1205235362_2011-2012年中国搜索引擎行业年度监测报告.ppt

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1、中国搜索引擎行业年度监测报告,2011-2012年,北京上海广州深圳东京硅谷香港,报告摘要,2011年全球搜索市场：2011年，Google在全球搜索市场中的营收份额中高居榜首，且优势非常明显，,但2011年其营收份额有小幅的持续下降；2011年12月，百度在全球搜索市场中的营收份额首次超过雅虎，跃居第二，达10.5%。,2011年美国搜索市场概况：2011年，美国搜索市场营收153.6亿美元，较2010年增长27.9%。2011年中国搜索市场热点回顾：产品创新、业务拓展、竞争多元化。,2011年中国搜索市场概况：搜索行业全年实现营收188.9亿元，较2010年增长71.1%。利好因素包括：,

2、（1）搜索广告效果直接，越来越被广告主所熟悉，吸引他们逐步向其倾斜营销费用；（2）2011年热门行业客户，尤其是电商及团购等行业极大增加网络营销预算，也对该市场的发展起到了利好的作用。,搜索用户：2011年搜索用户规模持续增长，已突破4亿，增长8.8%。该增长速度首次低于互联网用户增,长速度。同时，搜索用户在互联网用户中的渗透率首次出现下降，为79.4%。,2011年中国搜索市场竞争格局：2011年百度营收145.0亿元，占据市场规模总额的76.8%；谷歌中国,营收36.5亿元，占据市场规模总额的19.3%。二者共同占据搜索市场份额的96.1%。,2011年中国搜索市场业务份额：2011年，中

3、国搜索市场各项业务营收份额中，关键词广告占比,77.4%，其次为联盟广告，占比13.6%。关键词广告中，百度优势最为明显；联盟广告中，谷歌中国的实力仍不容小觑。,2,目录,2011年海外搜索市场概况2011年中国搜索引擎市场热点回顾与趋势展望2011年中国搜索市场概况2011年中国搜索市场竞争格局分析,2010-2011年全球主要搜索企业营收份额2011-2016年美国搜索市场营收规模2011-2014年美国搜索引擎市场营收份额2011-2014年美国搜索引擎广告净营收增长率产品创新业务拓展竞争多元化搜索市场未来趋势展望2006-2015年中国搜索市场规模及趋势2008-2011年中国搜索市场

4、用户规模2010-2011年中国搜索市场搜索请求量规模2011年中国中小企业搜索营销分析2011年中国搜索市场竞争份额及趋势2011年中外核心运营商分析,3,90%,4,2010-2011年全球主要搜索企业营收份额 2011年，Google在全球搜索市场中的营收份额中高居榜首，且优势非常明显。但2011年其营收份额有小幅的持续下降。2011年12月，百度在搜索市场中的营收份额首次超过雅虎，跃居第二，达10.5%。雅虎、必应、Ask、其它的市场营收份额较为稳定。2010-2011年全球主要搜索企业营收份额,60%,谷歌,百度30%,0%,10-2,10-4,10-6,10-8,10-10,10-

5、12,11-2,11-4,11-6,11-8,11-10,11-12,谷歌 85.6%,86.2%,84.8%,84.3%,84.9%,84.3%,84.5%,83.5%,83.2%,83.0%,82.4%,78.7%,百度雅虎必应Ask其他,2.6%6.1%3.4%0.6%1.6%,3.1%5.4%3.2%0.7%1.6%,3.1%6.3%3.4%0.8%1.6%,3.6%6.4%3.4%0.7%1.6%,3.4%6.4%3.3%0.7%1.3%,3.5%6.8%3.4%0.6%1.5%,3.8%5.8%4.0%0.6%1.4%,4.5%5.9%4.1%0.5%1.5%,4.8%6.3%3.

6、7%0.5%1.5%,4.4%6.4%4.0%0.6%1.6%,4.0%6.8%4.3%0.6%1.9%,10.5%5.6%3.5%0.5%1.3%,2012.2 iResearch Inc.Source：NETMARKETSHARE，2012.2,全球搜索市场动态,美国搜索市场动态,11.2%,5,2011-2016年美国搜索市场营收规模 2011年，美国搜索市场营收153.6亿美元，较2010年增长27.9%。预计2012-2014年，美国搜索引擎市场仍将保持两位数以上的增长率。预计2015年，美国搜索引擎市场将实现营收291.1亿，约为2011年的1.9倍。,27.9%,27.0%,20

