TV液晶显示器市场调研报告.ppt

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1、TV液晶显示器市场调研报告,2009年11月,产品定义 TV液晶显示器是指能实现电视功能一机两用的液晶显示器，其关键是具有有线电视及分量接口。屏幕尺寸主要在21.5-24英寸之间。,产品概念,产品推出背景面板成本降低，是TV液晶重生的根源。2008年TV液晶价格相对较高，导致用户接受度较低。尤其是在两年前，和同尺寸的普通液晶显示器相比，内置TV功能的液晶显示器的价格要高出千元左右，而现在，其价格差距已经逐渐缩小到500元以下。在过去的一年中，液晶面板价格可谓是大跳水，再加上今年异军突起的16:9切割比例的流行与推广，合理的切割方式使得大屏TV液晶显示器的成本再次降低。针对目前的LCD发展而言，

2、集成多用途的娱乐功能已经成为LCD发展的时尚趋势。面对越来越高的房价以及越来越小的居住空间，越来越多的消费者开始选择内置电视功能的产品放在家中，尤其是家居环境较小的消费者或者住在宿舍的学生用户，购买这种类型的产品可以一机两用，十分便捷。人们与电脑越来越不可分的关系，很多人现在完全依赖于电脑而摆脱了电视，因此这些配备了电视功能的液晶显示器逐渐成为消费者的最爱。,产品概念,液晶显示器市场分析,商用台式机2009年出货量,家用台式机2009年出货量,数据来源：IDC,显示器2009年销量,液晶显示器市场分析,显示器未来5年市场预测,数据来源：IDC,增加设计感 外观更时尚前卫 从60MHz到120M

3、Hz 3D将成LCD发展趋势 从CCFL到LED LED背光LCD普及化，更环保，更省电，使用寿命更长 成本是优势 16:9 全高清普及在望 廉价广视角成风潮 广色域 全新的显示色彩增强技术 自动亮启和时间控制功能 爱眼护眼技术成趋势,技术发展趋势,液晶显示器市场分析,根据上述IDC数据，未来5年商用台式电脑、家用台式电脑、显示器的复合增长率分别为：5.6%、-1.7%、8.3%。LCD Monitor产业已进入成熟期，成长动能近年已趋缓，加上笔记型计算机(NB)逐渐取代桌上型计算机(DT)，因此出货量与桌上型计算机相关的LCD Monitor难免受到影响。虽然部分Netbook消费者在家中会

4、添购LCD Monitor弥补观看时屏幕尺寸的不足，但Netbook占整体NB出货量比重预期在20102012年将持稳，无法像2008、2009年般大跃升，因此，2010年起应用于连接Netbook使用的LCD Monitor市场区隔，亦难以拉动LCD Monitor市场成长率。,液晶显示器市场分析,市场品牌关注情况,2009年10月的10大主流品牌里，三星、LG和长城的关注比例继续排在排行榜的前3位，另外，AOC、明基和优派在10月份的排名也都没有变化。长城的关注比例相对上升最大，从10.0%增至12.0%。其次是LG和AOC。本月主流品牌的关注比例大多有上升的势头，仅三星、翰士奇和戴尔下降

5、了不足1个百分点。从关注比例的集中度来看，本月10大品牌的关注比例之和为89.3%，比9月份上升了4.4%，集中度有所提高。,液晶显示器市场关注度分析,不同尺寸的关注比例排名相比上个月没有明显变化。19英寸、22英寸和21.5英寸产品仍是市场主流。前10大热门尺寸里，只有位于末位的21.6英寸和17英寸这两者之间交换了位置。液晶显示器市场中各尺寸的排名已经暂时成型。具体数据的变化上，19英寸液晶显示器的关注比例继续上升，从28.3%增至30.0%。21.5英寸产品的关注比例也同样提高了1.7%。22英寸产品的关注比例从19.5%降低到17.9%。同时下降的还有18.5英寸、20英寸等尺寸。10

6、大热门尺寸的关注比例之和为90.8%。,屏幕尺寸关注情况,液晶显示器市场关注度分析,1Q081Q09台厂LCD Monitor尺寸出货量比重变化,液晶显示器市场关注度分析,从整月来看，10月份的LCD市场综合价格指数呈现阶梯状走势。市场均价分两次不断下降。月内价格指数没有出现过明显的回升。本月价格指数的最高点位于起点。最低点位于31号，价格指数为0.9985。两次比较明显的下降分别出现在15号和24号。从具体幅度上来看，本月液晶显示器市场的产品均价下降了4.6个百分点。但是包括22英寸产品在内的大多数主流产品降价幅度都很小，仅仅一些高端产品的价格降幅很大。总体市场无论月内变化还是与上个月的对比

