中国数字电视市场月度精读-2010年8月(1).ppt
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1、中国数字电视市场月 度 精 读-2010年第 8 期 总第 52 期-,北京格兰瑞智咨询有限公司Guideline Research&ConsultationTel:(86-10)59706786/82 Fax:(86-10)59706785中国数字电视资讯网 Http:/,此文件仅供“中国数字电视资讯网”中级以上会员内部使用此文件所产生的知识产权归属格兰研究所有,未经格兰研究公司的书面许可,任何机构不得擅自传阅否则格兰研究将追究其法律责任,密级:AA,研读每月资讯精华 精准把握行业动脉,目录,小结政策/标准格兰观察有线数字电视运营地面数字电视运营移动数字多媒体运营卫星数字电视运营IPTV运营
2、内容产业设备厂商展会讯息数据专栏,格兰观察:Guideline Observation,中国广播电视网络公司 筹备组成立三网融合试点城市进展三网融合下,设备厂商 寻求突破乐视网成功上市手机 电视牌照,小结,总体概况:有线:根据格兰研究监测数据表明,截至2010年7月底,我国有线数字电视用户达到7719万户,有线数字化程度达到44.38%本月中,上海启动网络整合;杭州市推广高清互动业务;河南省启动有线数字电视整体转换工作 地面:地面数字电视进展依然较缓;绵阳市无线数字电视传播有限公司梓潼分公司挂牌成立,北广传媒的地铁电视试播移动多媒体:中国移动江苏公司与中广传播江苏分公司合作;湖北鄂州市、甘肃天
3、水市正式开通CMMB;广电总局向第16届亚运会赠送1000台手持电视终端;山西中广传播有限公司与山西大运汽车制造有限公司签署战略合作协议IPTV:江苏局召集江苏省广电总台、广播电视监测台等相关单位、部门举行IPTV和手机电视集成播控平台建设座谈会;中国网络电视台与八个试点地区就如何迅速推进三网融合试点方案召开交流会;中国网络电视台与湖北省广电总台就“三网融合”湖北IPTV集成播控平台建设在武汉签署协议卫星:重庆、贵州、山西、陕西、四川、甘肃等地区积极推进 广播电视“村村通”直播星设备安装工作,恭 请 阅 读 下 文,政策/标准,2010年8月间,行业相关政策/标准/讲话一览表:,格兰观察:中国
4、广播电视网络公司筹备组成立,据报道,中国广播电视网络公司筹备组于8月初正式成立,筹备组的组长由广电总局党组成员、副局长张海涛亲自挂帅,计财司司长孟冬和贵州省广电局局长李新民出任副组长8月9日,广电总局党组成员、副局长张海涛主持召开中国广播电视网络公司筹备组第一次会议,研究、讨论筹备组及办公室下一步工作任务和工作计划 张海涛指出,组建国家级公司,是国务院推进三网融合的总体方案和三网融合试点方案确定的工作任务和工作目标,是国家推进三网融合的重大举措,也是全国有线电视网络整合取得实质性成果的重要标志,对于巩固和扩大宣传思想阵地,维护国家文化安全和信息安全,推动广播影视体制机制改革和科技创新,推动广播
5、影视事业产业跨越式发展,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求都具有重要意义张海涛强调,要充分认识组建国家级公司的重要性、紧迫性、艰巨性和复杂性,积极探索中国特色的有线电视网络规模化、集约化、产业化发展之路组建国家级公司,涉及多方面利益,涉及千家万户,任务艰巨、难度很大、复杂问题多,我们要站在全行业发展的战略高度,增强责任感和使命感,增强大局意识和责任意识,按照中央和国务院的要求,统一思想,统一认识,统一行动,充分调动和发挥各方面的积极性,加强合作,形成合力,全力推进国家级公司组建工作办公室成立后,要明确职责、明确任务、明确程序、明确要求,建立办公室议事规则和相关制度,建立定期例会制度,把工作
