2010年中国物联网产业链分析及企业运营模式调研报告.ppt

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1、,01月,2010年物联网产业链分析及企业运营模式研究报告,2010年01,议题,国外物联网产业和运营商及服务商策略,我国物联网产业环境,国内运营商策略,物联网策略建议,议题,国外产业环境和面临的挑战,运营商和服务商发展模式和策略,相关概念澄清,M2M,智慧地球,应用层,传感网不包括传感器+近距离无线通信（低速、低功耗）物-物,物联网一个或几个网络初期：传输后期：融合，协同传感器网+近距离无线通信RFID、二维码近距离中高速通信内置移动通信模块各种终端物-物人-物,泛在网络多网络、多技术异构协同智能：跨技术、跨网络、跨行业、跨应用传感器网+近距离无线通信RFID、二维码近距离中高速通信内置移动

2、通信模块各种终端通信终端：手机、上网卡等物-物人-物人-人,网络层基础网络末端网/终端通信对象,政府,产业链,客户,全球物联网发展主要的驱动因素和挑战,驱动 各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度，并纷纷提出了计划，制定目标和行动 产业链初步形成，各环节分工较为清晰 产业链各环节中以全球领先的跨国企业为核心，带动着产业链能力的总体提升 通信终端及通信模块环节：非常重视M2M的研发和投入，成为新一轮增长的驱动 全球运营商随着个人用户普及率的增长，需要寻求新的增长驱动 各产业环节初步形成了产业的相关能力 新兴的服务商看好产业机会，也在积极参与和推动 终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术

3、、纳米技术、智能嵌入技术等逐步,挑战 尚没有具体的扶持和立法政策出台 产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差 产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难降低 产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡，规模小 终端：技术有待提升促进成本持续下降 网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在,技术,成熟 网络：3G、4G技术的发展会促进通信成本的下降 客户存在潜在需求,局限；多种无线传感技术与通信网络的融合尚未解决 应用：海量数据的计算和处理 对物联网的认知度较低,技术标准相对完善，生产制造领先,研发能力：日韩研发能力很强,欧美：各环节传统厂商

4、以及运营商共同推进,欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推动者欧美和日韩有差异行业监管者,传感器提供商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,系统集成商,服务提供商,服务二次销售商,用户,测试认证商,管理咨询服务商,日韩由运营商担当服务商,政府和行业监管成为主导因素产业环境厂商和运营商共同推进产业发展,欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划”日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”欧美：研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领

5、先工业应用相对领先，网络高带宽低资费产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展日韩：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户个人用户，带宽基础好，高带宽低资费产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与日韩：运营商成为产业链的主要推动力,Systems,Vander-,i2,lande,logies,Manu-,Banner,全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模,竞争全景图,IBM,说明,EDS,AT&T,Accenture,运营商主要集中在服务层,服务系统集成,

6、iBaset,Eskay,GEToshiba,RockwellAutomation,BTFKILogistex,GESchneiderElectric,GEFanuc,Siemens,面，且规模较大 系统集成厂商规模也比较大,软件,AxedaSystems DrrCamstarAdvantechExor,Genrad,HKSystemsLilly SWTechno-Gensym CiTechnologiesSupplySolutionSoft brands gisticsFlexlink,JervisB.WebbInvensys,SAP,OracleMicrosoft,国际领先的软件及平台厂商

7、重点关注全球市场 国内的软硬件及产品厂商规,硬件产品,Turck LenzeEngineeringParagonTechnologies,Omron,Danaher,ASIRobicon,Heide-nhain,FujiElectric,ABBDanfoss,Cisco,模和区域范围较小,国内,区域性,全球,大于10亿美元,5亿到10亿美元,1亿到5亿美元,5千万到1亿美元,低于5千万美元,Source:ARC;Hoovers;Multex Investor;Pictet;CSMG Analysis,且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇以提升市场占有，提高技

