大冶特钢：2012年年度报告摘要.ppt

《大冶特钢：2012年年度报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大冶特钢：2012年年度报告摘要.ppt（8页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,大冶特殊钢股份有限公司 2012 年度报告摘要,证券代码：000708,证券简称：大冶特钢,公告编号：2013-005,大冶特殊钢股份有限公司 2012 年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介,股票简称股票上市交易所联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,大冶特钢深圳证券交易所董事会秘书郭培锋0714-62973730714-,股票代码,000708证券事务代表,2、主要财务数据和股东变化（1）主要财务数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计

2、数据否。,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元）,8,122,734,464.00218,220,885.00165,799,554.0072,883,925.000.4860.4867.55%2012 年末4,254,177,635.002,937,664,792.00,9,261,828,248.00584,931,442.0

3、0485,689,389.00562,514,437.001.3021.30221.81%2011 年末4,701,391,303.002,899,207,299.00,-12.3%-62.69%-65.86%-87.04%-62.69%-62.69%-14.26%本年末比上年末增减(%)-9.51%1.33%,7,893,023,475.00561,883,303.00535,703,713.00386,411,329.001.251.2524.64%2010 年末4,537,054,474.002,538,980,097.00,（2）前 10 名股东持股情况表,报告期股东总数,31,576

4、,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,32,120,1,大冶特殊钢股份有限公司 2012 年度报告摘要前 10 名股东持股情况,股东名称湖北新冶钢有限公司中信泰富（中国）投资有限公司泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连东风汽车公司全国社保基金一一一组合中国建设银行摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金,股东性质境内非国有法人境外法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例（%）29.95%28.18%1.82%1.78%0.89%0.61%0.55%,持股数量134,620,000126,618,4808,17

5、0,1787,980,0004,005,0402,725,8312,458,756,持有有限售条件的股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,湖北正智资产管理有限公司李峰湖北鼎兴矿业有限公司,境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,0.51%0.46%0.45%,2,280,0002,063,0802,000,000,2,280,000 冻结,2,280,000,上述股东中，“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投资有限公司”，同属“中信泰富有限公司”的子公司，存在关联关系，属于上,上述股东关联关系或一致行动的说明,市公司收购管理办法中规定的一致行动人。与其他股东之间不存在关联关系或属于上市

6、公司收购管理办法规定的一致行动人。,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系2,CITIC,100%,%,100%,大冶特殊钢股份有限公司 2012 年度报告摘要财政部100%100%中国中信集团有限公司100%100%北京中信企业管理有限公司,0.1%100%中国中信股份有限公司100%100%中信（香港集团）有限公司,99.9%100%100%100%INVESTMENT(HK)LIMITED,100%富机投资有限公司,100%100%新怡投资有限公司,100%100%天惠控股有限公司,20.

7、482%,12.342%,12.342%,12.342%,中信泰富有限公司100%100%,GOLDEN100%,CREST COMPANY LTD100%,SILVER ASCOT HOLDINGS,LTD,宝泰有限公司,100%YAN LINK COMPANY LIMITED100%盈联钢铁有限公司100%湖北中特新化能有限公司100%黃石中特國貿有限公司5%湖北新冶钢有限公司,95%,100%原域有限公司100%中信泰富(中国)投资有限公司28.18%,29.95%大冶特殊钢股份有限公司3,大冶特殊钢股份有限公司 2012 年度报告摘要,3、管理层讨论与分析,2012年，发达国家经济复苏

8、乏力，新兴经济体和发展中国家受多重因素影响，经济增长幅度出现了较,大收缩。全球经济持续放缓和国内钢铁行业产能严重过剩，钢材价格大幅度下降，能源、矿石、废钢等原,材料价格相对高位运行，特钢行业经营状况严重恶化，行业利润率大幅下降。在极为严峻的形势下，公司,努力夯实核心竞争力，“以市场为导向，以客户为中心”，坚持以品种质量赢效益的方针，提升产品品质、,优化产品结构，把握原辅材料采购时机，降低采购成本，挖潜增效，牢牢把握已有的市场竞争优势，并不,断开发新产品、新客户，生产经营取得了一定经营成效。报告期内，公司生产钢109.26万吨，同比下降12.76%，,生产钢材143.56万吨，同比增长0.44%

