2011珠江实业海口项目市场调研报告76p(2).ppt
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1、1,1,珠江实业集团 海口项目市场研究报告,二一一年六月,目 录,Part1:市场研究Part2:项目定位方向初步建议 Part3:综合结论,Program content,1,PART,市场研究,海口房地产市场研究 海南东线及海口代表性项目分析 小结,Part1:海南宏观市场研究国际旅游岛研究,时间:2010年1月4日标题:国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见,定位:提出了海南国际旅游岛建设发展的总体要求,明确海南国际旅游岛战略定位:我国旅游业改革创新的试验区;世界一流的海岛休闲度假旅游目的地;全国生态文明建设示范区;国际经济合作和文化交流的重要平台;南海资源开发和服务基地;国家热
2、带现代农业基地。国际免税店政策试点,国家战略,国际化的高度,国际旅游岛建设对海南的影响:国际旅游岛建设是海南富民强岛的出路;国际旅游岛的概念将为海南带来一个全新的投资机会;国际旅游岛建设将推动海南各城市产业及建设发展,迅速站在巨人的肩膀上,与内地的大连、青岛、厦门、珠海等滨海旅游城市拉大距离;随着国际旅游岛的发展,海南房地产产业将迎来新一轮的重大发展及结构调整;海南全省产业布局面临着转型和升级的契机,结合国家政策不断发展和完善城市化建设。,国际旅游岛政策对海南的影响,2011年房地产相关政策,政策层面,金融:上调存款准备金率,多次加息,收紧银根;政策:新国八条:二套房首付6层、贷款利率不得低于
3、基准率的1.1倍、三套房贷完全停止办理、海南延续对海口、三亚等城市限购令、个人购房5年内不得转让;土地:规范取地途径,整顿行业秩序;土地供应持续放量,打击遏地行为;税收:严查土地增值税;房产税上海首试;,市场层面,国有大型非房地产企业进入地产行业;“保障房、经适房”等替代品供应计划实施;舆论环境对于未来房价下降的预期,影响部分购房者产生观望心态;,续2010年以来政策频出,2011年政策调控直指“土地、炒房、房价”三大命脉,重视可行性;市场力量影响加重,客户及开发商观望情绪也随之加重。,Part1:海南宏观市场研究政策研究,海口1-5月份住宅用地供应面积,Part1:海南宏观市场研究海口房地产
4、市场研究,2011年15月份,海口市仅供应1幅住宅用地,该宗地位于海口市南海大道北侧,总土地面积为5489.64。打破了以往两年来土地供应趋势(除去年“俩个暂停”期间,政府强制停止出让土地),海口住宅用地资源的稀缺预示着海口的土地开始进入紧缩期。2011年15月份,共成交5幅住宅用地,其中1月份成交4幅,总面积为5.86万平方米,2月份成交1幅,面积为5489.64平米,25月份均为0成交,这主要受24月份土地住宅市场的零供给影响。,数据来源:海南统计局,数据来源:海南统计局,海口1-5月份商品住宅成交情况,Part1:海南宏观市场研究海口房地产市场研究,由上表可以看出,2月份成交较1月份几乎
5、翻了一倍。这主要是因为置业者与开发商都抓在“国八条”海口限购细则出台之前加紧成交。进入3月份,海南传统淡季到来,加之限购令延续出台,成交量萎缩了将近90%。4、5月份成交有所回暖,但成交量依然保持低数位运行。,数据来源:海南统计局,海口1-5月份商品住宅供求关系分析,Part1:海南宏观市场研究海口房地产市场研究,从以上俩表可以看出,除去2月份,商品住宅市场的供大于求的局面在加剧,这主要是俩个原因造成的:一在供应上,出于对5.1小黄金周及春季房展的良好预期,3、4俩个月供应量的连续井喷;二在需求上,传统淡季的影响加上限购令的双重打击,成交量一直萎缩。,2011年14月商品住宅各项指标变化表,数
6、据来源:海南统计局,数据来源:海南统计局,海口1-5月份商品住宅成交均价分析,Part1:海南宏观市场研究海口房地产市场研究,从图表上可以看出,2月份在海南传统的旺季中,成交均价得到小幅上涨,达到9165元/平米的最高位。但进入3-5月份,市场整体供应量出现大量井喷,加上限购令的影响,开发商纷纷打折促销,因此价格出现比较明显的下跌。,数据来源:海南统计局,Part1:市场研究海口城市定位及规划,海口市整体定位与规划(1999-2010年),海口发展城市新思路:中强、西拓、东优、南控 中强:做大做强中心城区西拓:未来椰城发展新空间东优:江东新区崛起可期南控:护好城市之肺,省会城市,城市发展与建设