7、11-2016年美国搜索市场营收规模17.2%254.1228.6,7.7%273.7,6.3%291.1,195.1153.6,2011,2012e,2013e,2014e,2015e,2016e,2012.2 iResearch Inc.,市场规模（亿美元）,增长率,注：eMarketer将美国在线广告市场规模预测与IAB/PwC的数据做了对比，后者的最新全年数据是2010年；美国在线广告市场规模包括文字链广告、付费收录、付费列表（付费搜索）和搜索引擎优化；也包括移动广告支出。Source:eMarketer，2012.1.,全球搜索市场动态,美国搜索市场动态,8.7%,6,2011-20

8、14年美国搜索引擎市场营收份额 2011年，美国搜索市场中谷歌的份额为74.4%，必应占据7.0%的份额。预计谷歌凭借其在搜索广告、展示广告、以及移动端的多领域布局，未来在美国搜索市场中的份额仍将进一步上升。此外，必应也将在稳步发展的美国搜索市场发展中获益，实现份额的小幅提升。谷歌和必应的发展将会进一步挤压雅虎以及其它品牌的发展空间。2011-2014年美国搜索引擎市场营收份额,10.4%6.7%7.0%74.4%2011,9.6%4.5%7.0%77.9%2012e,9.2%3.6%7.7%78.7%2013e,7.9%3.0%79.8%2014e,其它,AOL,雅虎,必应,谷歌,2012.

9、2 iResearch Inc.,注1：eMarketer将美国在线广告市场规模预测与IAB/PwC的数据做了对比，后者的最新全年数据是2010年；包括移动广告支出；广告收入净额指剥除流量获取费用后的收入；包括文字链广告、付费收录、付费列表（付费搜索）和搜索引擎优化。注2:2011年美国搜索市场规模为153.6亿美元，2012年、2013年、2014年预计市场营收规模分别为195.1亿美元、228.6亿美元、254.1亿美元。Source:综合2011年和2012年上市公司财报；eMarketer，2012.1。,全球搜索市场动态,美国搜索市场动态,7,2011-2014年美国搜索引擎广告净营

10、收增长率 2011-2014年，根据搜索广告净营收增长率，可以将美国主要搜索运营企业划分为两类：（1）稳定增长型，主要包括谷歌、必应；（2）增长萎缩型，主要包括雅虎、AOL。预计2012-2014年，谷歌将保持两位数以上的增长率；此外，必应增速较谷歌更为乐观。2011-2014年美国主要搜索企业搜索广告净营收增长率,31.6%,33.0%,28.9%,必应,29.5%,27.0%,18.4%,谷歌,26.0%,12.7%,0%,-7.5%,雅虎,-6.0%,-17.2%-17.4%,-14.5%-14.6%,-13.0%,AOL,-12.0%,2012.2,2011iResearch Inc.

11、,2012E,2013E,2014E,注：eMarketer将美国在线广告市场规模预测与IAB/PwC的数据做了对比，后者的最新全年数据是2010年；包括移动广告支出；广告收入净额指剥除流量获取费用后的收入；包括文字链广告、付费收录、付费列表（付费搜索）和搜索引擎优化。Source:综合2011年和2012年上市公司财报；eMarketer，2012.1。,全球搜索市场动态,美国搜索市场动态,目录,2011年海外搜索市场概况2011年中国搜索引擎市场热点回顾与趋势展望2011年中国搜索市场概况2011年中国搜索市场竞争格局分析,2010-2011年全球主要搜索企业营收份额2011-2016年美

12、国搜索市场营收规模2011-2014年美国搜索引擎市场营收份额2011-2014年美国搜索引擎广告净营收增长率产品创新业务拓展竞争多元化搜索市场未来趋势展望2006-2015年中国搜索市场规模及趋势2008-2011年中国搜索市场用户规模2010-2011年中国搜索市场搜索请求量规模2011年中国中小企业搜索营销分析2011年中国搜索市场竞争份额及趋势2011年中外核心运营商分析,8,9,产品创新,相关事件一,百度推出精准显示推广广告“鸿媒体”,2011年4月，百度于百度联盟峰会上，发布新一代品牌展示广告产品“鸿媒体”。,相关事件二,百度世界大会，推出新首页和新平台,2011年9月2日，百度发

