601880_2011大连港半年报摘要.ppt

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1、,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要大连港股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人孙宏、主管会计工作负责人张国峰及会计

2、机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,大连港601880上海证券交易所大连港2880香港联合交易所有限公司,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真,朱宏波中国大连市中山区港湾街 1 号613 室0411-826253780411-826231591,桂玉婵中国大连市中山区港湾街 1 号616 室0411-82623910,1.0,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,电子信箱,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:

3、元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产归属于母公司股东权益合计,27,544,634,539.8512,307,165,894.59,22,690,819,102.1712,190,225,884.36,21.4,归属于上市公司股东,的每股净资产（元,2.78,2.75,1.1,股）,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,445,453,496.13473,619,539.30337,726,075.10,492,365,279.60529,870,868.92387,770,560.

4、22,-9.5-10.6-12.9,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,323,417,217.77,293,319,991.42,10.3,的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.07630.07312.73429,761,045.720.10,0.10580.10024.00582,455,665.250.16,-27.9-27.0减少 1.27 个百分点-26.2-37.5,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处

5、置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资2,金额,2,649,028.615,294,841.382,538,843.74,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负,债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后

6、）合计,6,987,513.111,710,678.8835,128.64-4,804,008.59-103,168.4414,308,857.33,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,112,775 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,大连港集团有限公司,国家,54.42 2,408,745,000 2,408,745,000 无,HKSCCNOMINEESLIMITED,境外法人,23.56 1,042,794,112,0 未知,全国社会

7、保障基,金理事会转持三,国家,3.39,150,000,000,150,000,000 无,户中国建设银行,易方达增强回报债券型证券投资,其他,0.52,22,820,857,0 无,基金,天安保险股份有限公司中邮证券有限责任公司西南证券股份有,其他其他其他,0.490.460.29,21,715,63620,260,00012,817,381,0 无0 无0 无,3,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要限公司,中原信托有限公司,其他,0.25,11,172,578,0 无,中国建设银行股,份有限公司华富收益增强债券,其他,0.13,5,880,000,0 无,型证券投资基金CHAN

8、 TING,KWOK,其他,0.13,5,854,000,0 未知,TERRENCE前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,HKSCC NOMINEESLIMITED,1,042,794,112,境外上市外资股,1,042,794,112,中国建设银行易方达增,强回报债券型证券投资基金,22,820,857 人民币普通股,22,820,857,天安保险股份有限公司中邮证券有限责任公司西南证券股份有限公司中原信托有限公司,21,715,63620,260,00012,817,38111,172,578,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2

9、1,715,63620,260,00012,817,38111,172,578,中国建设银行股份有限公,司华富收益增强债券型证券投资基金,5,880,000 人民币普通股,5,880,000,CHAN TING KWOKTERRENCE,5,854,000,境外上市外资股,5,854,000,葛洲坝集团财务有限责任公司山西斯迪尔科技发展有限公司,3,803,476 人民币普通股3,786,300 人民币普通股,3,803,4763,786,300,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5

10、.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析4,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,概述,2011 年上半年，面对复杂严峻的经济金融形势，中国经济运行总体良好，继续朝着宏观调控预期方向发展。上半年，中国国内生产总值增长 9.6%，进出口总额增长 25.8%。,2011 年上半年，全国规模以上港口累计完成货物吞吐量 44.2 亿吨，同比增长 13.2%。其中，内贸吞吐量增长较快，完成 30.9 亿吨，增长 15.6%；完成外贸吞吐量 13.3 亿吨，增长 8.0%；集装箱吞吐量平稳增长，完成 7,770 万 TEU，增长 12.9%。,本公司及其附属公司（统称为“本集团”）主要业务包括：油

11、品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）、矿石码头及相关物流业务（矿石部分）、杂货码头及相关物流业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流业务（散粮部分）、客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。,2011 年上半年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：,油品部分：随着国内新增及扩建炼能的陆续集中投产和国内石油战略或商业储备库的投用，我国对原油的需求不断加大，但上半年较高的国际油价、大量炼油厂检修，加上信贷紧缩引发的工业生产降温，都限制了我国原油进口量的增长，上半年共