7、引领海南,将继续发挥全省政治、经济、文化中心功能和旅游集散地的作用。,区域规划及功能定位对房地产的影响,西拓注重长流组团,盈滨半岛、老城区专业性开发和规模的积聚,打造属于海口的“后花园”。,中强强化与完善中心组团建设,充分利用空置地,提高集约与规模效益,南控抑止城市向南发展,护好城市之肺,主要发展农业及造林,只有南渡江组团可供开发,东优重点拓展面向岛外的现代综合服务功能,有度假休闲、商务旅游、休闲体育、部分综合服务等,Part1:市场研究海口城市区域规划及功能定位,Part1:市场研究海口各区域规划,海口城市发展进程,同心圆,中心,第一阶段:城市发展初级阶段,同心圆发展模式第二阶段:城市发展蓬
8、勃阶段,同心圆+扇形发展模式,海口现处于城市发展的第二阶段,由中心往外辐射的迹象明显。,项目位于新埠岛,且目前处于城市发展成熟片区,未来发展潜力较大综合实力较强。,待成熟片区:东海岸、新埠岛,正开发片区:西海岸、盈滨半岛,待成熟片区:正在完善市政配套建设,未来发展潜力较大。正开发片区:处于城市发展方向上,配套仍不完善,景观价值:西海岸 海甸岛新埠岛东海岸城市配套:海甸岛新埠岛西海岸 东海岸,发展成熟片区,待成熟片区,正开发片区,本案,Part1:市场研究海口房地产各片区状况,海口各片区房地产发展进程,盈滨半岛,西海岸,中心城区,海甸岛、新埠岛,东海岸,海口城市边缘的滨海休闲度假区;核心价值:海
9、、高尔夫等休闲配套;物业类型:别墅、住宅、公寓;价格:7800-2.8万元/;居住类型:投资、度假、自住。,城市高端休闲旅游度假区;核心价值:配套完善、海景;物业类型:住宅,别墅;价格:1.1-3.6万元/;居住类型:投资、度假、自住。,商务、办公及居住中心;核心价值:配套完善、社区成熟;物业类型:住宅、度假酒店、办公;价格:5000-1.2万元/;居住类型:投资、度假、自住。,生活度假区;核心价值:配套完善、近市中心;物业类型:住宅,别墅;价格:7000-1.2万元/;居住类型:自住。,滨海休闲度假;核心价值:海资源;物业类型:住宅、别墅;价格:1.5万元/;居住类型:投资、度假、自住。,西
10、海岸、东海岸及盈滨半岛主要发展滨海旅游休闲度假产品;新埠岛和海甸岛主要发展自住居家型产品;中心城区主要商业、办公及自住居家型产品。同属于滨海旅游休闲度假区域,与新埠岛形成对比的区域为西海岸、东海岸和海甸岛。东海岸目前开发程度较低,与新埠岛形成直接对比的是西海岸和海甸岛,东海岸、盈滨半岛为潜在竞争对手。,Part1:市场研究海口房地产各片区状况,海口各片区房地产发展对比,Part1:市场研究海口各重点区域规划,一岛一城,环岛度假栖息地,泛游艇岛居水城,是国际旅游岛概念的实践。,【开发定位】在海口城市发展过程中,新埠岛被定位为“旅游度假、休闲娱乐、生态健康、高档居住”为主题功能的高档滨海综合发展片
11、区。以此为依托,新埠岛项目开发定位为“生态化、泛游艇、岛居型”国际化亚热带滨海旅游度假风貌新城镇。【功能规划】五星级商务酒店及度假酒店、游艇俱乐部、水岸商业街区、国际康体疗养中心、运动中心、18洞高尔夫球场、品牌学校等休闲度假配套设施及高档低层住宅、高层海景公寓等居住产品。【公共旅游】18洞高尔夫球场、河口康体运动功能区、渔人码头度假区、外滩方埕旅游度假区、绿林风情运河水岸商业区 起步区埠北迎宾港。,新埠岛整体定位与规划,Part1:市场研究海口各重点区域规划,突出宜居、生态、时尚的温馨之岛,海甸岛整体定位与规划,【功能定位】海甸岛的公共服务中心、绿化景观中心和宜居品位生活地区。【规划结构】规
12、划结构为“一心一带两轴五片区”。,“一心”是指白沙门公园绿化中心,是规划区居民生活休闲游憩的绿化空间。“一带”是指结合横沟河、琼州海峡、海甸溪等景观水体,沿规划区外围道路规划一定宽度的景观绿化带。“两轴”是指依托人民大道、海甸五路世纪大桥形成的两条规划区发展轴线。“五片区”是指根据规划区路网划分形成的海大高校区、西片居住区、西北片居住区、东北片居住区、东南片居住区五个功能片区。,Part1:市场研究海口各重点区域规划,创造具有一流品牌、一流水准的集休闲度假、高尔夫运动、乡村公园、旅游地产为一体的生态产业园区。,东海岸整体定位与规划,【功能定位】创造具有一流品牌、一流水准的集休闲度假、高尔夫运动
13、、乡村公园、旅游地产为一体的生态产业园区。【区域划分】江东组团由东营片区、红树林片区、沿江生活片区、桂林洋片区、灵山片区和机场片区组成。滨海水城片区:以旅游度假为主的片区。桂林洋滨海片区:以旅游度假为主的片区桂林洋综合片区:以教育科研、高新技术和无污染工业为主的综合型片区。灵山片区:以航空物流和居住为主的综合型片区。【规划结构】按照“两带一区五片”结构进行功能布局。【发展前景】东海岸江东组团将成为海口中心城区的三个城市功能核心之一,是大海口“东优”战略的核心发展区域。,Part1:市场研究海口各重点区域规划,打造以户外有氧运动、海上运动、滨海温泉度假、滨海娱乐为主的城市型休闲海岸,西海岸整体定