13、布新版首页。新版首页在传统搜索引擎下，增加了导航、实时热点、应用和新鲜事四个模块。用户在登陆账号的状态下，可以使用新首页。,相关事件三,搜狗推出识图搜索，并积极研发探索引擎,2011年8月，搜狗发布了识图搜索功能，用户可以直接用图片进行检索，搜狗提供对应的图片、内容关联图片以及对图片内容的识别。2011年9月，搜狗CEO王小川宣布搜狗正在开发“探索引擎”，计划摆脱目前搜索引擎“搜索框+关键词”的模式，而将搜索技术及浏览器相结合。,相关事件四,腾讯宣布2012年将再投资搜搜10亿,2011年10月，腾讯CTO熊明华宣布2012年将再向搜搜投资10亿用于研发。,搜索市场热点回顾,搜索市场趋势展望,

14、10,产品创新 艾瑞点评：目前，中国搜索引擎市场的发展模式及产品的盈利方式已经基本成熟，由此运营企业收入来源也相对固化。同时，用户对搜索引擎的使用习惯已经基本形成，所以成熟企业如何进一步提升对客户营销的吸引，或者非优势企业如何逐步吸引用户启用新的搜索引擎，是各个运营企业需要考虑的问题。通过积极研发，推出新产品，可以挖掘用户营销价值，以吸引客户增加营销投入；此外，非优势品牌可以通过新产品研发，避开与优势企业的正面竞争，通过差异化定位减轻竞争压力，尽快提升品牌竞争力。,搜索市场热点回顾,搜索市场趋势展望,11,业务拓展,相关事件一,谷歌中国确定将出口业务、展示业务、移动作为业务重点,2011年1月

15、，谷歌全球副总裁刘允表示，出口业务重要性十分明显。谷歌中国还将重点推动展示广告业务增长，进一步加强广告精确性。移动互联网终端广告平台也是谷歌中国工作重点。,相关事件二,百度投资去哪儿,2011年6月，去哪儿获得百度3.06亿美元的战略投资。交易完成后，百度成为去哪儿的第一大股东，去哪儿仍将继续独立运营。这是迄今为止中国在线旅游领域最大的一笔战略投资，同时也是百度投资历史上最大的一笔战略投资。,相关事件三,百度与必应达成合作，提供英文搜索服务,2011年7月，百度与必应达成合作，为中国用户提供英文搜索产品。用户在百度搜索框中输入英文进行检索时，百度将通过“框计算”技术识别用户的英文页面检索需求，

16、自动启动必应进行服务响应，并将相关结果通过百度应用开放平台方式嵌入到百度搜索结果页。,相关事件四,百度分拆“有啊”，打造基于生活服务的“中间页”,2011年百度“有啊”获得来自风险投资机构IDG-ACCEL基金与启明创投超过5000万美金的联合投资，但仍由百度控股。12月，百度分拆“有啊”，以承接未售卖或被低估的流量，增加流量变现机会。,搜索市场热点回顾,搜索市场趋势展望,12,业务拓展 艾瑞点评：搜索引擎领域核心企业积极进行业务拓展，体现了其对用户上网入口以及流量的积极争取和利用，以及增加营收渠道的业务布局。搜索品牌的营销价值充分体现在其流量规模，以及对于用户入口的控制力上，因此搜索企业对流

17、量和入口的争夺格外重视。此外，搜索企业也面临着营收渠道有限的制约。通过企业间合作（如收购、入股、合并），以及企业多元经营等方式，能够有力地拓宽企业营收渠道，通过优势业务减轻劣势业务对营收的影响。,搜索市场热点回顾,搜索市场趋势展望,13,竞争多元化,相关事件一,一淘网改版，搜索比价功能更加强大,2011年8月，一淘网改版，突出“搜索、比较”功能。同时，一淘宣布2011年将为淘宝联盟的中小站长提供20亿分成，以培养流量。,相关事件二,2011年搜狗实现营收4.0亿元，同比增长237.7%,据搜狐2011Q4财报显示，搜狗全年实现营收0.63亿美元，折合人民币约4.0亿元，同比增长237.7%。中

18、国搜索市场中，搜狗营收规模仅次于百度和谷歌，排名第三。,相关事件三,优酷推出视频垂直搜索“搜库”,2011年5月，优酷正式推出旗下视频垂直搜索品牌“搜库”。,相关事件四,奇虎360进军视频搜索,2012年2月，奇虎360董事长周鸿祎表示将全面切入视频搜索领域，作为进军垂直搜索的第一步。,搜索市场热点回顾,搜索市场趋势展望,14,竞争多元化 艾瑞点评：运营商主要通过两大方式进入搜索领域：进入通用搜索领域或者垂直搜索领域。在通用搜索领域，据艾瑞咨询数据显示，虽然2011年百度仍然占据76.8%的份额，但搜狗和搜搜市场份额分别上升1%和0.6%。表明经过一段时间的积累，其发展已经进入平稳增长期，未来