12、计进口原油 1.2575 亿吨，与去年同期相比增长 9.6%。,集装箱部分：2011 年上半年，东北地区对外贸易继续保持增长，进出口贸易值同比增长 23%，东北三省对外贸易总值占全国的 4.5%。同时，辽宁省及大连市政府加快集装箱发展相关政策的陆续推出，为本集团集装箱业务的发展提供了有力支持。,汽车码头部分：2011 年上半年，受各种不利因素影响，我国汽车增速大幅减缓，上半年产量为 893.44 万辆，同比增长仅为 2.48%；销量 902.33 万辆，同比增长 3.35%。受日本地震的影响，以丰田为主的日本进口车量大幅下降，同时受零部件短缺的影响，部分车厂一度减产、甚至停产。,矿石部分：20

13、11 年上半年，铁矿石季度价格连续上涨，我国月度铁矿石进口总量的增幅逐渐回落。上半年我国累计进口铁矿石 3.34 亿吨，同比增加约 2477 万吨，增幅为 8.1%。,杂货部分：2011 年上半年，受经济增长的拉动，煤炭需求持续保持较快增长，中国主要港口完成煤炭发运量 3.25 亿吨，同比增长 20.1%；2011 年上半年全国粗钢产量已达到 3.50 亿吨，同比增长 8.36%，继续保持增长。,散粮部分：2011 年上半年，受国家粮食调控政策、市场因素等影响，全国主要港口粮食库存积压严重，达到历史峰值，导致周转受限。整个辽宁口岸内出玉米、外进大豆、大麦等主要粮食货种吞吐量全面下滑。,客运滚装

14、部分：2011 年上半年，国家的相关经济政策对辽鲁及其延伸腹地客货源带来了一定负面影响，但客滚市场的客货源生成总量仍好于去年同期，运量呈现出先抑后扬逐步走高的态势。,5,1,1,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年上半年，除油品业务以外，本集团各其它主要业务都有良好的表现。从吞吐量来看，油品码头完成油化品吞吐量 1,922.1 万吨，同比下降 21.0%，其中外进原油 892.0 万吨，同比下降 40.3%。集装箱码头完成集装箱吞吐量 344.6 万 TEU，同比增长 16.5%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 289.6 万 TEU，同比增长 17.9%。汽车码头实现汽

15、车吞吐量 79,302 辆，同比增长 23.7%。矿石码头完成矿石吞吐量 1,497.1 万吨，同比增长 10.2%。杂货码头完成吞吐量 1,643.4 万吨，同比增长 21.9%。散粮码头完成吞吐量 342.0 万吨，同比减少 7.6%。客运滚装码头完成客运吞吐量 172.5 万人次，同比增长 28.5%；完成滚装吞吐量 30.4 万辆，同比增长 25.6%。,注：,1、本报告所涉及的业务数据或资料，例如吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有公司的合计数据或资料，不管本集团成员持有多少比例之股权。,2、本集团目前拥有的部分板块的业务，包括矿石部分、杂货部分、散粮部分、客运滚装部分等，是本公司

16、在去年下半年 A 股发行时，通过向控股股东大连港集团有限公司定向配售股份而收购的。2010 年上半年，这些业务未由本公司经营。报告中对其 2010 年上半年吞吐量的描述，主要用于对比使用。,整体业绩回顾,2011 年上半年，归属于母公司股东的净利润为人民币 337,726,075.10 元，比 2010 年上半年的人民币 387,770,560.22 元降低 12.9%。净利润的减少，主要是受油品吞吐量同比大幅下降，油品装卸毛利大幅减少影响。但去年下半年从大连港集团收购的码头资产及业务均取得了较好的增长，码头业务类型的多样化，使公司增强了抵御单一业务经营业绩下滑的能力。,2011 年上半年，本

17、集团每股基本收益为人民币 7.63 分，比 2010 年上半年的人民币 10.58 分,降低了 27.9%。,2011 年上半年，本集团营业收入为人民币 1,714,544,622.36 元，比 2010 年上半年的人民币1,595,967,291.30 元增长 7.4%。除油品业务外，其他各项业务的收入随业务量均有不同程度的增长。同时，集团合并大连集装箱码头有限公司之后，收入规模有所扩大。,2011 年上半年，本集团营业成本为人民币 1,061,501,293.83 元，比 2010 年上半年的人民币904,800,278.33 元增长 17.3%。营业成本的增长，除合并范围扩大引起的增长外

