展望2030中国炼油及石化工业——2015华南理工大学0916.ppt
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1、中国石油化工集团公司2015.9.17,曹 湘 洪,展望2030年的中国炼油及石化工业,华南理工大学华园讲坛名师大讲堂 广州,1.1 我国已成为世界炼油及石化工业大国到2014年,我国炼油能力及加工量分别达到7.5亿吨和5.03亿吨,均位居世界第二。到2014年,我国乙烯、丙烯的产能产量位居世界第二,PX、合成橡胶、合成树脂、合成纤维的产能产量已位居世界第一。我国已建成1000万吨/年以上炼油基地24个 80万吨/年以上乙烯基地13个 60万吨/年以上 PX 基地12个,一、中国炼油及石化工业的现状,表1 2014年我国主要石化产品产能产量世界排名,一、中国炼油及石化工业的现状,注:1.合成树
2、脂包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS 2.合成橡胶包括SBR、BR、EPDM、NBR、IIR、SBS、IPS 3.合成纤维包括涤纶、腈纶,已开发了一批达到世界先进水平的炼油及石化产品生产技术,有依靠自有技术设计建设1000万吨/年炼油,100万吨/年乙烯,60万吨/年PX及更大规模装置的能力。炼油使用的各种催化剂95%实现了国产化,乙烯及下游衍生产品使用的催化剂国产化率已超过90%,FCC、PP等催化剂已走向国际市场。,一、中国炼油及石化工业的现状,用自有技术建设的直接法和间接法煤制油(CTL)、MTO大型工业装置都已实现长周期运行,成为炼油及石化产品的有效补充。实施绿色低碳发展战
3、略,我国汽、柴油质量已接近世界发达国家水平,部分地区已达到世界发达国家水平,炼油及乙烯、PX能耗,生产过程的三废排放逐年下降。,一、中国炼油及石化工业的现状,1.2 我国炼油及石化工业大而不强生产能力过剩,装置利用效率不高 近几年,缺少深入的市场研究,盲目投资建设了一批炼油石化项目,造成炼油和约65%的石化产品生产能力严重过剩,炼油装置利用能力和60%的石化产品生产装置利用能力不到70%,有的不到50%。,一、中国炼油及石化工业的现状,结构调整缓慢,先进生产能力和落后生产能力并存。我国炼油及石化行业既有现代化的大型生产装置,同时还有一批工艺技术落后的小型生产装置。据统计到2013年底全国炼油厂
4、平均规模仅为322万吨/年,不足世界平均规模的50%,规模200万吨/年以上的炼油企业有115家,平均规模为39.6万吨/年。全国乙烯平均规模为58.6万吨/年,明显低于美国与中东地区,24万吨/年以下的乙烯装置仅淘汰2套,还有9套在运行。,一、中国炼油及石化工业的现状,能源消耗偏高,三废排放较大 炼油、乙烯平均能耗比国外先进水平高出10%以上,部分老装置或小装置高出20%-30%。生产过程的SO2、NOx、VOC、COD固体废渣等三废排放逐年降低,但仍明显高于国际先进水平,随着生产总量增大,排放量依然较大。炼油加工流程欠合理,原油资源利用率偏低 如渣油延迟焦化能力与原油常压蒸馏能力之比超过1
5、8%,制约炼油高价值产品收率提高。,一、中国炼油及石化工业的现状,乙烯原料路线传统,副产品利用不充分,产品缺少竞争力 我国乙烯原料中石脑油及加氢裂化尾油比例高,有的企业还用柴油做原料。乙烯副产的C4以上产品有效利用率低,乙烯及其衍生产品明显缺乏竞争力。新型煤化工开拓了乙烯等石化产品新的原料路线,但随着原油价格的下跌,盈利能力变差,以煤为原料的石化产品还存在CO2排放大的问题。,一、中国炼油及石化工业的现状,缺少高水平技术支持炼油及石化工业发展 我国已经掌握的炼油及石化技术即使达到世界先进水平,也不具备明显技术优势。渣油沸腾床及浆态床加氢裂化技术,高端石化产品生产与应用技术等先进技术我们还没有掌
6、握。,一、中国炼油及石化工业的现状,2.1 市场消费增速趋缓,产品缺少国际竞争力2.1.1 炼油及石化产品消费增速下滑柴油、汽油、石 油消费将先后经历 消费峰值。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,GDP增速将从 中高速增长转入 中低速增长阶段。,中国人口将在2020-2025年达到13.9亿至14.5亿之间的峰值。不同机构预计中国人口到达峰值的时间比以往的预测提前,而且峰值降低。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,中国服务业占GDP比重已经在2013年达到46.1%,超过制造业,预测2020年超过50%,逐步进入后工业化时代,随着服务业比重上升,石油消费强
7、度下降。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,中国的能源和土地资源、道路条件、交通发展模式等决定千人汽车保有量饱和水平将明显低于发达国家水平。预计我国一线城市汽车保有量饱和值为200-300辆/千人;一般城镇饱和值为500辆/千人左右;预计中国全国平均饱和值在300-400辆/千人,比欧洲平均水平低100辆/千人。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,2000-2030年中国汽车保有量将持续增长,但增速放缓,2030年的保有量预测3.8-4.2亿辆,2040年以后逐步达到饱和。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,油耗法规使车辆燃油消耗不断下降,
8、二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,替代燃料的作用越来越大天然气汽车将快速发展近几年天然气汽车(包括LNG和CNG汽车)快速发展,2010-2013年年均增速114%。预测2020年我国从国内外可以获得的天然气资源为3400亿立方米,随着天然气资源增加天然气汽车会继续快速增长。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,煤制油将达到一定产业规模目前我国已形成150万吨/年的煤制油,年产约100万吨油品。在建的煤制油能力为580万吨/年,加上规划建设的能力。2020年煤制油的产量可能达到600万吨/年,2030年可能达到800-1000万吨/年。原油低价位对煤制油的发展