19、通用搜索市场的竞争将会更加多元化。此外，由于传统搜索企业主要发力网页搜索，因此选择垂直领域就成为非搜索传统企业进入搜索市场的合理选择。垂直搜索领域由于巨头较少，竞争空间较大，流量营销价值尚待挖掘，将会成为未来一段时间新加入者较多，发展潜力较大的一个领域。,搜索市场热点回顾,搜索市场趋势展望,15,搜索市场未来趋势展望 行业：快速增长 仍将以高于网络广告整体增速的水平快速发展；垂直搜索和移动搜索将是未来的发展热点，也是新进入者的机会所在。市场竞争：多元化 百度的优势地位将更加巩固，但份额增速将会放缓。虽然谷歌着力发展展示广告业务、海外业务，以及移动业务，但是由于谷歌的搜索业务受到客观因素制约，预

20、计谷歌在华搜索市场份额仍将小幅缩小。搜狗和搜搜在搜索领域集中发力，未来发展值得关注。垂直搜索领域将会吸引一部分互联网企业结合自身优势，适时进入，加大竞争。由于移动搜索领域目前正处于起步阶段，市场份额中尚未形成垄断企业，因此未来发展存在较大可能性。细分领域和产品 具备网民规模和粘性优势的互联网服务，将是未来的热门垂直搜索领域。对搜索流量价值的深度挖掘和充分利用，将会促进搜索产品的创新，甚至变革。,搜索市场热点回顾,搜索市场趋势展望,目录,2011年海外搜索市场概况2011年中国搜索引擎市场热点回顾与趋势展望2011年中国搜索市场概况2011年中国搜索市场竞争格局分析,2010-2011年全球主要

21、搜索企业营收份额2011-2016年美国搜索市场营收规模2011-2014年美国搜索引擎市场营收份额2011-2014年美国搜索引擎广告净营收增长率产品创新业务拓展竞争多元化搜索市场未来趋势展望2006-2015年中国搜索市场规模及趋势2008-2011年中国搜索市场用户规模2010-2011年中国搜索市场搜索请求量规模2011年中国中小企业搜索营销分析2011年中国搜索市场竞争份额及趋势2011年中外核心运营商分析,16,17,2006-2015年中国搜索市场规模及趋势 2011年搜索市场概况：表现好于预期，全年实现营收188.9亿元，较2010年增长71.1%。利好因素分析：（1）搜索广告

22、效果直接，逐渐被广告主所熟悉，吸引他们逐步向其倾斜营销费用；（2）2011年热门行业客户，尤其是电商及团购等行业增加网络营销预算，也对该市场的发展起到了利好的作用。未来趋势：考虑到未来网络营销方式对于广告主的吸引力日益显著，作为网络广告最主要形式的搜索广告，未来发展值得关注。2006-2015年中国搜索引擎市场规模及趋势,108.6%,73.4%,38.5%,58.5%,71.1%,55.1%,50.2%,44.7%,43.4%,913.1636.7,13.9,29.0,50.3,69.6,110.4,188.9,293.0,440.1,2006,2007,2008,2009,2010,201

23、1,2012e,2013e,2014e,2015e,市场规模（亿元）2012.3 iResearch Inc.注:搜索引擎市场规模为搜索引擎运营商营收总和，不包括搜索引擎渠道代理商营收。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。.搜索市场规模 搜索用户规模 搜索请求量规模,增长率（%）中小企业搜索营销分析,54.5%,18,搜索占网络广告营收比例逐年上升2006-2015年中国搜索市场和网络广告市场发展对比108.6%,73.4%,71.1%,22.9%,74.6%27.4%,60.4%29.6%,38.5%33.6%22.0%,58.5%56.9%33.9%,

24、57.3%36.9%,55.1%37.0%,50.2%41.1%35.4%,44.7%44.6%33.2%1427.0,48.7%43.4%31.3%1873.2,60.7,13.9,106.0,29.0,170.0,50.3,207.4,69.6,325.5110.4,512.9188.9,790.9293.0,1071.0440.1,636.7,913.1,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012e,2013e,2014e,2015e,网络广告市场规模（亿元）,搜索广告市场规模（亿元）,搜索市场增速（%）,网络市场增速（%）2012.3 iResearch In