18、，主要是新增资产折旧费的增长、运行费用随业务量的增长以及人工费的自然增长。,2011 年上半年，本集团实现毛利为人民币 653,043,328.53 元，比 2010 年上半年的人民币691,167,012.97 元降低 5.5%。毛利率为 38.1%，比 2010 年上半年 43.3%降低 5.2 个百分点。在高毛利率的油品装卸业务量、拖轮拖带业务量下滑的同时，新增资产等因素导致固定成本上升，从而使毛利率下降。,2010 年计算每股收益的股数为 3,664,180,000 股。,6,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年上半年，本集团财务费用为人民币 37,278,67

19、1.78 元，比 2010 年上半年人民币33,979,915.50 元增长 9.7%。主要是新增的借款，使利息支出增加。,2011 年上半年，本集团投资收益为人民币 74,522,522.30 元，比 2010 年上半年的人民币63,321,284.31 元增长 17.7%。在吞吐量增长、费率上调等因素作用下，集装箱部分、杂货部分、汽车部分的投资企业的净利润得到了快速增长。,2011 年上半年，本集团所得税费用为人民币 101,627,058.55 元，比 2010 年上半年人民币127,582,391.44 元降低 20.3%。主要是油品业务利润下滑，使应纳税所得额相应减少。,资产及负债,

20、截至 2011 年 6 月 30 日，本集团的总资产为人民币 27,544,634,539.85 元，归属于母公司股东权益为人民币 12,307,165,894.59 元。每股净资产为人民币 2.78 元，比 2010 年 12 月 31日的每股净资产增长 1.1。每股净资产的增长，主要得益于经营积累。,截至 2011 年 6 月 30 日，本集团的总负债为人民币 14,190,818,671.06 元，其中未偿还的借款总额为人民币 10,290,160,779.15 元。,财务资源及流动性,2011 年上半年，本集团经营活动所得现金净额为人民币 429,761,045.72 元；筹资活动所得

21、现金净额为人民币 3,039,855,024.28 元。得益于经营活动形成的稳定现金流以及成功发行23.5 亿公司债券，集团继续扩充固定资产建设和股权投资，保持了良好的财务状况和借贷结构。,截至 2011 年 6 月 30 日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 4,886,997,881.57 元，比 2010 年 12 月 30 日增加人民币 1,629,413,007.04 元。主要是融资活动和经营活动形成的暂时现金增加。,截至 2011 年 6 月 30 日，本集团取得借款所收到的现金为人民币 5,186,350,000.00 元，偿还债务所支付的现金为人民币 1,350,000

22、,000.00 元。2011 年 6 月 30 日，本集团未偿还的借款为人民币 10,290,160,779.15 元，其中人民币 8,375,160,779.15 元为一年以后应偿还的借款，人民币 1,915,000,000.00 元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率，截止 2011 年 6 月 30日约为 40.5%（2010 年 12 月 31 日约为 23.5%）。,截至 2011 年 6 月 30 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 11,800,000,000.00 元。,截至 2011 年 6 月 30 日，本集团的净流动资产为人民币 1,202,995,122.06 元，

23、比 2010 年 12月 31 日增加了人民币 1,630,701,472.35 元。流动比率为 1.2 倍（2010 年为 0.9 倍）。,7,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要截至 2011 年 6 月 30 日，本集团不存在与汇率波动有关的重大风险，也没有签订任何外汇对冲合同。资本性开支2011 年上半年，本集团的资本性投资完成额为人民币 1,142,865,504.84 元。上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、中期票据募集资金、A 股募集资金、公司债募集资金等。2011 年上半年，各项业务的表现分析如下：油品部分2011 年上半年，油品/液体化工品码头吞吐量以及与 2

24、010 年上半年的对比情况见下表：,2011 年上半年（万吨）,2010 年上半年（万吨）,增加/(减少),原油 外贸进口原油成品油液体化工品其他合计,1,351.5892.0516.147.66.91,922.1,1,745.21,493.9614.161.911.52,432.7,(22.6%)(40.3%)(16.0%)(23.1%)(40.0%)(21.0%),2011 年上半年，本集团共完成油化品吞吐量 1,922.1 万吨，同比下降 21.0%。上半年，本集团实现原油吞吐量 1,351.5 万吨，同比减少 22.6%。其中外进原油 892.0 万吨，同比减少 40.3%。一方面，由

