【商业地产-PPT】金地梅陇镇房地产项目销售执行报告91PPT-13M.ppt
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1、,初步沟通,4月,项目评审,5月,报告撰写,6月,深度沟通,9月,数次风暴/深度讨论,本案撰写,10月,策略报告提交,汇报,我们对项目的理解与日俱进我们对项目的感情与日俱增,版权声明 本文仅供客户内部使用,版权归世联地产顾问(中国)有限公司所有,未经世联地产顾问(中国)有限公司书面许可,不得擅自向其它任何机构和个人传阅、引用、复制和发布报告中的部分或全部内容。,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,目 标,本报告解决的问题,龙华市场及二线拓展区市场分析,1,龙华供应近年来增长较
2、快,需求持续旺盛;后续仍将保持较大的供应量,数据来源:世联地产数据中心,龙华房地产市场起步较晚,2002年起的供应猛增,2003年的销售翻倍,增量迅猛成为全市中的最强音;2005年上半年龙华批准预售面积为37.1万平米;前三季度销售面积为64万平米,项目开发周期和销售周期缩短,销售情况普遍良好;龙华后续供应充裕:大规模旧改项目+二线拓展区的启动,初步统计未来2-3年供应量在500万平米以上,龙华市场现状及发展趋势,05年上半年前片区价格自然增长率为9.17,数据来源:世联地产数据中心,历年价格稳步持续上涨,今年上半年出现大幅度跳涨(涨幅达25%),与关内供应稀缺及产品品质本身相关,2003年以
3、前,片区楼盘价格一直在2800-3300元/m2之间盘旋;2003年锦绣江南将价格拉升至3800元/M2的高位,仍然销售顺畅;05年上半年由于供应吃紧及片区预热成功,价格涨幅达25%;05年上半年的劲力城市明珠、美丽AAA依托镇中心的区位及本身产品的特色刷新龙华价格;未来的价格走势将可能受到政策的相关影响,上半年,龙华市场现状及发展趋势,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,市场主力户型为2、3房;,2房、3房历年比例均在30-40%左右;4房及以上户型的供应历年比例基本上在1
4、0%以内,龙华历年1房供应比例基本上在5%以内,05年1房供应增加,比例达到13%;随着地铁的开通以及龙华交通枢纽地位的确立,这种趋势将可能会持续。,龙华市场现状及发展趋势,龙华片区内1房1卫的户型面积以40-60M2为主。龙华片区内2房2厅1卫的户型面积以70-80M2为主 龙华片区内3房2厅2卫的户型面积以90-110M2为主 龙华片区内4房2厅2卫的户型面积以120-140M2为主。,数据来源:世联地产数据中心,供应总量:在售项目供应总量在35-45万平米之间(考虑分期销售及销售率);现有区域分布:主要集中在关口的潜龙华城、老城区的锦绣江南四期;社区规模:现有在售项目多为大盘分期开发,大
5、部分在10万平米以上;产品类型:以小高层为主,中小的两房、三房供应为主;客户类型:关内白领阶层占较大比例;项目模式:主要满足中等收入阶层的基本住房需求,龙华在售项目仍以大盘为主(包括大盘的后续开发);尚无突破传统的开发模式出现,龙华市场现状及发展趋势,在售项目销售基本稳定,但系列政策对市场的后续影响不容忽视,锦绣江南4期先后经历过三次选房:6月、10月、11月;通过分析其选房数据可知政策对纯投资客户的制约对楼盘销售产生一定影响,锦绣江南4期10月份及最近一次的选房效果不理想,除了4期本身无园林、有噪音的影响外,政策对投资客户的限制也是原因之一:锦绣江南4期第二次选房均价号称5500元/平米,当
6、天实际销售30套左右(总计推出150套);锦绣江南4期第三次选房推出近250套,实际销售不超过80套,龙华市场现状及发展趋势,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,此为大概位置图,详细位置图尚未对外公开,新客站位于龙华西南角,目前的确切位置尚未见到有官方报道,右图是根据描述绘制的草图;新客站是京广铁路、东南沿海高速铁路客运专线交汇;通车后预计有近80条列车线路;预计达到年500万的人次;港澳台、珠三角商旅人流将不必只通过广州进行中转,可以通过龙华新客站实现与全国的联系,交通的改
