全业务运营与通信业发展.ppt

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1、1,全业务运营与通信业发展,曾剑秋(英国剑桥大学博士，北京邮 电大学教授、博士生导师）Tel:62282990,E-mail:,2,目 录,全业务运营环境、背景研究 电信产业发展趋势与全业务运营 3G与全业务运营分析 服务创新与商业模式发展策略,3,中国电信市场发展概况-数据说话,4,中国电信业运营状况,2004-2008年电信综合价格水平下降情况,2004-2008年移动电话用户所占比,2006-2008年移动电话用户各月净增比较,2004年以来各月移动分组数据用户发展情况,数据来源：工信部2008年电信统计公报,5,2006-2008年固定电话用户各月净增比较,2004-2008年网民数和

2、互联网普及率,2004年以来各月互联网拨号、宽带接入用户净增比较,中国电信业运营状况,数据来源：工信部2008年电信统计公报,电信综合价格逐年下降移动电话用户比例逐年增加移动电话用户数逐年净增长移动分组用户数逐年增长固定电话用户数近两年负增长窄带用户数减少、宽带用户数增加网民数和互联网普及率逐年增长,6,我国移动通信市场发展现状,移动通信在国内的发展,2001年-2008年全国移动用户发展情况,移动电话普及率,移动电话通话时长与移动短信业务量,7,中国移动市场发展趋势,移动用户渗透率还有很大提升空间，用户数和业务收入都将稳步增长,2002-2011年中国移动市场用户净增长和普及率趋势图,200

3、2-2011年中国移动市场总业务增长趋势图,8,中国移动市场数据业务增长趋势,移动数据业务收入将快速增长,2007-2008年手机上网网民规模对比,移动数据业务收入增长趋势,2003-2007年宽带和移动互联网的市场趋势,Source:CNNIC,9,世界互联网的用户普及率达到21.9，20002008年互联网用户增长率超过200。,世界互联网发展现状,10,中国互联网业务发展状况,中国互联网业务还有很大的上升空间,资料来源：CNNI,部分国家的互联网普及率,2000-2008年中国网民规模与增长率,2007-2008年宽带网民规模对比,2007-2008年网民年龄结构对比,11,手机正在成为

4、真正的手机,截止到 2008 年 12 月 我国手机上网网民达到1.8亿人 超过固定互联网5 年前的水平。,2009年6月手机用户6.5亿，手机上网比例达到 28.9%。,手机上网用户有86%集中在 30 岁以下群体。高消费能力人群成为手机网民主体。,2009年6月，中国的手机用户超过16%的人群正在通过手机查看分类信息。,12,手机与移动互联网市场前景广阔,2008年全球手机互联网接入用户量已达到5.46亿户，将近2006年相应数量的两倍；2012年全球手机互联网用户有望超过15亿户。IDC全球数字媒体市场模式和预测,移动互联网的流行趋势不可逆转，从中国北方某省的业务分布来看，其P2P 业务

5、已占到50%以上。移动互联网既可以实现传统运营商的原有业务效益，又能带给用户全新的体验，可谓一举两得。,手机终端发展与运营即服务的新时代,13,模拟手机,数字手机,智能手机,移动互联网手机,通话服务,短信服务,彩信服务,办公软件,WAP浏览器,网络办公服务,互联网信息服务,网络聊天服务,在线音视频服务,Java程序,位置服务,电子邮件服务,数字操作系统,智能操作系统,网络操作系统,本地应用平台,网络应用服务平台,14,通信业务收入与 GDP 的增长,15,现代世界电信行业的“两次浪潮，三个阶段”,第一次浪潮：从1984年AT&T分解到1996年美国颁布新电信法基本标志：美国电话电报公司（AT&

6、T）的分解和英国电信（BT）的私有化重要特征：各国电信业进行了以打破垄断引入竞争为核心的改革。结果：在这个浪潮的推动下，各国政府一方面对电信公司进行拆分重组，以打破垄断的市场格局，另一方面积极引入竞争。重要作用：电信企业竞争的触角从国内伸向了国际，全球电信业的竞争开始包含两层内容，国内竞争和国际竞争。这是因为在全球经济日渐一体化的背景之下，电信市场也逐渐走向融合，技术的日新月异、各国电信市场发展的不平衡和开放政策的实施等使走出国门提供电信业务成为可能。第二次浪潮：从1996年开始至今基本标志：1996年美国修改电信法，要求扩大电信竞争范围，放松电信市场管制；1997年2月15日，WTO签订了全