25、于腹地主要炼厂相继检修，同时国际油价居高不下，油价倒挂，炼厂复工后采取“减产减亏”策略，降低负荷，再加上腹地炼厂俄油加工量大幅增加，冲抵进口原油数量；另一方面，在 2010 年 7 月 16 日发生的中石油火灾事故（“7.16”事故）中受损的部分中石油储罐设施尚未完全恢复作业，中油国际等客户在港中转业务受到影响。以上因素致使经本集团上岸的进口原油量减少。上半年，本集团成品油吞吐量为 516.1 万吨，同比减少 16.0%。腹地炼厂检修和炼油业务亏损影响炼厂加工量，成品油产出量降低，导致成品油下海量降低。上半年，本集团液体化工品吞吐量为 47.6 万吨，同比减少 23.1%。一是受“7.16”事

26、故影响，导致部分客户转移至其它港口转运；二是国际原油价格波动较为频繁，客户交易量萎缩。2011 年上半年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为100%（2010 年上半年为 100%）和 68.3%（2010 年上半年为 80%）。油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别为 65.5%（2010 年上半年为 69.7%）和 41.9%（2010 年上半年为 46.4%）。进口原油吞吐量比重下降，主要是由于“7.16”事故的后续影响和腹地炼厂的停产检修所致。2011 年上半年，油品部分收入为人民币 390,323,246.51 元，同比减少人民币 87,275,52

27、7.82元，降低 18.3%。2011 年上半年，大连腹地炼厂相继检修导致油品吞吐量同比大幅下降，使8,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要得油品装卸收入相应减少。但集团利用 7 号罐组的投产争揽了中转货源、上调了部分罐租费费率，增加了罐租收入，消除了部分不利影响。2011 年上半年，油品部分收入占本集团营业收入的 22.8%（2010 年上半年为 29.9%）。2011 年上半年，油品部分实现毛利为人民币 174,105,257.57 元，同比减少人民币123,934,162.08 元，降低 41.6%。油品部分的毛利占本集团总毛利的 26.7%（2010 年上半年为 43.1%）

28、。毛利率为 44.6%（2010 年上半年为 62.4%）。油品吞吐量下降，而受新油品泊位投产等因素影响，固定成本有所增加，从而使毛利率下降。2011 年上半年，本集团主要采取的措施及重点项目进展如下：7#罐组投产，为中转货源争揽创造条件。7#罐组 60 万立方米原油储罐从 2011 年 1 月份起逐步投入生产，为中转货源争揽创造了条件。调整部分储罐收费标准。经过商务谈判，上半年与多家客户签订了储罐租费调整协议，上调了储罐租费，为增加港口收入提供了保障。集装箱部分2011 年上半年，集装箱码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：,2011 年上半年（万个标准箱）,2010 年上半

29、年（万个标准箱）,增加/(减少),外贸 大连口岸其它口岸（附注 1）小计内贸 大连口岸其它口岸（附注 1）小计合计 大连口岸其它口岸（附注 1）总计,224.47.5231.965.247.5112.7289.655.0344.6,190.36.2196.555.343.999.2245.650.1295.7,17.9%21.0%18.0%17.9%8.2%13.6%17.9%9.8%16.5%,附注 1：本集团在其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）的合计吞吐量。2011 年上半年，本集团完成集

30、装箱吞吐量 344.6 万 TEU，同比增长 16.5%。在大连口岸，本集团完成集装箱吞吐量 289.6 万 TEU，同比增长 17.9%，其中外贸集装箱同比增长 17.9%，内贸集装箱同比增长 17.9%。完成集装箱海铁联运量 18.2 万 TEU，同比增长 27.0%；完成集装箱中转量 32.0 万 TEU，同比增长 8.4%。上半年，本集团采取有力措施加大集装箱市场开发，集装箱业务取得较大增长。2011 年上半年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 99.7%（2010 年上半年为97%），在东北口岸的市场占有率为 56.3%（2010 年上半年为 59%）。本集团外贸集装箱在

31、大9,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要连口岸的市场占有率为 100%（2010 年上半年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.9%（2010 年上半年为 97%）。2011 年上半年，集装箱部分收入为人民币 346,734,965.36 元，比 2010 年上半年增加人民币142,235,958.26 元，增长 69.6%。主要是大连集装箱码头有限公司纳入合并后，扩大了收入规模。扣除大连集装箱码头有限公司的收入后，收入同比增长 0.3%。2011 年上半年，集装箱部分收入占本集团营业收入的 20.2%（2010 年上半年为 12.8%）。2011 年上半年，集装箱部分实

