兴民钢圈:国信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之上市保荐书.ppt
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1、国信证券股份有限公司关于山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书深圳证券交易所:经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20111619 号核准,山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“兴民钢圈”或“发行人”)向特定投资者非公开发行不超过 7,000 万股 A 股股票(以下简称“本次发行”),实际发行数量为 47,200,000 股。国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“本保荐人”)作为兴民钢圈本次发行的保荐机构和主承销商,认为兴民钢圈本次发行的股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则及深圳
2、证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定,特推荐兴民钢圈本次发行的股票在贵所上市交易。现将相关情况报告如下:一、发行人概况(一)发行人基本资料,公司名称:英文名称:,山东兴民钢圈股份有限公司Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD.1,),股票上市地:深圳证券交易所,股票简称:股票代码:,兴民钢圈002355,法定代表人:高赫男,设立时间:注册地址:办公地址:邮政编码:电话号码:传真号码:,1999 年 12 月 28 日龙口市龙口经济开发区龙口市龙口经济开发区2657160535-88823550535-8886708,互联网网址:http:/,电子信箱:,;,(二)
3、发行人的设立与上市情况山东兴民钢圈股份有限公司前身山东龙口车轮有限公司(以下简称“兴民车轮”,经 2007 年 11 月 13 日兴民车轮股东会决议,全体股东作为发起人,将山东龙口兴民车轮有限公司整体变更为股份有限公司。全体发起人以其持有的兴民车轮股权所对应的经山东汇德会计师事务所审计的截至 2007 年 9 月 30日净资产人民币 201,631,477.71 元按照 1:0.7826 的比例折成普通股 157,800,000 股,每股面值 1.00 元,其余部分计入资本公积。2,2007 年 12 月 6 日,兴民车轮召开创立大会,并于 2007 年12 月 12 日取得了山东省工商行政管
4、理局核发公司营业执照,注册号为 370000200000757。兴民车轮整体变更设立股份公司时,共有 49 名股东,全部作为兴民钢圈的发起人。公司的发起人及其出资情况如下:,序号12345678910111213141516171819202122232425,股东王嘉民姜开学邹志强崔积旺李元建刘殿强吕荣广梁群升崔积和宋建波王兵刘云利高赫男周文学王翠英梁志善刘荫成姜开云王杰功宋福波陈学利管海清张波张文峰孙希连,股数(万股)9152.40804.78789.00789.00583.86552.30394.50157.80157.80157.80142.02134.13126.24126.2412
5、1.51110.46110.4694.6894.6894.6894.6888.3778.9078.9078.90,出资比例(%)58.005.105.005.003.703.502.501.001.001.000.900.850.800.800.770.700.700.600.600.600.600.560.500.500.50,序号262728293031323334353637383940414243444546474849,股东姜海张涛宋连忠陈云经臧运平王占铎孙民志李亚萍姚恒东李明军李增安邹学艺周成军张发志张鹏姜军彭忠臣季明坤王强吕守民王金逊刘振国张洪波张福辉合 计,股数(万股)63.1
6、263.1236.2931.5631.5631.5631.5628.4028.4028.4026.8325.2525.2523.6723.6723.6723.6723.6717.3615.7815.7815.7815.7815.7815,780,出资比例(%)0.400.400.230.200.200.200.200.180.180.180.170.160.160.150.150.150.150.150.110.100.100.100.100.10100.00,山东汇德会计师事务所出具验资报告“2007汇所验字3,第 6-008 号”对公司发起人的出资情况进行了验证。,经中国证监会“证监许可2
7、01063 号”文件核准,兴民钢圈公开发行人民币普通股(A 股)5,260 万股。发行后公司股本总额为 21,040 万股,注册资本变为 21,040 万元。2010 年 2 月 9日,兴民钢圈在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票简称“兴民钢圈”,股票代码“002355”。公司完成工商变更登记手续,取得山东省工商局核发的注册号为 370000200000757 的企业法人营业执照。,(三)发行人主营业务,公司主营业务为汽车钢制车轮的研发、制造和销售,主要产品包括无内胎钢制车轮、工程机械钢制车轮、卡车钢制车轮、农用运输钢制车轮等。,作为我国汽车钢制车轮龙头企业,公司竞争优势明显。公司业务规模在同行
8、业居领先地位,根据中国汽车工业年鉴(2010 年版)统计数据显示,2009 年公司在钢制车轮行业产量排名第二。,公司为中国汽车工业协会会员单位。2002 年,公司钢制车轮系列产品通过中国汽车认证中心产品认证。2011 年,公司通过 ISO/TS16949:2009 质量体系认证。2004 年、2005 年连续两年公司被中国汽车工业协会和国家统计局工业交通统计司授予,4,“中国汽车零部件百强企业”称号。2008 年,公司“兴民”注册商标被山东省工商行政管理局审定为著名商标,“兴民”牌钢制车轮产品被山东省名牌战略推进委员会和山东省质量技术监督局认定为山东名牌产品。2009 年公司被中国汽车工业协会
9、授予“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。2010 年,公司被烟台市委、烟台市人民政府授予“先进民营企业”荣誉称号。自成立以来,公司主营业务和主要产品没有发生变化。(四)发行人近三年的主要财务数据1、合并资产负债表主要数据单位:万元,项目资产总额负债总额归属母公司股东的权益,2011 年12 月 31 日209,474.8082,213.53124,599.95,2010 年12 月 31 日177,555.3559,680.04115,237.38,2009 年12 月 31 日82,024.4342,688.6636,220.70,2、合并利润表主要数据单位:万元,项目营业收入营业利润利润总
10、额归属于上市公司股东的净利润,2011 年度150,788.4915,368.5115,760.0211,782.18,2010 年度133,955.2412,814.6612,878.409,550.44,2009 年度106,760.7310,541.8510,618.967,831.24,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,11,460.98,9,502.64,7,773.41,利润5,3、合并现金流量表主要数据单位:万元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年度2,169.32-26,748.791,849.86,201
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