第十一章++国际环境服务贸易.ppt

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1、1,第十章 国际环境服务贸易,教学目的与要求 通过本章的学习，使学生掌握环境服务贸易的概况与基本内容，了解中国环境及环境服务贸易的状况。教学重点难点 环境服务贸易的概况与基本内容。,2010年中国环保产业总产值达到1万亿元人民币。在将来较长一段时间内,中国环保产业将稳步保持15%至20%的年增长速度。“十二五”期间(2011-2015),节能环保产业作为战略性新兴产业,投资需求将达到3万亿元,比“十一五”期间增加一倍以上,形成全球规模最大的节能环保产业。中国正在大力培育重大节能环保等绿色产业发展,随着投入力度不断加大,环保产业已经成为引领中国绿色产业发展的朝阳产业,从业人口超过300万。,26

2、36亿元城镇生活垃圾无害化处理设施建设投资、4300亿元城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资“十二五”期间，全国环保累计投入将超过5万亿元。随着大量资金的进入，无疑为节能环保产业的迅猛增长注入了强行剂。,“十二五”期间节能环保产业将成为新的增长点，预计每年将以15%到20%的增速发展。”全国工商联环境服务业商会表示，如果节能环保产业总产值按照20%的年增长率计算，到2015年，我国节能环保产业总产值达到5.3万亿元，约占同期GDP的10%左右。据环境商会调查，目前年产值排在前10位的环保企业年产值多在20亿元到30亿元之间，如果按照30%的年增长率计算，到2015年，这些大型环保企业的产值可

3、达125-188亿元。,全国水务行业已经有北京首创股份有限公司、威立雅水务集团、天津创业环保股份有限公司等10家以上企业污水处理能力超过100万立方米/日的企业，在垃圾处理方面，截至2007年，中国垃圾焚烧发电骨干企业中，采用炉排炉焚烧技术的上海环境集团处理规模达8400吨/日，中国光大国际有限公司达4600吨/日；采用流化床焚烧技术的杭州锦江集团处理规模则达5300吨/日。环境商会预测，到2015年，在污水和垃圾处理方面，形成若干个年产值过百亿的大型节能环保企业是完全有可能的。,6,第一节 国际环境服务贸易概述,一、服务贸易总协定与环境服务贸易1、环境服务贸易是服务贸易的重要组成部分GATS

4、将服务分为12个部门，并进一步细分为160多个分部门。“环境服务”排序第六，是WTO框架下服务贸易的重要组成部分。2、环境服务贸易的提供方式服务贸易的方式与货物贸易方式存在重大区别。服务贸易总协定规定了4种提供服务贸易的方式，这4种服务方式在环境服务领域同样适用。,7,（1）境外支付，指服务的提供者在一成员的领土内向另一成员领土内的消费者提供服务。如在美国的环境咨询人员为在中国的客户提供环境评价咨询服务。（2）境外消费，指一成员的消费者到另一成员领土内接受服务。外国游客到中国跨国生态旅游和环境观光是其典型方式。,8,（3）商业存在，指一成员的服务提供者通过到另一成员领土内设立机构，为后者领土内

5、的消费者提供服务。如德国的污水处理公司或者法国的危险废物焚烧厂通过到中国投资办厂，进而在中国提供污水处理或者废物焚烧服务。（4）自然人流动，指一成员的服务提供者以自然人身份进入另一成员领土内提供服务。如英国的注册环境认证人员到中国后，并未设立机构而直接提供企业环境认证服务，或者香港（WTO成员）的环境工程设计师通过竞标后，在内地为重大环境工程提供设计服务。,9,二、环境服务贸易的基本内容,服务贸易总协定关于“服务贸易”的分类和定义，参考了联合国中心产品分类系统（UNCentralProductsClassification，简称CPC）的规定。根据联合国中心产品分类的编码，“环境服务”的分类及

6、其具体内容和编码（即CPC编码），如下：,10,第94类污水和废物处置，卫生和其他环境保护服务（摘自联合国中心产品分类系统，UNCentralProductsClassification）940194010污水处理服务污水的清除、处理和处置服务。使用的设备是废水管、下水道或者排水系统、污水池；采用的工艺可以是稀释、筛分和过滤、沉淀、化学沉降等。,11,排除：水的采取、净化和分送服务，被列入18000号分类（即自然水）。下水道的建设、修理和改造工程，被列入51330号分类（即水道、港口、堤坝和其他水利设施的建设工程）。,12,940294020废物处置服务废物的收集和处置服务。废料、污物、垃圾和

