600456 _ 宝钛股份年报摘要.ppt

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1、1.1,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告摘要宝鸡钛业股份有限公司2012 年年度报告摘要,一、,重要提示,本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所,宝钛股份,股票代码上海证券交易所,600456,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,董事会秘书郑海山09173382333,证券事务代表任鑫,二、2.1,主要财务数据和股东变化主要财务数据,单位：元 币种：人民币本年(末)比上,2012 年(末),2011 年(末),年(末)增减,2010 年(末),（%

2、）,总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润,6,296,589,516.623,629,438,380.21-163,627,987.432,336,217,272.415,853,882.67,6,082,848,508.033,645,097,782.5485,952,467.272,920,928,379.3761,694,435.61,3.51-0.43-290.37-20.02-90.51,5,513,911,244.703,626,429,916.93-293,997,345.962,564,098,178.753,456,92

3、4.93,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,-1,640,281.06,59,403,133.77,-102.76,-782,951.65,损益的净利润,加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）,0.16120.0136,1.6970.143,下降 1.5358 个百分点-90.49,0.100.008,1,0,0,0,0,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告摘要,稀释每股收益（元股）,0.0136,0.143,-90.49,0.008,2.2,前 10 名股东持股情况表,单位：股,报告期股东总数,58,338,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,56022,前 10 名

4、股东持股情况持有有限,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,售条件股,质押或冻结的股份数量,份数量,宝钛集团有限公司,国有法人,54.98,236,549,503,8,828,551,无,中国工商银行诺,安股票证券投资基,其他,0.82,3,540,623,0,0,未知,金新华人寿保险分,红团体分红,其他,0.55,2,379,892,-3,119,735,未知,018LFH001 沪中国银行嘉实沪,深 300 交易型开放,其他,0.4,1,705,159,528,007,未知,式指数证券基金安石投资管理有限,公司安石大中华,其他,0.38,1,645,289,0,0,未

5、知,基金,华泰证券客户信用交易担保证券账户华夏成长证券投资基金,其他其他,0.270.23,1,167,1101,000,000,0-2,890,490,0,未知未知,中国工商银行华,泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证,其他,0.23,987,501,0,0,未知,券投资基金中国中投证券有限,责任公司客户信用,其他,0.22,955,100,0,0,未知,交易担保证券账户,何真,其他,0.22,928,527,0,0,未知,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前 10 名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于上市公司

6、收购管理办法中规定的一致行动人。2,2.3,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告摘要以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系陕西省国有资产监督管理委员会100陕西有色金属控股集团有限责任公司93.36宝钛集团有限公司54.98宝鸡钛业股份有限公司,三、,管理层讨论与分析,3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012 年是落实“十二五”规划承上启下的关键之年，也是公司面对国内外复杂市场形势、发展压力持续增大等困难因素挑战，坚定信心，真抓实干、拼搏奋进的一年。一年来，面对国内经济下行压力加大、钛材市场竞争激烈、产能过剩、成本上升、产品价格低位徘徊、供需矛盾复杂多变的严峻

7、形势，公司认真实践科学发展观，坚定信心，攻坚克难，全力应对，深入推进精益管理，加强战略营销，积极扩大市场份额，坚持自主创新与科技进步，继续加大新产品开发、技术开发和市场开拓力度，推进节能减排提高资源利用率，强化精益成本核算与控制，核心竞争力不断增强，管理水平稳步提升，实现了公司平稳健康发展。2012年公司实现钛产品销售量 14526.12 吨，其中钛材 8199.69 吨，营业收入 23.36亿元。公司围绕年度经营目标，重点做好了以下工作：（1）加强战略营销，大力拓展产品市场2012 年，公司面对严峻的市场形势，适时调整营销战略，不断采取新举措，持续稳定的发展公司主营业务，以灵活多变的营销策略

8、，依托规模、质量、售后服务、品牌等优势，有效巩固传统市场，特别是中高端和有优势的有效市场，积极拓展和开发高附加值、高科技含量的新兴高端市场，寻求国内外战略联盟伙伴，3,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告摘要,实施互动双赢的营销模式，延伸产品销售链。经过不懈努力，公司 2012 年在航天和医用钛材领域订货同比有较大幅度增长，建筑领域用钛取得突破，为进一步开发市场，有效提升市场份额奠定了基础基础。,（2）深化精益管理，有效提升运营效能,2012 年，公司深化内部管理，以成本精益管理为主线，完善制度强化执行，扎实有序地开展各项工作，取得了显著成效。目前，精益管理已成为宝钛持续、健康、快速发展

