00496卡森國際 2011年中期报告.ppt
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1、中期報告 2011,1,2,卡森國際控股有限公司 二零一一年中期報告目 錄業務回顧及前景,權益披露企業管治其他資料中期財務資料審閱報告簡明綜合全面收益表簡明綜合財務狀況表簡明綜合權益變動表簡明綜合現金流量表簡明綜合財務報表附註,91314151617182021,2,卡森國際控股有限公司 二零一一年中期報告業務回顧及前景業績概覽於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團錄得綜合營業額人民幣1,156,600,000元(截至二零一零年六月三十日止六個月:人民幣1,121,200,000元),上升3.2%。本集團於截至二零一一年六月三十日止六個月的毛利為人民幣213,300,000元(截至二零一零
2、年六月三十日止六個月:人民幣261,300,000元),平均毛利率為18.4%(截至二零一零年六月三十日止六個月:23.3%)。於二零一一年上半年本公司擁有人應佔純利約為人民幣104,000,000元(截至二零一零年六月三十日止六個月:人民幣22,400,000元),相較二零一零年同期增加364.2%。按業務分部回顧本集團的可報告業務分部主要包括製造業務、物業發展及其他(包括物業管理服務業務)。下表列示於截至二零一一年六月三十日止六個月按業務分部劃分的總營業額連同二零一零年同期的比較數字:截至六月三十日止六個月,二零一一年,二零一零年,變動,人民幣百萬元,%,人民幣百萬元,%,%,製造業務軟體
3、傢俱傢俱皮革汽車皮革物業發展零售其他合共,738.6270.4133.8334.4377.538.02.51,156.6,63.923.411.628.932.63.30.2100.0,913.2456.4142.0314.898.6107.81.61,121.2,81.540.712.728.18.89.60.1100.0,-19.1-40.7-5.86.2282.8-64.756.33.2,製造業務於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團製造業務(包括軟體傢俱、傢俱皮革及汽車皮革分部)錄得總營業額人民幣738,600,000元(截至二零一零年六月三十日止六個月:人民幣913,200,00
4、0元),下降19.1%。該分部錄得虧損人民幣14,200,000元,而二零一零年同期則錄得經營溢利人民幣85,100,000元。該三個經營分部業績的簡明討論如下:軟體傢俱軟體傢俱銷售包括沙發製成品及沙發套在內,於二零一一年上半年錄得營業額人民幣270,400,000元,而二零一零年同期為人民幣456,400,000元。營業額減少乃主要由於出口訂單減少所致。於截至二零一一年六月三十日止六個月,美國及歐洲的主要客戶營運受困,致令製造業務訂單減少。,3,1,2,3,4,5,卡森國際控股有限公司 二零一一年中期報告業務回顧及前景(續)業績概覽(續)按業務分部回顧(續)製造業務(續)傢俱皮革本集團的傢俱
5、皮革生產需優先滿足其軟體傢俱分部的內部皮革需求。於二零一一年上半年,本集團的傢俱皮革銷售錄得銷售額人民幣133,800,000元(截至二零一零年六月三十日止六個月:人民幣142,000,000元),輕微下降5.8%。汽車皮革於截至二零一一年六月三十日止六個月,汽車皮革分部錄得營業額超逾軟體傢俱,佔本集團製造業務分部的45.3%。作為中國國內最大的汽車座椅皮革供應商之一,本集團成功鞏固與中國主要汽車製造商的關係。於二零一一年上半年,該分部產生的收入為人民幣334,400,000元,較二零一零年同期增長6.2%(截至二零一零年六月三十日止六個月:人民幣314,800,000元)。於截至二零一一年六
6、月三十日止六個月,生牛皮及藍濕皮(皮革行業的主要原材料)的價格飆升至歷史高位。此外,化料等其他原材料價格亦有所上漲,對汽車皮革行業溢利率產生不利影響。物業發展業務截至二零一一年六月三十日,本集團擁有五項處於不同發展階段的物業發展項目,而物業發展分部於截至二零一一年六月三十日止六個月的營業額為人民幣377,500,000元。於二零一一年六月三十日的集團物業項目組合,本集團,總地盤面積,序號 項目名稱亞洲灣三亞項目錢江方洲海寧項目長白天地,地點海南博鰲海南三亞江蘇鹽城浙江海寧吉林長白山,合約權益92%77%100%100%89%,(平方米)590,1651,424,692331,040430,31
