08年马鞍山项目市场研判与定位精品方案(1).ppt
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1、2023/2/25,马鞍山国画湖南路项目市场研判及整体定位方案,版权声明:本文仅供客户内部使用,版权归地之杰推广所有,未经地之杰推广书面许可,不得擅自向其它任何机构和个人传阅、引用、复制和发布报告中的部分或全部内容。,2007 DZJ05,本次报告解决的核心问题,本报告将结合项目规划方案,重点研判马鞍山市场,解决整体定位问题,为产品修正、营销策略提供基础。,本项目位于马鞍山市湖南东路,属于旧城改造项目,建筑用地:17000。土地性质:居住用地。容 积 率:3.15,基本指标,住宅建筑面积:44666 商业建筑面积:6024 商办建筑面积:2800 绿化率:40车位212个(地下206,地上6)
2、.,规划指标,基本概况,我们的思维导图,开发背景,项目定位,项目核心问题确定,项目推广要点,项目发展方向,地块解析及市场背景,客户目标,项目发展战略,客户定位,产品定位,形象定位,价格定位,我们以市场背景为参考因素。,开发背景目标,区域居住环境一般,房地产发展相对低烈度的地带;存在一定的楼市市场竞争;项目主要风险在于住宅定价及商业如何运作。,市场背景,在一个房地产发展相对低烈度地带,打造一个区域领袖级居住中心。,我们的思维导图,开发背景,项目定位,项目核心问题确定,项目推广要点,项目发展方向,地块解析及市场背景,客户目标,项目发展战略,客户定位,产品定位,形象定位,价格定位,国画建设关注项目可
3、行及战略发展,快速操作,降低风险,争取较高成本利润率。,我们以客户目标为基本出发点,同时参考项目体量及类型。,客户目标,快速操作,降低运营风险;考虑品牌营销因素;用能实现一定限度最大利润的方式操作,开发商目标,我们的思维导图,开发背景,项目定位,项目核心问题确定,项目推广要点,项目发展方向,地块解析及市场背景,客户目标,项目发展战略,客户定位,产品定位,形象定位,价格定位,项目核心问题界定:,我们的一切研究都以客户的目标为出发点,以市场为导向。,核心问题,以怎样的项目发展战略及定位,打造项目竞争优势,实现快速销售?,问题1,问题 2,以什么样的产品及形象,实现项目收益要求的同时将风险降到最低?
4、,怎样能够实现低风险快速操作,本阶段核心问题的细化:,核心问题细化,如何结合项目基本信息,掌握市场发展状况,通过针对性分析,寻找项目的市场差异点,以达成项目唯一性、排他性和权威性?,本区域区别于市中心和景观区,居家环境和生活配套有待完善,买家的关注点主要集中于生活、居家两个方面;针对本项目,本报告重点解决市场分析,寻找项目的差异化表现,进而整合现有资源,确立项目基本客户面,形成独特的项目定位。,如何确定产品价位,在保持竞争力的前提下,获取利润?,合理的性价比是项目成功的关键,在高效的资源整合基础上,产品价位与以下几个因素有直接的关系:企业的利润要求、产品成本、竞争者价格、市场引爆的效果、客户心
5、理价位等。针对本项目,本报告重点从市场竞争层面,解决价格的定位问题,同时客观评估销售进程的实现计划。,我们的思维导图,开发背景,项目定位,项目核心问题确定,项目推广要点,项目发展方向,地块解析及市场背景,客户目标,项目发展战略,地块解析,城市背景,房地产市场,客户定位,产品定位,形象定位,规划解析,价格定位,地块解析及市场背景,地块解析规划解析城市背景房地产市场,地块总结:城东区域地标性的中大型地块,地块解析,地块解析及市场背景,地块解析规划解析城市背景房地产市场,规划总结:马鞍山东区标志性高层社区,地块解析,地块解析及市场背景,地块解析规划解析城市背景房地产市场,宏观经济经济高速发展,房地产
6、市场快速发展,2006年,马鞍山市GDP为428.9亿元,同比增长16%,增幅居安徽省第2位。,2006年,马鞍山市人均GDP为4361美元,居安徽省各市之首。房地产发展阶段与人均GDP关系国际通用衡量标准表明,不同地区的人均GDP决定了该地区房地产市场的不同发展阶段;,马鞍山的宏观经济和房地产市场均处于高速度发展期;马鞍山的人均GDP为 4361美元,因此其房地产市场处于平稳发展阶段,以改善需求为主。,城市背景,产业结构与房地产开发规模,马鞍山工业经济实力较强,产业基础较好。马钢是国内最大的上市公司之一,在中国十大钢铁企业中排列第5位,目前以冷、热轧薄板为主体。特种专用汽车的产销量和市场占有