6、计划细化、量化、具体化总局有关司局和单位要全力支持办公室工作,为办公室全面开展工作创造良好的工作环境和条件,组建国家级公司已经成为当务之急,中国广播电视网络公司筹备组成立,中国广播电视网络公司筹备组面对的问题之一资金问题解决好资金问题的重要性:广电总局党组成员、副局长张海涛曾在讲话中指出,“由于国家在各地有线网络公司的建设中没有投入资金,所有有线网络多年来一直处于分散管理和运营的状态,现在要实现互联互通,全程全网必须要解决好资本的问题”资金的来源及用途:“国家网络公司将由国家投入资本金,并吸收中央和地方广电机构出资,同时按照现代企业制度组建公司,调动和保护各方面特别是地方的积极性,国家投入资金
7、和股权融资将主要用于有线网络升级改造和全国统一业务支撑管理系统和技术系统、监管系统和新业务开发”资金问题中涉及的其它诸多问题:格兰研究认为,有关资金的问题至少可以包括以下问题:1)如何建立科学的分阶段的整合原则和资金投入策略?应该设定哪些关键性指标 2)要实现广电网络的互联互通、全程全网究竟需要多少钱?钱分别投向哪里(为什么)?预计资金投入后在多长时间会达到一个怎样的水平?3)如何评估被收购网络的价值?如何将被收购网络财务现状与行业未来发展前景相结合?如何对待被收购网络的负债?这一问题又涉及网络整合的顺序和战略先整合谁?整合进程?4)如何对待已经上市的网络公司?整合办法?5)如何保障募集资金的
8、有效性?如何促进国家级公司价值的不断提升?,科学的有线网络整合与投资战略是组建国家级公司的关键点,中国广播电视网络公司筹备组成立,中国广播电视网络公司筹备组面对的问题之一发展问题格兰研究认为,发展问题是中国广播电视网络公司筹备组面对的第二个主要问题,发展问题也是如何破局,如何推陈出新的问题格兰研究认为,有关发展的问题也至少可以包括以下问题:1)在国家级公司组建过程中,如何处理好国家网络整合与地方网络发展的问题,兼顾国家整合效益和地方发展利益?2)如何促进广电网络和互联网的结合,以新的业态和新的服务手段来不断增强有线网络的综合竞争力;3)重点发展哪些新业态?它们是否有财务数据支持的可行的商务模式
9、或战略意义?新业态的发展步骤/体系和运营模式?新业态和传统业态之间的关系?4)内容如何推陈出新?如何准确把握用户对内容的需求?如何和其它通道产生差异化竞?5)如何提高服务能力?如何促进与国家级网络公司相适应的服务运营和监督管理体系的建设?6)更重要的是,如何使国家级网络公司的发展和运营适应三网融合发展的需要,除了完成好自身原有任务之外,在未来国家信息化、家庭信息化(数字家庭)中发挥更为重要的作用,发展问题是组建国家级公司的关键问题,格兰观察:三网融合试点城市进展,随着国务院7月公布首批三网融合试点城市及地区名单,首批三网融合试点实施方案正处于审批流程当中,试点城市如何在在语音、数据、视频等各种
10、技术手段齐备的条件下,通过信息化服务,在三网融合进程中拓展自身新的成长空间,成为下一阶段的发展重点 目前试点城市正在积极探讨业务发展方案,部分试点城市业务发展目标逐渐明确,但是具体业务如何开展还需要进一步探讨,部分试点城市业务规划如下:,三网融合试点城市进展,三网融合试点城市有线运营商发展概况:,格兰观察:三网融合下,设备厂商寻求突破,面对日益复杂的竞争环境,无论是机顶盒厂商还是电视机厂商,其产品利润越来越低,设备厂商为了获得更多的利润,提高自身竞争力,积极延伸产业链上下游,寻求新的商业合作模式在三网融合大势所趋不可改变的形势下,设备厂商纷纷与产业链上下游企业展开合作:,设备厂商:机顶盒厂商或
