601899_2011紫金矿业半年报摘要.ppt

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1、紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要紫金矿业集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王小军,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因出差未能出席,被委托人姓名林永经,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占

2、用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,紫金矿业601899上海证券交易所紫金矿业2899香港联合交易所有限公司,董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,郑于强厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22 层,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,上年度期末,本报告期末比,本报告期末,调

3、整后,调整前,上年度期末增减(%),总资产,45,523,030,898.26,38,401,232,806.00,38,401,232,806.00,18.55,第 1 页 共 37 页,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）,23,171,833,025.59,21,831,570,548.00,21,831,570,548.00,6.14,归属于上市公司,股东的每股净资,1.062,1.001,1.001,6.09,产（元股）,上年同期,本报告期比上,报告期（16 月）,调整后,调整前,年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,

4、4,944,995,134.454,901,752,947.013,149,347,210.96,3,861,412,539.223,773,158,412.572,522,175,232.15,3,861,412,539.223,773,158,412.572,706,806,502.46,28.0629.9124.87,归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,2,864,983,021.55,2,576,206,986.03,2,768,828,654.69,11.21,润,基本每股收益(元),0.144,0.116,0.124,24.14,扣除非经常性损,益后的基本每股,0.131

5、,0.118,0.127,11.02,收益(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.14414.33,643,745,816.06,0.11613.143,179,577,677.20,0.12414.043,179,577,677.20,24.14增加 1.16 个百分点14.60,每股经营活动产,生的现金流量净,0.167,0.146,0.146,14.38,额（元）注：（1）2010 年度及中期、2011 年中期的每股财务指标数据均按本次资本公积金转增后的21,811,963,650 股计算。（2）对 2010 年中期会计数据进行追溯调整，将母公

6、司的所得税税率由 15调整为 25。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益捐赠支出股权转让净损失（收益）第 2 页 共 37 页,金额,-12,109,290.9129,747,202.41416,904,239.09-65,005,319.387,658,530.50,0,

7、0,0,0,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,4,125,220.44-94,675,363.9-2,281,028.84284,364,189.41,2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 境内外会计准则差异的说明香港联合交易所有限公司（联交所）于 2010 年 12 月刊发有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计事务所的咨询总结，自 2010 年 12 月 15 日起或以后完结的会计年度期间，准许经中国财政部及中国证券监督管理委员会认可的中国内地大型

8、会计师事务所为在香港上市的内地注册成立的发行人提供服务时，采用内地审计准则。鉴于此，公司 2010 年度股东大会通过关于修改章程的议案，公司从 2011 年开始，财务报表选择按照中国会计准则及相关法规编制。3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限,售条件股,4,210,902,120,28.96,-4,210,902,120,-4,210,902,120,份,1、国家持股,4,210,902,120,28.96,-4,210,902,120,

9、-4,210,902,120,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流,10,330,406,980,71.04,4,210,902,120,4,210,902,120,14,541,309,100,100,第 3 页 共 37 页,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要通股份,1、人民币普通股,6,324,966,980,43.49,4,210,902,120,4,210,902,120,10,535,869,100,72.45,2、境内上市的外资股3、境外上,市的外资,4,005,440

10、,000,27.55,4,005,440,000,27.55,股4、其他,三、股份总数,14,541,309,100,100,14,541,309,100,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,918,807 户,股东名称闽西兴杭国有资产投资经营有限公司香港中央结算代理人有限公司新华都实业集团股份有限公司,股东性质国家未知境内非国有法人,持股比例(%)28.9627.3911.24,持股总数4,210,902,1203,983,468,6591,634,576,071,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量538,989,430,厦门恒兴集团有

11、限公司上杭县金山贸易有限公司陈景河,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,2.051.170.61,297,450,000170,830,00088,000,000,质押,227,200,000,中国工商银行上,证 50 交易型开放式指数证券投资基,未知,0.31,45,725,966,金中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,未知,0.19,27,751,795,资基金中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,未知,0.15,22,249,942,FH002 沪国泰君安建行,香港上海汇丰银行,未知,0.14,20,583,944,有限公司前十名无限售条件股东持股情况,股东名称闽西兴杭