9、的重要举措和有效途径。,强化成本管控，提升竞争能力。公司以精益成本管理为主线，以效益最大化为目标，将成本控制与精益管理、对标管理紧密结合，层层分解相关指标，签订责任书，全员参与、落实责任、持续改进，强力推进精益成本控制工作，初步形成了科学化、系统化、制度化、精细化、常态化的良性循环管理机制，节流控支、降本增效取得了显著成效，为公司全面实施目标成本管理打下了良好的基础。,加强内部管理，夯实发展基石。2012 年，在推进精益管理的同时，公司认真扎实做好内部控制建设工作，系统梳理和完善内部控制制度，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成了健全有效的内部控制规范体系。对公司财务管

10、理制度、设备管理制度、物资供应管理制度等制度进行了修订，完善了制度执行的细致性和操作性；同时，强化对重大事项、重大决策以及制度执行等情况的考核检查，进一步夯实了内部管理基础，切实增强了公司管理效能，为精益管理顺利推进提供了有利保障。,推进精益生产，增强管理效能。围绕精益成本控制，以精益思想强化生产的组织和管理，通过开展 5S 达标和目视化管理等活动，加强生产管控，发现问题及时协调解决，有效消除生产制造与管理过程中的无效劳动和浪费，最大限度提高生产效率；特别是针对生产系统的瓶颈环节和重点合同，充分利用各种资源，优化要素和流程，强化生产调度、管理与协调，并加大常规产品、半成品备料，保证了生产计划安

11、排的均衡、科学，生产组织的灵活、高效，缩短了生产周期，提高了合同执行率，确保了各项生产任务的顺利完成。,抓好节支降耗，提高资源利用。节支降耗是精益管理的重要工作之一。2012 年，为进一步增强市场竞争力，公司多措并举，千方百计降低成本，取得了显著成效。严格工艺纪律，加强质量过程控制和管理，不断优化和改进工艺，提高产品成品率；充分运用比价采购、招标、寄售、竞价销售的模式，降低原料采购成本；开展进口备件国产化工作，并加强辅料、工磨具、备品备件的管理，,4,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告摘要,节约备品备件采购资金，减少资金占用；积极推广应用节能新技术、新工艺、新材料，充分利用峰谷电价差政

12、策来安排生产，单位产品综合能耗和万元产值综合能耗分别同比降低 5.5%和 20%，减少了能源消耗，降低了生产成本，经济运行水平得到进一步提高。,开展成本提案，挖掘内部潜能。为配合推进精益生产组织方式和深入开展“5S”活动，实现“两提高、两降低、两优化”的精益目标，公司持续深入地开展成本控制年改善提案活动，通过大力宣贯和加强班组建设等工作，引导员工从企业生存发展的需要来不断提高认识，将提案活动与精益管理、对标管理工作紧密结合、深入融合，形成全员参与的协作机制与创新氛围，有效增强了公司发展的内在动力、创新活力和团队执行力。征集的提案涵盖了经营、工作流程、新产品、工艺技术、生产现场管理等各个方面的内

13、容；通过此项活动的开展，开源节流，减少浪费，有效缓解了原材料和能源涨价带来的成本压力。,做好设备安全，保持健康发展公司坚持“预防为主、维护保养和计划检修”并重的原则，使设备始终处于良好状态，全年完成大中修项目 191 项，完成技改技措项目 42 项，设备综合完好率 99.21%；认真落实安全生产责任制，完善安全管理网络，强化对生产现场的安全管理，查处安全隐患，整改率达到 100%；加大环境保护整治，推行清洁生产和节约型增长方式，全年无重大安全和环保事故发生。,严格质量管理，打造公司品牌。牢固树立“质量第一”的观念，进一步提高员工的质量意识和品牌意识，公司狠抓质量问责制的执行与落实，加强工艺纪律

14、检查力度和考核力度，对过程控制进行有效的监控，降低半成品质量问题发生，确保成品合格率，全年工艺纪律执行率为 99.52%，质量异议同比下降 29.9%，钛材实际成品率高出考核指标 5.11%；顺利完成各类认证、现场审核 9 项，圆满完成了 ISO9001、AS9100 质量管理体系及测量管理体系内部审核和认证机构监审工作；继成为陕西省著名商标后，公司又荣获“中国驰名商标”称号，极大提高了公司知名度和信誉度。,（3）增强创新能力，科研工作成果丰硕,加快自主创新能力提升，不仅是公司的重要发展战略，也是在当前环境中求生存、谋发展的关键。2012 年，公司扎实有效的推进自主创新工作，依托国家级企业技术

