2011中交青岛城阳夏庄项目定位报告140p.ppt
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1、偉 業 顧 問 2010 B.A.Consulting.,谨呈中交地产,静港 花园小镇 中交青岛城阳夏庄项目定位报告,城区边缘中小规模普通住宅项目,用地区位:青岛市城阳区夏庄街道银河路北侧、三号路东侧 至城阳城区:4Km至流亭机场:5Km至中心城区:35Km,城阳城区,青岛中心城区,流亭机场,本案,35Km,5Km,4Km,项目概况,目录,背景与特性,背景1,政策背景:限购限价保刚需、抑投资、伤改善,限购:本地限3,外地限制2已有1套住房的本市户籍居民家庭、无住房且能够提供当地一年以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍家庭,年内限购1套住房,包括新建商品房和二手住房;拥有2套及以上住房的本
2、市户籍家庭,拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭、无法提供一年以上本市纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭,暂停向其售房限价:均价不超过7380元/平2011年3月30日,青岛市公布2011年度新建住房价格控制目标,新建住房价格涨幅将“明显低于”本年度城市居民人均可支配收入增幅,即低于12%城阳区规定(没有红头文件),新建普通商品房报批均价不超过7380元/平,否则不予发放预售证。,大幅挤压投资需求,市场上将以刚需首置首改为主流需求,高端住宅受限,保证中低端住宅供应,政策力度强,背景与特性,背景2,开发背景:品质、快销、利润,中交青岛开疆辟土的项目:只能成功,不能失败;一定的品质保
3、证快速开发保证回款:快销产品符合集团对利润的要求:利润保证,特性1,城区边缘:无优势资源,市场价值较低,背景与特性,位于城阳区夏庄街道东古镇,银河路北侧 距城阳城区4KM无优质的城市配套与自然环境资源,市场价值较低,第 6 页,特性2,高地价:严控成本,背景与特性,第 7 页,特性3,20%保障性用房:对项目品质造成负面影响,背景与特性,特性4,中小规模:难以通过规模效应实现自身价值的提升,背景与特性,第 9 页,3 梳理与研判,目录,2 矛盾与问题,1 背景与特性,4 定位与产品,矛盾1,问题1:什么样产品在区域市场可实现一定品质的提升?,城区边缘、中小规模、20%保障性用房 VS 品质保证
4、,矛盾与问题,城区边缘:无优势资源,市场价值较低,中小规模:难以通过规模效应实现自身价值的提升,通过自身产品来实现品质与价值的提升通过规划来降低保障性用房对项目品质的影响,品质保证,20%保障性用房:保障性用房对项目品质造成一定的负面影响,矛盾2,问题2:什么样的产品在成本可控的前提下能实现较高的售价并实现快销?问题3:什么样的价格来实现“高售价”“限价”“快销”的平衡?,高售价 VS 限价政策 VS 快销产品,矛盾与问题,高地价,品质保证,高成本,利润保证,高售价,矛盾3,问题4:在限购政策影响下如何精准地找出我们的客群?,限购政策 VS 快速销售,矛盾与问题,限购政策:客群直接受限,快速销
5、售,最大限度地开发针对性客群,3 梳理与研判,目录,2 矛盾与问题,1 背景与特性,4 定位与产品,基础研究与分析,深入研究与分析,用地研究,基础研究与分析,市场研究,综合分析,青岛,国际化城市、经济龙头,发展动力强劲,用地研究,区位:东北亚经济圈、环渤海经济圈的重要城市交通:路、海、空交通发达济青、胶州湾、西流等7条高速公路中国北方最大的外贸口岸和集装箱港青岛港流亭机场是半岛航空运输的重要通道规划:山东半岛蓝色经济区:青岛为核心区域、龙头,打造“蓝色硅谷”(引领海洋经济健康快速发展、优化产业发展布局、培育高端产业、加强生态环境保护、突破深海发展事业);青岛市拥湾发展战略:重点发展环胶州湾沿岸
6、的核心圈层,带动外围地区的发展,同时保护胶州湾沿岸生态资源体系,第 16 页,城阳,潜力新区,城市未来发展方向,本案,用地研究,地块,环境不佳、无优势资源、地块不够规整,具备基本生活配套资源有一定景观资源,但不具优势项目出行交通只有一条银河路周边环境基本为农田、村庄、厂房;只有香邑漫步、崂山水岸枫景、崂山水岸绿洲几个项目用地形状不规整,本案,镇级道路,S214,银河路,G308,G204,城阳城区,城阳第九中学,城阳第三人民医院,城阳第三中学,城阳古镇正骨医院,福镇河(白沙河支流),白沙河,香邑漫步,崂山水岸枫景,崂山水岸绿洲,用地研究,西侧待建路,香邑漫步社区及已建道路,东侧福镇河,北侧待建