14、位与规划,【功能定位】打造集政务服务、文化创意、休闲娱乐、旅游度假、健康养生、教育科技、商贸物流、会议展览及现代服务业和交通枢纽等,建设成为海口乃至整个海南岛现代服务最为集聚的区域。【规划布局】致力打造一个高品位旅游岸线、高质量生活岸线、高标准生态岸线,由若干个具较高水准的产业集聚区组成,相关产业功能区相互支撑和促进,包括行政服务中心、区域总部经济基地、金沙湾旅游产业区、新海综合物流园区、生命健康养生基地、教育高科技产业基地、国际会展中心、度假商务星级酒店聚集区、长流创意产业园区和跨海交通枢纽等。【规划结构】“三个先行”,“五个统一”。即规划先行、基础设施先行、环境建设先行;统一规划、统一开发
15、、统一配套、统一招商、统一管理。大企业进入,大项目带动,好品牌提升,以点带面,分阶段实施。,Part1:市场研究海口各重点区域规划,打造以度假养生、地域文化展示为特色,集滨海旅游休闲、康体健身于一体的国际化旅游度假区。,盈滨半岛整体定位与规划,【功能定位】依托良好的区位优势和旅游资源,打造以度假养生、地域文化展示为特色,集滨海旅游休闲、康体健身于一体的国际化旅游度假区。【规划结构】依据旅游资源特征及项目布置分为“一带三区”,即银滩海滨游赏带、金角高端消享区、天堂湾文化休闲区、天堂湾养生度假区。【发展前景】盈滨半岛将被打造成集影视会展、佛教文化、旅游度假、游艇运动、生活居住等多功能高品质于一体、
16、具有国际水准的综合性滨海休闲旅游度假生活圈的星光半岛。,项目地块,天一方,美丽沙,琼州海峡,江南城,海南大公馆,海泉湾,白沙门公园,海南大学,市医院,荣域,观海居,海语印象,富仕苑,新埠岛开发区,世纪大桥,和平大桥,南渡江,海甸岛代表性项目分析,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,盛高荣域双庭院海HOUSE,项目基本情况占地面积:290000(约438亩)建筑面积:220000总户数:1300容积率:0.75绿化率:56%产品形式:花园洋房、别墅建筑风格:西班牙风格户型:150两房两厅价格:均价22000元/总户数:276,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,盛木天一方不平庸的
17、房子,给不平庸的人,项目基本情况占地面积:54628.36(约110亩)建筑面积:59367.90容积率:0.8绿化率:45%产品形式:公寓、叠拼别墅、独栋别墅、三合院 园林风格:地中海风情建筑风格:现代风格户型配比:面积最小的户型为1F1T为67平米,最大的独栋别墅面积为2159平米。价格:精装公寓起价17800元/平米,叠拼别墅起价22800元/平米,公寓还剩下20余套待出售。总户数:228,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,江南城纳海之外,藏园于心,项目基本情况占地面积:100000平方米 建筑面积:400000平方米 容积率:0.8绿化率;58%产品形式:多层 高层 独栋 联
18、排、围合 园林风格:中式园林风格建筑风格:中式风格户型配比:围合别墅六室二厅三卫193.01-205.7、联排别墅五室四厅四卫 306.4、六室四厅五卫 357.41、独栋别墅六室四厅六卫 432.84472.14价格:独栋22000元/平方米,联排别墅22000元/平方米总户数:675,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,田德海泉湾地中海风情,庭院生活,项目基本情况占地面积:73370(约110亩)建筑面积:52000容积率:0.8绿化率:50%产品形式:公寓、别墅园林风格:地中海风情建筑风格:西班牙风格户型配比:两房、三房为主开盘时间:2010-9月价格:均价13800元/(含装修
19、)别墅21000元/总户数:280,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,新世界美丽沙中国右岸,贵 之城,惊世典藏,美丽沙项目将建起一座220米高的观光塔、五星级酒店和综合会展演艺中心,除该三个地标性建筑外,还将设有游艇码头、海上观光缆车、学校、商业中心、住宅等,整体项目计划分五到六期完成。,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,新国宾,阳光西海岸,万科浪琴湾,天利龙腾湾,新市政府,大华西海岸,西雅图丽湾,蔚蓝海岸,金色阳光酒店,夏威夷海岸,琼珠海岸,天佑(凯莱),游艇会,喜来登,西海岸代表性项目分析,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,西海岸板块 预计同类型待售产品:约2
