2010年江苏XX商场消费者调研定量分析报告.ppt

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1、xx商场消费者调研定量分析报告,北京昭邑零商管理咨询有限公司项目部,内容介绍,内容设计实施方法及样本量调研目的整体统计结果,内容设计,此次调研问卷设计分为以下三个重点内容：,调研对象基本情况基本购买行为/消费者购买习惯分析消费者的品类及品牌喜好,实施方法及样本量,调研方式：调研员随机定点拦访样本量的选择：518个（均为20-49岁年龄段女性）调研时间：2010年10月23日-2010年10月30日调研地点：xx商场附近购物一条街,调研目的,了解xx商场消费者自然情况，分析其消费行为发生和影响因素；了解当地商场的总体消费环境；了解消费者的潜在商品需求和服务需求；了解当地消费者购物细节分析；调查当

2、地消费者对品类及品牌的需求和认知程度。,整体统计结果,调研对象基本信息消费习惯调研消费者喜好调研,调研对象基本信息,商圈购物人群性别、年龄特征;商圈购物人群的生活环境与受教育程度;商圈购物人群家庭结构、家庭收入状况及消费支出;商圈购物人群支付方式等,1、xx商场商圈购物人群性别、年龄特征,消费者性别分布,消费者年龄分布,此次调研对象均为女性用户；本次调查年龄段配额为；20-29岁用户占25.7%，30-39岁消费者占50%，40-49岁以上消费者占24.3%。,N=518,N=518,2、xx商场商圈购物人群家庭收入状况及消费支出,调研结果显示，xx商场商圈购物人群家庭收入水平都集中在3500

3、-5500之间，两者比例占60.6%，家庭收入5500以上占16.4%，整体收入水平一般；调研发现，家庭收入与穿戴支出比例结构中，穿戴占家庭收入20%以下者占88%。,家庭收入情况,用于穿戴，化妆品占年收入的比例,N=518,N=518,3、xx商场商圈购物人群受教育情况,调研结果显示，xx商场商圈购物人群以高中毕业类人群居多，整体受教育程度一般,受教育情况,N=518,4、支付方式状况,各年龄段经常使用的支付方式,现金是主要的支付方式，占93.6%；研究发现：xx地区支付方式以现金为主，使用信用卡和借记卡比例较小，从年龄段分析也无较大的差异。,调研对象基本购买行为/消费者购买习惯分析,消费者

4、月购物频次情况消费者购物时段情况消费者购物选择交通工具情况购买商品品类企业认知度和对xx商厦的认知最常购买的商品,5、消费者购物频次情况,xx地区消费者每周都去商场购物的比例较高，占整体购物人群的60%以上 xx地区消费者整体购物习惯较好,消费者去商场的购物频次总体情况,5、消费者购物频次情况,不同年龄段消费者去商场的购物频次,xx地区消费者从年龄段分析表明，各年龄段在购物频次方面无明显差异，各年龄段的消费者中每周一次去商场购物的比例最高2029岁的消费者的购物最频繁，偶尔去商场购物的比例最小,收入越高，到商场购物的频次越高；收入在1W以上的消费者每天去商场购物的比例超过30%。,5、消费者购

5、物频次情况,不同收入消费者去商场的购物频次,6、消费者购物时段情况,消费者购物时间的总体情况,周末/节假日白天和晚上是消费者购物最集中的时段；其次是没有明显时间特征的，占15.4%。,6、消费者购物时段情况,不同年龄段消费者购物时间的总体情况,高年龄段的人群选择“没有明显时间特征”的比例要高于低年龄段的消费者。2029岁的年轻消费者在晚上（“周末/节假日的晚上”，“工作日晚上购物的比例要高于30岁以上的消费者,7、消费者购物选择交通工具情况,电动车和步行是消费者购物时主要的交通工具，其中电动车购物的比例达到了43.2%；,消费者购物选择的交通工具的总体情况,不同收入消费者选择交通工具情况,收入