25、c.,搜索占网络市场比例（%）,注:搜索引擎市场规模为搜索引擎运营商营收总和，不包括搜索引擎渠道代理商营收。网络广告市场规模包括品牌网络广告、搜索引擎广告、固定文字链广告、分类广告、视频贴片广告及富媒体广告和其他形式网络广告，不包括渠道代理商收入。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。,搜索市场规模,搜索用户规模,搜索请求量规模,中小企业搜索营销分析,19,搜索占网络广告营收比例逐年上升 2011年，搜索广告在网络广告中的份额进一步增加，达36.9%，较2010年增加3.3%。综合2006-2011年搜索广告和网络广告增速，可以发现搜索广告增速一直快于网络广

26、告整体，因此搜索广告在网络广告整体中的比例逐年上升。预计2015年搜索广告在网络广告整体中的占比将会达到48.7%。搜索广告由于计费方式清晰、费用支出灵活，受到中小广告主的青睐；此外，搜索市场参与企业多为业内资深企业，资源丰富，为其开展产品研发、市场营销等活动提供资源支持。,搜索市场规模,搜索用户规模,搜索请求量规模,中小企业搜索营销分析,20,2010-2011年各季度中国搜索市场规模 2011年各季度中国搜索市场各季度营收同比增长率保持在70%左右，表现好于2010年。2010Q1-2011Q4中国搜索引擎市场规模,46.6%-3.1%,55.9%40.9%,57.6%15.4%,69.5

27、%7.6%,71.1%-2.2%,64.8%35.8%,74.2%21.9%,73.4%7.2%,44.3,54.0,57.9,26.9,31.0,33.4,32.6,19.1,10Q1,10Q2,10Q3,10Q4,11Q1,11Q2,11Q3,11Q4,市场规模（亿元）2012.3 iResearch Inc.,环比增长率（%）,同比增长率（%）,注:搜索引擎市场规模为搜索引擎运营商营收总和，不包括搜索引擎渠道代理商营收。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。,搜索市场规模,搜索用户规模,搜索请求量规模,中小企业搜索营销分析,坐标轴标题,81.9%,28

28、.9%,4.6,21,2008-2011年中国搜索用户规模及网民渗透率 搜索用户规模：2011年搜索用户规模持续增长，已突破4亿，增长8.8%。该增长速度首次低于互联网用户增长速度。搜索用户渗透率：2011年搜索用户在互联网用户中的渗透率首次出现下降，为79.4%。艾瑞咨询分析认为，中国网络用户规模增长已经进入平稳期，较低学历，较低收入用户将成为新加入网民的主要构成。这部分新增网民搜索需求下降，是造成搜索用户增速以及渗透率双双下降的最主要原因。,68.1%3.0,2008-2011年中国搜索用户规模及发展趋势73.3%38.6%33.1%19.1%3.8 3.72.8,79.4%12.2%5.

29、1 8.8%4.1,搜索用户增长率，3年来首次低于网民增长率,2.0,2008网民规模(亿人）,2009,2010搜索用户规模（亿人）,2011网民规模增长率(%),搜索用户增长率(%)2012.3 iResearch Inc.,搜索用户渗透率（%）,搜索市场规模,搜索用户规模,搜索请求量规模,中小企业搜索营销分析,22,2010-2011年中国各季度总搜索请求量规模 与2010年相比，2011年中国各季度总搜索请求量规模增长趋缓。2011年总搜索请求量共有3639.0亿次，较2010年增长21.8%。2010-2011年中国各季度总搜索请求量规模及趋势,-10.3%626.910Q1,17.

30、4%736.010Q2,13.0%831.610Q3,-4.5%794.210Q4,2.7%815.711Q1,11.0%905.311Q2,9.1%987.811Q3,-5.8%930.211Q4,2012.3 iResearch Inc.,季度总搜索请求量总计（亿次）,增长率(%),注：搜索请求量指用户在使用搜索引擎进行查询时输入关键词的搜索请求次数，而用户在搜索结果页面中的多页查看不计入搜索请求量中，以上数据包含所有搜索类别的搜索请求量。Source:iUserTracker 2011.11，基于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,搜索市场规模,搜索