7、废物的收集服务，不论是从住家或者从工业性、商业性设施；收集、运输，通过焚烧或者其他方法的处置服务。废物的减量服务也被包括在内。排除：废物或者碎料的交易服务被列入62118号分类（即基于收费或合同的货物销售服务）和62号分类（即为了回收的废碎料批发贸易服务）。关于环境问题的研究和实验服务被列入第85类。,13,有关环境问题的政府行政管理服务被列入91123号分类（即住房和社区环境管理性服务）、91131号分类（即有关农业、林业、渔业和狩猎的管理性服务）和91132号分类（即有关燃料和能源的管理性服务）。,14,940394030卫生和相近的服务其他卫生和相近服务，包括户外清扫服务及雪和冰的清除服

8、务。排除：为建筑物和其他农业结构的消毒和杀虫服务，被列入87401号分类。与农业有关的虫害控制服务，被列入88110号分类（即农业附带服务）。940494040废气的消除服务空气污染物的排放监测和控制服务，不论来自移动源或者固定源，大多数产生于化石燃料的燃烧；环境空气污染物的浓度监测、控制和削减服务，特别是在城市区域。,15,940594050噪声控制服务噪声污染的监测、控制和削减服务，如城市区域内与交通有关的噪声削减的服务。940694060自然和风景保护服务生态系统保护服务，如湖泊、海岸线和沿海水域、旱地等，包括各自的动物、植物和栖息地。,16,关于环境与气候相互关系（如温室效应）的研究服

9、务，包括自然灾害评估和减灾服务。未被列入其他分类的风景保护服务。排除：森林损害的评估与消除服务，被列入881组之下（即农业、狩猎和林业附带的服务）。940994090其他环境保护服务未被列入其他分类的其他环境保护服务，如酸沉降“酸雨”的监测、控制和损害评估服务。,17,中国承诺对外开放的环境服务贸易范围几乎覆盖了环境服务的各主要领域；另外对照国家有关部门发布的关于加快发展环保产业的意见和当前国家鼓励发展的环保设备（产品）目录的规定，环境服务的范围又几乎覆盖了环保产业的各主要领域。因此，对外开放环境服务贸易市场，符合我国环境保护的实际需要和污染治理产业化、市场化的方向，符合我国环保产业发展方向。

10、同时，环境服务贸易的对外开放无疑也对我国的环保产业形成了竞争和压力。,18,“十一五”期间，全国环境污染治理投资共需14000亿元，约占同期国内生产总值的 1.23%。其中：城市环境基础设施建设约需 6500 亿元；现有工业污染源治理约需2800 亿元；新建项目“三同时”投资约需4000亿元；生态环境保护约需300 亿元；能力建设约需400亿元。国家将重点实施八大环境保护工程，总投资约4789亿元。这些工程需要各级政府调动各种资源，以政府投入带动社会投入，集中力量和资金，重点建设。,19,20,21,22,23,24,中华环保世纪行,25,三、国际环境服务贸易壁垒,由于环境服务的主要供应模式是

11、商业存在和自然人流动，因此环境服务贸易自由化的影响主要体现在企业建立商业存在的市场准入及国民待遇方面的限制。1）商业存在 绝大多数的环境服务国际贸易以商业存在的形式发生。限制企业在国内设立商业存在和限制企业在国内雇佣该国国民的措施，都会影响到环境服务贸易的发展。,26,在国内设立商业存在的限制主要包含在外国投资的规范和针对特定部门的规定，它们都会严重影响国外企业进入国内市场，比如外商持股比例的要求、企业合法实体形式的规定（如要求与当地企业合资）、特定资产的所有权以及运作范围（如限制分公司数量及地点等）、新企业入境必须进行经济需求测试等。,27,2）自然人流动 环境服务很多都属于劳动密集型产业，

12、如垃圾处置等，因此该部门受自然人流动限制的影响。限制自然人流动就会使得企业无法通过国际招募来降低员工成本；另外，对经理人员和主管级的住所要求也会对外国供应者造成不利的影响。在自然人流动方面，还有一个限制就是对作为自然人服务供应者本身的限制，如国籍要求、资格要求（如必须是高级管理人才、专家或技术人员）、移民政策、签证限制、社会保障等方面的限制。这些也影响着环境服务的跨国提供，进而影响环境服务贸易的发展。,28,3）许可 企业要求进行注册或获得营业执照最初是出于国家财政及税收的需要。随着社会的发展，为了保护消费者、公众健康和安全，大多数国家在一些部门对申请营业执照有额外要求。这些要求对国内、国外的

