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1、北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 缙云山别墅项目第一部分策划报告北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 香港美联物业(重庆) 目录 第一部分 目标消费群体调查说明 第二部分 目标消费群体调查分析研究 第三部分 目标消费群与主城区同类客户特征比较分析表 第四部分 目标客户群特征总结 1 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 第一部份 目标消费群体调查说明 一、 目标消费群体调查说明 通过前期市场调研我们可以看出在北碚区本地的高消费人群是我们项目的主要目标客户,他们的构成特点、年龄、受教育状况、收入、职业特征、性别、家庭结构都是确定别墅市场定位的重要依据。 因此,香港美联(重庆分行)在第一次对重
2、庆市别墅消费人群统合性分析的基础上,专门针对北碚本地别墅目标客户群进行了一次问卷调查,以期能够更好的把握目前北碚别墅市场的需求情况及特殊性,为本项目的策划与开发提供更为准确的市场依据。 调查范围采访北碚区高消费人群共51人,实际接受调查的有13人,占了总数的34%。 泰吉公司提供的4份问卷占了总数的12% 从上次调查中分离出来的北碚本地调查问卷16份,占了总数的56% 调查方法1、电话调查13份 2、亲自上门调查问卷有4份 3、现场抽样调查问卷16份(包含贵司提供的4份问卷) 2 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 一、 调查数据说明 本次有效问卷调查共有35份,由于绝大部份都是美联(重庆)
3、缙云山别墅工作组人员亲自采样、访谈,并由贵司鼎力支持,故问卷的真实性与调查的准确性相对来说较高。 调查数据使用范围(代表性)在本次调查的范围内,数据有效时间一年。 二、 消费者意见调查统计结果说明 针对调查方案中的调查内容,本案调查问卷共分为3个部分,即被访者的基本情况调查(为市场细分提供依据)、被访者的购房需求、被访者对开发商的要求的基本意见调查。 问卷共计35项问题(包括11项背景资料的调查),每个问题均针对相应的调查目标,从而进行相应的问题分析,为开发商提供市场决策依据。 3 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 第二部份 本项目目标消费群体调查分析研究 一、 被访者的背景资料说明 调查
4、目标:被访者性别分布情况 调查问题:(1)记录被访者的性别 统计结果:男性73% 女性27% 图表一:性别比例调查 性别27%男性女性73% 图解说明:男性比例占73%,女性占27%。 分析说明:此次调查的客户群中男性占了绝大部份。在家庭的重大决策面前,男性的话语权占据着主导地位。 4答未上以岁54岁5404岁0453岁5303内以岁03 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:被访者年龄段情况 调查问题:(2)记录被访者年龄 统计结果: (图表二、目标客户的年龄区域段) 33%35%30%25%20%15%15%15%13%15%9%10%5%0% 图解说明:从上图可以看出30岁以内
5、的占了9%,3035岁的占了15%,3540岁的占了15%,4045岁的占了15%, 45岁以上的占了33%且是总数中所占比例最大的 。 5 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 分析说明: 年龄在45岁以上的中年群体占了33%,是总数中所占比例最大的。这一阶段的人群普遍处于事业与收入的稳定期,自身的经济实力较强并消费水平相对较高。基本特征表现为:其文化素质与社会阅历较为丰富,分析能力较强,有自已独特的审美能力,容易接受新事物,追求自己喜欢的生活方式。 他们当中绝大部份都是已经二次或三次置业,购买别墅是他们的最终置业目的,所以这一部份人我们将定位为主要的目标客户群。 3040岁的年龄层在本次调