9、，销售钢材143.96万吨，同比增长1.76%。,在钢铁市场低迷的情况下，公司努力适应变化的形势，保证了生产经营的稳定运行。全年实现营业,收入、营业成本分别为 812,273万元、744,554万元，同比分别下降12.30%、9.47%；营业利润20,355 万,元，同比下降63.34%；实现利润总额、净利润分别为26,183 万元、21,822 万元，同比分别下降59.98%、,62.69%；资产负债率30.95%，同比降低 7.38个百分点。销售利润率为 3.22%，同比下降 3.84个百分点。,公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况,（1）国内外销售难中求进，逆境中

10、取得成效。2012年钢铁市场非常严峻，公司在钢产量有所下滑情,况下，针对性的采取一系列措施，销售取得了良好的效果：通过瞄准市场，把稳定协议客户销售、开发新,客户新产品放到了重点销售工作的首位，内贸直供比例达到83.42%，开发新客户155家，销售量10.5万吨；,内贸锻材销售4.95万吨，比去年增幅16.97%；环件销售0.52万吨，比去年增幅122.9%；通过抓住下游行业,发展机遇，积极开发市场，合结钢、弹簧钢、易切削钢、油田用钢、轴承钢、锅炉管坯销售同比均有增长；,通过政策导向，引导业务部门大力开发新用户、新产品和高效产品，在国外售价下滑的情况下，保持外贸,销售的长期活力。报告期内，出口2

11、5.78万吨，同比增长3.59%，高端市场比例大幅增加，出口欧美区域比,例增加到44%。对发展中市场如巴西、南非的出口也达到20%的年度增长，日本市场开发取得进展。,（2）产品结构调整优化取得突破，自主创新成果显著。公司大力开发更具有竞争力的关键高效品种，,加大高端汽车用钢品种开发，扩大高端轴承钢国外市场开发，开发新型锅炉容器耐蚀管坯钢等一系列工作，,共计开发全新产品20万吨，同比增长65%，其中出口7.43万吨，同比增长17.39%。锻造高端品种开发取得,新进展，大规格锻材、高强钢、叶片钢、芯棒、模块、特种合金品种产品质量得到用户认可，市场反映良,好。大功率风电机组用轴承钢关键技术开发成为国

12、家十二五首批863计划项目，风电关键部件用钢,的研究开发等3个项目获得国家冶金科学技术及省市科技进步奖。,4,大冶特殊钢股份有限公司 2012 年度报告摘要,（3）降本增效取得成效，节能减排效果良好。公司制定了年度各项目攻关计划，攻关内容涵盖铁、,钢、材生产和经营目标、降本指标，突出关键品种毛利指标，以及节能减排、新项目达产达效等重点工作。,铁系统、钢系统、物流系统、能源介质等降本增效均超额完成降本攻关目标。,节能减排工作成效显著。2012年7月通过了自愿清洁生产审核。公司主要污染物经权威部门监测，排,放达标率100%。企业无重大社会安全问题，全年未受到各级环境保护部门的环境行政处罚。2012

13、年企业荣,获黄石市“2011年度全市污染减排工作先进单位”称号。,（4）技改项目顺利竣工，工艺提升效果明显。报告期内技改项目陆续完工后，轧材、高合金钢、热,处理模块、环件能力将大幅提升，并能满足高品质铁路、风电轴承钢的质量检测要求；双真空设备将进一,步具备进入军工、核电等特殊行业的品种开发、生产能力。公司2011年完成的重点项目真空特殊冶炼、锻,造、辗环等特殊钢锻造工程，完成生产计划；真空感应炉成功生产高温耐蚀合金、低合金超高强度钢、不,锈塑料模具钢、高温耐蚀合金品种；锻造20MN、45MN快锻、16MN径锻机共生产各类产品6万吨；2.5M5M,环轧机生产环件6千余吨。,公司未来发展的展望,(