7、9157,004,狀態發展中待發展發展中發展中發展中,合計,2,933,220,於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團分別收購海寧及長白山的多幅土地,用於物業發展的總地盤面積增至2,933,220平方米,較截至二零一零年十二月三十一日止年度的2,514,697平方米增長16.6%。項目概覽位於海南博鰲的亞洲灣作為本集團旅遊地產發展領域的首個奠基之作,亞洲灣吸引了全國買家的關注。於截至二零一一年六月三十日止六個月,82幢聖淘沙別墅及巴厘島別墅已成功交付,確認收入人民幣259,400,000元及純利人民幣52,900,000元。已確認售出建築面積(建築面積)9,547平方米。於二零一一年上半年
8、,別墅及公寓的已訂約銷售額約為人民幣430,900,000元。,4,卡森國際控股有限公司 二零一一年中期報告,業務回顧及前景(續)業績概覽(續),按業務分部回顧(續)物業發展業務(續),位於江蘇鹽城的錢江方洲,於截至二零一一年六月三十日止六個月,該項目已確認售出建築面積為15,135平方米及已確認銷售額為人民幣118,100,000元。期內已交付合共113個單位(包括商業單位及住宅單位),平均售價為每平方米人民幣,7,803元,而二零一零年同期平均售價則為每平方米人民幣5,057元。,位於浙江的海寧項目,於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團擴大其於浙江省海寧的土地儲備,截至二零一一年六月
9、三十日,住宅及商業開發項目的總地盤面積約為430,000平方米。,該項目一期建設包括別墅及高層公寓,已於二零一一年上半年開工,樓宇預期於二零一一年十一月準備預售。,位於吉林長白山的長白天地,位於吉林省南部的長白山為中國最佳自然保護區之一,佔地面積逾200,000公頃,締造出獨特的自然環境及生態系統。,當地政府已宣佈,其擬於不久將來將長白山地區發展為國際旅遊勝地。自二零零九年以來,萬達、聯想及泛海等多家中國知名物業開發商已相繼於該地區開展多項物業發展項目。,作為長白山度假區度假勝地物業發展的先行者之一,本集團於其中一處最佳地段獲得大幅土地。本集團發展的首個項目位於池北區,名為長白天地,包括一家五
10、星級溫泉酒店、一家購物廣場、一家演出中心及大量住宅單位。本集團將於二零一一年下半年開始動工。,其他,本集團位於海南省三亞的物業項目於二零一一年六月三十日仍未開發。該項目並無就本集團於二零一一年上半年的營業額及溢利作出任何貢獻。,5,卡森國際控股有限公司 二零一一年中期報告,業務回顧及前景(續)業績概覽(續),經營支出、稅項及擁有人應佔溢利,於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團的銷售及分銷成本減至約人民幣71,800,000元,而二零一零年上半年則約為人民幣129,300,000元,乃主要由於(1)財產管理Sofas UK Limited(Sofas UK)致失去對,Sofas UK的控制
11、權,故Sofas UK自二零一一年三月至二零一一年六月期間的財務業績並無綜合計入本集團業,績。失去對Sofas UK的控制權使Sofas UK的經營租賃租金及政府差餉、銷售人員的員工成本、銷售佣金及市場推廣開支等主要銷售及分銷開支合共大幅減少約人民幣43,900,000元;及(2)歐洲銷售下滑致令運輸成本減少約人民幣12,900,000元所致。因此,於二零一一年上半年,銷售及分銷成本與營業額的比率下降至6.2%,而二零一零年同期則為11.5%。,於截至二零一一年六月三十日止六個月,行政成本約為人民幣58,200,000元,較二零一零年同期的約人民幣,65,200,000元減少約人民幣7,000
12、,000元,乃主要由於如上文所述失去對Sofas UK的控制權所致。,於 二 零 一 一 年 上 半 年,本 集 團 的 融 資 成 本 約 為 人 民 幣37,300,000元,較 二 零 一 零 年 同 期 的 約 人 民 幣,30,200,000元增加約人民幣7,100,000元,乃由於截至二零一一年六月三十日止六個月銀行貸款利率上調及本,集團借貸增加所致。,於截至二零一一年六月三十日止六個月,其他開支約為人民幣10,500,000元,而二零一零年上半年則約為人民幣29,400,000元。該減少乃主要由於(1)二零一零年同期中國倉庫發生火災事故致令產生淨虧損約人民幣,9,300,000元
13、,而於回顧期間並無產生有關虧損;及(2)於回顧期內的匯兌虧損淨額較二零一零年同期減少人民,幣4,900,000元所致。,於截至二零一一年六月三十日止六個月,其他收入約為人民幣36,500,000元,較二零一零年同期的約人民幣,41,500,000元輕微減少約人民幣5,000,000元。,6,卡森國際控股有限公司 二零一一年中期報告,業務回顧及前景(續)業績概覽(續),經營支出、稅項及擁有人應佔溢利(續),於二零一一年上半年,本集團的所得稅約為人民幣21,200,000元,較二零一零年同期的約人民幣25,700,000元減少約人民幣4,500,000元。該減少乃由於(1)因附屬公司製造業務銷售下