7、球基础电信协议，要求各国开放电信市场，鼓励电信企业“走出去与引进来”进行全球范围内的竞争。重要特征是电信企业兼并与重组、提升竞争能力。,两次浪潮：如果说第一次浪潮导致了电信的拆分，则第二次浪潮导致了电信的重组，例如2005年和2006年美国西南贝尔公司和南方贝尔公司先后与AT&T重组在一起。,16,现代世界电信行业的“两次浪潮，三个阶段”,第一个阶段：从1984年到1996年，从电信管制到放松管制（Regulationto Deregulation）这一阶段全球电信业通过打破垄断引入竞争蓬勃发展第二个阶段：从1996年到2001年，电信放松管制到调制管制（Deregulation to Rer

8、egulation）一些电信企业疯狂向外扩张，过快的速度导致了IT泡沫的产生。2001年IT泡沫破灭，全球电信业进入调整恢复的第三个阶段第三阶段：调制管制阶段（Reregulation-）这一阶段的特点是重新强调管制但是也不否定放松管制的重要性。各国政府对电信市场再度加强管制，电信企业的投资和扩张趋于理性化。从2001年开始，各国电信企业开始总结经验教训，调整战略策略，IT寒冬之后，许多电信企业重新实现盈利。因此，这一阶段具有理性回归的色彩。,三个阶段：Regulation-Deregulation-Reregulation,17,AT&T的“合久必分，分久必合”的过程印证了“两次浪潮，三个阶

9、段”理论,AT&T体系公司演进历史,AT&T,AT&T(长途),Ameritech,Pacific Telesis,Southwest Bell,NYNEX,Bell Atlantic,Bell South,US West,AT&T被分拆为1个长途公司和7个本地贝尔公司,SBC,Southern New England Telecom,AT&T,NCR,Lucent,AT&T Broadband,AT&T Wireless,AT&T Corp.,NCR,McCaw,Media One,Bell Atlantic,GTE,Verizon,MCI,Qwest,AT&T,Comcast,TCG,TC

10、I,AT&T收购了无线业务公司McCaw,进军移动业务,新电信法颁布,禁止网络捆绑,允许长途/Cable公司进军本地业务AT&T重组,剥离非核心业务小贝尔公司开始整合,AT&T收购市话公司TCG,有线公司MediaOne和TCI实现全业务运营SBC和Verizon两大巨头诞生,AT&T再次重组,出售无线业务,并最终被SBC收购,新AT&T并购Bell SouthVerizon并购MCI,1984,1996,2000,2005,打破垄断,重回垄断,SBC/AT&T体系,Verizon体系,18,全球电信业的发展,国际电信业发展趋势：理性回归，进入了规模化、全业务运营、有效竞争阶段,19,近年来，

11、全球电信市场的整合正在重塑竞争格局，也在一次又一次地诠释电信产业“波涛汹涌”的第二次浪潮,Sprint原为美国第四大无线运营商Nextel原为美国第五大无线运营商新公司是全美第三大无线公司,Sprint并购Nextel,Cingular并购AT&T无线,美国移动运营商由“6大”变为“4大”,AT&T帝国复辟,欧洲运营商向全业务和国际化进军,英国第3大移动运营商,法国第一大，全欧洲第二大的网络服务供应商,Wanadoo,法国电信,企业客户服务提供商,西班牙电信,英国最大的移动运营商，用户数1800万,与网通结为战略联盟，并增持网通股份达到7.22%,沃达丰,印度第四大的移动运营商,与中国移动结为

12、战略联盟，并增持中国移动股份达到3.3%,Hutchison Essar,Cingular原为美国第二大无线运营商AT&T无线原为美国第三大无线运营商新公司是全美最大的无线公司,AT&T在1984年分拆为AT&T长途和7个区域贝尔公司小贝尔之一的西南贝尔(SBC)在90年代末收购了另外2家兄弟贝尔公司2006年SBC收购AT&T，成立新“AT&T”。2007年新AT&T收购另外一支区域贝尔力量南贝尔,“全业务运营”、“规模效应”、“进入新市场”是全球电信市场整合的主要驱动因素,20,然而，在第二次浪潮中，整合背后欧美市场各自呈现了不同的趋势，也为我国电信产业改革提供了参考依据,天然的国家分割，

13、以及部分国家政府持有运营商的股权导致了欧洲运营商之间的并购是以“大吃小”的方式进行的，而非美国的“强强联合”方式。,注:欧洲国家政府持有运营商股份举例，瑞士政府持有瑞士电信54.8%的股份，比利时政府持有比利时电信53.5%的股份，瑞典政府持有瑞典电信37.3%的股份，法国政府拥有法国电信27.4%的股份，德国政府持有德国电信14.8%的股份,SBC并购AT&T，2大固网巨头合并，形成全美最大的通信公司。交易金额160亿美元,欧洲运营商的“大鱼吃小鱼”,美国运营商的“强强联合”,2007,法国电信并购奥地利第三大移动运营商运营商One 17%的股份，交易金额14亿欧元,近期并购案例,2006,

