2012鄂州·长江国际市场调研与产品优化建议报告53p(1).ppt
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1、龙城尚品-户型优化建议,策源地产武汉公司市场研究部 2012年9月,长江国际市场调研与产品优化建议报告,策源地产武汉公司市场部 2012-09-30,目 录 Content,第二章:项目属性研判与界定城市、区域、项目,第一章:核心问题界定项目目标、核心问题,第四章:客户解读客户定位、需求、偏好,第五章:商业优化建议顺应需求、引领需求,第六章:住宅优化建议户型汇总、优化建议,第1章,项目核心问题界定,核心问题界定,项目目标,本案商业核心目标是以快速开发、持续快销为前提,同时实现盈利能力和产品价值的提升。,项目目标,保证项目的快速销售与资金回笼,预计销售周期为1-2年,其次需要追求长期价值溢价;,
2、实现产品创新升级,构建鄂州品质社区,区域升级巨作,打造航宇在鄂州的标杆项目;,1、核心问题界定-项目目标,为了解决核心问题,我们需要研究以下内容:市场大势:未来市场大势如何,我们如何顺应市场大势同时抓住大势变化所带来的机会?区域发展:区域未来商业有哪些发展机会,我们将有怎样的操作平台?竞争市场:从区域社区底商面临的竞争出发,我们将找到怎样的机会点,实现快销,同时树立项目价值标杆?客户分析:我们的客户从哪儿来,对产品有什么需求?产品设计优化建议:结合市场需求,对本案社区底商的产品设计提出优化方案。,基于我们对于项目面临的现实情境与项目开发目标之间的冲突分析,我们认为本项目社区底商需要解决的核心问
3、题是:,1、核心问题界定,第2章,项目属性研判与界定,区域属性,项目属性,城市属性,7,2、城市背景,鄂州具备8+1城市圈最佳对接条件,建设呈现出加速发展态势,真正的需求是城市发展扩容与城市档次的提升。,城市特征:城市规模小,人口密度高;鄂州于1983年建市,市域面积1504平方公里,主城区面积46.2平方公里,为8+1城市圈中最小的地级市。全市人口107万人,主城区人口约38万人,全市人口密度711人/平方公里,主城区人口密度8225人/平方公里,均名列8+1城市圈前茅;,城市经济:GDP增长速度快,产业主要以工业为主;鄂州是鄂东工业走廊上的重镇,第二产业在GDP中占比接近6成,工业结构偏重
4、明显,鄂钢、程潮铁矿、鄂城水泥厂是当地的支柱企业;,城市建设:武鄂黄城市一体化加快,城市正经历一轮发展扩容;鄂州正处于 城市建设开发的高速发展期,城南大规模的商品房建设展现了鄂州城市建 设的成果,随着“东进西拓”规划的确立实施,城东开发将全面启动。,城市区位:城市毗邻武汉,地缘优势突出;鄂州市区距离武汉不足30公里,是8+1城市圈中距离武汉最近的城市,地理优势突出。同时,作为直通武汉市区且唯一串联国家级产业园区东湖高新区的城市连接带,鄂州在城市产业转移上的资源对接优势十分明显;,商业中心比较集中,生活、商业配套较为成熟,但由于土地限制,可开发量较小,房地产发展缓慢,开发规模偏小,配套相对成熟,
5、辐射面广生活、商业配套较为成熟商业配套主要集中在恩和民间路之间,以大型超市、百货为主,特色商业匮乏日常生活、娱乐休闲等配套极为健全,辐射面广,区域可开发量小城市传统核心区主要集中在老城区的武昌大道,古城路,凤凰路和黄浦路区域发展到一定阶段,新开发用地稀缺居住环境相对新区略差,绿化率低,房产市场发展缓慢由于拆迁困难,房地产发展较为缓慢城市中心区域房地产在售项目不多,且多为旧改项目,规模一般较小,2、区域属性,本案,2、项目属性-区位环境,交通人流-毗邻商圈,交通方便,人流车流不足本案位于城市主支干道交汇点,但人流、车流不足,商业价值受限,外向型商业得不到延伸。项目只有一面临街,距离未来区域商圈仅