12、国有资产投资经营有限公司,持有无限售条件股份的数量4,210,902,120第 4 页 共 37 页,股份种类及数量人民币普通股,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,香港中央结算代理人有限公司新华都实业集团股份有限公司厦门恒兴集团有限公司上杭县金山贸易有限公司陈景河中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司,3,983,468,659 境外上市外资股1,634,576,071 人民币普通股297,450,000 人民币普通股170,

13、830,000 人民币普通股88,000,000 人民币普通股45,725,966 人民币普通股27,751,795 人民币普通股22,249,942 人民币普通股20,583,944 人民币普通股,注：闽西兴杭须划转给全国社会保障基金理事会 138,989,430 股 A 股在中央证券登记结算有限责任公司冻结，另，闽西兴杭将其持有的本公司 400,000,000 股股份进行质押。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 管理层分析5.1.1 报告期外部经营环境报告期，受美国及欧洲债

14、务危机影响，美元持续贬值，避险和投资需求成为主导2011年上半年国际金价走强的主要因素。2011年上半年国际黄金价格开盘1,421美元/盎司，最低价1,308美元/盎司，最高1,632美元/盎司，收盘1,500美元/盎司，较去年收盘价上涨258美元，涨幅高达20.77%。报告期铜价冲高回落调整。LME铜在2月份达到最高10,189.09美元/吨，沪铜最高价75,050元/吨，最低价66,380元/吨，收盘价69,860元/吨。报告期国内外锌价都处于一个震荡下滑的走势之中，上半年最高点在2月21日，为2,545美元/吨，最低点在5月16日，为2,098美元/吨。沪锌（0#锌）5月中创下最低点16

15、,250元/吨之后，6月份保持区间震荡，6月底保持在17,000元/吨。1金衡制盎司(troy ounce)=31.1035克5.1.2 管理层分析（1）经营回顾本集团于报告期实现销售收入 158.52 亿元，同比增长 17.77（上年同期：134.60 亿元）；实现归属母公司股东净利润 31.49 亿元，同比增长 24.87（上年同期重述：25.22 亿元）。截至 2011 年6 月底，本集团总资产为 455.23 亿元，较年初增长 18.55（年初：384.01 亿元）；归属母公司股东净资产为 231.72 亿元，较年初增长 6.14（年初：218.32 亿元）。第 5 页 共 37 页,

16、紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,金矿业务,报告期，本集团生产黄金 33,730.82 千克【1,084,470.24 盎司】，同比下降了 8.12（上年同期：,36,710.71 千克）。,其中：生产矿产金 14,295.56 千克【459,612.58 盎司】，同比下降了 9.61%(上年同期：15,816.09千克)。其中：紫金山金矿生产 8,195.95 千克【263,505.71 盎司】，珲春紫金生产 1,087.31 千克【34,957.80 盎司】，贵州水银洞金矿生产 960.96 千克【30,895.56 盎司】，集团其它黄金企业合计生产黄金 4,051.3

17、4 千克【130,253.51 盎司】。,本集团共生产冶炼金 19,435.26 千克【624,857.65 盎司】，同比下降 6.98%(上年同期：20,894.62千克)。其中：河南洛阳紫金银辉公司生产冶炼金 13,877.55 千克【446,173.26 盎司】，母公司黄金冶炼厂生产冶炼金 3,636.61 千克【116,919.64 盎司】,福建金山黄金冶炼厂生产冶炼金 1,620.94 千克【52,114.39 盎司】,集团其他企业生产冶炼金 300.16 千克【9,650.36 盎司】。,黄金业务销售收入占报告期内营业收入的 61.86%（抵销后），净利润占归属母公司股东净利润的,

18、66.90%。,铜矿业务,报告期，本集团产铜 44,955.87 吨，同比下降 4.75%(上年同期：47,196.96 吨)。其中：矿产阴极铜 1,475.70 吨，同比下降 73.31%(上年同期：5,528.72 吨)；矿产精矿含铜 42,005.58 吨，同比增长3.12%（上年同期：40,734.96 吨)；冶炼产铜 1,474.59 吨。,其中：阿舍勒铜矿生产精矿含铜 17,790.94 吨，同比增长 9.28%(上年同期：16,279.63 吨)；青海德尔尼铜矿生产精矿含铜 14,047.89 吨，同比增长 4.56%(上年同期：13,435.39 吨)；珲春紫金生产精矿含铜 4