7、变化，都呈现出均价下降的现象。其中主流尺寸里，19英寸的均价降幅最明显。,价格指数走势,TV液晶发展有利因素,宽屏显示器市场份额,多功能显示器市场需求,9.3,5.5,7.3,10.7,11.9,(Unit:Million),宽屏显示器市场飞速增长 07 28%10 49%(21%)-由于新操作系统Vista发布，使宽屏显示器的需求激增，特别是大屏幕宽屏显示器。-快速增加的多媒体内容加速了市场对宽屏显示器和多功能显示器的需求增长速度：2010年将升至 49%。,多功能显示器需求增长 07 7.3M 10 11.9M(63%)-随着更多的注意力和焦点被放在了集成产品方面，多功能显示器预计将会更快

8、速增长（例如：与游戏机、DVDP 等产品的兼容性）-对视频输入和 HD ready的需求增长,(Unit:%),小屏电视在家居环境的应用增长 相对于三十几，四十多英寸的液晶电视，23英寸左右的TV液晶也只能称之为小屏电视了。在 一个10几平米的卧室中，最适合的尺寸大小应该是22-24英寸左右的小屏幕液晶电 视，这样既不会占用过多的空间资源也不会破坏卧室整体的和谐与美观。三星级宾馆的电视换代考虑TV液晶的价格优势，不少三星级酒店准备淘换掉旧电视，换成TV液晶。TV液晶技术日趋成熟两年前的TV液晶虽然具备液晶功能，但完全无法达到高清效果，现在的TV液晶则无论是电视接收的效果，还是响应时间、动态对比

9、度都有了大幅改善。已经有不少厂商都将电视的相关技术移植到TV功能显示器上，如LG就在最新TV液晶显示器M227WA/M237WA两款机型上加入了XD引擎，之前这项技术只使用在LG的液晶电视产品上，因此使用带电视功能的液晶显示器能够呈现出更好的画面效果，适合个人用户长期在家里使用。TV液晶显示器新用途TV功能液晶显示器也增加了一些新的用途，如将其摆放在厨房内，让人们可以边做饭，边欣赏肥皂剧等电视节目。目前这种方式在美国和欧洲等发达国家非常流行。将来会有更多的家庭用户会在厨房、洗手间等地方摆放这样一台体积小巧的TV功能液晶显示器，因此TV液晶也会有一定新的应用前景。,TV液晶发展有利因素,外置电视

10、盒以往连接普通液晶显示器的电视盒产品，价格在200-300元左右，无法兼容数字信号。最新的电视盒产品，虽然能够兼容数字信号，但价格却普遍昂贵，短期内无法被市场所接受。并且电视盒连接在普通显示器上的效果并不好。由于普通液晶显示器更多的是强调静态画面的清晰度，而电视则是强调动态画面的清晰度，因此两者的IC电路在调校方向完全不同，即显示文本的效果与现实电视画面的效果是不可兼得的，因此对于电视这种动态画面，普通液晶显示器缺乏良好的支持。而大多数一线品牌内置TV功能的液晶显示器则是会在相关电路方面作出一定的优化，如加入电视信号处理电路，增加信噪比等等，这样TV液晶显示器则能够在接收电视信号时为用户风险更

11、清晰的画面。另外，外置电视盒不仅自己占地，同时还要求单独配置音箱，使用和连接颇为麻烦，不利于节省空间。内置电视卡内置电视卡需要开启电脑，虽然功能多了一些，但增加了噪音和耗电，连接线复杂。液晶电视虽然液晶电视价格一度下降，并且由于采用的广视角面板，理论上色彩表现优异。但新推出的TV液晶显示器，如21.5宽屏、24宽屏等规格的显示器机型都能够支持19201080全高清分辨率，而2000到3000元价位的液晶电视只支持1366768的标清分辨率，因此在屏幕的细腻度方面，TV液晶显示器占有明显的优势。采用响应时间更低的TN面板拥有更好的游戏效果，TV液晶更加适合观看体育类电视节目，或者是玩各种平台的游

12、戏。由于30英寸以下液晶电视的体积要比内置TV功能的液晶显示器大出不少，考虑占用空间，以及会在视觉上给人压迫感，不适合作为近距离使用的显示器使用，TV液晶显示器则正好合适。因此传统的液晶电视产品并不能完全代替TV功能液晶显示器。,TV液晶同类功能产品对比分析,TV液晶显示器市场关注度分析,1、TV显示器品牌关注比例,2、TV显示器屏幕尺寸关注比例,数据来源：ZDC,3、22寸/24寸等各尺寸TV液晶品牌关注比例,TV液晶显示器市场关注度分析,数据来源：ZDC,4、22寸/24寸等各尺寸TV液晶产品关注比例,TV液晶显示器市场关注度分析,数据来源：ZDC,5、重点城市（北上广）最受用户关注产品排

