600480_ 凌云股份年报摘要.ppt

《600480_ 凌云股份年报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600480_ 凌云股份年报摘要.ppt（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、凌云工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要凌云工业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人李喜增、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳声明：保证年度报告中财务

2、报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司法定代表人2.2 联系人和联系方式,凌云工业股份有限公司凌云股份李喜增,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张建华河北省涿州市松林店镇0312-39551160312-,王海霞河北省涿州市松林店镇0312-39510020312-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入,4,286,317,823.30,3,501,049,367.59,22.43 2,57

3、7,298,161.99,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,382,971,235.35391,432,661.67198,630,585.49,465,731,411.62477,639,711.24253,948,631.24,-17.77-18.05-21.78,381,457,108.41385,370,431.31191,102,497.62,归属于上市公司,股东的扣除非经常,179,718,585.25,245,546,772.15,-26.81,186,458,974.36,性损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,158,411,026.80,226,307,807

4、.64,-30.00,378,195,407.31,1,0,0,0,0,0,0,0,凌云工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要本年末比上,2011 年末,2010 年末,年末增减,2009 年末,（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,5,335,206,599.682,779,251,121.561,849,559,447.20361,714,838.00,4,445,870,732.081,937,387,799.631,883,103,532.10361,714,838.00,20.0043.45-1.780.00,2,776,808,170.501,409,4

5、09,880.79851,523,061.20312,000,000.00,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,2011 年0.550.550.5010.649.630.44,2010 年0.810.810.7925.5124.660.73,本年比上年增减（%）-32.10-32.10-36.71-14.87-15.03-39.73,2009 年0.610.610.6025.0724.461.21,本年末比

6、,2011 年末,2010 年末,上年末增,2009 年末,减（%）,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,5.1152.09,6.0443.58,-15.408.51,2.7350.76,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,2010 年金额 2009 年金额,非流动资产处置损益,-3,229,415.95,1,356,221.41,16,065.49,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,4,857,556.17,6,100,955.00,2,874,013.11,标准

7、定额或定量持续享受的政府补助除外,非货币性资产交换损益债务重组损益,167,519.15,-129,745.09,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,17,123,496.32,2,004,966.35,2,857,492.93,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性,金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益,-419,361.42,-177,457.11103,123.27,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,1,423

8、,989.14-736,746.14-694,398.4518,912,000.24,2,724,294.91-1,763,542.59-1,601,674.578,401,859.09,49,106.35-386,483.29-562,592.404,643,523.26,2,0,0,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-,-,凌云工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,31,793 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数前十名股东持股情况,32,219 户,股

9、东名称河北凌云工业集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)34.11,持股总数123,386,652,报告期内增减,持有有限售条件股份数量4,980,000,质押或冻结的股份数量,雅戈尔投资有限公司 境内非国有法人,2.63,9,500,000,0,0,0,东海证券中信,东风 8 号集合资 未知,2.58,9,328,308,0,0,产管理计划,天平汽车保险股份有限公司自有资金,境内非国有法人,2.21,8,000,000,王绍林唐向山上海证大投资管理有限公司,境内自然人境内自然人境内非国有法人,1.941.801.66,7,000,0006,500,0006,000,000,7,000

10、,0006,500,000,国机财务有限责任公司,国有法人,1.66,6,000,000,0,0,0,中海信托股份有限公,司浦江之星 20 号,未知,1.04,3,757,271,0,0,集合资金信托计划信泰人寿保险股,份有限公司万,未知,0.75,2,700,600,0,0,能保险产品前十名无限售条件股东持股情况,股东名称河北凌云工业集团有限公司雅戈尔投资有限公司东海证券中信东风 8 号集合资产管理计划天平汽车保险股份有限公司自有资金王绍林唐向山国机财务有限责任公司上海证大投资管理有限公司中海信托股份有限公司浦江之星 20 号集合资金信托计划信泰人寿保险股份有限公司万能保险产品,持有无限售条

11、件股份的数量118,406,6529,500,0009,328,3088,000,0007,000,0006,500,0006,000,0006,000,0003,757,2712,700,600,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司控股股东河北凌云工业集团有限公司与,上述股东关联关系或一致行动的说明,其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前九名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。3,凌云工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方

12、框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，随着国家宏观经济调控的实施，以及汽车行业一系列优惠政策相继退出，汽车市场整体发展放缓。公司通过调整和提升产品结构，开拓新市场、开发新产品，应对汽车市场形势的变化，营业收入较上年同期有所增长；塑料管道系统产品同比增幅较大，对公司整体规模和效益的贡献较大。但是由于货币政策收紧，原材料价格及人工成本上涨等因素，公司新设分、子公司处于建设期尚未产生收益，这些因素给公司经营业绩带来一定影响，公司生产投入、研发投入、管理费用、财务费用等各项支出增长较快，导致净利润同比出现下滑。报告期末，公司实现主营业务收入 419,198.85 万元，比上年同期

