600693_ 东百集团年报摘要.ppt

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1、,福建东百集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要福建东百集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名姚建华,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因工作原因请假,被委托人姓名龙俊,1.3 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保

2、留意见的审计报告。1.4 公司负责人毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人（会计主管人员）王海容声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,东百集团600693上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓,名,徐海涛,联系地址,福建省福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层,电传,话真,0591-875317240591-87531804,电子信箱3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据,单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额

3、归属于上市公司股东的净利润,2,134,717,864.23129,466,745.79427,977,826.91321,904,343.40,1,892,403,587.47142,239,868.73139,516,375.44100,893,743.15,12.80-8.98206.76219.05,1,559,317,580.06113,751,879.58116,523,347.8982,886,185.67,1,福建东百集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,94,606,150.60,109,524,236.25,-13.62,78

4、,868,241.67,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-66,976,202.362011 年末1,715,968,896.12600,440,054.941,018,871,480.86343,222,594.00,263,534,985.372010 年末1,514,500,375.33800,194,184.11694,135,570.87343,222,594.00,-125.41本年末比上年末增减（%）13.30-24.9646.78不适用,234,962,487.522009 年末1,379,814,684.06785,420

5、,196.05593,098,730.51343,222,594.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.93790.93790.93790.275637.6111.05-0.1952011 年末2.96934.99,0.29400.2940/0.319115.6

6、516.990.7682010 年末2.02252.84,219.01219.01/-13.63增加 21.96 个百分点减少 5.94 个百分点-125.39本年末比上年末增减（%）46.83减少 17.85 个百分点,0.24150.2415/0.229814.5013.800.6852009 年末1.72856.92,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-3,954,901.20,2010 年金额346,461.90,2009 年金额-529,357.78,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密,切相关，

7、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，,307,187,249.13,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融,-5,290,158.99,-7,972,222.84,2,591,678.55,负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-5,268,461.62-385.44-65,375,149.08227,298,192.80,-3,999,723.8288,620.472,906,371.19-8,6

8、30,493.10,3,300,826.09-4,416.15-1,340,786.714,017,944.00,2,福建东百集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要4、股东持股情况和控制框图,4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,单位：股,2011 年末股东总数,35,354 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,34,938 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,福建钦舟实业发展有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红姚建华中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券

9、投资东海证券中信东风 8 号集合资产管理计划中国银行同盛证券投资基金东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划,其他其他其他其他其他其他其他,17.544.793.543.423.281.951.18,60,188,89916,435,67712,137,84011,733,10011,269,2924,099,9074,049,585,43,027,770,质押无无无无无无,60,000,000,中国农业银行股份有限公司,博时创业成长股票型证券投资,其他,0.89,3,049,395,无,基金,东海证券有限责任公司交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金,其他其他,0.850.69,2,90

10、2,7082,380,374,无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称福建钦舟实业发展有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红姚建华中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资东海证券中信东风 8 号集合资产管理计划中国银行同盛证券投资基金东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划中国农业银行股份有限公司博时创业成长股票型证券投资基金东海证券有限责任公司交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金,持有无限售条件股份数量17,161,12916,435,67712,137,84011,733,10011,269,2924,099,9074,049,5853,049,3952

11、,902,7082,380,374,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办,上述股东关联关系或一致行动的说明,法规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3,福建东百集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5、董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概

12、要,1、报告期内市场形势与分析,2011 年，是国内外经济环境十分复杂多变的一年。欧洲部分国家主权债务危机凸显，金融市场持续动荡，,全球经济复苏的步伐缓慢。受国际经济环境的影响，国内通胀压力不断加大，GDP 增长速度也逐渐降低。,国际国内经济形势也对国内商品零售市场产生一定影响，有关数据显示，2011 年全国社会消费品零售总额,为 18.12 万亿元，同比增长 17.1%，扣除价格因素，实际增长 11.6%，比 2010 年度有所下降。,2011 年度，公司百货主业实现商品零售额 23.28 亿元，同比增长 12.72；实现主营收入总额 20.03,亿元，同比 17.68 亿元增长 13.30

13、%；归属于上市公司股东的净利润 32,190.43 万元,同比增长 219.05%；,归属于上市公司股东的扣除非经损益的净利润 9,460.62 万，同比下降 13.62%；百货业务毛利率 15.85%，,同比减少 0.82 个百分点。,报告期内，由于福州市地铁建设的需要，6 月 3 日起，公司东街店 CD 二区共计 7062.4 平米营业面积,拆除，东北两侧广场均被围挡。由于经营面积的减少以及围挡后交通不便的影响，下半年东街店销售情况,出现了明显下滑；东方东街店也由于地铁建设施工的围档，交通不便导致客流明显下降；鉴于市场环境及,公司门店地铁建设影响等不利局面，公司管理层在董事会领导下，紧紧围