19、,636.46 吨，同比增长 5.08%（上年同期:4,412.33 吨）。,铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的 14.20%（抵销后），净利润占归属母公司股东净利润的,26.45。,铅锌矿业务,报告期，本集团产锌 109,151.70 吨，同比下降 1.23%(上年同期：110,513.80 吨)。其中：巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭 93,924.85 吨，同比增长 3.19%(上年同期：91,022.68 吨)；矿产锌精矿含锌 15,226.85 吨，同比下降 21.88%(上年同期 19,491.12 吨)，其中：乌拉特后旗紫金生产精矿含锌7,826.15 吨，同比下降 26.66(上

20、年同期：10,671.22 吨)；阿舍勒铜矿生产精矿含锌 6,129.02 吨；其他企业生产精矿含锌 1,271.68 吨。,报告期内生产铅精矿含铅 1,444.42 吨，同比减少 32.14(上年同期：2,128.48 吨)。,铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的 9.30%（抵销后），净利润占归属母公司股东净利润,的 1.52。,铁矿、白银等其它业务,第 6 页 共 37 页,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期，本集团产银 61,987.35 千克，同比下降 6.41%（上年同期：66,234.09 千克）,其中:冶炼加工银 7,026.96 千克，同比下降 4

21、6.19%（上年同期：13,058.49 千克）；矿山产银 54,960.39 千克，同比增长 3.36%（上年同期：53,175.6 千克）。,其中武平紫金产银 13,444.97 千克,阿舍勒铜矿伴生银 11,992.95 千克，山西紫金产银 11,921.47千克，乌后紫金产银 7,343.45 千克,其他企业生产伴生银 10,257.55 千克；金山黄金冶炼产冶炼加工银 7,026.96 千克。,报告期内本集团生产铁精矿 73.31 万吨，同比增长 91.11%(上年同期：38.36 万吨)。,铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的 14.64%（抵销后），净利润占归属母公司股

22、,东净利润的 5.13。,对外投资,报告期，公司围绕年初制定的工作目标，对境内外投资项目进行研究、筛选，调整了对外投资的策略，在境外投资风险勘探公司：公司再次参与 CASA 增发，出资 655 万美元增持 CASA 到 30%的股权；出资 135 万加元认购加拿大矿业公司 Equitas（伊奎塔斯）约 17.69%的普通股权益；出资 1 亿美元认购 Glencore 首发股票；出资人民币 1.4 亿元收购英属维京群岛注册的公司川汇投资有限公司 100%的股权，从而持有乌恰县华锌矿业有限公司 100%股权，整合和统筹新疆乌拉根铅锌矿的开发。境内：出资 9,350 万元竞购福建金艺铜业 46.5%

23、的股权，收购完成后，福建金艺铜业成为公司全资子公司；出资 1920 万元入股新疆天山铁道有限责任公司，持有 12%的权益；出资 15,990 万收购福建宏国公司 65%的股份，宏国公司拥有福建沙县一银多金属矿；通过全资子公司青海威斯特铜业有限责任公司出资 2.4 亿元，与西部矿业股份有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司共同设立青海铜业有限责任公司，持有 30%的权益，首期已出资 4800 万元，青海铜业负责建设 10 万吨铜冶炼项目。,项目建设,报告期，蒙古天鸿金矿项目已竣工并于 7 月初投产；内蒙古金中矿业敖包金矿项目建设进展顺利，计划在年底试生产；贵州紫金三期技改工程上半年开展了掘进和整改

24、工作，计划 9 月份试投产，贵州紫金长田金矿探矿工程、贵州新恒基回龙金矿基建工作有序进行；塔吉克斯坦 ZGC 金矿塔罗氧化矿 2000吨/日选矿厂已于 8 月初开始投产，其他基建技改和冶炼工程项目有序推进；洛宁紫金黄金冶炼项目顺利开工建设；紫金铜业 20 万吨铜冶炼项目已进入设备全面安装阶段；多宝山铜矿项目建设进展顺利，计划在年底试生产；青海紫金尾矿综合利用项目拟于 9 月底投产；紫金龙兴俄罗斯图瓦铅锌矿项目和内蒙古乌后紫金三贵口铅锌矿项目建设有序推进。,地质勘查,报告期，公司共投入地勘费 9400 万元，已开展工作的项目 63 项，完成钻探 8.98 万米，硐探 0.96万米，槽探 1.11