6、在1W以下的消费者主要的交通工具是电动车；收入在1W以上的消费者是开车购物。,7、消费者购物选择交通工具情况,8、消费者从家到xx购物街需要的时间,消费者从家到xx购物街所需的时间,在xx购物街的消费者主要是附近地区的消费者，超过90%的消费者半小时内可以从家到达购物街；,9、消费者购物花费时间,消费者购物花费的时间,消费者购物花费时间在2小时的比例最高，达到58.3%。不同年龄段的消费者购物时间大部分都是在2小时左右；2029岁的消费者购物时间在1小时的比例要远高于30岁以上的消费者；,10、消费者经常一起购物的对象,消费者购物的时候主要和朋友/同学或者家人一起，分别占到42.3%和37.8

7、%；收入在1500元以下的消费者经常和朋友同学一起购物；收入在15002500元的消费者和同事或商务伙伴一起购物的比例比其他收入段的比例高；收入在1W以上和1500元以下的消费者自己独自购物的比例较高；,消费者经常一起购物的对象,消费者最经常购买的商品是女装、女鞋和化妆品，其中女装购买的比例达到了94.2%；从重要度来看，消费者购买最多的是女装，其次是女鞋，第三是化妆品,11、最常购买商品的种类,总体(N=518),首选,第二选择,第三选择,消费者最常购买的商品种类情况,不同年龄段的消费者最常购买的商品种类基本相同,11、最常购买商品的种类,总体(N=518),2029,3039,4049,不

8、同年龄段消费者最常购买的商品种类情况,不同收入段的消费者最常购买的品类都是女装和女鞋；中低收入的消费者化妆品购买的比例低于高收入消费者；,11、最常购买商品的种类,总体(N=518),消费者最常购买的商品种类情况-不同收入,消费习惯调研,最喜欢的商场类型选择购物场所最看重的因素当地消费人群最常购物的品类不同品类的品牌偏好消费者形象刻画,12、消费者最喜欢的商场状况,消费者最喜欢的商场状况,消费者在当地最喜欢的商场是盐城商业中心，其次是盐城金鹰,其它包括人民路，南峰百货，嘉年华服务中心，盐阜商城,各年龄段对于盐城商业大厦的喜爱度都是最高的。除了盐城商业大厦，4049岁年龄段的消费者更偏向于文峰大

9、世界；40以下的消费者偏向于盐城金鹰,其它包括人民路，南峰百货，嘉年华服务中心，盐阜商城,不同年龄段消费者最喜欢的商场状况,12、消费者最喜欢的商场状况,12、消费者最喜欢的商场状况,不同收入的段消费者最喜欢的商场状况,高端收入消费者更喜欢盐城金鹰购物，特别是收入在1W以上的盐城商业大厦在各个收入阶层的喜好度都是比较高,12、消费者最喜欢的商场状况,不同居住地区的消费者最喜欢的商场状况,xx市内的消费者对盐城金鹰的认可比例要高于郊区乡镇的消费者,13、消费者选择购物场所最看重的因素,消费者选择购物场所看重的因素,合适的消费价格是消费者选择购物场所最看重的其次是购物档次和服务人员的态度,13、消

10、费者选择购物场所最看重的因素,不同年龄段消费者选择购物场所看重的因素,合适的消费价格是所有年龄段消费者选择购物场所最看重的29岁以下的年龄段消费者比其它年龄段的人更看重环境与氛围的吸引力年纪越大的人，对购物场所的档次关注程度越大,13、消费者选择购物场所最看重的因素,不同家庭收入的消费者选择购物场所看重的因素,收入在1500以上的消费者最看重的是“购物场所的消费价格适合”除了合适的价格外，中高收入的消费者（4500以上的）更看重服务人员态度,13、消费者选择购物场所最看重的因素,不同居住地区的消费者选择购物场所看重的因素,所有居住地区的消费者最看重的是“购物场所的消费价格适合”除了合适的价格外