8、术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作,传感器提供商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,系统集成商,服务提供商,服务二次销售商,用户,nPhaseM2M部门Red Bend,个人用户,目前全球M2MM2M应用主要集中于三大行业和三大领域重点应用,定位/跟踪/导航,安全/监控,移动支付及管理,计量/检测,自动化和远程管理,远程医疗,公共事业/服务交通运输日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融,1.,1.,2.,2.,1.,1.,从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同,终

9、端域1.现状：能满足部分应用 短距离为主，嵌入式基本实现，功耗有待改进，目前能满足部分应用2.难点：技术标准及成本成为障碍 技术协议和标准存在多种，且各有优劣，目前处于混战 由于技术的发展不足以支撑终端成本的下降，成本成为重要障碍因素3.热点：业内关注ZigBee和RFID ZigBee功耗低，成本低50美分，,网络域基础网络层面：能够支撑从带宽、网络结构方面，基本能够支撑。未来对于流量的增加应如何合理利用带宽和网络资源成为业内关注热点业务网络层面：,应用域借助云计算等新的运算处理系统来处理信息和辅助决策复杂的应用层语言环境、内容管理等要求,组网方便，但缺乏安全规范及完善的标准 RFID成本高

10、，无源单向，未来重点研究超高频和有源RFID，推向民用终端及网络的融合,支撑层从垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分层业务网络体系目前IP资源的紧缺网络与应用的融合,传感网和通信网的无缝连接,上下文感知技术,2.,统一的协议栈,2.,信息和数据集成处理技术,W3C,CEN,Smart metering,网关,应用,物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点,ITU-TNGN业务平台OASISIP网络IETF 6LowPANPhy-Mac Over IPV6IETF ROLLIPSORouting over Low PowerIPV6 harewareLossy Networksand prot

11、ocol;sZCLZigBee Alliance,ISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart Metering远距离传输网ETSIM2M TC,ESMIGMetering传感器网,EPCGLobalGS1UtilitiesMeteringHGIHome GatewayInitiativeWOSAKNXW-MbusIEEE802.15.4,整体框架ITU-T SG13USN网络的需求和架构设计ETSI M2M TCM2M需求和功能架构ISO/IEC JTC1 SC6 SGSNSN研究报告WSN/RFIDIEEE802.15低速近距离无线通信技术标准,ZB Applicattion

12、Profiles,OMA,GSMASCAG,3GPPSA1,SA3,IETF 6LoWPAN ROLL基于IEEE802.15.4的IPv6，低功,耗有损网络路由,智能电网/计量FCC：美国智能电网标准IEEE：P2030：智能电网Guide802.15.4g：智能电网近距离无线标准CEN/CENELEC/ETSI欧洲智能计量标准信息来源：ETSI M2M TC,电信网3GPP SA1/SA2/RAN2M2M优化需求网络和无线接入的M2M优化技术GSMA SCAG：智能SIM卡OMA DM,EPCGlobal GS1RFID标识和解析EPC Global召开了有关ONS(Object Name

13、 Service)的路由和命名问题的讨论,RFID由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用主要障碍,主要技术,主要应用,优点,缺点,节点成本,替代有线：遥感勘测、移动电,蓝牙,子商务、数字电子设备、工业控制、智能化建筑、家庭和办公自动化、电子商务、,应用较多、成本较低且方便使用,以移动电话为中心，每网最多8个节点,低于5美元,无线公文包、军事,无源RFID,物流、军事、防伪等多种行业,成本低、无功耗,无处理能力，单向,5-50美分,ZigBee,家庭、楼宇自动化以及监控类应用,可靠、电源和成本优势、缺少安全性规范和组网方便 完善

14、的标准,50美分左右,WiFi（802.11b)无线通信,Web/Email/Video等相关应用大范围语音和数据传输应用,使用现有网络、高速率、组网灵活（前向、后向兼容）覆盖广、质量好,高功耗、协议开销大、需要接入点成本相对较高,约20美元30-100美元（模块）,三大RFID,织,结,构,RFID标准对比,EPC(EPC C1G2被接受为ISO18000-6C),ISO（ISO18000-6B）,UID,地区,美国 欧洲,欧洲为主,日本,组技术差异,标准化组织研发机构采用的组织和企业频段读写速度信息位数,EPC Global芯片：美国国防部，德州仪器，Intel；识别器：Symbol；软件