7、善将成为龙华房地产市场的最大驱动力新客站将落户龙华,龙华市场现状及发展趋势,福龙公路,南坪快速路,机荷高速,梅观高速,龙大公路,龙观快速路,地铁4号线,轻轨11号线,福龙公路的开通将解决梅林关口交通瓶颈问题,建立龙华与福田的直接联系通道;地铁4号线将带动龙华二线拓展区的整体繁荣,使得区域增殖空间迅速提升;轨道沿线上盖物业将呈现地铁物业特征:投资成分增加、小户型畅销,地铁四号线2期站点:少年宫站(深圳中心区)莲花北站(富莲大厦与雨田村之间的路)梅林站(梅村路与梅林路交汇处)梅林检查站(预留)白石龙站龙华火车站龙华中心站上塘路站龙华镇中心站,交通的改善将成为龙华房地产市场的最大驱动力福龙公路、地铁
8、4号线预计08年开通,龙华市场现状及发展趋势,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,轨道交通对深圳不同物业类型的房地产价值的影响对比,世联研究,规划公示,在建,建成通车,正常运营,跳跃性增长,提前释放,建成后加速区域成熟,从单纯利好消息刺激价格上涨,逐渐转变为以复合因素影响项目价格。,项目价格,轨道交通建设阶段,世联研究表明:从城市轨道交通项目规划开始,沿线房地产开发即开始逐渐升温,而随着地铁的建设和运营,其对沿线房地产开发的影响也不断变化,所以轨道交通给沿线区域带来的开发利益
9、是一个动态持续的过程。地铁对房地产的影响的有效距离为600米的范围,交通价值产生实质性影响的时间区间:在06年中期至07年(开通前2年得到释放),龙华市场现状及发展趋势,地铁、轻轨、新客站的作用:改善区域交通环境,方便到达;成为交通枢纽,提升片区形象;带来大量人流,支持住宅、商业及写字楼客源;带来新元素:大量信息流、物流、不同需求不同特征的房 地产客户,成为房地产业资源;促进龙华城市化(多元化):物业类型的多样化、人口构 成多元化;地铁对房地产市场的价值集中于开通之前的1-2年,龙华 房地产在未来1-2年内体验到地铁利好。,交通的改善将成为龙华房地产市场的最大驱动力具体表现总结,龙华市场现状及
10、发展趋势,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,在交通、规划、景观资源作用下,龙华地产格局迅速形成五大板块并存局面产品供应更趋于多元化,潜龙华城,皓月花园2,万科第五园,中海月朗苑,世纪春城4,日出印象,锦绣江南4,五米阳光,美丽AAA,劲力城市明珠2,万科城,书香门第二期,圣莫丽斯,星河丹堤,滢水湾,未来推出项目,2005年在售项目,中海日辉台,金地龙华,榕江项目,春华四季园,中心板块:龙华老区+周边辐射地,区域行政文化中心,配套完善,区内客户认可度高,现以经济型2房、小3房
11、为主,未来将出现一些舒居型户型,二线拓展区(含周边辐射大盘):较高发展潜力,关内客户认可度高,现以经济型2房、小3房为主,交通的改善带来未来供应往多元化发展(单身公寓和舒居型),广场1号,关口资源型片区:以山水资源或低容积率资源的中大户型的中高端物业,面向全市范围内中高端客户,户型有变大趋势,未来供应量较大。,二线拓展区版块*含周边辐射大盘,万科版块,关口资源版块,中心版块,民治大道沿线,龙华市场现状及发展趋势,未来客户变化趋势:龙华未来的住宅客户将仍以白领为主,但高端客户和投资客户的比例将会加大,龙华未来客户来源区域更广阔,除了传统的当地客户及福田白领阶层外,更因为几大资源大盘的牵引对关内高
12、端客户具有吸引力;随着龙华交通地位的确立及产业的转型及发展,将吸引大量投资客户及商务需求客户;龙华现有的白领阶层客户在未来数量会大程度增加,而且在区域来源上更广泛,龙华市场现状及发展趋势,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,1,2,3,6,5,价格以较大幅度继续提升:05年上半年片区价格上涨幅度在20%以上,这与关内供应稀缺及产品品质本身相关,市场主力户型为2、3房;05年的1房供应比例有明显的上升趋势;面积区间主要集中在70-80平米/90-110平米,交通将成为龙华市场的
13、主要驱动力:片区地产格局将形成新的五大片区,将带来户型供应走大、产品多元化,龙华在售项目仍以大盘为主(包括大盘的后续开发);尚无突破传统的开发模式出现;销售走势基本稳定,但政策影响也存在,供需持续稳步增长:未来1-3年内项目供应量预计在500万平米以上,小结:多元化,7,未来客户及客户需求出现“多元化”趋势:关内高端客户、关内投资客户比例增长,4,物业类型出现多元化,多层不再为绝对主力;随着品牌开发商的进驻,物业品质及档次升级周期变短,龙华市场现状及发展趋势,在区域外的竞争中主要潜在竞争者为布吉、宝安新中心区、西丽、梅林,关内的福田、南山由于土地出让有限与龙华之间的区域竞争相对较弱;龙华在区域