14、沃达丰收购瑞典运营商Tele2在意大利及西班牙的固网宽带业务Tele2 Italia 和Tele2 Spain，交易金额7.75亿欧元,近期并购案例,英国电信收购Fiat下属的波兰电信运营业务部门Telexis Polska,德国电信收购奥地利最小的移动运营商tele.ring,2005,沃达丰收购罗马尼亚移动运营商Mobifon和捷克移动运营商Oskar Mobil，交易金额44亿美元,西班牙电信收购捷克电信运营商Cesky公司51的股份，价值35亿美元,Verizon并购MCI，后者为MCI原为全美第二天长途电话公司，交易金额68亿美元,Sprint 并购Nextel，系全美第4大和第5大

15、移动公司合并，形成美国市场第3大移动运营商，并购金额350亿美元,2005,Cingular并购AT&T无线，系全美第二大和第三大移动公司合并，催生美国市场上第一大移动通信运营商，交易金额410亿美元,新AT&T并购南贝尔(BellSouth)，新公司在固网和移动业务方面均为全美第一，并购金额670亿美元,2007,2006,21,运营商宽带业务的现状：管道化、边缘化,门户网站、搜索引擎、视频网站、电子商务网站收益颇丰，但并没有给运营商带来附加的收入门户网站：Sina、Sohu搜索引擎：Baidu、Google电子商务网站：阿里巴巴、淘宝视频网站：UUsee和PPLive,中国电信业的平均AR

16、PU值是74元，远低于全球平均的35美元,免费和包月制的VoIP、HIS上网（含P2P流量）急剧增长，中美之间互联网流量超过60%是P2P，增量不增收,Source:Light Reading,营业额,流量,数据时代,话音时代,流量增长与营业额增长差异越来越大,22,电信业务市场的五个超过,Internet超过电信。互联网业务迅猛增长。移动超过固定。移动业务市场成为主流。数据超过话音。增值业务潜力巨大。VOIP超过PSTN。VOIP成为颠覆性业务。发展中国家（地区）业务超过发达国家（地区）。少数发展中国家成为全球通信业务发展最具潜力的市场,23,24,结论：全球电信业发展呈现三大趋势,全球性兼

17、并重组成为新态势多（全）业务运营成为行业发展的必然融合使行业界限日趋模糊，改革遵循技术演进规律,25,2008年中国通信业第三次重组格局,26,2008年5月24日，工信部、发改委、财政部三部委联合发布关于深化电信体制改革的通告联通与网通合并，联通的CDMA网与GSM网分离卫通的基础电信业务并入电信，电信收购联通CDMA网铁通并入移动电信体制改革与发放3G牌照相结合，重组完成后即发放3G牌照。2009年1月7日，工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联通分别发放了全业务牌照全业务牌照包括了基础电信业务牌照和第三代移动通信业务牌照（即3G牌照）。,三足鼎立的时代：新移动、新联通、新电信,第三次

18、电信重组,27,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2006年6月，中国移动收购凤凰卫视19.9%的股份,2005年初,王晓初在电信工作会议上首次明确提出转型,在2006年5月，中国网通总裁左迅生提出向“宽带通信及多媒体服务提供商”转型,工业和信息化部1月日宣布，正式发放中国移动的牌照，中国电信的牌照，中国联通的牌照,中国电信运营企业战略转型进程,2006年年初，中国联通明确提出要向“国际一流综合通信和信息服务提供商转型”,年初，中国移动在年报中提出了“做世界一流企业，成为移动信息专家”的战略定位,2008年5月23日，新一轮电信重组方案正式公布，中国移动合并中国铁通;

19、网通与联通G网合并,成立“新联通”;电信购得联通C网,中移动收购巴基斯坦电信运营商巴科泰尔,28,2008年中国通信业第三次重组目标总结,中国电信业的第三次重组是否有必要？答案是肯定的。具体理由有三：一是国家产业政策，国资委已经提出并制定了基于国家竞争力的产业政策，重点支持100家左右，每一产业或者领域支持23家国有企业代表中国的国家队；二是全球电信产业发展进入第二次浪潮，如 AT&T与西南贝尔、南方贝尔以融合为手段提升竞争力的电信重组；三是中国电信市场发展的需求，重复建设、恶性竞争以及企业与产品发展的不平衡等问题都需要通过电信重组来解决。,29,中国电信产业重组的政策背景,“在中央企业重组问