15、中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，加强与完善公司在科技创新、人才培养、科研成果转化等方面的体系建设，新工艺、新技术、新材料的研发进展顺利，并取得阶段,5,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告摘要性成果。全年公司申报国家高技术研究发展计划课题、国家重大科技专项以及国家火炬计划等科研项目共 28 项，获得科技成果奖励 9 项，组织完成 11 项国家标准的制修订工作。（4）狠抓项目建设，技改技措成效显著2012 年，公司进一步加快募集资金项目和技改技措重点项目的建设，在各项目组和相关部门的共同努力下，万吨自由锻压机、钛带生产线、钛棒丝材生产线

16、等项目建设完成，不仅有效提高了装备的整体配套水平，也为公司进一步扩大产业规模，优化产业结构，延长产业链条，提升盈利水平提供了保障。,3.2,主营业务分析,（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用所得税费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出,本期数2,336,217,272.411,923,659,293.1337,183,114.02246,893,375.2789,680,942.481,167,329.68-163,627,987.43-162,375,444.5523

17、4,808,856.7254,188,762.54,上年同期数2,920,928,379.372,418,932,136.1338,698,313.55259,815,796.7271,719,043.2514,006,114.0785,952,467.27-310,977,540.71103,847,862.8073,703,922.78,变动比例（%）-20.02-20.47-3.92-4.9725.04-91.67-290.3747.79126.11-26.48,说明：1、所得税费用同比减少的主要原因是公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利减少所致。2、经营活动产生的现金流量净额同比减少

18、的主要原因是报告期公司销售商品收到的现金与上年同期相比减少3、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是报告期公司在建项目后续投资减少。4、筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是银行借款增加。（2）主营业务分行业、分产品情况6,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币主营业务分行业或分产品情况,分行业或分产品钛产品其他金属产品,营业收入2,039,274,153.27211,516,804.25,营业成本1,684,109,866.93193,629,045.63,毛利率（）21.099.24,营业收入比上年增减(%)-16.00-43.02,营业成本比上年增减(%

19、)-14.36-43.93,毛利率比上年增减（%）2.092.27,3.3,公司未来发展的讨论与分析,（1）行业竞争格局和发展趋势2013 年，国际经济形势依然复杂多变，国内经济企稳回升也面临诸多不确定的因素，加之钛行业供大于求、产能过剩的状况还将持续，因此 2013 年钛行业市场处于景气周期低谷、保本微利、竞争激烈的状况仍难改善，公司面临的经济形势还十分严峻，盈利能力仍将会受到一定的影响，给公司生产经营构成较大的压力；虽然面临困难，但是在国家经济社会发展基本面长期趋好的情况下，未来钛行业在国内大飞机、核电、舰船、航空、航天等重点工程项目及海水淡化、建筑等行业用钛上仍有较大的市场发展机遇。（2

20、）公司发展战略公司“十二五”发展战略是：通过实施增长战略，以十大生产体系为基础，加强产业经营和资本运营的有机结合，优化产业格局，调整产业结构，转变增长模式，积极探索钛矿开采与控制，完善钛材、一般工业用锆材、镍材、钢材等金属生产科研体系。到 2015 年，形成 40000 吨铸锭生产能力、30000 吨钛及钛合金加工材及一定量的锆、镍、钢等金属产品生产能力，国际市场占有率由现在的 10%提升至 20%，使宝钛股份真正成为品牌国际化、管理国际化、服务国际化、产品品质国际化的知名企业，跻身世界钛加工业前三强。（3）经营计划2013 年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施公司“十二五”产业发展规

21、划的重要一年，更是公司解放思想深化改革、夯实创新发展之基、促进产业优化升级，实现持续稳定健康发展的重要一年。7,4.1,4.2,4.3,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告摘要,面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，2013 年，公司将进一步深入贯彻落实科学发展观，牢固树立宝钛理念，加大内部改革力度，夯实企业管理基础；积极推行战略营销、谋求合作共赢，拓宽市场发展空间；大力开展技术创新和新品研发，提升核心竞争优势；深入推进资本运作和多元发展，促进产业不断优化升级；继续强化管理要素整合与流程优化，提高公司运行质量；积极转变工作作风，提升公司的工作效率，确保完成各项工作任务，保持公司持续稳定健康

22、发展，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。2013 年公司经营目标是：实现营业收入 26 亿元，成本费用计划 25.5 亿元。,四、涉及财务报告的相关事项,与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生。报告期内无重大会计差错更正事项。,与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化的情况说明：报告期内，公司与山西太钢不锈钢股份有限公司共同出资设立的“山西宝太新金属开发有限公司”完成了工商注册登记手续及相关证件的办理，并取得了经山西省工商行政管理局核准颁发的企业法人营业执照，公司占其注册资本的51%，故将其纳入财务报表合并范围。,宝鸡钛业股份有限公司,董事长：邹武装,二一二年三月六日,8,