7、路(40米宽),香邑漫步社区北部在建产品,项目用地南侧厂房,银河路,待建路,待建路,本案,福镇河(白沙河支流),用地研究,地块,小结,依托大环境拓宽资源,品质打造与合理规划弥补不足,大区位具备较强优势青岛:国际化城市、经济龙头,发展动力强劲城阳:潜力新区,城市未来发展方向,用地小环境较为不足地块:环境不佳,无优势资源,地块不够规整,用地研究,用地研究,基础研究与分析,市场研究,综合分析,2005-2010年青岛商品住宅销售面积:万,人均可支配收入:元,2005-2010年青岛商品住宅销售均价:元/,人均可支配收入购房面积:,青岛市商品住宅销售市场波动幅度较大,09年大幅上涨,青岛市商品住宅销售
8、均价相对平稳,青岛市人均可支配收入呈平稳上涨趋势,人均可支配收入水平逐年提升。,青岛市人均可购房面积较其它城市相对,处于中上水平,购买力相对较好。,宏观市场,青岛房地产市场震荡上扬,居民购买力逐年提升,市场研究,数据来源:各市统计局,8月,青岛商品房市场成交量为60.76万平方米,较上月增加2.35万平方米。青岛市七区二市商品房市场连续5个月供过于求,8月,供求比重为1:0.4,供过于求的状态加剧。,2010.1-2011.8青岛市商品房成交量价走势,2010.1-2011.8青岛市商品房成交供求走势,数据来源:cric2009,宏观市场,2011年青岛整体市场相对“低迷”,2-5月成交量同比
9、下降,6-8月份有所上扬,但形势依旧不容乐观,数据来源:青岛统计局,市场研究,宏观市场,土地市场稳步上扬,城阳为市场主力,机会与竞争并存,数据来源:青岛土地交易网,市场研究,受政策影响2011年青岛住宅市场成交量有所萎缩,客户存在观望情绪。如何制造好的市场影响力和获得更多具有购买资格客户的认可是本案亟需解决的客户问题限购政策截止2011年底,2012年政策尚不明朗青岛豪宅市场受政策影响较大,但首置需求及改善需求依然旺盛,还伴随少量的资源占有和投资性需求,未来市场整体需求量仍有较大的提升空间青岛房地产市场整体价格在二线城市中处于中游,价格还有一定上涨空间,宏观市场,趋势展望:短期内操作需谨慎,中
10、远期呈乐观态势,市场研究,城阳市场,整体市场:城阳区住宅市场在市内7区中最具潜力,数据来源:青岛统计局,2011.1-2011.8青岛市商品住宅各区域成交量统计,市场研究,城阳市场,整体市场:市场下行,谨慎操作,开拓资源,数据来源:城阳区统计局,商品房竣工面积逐年增加,2011年下降明显商品房销售面积增长迅速,2011年因政策因素有所下降商品房价格稳步增长,2011年趋稳,市场研究,城阳市场,整体市场:从土地市场上看本案不具备价格优势,有打造中低密产品的优势,应从品质入手增强竞争力,数据来源:青岛市统计局、青岛土地交易网,1353元/平米,市场研究,本案楼面地价2192元/平,城阳市场,整体市
11、场小结,依托城阳整体大形势,控制成本,中低密度品质突围困境,市场研究,城阳市场,板块市场:根据不同特征可分为四大板块,市场研究,城阳市场,中心城区:地缘客群为主;注重区位与配套洋房认可度高、售价高、附加值高,物业类型:小高层、高层为主,少量洋房与多层品质良莠不齐洋房认知为高品质产品洋房具备较高附加值洋房可实现的价格较高,比小高层高层溢价20%-30%,市场研究,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,典型项目,中冶圣乔维斯:洋房高附加值,高溢价,高品质认知,市场研究,价格:小高层8200元/平,洋房11000元/平;洋房溢价近35%洋房产品:5层退台洋房,135-200平附加值:首层赠送