11、郊区乡镇的消费者更看重服务人员的态度，而xx市内的消费者更看重“购物场所的档次”,14、化妆品的品牌偏好情况,化妆品最喜欢的品牌,最常购买的商品品类,消费者最常购买的商品品类为成淑女装、化妆品和女鞋；化妆品品牌的偏爱品牌前三位是欧莱雅、玉兰油和自然堂,N=362,其他化妆品品牌包括：佰草集 高丝 薇姿 DHC 安尚秀 ZA 嘉娜宝 清妃 爱丽 葆露丝 娥佩兰 娇兰 兰西欧 美伊娜多 曼斯贝丹 REDEARTH红地球,对于化妆品品牌偏好，所有年龄段的消费者都倾向欧莱雅；4049岁的消费者更偏爱玉兰油品牌；,N=362,其他化妆品品牌包括：佰草集 高丝 薇姿 DHC 安尚秀 ZA 嘉娜宝 清妃 爱

12、丽 葆露丝 娥佩兰 娇兰 兰西欧 美伊娜多 曼斯贝丹 REDEARTH红地球,14、化妆品的品牌偏好情况,不同年龄段的消费者对化妆品的品牌偏好,在xx市内居住的消费者更倾向欧莱雅；在郊区乡镇的消费者更倾向玉兰油；,N=362,其他化妆品品牌包括：佰草集 高丝 薇姿 DHC 安尚秀 ZA 嘉娜宝 清妃 爱丽 葆露丝 娥佩兰 娇兰 兰西欧 美伊娜多 曼斯贝丹 REDEARTH红地球,14、化妆品的品牌偏好情况,不同居住地的消费者对化妆品的品牌偏好,所有收入段的消费者都倾向欧莱雅和玉兰油品牌；收入在4500元以上的消费者的选择更多样；,N=362,其他化妆品品牌包括：佰草集 高丝 薇姿 DHC 安尚

13、秀 ZA 嘉娜宝 清妃 爱丽 葆露丝 娥佩兰 娇兰 兰西欧 美伊娜多 曼斯贝丹 REDEARTH红地球,14、化妆品的品牌偏好情况,不同家庭收入的消费者对化妆品的品牌偏好,学历高的消费者更倾向欧莱雅和玉兰油品牌；中小学学历更倾向玉兰油；,N=362,其他化妆品品牌包括：佰草集 高丝 薇姿 DHC 安尚秀 ZA 嘉娜宝 清妃 爱丽 葆露丝 娥佩兰 娇兰 兰西欧 美伊娜多 曼斯贝丹 REDEARTH红地球,14、化妆品的品牌偏好情况,不同受教育程度的消费者对化妆品的品牌偏好,欧莱雅是大部分消费者主要偏好的品牌；两口之家的消费者则更偏好美宝莲；,N=362,其他化妆品品牌包括：佰草集 薇姿 嘉娜宝

14、安尚秀 曼斯贝丹 ZA,娇兰登,14、化妆品的品牌偏好情况,不同家庭结构的消费者对化妆品的品牌偏好,成熟女装最喜欢的品牌,消费在选择成熟女装的品牌时，秋水伊人偏爱度最高；其次是三彩和千百惠；,15、成熟女装的品牌偏好情况,最常购买的商品品类,20-29岁年龄段对成熟女装的品牌选择中，更倾向于秋水伊人和三彩品牌；30-39岁对成熟女装品牌选择，更倾向于秋水伊人、三彩和太平鸟服饰；40-49岁对成熟女装品牌选择，更倾向于秋水伊人、千百慧和水云间等。,N=369,15、成熟女装的品牌偏好情况,不同年龄段的消费者对成熟女装的品牌偏好,成熟女装市场，当地消费者对秋水伊人、三彩和千百惠拥有较高的品牌偏好度

15、；从城市与郊区来分析，郊区更倾向于秋水伊人和千百惠，而城内则更更倾向于秋水伊人、太平鸟和哥弟服饰。,N=369,15、成熟女装的品牌偏好情况,不同居住地的消费者对成熟女装的品牌偏好,家庭收入在3500元以上消费者选择成熟女装的品牌选择相对集中，秋水伊人、三彩和雪歌相对较多收入3500元以下消费者选择成熟女装相对分散,N=369,N=369,15、成熟女装的品牌偏好情况,不同家庭收入的消费者对成熟女装的品牌偏好,通过对收教育对品牌的影响分析表明：接受教育程度越高，对品牌选择越挑剔，教育程度越高，对认可品牌的忠诚度越高；中小学教育程度的主要购买太平鸟、千百惠等服饰；高中和大学教育程度追求多样化，选