14、滑導致製造業務應課稅溢利減少,繼而導致中國所得稅減少約人民幣15,500,000元、(2)過往年度確認的遞延稅項回撥人民幣11,700,000元所致,由(3)若干位於江蘇省鹽城及海南省博鰲的住宅樓宇單位的交付增加導致應課稅溢利增加,繼而導致中國所得稅增加約人民幣22,700,000元所抵銷。,於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團自失去對Sofas UK作為本集團附屬公司的控制權而錄得收益人民幣64,400,000元。其他詳情,請參閱簡明綜合財務報表附註16。,基於上述理由,於二零一一年上半年,本公司擁有人應佔純利約為人民幣104,000,000元(截至二零一零年六月三十日止六個月:人民幣
15、22,400,000元)。,財務資源及流動資金,於二零一一年六月三十日,本集團的現金及現金等值項目為人民幣389,400,000元(於二零一零年十二月三十一日:人民幣745,300,000元),借貸總額為人民幣1,564,400,000元(於二零一零年十二月三十一日:人民幣1,486,900,000元)。槓桿比率為66.6%(於二零一零年十二月三十一日:64.5%),而負債淨額相對股本權益比率為50.0%(於二零一零年十二月三十一日:32.0%)。槓桿比率乃根據銀行借貸相對股東權益計算,而負債淨額相對股本權益比率則根據銀行借貸減除現金及現金等值項目相對股東權益計算。,於二零一一年六月三十日,本
16、集團的存貨(主要為牛皮胚革)為人民幣362,800,000元,較二零一零年十二月三十一日的人民幣388,000,000元減少人民幣25,200,000元。於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團竭力控制存貨水平,將期內存貨週轉期維持於93天(二零一零年十二月三十一日:91天)。,於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團繼續維持嚴謹的信貸政策。於二零一一年上半年,由於授予汽車皮革分部客戶的信貸期較長,導致應收貨款週轉期增至88天(二零一零年十二月三十一日:84天)。,於截至二零一一年六月三十日止六個月,應付貨款週轉期減少至49天(於二零一零年十二月三十一日:57天)。,7,),卡森國際控股有
17、限公司 二零一一年中期報告,業務回顧及前景(續),重大收購及出售,於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團分別於二零一一年二月及五月收購浙江省海寧市總地盤面積為261,519平方米的四幅土地,用作物業開發目的。另外,本集團於二零一一年五月收購位於吉林省長白山總地盤面積為133,684平方米的三幅土地用作物業開發目的。,根據日期為二零一一年六月三十日的買賣協議,海寧卡雷諾傢俬有限公司(海寧卡雷諾,本公司間接全資附屬公司)向一獨立第三方交出位於中國浙江省海寧市的一幅土地(總面積為205,978平方米),獲補償總額人民幣463,418,238元。補償包括作為海寧卡雷諾交出土地之補償固定金額人民幣3
18、80,137,680元及額外獎勵費最高人民幣83,280,558元。,資產抵押,於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團將存款以及物業、廠房及設備抵押予銀行以作為本集團發行應付票據及獲授銀行信貸的抵押品。該等存款平均利率為3.05%。,外匯風險,本集團主要從事出口相關業務,而交易(包括銷售與採購)主要以美元結算,故大部份貿易應收款項承受匯率波動風險。於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團使用遠期合約及若干其他金融工具對沖外匯風險,並錄得約人民幣130,000元的收益。,或然負債,於二零一一年六月三十日,本集團有若干或然負債。詳情請參閱簡明綜合財務報表附註18。,僱員及薪酬政策,於二零一一
19、年六月三十日,本集團共僱用約3,700名全職僱員(於二零一零年六月三十日:約4,600名),包括管理層職員、技術人員、銷售人員及工人。於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團的僱員薪酬總支出為人民幣62,500,000元(截至二零一零年六月三十日止六個月:人民幣97,000,000元)。本集團的員工薪酬政策乃按個別僱員表現制定,每年定期予以檢討。除公積金計劃(根據適用於香港僱員的強制性公積金計劃條例的條款)、國家管理退休金計劃(適用於中國僱員)或國民保險制度(適用於英國僱員)及醫療保險外,亦會根據個別員工表現的評估而以酌情花紅及僱員購股權獎勵員工。,本集團的僱員薪酬政策由董事會參考僱員各自的