12、庭院、地下室;二层赠送露台、地下室;其他赠送露台,市场研究,城阳市场,中心城区项目详细信息,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,城阳市场,高新区:市区度假及改善客群为主;注重环境及未来升值潜力洋房售价高、附加值较高,物业类型:青岛新兴别墅板块,别墅与小高层、高层为主,少量多层与洋房整体品质较高洋房可实现的价格最高,比小高层高层溢价20%-50%洋房附加值较小,有一定的提升空间,市场研究,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,典型项目,世茂公园美地:高附加值,实现较高的溢价与较高的认可度,市场研究,价格:7300元/平,与龙湖滟澜海岸高层相比,溢价10%产品:高层,96-110
13、平两居,115-140平三居附加值:每户赠送6-10平的功能空间销售:首推2栋一个月售罄,赠送功能空间,典型项目,青特花溪地:洋房高附加值,高溢价,高品质的认可度,市场研究,价格:10000元/平,与龙湖滟澜海岸小高层相比溢价近50%,;与卓越蔚蓝群岛小高层相比溢价近25%产品:多层洋房,140-185平三至四居附加值:顶跃层赠送大面积露台;底跃层赠送大面积露台、地下室及庭院,露台,庭院与地下室,市场研究,城阳市场,高新区项目详细信息,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,城阳市场,东部板块:市区与地缘富人为主;自住养老与度假为主;注重环境与品质及产品的升值潜力,物业类型:青岛传统别墅
14、板块,别墅为主,少量小高层、高层为主整体品质较高,市场研究,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,城阳市场,南部板块:市区价格挤压外溢客群为主;价格导向,有一定的环境与品质需求;洋房品质高、售价高、附加值高,物业类型:小高层、高层为主,其次为多层,少量洋房整体品质不高洋房可实现的价格最高,因品质不同价格差别较大,比小高层高层溢价10-20%左右洋房具备一定的附加值,尚有提升空间,市场研究,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,城阳市场,板块市场小结,本案竞争区域:城阳南部板块区域客群:青岛市区受价格挤压外溢的刚需与改善升级客群为主,价格导向,有一定环境与品质需求物业机会:洋房价
15、值最高(认知品质高、售价高、附加值高),市场研究,用地研究,基础研究与分析,市场研究,综合分析,综合分析,用地:依托大环境拓宽资源,品质打造与合理规划弥补不足,宏观市场:短期内操作需谨慎,中远期呈乐观态势,城阳板块市场客户机会:青岛市区受价格挤压外溢的刚需与改善升级客群为主,价格导向,有一定环境与品质需求物业机会:洋房价值最高(认知品质高、售价高、附加值高)、高附加值产品认可度高,品质提升,高售价,针对性客群,洋房社区整体高附加值产品,受限购政策较小的市区外溢客群,城阳整体市场:依托大势,控制成本,中低密度品质突围困境,基础研究,开发需求,发展方向,基础研究与分析,成本控制,洋房社区;市区外溢
16、客群,3 梳理与研判,目录,2 矛盾与问题,1 背景与特性,4 定位与产品,基础研究与分析,深入研究与分析,深入调研方向竞争区域内潜在供应研究竞争区域内在售项目的各种物业类型,不同户型面积区间的供应产品、销售、价格以及客户进行深入调研竞争区域需求访谈竞争区域内商业调研,在售供应,住宅,需求研究,综合分析,相关成本研究,商业,深入研究与分析,潜在供应,潜在项目,潜在供应,潜在项目中经适房占很大比例,商品住宅只有7宗用地,建面约为94万平商品住宅中容积率1.5以下的规模约30.4万平,占商品住宅规模的32%,未来区域潜在项目将会以小高层高层产品为主,洋房等中低密度产品较少,数据来源:中国土地市场网
17、,潜在项目,潜在供应,数据来源:中国土地市场网,详细信息,高层为主,少量洋房;高层以80-90平小户型为主,洋房以120平以上大户型为主,潜在物业:在售项目的潜在供应以小高层高层为主,洋房、多层体量很少潜在户型:洋房以120平以上大户型为主,高层以80-90平小户型为主,在售项目,潜在供应,别墅潜在供应:,多层潜在供应:,潜在供应,详细信息,在售项目,高层潜在供应:,花园洋房潜在供应:,潜在供应,详细信息,在售项目,潜在供应,小结,潜在项目,未来区域潜在项目将会以小高层高层产品为主,洋房等中低密度产品较少,高层为主,少量洋房;高层以80-90平小户型为主,洋房以120平以上大户型为主,在售项目