20、题上，我们的目标很明确，就是要围绕加快培育和发展80100家技术先进、结构合理、机制灵活、具有自主知识产权、有较强国际竞争力的大公司大企业集团。”-国资委主任李荣融2005年8月19日，中央企业负责人工作会议,30,中国通信业改革的底线？,1 有利于中国通信业的发展，不要将一个赢利的企业或行业改革成亏损的企业或行业。2 有利于中国通信业在整个国民经济系统中协调、平衡，促进国民经济信息化。3 有利于中国通信业具有国际竞争能力。,31,2008年中国通信业第三次重组战略变化与评估,一：缺乏理论支撑，但是仍然符合世界通信业发展趋势，变革具有中国特色。二：改革需要推进，重组的方案各有利弊，长期辩论不如

21、实际操作，满足利益集团博弈需要。三：平衡竞争学派和国有资产保值增值学派，摸着石头过河，促进产业发展,32,来源：各运营商2007年年报,三足鼎立-重组后三大运营商现状,中国移动在手机用户数占绝对优势，但在固话和宽带的用户基数非常小,33,电信业务发展的挑战,内容和媒体服务的转型解决新万亿美元的市场与运营商传统定位的矛盾,All-IP转型解决网络能力快速发展与投资增长之间的矛盾 All-IP转型,智能流量管理与流量创造价值解决流量快速增长与收入增长相对缓慢的矛盾,Telecom IP 解决全业务IP网络和电信级能力之间的矛盾,Tera-Scale承载网 解决十倍甚至百倍流量增长和网络能力之间的矛

22、盾,移动宽带 解决无处不在的宽带与网络覆盖成本之间的矛盾,SingleRAN演进 解决网络演进与技术革命之间的矛盾,新商业模式挖潜语音业务 解决语音业务占70%收入与ARPU下降的矛盾,低 ARPU值解决方案解决新增用户与低ARPU值之间的矛盾,新一代数据中心解决海量信息处理与传统IT较低的性价比之间的矛盾,9,1,8,2,6,4,5,7,3,10,业务/应用,控制,网络,内容和媒体,云计算,34,全业务运营的内涵,广义：涵盖电信、互联网、媒体、娱乐等多业务领域，包含用户未来可能需要的有线和无线通信、信息应用等多种业务与服务。狭义：涵盖传统电信业务，主要指同时经营移动、固定业务与服务，包括话音

23、、数据等接入服务。,话音融合,宽带接入融合,解决方案融合,固网资源占优的运营商倡导固定与移动融合 移动资源占优的运营商倡导移动替代固定,固网资源占优的运营商倡导固定与移动融合，主流方案xDSL/FTTH+WLAN移动资源占优的运营商倡导移动替代固定，主流方案为2.5G/3G/E3G数据卡或2.5G/3G/E3G中继传输+WLAN接入,主要指融合多种接入方式的融合型信息应用解决方案,比如移动的飞信融合了手机端和电脑端的即时通信应用,业务融合方案,业务捆绑实现方案,统一服务,绑定营销,中国电信我的“e”家中国联通固话与小灵通捆绑销售中国移动全球通品牌下的家庭计划,对客户提供多业务的“统一账单、统一

24、支付、统一客户关系管理”等,全业务运营实现方案,35,电信产业技术经济特点-未来网络发展趋势：从一网融合到N网融合成一网 U信息化,1964年，日本学者梅棹忠夫提出了信息社会概念。经过近半个世纪的努力，信息社会正在朝着无处不在（Ubiquity）的智能综合网络信息化社会（U信息化）的方向发展。以Bluetooth、RFID、WiFi、WiMax以及HSPA等为代表的技术正在与ADSL和FTTH这样的网络相互融合，消费者通过无处不在的网络，例如固定电话、移动电话、电视、计算机以及各种各样的信息化终端设备获得文字、声音、图像等需要的信息。比尔盖茨曾经说：“Ubiquity is prosperit

25、y”（无处不在就是繁荣），IT技术的发展将推进人类无处不在的信息化，实现真正意义的“全球化”、“地球村”，也将使竞争者感受到竞争对手“无处不在”，需要去占领“无处不在”的市场份额，也要使对方时刻感觉到自己是“无处不在”的。大力推进“三网融合”；着力提高业务和技术创新能力，从基于网络的简单服务向多媒体、综合信息服务转变，推动行业的战略转型。信息产业“十一五”规划2008年年初，国家发改委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局、广电总局等六部委日前联合发布了关于鼓励数字电视产业发展的若干政策，明确提出建立和完善适应“三网融合”发展要求的运营服务机制。,国家“十一五”规划已经明确制定了的三网融合的目

26、标，确立了从一网融合到N网融合成一网的技术路线，U信息化是未来网络发展大势所趋,36,四个层面的融合是未来通信发展的必然趋势。但目前就国内发展的现实来看，固定NGN和移动NGN（3G或B3G）的发展是独立的，各有自己的演进方式，所以要实现两个网络的完全融合还有很长的路要走。但是在两个网络独立的情形下，可以首先在商业层面、业务层面以及终端层面实现固定和移动融合（FMC），让用户享受到固定网络和移动网络的捆绑业务。,37,全业务运营与价值链定位,内容提供商（CP）,服务提供商（SP）,3G运营商,终端设备提供商,用户,设备提供商,伴随新业务和3G时代的到来,电信产业价值链发生了显著变化。目前电信业