32、现毛利为人民币 117,362,198.92 元，同比增加人民币74,086,291.97 元，增长 1.71 倍。集装箱部分的毛利占本集团总毛利的 18.0%（2010 年上半年为 6.3%）。毛利率为 33.8%（2010 年上半年为 21.2%）。毛利率的增长，主要是新并入的大连集装箱码头有限公司的较高毛利率拉动所致。2011 年上半年，本集团主要采取的措施及重点项目进展如下：外贸集装箱业务方面，本集团充分依托大连口岸外贸经济优势，与船公司建立整体战略合作机制，大力引导主要船公司升级优势远洋航线的运力投入，积极争取新航线上线，完善外贸航线网络，实现以线增量，远洋货源境外中转分流得到有效遏

33、制，枢纽港地位得到进一步提升，有力巩固了本集团在东北地区港口外贸集装箱业务的领先优势。根据腹地货源结构变化趋势，在码头操作、货源市场开发方面加大支持力度，大力发展内贸集装箱业务。与中海、中远进行紧密合作，全力搭建华东、华南等骨干航线，同时积极扶持中小船公司开辟区域航线，内贸业务健康快速发展。继续推进以中转、铁海联运服务为主的延伸服务体系建设。本集团通过增加运力投入，着力打造环渤海公共支线平台，同时注重内贸中转、国际中转、换船、空箱调运及临时挂靠等业务的开展，确保中转箱量稳步增长，积极拓展海向腹地。本集团高度重视铁海联运业务发展，通过落实铁海联运优惠政策，积极争取国家铁水联运示范工程试点，着力大

34、项目开发以及加强内陆主要节点建设等措施，新增 3 条班列线，带动区域货源增长，铁海联运业务取得重大进展。积极推进“散改集”、“杂改集”业务发展，增加适箱货源。本集团成立“散改集”、“杂改集”业务推进工作组，积极研究解决提高效率、减少作业损耗等技术问题，根据客户需求为客户设计全程物流方案，推进“散改集”、“杂改集”业务加快发展。汽车码头部分2011 年上半年，汽车码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：增加/,2011 年上半年,2010 年上半年,(减少),汽车（辆）外贸内贸合计设备（吨）,20,25159,05179,3026,707,16,28847,81164,09914,

35、410,24.3%23.5%23.7%(53.5%),2011 年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量 79,302 辆，同比增长 23.7%。10,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年上半年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 96.5%（2010 年上半年为 95%）。2011 年上半年，本集团享有汽车码头部分的收益额为人民币 5,816,628.33 元，同比增加人民币 4,671,710.59 元，增长 409.6%。主要得益于汽车产销量快速增长、货源市场开发效果逐步显现等有利因素，投资企业净利润得到快速增长。2011 年上半年，本集团主要采取的措施如

36、下：利用现有航线与船公司共同加大东北腹地市场开发，促成腹地客户的南下运量不断增长。同时经过多年培育，新增了三家大型汽车厂商客户，内贸南北航线双向基本满载，大连基本港地位得到进一步巩固。进一步稳定与腹地客户的合作，与船公司共同推动，开辟了第三条外贸出口滚装航线。同时，争揽了进口农机近 1,300 辆，同比增长近 1.8 倍。本集团建造的第一艘滚装船于 7 月份首航，已投入到天津至广州的内贸汽车航线运行。矿石部分2011 年上半年，矿石码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：,2011 年上半年(万吨),2010 年上半年(万吨),增加/(减少),矿石其他合计,1,497.17.41

37、,504.5,1,358.51,358.5,10.2%10.7%,2011 年上半年本集团矿石码头完成矿石吞吐量 1,497.1 万吨，同比增长 10.2%。本集团立足东北腹地，加强客户维护，加大市场开发力度。上半年东北腹地货源进口量涨幅为 12.6%，本集团的腹地货源进口量涨幅为 23.9%，高于东北地区的平均水平。2011 年上半年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 34%（2010 年上半年为 38.5%）。2011 年上半年，矿石部分收入为人民币 139,565,247.76 元，同比增加人民币 17,345,264.62元，增长 14.2%。主要得益于吞吐量增长，拉动了装卸及港

