泸 天 化：2010年第三季度报告全文.ppt

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1、1.2,1.5,项,目,-,-,四川泸天化股份有限公司,2010 年第三季度报告,四川泸天化股份有限公司2010 年第三季度报告1、重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。,1.31.4,所有董事均已出席。公司第三季度报告未经审计。,公司董事长任晓善先生、总经理邹仲平先生、财务总监索隆敏先生、财务部长牟守先先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2、公司基本情

2、况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币元）,2010 年 9 月 30 日,2009 年 12 月 31 日,增减幅度（）,总资产,7,232,239,050.87,7,331,273,688.39,-1.35,归属于上市公司股东的所有,者权益（或股东权益）股本（股）,2,359,289,825.20585,000,000.00,2,478,044,851.45585,000,000.00,-4.790.00,归属于上市公司股东的每股,净资产,4.03,4.24,-4.95,项营业总收入,目,2010 年 7-9 月1,036,660,946.25,比上年同期增减（）4.45,2010

3、 年 1-9 月2,673,072,876.48,比上年同期增减（）-28.86,归属于上市公司股东的净利,润经营活动产生的现金流量净额,-24,740,532.25,-29.55,-60,322,757.05-81,409,196.27,-167.38-105.15,每股经营活动产生的现金流,量净额基本每股收益稀释每股收益,-0.04-0.04,-29.51-29.51,-0.14-0.10-0.10,-105.15-166.67-166.67,1,A股,A股,四川泸天化股份有限公司,2010 年第三季度报告,加权平均净资产收益率(%),-1.01,增加0.43 个百分点,-2.48,下降

4、5.61 个百分点,扣除非经常性损益后的净资,产收益率(%),-1.01,下降0.46 个百分点,-2.18,下降 4.21 个百分点,非经常性损益项目：1、非流动资产处置损益2、计入当期损益的政府补助3、除上述各项之外的其他营业外收支净额4、所得税影响数合计,年初至报告期期末金额-318,340.76731,961.80-9,043,132.031,291,394.52-7,338,116.47,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表,报告期末股东总数前十名无限售条件流通股股东持股情况名无限售条件流通股股东持股情况,57,644,股东名称（全称）四川化工控股(集团)有限责

5、任公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红蔡鹏陈小毛宝盈鸿利收益证券投资基金中国工商银行广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数29,250,000 股10,205,170 股4,319,586 股3,199,950 股1,984,699 股1,249,030 股800,000 股742,024 股603,296 股600,000 股,股份种类A股A股A股A股A股A股A股A股,3、重要

6、事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,公司以下会计报表项目存在大幅度变动：1、本年 1-9 月合并报表营业收入较上年同期减少 108,462 万元，下降 29%，实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 14,985 万元，下降 167%，主要减少原因是：（1）今年 1-9 月公司主要原料天然气供应严重不足，生产装置有效作业时间大幅减少，其中公司本部老系统尿素生产装置大修后一直处于停车待气状态，造成报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降；（2）天然气管道运输价格从 4 月 25 日起每立方米提高 0.08 元，出厂基准价格从 6 月 1 日

7、起每立方米提2,四川泸天化股份有限公司,2010 年第三季度报告,高 0.23 元，从而大幅度增加了产品生产成本；（3）受西南地区春耕用肥旺季时发生百年不遇的旱灾影响，化肥市场疲软，价格呈前高后低之势。2、1-9 月合并报表财务费用较上年同期减少 3,167 万元，下降 49%，主要是报告期控股子公司九禾股份有限公司根据相关部门通知将报告期收到的国家化肥淡储贴息款 2,168 万元冲减了财务费用，而去年同期无此因素。3、1-9 月合并报表资产减值损失冲回较上年同期增加 213 万元，上升 100%，主要是报告期控股子公司天华公司因收回其他应收款冲回坏帐准备 351 万元，而去年同期无此因素。4