14、1)行业竞争格局和发展趋势,2012年对钢铁行业是艰难的一年，2013年市场形势依然错综复杂、不容乐观，“经济结构性和周期性,调整”两大难题使得复苏存在较大的不确定性；钢铁行业运行回升极为艰难，所面临的困难和挑战不容低,估。,困难的市场里仍然存在机会，挑战中蕴含着机遇。“十二五”期间仍然是我国经济发展的“重要战略机,遇期”，国家提出“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”钢铁工业仍然有着重大战略机,遇。制造业的发展需要高品质的特钢产品，公司充分发挥好装备优势、产品研发优势、产品质量优势，实,现全年目标。,(2)公司未来发展的机遇和挑战,公司面临的机遇：,从近期国内市场形势看，国家各

15、项稳增长措施逐步到位，资金投放和基础设施建设投资速度明显,加快，为钢铁市场带来了回暖迹象。,国家实施“走出去”战略，我国汽车、造船、工程机械等产业已是全球规模最大，竞争力也逐步增,强，这为钢铁行业追随下游用户走向国际化开辟了空间。,5,大冶特殊钢股份有限公司 2012 年度报告摘要,国家“十二五”规划建议明确提出了要积极有序发展新一代新能源、高端装备制造、新能源汽车等,战略性新兴产业，这些产业相关的投资已经在全国范围内铺开，为钢铁产品升级提供了新的增长空间。,公司已经建成了棒材、特冶锻造两大产品基地，公司的品种结构已得到了进一步优化，产品质量,受到国内外广大客户的认可。公司还与机械、铁路、汽车

16、、航天、军工行业等龙头企业建立了良好合作关,系，促进生产经营稳定，并能根据市场变化，及时调整营销战略，适应市场变化。,公司产销研一体化的设计能保证与市场的及时对接和反馈，能以强大的技术力量支持营销工作，,又能及时收集产品的发展方向，扩展公司的产品结构。,公司面临的挑战：,原材料、燃料成本仍然很高，而下游行业需求增长平缓，钢材消费难以大幅增长。,国内各大钢厂新增产能尚未完全释放，市场供过于求的矛盾依然突出，企业产销不平衡的矛盾将,长期存在。,产品同质化竞争激烈，导致企业间竞相降价、恶性竞争还会时有发生，公平竞争的市场环境尚未,形成。,国家生态文明建设、节能减排会更加严格，企业的投入、运行成本都要

17、增加。,公司未来发展战略：公司不断提升产品品质，优化品种结构，优先发展国家经济、国防建设急需特殊,钢关键品种；以营销为龙头，以研发为支撑，稳固棒材的传统优势，做精做专锻材产品，提升市场应变能,力，努力打造具有核心竞争力的特钢强企。,(3)公司2013年经营计划及策略,2013年，主要任务指标是：钢产量115万吨，生产钢材150万吨，销售钢材总量150万吨，实现产销100%，,营业收入88.5亿元，营业成本80亿元，费用4.7亿元。,不断深化特种棒材、锻材基地建设，努力打造具有核心竞争力的发展格局。公司棒材、特冶锻造,两大项目升级工程已经完成，下一阶段，将不再追求产量的扩张，而追求品种、质量的提

18、升。棒材要落实,“精品+差异”战略，发挥模铸、二火成材特色，充分发挥出低成本工艺路线优势，加大品种结构调整，,做精做强特种棒材。锻材要实施“品种+高附加值”战略，精准定位，做精做专，以高端、高回报为目标，,加大力度向新兴产业渗透，重点是高铁、风电、核能、航空航天、石油化工、军工等行业和领域。,以效益为中心，打造协调、稳定、平衡的生产局面。努力打造产销有效衔接、集约高效、平衡稳,定的生产格局，最大限度地发挥出生产效能和经济效益。一要加强大生产条件下的全面平衡，做好产销平,6,大冶特殊钢股份有限公司 2012 年度报告摘要,衡、铁钢平衡、钢材平衡、煤气平衡。二要把关键品种生产作为重中之重。确保关键

