证券公司银行渠道和培训总结.ppt
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1、渠道建设,一、渠道种类 银行、社区、商圈、职团、自主渠道(书店、高尔夫、健身房等)二、渠道进入1、基本特点2、环境要求三、渠道营销手段1、关键角色2、操作要求3、营销技巧,四、渠道营销工具与话术五、渠道维护六、渠道的分配七、渠道的策划八、渠道费用九、渠道评估,银行 渠道建设,对银行渠道的分析,银行的客流量与业务量及办理业务的种类银行的办公环境(是否有VIP客户室)银行与营业部之间的距离银行周边的社区、商业区分布银行周边的券商分布及是否有券商进入银行主管领导的营销理念,银行网点的价值评估,客户经理进入银行网点展业需着工装、戴工牌,服装整洁干净,语言文明得体客户经理进入银行网点前应准备好各种展业工
2、具客户经理须完成银行相关知识、营销技能、商务礼仪的培训后方可进入银行展业,进入银行前的准备,营销费用 营销场地、工具租赁费 活动宣传品、奖品费用 办公网络费用公关费用节假日礼品费用联谊费用,进入银行前的准备,经纪人心声,三个本子管理三种客户:意向客户(股票,基金,国债)大额存款客户(包括存在其他银行)准客户随身携带记录本:工作计划安排,问题记录自己专业的知识,是最重要的一个手段,由其是这样一个行情下,可以找到相对比较容易的切入点工作台周边布置得体,代理产品不得与银行相关理财产品相冲突(如基金)在银行开发客户应在所在行办理三方存管账户营销过程中不得承诺或保证客户的收益营销活动就遵守银行的相关规定
3、,营销过程中的业务准则,就近分配原则按客户经理等级分配银行分行以上级别网点分配给明星以上级别客户经理银行支行以上级别网点分配给高级以上级别客户经理其他银行网点按就近原则分配见习客户经理不得独自进入银行展业,银行网点的分配原则,有效户数考核:自然人|机构户新增客户资产市值考核准客户数量考核银行满意度考核,银行网点的考核,活动类型目标客户活动准备活动内容设计期望的效果如何跟进,活动策划,支行行长网点主管柜员、大堂经理、VIP客户经理渠道维护保持客户经理在银行网点的相对稳定与银行员工的关系营销,银行渠道维护,了解银行主管的职责和权限了解银行主管的管理特征发现对银行主管的利益驱动发现银行主管需要解决的
4、问题提出解决问题的建议获得银行主管的话语权支持搭建私人化的关系基础,银行关系维护(员工),了解每个员工的职责和权限了解现有管理模式下的员工的工作态度发现对银行员工的利益驱动发现银行员工需要解决(帮助)的问题提出解决问题的建议搭建私人化的关系基础,把银行员工当成你的同事,你的战友让银行把自己当成银行的一员找对人,进行有效的沟通帮银行解决问题通过专业表现让银行的人信服你遵守银行的业务规则,经纪人心声,与客户接洽的时机和方法客户进入银行时等待办理业务期间办理业务结束时再次取得联系当前市场环境下应对的话术,客户维护,对客户要真诚,从小事做起提前拿一些业务号,给特别着急的客户,帮她提前办业务。办理业务结
5、束后留下联系方式营造氛围,让客户主动送上门。在银行周边社区宣传,告知客户在银行有固定的免费咨询点,客户可以随时去做股票咨询或看行情不断记录客户的各种拒绝,总结解决办法,积累经验,经纪人心声,讨论和总结,问题一:,活动策划的目的是为了挖掘客户,你认为可以和银行合作的策划种类有哪些?选择其中一个活动,通过以下几点加以说明 1、目标客户 2、活动准备 3、活动内容 4、期望达到的效果 5、如何跟进,与银行合作的活动模式,股评报告会理财知识讲座投资说明会产品宣传会银行周边及社区宣传,股评报告会模式示例,目标客户:有能力投资的客户银行的VIP客户,活动准备:邀请函(比较正式)折页电脑、投影仪引领员,信息
6、收集员会场布置:有讲台,桌椅,水,互动的活动需要为客户需要准备礼品会议时间:两个小时地点:银行或者外租场地参会客户数量:100人,活动内容主持人介绍:团队主要人员构成:团队里负责策划、咨询、后期维护的人员。可以给客户一种感觉,我们是有战斗力的团队,有安全感,报告:证券投资报告。a.行情方面;b.产品(债券)高端客户有资金优势和保本性银行理财报告个股咨询。为了提高客户为了满足自己手中股票方向感的问题联系单的填写。获得客户信息会议期间有中场互动,和客户接近一个距离感,期望达到的效果:成功率为20%(20个客户)如何跟进:根据联系单的信息把客户分派给经纪人,逐一和客户联系并进行筛选,当市场部经理带领
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