6、查中共占45%的比例。这三个年龄层共同构成了北碚别墅消费市场的另一大主力。作为正在不断上升的社会中坚力量,他们更有活力,对新鲜事物和个性符号的追求更为直接和强烈。 6 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:被访者婚姻情况 调查问题(3):记录访问者婚姻情况 统计结果: (图表三:目标客户的婚姻情况) 9.09%15.15%未婚已婚未答75.76% 图解说明:从上表可以看出目标客房群体绝75.56%都是已婚,9.09%是未婚,还有15.15%人对该问题拒绝做答。 分析说明: 别墅的购买者中已婚者占了八成。这说明,从家庭的需求出发,提升居住环境的质量,为家人提供一个更为优越的居住条件是这
7、一部份人的购买主要原因之一。 7答未士博士硕科本专大中高或专中 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:目标客户群的受教育程度 调查问题(4):受教育程度 统计结果: (图四:目标客户的受教育程度) 60%48%50%40%30%18%15%20%9%7%10%3%中专或高中0%大专本科硕士博士未答 图解说明:从上表可以看出在中专与高中占了15%, 大专占了48%,本科占了18%, 硕士占了9%,博士占了3%,未答占了7% 8 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 分析说明: ? 在对这个问题的调查中,我们发现了一个现象,即北碚区高消费人群中,大专学历的人群占了调查总数近五成。 从中我
8、们可以看到北碚区的高消费人群“高学历”特征比较明显,这与目前社会上学历决定收入的情况正好吻合,同时也反应出北碚作为重庆市著名的文化名区人口素质相对较高的事实。 9 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:被访者所住区域 调查问题(5):现居住区域 统计结果: (图五:目标客户的居住情况分布) 3%12%6%渝北区9%北碚渝中区沙坪坝6%江北64%未答 图解说明:北碚区占了总数的64%,渝北区占了总数的3%, 渝中区占了总数的6%,沙坪坝区占了9%,江北区占了6%,另有12%拒绝透露自已的现住区域。 10 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 分析说明: ? 本次调查以北碚区的高消费人群
9、为主,所以在本次调查中北碚区的高消费人群占了总数近七成,以保证这次专门针对北碚区市场目标客户分析的准确性。 ? 有相当12%的客户处于隐私考虑,未答。我们分析认为,这可能是处于工作性质及工作特点的考虑,而不愿意让无关人员了解到自己的居住地点。但此部分客户基本属于北碚本地高消费人群。 11答未它其师教/授师教律/师员计官会构机员府人政理管理门经部总副事或董理或经长总事董 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:目标客户群的职务分析 调查问题(6):职务 统计结果: (图六:目标客户群的职务分析) 30%24%25%18%18%20%15%12%10%9%10%6%3%5%0% 12 北碚
10、本地别墅目标消费群综合性分析报告 图解说明:此次调查的群体以公司董事长与董事(18%)、总经理或副总经理(12%)、政府官员(18%)的人群所占比例是最多的。这三部分人群总共占到了此次调查总人数的48%,接近一半的份额。 而像教师、会计师、部分普通管理人员则占到的比例为18%。 但有10%的被访者处于隐私考虑拒绝回答自己的职业。 分析说明:本次调查的人群职务范围较大,反映了各个阶层的意见与态度。从上面可以看出目标客户群中以董事长及董事、政府机构的高职位者这两大群体所占比例最大,共计有约五成,作为高消费人群的重要组成部份,他们目前所处的社会地位决定了他们的一些基本的特性: 1、工作压力较大,在工
11、作之余追求一些高享受的生活与娱乐,以达到最大的放松。 2、勇于冒险尝试新鲜事物,在意自身价植的体现。 3、尽管像教师、会计师不占本次调查的主流人群,但他们却进入了我们的视野。这多少说明,高脑力职业也越来越成为社会高薪一族中不可忽视的重要组成。 4、从被拒绝回答的比例仅占10%可以看出,北碚区的目标消费群在这方面的谨慎较之主城区的客户来说相对较低。他们更乐意表现自身内在的精神追求,从而也表明另一个问题,即他们对产品的要求相对较高,以吻合他们内心深处对高品质居住环境的最高想象。 13 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:目标消费的职业调查 调查问题(7):工作行业 统计结果: (图七:
12、职业分析表) 传播、文化产业9%16%建筑业、房地产12%批发、零售贸易9%电气/煤气政府职能部门娱乐业3%15%3%3%服务社会6%3%制造21%高科技产业银行/证券金融业其它 图解说明:本次调查的被访者行业分布状况较为均匀,涵盖了十个行业。 从文化产业、建筑业到高新科技产业,基本包括了二、三产业的主流行业,较为全面的表现出了目前社会的行业分布。 “其它”这一项则大多是因客户要求职业保密,而拒绝作答。 14 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 分析说明:本次调查的被访?咝幸捣植脊惴海芙先娴姆从潮表崭餍幸倒悍空叩奶群鸵饧澳懿糠忠蚱?1%的高分布比例拔得本项调查的头筹。可见政府职能部门的高薪已
13、经不再是一个隐性的现象。受访者中愿意表明政府特殊身份的大有人在。他们也不再躲避这一问题。 批发、零售贸易占到了15%的高份额。随着社会产业机构的日趋合理化,第三产业已经一扫往日低迷的气象,成为重要的行业领头羊。 建筑业、房地产以12%的比例紧随其后。近年来新兴的房产市场也带火了相关产业的发展,建筑业的蓬勃兴旺也应证了这一事实。 文化传播事业此次调查也显示出了其迅猛上升的强劲势头,出人意料的以9%的调查比例脱颖而出。同样属于第三产业的范畴,文化传播行业的异军突起,说明社会对讯息服务、娱乐服务的重视较之以往更为明显。银行、证券这一传统高薪行业此次调查同样以9%的比例与文化传播事业并列。 本次调查中
14、有高达16%的受访者拒绝透露自己所从事的行业。职业保密性在别墅这一高消费人群中仍然较为普遍。大多数人还是非常审慎,不愿透露行业领域,以免带来不必要的麻烦。 15 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:目标消费群的收入情况 调查问题(8):个人收入 统计结果: (图八:个人收入分析表) 未答22%20000元以上6%1500120000元6%系列11000115000元15%500110000元24%5000元以内27%0%5%10%15%20%25%30% 图解说明:个人月收入在500015000元区间占总百分比的74%,在被访者中占主导地位。 16 北碚本地别墅目标消费群综合性分析
15、报告 分析说明: 本次调查对象的个人月收入以中等水平居多,月收入5000元以内的占到了27%,这一比例是最高的。这一部份人是正在形成的中产阶级,虽说目前的事业还没有达到顶峰,但是他们将别墅生活作为了一种生活的目标,他们拥有较高的文化素质与稳定的经济收入,在生活品质的提升上愿意投入。 特别说明:在此次北碚区的调查中,有不少受访者表示了极大的合作意愿,而且调查的最终结果和实际的情况基本符合,但我们知道,他们所提供的收入数字是比较保守的。以中国传统的“不显富”心理出发,这部分受访者一般都会极力避免“树大招风”带来的不良影响。所以,图表反应的数字和实际收入是有一定出入的,所以在参考的时候,允许有一定程
16、度的上浮。 17答未上以元00004元000041000元3000031000元2000021000内1以元00001 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:被访者家庭经济状况 调查问题(9):家庭月收入 统计结果: (图九:目标客户群家庭月收入情况) 28%27%27%30%25%20%15%系列19%10%6%3%5%0% 图解说明:家庭月总收入在10000元以内的占了27%,1000120000元以27%(不包括未答者),2000130000元的占了9%,3000140000元占了3%,40000元以上占了6%,其中未答占了28% 。 18 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告
17、 分析说明: ? 被访者家庭经济状况大多属于中上水平居多。月总收入在1000020000元之间的人群占了我们调查总数的近六成。 ? 这部份处在北碚区的中间主力消费层的人们,他们绝大多数都是二次置业或多次置业消费者,他们对居住条件有较高的要求,不愿再住传统的公寓,如何花钱去实现他们认为真正的高品质生活成为他们的努力奋斗目标之一。他们稳定的经济收入,使改善住宅的的愿望有了实现的可能性。 ? 同样处于“财不外露”的传统心理,我们在研究此类消费群体的家庭月收入问题时,应该在实际调查数据的基础上有所增加,以接近真实的情况。 19 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:被访者现有住房面积状况 调