15、：IBM，微软。目前欧洲也开始参与研发。美国军方，FDA和SSA等政府机构，沃尔玛，保洁，吉列，强生，100多家欧美流通企业均为EPC成员。902MHz-928MHz(UHF频段)13.56MHz(智能卡)40kbps640kbps最多同时读写1000个标签EPC C1G1:6496位EPC C1G2:96256位,ISO芯片：STMicroelectronics，Philips；识别器：Nokia，Checkpoint；软件：SAP大型零售商，如德国METRO，英国Tesco。860MHz-950MHz40kbps同时读写数十个标签64位,Ubiquitous ID Center日立ULSI

16、牵头，NEC、东芝、富士通等国内企业。也有少数外国厂商，如微软，三星等参与。NEC(RFID手机)，Sankei，Shogakukan(产品跟踪)。T-EngineForum的475家企业将会采用(大部分为日本企业)2.45GHz(ISO标准)13.56MHz(智能卡)250kbps128位，可扩展至512位,应用领域,车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、出入境人员管理。,关卡、码头作业和RFID标签数量不大的区域。,电子支付、物流、服装、印刷等，在物流等非制造领域使用较为广泛。,议题,国外产业环境和面临的挑战,运营商和服务商发展模式和策略,国外运营商策略分析 战略定位,总体策略,总体目标

17、发展方向和原则,市场和应用 重点行业/客户和应用 客户发展现状运 营 商,产品和技术 产品和服务策略 技术及研发策略,资源整合 产业链定位 合作联盟策略 产业链主要合作伙伴,服 务 商,收入模式 收入来源 资费标准,Telenor,1.,2.,4.,5.,垂直行业应用专家，,战略定位及目标,分析,结论,Orange1、战略高度,Telenor,Verizon,各运营商均将M2M提高到,欧洲最顶尖的M2M供应商，尤其是在B2B领域,Telenor三大战略举措之一：聚焦在M2M通信,关注潜在数据业务 物与物的连接将成运营商发展核心动力,战略高度认为是未来业务发展的动,力之一,2、目标,3.,目标都

18、是打造端到端的服,关注企业客户市场，为企业提供集成式的端到端的企业IT应用 提供从咨询，开发，集成，实施的完整解决方案 成为全球性的M2M服务和支撑大型组织,成为垂直行业应用专家从产品开发、应用到运营 M2M客户数从百万级增加到千万级 区域从以挪威、瑞典为主的北欧地区向全球扩散,目前700万万的终端收入占服务收入的20%，未来希望提高到50%,务能力目前均处于探索期，并不关注收入未来衡量目标总收入、收入增长、盈利，而不是,ARPU、用户数、离网率,计量/检测,1,2,业务和市场推广策略,业务范围及推广策略,结论,定位/跟踪/导航,安全/监控,重点应用移动支付及管理,自动化和远程管理,远程医疗,

19、市场策略：目前大多数运营商主,重点行业公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业,要以SIM发卡量衡量，大多处于百万级 欧洲运营关注全球客户的规模化推广，关注全球平台的搭建 美国没有特别强调全球客户，但跟服务商的合作使其具备了全球服务能力 市场推广：自主推广为主,Orange,Verizon,Telenor,NTT,利用杠杆充分分享终,端厂商、集成商和服,运营商1终端、集成、服务商,最终用户,运营商2终端、集成、服务商,最终用户,运营商由不直接面对客户向直接面对客户转型 长期看两种模,务商的客户资源 运营商正在向最终用户渗透 欧洲运营商推广能力和对客户的把握更强,式共存,控,技术和平台

20、策略,平台功能,结论,接口协议标准 主要关注全球性平台的打造,M2M 平台,力求搭建跨全行业水平一体化通用平台,终端管理功能,基本,非常关注接口协议标准,终端配置,终端激活及关闭,终端认证鉴权,目前大多能实现对终端侧的,状态监控账户管理自动报警计费管理,定位跟踪系统管理信息记录问题诊断安全保障,部分报告生成可视化监控管理客户服务,制中心(通过控制中心实现管,管理及配置，对应用侧的计划管理等，未来希望更多更开放的平台功能 目前关注如何调整带宽资源使资费下降，研究地址和号码资源的合理分配及储备,行业解决方案数据库网关开源管理开放的APIAPI接口,部分,理员和用户的界面功能配置),关注行业解决方案