8、、1-9 月合并报表投资收益较上年同期减少 466 万元，下降 55%，主要是报告期公司参股子公司发生亏损增加，因此报告期内公司的投资收益相应减少。5、1-9 月合并报表营业外收入较上年同期减少 6,583 万元，下降 94%，主要是去年同期控股子公司天华股份有限公司收到 2004 年至 2005 年尿素增值税返还款 3,209 万元，而本报告期无此因素；另外，控股子公司九禾股份有限公司根据相关部门通知将报告期收到的国家化肥淡储贴息款 2,168万元冲减财务费用，而去年同期收到的国家化肥淡储贴息款 2,069 万元计入了营业外收入。6、1-9 月合并报表营业外支出较上年同期增加 1,278 万

9、元，上升 2950%，主要是公司本部 1-9月老系统生产装置发生的停车损失 956 万元，去年同期无此因素。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用 不适用3.2.4 其他适用 不适用公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称：四川化工）于 2010 年 5 月 27日发行了 2010 年第一期中期票据，债券代码 1082106，发行规模 10 亿元，期限 3 年。该期中期票据募集资金主要用于满足

10、四川化工及其子公司的投资项目建设需求，偿还部分银行高息贷款，补充子公司流动资金；其中 1.35 亿元和 0.2 亿元分别用于补充本公司的控股子公司九禾公司及天华公司流 动 资 金。相 关 内 容 参 见 2010 年 5 月 31 日 和 2010 年 8 月 2 日 中 国 债 券 信 息 网（http:/）及中国货币网（http:/）刊登的四川化工控股（集团）有限责任公司 2010 年度第一期中期票据发行情况公告和 四川化工控股（集团）有限责任公司关于 2010 年第一期中期票据募集资金使用用途变更的公告。3,的,四川泸天化股份有限公司3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,201

11、0 年第三季度报告,适用,不适用,承诺事项,承诺内容,履行情况,截止目前，公司控股股东严格履行了在股权分置改革时所作出的上述承诺：（1）、公司原控股股东泸天化集团在 2006 年 3月 8 日上市公司召开的三届六次董事会上提出了公司原唯一非流 分配现金股利 0.3 元/股（为 2005 年度可供投资者通股（股改实施后为 分配利润的 52.10%）的 2005 年度利润分配预案，有限售条件股份）股 并在公司 2005 年度股东大会表决时对该议案投了东泸天化(集团)有限 赞成票。,责任公司(以下简称,（2）、公司原控股股东泸天化集团在 2007 年 3,泸天化集团)的承诺 月 19 日上市公司召开

12、的三届十四次董事会上提出,事项：,了分配现金股利 0.6 元/股（为 2006 年度可供投资,（1）、泸天化集团 者分配利润的 90.10%）2006 年度利润分配预案，将遵守法律、法规和 并在公司 2006 年度股东大会表决时对该议案投了规章的规定，履行法 赞成票。,定承诺义务。,（3）、公司原控股股东泸天化集团在 2008 年 3,（2）、除法定最低 月 13 日上市公司召开的三届二十三次董事会上提承诺外,泸天化集团 出了分配现金股利 0.36 元/股（为 2007 年度可供,股改承诺,做出如下特别承诺：投资者分配利润的 50%）的 2007 年度利润分配预、泸天化集团将 案，并在公司 2

13、007 年度股东大会表决时对该议案自 2005 年开始连续 投了赞成票。三年提出上市公司现 至此，公司控股股东已履行完股改中作出的关于金分红比例不低于该 利润分配的有关承诺。公司当年实现可供投（4）、股权分置改革后，泸天化集团持股比例为资者分配利润的 50%59.33。2008 年 8 月 29 日泸天化集团将其持有的年度股东大会的议 上市公司 59.33%的股份无偿划转给实际控制人案，并保证在股东大 四川化工控股（集团）有限责任公司，公司的控股会表决时对该议案投 股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，,赞成票；,本次股权转让为国有股权的无偿划转，不涉及对上,、此次股权分置 市公司权益的

14、处置，公司的实际控制人没有发生变改革后，国有股东持 化，仍然是化工控股集团。现控股股东化工控股集股比例底线为 51。团承诺：公司控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司后，会继续履行原控股股东泸天化（集团）有限责任公司在股权分置改革中的承诺。（5）、2010 年四川化工控股（集团）有限责任公司持有本公司股票比例为 59.33%。,股份限售承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（包括追加承诺）,无无无无无,无无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明4,四川泸天化股份有限公司