13、行榜,上海,北京,TV液晶显示器市场关注度分析,数据来源：ZDC,5、重点城市（北上广）最受用户关注产品排行榜,广州,TV液晶显示器市场关注度分析,数据来源：ZDC,6、用户调查：是否有购买内置电视功能液晶显示器的计划,TV液晶显示器市场关注度分析,数据来源：ZDC,目标消费者&主要需求,希望同时拥有显示器和电视的学生消费群和漂流一族家庭用户希望在自己的空间（房间）拥有第二台电视机的中等收入消费群游戏玩家/多媒体产品使用者注重设计的消费群,目标消费者,独特设计,卓越性能,主要需求(关键购买因素),IT 产品转变成为遇有优雅装饰性的时尚产品。年轻一代消费群希望能拥有表达自我独特个性和品味的产品。

14、设计的重要性日益凸显。,年轻的男性消费群对新技术拥有浓厚的兴趣。多样的功能和兼容性成为技术方面的主要购买因素。对技术方面的兴趣大于对设计方面的兴趣,功能多样,时尚设计,产品定位,高端设计,低端产品,普通设计,2232MW,高性能,TV液晶显示器在主流显示器厂商（如：三星、LG、AOC）的产品线中，均定位于多功能多媒体显示器，拥有时尚的高品味设计和多项多媒体产品功能，与其他产品线有清晰的划分。,产品定位 多功能多媒体显示器,Samsung225MS,Samsung225MW,HPw19B,Philips190CW7S,Samsung941MP,HPw20,PanasonicX20LA60F,Ph

15、ilips20PF5320,Samsung941MW,“拥有多样功能的高端设计为产品赋予了“尽情娱乐”价值！“,上表为目前在市场销售的TV液晶品牌及所属系列型号。三星LCD产品线单独系列命名-奥视系列。LGLCD产品线单独系列命名-多媒体系列。AOC 属于LCD产品线Verfino锋尚系列，新品。长城 LCD产品线单独系列命名-晶英V系列。优派 目前没有TV液晶产品销售，旧款已停产 明基 属于液晶电视产品线。PHILIPS属于显示器产品线下单独的TV monitor系列，与家用液晶和商用液晶并列。,产品定位,T系列卖点提炼,主要卖点内置TV功能显示器,PIP画中画功能实现一机多用HDMI等多种

16、应用接口，高端游戏娱乐显示配合隐藏式环绕音箱，打造娱乐视听新平台至清：8000:1超高动态对比度通过Windows Vista Premium认证支持HDCP协议,时尚外观，体验至清多种接口，娱乐为王环绕音箱，视听全能,产品卖点,产品对比-22”宽屏,各厂商对TV液晶产品策略以液晶电视作为其主导优势的厂商，如：Samsung、LG、PHILIPS，会将自身电视技术优势应用到TV液晶产品上，发展态势为维持现状或微量增长状态。其他以显示器为其主导优势的厂商，如：优派、AOC，处于观望状态，保持现有产品线，但在产品推广、技术研发及引导发展趋势上没有过多涉足。,产品策略,产品价格,目前市场销售主流机型

17、街价,TV显示器各品牌价格区间,数据来源：ZDC,产品价格,TV显示器用户关注度,注：均只统计此7品牌产品,TV显示器与同配置不带TV功能显示器各品牌之间价差,数据来源：ZDC,产品价格,奥视系列2232MW定位与比225MS，225MW和T220系列略低的位置，有竞争力的价格将最大化销售和迅速处于多功能显示器市场的优势地位。,设计/性能,价格,三星TV液晶价格定位,225MS,225MW,T220HD,产品价格,销售渠道,销售渠道,在IDC统计数据中，由于带TV功能的液晶显示器属于功能很小的市场，并没有针对TV液晶的细分数据，根据IDC显示器专员估算，带TV功能的液晶显示器仅占总体销量的1%

18、。从厂商和经销商的反馈情况中来看，带电视功能的液晶显示器销量并不十分理想，普通液晶显示器的销量依然占大部分。,销量,小结,近两年中，主流品牌显示器厂商都推出了内置电视功能的液晶显示器产品，不过由于厂商都处于试水的心态，因此并没有实施大规模的市场策略进行推广。显示器和电视机之间的差别在平板液晶时代到来之后，变得越来越模糊。TV显示器正是这样一类产品，使用范围更广，更符合用户个性化的需求。各个厂商对此类产品的推广策略，就像市场表现的那样，还停留在孕育、观望阶段，均拥有12款产品丰富自身产品线布局，而市场动作被动、迟滞。不求推广此类产品拉动销量，只求在保证产品利润的前提下，能为少数用户提供选择，这是目前多数厂商对于TV显示器所持的态度。,