18、查问题(10):现住面积 统计结果: (图十:目标客户群现居住面积) 500平方米以上0%400500平方米0%未答25%300400平方米0%9%200300平方米160200平方米15%30%120160平方米120平方米以内21%0%5%10%15%20%25%30%35% 20 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 图解分析:被访者目前居住面积主要集中在120平方米160平方米这个面积段,占了30%。120平方米以内的占了21%,160平方米200平方米15%,200平方米300平方米占了9%,另有25%由于个人隐私问题拒绝回答。 分析说明: 通过以上分析可以看出,北碚区的高消费人群中
19、现居住的面积以120平方米160平方米这个阶段的人群所占的比例最大,占了总数的三成,160平方米200平方米占15%,200平方米300平方米的仅占9% 。 从中可以看出北碚区部份高消费人群目前的居住状况相对于他们现在所处的社会身份、经济收入存在着一定的距离。大多数都没有实现真正的居住高品质生活。这个市场空白正是我们项目介入的机会。 而住房面积在160平米以上的受访者尽管占到了24%,但由于这部分人口购房较早,面积虽大,但社区整体品质,大环境的生活氛围都比较差。尤其是类似别墅的居住体验更是缺乏。如何为这部分高收入人群提供品质级居住条件则成为本案需要着重考虑的问题。 21 北碚本地别墅目标消费群
20、综合性分析报告 调查目标:目标客户群现住房型 调查问题(11):现住房型 统计结果: (图十一:目标客户现住房层类型) 16%45%18%平层跃层/复式12%9%别墅错层未答 22 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 图解说明:平层的占了总数的45%,跃层的占了9%,别墅占了12%,错层占了18%,另有16%的客户未答。 分析说明: ? 通过我们对北碚区客户的调查,我们发现北碚区高消费人群的一个普遍改善居住环境,购房置业的消费习惯(见下格式): 平层错层跃层/复式别墅 别墅 由于地理位置及其它种种原因,别墅在北碚这个区域是一个有点陌生的名词,对于一部份消费者来说错层与跃层在一般的平层基础之上
21、已经实现了提高生活品质的目的。如果别墅产品在价格上有着极大的优势,那么将会有相当大的人群会直接选择从错/平层过渡到别墅的居住模式。 ? 目前北碚区的“北温泉九号”的出世在一定程度上培育了这一市场,改变了这一区域的别墅置业观。这个项目的火爆销售证明了别墅项目在北碚有着相当大的市场空间。 ? 这种居住模式的递进现象也从另一面表明北碚的高收入人群相当缺乏别墅的使用经验。他们对别墅的理解尚停留在房屋面积的单纯扩大上。别墅与平层、别墅与错层甚至别墅与跃层究竟有何不同,其优势和尊崇到底来自何处,这需要后期的积极引导,甚至在营销推广中予以充分的培育,才能让更多的目标消费者了解到,获得别墅,不仅是面积、空间上
22、的更多拥有,更是生活模式、生活价值观的本质提升。 23 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 二、被访者购房需求调查说明 调查目标:目标客户群预购房的区域 调查问题(12):客户预购区域 统计结果: (图十二:预购房区域) 3%24%55%6%北碚12%渝北南岸江北九龙坡区 图解说明:预购房在北碚区的占了55%,渝北区的占了12%,南岸区的占了6%,江北区的占了24%,九龙坡区的占了3% 。 24 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 分析说明: ? 北碚区本地近六成的高消费人群,由于家人、职业或其它种种原因,故在选择居住时还是以北碚区作为首选。渝北、江北是作为其次的选择,这可能既是处于距离远