25、 万方。野外地勘工作总体进展顺利。阿舍勒铜矿外围、崇礼紫金东坪金矿外围、甘肃亚特杜家沟金矿、河南省洛宁县陆院沟红娘沟金矿采区外围、水银洞金矿纳秧矿段、紫金山外围浸铜湖矿段等矿区深部和周边找矿取得良好的成果，矿山资源储量可望较大的增长。,第 7 页 共 37 页,2,2,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要截止至 2011 年 6 月 30 日，集团公司拥有探矿权 243 个，面积 4979.46km；拥有采矿权 60 个，面积 151.4425km。紫金山金铜矿整改进展报告期内，紫金山金铜矿委托有资质的单位开展环境影响后评估、水文工程地质评价及矿山安全评估等工作，完成了评价报告

26、初稿；紫金山金铜矿近期安环整改工程方案已通过专家评审；整改工作全面展开，预计 2011 年底整改工程将基本完成。5.1.3 指标分析经营成果报告期，公司管理层根据年度生产计划，精心组织生产，实现营业收入 158.52 亿元，同比增长17.77%。(上年同期：134.60 亿元)下表列示截至 2011 年 6 月 30 日及 2010 年 6 月 30 日止按产品划分的销售详情：,项目,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,产品名称,单价（不含税）,销售数量,金额（万元）,单价（不含税）,销售数量,金额（万元）,矿产金锭矿产金精矿加工金铜精矿矿产阴极铜锌锭锌精矿铁精矿,307.63

27、271.83306.3052,72259,03315,2889,483709,元/克元/克元/克元/吨元/吨元/吨元/吨元/吨,10,2263,78719,35439,8741,30090,83614,574484,743,千克千克千克吨吨吨吨吨,314,583102,934592,807210,2247,672138,86613,82034,371,255.07227.50250.7342,43248,03114,9939,003611,元/克元/克元/克元/吨元/吨元/吨元/吨元/吨,11,5094,14221,02141,8837,01066,29518,287203,488,千克千克千

28、克吨吨吨吨吨,293,54894,226527,054177,71433,67299,39416,46412,432,其他内部销售抵消数合计,254,762-84,8121,585,227,158,302-66,7571,346,049,注：（1）报告期其它销售收入中主要包含铜管销售收入 4.80 亿元，铜板带销售收入 3.62 亿元，银产品销售收入 3.03 亿元，另其他产品、中间业务、服务业务等收入 14.03 亿元。本集团 2011 年 1-6 月营业收入较上年同期大幅增长，主要是由于：本公司主营产品的销售价格同比大幅上升：黄金、矿产铜、铁精矿的销售价格同比分别上升了 21.38%、22

29、.40%、16.04%；其中矿产品价格变化影响销售收入增加 14.59 亿元（抵消前），冶炼加工产品因价格变化影响营业收入增加 12.67亿元（抵消前）。第 8 页 共 37 页,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要毛利及毛利率分析本集团以矿山开发为主，产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石开采及运输成本、原材料消耗、薪金及固定资产折旧等。下表列示截至 2011 年 6 月 30 日及 2010 年 6 月 30 日止的毛利率的详情。,项目,单位销售成本,毛利率（）,年度矿产金锭矿产金精矿加工金铜精矿矿产阴极铜锌锭锌精矿铁精矿,2011 年1-6 月73.47102.353

30、04.7411,58545,64415,0792,674200,2010 年1-6 月65.5988.18249.7610,21219,07013,7563,099195,单位元/克元/克元/克元/吨元/吨元/吨元/吨元/吨,同比%12.0116.0722.0113.44139.359.62-13.712.60,2011 年1-6 月76.1262.350.5178.0322.681.3671.8071.78,2010 年1-6 月74.2861.240.3975.9360.308.2565.5868.08,比上年同期增减百分点1.841.110.122.10-37.62-6.896.223.