13、服务供应者同样适用。但是，很多情况下外资企业注册或营业执照的领取程序和条件与国内企业并不相同，他们需要经过许可，其意图是为了在竞争中保护国内企业，这无疑与自由化的精神是相背离的。,29,外资企业获取许可的程序和条件的不同表现在：缺少开放的执照申请或拍卖程序；明确规定某些环境服务部门或外资不得介入，或者限制向外国公司发放的执照数目；优先为当地公司颁发执照；提供固体废物管理、环境技术检验和分析等环境服务的外国投资方招标必须经过经济需求测试；外资如获得工业废水处理等环境服务的营业执照必须附带一定数量配额；外资进入环境工程建造等环境服务市场只能以合资的形式存在；,30,外资参与的环境工程等环境服务的合

14、同额或合同数每年要进行核查；对外国环境服务的投资者有一定要求；要求当地员工在外资企业中要占有一定比例；等等。此外，对外国公司及外国企业职工的差别对待也可以通过税收或补贴来体现。限制工作环境及对工作业绩和公众满意度不同的评判标准。,31,第二节 国际环境服务贸易发展,一、世界环保产业市场的发展现状 经过30多年的快速发展，发达国家环保产业的产值已占到了国内生产总值10%-20%，介于制药业和信息业之间，高于其中的计算机行业，并且它还以高于GNP增长率1-2倍的速度发展着，环保业在国民经济中所占的份额不断上升。2004年，美国约有52000家企业和90多万从业人员，年产值1000亿美元，年增长率保

15、持在20%左右；,32,日本现有环保企业1000余家，从业人员3万多人，年产值300亿美元；德国、法国、英国等国的环保产业亦实力雄厚，年产值分别达到270亿美元、120亿美元和90亿美元。发达国家在年代就形成了以污染控制设备为主体的环保市场，并一直稳定发展，近年来由于绿色产品的行销，环保市场出现持续增长的势头。,33,目前，世界环保设备和服务市场仍是以美、日、欧洲等发达国家为主体。据统计，目前全世界环保市场达到亿美元年，其中美国和加拿大约占亿美元，日本和欧洲占亿美元，其他国家占亿美元，并且世界环保市场以每年以的速度增长。由于发达国家环保技术相近，环保市场竞争异常激烈。美国的脱硫、脱氮技术，日本

16、的除尘、垃圾处理技术，德国的水污处理技术，在世界上遥遥领先。,34,在无氟制冷技术方面美国和欧洲展开了争夺，日本和欧洲在资源回收上进行角逐。由于发展中国家的环境技术明显落后，其环境市场也成了发达国家争夺的对象。美国政府公开表示，环保产品享受出口免税、出口信贷优惠，设环保产品出口办公室，专门负责环保产品的全球促销。日本政府也不甘示弱，提出以世界绿色地球为新主题的“绿色地球百年行动计划”，积极扶持其环保产业。德国历届政府都把环境领域置于优先发展的地位。一些国家荷兰、澳大利亚、意大利在环境技术上都拥有各自的优势。,35,这是因为随着其经济发展、人口增长及城市化不断加强，这些经济体开始逐步颁布严格的环

17、境法规，将环境服务的发展纳入世界发展的轨道，环境服务不断发展。但总体上这些国家所占比例仍然很低。亚洲（除日本外）只占5%，拉美占2.4%，中东占1%，非洲占1%。（Ferrier,2003）。目前，发展中国家是环境服务的净进口（UNCTAD2001）。,36,2000 年，发达国家环境市场占全球市场的比例：美国、西欧和日本所占比例分别为38%、30%、17%。与此相对照，非洲、亚洲和拉丁美洲这些发展中及最不发达国家和地区的环境服务市场虽然只占全球市场份额的7%，但预计有迅速增长，增长率可达10%以上。,37,二、国际环境服务贸易的发展特点,（一）环境服务产业项目集中 环境服务项目发展很不平衡，