14、绕企业五年发展战略确定的全,年工作目标，利用地铁建设对企业发展产生的短暂影响期，抓好企业内控及经营体系建设，努力提高企业,的核心竞争力，克服了地铁围堵带来的巨大压力，较好完成了全年销售任务。,东百东街店通过优化交通环形路线、外租停车场地、接送顾客等措施，最大限度地降低了交通不便对,客流的影响。同时，挖掘东百 54 年历史沉淀，将东百历史植入日常营销宣传中。通过扩大商场品牌形象,宣传及贵宾专属服务水平，使忠实客户购物比重有了明显提升。经过努力，全年销售仍然保持了 6.34%,的增长。,东方东街店采取与竞争店差异化竞争策略，利用 3、4 月份销售淡季对其经营品牌、楼层经营品类、,4,福建东百集团股

15、份有限公司 2011 年年度报告摘要商场营业环境进行较大辐度的调整，引入万宝路、INTERMEZZO、ARMANI JEANS、BOSS ORANGE、ZEGNA SPORT等国际知名品牌，尝试知名品牌会员店、旗舰店等运营模式，同时加强对 VIP 客户的专属增值服务，提升了 VIP 客户的忠诚度，最大限度降低了地铁围挡及自身装修工程队销售业绩产生的影响；东方群升店报告期通过 VIP 的增值服务，联合异业资源共同举办 VIP 推广活动，销售额同比增长,20.04,%。,元洪店受益于租赁区其他业态的全面开业、东街商圈地铁围挡客流的转移以及自身商场外立面的全面改造提升，客流量有较大的提升，报告期销售

16、同比增长 21.84%。厦门店完成了从新百到东百的平稳过渡，在 7 月份进行了闭馆重装，全面提升商场定位与整体形象；举办服装秀、节日巡演活动、金牌营销活动、VIP 沙龙活动等 PR 活动,取得较好效果，同比销售增长7.39%；2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析单位：万元,公司名称福建东方百货管理有限公司福建东百元洪购物广场有限公司,业务性质百货零售百货零售,权益比例100%100%,注册资本8,0002,000,总资产28,748.9519,725.36,净资产14,822.448,785.32,净利润1,251.862,369.48,福建东方百货群,升购物中心有限,百货零售,

17、100%,1,000,9,585.67,-2,339.71,-1,024.66,公司,厦门东百购物中心有限公司福建东百物业管理有限公司中侨（福建）房地产有限公司福州百华房地产有限公司福州东百超市有限公司福建洲际大酒店有限公司兰州东百投资有限公司兰州东方友谊商贸有限公司,百货零售物业管理物业租赁物业租赁超市零售酒店及餐饮管理对外投资商业地产开发,100%99.5%100%100%100%100%100%51%,8001,0006,4521,8001,300463.536,00020,000,1,723.875,620.1223,469.6313,977.586,965.71768.7120,71

18、1.2319,992.15,-1,409.452,705.17-6,594.651,240.442,226.03-499.955,904.6819,561.44,-277.42540.70-292.08172.4111.02-192.11-63.50-389.58,3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的子公司经营情况：单位：万元5,福建东百集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,公司名称福建东方百货管理有限公司福建东百元洪购物广场有限公司,业务性质百货零售百货零售,权益比例100%100%,注册资本8,0002,000,总资产28,748.9519,725.36,净资产14,8

19、22.48,785.32,净利润1,251.862,369.48,4、公司房产设备利用、商品的销售或积压情况公司目前拥有商业房产两座，已经全部用于东百商场和东方百货的经营。公司的商业经营模式以和供应商联合销售为主，商品所有权在出售前归供货商所有，因此不存在商品积压情况。年末公司有部分家电、化妆品、烟酒、日用品自营商品库存，余额为 1,563.08 万元，无积压、滞销情况。5、报告期主要会计科目变动异常情况说明（1)期末应收帐款较期初增加 308.51 万元，主要赊销所致；(2)期末预付帐款较期初减少 1,259.06 万元，主要是供应商发票及时送达销帐所致；(3)期末应收利息较期初增加 11.

20、67 万,主要是增加持有至到期投资按合同约定确认利息收入所致；(4)期末其他应收款较期初增加 26,044.71 万元，主要系兰州项目中代垫兰州友谊饭店的投资款、拆迁安置款等所致；(5)期末在建工程较期初增加 145.54 万元，主要系报告期在建工程未完工所致；(6)期末商誊较期初减少 450 万元,主要系减少 2010 年度收购厦门新百股权(现更名为厦门东百购物中心有限公司)所产生的商誉所致；(7)期末短期借款较期初减少 28,500 万元,主要系报告期归还银行短期借款所致；(8)期末应付职工薪酬较期初增加 586.06 万元.主要系计提员工 2011 年度绩效奖金所致；(9)期末递延所得税