21、相关研发 Orange：主要自主研发为主 Telenor：主要合作为主 Verizon：自主研发为主(ODI针对终端基本实现),终端模块,芯片,终端集,成,网络,应用及集,成,推广及,服务,客户,合作研发,Verizon,合作提供,端到端解能力打造策略,分析,结论,终端模块芯片,终端集成,网络,应用及集成,推广及服务,客户,1.都非常关注网络、系统应用集成,Orange,合作提供,技术：自主研发和提供市场：自主推广及服务,及服务推广等环节,市场能力 Mobistar、OEM合作研发能力 合作定制SIM卡,关注RFID标准,IMC中心、Orang Lab、研发中心,2.技术能力打造方面各有差异：

22、合作整合：Telenor：合作整合为,Telenor 以我为主 合作提供市场能力 Telenor Connexion、OEM合作,技术：合作为主市场：自主推广及服务,主，SIM卡自主研发并购：Verizon：通过并购获,研发能力 自主研发SIM为主,关注RFID应用,Telenor object及M2M test lab,得能力,自主研发：,技术：并购整合市场：自主推广和服务市场能力 n-phase(合资)，VzB、Vzw、VzT合理分工、OEM合作,Orange：核心能力自主研发,研发能力 ODI终端认证,n-phase,3.三家运营商都关注SIM和终端的,NTT,合作提供,技术：自主研发和

23、提供市场：自主推广和服务,推广和应用(RFID和SIM)4.都已经进入某些领域开发应用解,市场能力 自主推广研发能力 定制终端,NTT研发人员占5%,决方案,战略,SIM,运营商均将M2M提高到战略高度，极力打造端到端的服务能力提至企业战略高度，打造端到端服务能力Orang全球顶尖；Telenor聚焦M2M通信；VerizonM2M未来核心动力,市场能力建设总包能力：为客户提供一站式服务：向终端厂商伸出橄榄枝，提供,技术能力建设平台 通过成立子公司或并购模式获得平台研发及建设能力,统一认证，简化成本，缩短产品推出周期 与应用集成商合作：通过合作或者并购模式推广能力：调整部门结构或成立子公司或并

24、购合作支撑市场推广,市场能力 总包能力 推广能力,技术能力 平台 SIM卡 短距离 网络,SIM卡：定制SIM卡，以SIM为切入点 研发工业级SIM，Telenor非常关注短距离：多非常关注RFID，Orange主要向标准进攻，Telenor主要向应用进攻,与终端厂商合作共享客户资源，了解客户,价值衡量收入增长的驱动因素，目前关注能力建设，开始跑马圈地,网络：积极建设3G和4G网络,价值衡量初期以option衡量为主，未来衡量收入、利润及增长率，而非MOU、ARPU及离网率,目前主要的收入来源,收入来源结果,分析,目前主要收费项,结论,SIM卡及终端定制,次要收入来源,名称WylessSIM卡

25、,费用项安装费、月使用费,(包含1MB,收入可能的组,流量收入,目前主要收入来源,的使用量)额外数据量Wyless服务平台PPTP VPN,月使用费安装费安装费、,1.2.,目前运营商主要通过通道收入获得收益运营商正在通过合作及研,成,平台服务收入,潜在收入来源,IPSECVPNCSD,月使用费安装费、月使用费月使用费,发等多种形式向其他收入模式转化,网内SMS,月使用费,解决方案收入,潜在收入来源,网外SMS,月使用费,SMS,紧急语音,SMS,VPN,基于Saas,服务商在产业链中的定位和功能服务商存在的原因,无线网络接入平台其他网络,中间件平台,1.市场上存在客观需求：一次性认证需求：减