6、三分钟车行,距离城市核心商圈仅5分钟车行,交通便利,区位认知-商业边缘地带,未来升值潜力大本案位于老城区沿江大道和江碧路交汇处,属于老城区商业中心边缘地带,商业居住氛围一般,但项目临近长江,属于稀缺江景地块,未来升值潜力较大。,配套景观-占据一定景观资源,配套较完善本案除靠临近江碧路楼栋可以看到江景外,其他均无景观资源优势。本案临近江滩,周边有一家市级医院,两家小学,多家百货超市和小型购物中心,配套较完善。,项目位于商业边缘地带,未来升值潜力大,毗邻核心商圈,交通便利,配套较完善,本案,医院,小学,小学,小型购物中心,江滩花园,江碧路,娱乐中心,2、项目属性-四邻四至,项目东侧鄂州医院住院部家
7、属院老小区,项目北侧外滩聚龙城二期,项目西侧城隍庙和兴城住宅楼,项目南侧新泰花园社区底商,本案周边商业环境较差,现经营业态凌乱,但是周边新老小区较多,具备后续商业条件,东侧,西侧,东侧,南侧,北侧,2、项目属性-技术指标,地块毗邻城市干道,地形平缓基本于路面平行,商业规模偏小,住宅体量较周边区域项目有较大优势,适于打造社区内向型品质商业,但临街面较窄,吸引客流能力不足。,区域商业价值较高,处于老城改造,商业换代阶段,目前社区商业品质感差、业态凌乱、档次低,缺乏品质型社区商业。,1、项目属性-商业价值SWOT分析,第3章,典型项目,吴王公馆,吴都星座,古楼银座,竞争楼盘界定原则 区域在售楼盘、社
8、区商铺、市场影响范围内竞争楼盘选择 吴王公馆、古楼银座、吴都星座,竞争市场锁定原则,3、典型项目-锁定原则,吴王公馆一线临江,自带四层楼商业,定位于百货中心为目前鄂城最高端项目。,效果图,项目智能介绍,项目实景,售楼部及外部环境,3、典型项目-吴王公馆,吴都星座借助于成熟的地段优势及周边丰富的商业环境,商业价值凸显。,项目简介,项目位于都匀经济技术开发区桃溪园15号,由天源地产开发;商业定位:社区内向型商业。,商铺属性,商业体量:6000方左右;临街商铺面积:60-105/间,可打通;开间4-6m、层高3.5m、进深8-12m。每间商铺皆有烟道,水电煤气齐备。,商铺经营方式,以租带售,现招商。
9、目前招商率达60%。售价:临街商铺18000元/平方米,不临街1200元/平方米。租价:35元/平方米月。,商铺业态,目前准备引入一家中型超市作为主力店,面积在1500,后期准备引入社区服务型业态,2F准备引入幼儿园、教育培训机构。,租售情况销售情况不好,目前销售率23%,购买障碍:价格过高,与投资回报不成正比。出租情况:出租情况很好,目前出租率达80%,沿河岸及小区内部商业全部招商完成。,3、典型项目-吴都星座,古楼银座老城改造,商业环境差,临街面短,招商先行。,3、典型项目-古楼银座,老城区板块商业市场小结,板块定位:老城区定位于商业贸易服务中心,为交通、商业配套最成熟区域,板块现状:老城
10、区生活、商业配套相对成熟,是城市目前的商业中心区,但城市面貌落后,目前随着政府大力度支持旧城改造,未来将会有较大变化,商业市场:目前市场价值最高区;供应量有限,尤其是社区品质商铺稀缺性凸显。板块特征:传统片区认知/商业、商务氛围较浓/生活配套完善产品形式:社区底商,2-3层,首层层高6-7m,进深12-15m,开间3.5-5m,面积集中在75-150平台价格:商业15000-18000/平方米,属于城市第一价格阵营客户特征:基本都是本地居民,包括以鄂钢为主大型企业职员,还有部分拆迁户未来趋势:大量城中村改造,但沿江碧路片区可开发土地逾加稀缺,典型项目:吴王公馆、古楼银座、吴都星座,3、典型项目
11、-古楼银座,第4章,客户解读,目标客户,客户投资偏好,客户访谈,20,客户访谈:私营业主张先生,观点一:目前在鄂州做服装生意,想买一个品质较好的商铺即可做经营又可兼顾投资,目前鄂州的商铺主要是开发区的专业市场,像海宁皮革城,感觉地段不怎么好,风险较大,社区底商的品相不怎么好,提高不了自己的经营档次。,客户访谈:在汉工作王小姐,随机客户访谈:,观点一:我家是城中的,爸妈在鄂州也有房子。一铺养三代,武汉商铺的投资门槛太高,如果鄂州有地段不错总价不高的商铺,我觉得还是有增值潜力的,钱放在银行也贬值,买房子保值咯。观点二:算是投资吧,我估计鄂州的房价还是会长的,商铺也会水涨船高。观点三:肯定是选择最好