21、负债较期初增加 6,880.93 万元，主要系拆迁补偿收入预计在五年内用于固定资产投资,税收政策允许在五年后汇算清缴而而产生的应纳税暂时性差异；(10)期末盈余公积较期初增加 3,042.46 万元，主要系报告期实现净利润较同期增长较大所致。(11)期末未分配利润较期初增加 29,157.61 万元,主要系报告期实现净利润所致。(12)报告期销售税金及附加同比增加 863.04 万元，主要系因为黄金首饰销售额增长引起相关营业税金及附加的增加所致；（13）报告期销售费用同比增加 2,622.47 万元,主要系广宣费用、租金费用同比上升所致；（14）报告期公司管理费用同比增加 2,002.20 万

22、元，主要系薪酬费用的增加、子公司厦门东百购物中心有限公司增加合并、兰州项目前期启动费用增加；(15)报告期公司公允价值变动损失同比减少 538.58 万元，主要系公司投资证券的公允价值变动所致；(16)报告期营业外收支净额同比增加 30,123.46 万元，主要系收到政府拆迁补偿款所致；6,福建东百集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（17）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33,051.12 万元，主要系报告期主要系兰,州项目中代垫兰州友谊饭店的投资款、拆迁安置款、支付税费、支付员工薪酬等所致；,（18）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31,354.87

23、 万元，主要系收到政府拆迁补,偿款所致；,(19）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,014.77 万元，主要系报告期归还银行借,款所致。,6、现金流量的构成,报告期内，公司现金及现金等价物净增加为-4,706.01 万元，其中经营活动产生的现金流量为-6,697.62,万元，较上年同期 26,353.50 万元下降 125.41%；投资活动产生的现金流量为 23,640.51 万元，上年同期,为-7,714.36 万元,变动主要系减少证券投资、收到政府拆迁补偿款等因素所致；筹资活动产生的现金流量,为-21,648.90 万元，上年同期为-11,634.14 万元,变动主要系

24、报告期归还银行借款,减少利息支出所致。,7、主要供应商、客户情况,报告期内公司前五名供应商供货总额 35,918.85 万元，占公司年度采购总额 21.30%，供应商主要分布在,公司珠宝、数码产品、国际名品等品类。公司以零售业务为主，主要客户为福州市辖区居民。,（二）公司未来发展的展望,1、公司行业发展趋势及公司所处的竞争环境,2012 年，中央经济工作会议明确的总基调是稳中求进，国家的金融、税收政策以及宏观经济形势的变,化都可能直接影响消费者的消费预期，从而间接影响到公司的经济效益。福州本土百货市场的竞争日趋激,烈，王府井百货在继万达进驻福州市场后将陆续开业，新的商圈及大型商业综合体将不断出

25、现，市场集中,度将进一步提高，可能对公司现有门店产生一定冲击，新年度公司的发展面临着机遇与挑战并存的局,面。,2、新年度经营计划,2012 年度，公司力争实现营业收入比上年同期增长 10%以上，归属于母公司所有者的净利润比上年同,期增长 10%以上，预计费用控制在 3.3 亿元左右。公司将坚持区域集中化原则，做大、做强海峡西岸零售,市场，确保区域行业领先地位，同时稳步推进兰州城市综合体项目的建设。,3、风险因素,市场风险：福州市场零售企业间的竞争愈加激烈，要想在激烈的竞争中脱颖而出，经营能力及新店拓,展能力有待于进一步提升。福州地铁建设工程对主力门店造成的围堵和对客流的影响仍在继续，对东街口,

26、两家门店的销售产生一定的负面影响。经营风险：随着公司经营规模持续扩大和经营区域的拓展，业务,快速发展带来的管理风险不断加大，对公司的管理能力提出了更高的要求，需要公司在人力资源保障、风,险控制等方面加强建设，以求公司的平稳较快发展。财务风险：公司经营规模逐渐扩大，新项目、储备,7,3.2,福建东百集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要项目及改扩建项目陆续开始建设，对资金筹措和财务风险控制提出了更高的要求。,主营业务分行业、产品情况表,主营业务分行业情况,单位:元 币种:人民币,分行业百货零售房产租赁物业管理酒店餐饮广告信息,营业收入1,978,534,139.9410,541,808.37

27、6,204,092.884,665,624.503,166,230.38,营业成本1,664,995,498.8316,920,335.691,884,289.871,583,747.881,147,391.69,毛利率(%)15.84-60.5169.6366.0563.76,营业收入比上年增减(%)13.6554.19-7.42-35.97-48.60,营业成本比上年增减(%)14.773.37-52.0827.9459.87,毛利率比上年增减（%）减少 0.83 个百分点增加 78.92 个百分点增加 28.30 个百分点减少 16.96 个百分点减少 24.59 个百分点,3.3 报告

28、期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期内利润总额 42,797.78 万,较前一报告期 13,951.64 万增加 28846.14 万,主要是由于东百东街店收到政府拆迁补偿款确认营业外收入 30,718.72 万导致,扣除此因素同比下降 13.42%。主要原因是由于员工薪酬费用、广宣费用、门店经营场地的租赁费用等同期比有较大辐度的上升6、财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用报告期内公司无财务报告非标意见情况。福建东百集团股份有限公司法定代表人：毕德才2012.04.148,