27、务的竞争已由原来运营商个体间的竞争演变为产业价值链成员间的竞争和环节融合竞争的复杂局面。,38,全业务运营与价值链定位,多环节覆盖模式，尽可能对产业链的上下游进行覆盖,拓展商业价值。合作模式，结合自身条件选择产业链部分环节,与其他环节合作,实现产业价值共赢。,内容提供商（CP）,服务提供商（SP）,3G运营商,终端设备提供商,用户,设备提供商,39,手机制造商与运营商在3G价值链中的关系,业务因素,客户因素,合作伙伴 因素,运营商自身因素,大多数唱片公司一半的收入来自于无线音乐，但唱片公司需要将收入的一半与运营商平分。,2007年，王强的一首不想让你哭为中移动带来1860万收入,40,全业务运

28、营与三网融合,41,产业边界,尼古路庞特关于产业边界与融合的描述,产业融合下的技术边界模型,1978 年，美国学者尼古路庞特用三个重叠的圆圈来描述计算机、印刷和广播三者之间的技术边界、产业边界，认为三个圆圈的交叉处将成为成长最快、创新最多的领域。,这里的技术边界并不是业界讨论三网融合时通常所指的传输和交换等交换技术，而是从一个新的角度即终端技术来分析电信、互联网、传媒产业的融合，主要原因在于原本分属于三大产业的终端产品具有相似的技术特征。,42,三网融合指电信网、广播电视网、互联网高层次业务应用的融合。,全业务运营与“三网融合”的应用,技术上趋向一致,网络层实现互联互通，形成无缝覆盖。,业务层

29、上互相渗透和交叉,经营上互相竞争、互相合作,行业管制和政策趋向统一,三网融合,应用层趋向与使用统一的IP协议,43,“三网融合”大势所趋,三网融合不仅是业务和技术的概念，更是经济和社会的概念。通过技术和业务的融合，推动行业和市场的融合，推动企业的竞争和重组，从而带动管理体制和政策法规的改革。三网融合打破了传统市场和行业的分割,甚至冲破了地域和国家的界限，为信息时代网络经济结构的发展创造必要的条件。,三网融合是一个广义化、社会化的概念,三网融合推动通信市场的有效竟争和合作,三网融合是一个演进的进程,三网融合促进信息业的多样化和个性化,网络的融合是一个演进的过程，它的涵义是随着发展而不断变化的。三

30、网融合最终将在下一代的互联网上实现，但是一下代互联网绝不是现有三网简单地叠加和深延，而是集聚三网各自优势的有机融合。,三网融合促进信息业的多样化和个性化，并没有减少用户的选抒和多样化，相反会在复杂的触合过程中产生新的衍生体，多样化将是自然的演进过程。,三网融合并不是要减少市场上运营商的数量，限制竞争、强化垄断，技术的进步将会逐步改变传统行业由于技术壁垒而产生自然垄断,市场营制的开放将打破由于行业分割而产生的政策性垄断，从而促使各类运营商在平等的基础上展开竟争。,44,三屏融合带动三网价值链融合,从近期的三屏融合、到远期的三网融合，三网价值链也呈现出融合态势,电信价值链,广电价值链,互联网价值链

31、,广电企业：传统的媒体公司，广播、电视。,电信企业：固定电话、移动电话、增值服务、基础数据业务,IT及互联网企业：IT咨询、系统集成、解决方案、软件，互联网业务,获得创意,内容制作,处理,传送,客户终端：电视收音机,网络,远期发展趋势,近期体现,广电网,通信网,互连网,三网融合营销整合业务融合终端融合网络和业务平台融合,三屏融合手机屏幕电视屏幕电脑屏幕,45,通信的传媒属性,通信技术创新推动下的媒体结构演变,大众媒体的五种形式,46,三网价值链融合价值链向价值网转变,由原来的单一价值链条，转变为以消费者为核心的价值网，从而使终端制造商和内容提供商可以直接面对客户，开展迂回进攻。运营商面临的服务

32、竞争加剧。,47,价值网特点之一：网络与业务分离,价值网的形成使得网络与业务分离，金字塔型的产业结构将向链型的产业结构演变，运营商的产业控制地位可能消失。,塔型产业通常有较高的成本和技术壁垒，产业呈现寡头垄断格局。产业主体的地位越趋于底层，其对产业的主导控制权越高。,网络运营,设备/软件提供,业务运营,服务提供,品牌经营,传统的电信行业塔型产业,链型产业在一定区域的成本和技术壁垒较低，产业呈现垄断竞争甚至完全竞争格局。产业主体的地位越趋于两端，其对产业的主导控制权越高。,现在和未来的ICT行业链型产业,品牌服务业务,品牌服务业务,品牌服务业务软硬件,品牌服务业务软硬件,品牌服务业务软硬件,品牌