23、近考虑,更是处于以上两个区域的居住环境相对重庆主城其他地方而言优势更为明显。 ? 由于本次调查的大多数别墅目标客户群都来自北碚。这说明他们发家致富的福地也是在北碚。他们的事业基础、人脉关系网都建立在该地,离开北碚对于他们来讲未尝不是一种巨大的损失。对于后期的事业发展是极为不利的。因此才会出现大部分客户将北碚作为别墅置业的首选。 ? 同时,该客户群在北碚区由于在北碚长期居住与工作,对于北碚产生了极为深厚的感情,所以他们一般不会选择离开北碚,就算在外有房产置业也是以北碚区为生活的回归点。 25 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:目标客户可承受车程 调查问题(13):从家到上班可承受车
24、程 统计结果: (图十三:可承受车程) 100%90%88%80%70%60%50%40%30%20%10%6%3%3%0%30分钟以内3040分钟40分钟以上未答 图解说明:可接受车程在30分钟之内的占了88%,接受车程在3040分钟内的占了近3%,40分钟以上的占了3%,另有6%客户未答。 26 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 分析说明: ? 北碚区的高消费人群在购买别墅时都希望别墅周边一定要路网发达、高速畅通,但同时不宜离市区过远,所以选择车程在30分钟以内的占了88% 。 ? 此区域内客户群相对而言比较保守,对于他们来说不光考虑的是自已回家的时间,很大一部份人同时也考虑到自已的亲
25、朋好友来访是否方便。 27上以元10元00201021元0100001111元0100000011元01000099元10000088元10000077元10000066元10000055元10000044内10以03元0003 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标 :目标客户群可接受单价 调查问题(14):你认为哪个单价(?元/M)适合你 统计结果: (图十四:目标客户可接受单价) 70%61%60%50%40%30%20%15%15%10%3%3%3%0%0%0%0%0%0% 28 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 图解说明:从上图可以看出3000元以内的占了15%,3001
26、4000元的占了61%,40015000元的占了15%, 50016000元3%,60017000元占了3%,70018000元占了3% ,80019000元占了0%,900110000元占了0%,1000111000元占了0%,1100112000元占了0%,12000元以上占了0% 。 分析说明: 大多数购房者可接受单价在30004000元之间,其次是40005000元这个层次较多,从中可以看出北碚区高消费人群在消费观念上与主城区有一定差距。他们达不到主城的水平,这同该区域的整体经济发展和消费水平不高有很大的关系。 尽管中、高档间价位的产品在市场上的抗性相对较低,但这也并不是绝对的。好品质
27、的别墅产品,就算价格相对较高,但仍有其生存的空间,正所谓“一分钱一分货”也就是这样的道理。本次调查中,有不少的受访者均表达了这样的观点。 北碚区的别墅消费者大多提倡一种实际消费主张。他们不赞成做出不符合自身经济实力的消费行为。只要是情况允许就他们就愿意为更优质的生活付出。 29上以万0万00808万000066万000055万000044万000532万000022万005511万000011内08以万08 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标 :目标客户群可接受总价 调查问题(15):您能承受的别墅总价 统计结果: (图十五:您能为别墅承受的总价) 70%60%58%50%40%3
28、0%27%20%10%6%6%3%0%0%0%0%0%0% 图解说明:80万元以内占了58%,80100万元占了27%,100150万元占了6%,150200万元占了6%,200250万元占了3%,300400万元占了0%,400500万元占了0%,500600万元占了0%,600800元占了0%,800元以上占了0% 。 30 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 分析说明:、 ? 80100万是目前目标客户最能接受的别墅价格,这和客户最能接受30004000元每平方米的单价,200平米左右户型面积,是基本一致的;这也反映出北碚区的购买人群与重庆主城别墅客户相比,在承受力方面有着一定的差距。