20、30万平米,海口市西海岸,海口未来发展的全新城市中心,海口市西海岸起步区作为西海岸规划中的重点项目和龙头工程,肩负着海口市中强、西拓、东优、南控的城市发展战略的牵头众人,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,天利龙腾湾七星级湾区,缔造度假生活新高度,项目基本情况占地面积:67056.57平方米建筑面积:220000平方米容积率:3.28绿化率:40%产品形式:7栋高层户户观海的“迈阿密”建筑设计风格组成 园林风格:地中海风情建筑风格:美式风格开盘时间:2011年4月23日户型配比:7栋、30层、47.33单身公寓496.75五房双景板式建筑价格:16800元/平方总户数:总共 2300
21、户 当期 2000 户,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,慧远美林谷西海岸托斯卡纳原乡美宅,项目基本情况占地面积:113844平方米 建筑面积:149218平方米 容积率:1.0绿化率:37.20%产品形式:一梯两户别墅式花园洋房园林风格:东南亚风格建筑风格:意大利托斯卡纳开盘时间:2010年12月18日户型配比:106-172平方两房、三房户型价格:16800元/平方总户数:776 户,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,万科浪琴湾绝版沙滩领地 缔造品质生活经典,项目基本情况占地面积:115503平方米 建筑面积:57751平方米 容积率:0.6绿化率:57.7%产品形式:
22、独栋别墅、联排别墅、叠加别墅、多层公寓园林风格:东南亚风格建筑风格:现代简约开盘时间:2007年3月栋数配比:独栋别墅39栋,联排别墅64户,叠加别墅32户,公寓250户 价格:万科浪琴湾别墅售罄,36套公寓现房1月底开始销售,价格待定。总户数:776 户,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,西岸首府西海岸,精致如臻的岸线生活,项目基本情况占地面积:90742平方米建筑面积:296000平方米 容积率:2.0绿化率:45%产品形式:住宅、写字楼、商铺园林风格:东南亚风格建筑风格:东南亚风格开盘时间:2011年4月户型配比:2室2厅1卫1厨83.17、2室2厅2卫1厨110.13、3室2
23、厅2卫1厨133.33、2室2厅1卫1厨82.30、2室2厅2卫1厨110.08、2室2厅2卫1厨107.10、1室2厅1卫1厨70.19价格:18000元/平方米总户数:1026 户,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,东海岸代表性项目分析,海蓝椰风,南国威尼斯城,鸿洲江山,项目地块,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,鲁能海蓝椰风南中国千亩亲海度假生活特区,项目基本情况占地面积:90000平方米 建筑面积:41100平方米 容积率:0.5绿化率:62%产品形式:联排 独栋 双拼 叠拼 别墅园林风格:东南亚风格建筑风格:东南亚风格开盘时间:2009年9月28日户型配比:面积从
24、180平米-270平米价格:独栋别墅均价约31,000元/,联排别墅均价在19,000元/。总户数:总共 657 户 当期 169 户,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,鸿洲江山高端综合性复合型度假旅游王国,项目基本情况占地面积:910455平方米 建筑面积:45558平方米容积率:0.26绿化率:62%产品形式:多层 独栋 联排园林风格:东南亚风格建筑风格:东南亚风格开盘时间:2009年9月28日户型配比:联排别墅面积150-700平米等价格:14500元/总户数:总共 200 户,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,南国威尼斯城80万方原生态养生水系小镇,项目基本情况占地
25、面积:898782平方米建筑面积:776702平方米容积率:0.78绿化率:60%产品形式:住宅、别墅 酒店 商业街 园林风格:热带风情风格建筑风格:法国城堡式的白领公寓、南加州风格的亲水别墅 开盘时间:2010年10月1日户型配比:一房一厅50多平米,两房一厅60-70平米,两房两厅85平米左右,三房两厅两卫105平米,花园洋房140-150平米,联排别墅180平米,双拼别墅200平米,独栋别墅250-350平米。价格:5270元/总户数:总共 5387 户 当期 440 户,Part1:市场研究海口区域代表性项目分析,盈滨半岛代表性项目分析,鲁能海蓝福源,王府文海湾,半岛一号,富力盈溪谷,
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