33、服务业务网络运营软硬件,品牌服务业务网络运营软硬件,48,价值网特点之二：客户资源是竞争的焦点,广电价值链,内容,电信价值链,互联网价值链,服务提供商,终端,中国网通,终端PC,网络运营商,内容整合商,网络提供商,客户,网络运营商,内容提供商,终端,丰富的广播电视内容，费用低廉,广播电视内容，网民原创内容，丰富、独特，费用低廉,电信价值链的内容资源非常有限；客户资源的掌握和客户需求的识别能力，电信产业有一定的优势；未来的发展，需要电信价值链的整体协作。移动应该发挥其价值链主导作用，积极和其他产业内容商开展紧密的合作，将其整合为电信价值链内容商，提高产业的整体竞争实力。,广电：数字电视、CCTV

34、网络视频电信：电信和网通的自营VOD网站互联网：PPLIVE、土豆网等,案例,接入手段不同，但提供的都是视频类业务,目前，互联网以丰富性和独创性的内容在竞争中略占上风。,内容少资费高,广电、电信和互联网行业的价值链间竞争的关键在于内容资源的丰富性、独创性，以及对客户资源的把控能力。,49,价值网特点三：竞争者、竞争手段发生变化,新的竞争领域，竞争者越来越多，程度越来越激烈,伴随着话音业务的衰落，传统的电信业务包括固话、移动话音和宽带接入都难以支撑整个电信行业的发展。以宽带传送网为基础的信息服务将占据主导，运营商需要寻求新的增长点，信息服务将会成为未来新的竞争领域。,电信网与互联网、有线电视网的

35、竞争会进入实质阶段，市场将由垄断走向竞争和开放,移动与固定之间的竞争会在话音和数据传送展开，当话音业务走向衰落时，数据业务将是未来的主要竞争领域,在信息服务领域，运营商的竞争者将扩展到互联网企业、广播电视企业等，服务竞争手段日益多样化。,50,总结：在信息服务竞争领域，面临三个层面的竞争,运营商之间的竞争行业重组，移动在原有市场的优势地位受到挑战；在移动市场的优势地位并不意味着全业务市场上的优势。能否发挥协同运营的优势，成为今后竞争的关键。,电信业价值链上下游之间的竞争价值链向价值网转变，使终端制造商和内容提供商可以直接面对客户，开展迂回进攻。运营商面临的竞争加剧，原有收入来源受到冲击。,不同

36、价值链之间的竞争广电、电信和互联网行业的价值链间竞争的关键在于内容和客户资源。移动应该通过联盟方式提升整条电信价值链的竞争力，从其他产业的竞争中获取利润，形成价值链环节的共赢。,51,全业务运营下的中国电信企业策略,谋划超常策略从生存型思维向发展型思维转变：全业务运营将改变市场竞争的格局，谋划超常策略，从生存型思维向发展型思维转变。强化精细化管理 从规模型向效益型转变：全业务运营与竞争的基础是内部管理，这就要求实现精细化管理，提供高效益、高质量的服务。引入生命周期理论从话音型业务向增值型业务转变：全业务运营需要实现差异化，基于话音型业务向增值型业务转变具有巨大的发展空间，开拓手机电视等新媒体业

37、务、发展互联网业务、开辟新的广告收入模式、向产业价值链上游的内容环节延伸等寻找增值业务的商机和寻求新的利润增长点具有广阔前景。拓展服务理念从市场服务牵引向客户服务牵引转变：全业务运营表现在提供综合信息服务满足多层次、多样化的社会通信需求，充分利用长期投资建立起来的网络资源和积累的客户资源，拓展服务内容，提升服务质量，通过服务创新提升企业的核心竞争力。,52,促进终端制造厂商与产业链各方的融合,一方面，运营企业通过操控数据业务的发展方向，以业务为导向调整终端环节。另一方面，使用主导业务及其品牌影响力帮助终端厂商及时针对用户需求开发出新型终端，帮助其提升市场竞争力。,加强对终端产品市场的掌控,保证

38、终端产品支持业务创新推广,根据用户需求调整终端策略,如为特殊行业用户、特定人群设计的创新业务，需要特殊的终端设备。而此类终端设备市场需求量较小，运营企业可以采用集中采购的终端策略，使终端厂商按照自己的标准要求进行研发和生产，以致终端产品从外观到菜单以致通信协议都遵循运营企业的要求以满足特定的需求。,终端产品只有在软件和硬件结构、功能上根据目标用户特殊需求和使用场景进行设计，才能满足运营企业不断创新的业务演进需求和用户多样化的需求，在一定程度上助力业务的推广和创新。,确保终端的安全问题和产品质量问题,3G产业链较2G产业链而言，复杂和专业化程度均有较大提高。单环节的优势难以造就市场竞争力必须依赖