38、务管理收入的增长。2011 年上半年，矿石部分收入占本集团营业收入的 8.1%（2010 年上半年为 7.7%）。2011 年上半年，矿石部分实现毛利为人民币 44,890,012.14 元，同比增加人民币13,661,105.33 元，增长 43.7%。矿石部分的毛利占本集团总毛利的 6.9%（2010 年上半年为4.5%）。毛利率为 32.2%（2010 年上半年为 25.6%）。毛利率的增长，主要得益于吞吐量的增长对固定成本的摊薄。2011 年上半年，本集团主要采取的措施如下：深入走访客户，掌握钢厂的生产及进口计划，加大市场开发力度，积极争揽待定船舶，稳定主要客户及战略客户的货源。强化内

39、部管理，确保港口的作业效率，加强客户关系11,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要维护，为客户提供高效优质服务。关注市场变化，寻找市场开发点，并紧抓市场机遇。完善增值服务体系，为客户提供方便的信息交流平台，促使交易达成。杂货部分2011 年上半年，杂货码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：,2011 年上半年(万吨),2010 年上半年(万吨),增加/(减少),钢铁煤炭木材设备袋装粮其他合计,409.7663.922.084.732.7430.41643.4,447.7415.728.159.666.1331.21348.4,(8.5%)59.7%(21.7%)42.

40、1%(50.5%)30.0%21.9%,2011 年上半年本集团杂货码头完成吞吐量 1,643.4 万吨，同比增长 21.9%。2011 年上半年，本集团实现钢铁吞吐量 409.7 万吨，同比减少 8.5%。主要是由于鞍山钢铁集团在其它口岸的临港加工能力得以提升，鞍山本部产量有所下降，因此减少了从本集团码头的转运量。2011 年上半年，本集团实现煤炭吞吐量 663.9 万吨，同比大增 59.7%。煤炭取得增长的主要原因是受全国煤炭需求量增长的影响，下海煤炭客户在我港转运量大大增加；另外泰德煤网加大经本集团码头的转运量。煤炭货种有望成为继油品、集装箱、矿石、客滚之后的第五个“千万吨级”货种。20

41、11 年上半年，本集团实现设备吞吐量 84.7 万吨，同比大增 42.1%。主要原因一方面是东北地区装备制造业继续快速发展，另一方面公司加大了对设备市场的开发力度，致力于打造东北设备出口基本港。2011 年上半年，本集团实现袋装粮吞吐量 32.7 万吨，同比减少 50.5%。主要原因是外贸出口精品粮食不断减少。2011 年上半年，本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 18.1%（2010 年上半年为23.3%）。2011 年上半年，本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 15%（2010 年上半年为 13.7%）。2011 年上半年，杂货部分收入为人民币 175,351,741.15

42、 元，同比增加人民币 20,720,370.22元，增长 13.4%。主要得益于杂货码头吞吐量的增长、费率的上调。2011 年上半年，杂货部分收入占本集团营业收入的 10.2%（2010 年上半年为 9.7%）。12,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年上半年，杂货部分实现毛利为人民币 19,241,015.20 元，同比增加人民币 6,903,529.30元，增长 56.0%。杂货部分的毛利占本集团总毛利的 2.9%（2010 年上半年为 1.8%）。毛利率为 11.0%（2010 年上半年为 8.0%）。主要得益于吞吐量的增长、费率的上调提高了装卸毛利率。2011 年

43、上半年，本集团主要采取的措施及重点项目进展如下：通过积极走访，提高货运质量等诸多方式，加大腹地钢厂下海钢材的争揽，并对部分客户的港杂费进行了调整，提高了盈利能力。紧紧抓住煤炭市场不断增长的机遇，与新客户建立了更深层次的合作，通过精心组织，提高作业效率和质量，吸引煤炭大量集港，开创了出口煤炭规模化下海的先河。利用大件设备装卸技术优势，以高品质、高效率的装卸服务树立大件设备装卸品牌，吸引了多家客户来港转运。庄河港抓住庄河及周边地区工程建设开工的时机，通过综合物流成本比选、协助联系运输车队等手段，成功争揽到建筑材料货源。长兴岛港不断与铁路部门及其下属单位进行商谈，争揽腹地市场货源，成功通过铁海联运，

44、为客户提供全程物流服务，争揽到煤炭、球团等货源。散粮部分2011 年上半年，散粮码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：,2011 年上半年(万吨),2010 年上半年(万吨),增加/(减少),玉米大豆大麦小麦其他合计,180.844.810.71.2104.5342.0,203.866.218.513.967.9370.3,(11.3%)(32.3%)(42.2%)(91.4%)53.9%(7.6%),2011 年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量 342.0 万吨，同比减少 7.6%。2011 年上半年，实现玉米吞吐量 180.8 万吨，同比减少 11.3%。玉米吞吐量下降，一