15、,2010 年第三季度报告,适用,不适用,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,适用,不适用,接待时间2010 年 3 月 23 日,接待地点公司,接待方式实地调研,接待对象新华通讯社四川分社金融采访室主任盛义、记者黄冰琰,谈论的主要内容及提供的资料公司用气情况、子公司在建项目、公司产品销售情况,3.6适用,衍生品投资情况不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用,不适用,5,四川泸天化股份有限公司董事会2010 年 10 月 27 日,四川泸天化股份有限公司,资产负债表,2010 年第三季度报告,编制

16、单位：四川泸天化股份有限公司,2010 年 9 月 30 日期末数,年初数,单位：人民币元,项,目,合并数,母公司,合并数,母公司,流动资产：,货币资金,540,454,442.13,61,617,673.92,363,202,977.51,48,042,454.32,交易性金融资产,应收票据应收账款预付账款,140,872,093.9344,416,373.471,014,930,512.49,16,407,853.4050,827,077.8844,408,914.45,97,053,507.73132,738,873.22645,454,871.34,10,000,000.009,111

17、,815.6133,834,633.14,应收利息应收股利,其他应收款存货,61,133,348.21828,942,089.70,1,960,291.50135,908,584.30,49,080,315.56882,533,088.35,1,147,977.22138,833,038.14,一年内到期的非流动性资产,其他流动资产,224,160.19,流动资产合计,2,630,973,020.12,311,130,395.45,2,170,063,633.71,240,969,918.43,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,290,97

18、6,062.81 1,361,739,974.3527,897,376.932,019,024,271.80 1,013,043,524.90,72,972,440.3928,506,511.153,102,052,694.32,1,389,160,048.381,013,959,934.40,在建工程工程物资固定资产清理,1,637,098,921.19371,331,804.76247,185.84,323,944,017.19,1,293,602,311.36361,097,659.47251,130.46,320,754,533.92,生产性生物资产油气资产,无形资产,175,595,

19、822.51,14,974,734.59,193,458,863.26,16,169,304.07,开发支出,743,025.10,商誉长期待摊费用,32,800,975.331,840,115.15,32,800,975.33,递延所得税资产,43,710,469.33,9,826,264.30,76,467,468.94,10,529,833.88,其他非流动性资产,非流动资产合计资产总计法定代表人:,4,601,266,030.75 2,723,528,515.337,232,239,050.87 3,034,658,910.78财务总监：,5,161,210,054.687,331,2

20、73,688.39财务机构负责人：,2,750,573,654.652,991,543,573.08,6,四川泸天化股份有限公司,资产负债表（续）,2010 年第三季度报告,编制单位：四川泸天化股份有限公司,2010 年 9 月 30 日,单位：人民币元,项,目,期末数,年初数,合并数,母公司,合并数,母公司,流动负债：,短期借款,730,211,000.00,430,000,000.00 1,382,000,000.00,660,000,000.00,交易性金融负债,应付票据,3,592,146.60,304,300,000.00,应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付

21、款一年内到期的非流动负债,160,592,221.97177,881,113.57162,361,057.71-10,640,109.505,996,160.9834,710,000.00377,358,922.0463,600,000.00,43,961,190.051,246,143.3026,851,893.45662,808.4634,710,000.0027,171,790.91,122,615,776.83161,040,726.66211,452,612.77-22,023,695.781,577,818.1660,479.76593,304,087.5163,600,000.0

22、0,35,784,664.171,242,071.3044,080,077.18-4,325,474.4640,915,193.55,其他流动负债,2,380.65,流动负债合计,1,705,664,894.02,564,603,826.17 2,817,927,805.91,777,696,531.74,非流动负债：,长期借款,2,117,109,482.47,515,000,000.00,780,568,921.21,175,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债,62,929,000.00,其他非流动负债非流动负债合计,15,705,059.512,1

23、95,743,541.98,14,705,059.51529,705,059.51,17,269,488.09797,838,409.30,15,251,488.09190,251,488.09,负债合计所有者权益：,3,901,408,436.00 1,094,308,885.68 3,615,766,215.21,967,948,019.83,实收资本（或股本）资本公积,585,000,000.00662,579,848.53,585,000,000.00662,096,904.09,585,000,000.00663,888,127.02,585,000,000.00662,096,90