19、品种、战略用户的合,同兑现率达到98%以上，确保交货期。三要持续深入地开展挖潜增效活动。以科学制定内部模拟价格为基,础，严格工艺定额成本管理，严格按照下线量核算，通过工艺改进，大力开展指标创新活动，促进指标创,新创造经济效益。,加强技术创新力度，形成协同高效的研发格局。完成全年利润目标，品种是核心；实现持续发展，,科技进步是关键。加大自主创新力度，通过技术研发的战略制定、目标任务的落实、激励机制的不断创新，,形成联合协同、快速高效的研发格局，为品种结构调整和实现全年目标提供有力保障；通过开拓创新，实,现品种、效益的提升。,公司切实加快品种开发，加大力度调整结构；围绕各产线的工艺、品种开发、质量

20、稳定与提升，加强,科技进步和技术创新；实施好“863计划”及省市重点科研项目研究，确保每个项目按期完成；进一步完,善研发激励机制。,全面深化质量管理，不断提升公司品牌效应。随着公司装备水平的提升，产品进一步按照国际先,进标准组织生产成为必然，随着公司用户定位、行业定位不断提高，质量的重要性也进一步加大。公司将,以质量意识教育，把追求卓越的意识成为员工的自觉；以质量提升活动的持续化促进质量的稳定和提升；,以全员全过程、全要素构筑质量保障体系。,攻关项目实施目标管理。2013年经营生产的关键环节成立项目攻关小组，专人负责、重点跟踪、,有力推进。一要选择国内外的先进企业进行对标挖潜；二要大幅压降铁水

21、成本，增加企业盈利空间；三要,推行全面预算管理来改善企业各方面的管理工作；四要通过重点产品攻关提升市场份额；五要进一步重视,高端人才引进和干部队伍培养，加快关键岗位人才培养。,（4）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求简要说明。,2013年，公司继续加大高端产品的开发和生产，增强自主创新能力，提高核心竞争力；实施完善工艺,工序路线技术改造，新建和接转投资0.67亿元的技改项目，公司将以自有资金和银行贷款来满足生产经营,和技术改造所需的资金。,（5）可能面对的风险,市场经营风险。国内钢铁产能逐年增长，已经超出国内市场的需求，行业结构性矛盾突出；钢价,低位运行，同质化竞争激烈，特别是

22、下游行业可能出现的不景气，会直接影响公司订单情况，影响到公司,生产经营。,7,大冶特殊钢股份有限公司 2012 年度报告摘要对策：稳定直供用户比例，重点把控终端用户；积极开拓欧美、中东等国外市场；进行产品结构调整，增加锻材、环件、合金钢、调质棒材等高端产品的比重；实施“品种+高附加值”战略，精准定位，做精做专，以高端、高回报为目标，加大力度向新兴产业渗透。原材料及能源价格上涨风险。伴随着钢价震荡走势，铁矿石、废钢、合金等原材料始终维持高位运行，电力、燃料等能源价格呈现上涨趋势，导致经营效益空间被压缩，利润减少；对生产成本的控制进一步提高了要求。对策：加强对市场信息收集，及时评估市场价格趋势，把

23、握采购机遇；创新采购模式，强化“走动式”管理，降低采购成本，提高采购质量；建立具有竞争力的战略供货基地，构建科学、高效、快速的采购管理运行体系；加强能源管理专项工作，倡导使用节能新技术。对外贸易风险。公司近两年对外出口量比较大。目前世界经济复苏乏力，美国、欧盟等经济体出现债务危机，美国等国家将进一步采取贸易壁垒措施，可能导致出口难度不断加大，出口减少。对策：开拓国外高端品种市场，开发新用户，进一步利用好信保投保机制，合理规避高风险区域收汇风险。4、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明普华永道中天会计师事务所有限公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。大冶特殊钢股份有限公司,董,事,会,2013年2月26日8,