31、70,整体整体(不含冶炼加工企业),36.2273.52,36.2071.17,0.022.35,注：按抵消内部销售前的数据进行分析本集团整体毛利率为 36.22%，同比上升了 0.02 个百分点。不含冶炼加工产品的整体毛利率为73.52%，同比上升了 2.35 个百分点。报告期内产品销售价格上升抵消了成本上升的不利影响，使得毛利率同比基本持平。销售费用本集团 2011 年上半年的销售费用 17,727 万元，同比增长 23.5%（上年同期：14,354 万元）。费用增长的主要原因有新疆金宝、巴彦淖尔紫金销售量同比分别增长 113.68%和 37.02%，导致销售费用同比分别增长 553 万元

32、及 917 万元；另外阿舍勒铜业同比增长 655 万元，厦门紫金投资扩大黄金营销业务增加销售费用 341 万元。管理费用本集团 2011 年上半年管理费用为 68,917.63 万元，同比增长 27.36%（上年同期：54,112 万元）。主要由于：报告期产量或收入增加导致资源补偿费等规费增加 4,582 万元，同比增长 37.64%；因通胀物价水平上升，集团同比增加人工成本费用 4,854 万元，同比增长 32.07%；技术开发投入同比增加 850万元。另外，折旧、相关税金等费用的增加，也成为管理费用增加的重要影响因素。财务费用第 9 页 共 37 页,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年

33、半年度报告摘要,报告期本集团的财务费用为 13,917.19 万元，同比上升了 85.53（上年同期：7,501 万元）。主,要是与去年上半年相比，银行贷款增加，及利率上升导致综合融资成本增加。,资产减值准备,报告期，本集团提取资产减值准备为 18,775 万元(上年同期为 13,551 万元)。其中计提固定资产减值准备 10,568 万元，商誉减值准备 4,432 万元，计提无形资产减值准备 3,773.5 万元。,衍生金融工具,报告期，本集团衍生金融工具平仓盈利为 2,070 万元。其中黄金期货平仓盈利合计为 1,166 万元，铜期货平仓盈利是 904 万元（上年同期黄金损失 2,048

34、万元，铜盈利 1,618 万元，锌损失 388 万元）。报告期，本集团衍生金融工具持仓公允价值变动损失为 128.54 万元，与上年同期对比，衍生金融,工具持仓公允价值变动收益发生额减少浮亏 1250.46 万元。,截至 2011 年 06 月 30 日，本集团及本公司签订黄金远期销售之期货合约持仓数量为买入 100 千克，卖出 160 千克；铜期货持仓为 1325 吨，锌期货持仓为 850 吨。因黄金租赁业务开展的套期保值业务持仓量为 1.86 吨。,捐赠,报告期内本集团支出的捐赠支出总额为 6,501 万元(上年同期为 9,490 万元)。其中：公司捐赠额,3,314 万元，麻栗坡紫金捐赠

35、额 2,075 万元，贵州紫金捐赠额 605 万元等。,营运资金及资金来源,截至 2011 年 6 月 30 日，集团的现金及现金等价物为 74.72 亿元，比上年同期增加 31.41 亿元，,较上年同期增长 72.52%。较年初增加 36.81 亿元，增长 97.1%。,上半年，集团经营活动产生的累计现金净流入额为 36.44 亿元,比上年同期增加 4.64 亿元。其中：经营活动现金流入 161.05 亿元，较上年同期增加了 29.87 亿元；经营活动现金流出 124.61 亿元，较上年同期增加 25.22 亿元。集团经营活动产生的净现金流增加的主要原因是因为黄金、铜、白银等主要产品销售价格

36、同比大幅上升。,上半年，集团投资活动产生的现金净流出额为 25.37 亿元，比上年同期减少流出 11.39 亿元。其中主要投资支出：（1）集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出支付的现金为 20.76 亿元；（2）集团对外投资支付的现金为 9.38 亿元。,上半年，集团筹资活动产生的现金净流入额为 25.86 亿元，比上年同期增加流入 7.51 亿元，主要,是由于公司 2010 年度分红款在 7 月初支付，及因借款质押的现金支出所致。,至 2011 年 6 月 30 日，集团的借款总额为 87.13 亿元（2010 年 12 月 31 日为 73.4 亿元），其中一年内须予偿还的借款约为