14、竞争中总体来说处于相对竞争优势地位;龙华将主要面临与 布吉等片区抢夺关内客户,但二线拓展区由规划、交通带来的巨大升值空间使之处于相对竞争优势地位,龙华与周边其他区域存在抢夺关内白领的竞争,但在区域竞争中处于相对竞争优势地位,市场未来竞争格局研究,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,初步统计未来供应量在400万平米以上(详见竞争分析部分)在区域内的竞争中主要是与二线拓展区抢夺关内白领客户;与关口资源板块在客户重合度上较低,尽管关口未来推出的项目在规模上都达到了20-30万平米,
15、但先期的客户争夺激烈程度不会太激烈;民治大道沿线未来推出的榕江项目以及万科板块的春华四季园可能会分流一部分中心板块客户;相对来说,二线拓展区在未来1-2年内取胜的卖点是升值空间,二线拓展区在竞争中主要占据规划、交通优势,巨大的升值空间将成为其主要优势,市场未来竞争格局研究,从项目供应来看:竞争主要反映在资源板块各项目之间对关内高端客户的争夺;二线拓展区内部项目之间以及二线拓展区与其他板块的大盘项目对关内白领的争夺,未来龙华项目供应统计(不完全统计):,未来将推项目,已推项目,注:相当项目的具体推售时间未定,此统计中针对推售意向预计其是未来将推项目还是已推项目;圣莫丽斯具体推售时间难以确定,但相
16、关营销已经启动,在此统计中将其作为已推项目;由于无法统计出境内所有地块情况,本统计为不完全统计,龙华未来项目总计约:510万平米,龙华商业中心改造项目101.5万平米,市场未来竞争格局研究,2,1,4,3,5,7,8,9,13,10,12,11,世纪春城,日出印象,书香门第2,金地梅陇镇,城投龙华,泰华项目,圣莫利斯,龙1号,绿景项目,已明确开发期限项目,后续开发项目,二线拓展区未来1-3年内的区域内竞争项目总量在300万平米以上;大量未开发项目将形成集中竞争,二线扩展区内居住用地和综合功能用地共430.39万平米;目前已明确权属的土地有353.2万平米(共13块,分别被8家企业控制).已开发
17、项目只有日出印象,总量不超过10万平米;06年上半年预计开发项目有6个,总量在60万平米左右:代表项目有金地梅陇镇、世纪春城4期,二者总推出量在35万平米左右,龙盈泰项目,市场未来竞争格局研究,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,二线拓展区项目的项目集中竞争出现在06年年中之后,且同质性竞争严重(规模相似、容积率相近、资源相当),市场未来竞争格局研究,预计06年龙华推出竞争项目统计,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料
18、免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,小结:集中在06年中期之后,1,2,3,6,5,4,二线拓展区在竞争中主要占据规划、交通优势,巨大的升值空间将成为其主要优势,从项目供应来看:竞争主要反映在资源板块各项目对关内高端客户的争夺;二线拓展区内部项目之间以及二线拓展区与其他板块的大盘项目对关内白领的争夺,二线拓展区项目的项目集中竞争出现在06年年中之后,且同质性竞争严重(规模相似、容积率相近、资源相当),二线拓展区未来1-3年内的区域内竞争项目总量在300万平米以上,大量未开发项目将形成集中竞争,龙华与周边其他区域存在抢夺关内白领的竞争,但在区域竞争中处于相对竞争优势地位
19、,竞争的时间区间:明年年中(7、8月份)出现竞争相对缓和期,之后供应迅速放大,市场未来竞争格局研究,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,2005年政策出台时间轴,地产开发企业与购房者签订的“认购书”应使用全市统一的示范文本,并通过“深圳市一手房网上 销售系统”下载,“认购书”签订之后,不得随意变更或解除;商品房取得预售许可证后,必须全部即时上网公开销售,“深圳市国土局和房地产管理局房源公示系统”中待售房源,房地产开发企业不得无故拒售;房地产开发企业不得采取“提前登记、集中开盘