26、少产品成本，缩短产品推出周期 精细化资费需求：由于业务不同，流量不同，占用资源不同，客户需要根据使用需求差异化资费套餐 全球化运作需求：面对移动性强的跨国公司需要全球化网络及平台,FixedIPVPN（基于硬件和基于软件2.运营商目前能力不足以支撑：目前运营商平台尚无全球化 财务测算基础无法定制个性化资费套餐 美国终端认证复杂且费用高，运营商仅能认证自身网络产品终端连接Saas的终端管理平台平台功能,普通客户客户平台需要跟Wyless平台衔接安全性要求高的,1.共性：功能与运营商雷同：具有认证、鉴权、配置、计费、诊断、报告及控制中心等功能 都非常关注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡 都非常

27、关注全球化服务能力2.差异：技术解决方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAAS SIM卡技术解决方案不同：Wyless关注安全性，推出具有自主产权的固定IP的SIM卡 行业应用解决方案能力不同：Wyless具有自主组网、设计及提供专业解决方案能力,服务商的运作模式,运营商,通道 流量、客户 平台解决方案,JasperWyless,平台及服务SIM卡客户及流量,终端厂商/解决方案提供商系统集成商和ASP,产品及解决方案,最终用户,产品及解决方案,超大客户,服务商服务推广模式推广核心：为运营商及客户带来利益 运营商：带来大企业流量 客户(包括终端厂商/解决方案提供商、系统集

28、成商和ASP及最终客户)：方便简捷地获得全球化服务,服务商收入客户承担：SIM卡一次费用 流量费用(差价)平台账户使用费用（一次性或一次性+按月）售后服务费用运营商承担：平台费用 佣金及提成,判断 由于专业服务商自身能力及产业链发展现状，向下游收费模式收益不大以Jasper为首的主要服务商开始转向上游运营商提供服务，成为运营商的平台供应商,1.,从收入上看，服务商收入能力较弱，生存空间较小,分析,结论,盈利情况年收入7000万左右、毛利,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,率：35-50%,Telit 收入(百万欧元),10.7,18.3,30.1,52.2,59.1,

29、2.,总体处于亏损状态，08年,Numerex 收入(百万欧元),23.0,30.0,52.8,68.0,72.3,度，两家公司均为亏损状,Telit 收入增长率,71.0%,64.5%,73.4%,13.2%,态,Numerex 收入增长率Telit 毛利Numerex 毛利,310.04,30.3%6.312.72,76.3%11.718.92,28.8%2223.41,6.4%29.125.42,3.4.,主要由于研发、市场、管理等费用和利息费用较高总体来看，专业的服务业务处于市场孵化和投入,Telit 毛利率Numerex 毛利率,28.0%43.7%,34.4%42.5%,38.9%

30、35.8%,42.1%34.4%,49.2%35.1%,期，服务商存在的空间较小,Telit 净利Numerex 净利,8.4-9.04,-1.311.98,-3.647.77,-5.180.65,-1.88-15.18,5.,未来有被取代的可能,议题,国外物联网产业和运营商及服务商策略,我国物联网产业环境,国内运营商策略,物联网策略建议,现,我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起步阶段,政策环境,经济环境,有利 物联网已经成为国家发展战略 初步明确了未来发展方向和重点领域,不利或挑战 国家今年在通信信息领域改革力度大，步伐较快，对通信市场可能造成一定冲击，,有利 中国企业正在随着国家的

31、快速发展，持续提升竞争力和国际影响力，对物联网的需求逐步呈,不利 近期全球金融危机，一定程度上影响国内的经济发展，会影响企业对信息化需求和,正在着手制定相关财政、金融政策和法规以确保物联网发展体,过渡分散运营商精力 产业和行业标准正在建立，是机遇也是挑,企业对信息化方面的认知提高，经济支付能力,相关资源的配备,制的有效性,战,宏观环境,也将增强,有利 环境保护压力 节能减排要求 人民生活质量和生活水平的提高,不利 对信息化的认知较低 支付意愿和能力有限,有利 行业内产、学、研机构推动力加大 全国知名研究机构积极参与,不利 企业分散，规模小 技术能力薄弱,人民收入的持续增长,社会环境,产业环境,