31、用户规模,搜索请求量规模,中小企业搜索营销分析,23,2010-2011年中国搜索用户人均搜索请求量 尽管搜索用户规模增速放缓，但仍保持较快增速，与人均搜索请求量共同推动了总搜索请求量的增长。从未来看，由于互联网用户规模增长放缓，以及新增用户搜索需求较低，未来人均搜索请求量增长，将是总搜索请求量增长的最主要拉动因素。2010/2011年搜索数据对比,年总搜索请求量搜索用户规模年人均搜索请求量,2988.8亿次3.7亿653.6次,3639.0亿次4.1亿709.4次,2012.3 iResearch Inc.,2010年,2011年,注:人均搜索请求量=年度总搜索请求量/当年搜索用户。总搜索请

32、求量，包含所有类别的搜索请求量。Source:搜索用户规模数据来自CNNIC，总搜索请求量来自艾瑞咨询iUserTracker 2011.12，基于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,搜索市场规模,搜索用户规模,搜索请求量规模,中小企业搜索营销分析,24,2010-2011年中国各季度网页搜索请求量规模 2011年中国季度网页搜索请求量增长趋缓，开始进入平稳发展期。2010-2011年中国各季度网页搜索请求量规模及趋势,-8.9%,20.0%592.0,12.6%666.4,-3.8%641.0,1.7%651.7,12.1%730.7,6.1%775.1

33、,-9.3%702.7,493.2,10Q1,10Q2,10Q3,10Q4,11Q1,11Q2,11Q3,11Q4,2012.3 iResearch Inc.,季度网页搜索请求量（亿次）,增长率（%）,注:搜索请求量指用户在使用搜索引擎进行查询时输入关键词的搜索请求次数，而用户在搜索结果页面中的多页查看不计入搜索请求量中，以上数据只为网页搜索请求量，不计入图片、音乐、社区等搜索服务的请求量。Source:iUserTracker 2011.11，基于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,搜索市场规模,搜索用户规模,搜索请求量规模,中小企业搜索营销分析,80,

34、60,20,25,2010-2011年中国各季度非网页搜索请求量规模iUserTracker-2010-2011年中国季度各类别非网,页搜索请求量规模,C2C平台与视频的搜索请求量上升,明显，其余类别搜索请求量普遍下降。40 同期，网页搜索请求量上升明显（2011Q4较09Q3增加156.3亿,单位：亿 0,09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4,次，上升28.6%）。因此可以推,C2C平台视频搜索图片搜索知识搜索音乐搜索新闻搜索地图搜索博客搜索,36.652.035.345.96.64.20.7,31.349.231.935.46.

35、72.60.6,30.241.225.927.56.32.20.5,37.544.829.222.86.92.30.6,48.250.930.723.97.83.10.6,43.544.527.726.87.62.80.3,56.943.927.126.66.72.60.1,61.152.125.825.86.92.70.1,63.364.250.425.122.16.72.70.1,75.554.945.123.820.35.72.10.1,断，网页搜索是搜索市场核心运营商的主要优势领域；这些搜索商对于网页搜索所进行的持续性技术研发和市场推广投入，使网页搜索功能更加智能和精准，吸纳了用户一部

36、分垂直领域搜索需求。,2012.3 iResearch Inc,注:搜索请求量指用户在使用搜索引擎进行查询时输入关键词的搜索请求次数，而用户在搜索结果页面中的多页查看不计入搜索请求量中。C2C平台主要包括淘宝网。Source:iUserTracker 2011.12，基于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,搜索市场规模,搜索用户规模,搜索请求量规模,中小企业搜索营销分析,26,互联网是中小企业首选的营销推广渠道 互联网是中小企业首选的营销推广渠道。中小企业巨大的网络营销需求，为搜索市场的发展提供了充足的客户需求支持。艾瑞预计，伴随着中小企业人员对于网络熟悉

37、度的提升，以及中国网络营销环境的进一步改善，互联网在中小企业的营销推广渠道中的重要性会进一步提升。2011年中小企业营销推广渠道选择,互联网杂志户外广告报纸电视手机电台其它,5.7%4.5%3.9%2.8%,13.3%12.9%10.0%渠道选择（%）,26.7%,2012.3 iResearch Inc.注：通过分层随机抽样，在中国大陆各省共获得有效样本3035个。数据截止日期为2011年6月30日。Source:CNNIC2011年中国中小企业网络营销调查报告，2011.10,搜索市场规模,搜索用户规模,搜索请求量规模,中小企业搜索营销分析,论坛/BBS,27,电子商务与搜索最受中小企业青