11、电视机厂商,内容提供商,有线运营商,软件厂商,芯片厂商,2010年9月康佳集团与百视通公司共同建立 网锐智能电视推广联盟,2010年5月同洲电子与深圳广播电影电视集 团签署三网融合战略合作协议,长虹将与NDS集团合作,共同为中国市场 定制开发一系列数字电视互动应用,2010年8月创维半导体设计中心举行开工 仪式,双方合作促进同洲电子转型发展,为同洲增值应用产品提供市场机会,利于同洲业务进一步扩大和发展,顺利实现转型,双方合作促进双方把握三网融合机遇,增加长虹机顶盒亮点,同时扩大NDS Media Highway 的市场应用和推广,实现双方共赢,双方合作为康佳网锐智能电视提供强大的内容平台支撑,
12、提供差异化内容服务,利于产品市场推广应用,创维向半导体产业进军,有助于创维完善垂直产业链,为企业创造新的利润增长点,合作,三网融合下,设备厂商寻求突破,面对三网融合,设备厂商打破原有的产业模式,寻求突破、新的合作,把握三网融合机遇,实现新的利润增长点。设备厂商需求新的合作具有以下特点:与内容提供商的合作:通过网络、终端和内容的融合,提升终端厂家的销量,这对产业链上下游企业来说都是有利而网络电视机厂商与内容商合作,可以提高自身产品优势,提供差异化服务,增加产品卖点,利于市场发展延伸产业链:扩充产业线,构建全产业链,把握整个产业的核心竞争力,通过新产品获取更高利润回报,保存行业地位与运营商合作:从
13、提供设备到提供业务解决方案,向系统化发展,为客户提供系统化的解决方案,延伸产业链,将大大提升数字电视产业自身盈利和持续发展能力与软件商合作:双方合作利于双方市场的拓展和应用,同时提升设备厂商产品的优势,丰富产品功能,实现多种应用,利于产品的推广和应用;同时也运营商业务运营提供一定的参考,格兰观察:乐视网成功上市手机电视牌照,8月12日,乐视网登陆深交所创业板上市交易,乐视网(300104)的开盘价达到49.44元,较29.2元的发行价高出20.24元,涨幅69.32%至此,国内视频行业经过5、6年的探索,A股首家网络视频公司诞生乐视网本次公开发行股票2500万股,发行后总股本为1亿股,发行价格
14、29.20元/股,募集资金将达7.3亿元其中网下发行500万股,网上发行数量为2000万股股票,自上市之日起开始上市交易 本次发行募集资金将投向以下三个项目:互联网视频基础及应用平台改造升级项目、3G手机流媒体电视应用平台改造升级以及研发中心扩建等,总投资2.62亿元,乐视网9月1日至6日上市交易量及股价变化图,乐视网成功上市手机电视牌照,我国视频网站发展可谓坎坷,早期的视频网站大部分是复制YouTube模式,以视频分享为主,UGC(User Generated Content)内容的加入不仅使视频网站内容的管控增加了难度,而且无法实现广告的精准投放,自然无法获得广告主的青睐另外,视频内容版权
15、纠纷也是一直困扰视频网站运营商的难题,视频网站的“鼻祖”YouTube同样由于面对众多的版权纠纷而至今未实现盈利纵观乐视网的成功上市,主要得益于以下几点:“免费+付费”商业模式开创视频网站新局面在国内大多数视频网站还因为视频质量参差不齐无法吸引广告投放而头疼不已的时候,乐视网大胆推出“免费+付费”的商业模式,实现网站的扭亏为盈.重视版权,保障网站内容合法性与国内众多视频分享类网站不同,乐视网创立之初就定位于以影视剧发行为主的视频网站截至2010年4月,乐视网拥有电影版权2324部,电视剧版权43097集乐视网从2004年起就开始购买版权,如今已经积累了大量的正版影视剧资源正版、高清、长视频是乐