32、移动支付,1,2,3,4,5,6,根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域,重点行业,结论,定位/跟踪/导航,安全/监控,重点应用计量/检测及管理,自动化和远程管理,远程医疗,重点关注领域排序(按规模和应用情况),重点行业公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业,行业公共设施(电力、公交、环境)物流仓储,应用定位、监控、计量、管理、医疗定位、监控、管理,商业/服务业农业开采/建筑金融,图例中国欧美日韩,个人支付及智能家居医疗卫生及社保体系农林牧渔,定位、监控、医疗、支付监控、管理监控、管理,目前国内与国外相比，国内物联网的应用和发展速度相比国外要快一些,欧美国家重视，市

33、场发展依赖企业推动，国家不参与推动，但企业更关注短期利益 国内国家统一调控，统筹力度大，推进要比国外政府推进得快,工业制造业,监控、管理,产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期,终端侧及应用侧技术环节薄弱,结论,传感器和芯片制造、集成、预处理技术非常薄弱,信息网络和传输 基础好 但与国际相比，仍有一定差距,海量信息处理 软件、业务模式和流程需要创新,智能感知与处理软件薄弱,技术薄弱：导致成本很难下降，成为产业发展的阻碍因素 很难提供满足用户需求的个,带宽管理体系薄弱部分技术相对较为成熟，已经在市场上规模化应用比如RFID低频和高频技术及导航技术相对成熟技术标准紧跟国际步伐并有一定

34、的影响力,性化解决方案 目前近距离技术如RFID等已经成功应用，且价格较低，有推广基础标准：中国在建立自主标准方面具,1999年开始传感网相关研究,2005年启动传感网标准化研究,2006年成立传感网项目组,2007年参与国际传感器网络研究组的建立,有一定优势，并有成为主导标准的机会 国内产业各环节的企业未来的主导能力决定于在标准制,定中扮演角色,2009年9月成立传感网器网络标准工作组,2009年10月成为ISO国际传感网器网络标准组主要成员,向国际标准化组织提交多项标准提案被采纳,技术行业标准未形成，且制定需要一个较长周期，因此行业规模化推广可能会受标准的制约,终端,网络,应用开发,系统集

35、成,客户,现,有,难,点,推,动,方,向,同时，产业链商业模式尚不成熟，运营商需斟酌定位,产业链各环节均存在一定问题整个产业链主导推动力：政府及产业联盟,结论 以应用带动产业发展的共赢商业模式需要各环节有效协同，运营商需要明确自身在整个商业模式中的定位和作用 产业链各环节衔接不,终端,网络,应用开发,系统集成,客户,畅，相互制约,产品接口不统一，很,终端通用性差，成本高 应用缺乏统一性 供应商少,宽带资源不足 窄带成本高 缺乏物联网业务运营支,终端标准不统一，导致开发成本高 很难多样化需求,受上游供应商限制，项目时间长 垫付资金，资金压力大,初期投资大 可选供应商少,难规模化 产业链资金承担量

36、不同，集成环节压力大 目前运营商在产业链上可能的着力点,撑平台,终端：接口协议统一,统一终端接口协议 推出普适性高的终端 培育自主研发生产企业,推动宽带的发展 降低资费 建立业务运营支撑平台,统一产业相关技术标准 培育国内应用软件开发企业,改变垫付模式，缓解资金压力 提高上游供应商能力,丰富供应商 降低投资成本,网络：宽带建设和平台搭建 应用：协议标准统一标准化 集成：培养，合作及,资金支撑,20%,10%,9.29%,1189,1235,5.81%,5.81%,3.74%,1012,2.98%,2.74%,956 933 2.55%,0%,743,638,632,318,302,299,21

37、7,215,99,76,国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,系统集成商,服务提供商,联发科,展讯,通信芯片,2500 2384,单位：百万元,30%,上海贝岭,士兰微通富微电长电科技华天科技复旦微电子深圳先施,芯片封装,1500500,-2.36%,13.40%359 353-10%136-13.61%,4.14%4.55%1.35%1.25%,6.86%37 32 45 13 21 13 16 69 21 16 37 32 7 39 12,257,10.08%10.74%491