39、于价值链各个环节的通力合作。在终端制造市场环境中，电信运营企业应全力促进终端制造厂商与产业链各方的融合。,3G时代数据业务发展使终端直接连入了互联网，一些在封闭环境中没有暴露出的安全问题将出现，如何保障应用程序在终端的安全运行，不对终端系统造成破坏是终端设计中不可忽视的问题。,移动终端发展策略,53,中国移动全业务运营战略,以价值链整合为契机 转变合作模式，控制价值链 转变增长模式，获取新的利基 转变运营模式，提升竞争力,以移动业务为主导进一步聚焦细分市场：让针对不同细分市场的客户品牌成为同类品牌的代名词 主动进攻，抢占客户：利用网络优势、品牌优势，以及重组后其他运营商重组磨合期这段宝贵的时间

40、，做好客户保持的同时，抢占其他运营商的用户 加快3G基站部署：投资重点向3G基站倾斜 发展移动数据及增值业务：数据及增值业务带来的收入比率在逐年升高 整合铁通固网资源：开展固定和移动的融合业务试验 进军固网宽带：实施万楼光纤计划，主攻大企业客户,以“最佳用户体验”为目标业务：创新融合的业务和内容，吸引用户，带动消费品牌：创新理念的品牌塑造，合理的市场定位，提升用户感知度网络：完善的网络覆盖和高速率接入，保证客户服务质量业务终端：深度细分的终端营销，增强对最终用户的控制,54,三大运营商在3G的投资和规划,55,3G技术的演进方向,56,HSPA技术发展HSPA的引入,HSDPA 或HSUPA是

41、中国3G运营延误和适应3G技术发展的理性选择,57,HSPA技术发展HSPA的特点,充分利用分组交换技术，HSDPA在移动和漫游情况下能够提供下行14.4Mbps峰值速率，HSUPA 能提供上行5.8Mbps 的峰值速率，有利于运营商开展移动宽带数据业务。,1,与现有的W-CDMA 技术相比，HSPA 能在同一个无线载频上为更多的高速率用户提供服务。HSPA不仅支持高速不对称数据服务，而且在增加网络容量的同时实现运营投入成本最小。,HSPA对运营商和移动用户具有双重意义：提供更快的速率、更大的系统容量、更低的延迟，提升了企业的业务能力和服务水平。,2,3,58,HSPA技术发展,HSDPA,H

42、SUPA,MIMOOFDM,MIMO技术,OFDM技术,MIMO(Multiple-Input Multiple-Output）技术是一种实用无线技术，可以扩大无线系统容量并保证可靠性。HSPA引入MIMO 技术使系统能力大幅度增强。,采用OFDM（正交频分复用）技术可以实现高速数据无线传输且抗多径衰落。目前3GPP正在研究将MIMO和OFDM 技术结合在一起的新物理层技术，例如HSDPA在5MHz的带宽上实现40Mbit/s高速数据无线传输。,59,HSPA商用两大驱动因素,技术竞争驱动,利用HSDPA/HSUPA与CDMA2000运营商竞争 运营商选择从高起点的版本起步以寻求市场竞争条件下

43、的差异化竞争优势。,利用HSDPA/HSUPA与其它WCDMA 运营商竞争 运营商选择部署HSDPA/HSUPA的市场竞争策略，以争取3G业务发展的后发优势。,60,HSPA商用两大驱动因素,3G市场需求与发展要求系统在容量、速率和成本等方面满足高速发展的多媒体业务，并提供高速率数据传输的技术以支持高容量、低成本的数据业务。全球电信业已从原来的Manufacture Drive转为Service Drive，市场需求驱动成为影响HSPA发展甚至决定其成败的关键因素。,市场需求驱动,61,HSPA商用优势,62,TD-SCDMA的特点,频谱利用有效支持多种接口业务需求灵活兼容传统系统单位成本低廉

44、系统性能稳定,TD-SCDMA是由中国提出并被ITU 所接受的第三代无线通讯标准，并已成为第三代无线通讯系统(IMT2000)国际电信标准大家庭中的重要成员。虽然相比WCDMA、CDMA2000它的起步比较晚，但由于它独特的技术特点很适合未来频谱资源有限的情况下对网络的扩容及对不同业务的支持，最重要的是它受到中国政府的大力支持并适应HSPA，因此在未来3G发展中它具有很强的竞争力。,63,TD-SCDMA向HSPA演进,TD-SCDMA的演进路线已经非常清晰：TD-SCDMA R4首先会采用2.8Mbps单载波的HSDPA R5技术，随后演进到7.2Mbps多载波的MC-HSDPA R5技术，