24、4.09,减：库存股,专项储备盈余公积未分配利润,32,247,746.87420,321,379.41659,140,850.39,13,247,838.48376,543,704.39303,461,578.14,30,871,737.58420,321,379.41777,963,607.44,9,851,225.63376,543,704.39390,103,719.14,母公司权益合计,2,359,289,825.20 1,940,350,025.10 2,478,044,851.45 2,023,595,553.25,少数股东权益,971,540,789.67,1,237,462,

25、621.73,所有者权益合计负债及所有者权益合计,3,330,830,614.87 1,940,350,025.10 3,715,507,473.18 2,023,595,553.257,232,239,050.87 3,034,658,910.78 7,331,273,688.39 2,991,543,573.08,法定代表人:,财务总监：,7,财务机构负责人：,四川泸天化股份有限公司,利润表,2010 年第三季度报告,编制单位：四川泸天化股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：人民币元,项,目,本期,上年同期,合并数,母公司,合并数,母公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售

26、费用管理费用财务费用,1,036,660,946.25902,380,483.611,041,059.3017,094,038.08108,578,399.5111,807,637.12,402,845,741.78347,563,557.7135,831.721,501,786.4064,978,804.555,972,884.57,992,519,910.76883,666,299.492,518,464.8719,178,768.35129,499,397.2522,466,168.73,387,700,660.82302,552,682.86777,219.74466,970.4474

27、,091,411.341,978,507.63,资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以“-”填列),-3,502,847.95,投资收益(损失以“-”填列),-10,408,724.76,-7,550,128.31,-1,320,658.23,-33,220,079.03,其中：对联营企业和合营企业,的投资收益二、营业利润(亏损以“-”填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”填列)减：所得税费用四、净利润(净亏损以“-”填列)（一）归属于母公司所有者的净利润（二）少数股东损益,-6,855,181.76-11,146,548.18435,105

28、.03645,943.8146,873.04-11,357,386.966,317,142.64-17,674,529.60-24,740,532.257,066,002.65,-7,550,128.31-24,757,251.4814,150.5010,000.00-24,753,100.984,668,828.53-29,421,929.51-29,421,929.51,-1,531,671.63-66,129,846.16944,518.6171,788.69-93,066.74-65,257,116.2412,053,126.55-77,310,242.79-35,119,146.24

29、-42,191,096.55,-35,364,725.83-25,386,210.22930,368.14200.00-24,456,042.08-583,866.12-23,872,175.96-23,872,175.96,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.04-0.04,-0.05-0.05,-0.06-0.06,-0.05-0.05,六、其他综合收益,七、综合收益总额,-17,674,529.60,-29,421,929.51,-77,310,242.79,-23,872,175.96,归属于母公司所有者的综合收益,总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:,

30、-24,740,532.257,066,002.65财务总监：,-29,421,929.51,-35,119,146.24-42,191,096.55财务机构负责人：,-23,872,175.96,8,四川泸天化股份有限公司,利润表,2010 年第三季度报告,编制单位：四川泸天化股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：人民币元,项,目,本期,上年同期,合并数,母公司,合并数,母公司,一、营业收入减：营业成本,2,673,072,876.482,358,032,393.71,874,667,508.44 3,757,690,451.75719,250,249.14 3,254,896,01

31、2.42,987,496,827.63761,314,218.23,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,151,823.3645,496,868.52299,462,830.4633,236,643.50-4,256,290.09,1,315,095.773,924,118.03161,267,789.2423,641,766.13,5,903,456.1556,511,910.98332,169,036.2064,908,692.39-2,130,996.59,1,365,581.562,588,200.12163,988,396.2413,713,975.65-2,12

32、2,342.53,加：公允价值变动收益(损失以“-”填列),投资收益(损失以“-”填列),-13,196,059.36,15,017,814.25,-8,531,258.00,-57,143,383.66,其中：对联营企业和合营企业,的投资收益二、营业利润(亏损以“-”填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”填列)减：所得税费用四、净利润(净亏损以“-”填列)（一）归属于母公司所有者的净利润（二）少数股东损益,-9,642,516.36-76,247,452.344,074,728.9313,213,989.671,159,493.06-85,3