38、睐 电子商务平台与搜索营销是中小企业使用率最高，且投入也最多的两项网络营销方式。电子商务平台直接面对细分人群，营销方式直接，是搜索营销渠道的最主要竞争对手。网站联盟广告在中小企业网络营销渠道中的重要度还有待提高。2011年中小企业网络营销方式使用情况电子商务平台,高,网站展示广告,搜索营销,投入度,其它,视频广告网站联盟广告团购类营销微博 社交媒体,电子邮件,即时聊天工具,低,2012.3 iResearch Inc.,低,使用率,高,注：通过分层随机抽样，在中国大陆各省共获得有效样本3035个。数据截止日期于2011年6月30日。Source:CNNIC2011年中国中小企业网络营销调查报告

39、，2011.10,搜索市场规模,搜索用户规模,搜索请求量规模,中小企业搜索营销分析,28,电子商务平台营销效果受认可度更高 电子商务平台直接面对细分人群，因此营销费用所产生的ROI(投资回报率）比较理想。与电子商务平台相比，搜索面对的用户更加分散，企业主的核心用户集中度较低，由此会产生误点击造成营销费用浪费，或者ROI较低等问题。电子商务平台，未来极有可能大量吸引搜索营销现有的中小企业客户转换网络营销渠道。这方面的威胁，值得搜索营销运营商注意。2011年网络营销应用企业认为效果最好的营销方式,电子商务平台搜索营销,30.7%,34.4%,网站展示广告即时聊天工具,8.0%,13.2%,电子邮件

40、网站联盟广告论坛/BBS视频广告团购营销微博社交媒体其它,2.8%1.7%1.2%1.2%0.6%0.4%0.5%,5.2%,效果评价（%）,2012.3 iResearch Inc.注：通过分层随机抽样，在中国大陆各省共获得有效样本3035个。数据截止日期于2011年6月30日。Source:CNNIC2011年中国中小企业网络营销调查报告，2011.10,搜索市场规模,搜索用户规模,搜索请求量规模,中小企业搜索营销分析,目录,2011年海外搜索市场概况2011年中国搜索引擎市场热点回顾与趋势展望2011年中国搜索市场概况2011年中国搜索市场竞争格局分析,2010-2011年全球主要搜索企

41、业营收份额2011-2016年美国搜索市场营收规模2011-2014年美国搜索引擎市场营收份额2011-2014年美国搜索引擎广告净营收增长率产品创新业务拓展竞争多元化搜索市场未来趋势展望2006-2015年中国搜索市场规模及趋势2008-2011年中国搜索市场用户规模2010-2011年中国搜索市场搜索请求量规模2011年中国中小企业搜索营销分析2011年中国搜索市场竞争份额及趋势2011年中外核心运营商分析,29,30,2011年中国搜索市场份额及企业营收 2011年百度营收145.0亿元，占据市场规模总额的76.8%；谷歌中国营收36.5亿元，占据市场规模总额的19.3%。二者共同占据搜

42、索市场份额的96.1%。,2011年中国搜索引擎市场营收份额,2011年中国主要搜索运营商营收规模,搜狗2.1%,搜搜1.4%其它0.4%,145.0,谷歌中国19.3%36.5,4.0,2.6,0.8,百度76.8%,百度,谷歌中国,搜狗营收（亿元）,搜搜,其它,2012.3 iResearch Inc.,2012.3 iResearch Inc.,注：2011年中国搜索引擎市场规模为188.9亿元；其中搜狗收入为税后收入，根据公开资料显示其税点为5.5%。，Source:综合上市公司财报及企业访谈，根据艾瑞统计预测模型统计及预估数据。市场规模定义为运营商营收规模总和。,市场竞争份额及趋势,

43、中外核心运营商对比分析,100%,80%,60%,40%,20%,31,2008-2011年搜索运营商份额,2008-2015年中国搜索引擎市场份额,2011年，重点行业用户提高网络营销投入，百度作为中国最大的搜索运营企业，无疑获得最多利好。同时，百度调高搜索价格，也拉动了客户ARPU值提升。2011年百度市场份额较2010年上升5.1%，进一步巩固了市场地位。2011年，搜狗和搜搜借助其相关产品（如浏览器，输入法、IM等）的用户规模优势，以及其在细分搜索领域的优势，大力提升其搜索用户渗透率，有利,0%百度谷歌中国搜狗搜搜其它,200863.6%27.2%1.0%8.2%,200963.9%3