45、再下一步会向E-HSPA和LTE(长期演进技术)方向演进。TD-SCDMA系统能实现HSPA业务，目前5MHz的频率可以传输8.4Mbit/s 的业务；1.6MHz 的频率可以传输2.8Mbit/s 的业务。HSDPA业务性能的实现，验证了TD-SCDMA频谱利用率高的优势，说明TD-SCDMA系统是适合数据传输的移动通信系统。,64,中国3G演进路线,65,结论与建议,TD-SCDMA系统能实现HSPA业务表明了它的包容性，中国在推进TD-SCDMA时应当携手其它3G标准，实行合作共赢。3G标准将基于 FDD，TDD在4G之前形成统一标准。TD-SCDMA是中国通往通信强国的桥梁，其核心竞争

46、力符合国家竞争力的长远利益。,66,某手机开发商设计的手机软件平台,67,3G发展策略,3G发展策略,宣传策略,渠道策略,定价策略,（1）淡化技术（2）重点业务带动（3）精准宣传（4）网络宣传,（1）加强渠道培训（2）掌控渠道（3）避免恶性渠道竞争,（1）明确收费项目（2）简单分层的计费,68,运营商业务与服务的转变,69,终端与移动互联网发展推动因素,终端网络带宽的提高,终端能力的增强,互联网企业向移动互联网的迁移,推动移动互联网业务发展的主要因素,HSPA网络的商用部署在全球展开，使占用带宽较多、实时交互性强的互联网业务可以在3G网络上得以应用。,3G 终端的发展突飞猛进，手机集MP3、数

47、码相机、数码摄像机、个人掌上电脑等多种电子产品于一体，可以制作、编辑和上传各种多媒体内容。,互联网产业逐渐走出泡沫，互联网业务提供商的影响力不断加强，并迫切希望介入移动通信市场，移动互联网正是一个好的契机。,70,移动互联网发展的机遇与挑战,业务应用,监管,商业模式,到目前为止，手机的处理能力、计算能力、联网协同工作能力、扩展能力等都无法与PC 相比。,社会性监管（主要是内容监管）,经济性监管,有效整合包括移动运营商、互联网服务提供商、终端制造商、软件开发商、芯片制造商在内的移动互联网产业力量是加速我国移动互联网发展创新进程的关键。,71,移动数据业务运营需要考虑的因素,一般而言，确定某项移动

48、数据业务的运营模式，需要考虑四个方面的因素：,业务因素,客户因素,合作伙伴 因素,运营商自身因素,包括业务的应用情况、业务的提供过程涉及的环节、业务的具体属性等。,包括市场需求规模、目标客户群特征、客户对业务的反应等。,包括合作伙伴的市场结构、数量、规模大小，伙伴关系组合的平衡等。,包括移动运营商自身的优势,劣势、要考虑充分运用运营商的自有资源。,72,移动互联网时代运营商与终端制造商,业务应用,移动互联网时代的主导者运营商 终端的设计应该考虑如何使运营商的利益最大化 用户群向普通大众扩展，操作使用需充分考虑更多用户群的使用习惯,73,移动互联网的业务体系,互联网业务体系,移动通信业务体系,移

49、动互联网业务体系,74,移动互联网业务创新方向,移动通信网络能力,互联网网络能力,移动互联网创新业务,数据聚合,应用聚合,网络能力聚合,75,U信息化与移动通信应用前景,76,服务创新概念,Van Ark（2003）将服务创新定义为：一种新的、有意义的变化，这种变化可能分别单独地发生在服务理念、与客户相互交往的渠道、技术理念、服务传递等之中，也可能同时发生在它们的多个组合之中。这种变化会导致企业技术、人力资源、组织能力、企业架构等结构性的变革，引致企业的一种或多种新的服务功能的产生，进而改变企业在市场上销售的产品和服务。,77,OaaS（运营即服务）与服务创新,制造业驱动Manufacture

50、 Driver,服务业驱动Service Driver,电信产业经历的第一个阶段：电信制造企业生产出来什么产品，运营商就推什么产品，然后消费者才能或者只能使用这些产品。这种运营模式既简单也呆板，同时既制约了产业的发展也没有体现“用户至上”。,电信产业经历的第二个阶段：运营企业直接和消费者接触，通过与用户的接触界面运营企业可以了解消费者，知道消费者需要什么。因此，OaaS（运营即服务）就是要把我们的企业，特别是运营企业，引导到运营即服务的道路上来，要提高服务质量，千方百计地来维护消费者的权益，千方百计地服务好消费者，根据市场需求来发展自己的产品与服务。,OaaS，客户是一切服务和产品的围绕中心。