37、 59.43 亿元，二至五年内须予偿还的借款约为 21.45 亿元，五年以上须予偿还的借款约为 6.25 亿元。所有银行借款年利率介于 2.19%至 7.879%之间。（2010 年：2.29%至 6.89%）本集团日常资金需求及资本开支可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的无指定用,途的授信额度约 450 亿元人民币。,第 10 页 共 37 页,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.1.4 展望经营环境美国经济前景的不确定性、欧洲主权债务的持续担忧、全球通胀压力以及中东和北非的持续紧张局势将继续推动黄金价格保持长时间的高位震荡。大宗金属商品走势，同样受上述因素的

38、影响，预期2011 年下半年铜价保持高位宽幅震荡格局。本公司的主要经营指标有望保持稳健增长。但通胀预期、成本上升、公司安全环保等设防标准提高，以及本公司“7.3”事件的负面影响而被取消高新技术企业资格和广东信宜紫金“9.21”事件的负面影响，将给企业运行带来新的挑战。经营目标2011 年主要产品产量计划：矿产金 29.76 吨，铜 8.78 万吨，银 131.35 吨；冶炼加工金 32.81 吨；冶炼锌 20 万吨，矿产锌 3.49 万吨，铁精矿 157.49 万吨。公司对 2011 年主要产品产量计划暂不作调整。请注意，2011 年度计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，董事会可能视情

39、况更改有关生产计划。5.1.5 公司主要财务数据,（1）主营业务分产品情况表,单位：万元,币种：人民币,分产品矿产金锭矿产金精矿加工金铜精矿矿产阴极铜锌锭锌精矿铁精矿其它,营业收入314,583102,934592,807210,2247,672138,86613,82034,371254,762,营业成本75,12738,759589,79046,1925,932136,9733,8979,701182,465,毛利率（%）76.1262.350.5178.0322.681.3671.8071.7828.38,营业收入比上年同期增减（%）7.179.2412.4818.29-77.2239.

40、71-16.06176.4760.93,营业成本比上年同期增减（%）-0.486.1212.348.00-55.6350.20-31.23144.4251.33,毛利率比上年同期增减百分点1.841.110.122.10-37.62-6.896.223.704.55,内部抵消数,-84,812,-77,791,合并数,1,585,227,1,011,045,36.22,17.77,17.72,0.02,注：按抵消内部销售前的数据进行分析。（2）主要供应商及客户情况报告期公司前五名供应商采购总额为 278,599 万元，占公司采购总额的比例为 36.87%。报告期公司前五名客户销售收入总额为 1

41、,088,281 万元，占公司全部收入的比例为 68.65%。（3）报告期内主要财务数据变动分析(增减变动 30)第 11 页 共 37 页,-,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要报告期资产负债表变动情况分析单位：元,项目,期末数,年初数,变动率,变动原因,金属价格增长，增加了经营,货币资金,8,290,241,479,4,651,209,600,78.24%,活动现金流入；成功发行债,券 2.8 亿美元。,交易性金融资产,683,259,065,388,384,383,75.92%,嘉能可可转换债券的公允价值及交易性权益工具公允价值增加所致。,主要由于应收保证金及应收,其他

42、应收款,491,299,896,792,011,714,-37.97%,联营和合营公司的往来款减,少所致。,预付账款其他流动资产工程物资在建工程交易性金融负债应付账款预收账款应付股利应付债券实收资本（或股本）,870,729,284155,837,830152,378,1935,539,067,475600,027,4921,438,400,216944,973,9331,465,726,1911,787,652,0812,181,196,365,631,892,986118,665,426113,160,3833,999,386,2212,321,9101,024,790,051430,10