18、固废管理和水处理服务占环境服务市场的主要份额，占全球环境服务市场的80%左右。但在不同国家，情况也不一样，比如美国最重要的项目是固体废弃物管理，法国和英国在废水处理方面具有优势，日本则是大气污染控制。,38,（二）公共部门的重要性有所改变 20世纪90年代以前全球环境服务贸易非常有限，仅为总服务贸易额的 0.5-1%。原因是许多经济体将环境服务看作“公共服务”，例如占环境服务份额最大的水处理及废物处置服务都是由政府提供的。近年来，环境服务投资主体的逐渐多元化，一些发展中国家开始对这些“公共事务”部门进行改革，例如，中国、泰国、马来西亚等国开始在这些部门实施建设运行转让（BOT）等运行模式。,3

19、9,发达经济体更是在公共事务私有化方面有了很大改变。私有化和自由化趋势的不断发展刺激了“私人”对环境服务的需求，环境服务市场逐渐形成并发展。（三）大型公司成为趋势 从环保企业发展规模看，正向着综合化、大型化、集团化方向发展：,40,（1）国际性跨国公司 这类公司具有雄厚的经济实力和技术实力，集科研、设计、制造、安装于一体，具有悠久的发展历史。如美国的艾利斯-查默斯公司成立于1947年，制造各种机械和环保设备。在加拿大、澳大利亚、英国、法国等到14个国家设分公司，在美国500家最大制造商中名列前茅；英国的波特尔斯水处理一沸石有限公司拥有5家英国公司和22家海外公司，有25万多名雇员从事环保领域的

20、第一流国际性承包业务；,41,日本久保田铁工株式会社，建于1930年，下设5个部门，资产达617.7亿日元，雇员1.76万人，在美国、英国等国设6个海外事务所。此外，还有IU国际公司、美国弗赖式喷丸清理公司、日本三菱公司、法国的德格拉蒙公司、德国的派色凡公司等上百家企业都属于跨国公司。（2）大型垄断企业中的环保设备分部或子公司 这类企业涉及面广、技术比较全面、适应能力强，具有很强的竞争优势，既可为石油、化工、冶金、造船等设备配套提供环保设备，又可提供单项服务，是环保设备领域的主要力量。,42,如美国的燃烧公司、道氏化学公司；日本的千代田化工建设株式会社、三菱重工；德国的鲁奇公司、克虏伯公司等。

21、这类企业量大、面广，以生产单一的名牌产品为主，同时可通过协作网组合后提供成套设备。这类企业专业性强，技术先进，具有很强的市场竞争力。如日本的粟田工业公司，专门提供工业废水处理装置、上下水道设备、环境卫生设备等；美国的布鲁勒污染控制系统公司，其在焚烧固体废物，废液处理等方面经验丰富；英国的约翰马瑟化学公司，专门生产空气污染控制设备及节能催化装置。,43,（四）技术含量更高 发达国家的环保技术正向深度化、尖端化方面发展，产品不断向普及化、标准化、成套化、系列化方向发展。目前，新材料技术、新能源技术、生物工程技术正源源不断地被引进环保产业。目前在各类除尘器中，旋风除尘器已能清除10-100微米的粉末

22、；袋式除尘器的发展不在限于解决过滤器的堵塞问题而是使用寿命长、维护费用少的适用技术和机械，一些新的除尘技术正处在研究和试验阶段，如声波辅助青灰、微粒凝聚技术、高压蒸汽喷射、带电湿式除尘和复合式除尘等，这些新技术将为传统的除尘器领域注入新的活力。,44,如美国杜邦公司开发研制的活性污泥粉末活性碳法用于城市污水处理，由于其具有氮、磷去除率高而被美国环保局加以推广。城市污水处理技术和设备基本与工业废水相似。发达国家对城市污水大多采用建立污水处理厂集中处理的方法，其城市污水处理率普遍达到以上，城市污水处理厂普及率达以上。,45,目前，发达国家主要采用卫生填埋法、堆肥法和焚烧法来处理城市垃圾，甚至建立垃

23、圾发电厂。如日本对生活垃圾的分类与收集时间有明确规定，垃圾大致分为五类：资源类、可燃类、不可燃类、有毒类和大型垃圾。,46,在治理“白色污染”方面，发达国家除了严格立法以禁止或限制使用一次性塑料制品之外，主要依靠高新技术开发光降解塑料、全生物降解塑料和光生物双解塑料；另外，通过遗传工程培育植物塑料技术有望取得突破性进展。环保资金的投入是环保产业发展的保障，发达国家每年的环保投入要占到其的以上，而我国仅占左右。,47,第三节 世贸组织成员环境服务贸易承诺,WTO主要成员环境服务贸易自由化状况 截止2004年5 月，共53个成员在环境服务部门的至少一个分部门做出具体承诺。尽管大部分成员没有做出环境