13、增长 23.45%，实现营业利润 38,297.12 万元，比上年同期减少 17.77%，实现归属于母公司所有者的净利润19,863.06 万元，比上年同期减少 21.78%。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比 营业利润上年增减 上年增减 率比上年(%)(%)增减（%）,汽车金属与塑料零部件塑料管道系统,2,744,832,988.30 2,171,681,242.451,332,613,741.18 1,038,258,986.71,20.8822.09,16.6141.77,22.5945.11,-

14、3.86-1.79,其他,114,541,726.84,85,892,426.47,25.01,12.39,18.19,-3.68,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明（1）资产构成变化情况,单位：元,币种：人民币,项目货币资金,2011年12月31日984,272,198.42,2010年12月31日1,186,099,885.00,同比增减(%)-17.02,4,凌云工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,应收票据应收账款预付账款其他应收款长期股权投资固定资产在建工程无形资产长期待摊费用,446,197,570.59860,78

15、5,852.96308,825,130.0513,410,780.82232,373,254.34925,884,991.86217,428,671.03205,327,534.39153,574,683.73,234,369,653.17711,235,881.07193,600,364.2410,650,293.5272,466,910.73737,386,510.0766,269,758.21127,026,091.2264,975,835.53,90.3821.0359.5225.92220.6625.56228.1061.64136.36,说明：1）货币资金年末余额为 98,427.

16、22 万元，较年初余额 118,609.99 万元减少 17.02%，主要原因是：上期非公开发行股票，募集资金余额较大；随着公司业务规模扩大相应的赊销款增加，同时公司为满足生产需要相应的预付物资采购款增加；支付购买凌云集团经营性资产款项。2）应收票据年末余额为 44,619.76 万元，较年初余额 23,436.97 万元增加 90.38%，主要原因是：随着公司销售收入增加，收到的银行承兑汇票金额增加。3）应收账款年末余额为 86,078.59 万元，较年初余额 71,123.59 万元增加 21.03%，主要原因是：公司销售收入增长，应收货款金额增加；4）预付款项年末余额为 30,882.5

17、1 万元，较年初余额 19,360.04 万元增加 59.52%，主要原因是：随着公司生产规模的扩大，预付物资采购款增加；在建工程项目增加，工程预付款增加。5）其他应收款年末余额为 1,341.08 万元，较年初余额 1,065.03 万元增加 25.92%，主要原因是公司纳入合并范围分子公司增加，用于个人备用金的款项相应增长。6）长期股权投资年末余额为 23,237.33 万元，较年初余额 7,246.69 万元增加 220.66%，主要原因是：公司购入耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司及耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司 40%股权。7）固定资产年末余额为 92,588.50 万元，较年初

18、余额 73,738.65 万元增加 25.56%，主要原因是：本公司之分公司长春分公司在建厂房转入固定资产 5,150.22 万元；随着公司业务规模的扩大，购置设备增加。8）在建工程年末余额为 21,742.87 万元，较年初余额 6,626.98 万元增加 228.10%，主要原因是：本公司新投涿州汽车零部件项目和亚大汽车新建厂房项目；本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司在建海宁生产厂房及办公楼投入增加。9）无形资产年末余额为 20,532.75 万元，较年初余额 12,702.61 万元增加 61.64%，主要原因是：随着公司业务规模扩大，本公司及本公司之子公司江苏凌云恒晋汽车零部件有限

19、公司为建设厂房设施，购买土地使用权。10）长期待摊费用年末余额为 15,357.47 万元，较年初余额 6,497.58 万元增加 136.36%，主要原因是：公司通过加大研发力度，零部件品种增加，新产品模具随之增加。（2）负债变化情况,单位：元,币种：人民币,短期借款预收账款应交税费,项目,2011年12月31日453,909,282.9343,569,477.5528,052,568.92,2010年12月31日660,997,741.3124,037,993.437,481,073.16,同比增减（%）-31.3381.25274.98,5,凌云工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要

20、,应付利息,17,392,440.65,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款其他非流动负债,247,079,047.54474,213,727.0280,000,000.0013,625,120.83,173,830,954.3317,000,000.0021,148,496.12136,400,000.00200,000.00,42.14-100.002142.30-41.356712.56,说明：1）短期借款年末余额为 45,390.93 万元，较年初余额 66,099.77 万元减少 31.33%，主要原因是：公司根据业务发展规划，本期发行短期融资券募集资金置换短期借款。