43、6,17229,070,3691,454,130,910,37.80%31.33%34.66%38.50%25741.98%40.36%119.71%4941.99%100.00%50.00%,基建项目、加工、物流业务扩大导致预付款增加。期货保证金增加。紫金铜业公司基建采购物资增加。公司基建投入增加。新增黄金租赁业务所致。冶炼加工材料应付款项增加所致。销售（含房地产）增加所致。上半年作出的利润分配决议的现金股利尚未支付。公司成功发行债券 2.8 亿美元。公司 2010 年度股东会决议资本公积转增股本。,报告期公司权益表及现金流量表同比变动情况分析见前述“5.1.3 指标分析”（4）公司主要控股

44、子公司的经营情况及业绩分析单位：万元,公司名称新疆阿舍勒铜业股份有限公司青海威斯特铜业有限责任公司珲春紫金矿业有限公司贵州紫金矿业股份有限公司新疆金宝矿业有限公司乌拉特后旗紫金矿业有限公司山西紫金矿业有限公司,主要产品铜精矿铜精矿铜金精矿黄金铁精矿锌精矿黄金,注册资本25,00012,00020,00010,0005,0005,00015,910,总资产206,106151,167214,413111,41180,44566,98329,683,净资产186,56776,773128,13472,63030,34234,00221,709,净利润59,79938,57624,78812,186

45、10,1228,8464,903,第 12 页 共 37 页,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,元阳县华西黄金有限公司巴彦淖尔紫金有色金属有限公司,黄金锌锭,15,00037,500,34,312319,374,30,606111,851,4,7714,628,（5）对公司净利润影响达到 10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩单位：万元,公司名称新疆阿舍勒铜业股份有限公司青海威斯特铜业有限责任公司,总资产206,106151,167,净资产186,56776,773,主营业务收入103,10880,133,主营业务利润78,98851,468,净利润59,79938,

46、576,5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,980,696.02,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,15,503.75885,999.03,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合计额 划进度,预计收益,产生收益情况,2011 年上半年产金8195.95 公,紫金山金铜矿联合露采项目,否,152,252.

47、68,152,411.32,是,斤，回收铜801.94 吨，实现净利润,135,014.81万元(含技改前产能)2011 年上半年产金1,087.31 公,珲春紫金曙光,斤，产铜,金铜矿改扩建,否,46,150.00,43,107.21,是,4,636.46 吨，,工程,第 13 页 共 37 页,实现净利润24,787.64 万元（含技改前产能）,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年上半年生产加工,日处理 200t 难选冶金精矿冶炼提金工程,否,19,809.40,19,809.40,是,金 1,620.94公斤，产银7,026.96 公斤,实现净利,润 2,12

48、8.19万元,矿产资源勘探项目,是,1,706.76,1,706.76,否,收购中寮铜矿区五子骑龙,浸铜湖矿段地,否,19,680.00,19,680.00,是,质详查区探矿权项目增资紫金铜冠,收购蒙特瑞科,否,60,300.00,60,300.00,是,公司股权收购完成，处于建设开发阶段，2011,收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目,是,76,362.97,73,282.57,否,年上半年生产黄金595.73 公斤，上半年实现,净利润3,792.56 万元收购紫金龙兴,(图瓦铅锌矿)70%股权项,否,27,160.00,27,160.00,是,处于建设开发阶段,目青海德尔尼尾,矿综合利用

49、循,34,210.51,9,518.05,是,环经济项目紫金铜业有限,公司 20 万吨铜,80,783.54,2,223.72,是,冶炼项目,补充流动资金,是,476,800.00,476,800.00,是,合计,/,995,215.86,885,999.03,/,/,(1)ZGC 项目目前正积极推进技改建设，但由于境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后。,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,(2)因矿产资源勘探项目投入周期较长，投入风险较大，难以准确计量投入效果，为此，经公司 2010 年第一次临时股东大会批准，对不再投入地勘项目的募集资金,34,210.51 万元（含利息）变更

50、投入到“青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目”。第 14 页 共 37 页,紫金矿业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,尚未使用的募集资金用途及去向,按招股书承诺的项目及变更后的募集资金项目投入，未使用资金存放在专户。,5.5.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,青海德尔尼,尾矿综合利用循环经济,矿产资源勘探项目,34,210.51,9,518.05,是,项目,紫金铜业有限 公 司 20万吨铜冶炼项目,收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目和补充流动资