16、择品牌相对较多。,N=369,15、成熟女装的品牌偏好情况,不同受教育程度的消费者对成熟女装的品牌偏好,家庭结构越单一，对成熟女装的品牌选择越丰富；当地家庭结构对成熟女装品牌的影响程度不高，消费者对品牌认知率相对较高。,N=369,15、成熟女装的品牌偏好情况,不同家庭结构的消费者对成熟女装的品牌偏好,16、少淑女装的品牌偏好情况,少淑女装最喜欢的品牌,消费者选择少数女装时，阿依莲的偏爱度最高；其次是淑女坊和艾莱依；,最常购买的商品品类,N=349,其他少数女装包括：vero moda 艾格 温存 伊芙丽 伊沙菲尔 独辫子 威尔曼 爱诗奴 芭蒂娜 茜阁 微耳幔,2029岁的消费者更喜欢阿依莲品

17、牌；3049岁的消费者更喜欢芭蒂娜；,N=349,其他少数女装包括：季候风 江南布衣 爱诗奴 vero moda 红袖,16、少淑女装的品牌偏好情况,不同年龄段的消费者对少淑女装的品牌偏好,生活在xx市内的消费者更喜欢芭蒂娜和阿依莲品牌；郊区乡镇的消费者倾向阿依莲品牌度更高些；,不同居住地的消费者对少淑女装的品牌偏好,N=349,其他少数女装包括：温存 蓝雪儿 vero moda 红袖 水云间 爱诗奴,16、少淑女装的品牌偏好情况,所有收入段的消费者都偏爱阿依莲、芭蒂娜；收入超过3500元的消费品牌喜爱更广泛一些；,N=349,其他少数女装包括：红袖 水云间 蓝雪儿 爱诗奴 vero moda

18、,不同家庭收入的消费者对少淑女装的品牌偏好,16、少淑女装的品牌偏好情况,高中学历的消费者更加偏爱阿依莲品牌；大学学历的消费者偏爱威尔曼和芭蒂娜；小学学历的消费者偏爱芭蒂娜；,N=349,其他少数女装包括：艾格 纳帕佳 红袖 温存 vero moda 水云间 蓝雪儿 江南布衣 爱诗奴,不同受教育程度的消费者对少淑女装的品牌偏好,16、少淑女装的品牌偏好情况,两口之家的消费者更加偏爱阿依莲；其他家庭结构的消费者品牌喜好比较分散；,N=349,其他少数女装包括：微耳幔 纳帕佳 红袖 江南布衣 vero moda 蓝雪儿 水云间 温存 爱诗奴,不同家庭结构的消费者对少淑女装的品牌偏好,16、少淑女装

19、的品牌偏好情况,文胸内衣最喜欢的品牌,消费者偏爱文胸内衣的品牌最高的是古今和黛安芬，其次是曼妮芬；,最常购买的商品品类,17、文胸内衣的品牌偏好情况,对不同年龄段对文胸内衣的购买需求分析表明：年纪越轻，对文胸内衣品牌选择越集中，年纪越大对文胸内衣的品牌选择越复杂；20-29岁年龄段选择文胸内衣主要集中在古今、黛安芬和曼妮芬品牌上；40-49岁年龄段对文胸内衣的品牌选择越多，集中度相对较低。,N=61,17、文胸内衣的品牌偏好情况,不同年龄段的消费者对文胸内衣的品牌偏好,市内和郊区消费者对文胸内衣的品牌认知度较高，在品牌选择上无详细的差别,N=61,17、文胸内衣的品牌偏好情况,不同居住地的消费