21、2）预收款项年末余额为 4,356.95 万元，较年初余额 2,403.80 万元增加 81.25%，主要原因是：根据与客户的供货协议，预收模具款和塑料管道系统货款增加。3）应交税费年末余额为 2,805.26 万元，较年初余额 748.11 万元增加 274.98%，主要原因是：随着公司销售规模扩大，相应的增值税增加。4）应付利息年末余额为 1,739.24 万元，较年初增加 1,739.2 万元，主要原因是：公司本期发行短期融资券和中期票据增加的利息所致。5）其他应付款年末余额为 24,707.90 万元，较年初余额 17,383.10 万元增加 42.14%，主要原因是：公司本期收购同一

22、控制下资产调整的期初应付收购款已支付所致。6）其他流动负债年末余额为 47,421.37 万元，较年初余额 2,114.85 万元增加 2,142.30%，主要原因是：公司本期发行短期融资券。7）长期借款年末余额为 8,000.00 万元，较年初余额 13,640.00 万元减少 41.35%，主要原因是：公司根据业务发展规划，本期发行中期票据募集资金置换长期借款。8）其他非流动负债年末余额为 1,362.51 万元，较年初余额 20.00 万元增加 6,712.56%，主要原因是：本公司取得的与资产有关的递延收益增加。（3）费用变化情况单位：元 币种：人民币,2011年12月31日,2010

23、年12月31日,同比增减(%),营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益,4,286,317,823.303,357,397,531.5016,286,210.35215,830,571.60258,762,206.5955,765,358.8116,550,193.11,3,501,049,367.592,630,462,898.634,313,931.91169,098,997.27183,805,535.2433,934,494.3710,839,539.20,22.4327.64277.5327.6440.7864.3352.68,说明：1）营业收入本期金额为 4

24、28,631.78 万元，较上期金额 350,104.94 万元增加 22.43%，主要原因是：2011 年公司通过加大研发力度，增加零部件品种，同时积极开拓市场，汽车金属与塑料零部件产品销售收入较上期增长 10.46%；2011 年公司塑料管道系统依托品牌优势，加大市场开发力度，销售收入较上期增长 41.77%。2）营业成本本期金额为 335,739.75 万元，较上期金额 263,046.29 万元增加 27.64%，主要原因是：随着销售规模的扩大，营业成本也随之增加；公司汽车塑料零部件产品主要原材料尼龙料价格较上期大幅增长。3）营业税金及附加本期金额为 1,628.62 万元，较上期金额

25、 431.39 万元增加 277.53%，主要原因是：本期应交增值税增加导致应交的城建税和教育费附加增加；根据财政部关6,凌云工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要于统一开征地方教育费附加有关问题的通知（财综201098 号）公司部分子公司本年新开征地方教育费附加。4）销售费用本期金额为 21,583.06 万元，较上期金额 16,909.90 万元 27.64%，主要原因是：随着公司业务规模的扩大，运输、仓储、交际应酬、广告展览、售后服务及租赁等费用大幅增加；职工薪酬同比增加。5）管理费用本期金额为 25,876.22 万元，较上期金额 18,380.55 万元 40.78%，主要原因是

26、：职工薪酬同比增加；随着公司业务规模的扩大，研发费用支出大幅增加。6）财务费用本期金额为 5,576.54 万元，较上期金额 3,393.45 万元增加 64.33%，主要原因是：随着公司销售规模的扩大，公司带息负债大幅增加。7）投资收益本期金额为 1,655.02 万元，比上期金额 1,083.95 万元增加 52.68%，主要原因是：被投资单位盈利能力提高，利润增长，本公司按照股权比例享有的权益随之增加。（4）现金流量构成情况单位：元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011年12月31日158,411,026.80-849

27、,858,590.66515,044,834.83,2010年12月31日226,307,807.64-316,363,984.35931,083,076.77,同比增减(%)-30.00-168.63-44.68,说明：1）经营活动现金流量净额比上年减少 30.00%，主要是由于公司业务规模的扩大，应收账款占用的资金相对有所增加；同时采购原材料大幅增加，主要材料付款方式是预付款，需要占用大量资金；其次销售费用、管理费用也随业务规模扩大而有所增加。2）投资活动产生的现金流量金额减少 168.63%，主要是：公司支付收购河北凌云工业集团全部经营性资产款项 41,171.56 万元。公司扩大生产规模，增加长期资产投资，投资额较上年同期增加 14,010.62 万元。3）筹资活动现金流量净额减少 44.68%，主要原因是上年吸收投资收到的现金为 74,608万元，此款项系股票定向增发募集到位的资金。,6,财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正凌云工业股份有限公司2012 年 4 月 13 日7,