38、 521,18.20%16.23%,华东科技歌尔声学大立科技,传感器,-500,-23长电科技 航天机电 通富微电 歌尔声学,士兰微,-21.36%-35-46华天科技 华东科技 大华股份 上海贝岭 大立科技,-20%-30%,航天机电大华股份,08年营业收入09年上半年净利,08年净利08年净利润,09年上半年09年上半年净利润,国内M2M终端传感器及芯片厂商规模相对较小，针对于M2M领域的发展正处于起步阶段。盈利能力尚不稳定，更多是在专注领域稳定发展，当企业发展到一定程度后，会激励出部分企业投身于跨领域拓展型发展,124 81,0,国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际知名，盈利能

39、力较为稳定，拥有一定的自主研发能力,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,系统集成商,服务提供商,芯讯通单位：百万元,烽火通信,44293,13.44%,13.56%,20%,华为大唐中兴通讯,通信传输模块及通信传输设备,4000030000,3.14%4.32%27708,8.74%6.85%,10.03%5.89%,10.78%8.62%,11.63%,14.13%15%10%5%0%-5%,中天科技,(这里没有区分出真正通,20000,-10%-15%,亨通光电,信模块的占比),10000,1912 869,34271949235 170,2912 18331

40、72 184,1438 756,654 76 382 51,446 63 29640,-20%-25%,光讯科技,-30%,中兴通讯,烽火通信,中天科技,亨通光电,光讯科技,三维通信,三维通信,08年营业收入,08年净利,09年上半年,09年上半年净利,08年净利润,09年上半年净利润,国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信传输设备，统计数据为两部分之和，从收入规模及盈利能力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备，比如光纤光缆的生产。,0,国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大的综合平台提供商，运营商也在涉足,传感器/芯片厂商,通信

41、模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,系统集成商,服务提供商,同方软件,综合平台,单位：百万元,亚太安讯,GPS及网络视频安全监控系统,13928,31.54%31.78%,40%30%,新大陆远望谷,二维码行业应用、电子回执、烟草物流信息化管理ATIS铁道部车号,10000,3.87%2.85%5693,6689 1.19%0.88%4145,14.43%12.20%5931,9.85%4.10%,20%10%0%,自动识别系统、,2878,-10%,烟草、军事行业、RFID产品,397,221,59,49,724,415,1018,42,497,49,188 60 90 28,-20

42、%,航天信息,防伪税控系统、,-30%,IC卡、系统集成,同方股份,厦门信达,航天信息,新大陆,远望谷,业务,08年营业收入,08年净利,09年上半年,09年上半年净利,08年净利润,09年上半年净利润,厦门信达,光电业务和电子,标签这与国内M2M产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套解决方案阶段。,垂,直,合,作,横,向,合,作,透,目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,系统集成商,垂直并购及合作尚未,垂直并购及合作尚,垂直并购及合作尚未出

43、现,出现 各厂商处于生存成长期 部分厂商在相关行业应用内拓展应用开发及系统集成服务,未出现 各厂商主要专注于设备生产 部分厂商拥有子公司开展芯片设计及生产,各厂商处于生存及发展期，除同方做综合平台外，其他厂商主要专注于某一个或几个行业应用 多数厂商在提供解决方案时，也提供相应的终端设备,各环节除运营商外，厂商整体综合实力均较弱 目前产业联盟是,产业链主要的合作形式,产业联盟是目前产业链上横向合作的主要形式 运营商在产业链上处于主导地位，向上可制约上游设备供应商，向下通过合作提高控制能力 向下的合作还处于初级形态，主要是由运营商发起，以市场为导向，以买卖形式来实现运营商与软硬件集成商的合作 移动