24、服务方面的承诺，但已做出承诺成员的国内生产总值约占全部成员国内生产总值的90%以上。与旅游、金 融、电信等其他服务部门相比，环境服务贸易自由化的限制非常有限，而且，作出承诺成员的实际政策比具体承诺更开放。,48,从这 53 个成员承诺情况看，每个分行业部门的承诺总体比较平均。在环境服务共 7 个分部门中，作出承诺成员数最多的为卫生及类似服务，53个中有 45 个作出了承诺，占 85%；污水处理服务和废物处置服务都各有 43个成员作出承诺，其他环境服务中废气消除服务有 40 个成员作出承诺，噪音控制服务有39 个成员作出承诺，自然和风景保护服务则有38个成员作出承诺。美国对环境服务没有限制；澳大

25、利亚对污水、垃圾的处理没有限制；加拿大的环保产业为自由化优先部门；日本关于垃圾处理服务的市场准入,49,限制于 1998 年取消，目前不存在最惠国豁免情况，在国民待遇和市场准入方面不存在限制；新西兰除了水平限制，对垃圾处理、清洁服务等没有限制。发展中成员在实施环境服务贸易自由化方面也有一些进展：智利环境服务业存在很大程度的竞争，存在少量的市场准入限制；墨西哥1996 年修正的联邦环境法规定简化环境审查手续，放宽有关管制；秘鲁 1990 年开始取消各种限制或禁止等非关税措施；,50,各成员对环境服务的开放比较重视，对环境服务贸易自由化的承诺数量和水平处于中等偏上位置。WTO 成员普遍认为，环境服

26、务贸易壁垒主要来自于国民待遇和市场准入方面的限制。比如，服务准入条件过于苛刻或缺乏透明度；准入审批程序冗长；对国外服务供应商的经营设置各种形式的限制，或增加其经营负担；制定各种不合理的禁止或限制措施，使国外服务供应商处于不利竞争地位。,51,三、我国环境服务贸易,（一）我国环境服务贸易的入世承诺 我国在入世谈判中，对环境服务贸易的市场准入和国民待遇做出相应的承诺（中国入世具体承诺减让表）。我国在入世时，对环境服务贸易市场准入的承诺水平与实际开放市场程度接近，个别领域的开放程度甚至高于承诺水平，例如有些污水处理厂和垃圾发电厂完全是外商独资的。而且，中国入世后，国外企业为降低市场成本，纷纷实施了本

27、土化战略,52,“商业存在”逐渐取代单纯环境货物出口贸易，正在变成主要的市场经营方式，不少跨国公司已在我国设立合资、独资企业，承接环境工程、参与市场投资融资，开展信息咨询等。（二）我国环境服务业发展的重点领域包括三个方面：（1）环境工程设计及相应服务,53,在我国环境服务业中，环境工程设计和设备安装施工服务体系是最完善，实力最强，最具市场竞争力的领域。但是环境监测与分析服务业市场还很不发达，业务范围主要涉及环境工程建设运营过程中的各类分析与测试、产品性能测试、室内环境质量和噪声测试等非监督性监测业务。（2）环境咨询服务 环境咨询是为各类组织（如政府、企业）提供环境决策服务的智力活动。,54,包

28、括环境影响评价、环境管理体系与产品认证咨询、环境培训、其它与环境相关的咨询服务等。环境咨询业是我国较好地实现了社会化服务的领域，由于起步晚，目前的市场份额还较小，尚未出现规模较大的综合性的环境咨询服务企业（环境顾问公司），多数从业单位是各类环境科研院所，兼业从事与环境相关的咨询服务业务。该领域为今后发展的重点。,55,（3）环境污染治理设施运营服务 环境污染治理设施运营的实质是管理性服务。我国目前主要指对从事城市污水、工业废水、生活垃圾、工业固体废物、废气及放射性废物治理设施的社会化运营和管理。我国环境污染治理设施的社会化、市场化运营才刚刚起步，发展缓慢，总体市场化规模很小，是我国“十一五”环境服务业发展的重点。,