7、率均列全国第一位,造纸、炭黑、磁性材料、服装等在同行业也有一定的位次。,房地产开发量逐年攀升,房地产市场进入平稳发展时期,产业基础好,为房地产发展提供坚实的需求支撑,城市背景,马鞍山市近年产业发展概况,产业结构不断优化,二、三产业比例不断上升,在六年内提高了近6个百分点。从2004年开始,第二产业在国民经济中的比重逐渐下降,第三产业的比重逐年增加。第三产业的快速发展,标志着马鞍山市进入后工业化时代,改善居住的需求较大。,城市背景,行业景气指数分析景气指数:景气指数数值介于0200,100为景气指数临界值,当景气指数大于100时,经济处于景气状态,当景气指数小于100时,表明经济处于不景气状态。
8、,近年来,全行业的企业家信心指数和企业景气指数总体上在较高范围内波动,反映出经济运行水平处于良性平稳运行之中。2006年四季度,马鞍山企业家信心指数为148.27点,企业景气指数为150.37点,均处在较强的景气区间。马鞍山企业家信心指数和企业景气指数均高于安徽省平均水平,和全国平均水平。,城市背景,固定资产投资、房地产投资保持高速增长,全社会固定资产投资增幅经过连续几年的大幅度增加后,在2002年后开始大幅下挫,逐年降低;房地产开发投资额增幅也在经历2005年的宏观调控后也大幅下挫。,城市背景,人均居住面积增加产生改善居住条件的需要,2006年,马鞍山人均居住面积达到24.1,离发达国家的经
9、验数据30 还有较大距离。根据测算,在国家宏观调控房地产业健康发展的形势下,至少在未来6年内,马鞍山住宅需求仍会保持稳定的增长势头;,世界各国的经验表明,在人均住宅面积达到30至35平方米之前,会保持较旺盛的住房需求,房地产市场仍有较大的发展空间;近5年,马鞍山人均居住面积平均每年增长1平方米,最多增长1.6平方米;因此根据人均居住面积增长趋势1平方米计算,达到30平方米只需6年左右;,资料来源:马鞍山市统计局,城市背景,住房支出比重与恩格尔系数,马鞍山恩格尔系数较低,说明人民生活水平较高。但住房支出比重和国际标准相比,处于偏低水平;由此可见随着生活水平提高,消费者在住房上的支出还会增加,房地
10、产有较大消费空间有待发展。,2005年,马鞍山市恩格尔系数为38%,表明居民生活总体基本实现小康,并处于向全面小康迈进的阶段。;2006年初,人均消费支出为8806元,住房支出比重占12.1%;,恩格尔系数与住房支出比重国际衡量标准,信息来源:马鞍山统计局,城市背景,新增人口产生购房需求,2007年,马鞍山市区人口将突破70万。城市人口的增加产生的购房需求将促进房地产市场的发展。,根据规划,到2007年底,马鞍山市区人口将突破70万人。2010年,常住人口81 万人,暂住人口13 万人。,城市背景,地块解析及市场背景,整体市场,板块特点,高层、小高层市场,房地产市场,地块解析规划解析城市背景房
11、地产市场,市场评析,根据相关理论和国际通用衡量标准判断,马鞍山房地产市场正进入一个稳定发展的阶段。,马鞍山房地产市场正步入稳定发展阶段,人均GDP与房地产发展关系,宏观经济增长与房地产发展关系,国际通用衡量标准表明,宏观经济增长和人均GDP水平决定了一个地区房地产市场的发展阶段。,房地产整体市场,马鞍山市总体房地产分析,近年以来房地产投资与房地产销售,呈逐步上升趋势。销售形势良好,商品房销售量与上市量稳步上升。空置房源大量减少,近年来积压存量房大量去化,销售市场一片红火。,马鞍山房地产实际运行态势良好,房地产整体步入良性发展时期。,房地产整体市场,商品房价格状况,马鞍山商品房价格总体成长平稳,