45、是由于2011 年上半年东北粮食加工量不断增加，影响了内贸出口玉米总量；二是南方养殖业存栏量持续较低，导致南方玉米需求较去年大幅减少。2011 年上半年，实现大豆吞吐量 44.8 万吨，同比减少 32.3%。主要是由于油脂加工企业亏损严重，同时国内豆粕市场价格持续低迷，大量油脂加工企业停工或限产。2011 年上半年，实现大麦吞吐量 10.7 万吨，同比减少 42.2%。主要是由于国际市场大麦价格持续上涨，国产大麦、小麦甚至淀粉替代现象普遍增加，导致进口大麦总量较去年同期有较大下降。2011 年上半年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 16.0%（2010 年上半年为16.9%）。13

46、,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年上半年，散粮部分收入为人民币 157,473,230.52 元，同比增加人民币 7,847,711.27元，增长 5.2%。主要得益于新增 500 辆散粮车对外出租，签订的租车费率提高，同时，粮食货种装卸费率的提高也起到了较好的拉动作用。2011 年上半年，散粮部分收入占本集团营业收入的 9.2%（2010 年上半年为 9.4%）。2011 年上半年，散粮部分实现毛利为人民币 79,370,259.27 元，同比增加人民币 6,142,263.30元，增长 8.4%。散粮部分的毛利占本集团总毛利的 12.3%（2010 年上半年为 1

47、0.6%）。毛利率为 50.4%（2010 年上半年为 48.9%）。毛利率的增长，主要得益于毛利率较高的散粮车租车业务比重的提高，以及粮食货种装卸费率的提高。2011 年上半年，本集团主要采取的措施及重点项目进展如下：重点加强内地及沿海客户资源开发工作，充分发挥临港贸易平台的作用和物流增值服务的吸引力，争揽玉米下海货源。加强外进货源的挣揽力度，根据仓容及疏港情况做到有针对性的承揽，通过提供优质服务和作业质量使客户向我港倾斜。利用新建 500 辆散粮专用车的投产，锁定大型粮食贸易企业并与其签订散粮车租用协议，既保障了散粮车的经营效益，也锁定了大客户的年度货源。客运滚装部分2011 年上半年，客

48、运滚装吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：,2011 年上半年,2010 年上半年,增加/(减少),客运吞吐量(万人次)滚装吞吐量(万辆)（附注 2),172.530.4,134.224.2,28.5%25.6%,附注 2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成的滚装车辆吞吐量。2011 年上半年，本集团完成客运吞吐量 172.5 万人次，同比增长 28.5%；完成滚装吞吐量 30.4万辆，同比增长 25.6%。2011 年上半年，大连口岸滚装车辆及旅客出港市场生成总量较去年同期均有所增长。客源运输市场运量呈现出先抑后扬逐步走高的态势。本集团在新增 2 艘运力，收

49、购大连旅顺港务有限公司、入股中铁渤海轮渡有限责任公司(“中铁渤海轮渡”)后，市场话语权和市场占有率均有一定提升。2011 年上半年，客滚部分收入为人民币 46,201,700.90 元，同比增加人民币 15,737,064.09元，增长 51.7%。主要得益于对旅顺港的收购、客运码头新船上线后运力增加带来的收入。扣除旅顺港的收入后，客滚部分收入同比增长 33.9%。2011 年上半年，客滚部分收入占本集团营业收入的 2.7%（2010 年上半年为 1.9%）。14,大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年上半年，客滚部分实现毛利为人民币 19,644,791.36 元，同比

50、增加人民币 3,876,632.24元，增长 24.6%。客滚部分的毛利占本集团总毛利的 3.0%（2010 年上半年为 2.3%）。毛利率为 42.5%（2010 年上半年为 51.8%）。毛利率的下降，主要是新并入的大连旅顺港务有限公司的低毛利率影响所致。,2011 年上半年，本集团主要采取的措施及重点项目进展如下：,中海港联航运有限公司投资建造的客滚船“龙兴岛”轮、“永兴岛”轮先后投入连烟线营运，市场影响力和竞争力得到显著提升。,与中海客轮有限公司多次召开港航业务协调会议，主要就“龙兴岛”轮、“永兴岛”轮上线的准备工作、上线后作业配合、市场开发营销策略制定以及具体措施的实施中进行积极的沟