12、的地段,环境好的。价格稍高点也可以接受,毕竟未来增值空间也大。,4、客户访谈,同行访谈:古楼银座销售员,观点一:在鄂州买商铺多数是以前赚钱的私营业主,还有那些在外地做生意赚钱的鄂州的外地人,鄂州很多项目的底商如果公司不缺钱都是不卖的,现在在老城改造,以前的商业价值还会提升,现在卖不划算。观点二:现在城北的项目就那么几个,社区底商更是少,我们的底商一层6.8M层高,买一层送一层,但我们暂时不准备卖,上门咨询的人很多,主要关心价格和面积,现在城北的底商价格不会高过2万,最多1.8万。,21,4、目标客户构成,鄂州本地投资客如私营业主、企事业单位为主、在外工作的鄂州人是主要购房群体。,边缘客户层1+
13、8城市圈投资客10%,重要客户层在外工作鄂州人35%,核心客户层鄂州市内55%,已处于社会的中高层,已获得一定事业成功人士;具有一定经济实力,对但对价格仍有一定敏感度;关注商铺的升值空间及投资风险,对鄂州的商业有一定了解;看重项目的品质和项目呈现出来的影响力。,4、目标客群描述,社会的中高收入人群,视野与见识较广,认可社区商铺的投资与经营价值;,客户对项目区域认知度较高,心理距离较近;受访者普遍认为该区域目前商业环境一般,发展潜力较大。,在商业环境认知的调查中,69%的受访者认为一般,15%的受访者认为不太好,14%的受访者认为较好;在发展潜力的调查中,80%的受访者认为发展潜力较大,18%的
14、受访者认为未来有很大升值潜力,2%的受访者认为没有升值潜力。,4、区域认知及看法,4、客户职业,从工作单位性质来看,私营企业/民营企业占比最高,为38%,其次为个体户,占比26%,科研机构/学校占比22%;国有企业/国有股份制企业占比7%,政府部门/事业单位/军队占比3%。,从职业来看,企业中高层、私营个体户将会成为本案主导客群,4、客户敏感点,从客户购买社区底商的关注因素来看,地段关注最高,由于商铺购买多数为投资客,且以租赁和出售为主,对于周边商业运营状况及升值潜力的关注相对明显。,客户敏感点地段周边运营状况 升值潜力价格面积交通,4、客户解读结论,1,2,1,2,1,3,1,2,4,本案的
15、目标客户锁定社会中高阶层,主要是行政单位、教育机构和私营业主。,目标客户对地段、价格及升值空间十分看重。,该部分人群家庭进入中年,需求以投资为主,潜在客户在商铺面积上以75-150为主,总价在100-150万元。,5,年轻富贵阶层也是本案主要的客户群,45-75的小型底商也是主要需求;,4、客户投资偏好,投资者访谈及市场调研发现:,个人投资社区底商的比例占有绝大多数,已超过95;投资人考虑购买底商的最主要因素依次为:位置、周边运营情况(针对 已运营项目或二次投资)、价格、面积;由于底商业态单一,功能有限,目前鄂州城北区域的主流住宅底商实际 成交价格在15000-18000元/平米左右;商铺面积
16、在30350之间,其中以75150最受欢迎;临街位置好的、总价低的销售十分顺利,反之甚至销售停滞;首层层高4.5-7m,二层层高3.3-4.5m。,第5章,商业优化建议,商业定位,商业动线,业态布局,建筑设计建议,租售模式,5、商业优化原则,价格高是影响区域商铺销售去化的主要购买障碍,业态定位是影响出租率的主要因素,面积割分、层高进深是影响业态及去化的敏感点,市场供求关系:品质社区商铺供应缺乏,市场供应格局:集中于开发区,市场竞争焦点:商铺,核心问题,启 示,解决方向:商业定位、产品定位、营销定位,5、商业定位,5、商业定位,长江国际社区商业定位:主题定位:以居民日常生活消费为主的内向型商业人
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- 2012 鄂州 长江 国际市场 调研 产品 优化 建议 报告 53
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