20、、分期销售”的售房模式;严禁“炒房楼花”行为,房地产经纪机构不得代理销售尚未办理房地产证的二手房。,11月11日发布的关于进一步规范我市商品房销售行为的通告,政策出台之前的2005年,新政出台之前的2005年是房价飞涨、销售速度爆棚的一年;新政出台之后,大部分楼盘在销售速度上收到了一定的影响,但是价格上却没有太大的波动。而五米阳光选房当天火爆的场面也间接说明了政策的打压是针对短线投资客户而言的,对于长线投资以及自住的客户影响相对较小。,政策出台之后的2005年,新政调控影响,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-835
21、13598 QQ:69031789,目前上门年龄相对较低;家庭结构比较简单,以23人为主;家庭月收入5000-10000元居多。,上门客户以四季花城业主为主。,春华四季园上门客户情况,上门客户首次置业的比例占到了47,绝大部分客户购房仍以自住为主。购房因素中,小区规模、发展商品牌、物业管理是客户比较看重的因素。,春华四季园上门客户情况,上门客户购房需求还是以经济型户型和面积为主,一定程度上验证了龙华购房的主力客户和市场的主流户型。,春华四季园上门客户情况,中海月朗苑客户情况,开盘当天到场客户以项目周边、四季花城及龙华本地客户为主,其中有部分客户是第五园的未成交客户。自住为主,也有一定的投资客,
22、具体数据不祥。上门客户基本为家庭为主,或孩子年龄较小、或二人家庭,为龙华市场的主流客户。通过与客户沟通及观察,中海的上门客户对价格比较敏感,有一定的维权意识,但会妥协。为了能买到房,学校/配套等不足暂时可以忽略。,龙华传统大盘开发模式:驱动力:利用价格梯度对关内首次置业者实行被动牵引;产品:采用经济型的中低端产品满足市区低收入阶层的基本生理需求;结果:讨好单一阶层聚集形成大盘聚居效应,但相应的配套不足,形成“卧城式”的“通勤社区”,客户置业龙华驱动因素一以世纪春城、锦绣江南为代表的低密度大盘,龙华关口资源大盘开发模式:驱动力:利用景观资源对关内多次置业者实行主动牵引;产品:采用舒适型的中高端产
23、品满足市区高收入阶层的生活享受需求;结果:自然景观的稀缺吸引,但周边环境及道路规划影响较大,客户置业龙华驱动因素二以圣莫丽斯、星河丹堤为代表的关口资源大盘,2008房地产营销策划大全策划人士必备资料库!全国大中城市货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,客户置业龙华驱动因素三 金地梅隆镇将打破龙华大盘的传统形象,开辟白领社区升级模式,升级模式:驱动力:利用品质、社区感对多元客户实行主动牵引;产品:采用多元化/多风格产品满足客户对品质居住需求的追求;结果:形成社区效应,城市、居住元素混合,随着客户的多元化,未来1-2年内龙华市场开发模式也
24、将趋于多样化,世联后续阶段的重点工作,致力于客户的深入研究和分析 依托于目前在龙华已有项目、对 现有龙华客户的了解和分析,研究新政变化下客户购房心态、购房 需求、家庭结构的变化。为金地整合“金地系”客户,扩大金地客户的客户圈层,从单纯的“高 级灰”扩展到“城市白领阶层”。,项目卖点整合,思路说明:在深入分析项目所有的特色后,发现项目所能提供的一切生活与追求均来源于规划和建筑的“超脱”:因此卖点整合的主线是“建筑,建造我们的生活”。,前言 一个地块的规模决定了规划的方式和建筑的可能性,很大程度上也决定了在这个地块上未来将出现的群体、将呈现的生活方式、将发生的故事。丘吉尔曾说“We shape o
25、ur building;thereafter they shape us。我们做建筑,建筑又重新造就我们。,一、欲望都市里的长跑者(居住在城市中)规划及建筑,二、有故事的房子,有我的故事(居住在风景的城市中)园林,三、都市速溶史(居住在街区中)商业街,四、快速城市化的龙华 区域规划,五、创意的居住,更愉悦的生活 节能设计、创意会所,六、品牌塑造优质生活 发展商和物管,2006,相聚在梅陇镇!2006,生活在梅陇镇!2006,做城市未来的代言人!,在梅陇镇,收入不是判定是不是梅陇镇人的标准,什么高级灰、中产、准中产在梅陇镇,判定你是不是梅陇镇人的标准是是否热爱生活,是否热爱丰富多姿的都市生活,是
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