20、者对文胸内衣的品牌偏好,家庭收入对文胸内衣品牌的选择差距不大。家庭收入与选择文胸内衣的主要差距在选择品牌不同档次的产品上，品牌上无明显变化。,N=61,N=61,17、文胸内衣的品牌偏好情况,不同家庭收入的消费者对文胸内衣的品牌偏好,当地消费者对文胸内衣品牌的选择集中化程度较高，所有女性消费者均表示文胸是体现女性的重要表现，在教育程度上午具体差别,N=61,17、文胸内衣的品牌偏好情况,不同受教育程度的消费者对文胸内衣的品牌偏好,文胸内衣在当地消费者购物清单中虽然购买数量和频次较少，但是对品牌的忠诚度和选择偏好上，更倾向于品牌化，女性消费者重视文胸内衣的品牌追求；家庭结构上对文胸内衣的选择影响

21、较小，古今、黛安芬成为所有消费群体购买的对象。,N=61,17、文胸内衣的品牌偏好情况,不同家庭结构的消费者对文胸内衣的品牌偏好,女鞋最喜欢的品牌,消费者对女鞋品牌偏爱度最高的是红蜻蜓和达芙妮；其次是奥康；,最常购买的商品品类,18、女鞋的品牌偏好情况,对不同年龄段对女鞋的购买需求分析表明：年纪越轻，对女鞋品牌选择越时尚，年纪越大对女鞋的品牌选择越沉稳；20-29岁年龄段选择女鞋主要集中在达芙妮上；40-49岁年龄段对女鞋的品牌选择主要集中在红蜻蜓和奥康等品牌上。,N=260,18、女鞋的品牌偏好情况,不同年龄段的消费者对女鞋的品牌偏好,市内和郊区消费者对女鞋的品牌认知度和集中度较高，在品牌选

22、择上无详细的差别,N=260,18、女鞋的品牌偏好情况,不同居住地的消费者对女鞋的品牌偏好,受教育程度对女鞋品牌的购买差别较小；当地消费者主要集中在达芙妮、红蜻蜓等品牌上。,N=260,18、女鞋的品牌偏好情况,不同受教育程度的消费者对女鞋的品牌偏好,研究表明：当地消费者对女鞋的选择主要集中在红蜻蜓和达芙妮两个品牌上；家庭结构对女鞋消费者无直接的影响，当地消费者对女鞋消费品牌相对集中。,N=260,18、女鞋的品牌偏好情况,不同家庭结构的消费者对女鞋的品牌偏好,家庭收入对女鞋品牌的选择差距较大；家庭收入越高，对女鞋选择更重视品牌程度，以万元收入为例，选择的女鞋品牌主要是达芙妮和百丽，而收入在1

23、500元以下消费者主要选择的是红蜻蜓，因此家庭收入对女鞋的品牌选择有较大的影响。,N=260,18、女鞋的品牌偏好情况,不同家庭收入的消费者对女鞋的品牌偏好,非常重视所购买的品牌,标新立异 寻求变化和与众不同,购物非常理智化,希望被关注和尊敬,希望引人注目,喜欢积极砍价,放慢速度 寻求平静与放松,19、消费者自我刻画,消费者选择购物场所看重的因素,当地消费者更偏重“希望引人注目”和“重视品牌”两个方面当地节奏比较快，选择“放慢速度，追求平静与放松”的比例较低,高收入人群对于品牌的重视程度要高于收入较低的消费者，但生活节奏要高于低收入人群,1W以上,55001W,45005500,不同家庭收入的消费者的自我刻画,19、消费者自我刻画,收入较低的人群对砍价方面会更重视，会更理智的消费，同时生活节奏也要低于高收入人群。,35004500,25003500,1500以下,15002500,19、消费者自我刻画,不同家庭收入的消费者的自我刻画,xx市内的消费者与郊区乡镇消费者最大的区别在于xx市内的消费者“更希望被关注和尊重”和“标新立异”。,xx市内,郊区乡镇,19、消费者自我刻画,非常重视所购买的品牌,标新立异 寻求变化和与众不同,购物非常理智化,希望被关注和尊敬,希望引人注目,喜欢积极砍价,放慢速度 寻求平静与放松,不同居住情况的消费者的自我刻画,