44、2.3%1.1%2.7%,201071.7%25.8%1.1%0.8%0.5%,201176.8%19.3%2.1%1.4%0.4%,于促进客户的搜索营销消费，以及增强对于广告主的吸引力。2011年，二者市场份额分别提升1.0%，0.6%；未来市场竞争者将更加多元。“其它”份额进一步缩小。非主流搜索运营企业在搜索市场中的发展空间将进,2012.3 iResearch Inc.,一步被主流运营企业压缩。,注：2008-2011年中国搜索市场营收规模分别为50.3、69.6、110.4、188.9亿元。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。市场竞争份额及趋势 中

45、外核心运营商对比分析,32,2011年中国搜索市场业务份额 2011年，中国搜索市场各项业务营收份额中，关键词广告占比77.4%，其次为联盟广告，占比13.6%。2011年，关键词广告中，百度优势最为明显，较谷歌中国高65.8%；联盟广告中，谷歌中国的实力仍不容小觑，与百度份额差距仅为7.8%。,2011年中国搜索市场业务份额,2011年关键词广告/网络联盟广告,网络联盟广告,导航6.0%,其它3.0%,100%50%,企业份额,13.6%,关键词广告77.4%,0%其他搜狗谷歌中国百度,关键词广告1.9%2.2%15.0%80.8%,网络联盟广告1.3%0.7%45.1%52.9%,2012

46、.3 iResearch Inc注：2011年中国搜索市场营收规模为188.9亿元。其中关键词广告和联盟广告规模分别为146.1亿元、25.7亿元。Source:综合上市公司财报及企业访谈，根据艾瑞统计预测模型统计及预估数据。仅供参考,市场竞争份额及趋势,中外核心运营商对比分析,33,2011年百度、谷歌、搜狗细分业务营收份额 百度：关键词广告贡献显著。关键词广告占比81.4%，其次为网络联盟广告9.4%。谷歌中国：国外业务和国内业务差距不明显。谷歌中国国内业务（含关键词广告和网络联盟广告）在营收中的贡献占比为49.2%；出口易（含出口易关键词广告和出口易网络联盟广告）占比42.9%。搜狗各业

47、务中，关键词广告贡献占比82.2%，其次为搜狗网址导航，占比13.8%。三者对比显示，百度目前发展更加多元化；显示广告业务以及海外网络广告业务是谷歌中国目前的业务重点；搜狗由于发展时间较短，所以业务较为有限。,2011年百度业务份额去哪儿,2011年谷歌中国业务份额,2011年搜狗业务营收份额,hao123营收7.4%网络联盟广告9.4%,营收贡献0.9%,其它收入0.9%关键词广告81.4%,出口易网络联盟广告12.3%国内网络联盟广告19.4%,其它8.0%,出口易关键词广告31.1%国内关键词广告29.2%,搜狗网址导航13.8%,广告联盟4.4%,其它0.5%,关键词广告81.4%,2

48、012.3 iResearch Inc.注：2011年百度、谷歌中国、搜狗营收规模分别为145.0亿元、36.5亿元、4亿元。Source:综合上市公司财报及企业访谈，根据艾瑞统计预测模型统计及预估数据。仅供参考。,市场竞争份额及趋势,中外核心运营商对比分析,92.0%,34,2002-2011年Google营收规模及增速 2002-2006年，Google年度营收增长速度维持在100%以上，发展非常迅猛；2007-2011年，Google年度营收增长逐步放缓。2011年，谷歌实现营收379.1亿美元，增长29.3%。Google净利润率基本维持在30%以下。2011年实现营收379.1亿美元

49、，净利97.4亿美元。2002-2011年的十年间，Google营收实现了85.2倍的增长。,234.0%,2002-2011年Google全球营收规模及增速,6.0%,277.8%267.2%118.0%,110.0%73.0%,56.0%36.6%,31.0%0.5%,54.2%9.0%,30.4%24.0%,29.3%14.5%379,293,10年间，营收增长85.2倍,上市,166,218,237,106,4,15,32,61,42.0,42.3,65.2,85.1,97.4,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,Goog

50、le全球营收（亿美元）2012.3 iResearch Inc.,净营收（亿美元）,营收增长（%）,净营收增长（%）,Source:Google财报.,市场竞争份额及趋势,中外核心运营商对比分析,35,2002-2011年百度营收规模及增速 10年间，百度始终维持着较高的发展速度。2002-2007年，百度年营收增长保持在100%以上；2008-2011年，百度仍然基本维持了每年80%以上的营收增长。百度营收中净利润占比逐年提高。2011年，百度实现营收145.0亿元，净利润86.1亿元，净利润率59.4%，较2010年上升14.5%。2002-2011年的十年间，百度营收实现了1314.8倍