29、但同时也说明他们在住宅花费上是相对较理性的。他们深刻的明白区位、地段的不同决定了产品价格的差异。过分高额的奢侈品是不能被他们接受的。 ? 并且他们更注重产品适用性。只要产品是符合他们要求的,能为他们带来全新的生活感受和居住条件的升华,并非是高价就一定能造就高品质。 ? 目标客户的心理价位和实际承受价位一般而言都有一定落差,但如果产品品质出众,资源独有,且性价比优势突出,依据北碚现在的消费实力及市场可消化空间来衡量,将会占领相当的市场份额。 31 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:目标客户喜欢哪种形式的别墅 调查问题(16):你希望你所购买的社区别墅形式 统计结果: (图十六:预购
30、的别墅形式) 6%30%独栋52%双拼叠拼6%6%联排其它 32 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 图解说明:联排占了需求总数的30%,独栋占了总数的52%,双拼占了总数的近6%,叠拼占了6% 其它的占了6% 。 分析说明:、 ? 对于北碚区的高消费人群来说拥有一栋高品质的独栋是大多数购房者的最终购房目标,保证完全的隐私并突显个性与身份的尊贵是所有“有钱一族”的愿望。事实但是就目前的北碚区?鹗谐裕懈叩档谋鹗钅恐卸蓝氨鹗喽远悦婊蟆酃撸佣谧芗鄢惺苣芰细蠖嗍郝蚩突斐闪艘欢难沽庋贾掠行突硕蟠稳袼椿蛘吡拧率当砻鳎表盏谋鹗呦讶巳菏窃敢庾蓝暗模乙苍敢馕蓝奥虻丶侍饩褪羌鄹瘛?而小独栋则具备了克服问题的关键
31、优势点。小独栋面积不大,大致在200平米左右,单价虽然较高,但总价却并非令人望而却步,符合前面调查所得的总价接受范围。小独栋的巨大利好却是不言而喻的。私密性更强,相对更为尊崇,这为好面子的别墅主人倍添光彩。 ? 叠拼与双拼是客户群中所占比例最少的,通过了解我们得知高消费人群认为叠拼别墅隐私性太差,住此类型的房子与住花园洋房没有太大的区别,不能实现“真正的别墅”居住梦想;双拼不受欢迎是由于客户普遍认为与一家陌生人去相处难度较大,还不如与几家同时相处还好一些。所以愿意选择联排也不愿选双拼。 33 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:目标客户群预购的面积 调查问题:你认为哪种面积适合你
32、统计结果(17): (图十七:预购房型面积) 500平方米以上0%400500平方米0%350400平方米0%300350平方米4%250300平方米9%200250平方米15%160200平方米48%160平方米24%0%10%20%30%40%50%60% 图解说明:从表上可以看出160平方米占了24%,160200平方米占了48%,200250平方米占了15%,250300平方米占了9%,300350平方米占了4%,350400平方米占了0%,400500平方米占了0%,500平方米以上占了0% 。 34 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 分析说明: ? 从上可以看出北碚区的目标客户
33、购房较为理性,从自身的居住情况出发所以160200平方米的别墅是最受欢迎的。 ? 从人体学研究表明,人均拥有80平米的居住面积最为舒适,一家三口面积至少在200平米左右,从这可以看出北碚区的目标客户在面积的选择上是非常符合科学依据的。这也符合理性的消费观念,可见他们是不希望把钱浪费在一味的“显贵”上,而为了所谓的奢华进行不必要的破费。 ? 客户如此在意别墅的面积,其根本原因是出至对总价的考虑,绝大多数客户都愿为在总价不变的情况下增加别墅房内的面积与完善房内功能。所以我们在产品的设计考虑上可把此作为一个重要的思考问题,这也是我们性价比能否凸显的一个重要关键。 ? 从收入的角度讲,160200平方米的别墅面积在总价上也正好符合此类消费群的经济承受能力,不至于太捉襟见肘。 35 北碚本地别墅目标消费群综合性分析报告 调查目标:目标客户群需要哪种房型 调查问题(18):你认为哪种房型适合于你的家庭需要 统计结果: (图 十八:房型需求分析表) 7%9%6%3%三室三厅二卫四室二厅二卫21%四室三厅三卫48%6%五室三厅三卫五室三厅四卫六室四厅四卫其它 图解说明:三室二厅二卫占了9%,四室二厅二卫占了48%,四室三厅三卫占了6%,五室三厅三卫占了21%,五室三厅四卫占了3%,六室四厅四卫占了6%,其它的占了7% 。 36
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