33、86,713.0810,929,759.81-96,316,472.89-60,322,757.05-35,993,715.84,-30,515,185.75-19,713,695.622,106,983.099,831,858.89176,843.41-27,438,571.42703,569.58-28,142,141.00-28,142,141.00,-7,145,919.5736,901,082.2069,902,256.16433,299.289,907.12106,370,039.0843,020,103.4363,349,935.6589,531,959.06-26,182,02

34、3.41,-59,288,030.46-10,494,585.3016,690,088.592,000.006,193,503.2914,886,131.46-8,692,628.17-8,692,628.17,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.10-0.10,-0.05-0.05,0.150.15,-0.02-0.02,六、其他综合收益,七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益,-96,316,472.89-60,322,757.05,-28,142,141.00-28,142,141.00,63,349,935.6589,531,959.06,-8,692,6

35、28.17-8,692,628.17,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:,-35,993,715.84财务总监：9,-26,182,023.41财务机构负责人：,四川泸天化股份有限公司,现金流量表,2010 年第三季度报告,编制单位：四川泸天化股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：人民币元,项,目,合并数,本期,母公司,合并数,上年同期,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,2,437,401,260.6558,910.34,667,736,585.06 3,860,929,653.5232,091,939.94,856,056,622

36、.74,收到其他与经营活动有关的现金,92,592,492.69,8,663,922.52,108,732,676.52,54,660,958.24,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,2,530,052,663.682,070,222,532.11,676,400,507.58 4,001,754,269.98515,021,114.88 1,863,950,371.86,910,717,580.98613,229,369.49,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,335,745,308.3463,640,406.57141,853,612

37、.93,154,033,781.6118,917,579.3331,398,226.85,314,825,287.14126,559,217.80116,147,964.70,139,117,130.6053,736,478.8584,764,371.66,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,2,611,461,859.95-81,409,196.27,719,370,702.67 2,421,482,841.50-42,970,195.09 1,580,271,428.48,890,847,350.6019,870,230.38,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资所收到的现金

38、,30,318,937.98,取得投资收益收到的现金,45,533,000.00,210,000.00,210,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,631,881.99,48,435.00,347,548.00,213,510.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,91,485,085.07,18,818,125.00,364,108,690.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,93,116,967.06863,714,576.50,45,581,435.0039,145

39、,465.70,19,375,673.00673,862,479.1258,927,460.00,394,851,137.98126,461,014.34197,483,489.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金,支付其他与投资活动有关的现金,34,391,426.08,4,086,047.15,78,713,446.20,投资活动现金流出小计,898,106,002.58,39,145,465.70,736,875,986.27,402,657,949.54,投资活动产生的现金流量净额,-804,989,035.52,6,435,969.30-717,500,313.27,-7,806

40、,811.56,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,98,000,000.00,取得借款收到的现金,4,019,835,058.04,704,144,785.38 1,964,000,000.00 1,035,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,60,944,418.70,323,797.15,5,711,091.37,52,070.08,筹资活动现金流入小计,4,080,779,476.74,704,468,582.53 2,067,711,091.37 1,035,052,070.08,偿还债务支付的现金,2,875,096,875.27,602,750,73

41、9.33 2,963,831,600.28,873,381,745.17,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,138,863,915.553,172,594.18,49,603,999.462,004,398.35,174,792,412.45760,089.44,112,778,063.31520,909.59,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,3,017,133,385.001,063,646,091.743,604.67177,251,464.62,654,359,137.14 3,139,384,102.1750,109,445.39-1,071,673,010.85,306.1113,575,219.60-208,896,589.48,986,680,718.0748,371,352.0160,434,770.83,加：期初现金及现金等价物余额五、期末现金及现金等价物余额,363,202,977.51540,454,442.13,48,042,454.3261,617,673.92,600,128,516.96391,231,927.48,36,090,559.0196,525,329.84,法定代表人:,财务总监：,10,财务机构负责人：,