16、视网吸引付费用户的主要因素打造综合平台,服务终端多样化乐视网不仅仅针对PC终端,电视机、手机等终端也是乐视网的服务对象不久前,乐视网拿到了手机电视牌照,成为国内首家获得手机电视牌照的民营企业乐视网的成功上市将对乐视网未来的发展起到积极的促进作用为服务平台升级改造提供了必要的资金来源,有利于提高技术应用创新能力,促进产品和服务的改造升级同时,企业自身的竞争力也将得到大幅提升本次募集资金主要应用于互联网视频基础及应用平台的改造升级和3G手机流媒体电视应用平台的改造升级等项目募投项目建成后,将大大提高乐视网在相关领域的业务开拓能力,并有助于乐视网抓住“三网融合”时代的视频服务发展机遇,乐视网成功上市
17、手机电视牌照,截至2009年年底,广电总局共批准6家广电机构建设全国性手机电视集成播控平台,10家建设地方性手机电视集成播控平台,8家开展手机电视内容服务业务.乐视网副董事长兼COO刘弘表示,公司已拿到手机电视牌照,成为国内唯一拿到该牌照的民营企业一方面乐视网通过上市募得发展资金,另一方面获得广电总局内容服务许可,资金以及政策的支持将使乐视网手机电视内容服务获得更好的发展同时,对我国手机电视业务的发展也起到积极的推动作用民营视频网站内容的引入将为手机电视内容市场注入新鲜血液,与其他新媒体业务形成差异化竞争,避免内容同质化现象的发生更多内容服务商的加入同样也为手机电视业务用户提供了更加丰富多彩的
18、内容,扩大了用户的选择空间,增强用户体验乐视网获得手机电视牌照预示着手机电视内容的大门将向众多民营视频网站开放,不仅仅是国有企业的的专利其他民营视频网站应加快进行改革,增强内容版权意识,引进更多正版片源,提高自身内容的合法性,积极争取政策的许可,有线数字电视,杭州全面推广“数字兴农”工程 基于有线数字电视网络的“数字电视服务、农村信息化服务、农村信息工作平台、宽带通信”四位一体的“数字兴农”工程能较好地满足农村信息普及化发展的要求,同时可实现农村信息化建设“低成本、全覆盖、多功能”的发展目标经过一年努力,华数“数字兴农”工程顺利推进,目前,杭州各区县均建有试点村,已有31个村的用户实施了“数字
19、兴农”工程建设,总用户超三万户同时,该项工程还被国家广电总局定义为下一代广播电视网农村版,并通过NGB项目的建设在全国推广“数字兴农”工程将着力构建信息发布、音视频会议、视频点播轮播、农村政务信息化四大平台 相比城市发达的信息来源,农村地区更需要数字化和互动化,“数字兴农”工程针对这一需求而设计,这个工程的设备和业务还可以进一步优化,如增加上网功能等该工程受益人群为农村居民,对于华数的短期业绩并无太大提升,但在未来的布局上却已经先行一步,农村市场迟早是各路运营商的争夺点,华数可以通过这一工程积累信誉、增加用户黏性;同时,对三农建设的支持也会在国家政策方面得到照顾而事实上,广电总局将华数模式定位
20、NGB的农村版已经预示着华数在全国范围内农村市场上的优先权,格兰点评:,中国有线数字电视用户达到7719万户,据业内权威研究公司格兰研究统计:截至2010年7月底,我国有线数字电视用户达到7719万户,有线数字化程度达到44.38%(有线电视用户基数为17398万户,数据来源于2009年全国国民经济和社会发展统计公报)本月,各有线运营商继续积极推进有线数字化整体转换工作,其中上海市、浙江省、广东省有线数字电视用户增长幅度较大,中国有线数字化进程表,我国各省级行政区有线数字化进程一览表(截止到2010年7月底):,中国有线数字化进程表,数据来源:格兰研究,注:家庭数字化程度=数字电视用户数/家庭
