐渐形成了以 21.5 英寸为首的主流尺寸。其次，24 英寸、27 英寸、23.6 英寸、18.5 英寸、20 英寸的产品也逐渐被用户所关注，但是关注比例小于为 10.0%。要实现良好的视觉效果，大尺寸的液晶显示器是

15、最佳选择。随着时间的推移，产品继续向更大的尺寸发展这一趋势不会发生改变。互联网消费调研中心,9,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告图 4 2011 年中国液晶显示器市场不同尺寸产品关注比例分布2011年中国液晶显示器市场不同尺寸产品关注比例分布,20英寸 4.0%18.5英寸 4.3%23.6英寸 4.9%,其他 4.4%,21.5英寸 19.3%,27英寸 5.7%24英寸 7.4%19英寸 18.6%22英寸 13.7%23英寸 17.7%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,四、价格走势分析(一)整体市场均价走势市场均价逐渐下降2011 年中国液晶显示

16、器市场均价一直呈下降趋势，以在下半年开始成为行业新热点的广视角产品为例，大批产品秉着真正放惠于民的思路，大幅压低价格，这在一定程度上使得整体市场均价的进一步下降。2011 年各个季度的市场均价都有不同程度的下降。其中第一季度的市场均价位 1167元，到第四季度，市场均价仅有 1103 元，下降了 64 元，降幅为 5.5%。互联网消费调研中心,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告图 5 2011 年 1-12 月中国液晶显示器市场均价走势2011年1-12月中国液晶显示器市场均价走势均价：元,12001180116011401120,1161,1180,11621157,1139

17、 1142,1130 1134,1114 1119,11001080106010401020,1087,1085,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月 10月 11月 12月,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)3D 显示器市场均价走势市场均价在 3000 元上下波动3D 显示器现阶段在国内液晶显示器市场中尚属于中高端产品，整体均价高于整体市场平均水平。在 2011 年 3D 液晶显示器市场中，市场均价为 3105 元，比整体市场均价高出将近 2000 元，相对于在下半年开始成为行业新热点的广视角液晶显示器也高出数百元。2011 年 3D 显示器市场均

18、价呈先降再升再降的发展走势。Q1-Q2 由 2951 元降为 2925元，在第三季度则上升到 3245 元，上升了 320 元，涨幅达 10.9%。Q3-Q4 市场均价有所下降。,互联网消费调研中心,10,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告图 6 2011 年 1-12 月中国 3D 显示器市场均价走势2011年1-12月中国3D显示器市场均价走势均价：元,350030002500,2953 2966,2941,2752,2685,3118 3159,3327 3263,3086 3169 3141,2000150010005000,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8

19、月,9月 10月 11月 12月,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,五、主流厂商分析(一)品牌结构对比AOC 逐渐逼近第一名的位置在 2011 年中国液晶显示器市场关各大品牌在各个季度的关注比例存在一些变化，并且呈现出一定的趋势。其中，三星在 2011 年液晶显示器市场中的关注比例的总体上呈上升趋势，关注比例由 Q1 的 28.1%上升到 Q4 的 33.5%，增幅大于 5.0 个百分点。AOC 关注份额上升趋势也很明显。在第四季度，两者的关注份额进一步缩小。长城、优派的关注比例也有不同程度的上升，排名也相应的有所变化，LG 下降趋势则很明显，在第一季度，关注比例为 15

20、.5%，排在排行榜的第二位，在第四季度，关注比例降至 4.2%，排在第五位。,互联网消费调研中心,11,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告图 7 2011 年 Q1-Q4 中国液晶显示器市场主流品牌关注比例走势2011年Q1-Q4中国液晶显示器市场主流品牌关注比例走势,关注比例40.0%,三星,AOC,LG,长城,优派,35.0%,30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,28.1%15.5%14.9%9.1%3.6%,33.5%25.6%11.5%9.0%4.2%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)

21、产品结构对比AOC 在产品数量上占有优势从产品数量对比来看，三星、AOC、长城、优派、LG 这五个品牌中，AOC 在产品数量方面占有较大的优势，2011 年国内市场中，AOC 的月均市售产品数量为 180 款。其次为优派，月均市售产品数量为 101 款。其他品牌的月均市售产品数量相对较少，均少于 100款。,互联网消费调研中心,12,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告图 8 2011 年中国液晶显示器市场主流品牌市售产品数量对比2011年中国液晶显示器市场主流品牌市售产品数量对比产品数量,200180160140,180,1201008060,86,55,101,61,4020

22、0,三星,AOC,长城,优派,LG,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,三星单款产品更受用户青睐从单款产品对用户的吸引力来看，三星的产品对用户的吸引力相对较强。在三星、AOC、长城、优派、LG 这五个品牌中，三星的单款产品关注率为 0.35%，排在首位。其次为长城，单品关注率为 0.18%。AOC 与 LG 的单款产品的关注率也超过 0.10%，优派的单款产品的关注率相对较小，仅有 0.07%。图 9 2011 年中国液晶显示器市场主流品牌单品关注率对比2011年中国液晶显示器市场主流品牌单品关注率对比单品关注率,0.40%0.35%0.30%0.25%0.20%,0.35

23、%,0.18%,0.15%0.10%,0.10%,0.07%,0.11%,0.05%0.00%,三星,AOC,长城,优派,LG,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,13,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告六、市场趋势预测(一)影响因素3D 成为未来主流技术的发展方向3D 显示器成为市场最热门关键字，各大厂商加大研发力度，使得上半年 3D 产品井喷式涌现，3D 电影的发展、游戏的支持，高端玩家的热情促使了 3D 显示向更好的视觉体验，更逼真的画面方向发展。广视角显示器的兴起广视角显示器在下半年开始逐渐成为行业新热点，大批广视角面板产品秉着真正

24、放惠于民的思路，大幅度压低定价，这样实惠的策略在一定程度上提高了人们对相关产品的关注兴趣，同时使得整个显示器市场产品的性价比更高。品牌因素影响力过大国内液晶显示器市场格局基本稳定，主流品牌的产品关注份额在 90.0%，从本年度三星在 3D 显示器市场的表现可以看到，品牌因素对于市场关注份额的影响力非常大，这一状况达到一定程度会形成垄断，对关注度相对较低的品牌的发展和市场的有序竞争是不利的。3D 显示器技术还有待发展从早期的 CRT 显示器到后来的 LCD、LED 显示器直至今日的 3D 显示器、裸眼 3D 显示器，各种新技术如雨后春笋一般涌现出来。但是 3D 显示器发展到现在，消费者认知程度依

25、然低，加上技术缺陷明显，3D 片源稀少等问题造成 3D 显示器很难有效刺激销量实质增长，多成为显示器厂商彰显企业实力的花瓶产品。(二)趋势预测三星市场地位难以动摇在未来一段时间内，三星的市场地位依然稳固，将会继续保持市场第一的关注份额，,互联网消费调研中心,14,2011-2012 中国液晶显示器市场研究年度报告AOC 增长趋势明显，但是要超过三星还需要一段相当长的时间。同时前十大主流品牌的竞争会进一步加剧，排名也会相应的波动。产品性价比将继续提升随着 3D 显示器进一步进入人们的视野，价格逐渐会被越来越多的人所接受，同时广视角相关产品的惠民策略的实施，中国液晶显示器市场均价将会更低，产品的性价比也会更高。,互联网消费调研中心,15,