600798_ 宁波海运2011年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告.ppt

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1、2011年度年度可转换公司债券,核查报告,招商证券关于宁波海运股份有限公司,年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的,专项核查报告,宁波海运根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“我司”）作为宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”或“公司”）2011年度可转债发行（以下简称“此次发行”）的保荐人，现就其2011年度募集资金存放与使用情况核查如下：,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会关于核准宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20101818 号）核准，宁波海运由主承销商招商证券向宁波海运在股

2、权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行人民币可转换公司债券 72,000 万元，发行价格为每张面值 100 元。截至 2011 年 1 月13 日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 72,000 万元，募集资金总额72,000 万元，扣除承销费和保荐费 1,654.80 万元后的募集资金为人民币70,345.20 万元，扣除其他发行费用人民币 250.70 万元后，实际募集资金净额为人民币 70,094.50 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务

3、所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第 10107 号验资报告验资确认。,宁波海运按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及宁波海运股份有限公司募集资金管理办法的规定，分别在交通银行股份有限公司宁波分行营业部、中国民生银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波江北支行开设了募集资金的存储,专户。截至 2011 年 12 月 31 日止，宁波海运 2011 年度募集资金使用情况为：单位：人民币元,时,间,募集资金专户发生情况,2011 年 1 月 13 日募集资金净额减：支付

4、其他发行费用2011 年度募投项目支出注闲置募集资金暂时补充流动资金手续费支出加：2011 年度专户利息收入截止 2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额,703,452,000.002,507,000.00561,510,326.3572,000,000.001,650.403,696,664.1271,129,687.37,注：宁波海运 2011 年度募集资金项目支出金额为 561,510,326.35 元，其中：（1）宁波海运曾于 2010 年度以自有资金先行垫付募投项目款 292,916,457.05 元，本期由募集资金专户支出，转入自有资金账户；（2）宁波海运 2011 年度

5、当期募集资金项目支出为 268,593,869.30 元。二、募集资金管理情况1、募集资金管理制度制定情况为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和募集资金管理办法等相关规定，结合公司实际情况，修订了宁波海运股份有限公司募集资金管理办法，并经公司 2010 年度股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。宁波海运对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2、募集资金存储情况为便于募集资金项目管理，公司分别在中国工商银行宁波江北支行、交通银行股份有限公司宁波分行营业部

6、和中国民生银行宁波分行营业部设立了募集资金专户。2011 年 1 月 24 日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与上述三家银行签署了募集资金三方监管协议（详见公司公告：临 2011-14）。该监管协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致，符合上海证券交易,所上市公司募集资金管理规定及其他相关规定，实际履行不存在问题。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额如下：单位：人民币元,开户银行交通银行股份有限公司宁波分行营业部中国民生银行股份有限公司宁波分行中国工商银行股份有限公司宁波江北支行合计,银行账号3320062710180101015911901014210

7、0104593901130029000212759,存放余额25,484,895.192,040.1545,642,752.0371,129,687.37,无,三、2011 年度募集资金的实际使用情况,募集资金总额,70,094.50,本年度投入募集资金总额,56,151.03,变更用途的募集资金总额,变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,56,151.03,承诺投资项目建造 1 艘 5.75 万吨级散货船建造 1 艘 4.75 万吨级散货船（01）建造 1 艘 4.75 万吨级散货船（02）建造 1 艘 4.75 万吨级散货船（03）,已变更项目，含部分变更否否否否,募集资金承

8、诺投资总额20,750.0018,280.0018,280.0012,784.50,调整后投资总额20,750.0018,280.0018,280.0012,784.50,截至期末承诺投入金额(1)20,750.0018,280.0018,280.0012,784.50,本年度投入金额18,665.3913,721.6413,710.0010,054.00,截至期末累计投入金额(2)18,665.3913,721.6413,710.0010,054.00,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)-2,084.61-4,558.36-4,570.00-2,730.50,截至期

9、末投入进度（%）(4)(2)/(1)89.95%75.06%75.00%78.64%,项目达到预定可使用状态日期2011 年 6 月 20 日2012 年 1 月2012 年 3 月2012 年 5 月,本年度实现的效益225.07,是否达到预计效益否不适用不适用不适用,项目可行性是否发生重大变化否否否否,合计,70,094.50,70,094.50,70,094.50,56,151.03,56,151.03,-13,943.47,5.75 万吨散货船项目本年度实现的效益未达到预计效益的原因：2011 年下半年来，受欧债危机影响，全球经济复苏缓慢，,未达到计划进度原因（分具体募投项目）,波罗的

10、海指数（BDI)和上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数屡创年内新低，船舶营运效率明显下降，运输收入,比预期大幅减少；同时燃油价格、船员工资、港口使费等成本上涨，该轮的经营未达到预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说明,募集资金投资项目先期投入及置换情况,2011 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事会第八次会议，董事会批准使用募集资金 293,666,457.05 元置换已先行投入的与本次募集资金投资项目有关的自筹资金。截至 2011 年 1 月 21 日，公司完成了以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的工作。,无,无,1、2011 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事

11、会第八次会议，董事会批准将本次募集资金金额 10%的闲置募集资金 7,200 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月（自本次董事会批准之日起计算）。上述资金已于 2011 年 7 月 20 日按时,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,全部归还至宁波海运募集资金专用账户。2、2011 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，董事会批准继续使用本次募集资金金额 10%的闲置募集资金,7,200 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月（自本次董事会批准之日起计算），到期归还募集资金专用账户。上述资金已于 2012 年 1 月 13 日全部归还至宁波海运募集资金

12、专用账户。募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。,五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见,经核查，保荐机构认为宁波海运募集资金的存放与使用符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。,六、其他需要说明的情形,宁波海运无其他需要说明的募集资金存放与使用的情形。,（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于宁波海运股份有限公司2011年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告之签字盖章页）,_,_,蒋,欣,涂军涛招商证券股份有限公司2012年3月23日,