21、用户数 城镇数字化程度=数字电视用户数/城镇家庭用户数 有线数字化程度=数字电视用户数/有线电视用户数,我国各省级行政区有线数字化进程一览表(截止到2010年7月底):,我国城市有线数字化及增值业务进展,天津市:天津广播电视网络公司在南开区宝龙湾开通天津市第一个数字电视高清互动业务试验小区用户可免费收看不少于56套的直播频道和12套高清节目,可免费使用3000小时的VOD影视剧点播,实现24个直播频道、不少于3天的电视回看、时移及电视杂志,唱片点播等高清互动业务该项业务引起小区居民的极大兴趣,用户纷纷办理咨询、入网,数字电视高清互动业务试验进展顺利,哈尔滨市:元申广电目前已完成哈尔滨市8区10
22、县(市)覆盖300多万用户的双向宽带综合信息网的改造,已转换73万数字电视用户,并计划于2012年完成行政区域整转工程未来,元申广电已计划推出基于三网融合新业务平台的六大业务:互联网业务、专网业务板块、IDC业务、多媒体通信业务、增值业务、基础网络服务,杭州市:8月26日,杭州华数启动“百万互动,全面高清”活动其一,推出高清互动电视系列套餐新老互动用户均可通过预存500元服务费的模式,免费更换或领取一台高清交互式机顶盒其二,宽带免费升级华数网通宽带用户办理高清互动套餐,可以把家里宽带免费升至4M其三,打造“高清看吧”,用户收看高清节目可以包月,即不限观看数量,或者点播,按每部高清片源收费,河南
23、省:8月26日,河南省有线电视数字化整体转换启动,将首先在郑州市选择10个小区、约1.6万用户开始整体转换试运行;2到3个月后,整体转换工作将在郑州市全面铺开整转后,节目由40套左右增加到70套左右,并新增10套左右数字广播节目,同时将为市民提供付费类数字电视节目和视频互动点播、电视商务、娱乐休闲、互联网接入等个性化、分众化的服务,我国城市有线数字化及增值业务进展,重庆市:重庆有线近期专门针对互动机顶盒用户推出了全年420元/2M的宽带资费,除了资费,重庆有线宽带还在内容上大做功夫,有线宽带与迅雷首次进行了合作,针对迅雷高清进行了专门的优化,用户通过迅雷收看或下载高清电影速度将大大提升此外,重
24、庆有线还联合当地媒体、卖场共同推出有线宽带电脑团购活动,从多方面为当地居民提供实惠,该项活动将持续到9月底,汕头市:8月25日,广东省广播电视网络股份有限公司汕头分公司挂牌成立,将积极参与“三网融合”竞争,推进有线电视数字化、双向化,届时广播电视网络将建成综合的信息网络,将能为市民提供100多套丰富多彩的数字高清、标清电视节目,提供视频点播功能和多套音频广播节目以及宽带业务接入功能,并实现电视支付功能,将努力打造成为“三网融合”的基础网,威海市:威海广电网络公司与中国银行威海分行进行战略合作推出“长城有线电视联名卡”,该卡是专门面向威海市数字有线电视用户打造的金融新产品,具有实惠、一卡多用、可
25、信用透支等优点,市民通过该卡与中行签署预约代缴电视费协议,便可在第一年立减25元收视费 自8月份起,威海广电网络公司联合中行威海分行推广该服务,主动把服务送到用户家门口,温州市:8月18日,温州数字电视整体平移、高清互动电视开播、中央电视台中学生频道暨NGB试点启动仪式在广电中心举行,这标志着温州电视正式进入更加先进的高清互动时代温州高清数字电视节目由高清电视频道和高清点播两大块内容组成高清电视频道共14套,点播则由境外电影、娱乐节目等组成的专题为主,有线数字电视,2010年8月间,各地市召开价格听证会:本月中,济南市召开有线数字电视基本收视维护费听证会8月10日,济南市物价局对济南市调整有线
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