9、会有影响,但长期看油价会逐步回升,改善煤制油的经济性。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,中国电动汽车会以一定速度发展IEA预计,到2030年全球纯电动汽车占汽车产量比重难以超过10%,混合动力车会较快发展。随着电动汽车技术进步及基础设施的完善,到2050年实现全球范围内电动汽车的广泛应用。我国政府支持电动车发展,2020年后电动车会被更多消费者接受,但我国人口聚居条件造成的充电设施建设的困难会成为电动汽车发展的制约因素。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,生物燃料的使用量将明显增加我国每年都会产生一定数量的霉变玉米,重金属污染的大米等问题粮食,最好利用途径
10、是生产生物燃料。我国农林废弃物及有机生物垃圾、餐用废油数量很大,生产车用燃气、纤维素乙醇、生物柴油实现了他们的有效利用,又有利解决引发的环境问题。随着技术的进步,利用生物废弃物生产运输燃料的经济性会明显提高,发展潜力巨大。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,柴油消费量将在2017年前后达到1.75亿吨左右的峰值商用车经历了2008-2010年的大规模刺激后,销量基本稳定,预计将维持在500万辆的水平,保有量在2020年达到6100万辆的水平,之后将处于平台期。对比宏观经济的规模,中国商用车保有水平已经与美国相当,远高于日本和德国;中国未来不再需要更多的商用车。,二、展望203
11、0,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,受商用车保有量达到饱和以及替代影响,预计柴油将在2017年前后达到1.75亿吨左右的峰值,未来增长空间取决于柴油轿车的发展。但是我国的空气质量状况,国家很难支持柴油轿车发展。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,汽油消费量将在2025年前后达到1.7亿吨左右的峰值,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,2030年之前我国乘用车保有量快速增长,但由于燃油经济性的提高、行驶里程的缩短以及替代影响,汽油消费增速逐渐放缓。预计汽油需求将在2025年前后达到1.7亿吨左右的峰值,2030年为1.6亿吨左右。,2030年前煤油将保持增长国
12、内航空周转量2030年前保持持续增长,单耗下降会减缓航空用油增长势头,但航空用油2030年前不会到达峰值。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,铁路动力电气化,铁路用油已呈下降趋势,预计2015年以后维持在300-400万吨/年的水平。未来水运货物周转量随工业增加值继续增加,但因单耗下降和LNG替代,船用油消费量增加缓慢,并将稳定在2200万吨水平。预测2020年的煤油消费量为3600-3700万吨,2030年为5700-5800万吨。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,到2027年前后,我国原油消费将可能达到6.8-7.0亿吨的峰值综合汽油、柴油、煤油的消费
13、预测,考虑化工轻油及液化气的消费需求,用终端消费法预测2027年我国石油消费可能达到6.8-7.0亿吨/年的峰值。,石油产品需求结构(终端消费法)万吨,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,面向2030,炼油能力还可有适当增量,但主要要增产汽油,还可适当增产航煤,柴油基本没有增量,2014年汽、柴、煤油产量与预测的未来峰值消费量对比,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,石化产品消费增速趋缓,在2030年前有些产品也将经历消费峰值农村城镇化,提升人民生活质量会带动建材、家电、服装、汽车、日用品等消费增长,创造乙烯、丙烯、PX衍生的各种石化产品的市场需求,但不可能延续
14、过去十多年的消费增速。有研究认为电冰箱、洗衣机、电视机、汽车等产品需求收入弹性已进入下降通道。如汽车增速已由2000-2010年的年均24%,下降到2010-2014年的7%左右,在2015年9月中国汽车产业发展国际论坛上多位来自政府部门及业内人士表示中国汽车呈现中低速增长将成为新常态。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,注:需求收入弹性=工业品销量增速/城镇居民人均可支配收入增速 资料来源:根据Wind资讯数据计算,中国主要工业产品的需求收入弹性,过去十多年我国石化产品消费快速增长,还依赖于其制成品如服装、鞋、帽、洗衣机、
15、电冰箱、轮胎出口的快速增长,今后的出口增速会逐步下降。综合分析有利及不利消费增长的因素,预计到2020年我国石化产品的消费增速在5%左右,2020年以后会进一步降低到4%以下。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,2020年中国合成树脂消费量预测,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,中国石化经济技术研究院采用行业调查法、人均消费法、弹性系数法预测了到2020年合成树脂的消费量平均值为8570万吨,预测2020年人口14.1亿,人均为60.8kg,增速为5%。,日本人均合成树脂消费量1997年达到峰值时为71kg/人,到2010年已下降到52kg/人。,二、展望2
16、030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,日本合成树脂人均消耗和产能,1997年:71kg/人,产能(万吨/年),人均消耗(KG/人),如果我国2025年人均合成树脂消费达到日本经历过的峰值71kg/人,2020-2025年年均消费增速为3.1%。中国企业联合会2015年8月22日发布的中国500强企业发展报告认为中国持续十多年的重化工业化阶段已经临近结束,重化工企业将进入长期的去产能化、转型升级过程,我国炼油及石化工业不可能例外。,二、展望2030,我国炼油及石化工业面临的主要挑战,2.1.2 基于原料因素,石化产品缺少市场竞争力原油是我国石化产品的基本原料,现代煤化工拓宽了石化产品的原料路
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