20、資歷及經驗、所承擔的責任、對本集團的貢獻及同類行政人員職位的現行市場薪酬水平制定。董事酬金由董事會及本公司薪酬委員會(薪酬委員會(由本公司股東,(股東)於股東週年大會授權)考慮本集團經營業績、個人表現及可資比較市場統計資料後決定。,8,卡森國際控股有限公司 二零一一年中期報告,業務回顧及前景(續),未來計劃及前景,製造業務,全球傢俱市場前景並不樂觀,顯現諸多不確定性。鑒於業務環境不明朗,本集團將專注於主要客戶及生產線,以確保盈利。,汽車皮革業務將繼續為本集團皮革生產分部中的核心部分。於二零一一年上半年,由於原材料價格急劇上漲,故溢利率受到不利影響。為克服挑戰,本集團將實施積極成本節約計劃,涉及
21、靈活採購政策及優化資源分配,以提高溢利率。,物業發展,本集團的長期目標乃成為中國領先旅遊地產開發商。由於中國國內經濟快速增長,加上居民可支配收入迅速增加,故中國國內旅遊行業需求旺盛。為把握該行業的巨大潛在機遇,本集團將拓展其業務至度假旅遊服務。於截至二零一一年六月三十日止六個月,本集團成立四海度假俱樂部,專為物業擁有人及其他潛在高端客戶提供度假安排及服務。依靠與旅遊勝地其他開發商展開合作,以及憑藉本集團所開發的度假勝地項目,四海度假俱樂部的目標為向客戶提供獨具特色的假日休閒體驗。,為在物業發展業務方面建立知名品牌,本集團正竭力為客戶提供至優物業、亮麗景觀、節能技術及個性化服務。未來,本集團將繼
22、續改善產品質量及改進服務,以提升本集團在中國國內物業市場的企業形象。,預期於二零一一年下半年,本集團於博鰲、鹽城、海寧及長白山多個項目的可供預售單位將較本年度上半年有所增加。此外,於二零一一年下半年,亞洲灣及錢江方洲將有更多收入可確認。綜合以上所述,本集團對物業發展分部的財務業績持樂觀態度。,9,(2),卡森國際控股有限公司 二零一一年中期報告權益披露董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益及淡倉於二零一一年六月三十日,本公司董事及主要行政人員於本公司股份(定義見證券及期貨條例(證券及期貨條例)第XV部)中擁有根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條規定置存的登記冊,或根據香港聯合交易所
23、有限公司證券上市規則(上市規則)附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(標準守則)須知會本公司及聯交所的權益如下:,(1),於本公司股份的好倉,所持股份數目、身份及權益性質,佔本公司,透過受控制,擁有權益的,已發行股本的,董事姓名朱張金,直接實益擁有12,236,000,法團503,292,635,股份總數515,528,635,百分比44.38%,(附註),周小松張明發,8,173,9121,980,000,8,173,9121,980,000,0.70%0.17%,附註:503,292,635股股份乃由朱先生全資實益擁有的公司Joyview Enterprises Limited(
24、Joyview)實益持有。於本公司相關股份的好倉於本公司相關股份的好倉於下文購股權一段中另行披露。除上文所披露者外,於二零一一年六月三十日,概無本公司董事或主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條規定置存的登記冊,或根據標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。購股權本公司根據二零零五年九月二十六日通過的一項本公司董事會決議案採納一項購股權計劃(該計劃),主要目的在於激勵董事及合資格僱員。該計劃自二零零五年十月二十日起生效,而根據該計劃發行的購股權最遲將於購股權授出當日起計十年內屆滿。根據該
25、計劃,董事會可向本公司或其任何附屬公司的任何僱員授出購股權以認購本公司股份。就本公司董事、主要行政人員或主要股東獲授的任何購股權而言,授出購股權須經本公司獨立非執行董事(不包括任何擬獲授購股權的獨立非執行董事)批准。,10,卡森國際控股有限公司 二零一一年中期報告權益披露(續)購股權(續)在未得到股東事先批准的情況下,根據該計劃可授出的購股權涉及的股份總數不得超過本公司於二零零五年十月二十日所發行股份的10%(即101,404,536股本公司股份)。在未得到股東事先批准的情況下,涉及於任何一年向任何個別人士授出的及可能授出的購股權的已發行及將發行股份數目不得超過本公司當時已發行股份總數的1%。
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