18、,本案应以洋房产品为主,注意差异化发展,未来市场上中低密度洋房产品机会较大,小高层高层产品竞争激烈,在售供应,住宅,需求研究,综合分析,相关成本研究,商业,深入研究与分析,潜在供应,洋房产品,在售供应,供应:以三居、两居为主,少量复式与四居销售:两居、三居销售最好;复式、四居销售最差建议:洋房只做两居、三居产品;两居40-50%,三居50-60%,户型配比(套数):两居40-50%,三居50-60%,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,两居:80-90平供应最大,销售最好三居:供应两端发展,85-90平与130平以上;85-90平三居销售好于130平以上建议:两居面积为80-90平米
19、;三居面积应以中小户型为主,因样板量少可放大至整体物业供应研究,户型面积:两居80-90平左右,三居需进一步深入研究,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,洋房产品,在售供应,项目详细信息,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,洋房产品,在售供应,本案品质提升空间:电梯 层数可提升为7层或以上本案参考附加值:庭院、地下室、露台、电梯本案每层户数:2户,产品特点层数:7层或以上;每层户数:2户附加值:电梯、庭院、地下室、露台,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,洋房产品,在售供应,价格:建议洋房均价7500元/平左右,总价100万/套之内,注:数据均来源于2011年限购
20、之后的市场供应,洋房产品,本案通过打造片区内的品质标杆,可实现价格的小步提升,本案产品可对其进行品质的提升,但价格可与其形成性价比,在售供应,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,供应:以两居为主,三居为辅助,少量一居,四居与复式极少销售:一居销售最好,其次为两居与三居;四居与复式销售较差建议:以两居为主,三居为辅,少量一居(可适当放大一居比例);一居10%左右,两居50-60%左右,三居30-40%左右,户型配比(套数):一居5-10%左右,两居50-60%左右,三居30-40%左右,小高层高层产品,在售供应,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,户型面积:一居60-65平左
21、右,两居80-90平左右,三居90平左右为主,100-110平为辅,少量120-135平,一居:供应以60-65平为主,50-65平销售较好两居:80-90平供应最大,销售最好三居:120-130平供应最多,其次为90平与100-110平;90平销售最好,其次为100-110平与120-135平建议:一居60平左右,两居80-90平左右,三居90平左右为主,100-110平为辅,少量120-135平,小高层高层产品,在售供应,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,小高层高层产品,本案品质提升空间:错层阳台、赠送空间本案参考附加值:庭院、地下室、错层阳台本案参考每层户数:可做到4-5户,
22、产品特点层数:控制在18层以内;每层户数:4-5户附加值:庭院、地下室、错层阳台、赠送空间,在售供应,注:数据均来源于2011年限购之后的市场供应,小高层高层产品,价格:建议均价6000-6500元/平,总价控制60万/套左右,本案通过打造片区内的品质标杆,可实现价格的小步提升,本案产品可对其进行品质的提升,但价格可与其形成性价比,在售供应,第 61 页,客群,在售供应,在售供应,住宅,需求研究,综合分析,相关成本研究,商业,深入研究与分析,潜在供应,需求研究,小高层高层80-90平三居认可度高,但需做好居室朝向与设计;满足居室功能的前提下尽量将面积做小;高附加值产品市场认可度高,甄先生:香邑
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- 2011 青岛 城阳夏庄 项目 定位 报告 140
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