12、以上数据为2007年累计成交均价,单位:元/平方米,马鞍山高层小高层市场分析区域,2002年以前,马鞍山市场上以多层住宅为主导产品,市场上基本上没有小高层和高层住宅;经过几年的发展,目前市场上大部分楼盘均规划有小高层和高层住宅,但仍以多层形式为主。,区域分布,马鞍山高层/小高层主要位于城市主干道周边,如湖南路、江东大道、雨山路等交通便利的区域;其中,高层/小高层住宅的区域分布主要以江东大道两侧和雨山湖附近区域为主,城东北只有较少楼盘有高层/小高层住宅。,可以说,本案所在的区域是高层小高层项目相对密集的区域,近年来项目数量也呈现激增态势,直接竞争不可避免。,区域住宅市场,马鞍山主要小高层/高层项
13、目,马鞍山高层小高层市场分析产品,近年来,小高层住宅以商业城区为中心向四周发展目前江东大道周边的楼盘都以小高层/高层住宅为主这种新兴的建筑形态逐渐被市场接受,产品定位,中心城区也是小高层聚集的主要区域,这些区域经济发展迅速,居民消费水平相对较高,交通方便,商贸繁盛,人流量较大,配套设施齐全;小高层/高层楼盘定位中高档,品质较好,客户群主要为中高端消费群,更注重住宅的享受性和品质,受市场、成本等多因素影响,小高层/高层项目定位较高已成为趋势,在具体推广上,根据区位的不同,形象定位的差异性较大,本项目地处东区核心地带,具备高端定位的基本质素,马鞍山高层小高层市场分析价格,小高层总体价格略高于多层较
14、低楼层存在一定的销售抗性,价格基本与多层持平,价格层次,小高层/高层低楼层与多层住宅的价格较为接近,小高层一、二层价格甚至低于多层价格;目前,马鞍山市城东地区小高层项目的售价一般在2500元平方米至3200元平方米之间,市中心小高层高层价格约为35004300元/平方米,多层价格约在2500元平方米至3000元平方米之间;,产品定位、开发成本和区位的差异形成小高层/高层的价格差异性,对于本项目而言,除市场因素外,户型、配套等产品自身竞争力在规划阶段应当确立。,本项目所在地,国际华城,我们称项目所在区域为“东城”,板块特点:魅力东城江东大道版块兴起,主城房产开发的最后处女地,区域住宅市场,东城距
15、离市中心2-3公里;周边交通方便,距市中心仅2-3站公交路程可共享市中心商业配套和生活配套佳山公园附近,环境优美,位于城东板块的中部。作为城市的副中心,板块已成为众多房地产开发商眼中的“香饽饽”。区域内近一到两年来新盘数量不断攀升,东城板块目前在售楼盘6-8个;目前,城东区域云集了国际华城、西湖花园、东晖花园、康嘉花园、金汇城市花园等一大批小高层/高层楼盘。有2个盘在8-9万平米左右,西湖花园总建达到38万平米,项目正对面的国际华城72万平米,均为马鞍山的超级大盘;,板块特点:品质东城东城又为上城,品质决定板快深度,区域住宅市场,板快可共享市中心商业配套和生活配套佳山公园附近,环境优美,该区域
16、由于交通方便,楼盘销售较好,相对于市中心楼盘(如中央花园、汇翠名邸等小高层楼盘)有较高的价格竞争力。随着江东大道板块楼盘品质的提升,与马鞍山市区相比其价格优势也正逐步缩小。楼盘以多层为主,辅以部分小高层/高层,但基本上每个楼盘都有部分小高层或高层;区域楼盘多为中高档次楼盘,规划和设计水平较好;建筑风格来看,基本上都是现代简约建筑风格,国际华城是欧式风格,板块特点:商机东城商业正由快速发展向结构调整阶段演进,发展阶段,市场表现,经营模式赢利模式,标志节点,起步期,结构调整期,快速发展期,稳步发展期,各个居住区、交通汇聚点出现少量、低档次商业,商业快速发展,经营档次、结构发生飞跃,散铺向集中、规模
17、化商业形式演变,规模化商业、大型购物形态商业中心浮出市场,城市发展较为落后,市政配套设施处在规划中,市政配套正在完善,集中市场、步行街出现,由街铺、步行街向集中商业发展,大型商业机构进入,商业水平稳步上升,自有住宅底商经营或出租为主,商铺基本市场化,经营和销售同时存在,商铺市场化,销售成为核心赢利手段,销售不是实现收益的最终手段,持有出租为主,营业收入+租金收入,营业收入+租金收入+销售收入,销售收入+租金收入,销售收入+租金收入,目前商业的演进,区域商业市场,板块特点:潜力东城以社区底层商业为主,成长潜力逐渐显现,街道两侧分布着的街铺规模较小,档次较低新建社区商铺、步行街开始大量出现,国际华
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