44、在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商的分级管理模式，希望提早卡位软硬件集成环节,运营商是产业链的主导，扮演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗,国,家,推,动,ID,产,业,推,动,F,深圳,中国无线传感网ID中心,产业联盟的建立和主要推动力呈现出不同的群体特征,上海电子标签与物联网产学研联盟中国射频识别(RFID)产业技术创新联盟中关村物联网产业联盟中国传感(物联)网技术产业联盟,北京无锡,中国传感(物联)网技术产业联盟中关村物联网产业联盟“感知中国”中心中国物联网研究发展中心,R,上海,中国射频识别产业技术创新联盟,“感知中国”中心中国物联网研究发展中心中国移动

45、全国M2M运营中心全国M2M产业基地,北京武汉重庆,无锡,上海,上海电子标签与物联网产学研联盟武汉广东,射频识别创新技术联盟广东省无线射频标准化技术委员,中国物联网研究发展中心“给机器注入思想”的M2M产业联盟射频识别创新技术联盟,广东深圳,杭州,运营商推动,重庆,中国移动全国M2M运营中心全国M2M产业基地杭州 中国无线传感网ID中心“给机器注入思想”的M2M产业联盟,广东省无线射频(RFID)标准,化技术委员,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,时间,育,场,培,定,进,市,商,业,备,鉴,值,链,络,接,短,销,和,供,建,定,运,营,商,降,杂,度,

46、程,期,略,模,式,售,周,的,复,入,策,商,的,动,设,放,网,价,低,M,2M,支,确,持,开,立,运,推,货,营,商,缩,之,间,合,作,28,6.11,74%,0,从客户角度，中国市场仍处于培育和认知阶段,45%40%,41%,M2M产业紧迫要解决的问题,12010080,28%,大企业集团客户数及占比,100,30%25%20%,35%,60,16%,15%,15%15%,30%25%20%,26%,25%,24%,23%,21%,19%,4020,42,11,19,9%,10%5%,15%,0,广东,浙江,北京,山东,合计,0%,10%,5%0%,5045403530252015

47、105,19.779%广东,大企业终端数量及占比88%83%83%138.77浙江 北京 山东,47.59 90%88%86%86%84%82%80%78%76%合计,数据来源：Yankee调研,数据来源：中国移动,导入期仍需较长一段时间，企业需调整视角及行动措施来推动产业发展,数量,技术不成熟,客户认知不足,未形成完整产业链链条,态度：高风险，敏锐洞察、审慎决策 价值衡量：,长远考虑,早期采用13.5%创新者2.5%,早期大众34%,晚期大众34%,顽固派16%,Option价值取舍原则 行动措施：深度理解客户需求，明确发展定位选取优质客户，建立长期合作针对性聚集、吸引产业内优质,资源技术/

48、产品导入和推广周期,议题,我国物联网产业环境分析,国外运营商经验借鉴,运营商竞争分析,物联网策略建议,国内运营商比较重视物联网发展，并已经初步提出了各自的发展方向 M2M起步早，目前已经提至战略,战略定位,高度，把物联网作为第三波增长的业务领域 下一步重点是形成M2M标准，促进规模化推广 在产业链上更多关注整合者角色，没有特别强调端到端，分行,明确了物联网努力方向 转变原有的传输通道型应用 提供端到端的综合服务但尚没有具体战略,电信尚未明确提出物联网在公司战略中的定位，没有对物联网发展制定明确目标，正在尝试推进已经开始尝试建立开放的 M2M业务管理平台,业依能力而定确定M2M业务发展三个阶段

49、快速切入市场,具体规划,制定物联网三步走发展策略第一步信息汇聚第二步协同感知第三步泛在网络积极成立运营和研发中心，参与产业联盟的建设,从三大客户群入手，尝试几种业务的推广参与产业联盟的建设,提升业务价值，搭建M2M平台 形成电信级泛在网融合确定首批关注的“3+2”领域“3”：公用事业、交通、无线商圈“2”：拓展若干第二梯队行业,应用解决方案(烟草)参与产业联盟的建设,1.,2.,从应用和领域有一定差异，但高度雷同,分析重点应用,结论,定位/跟踪/导航,安全/监控,移动支付及管理,计量/检测,自动化和远程管理,远程医疗,重点行业,公共事业(城市)能源交通物流个人用户,目前较为成熟正在进入领域,从

50、应用名称上看，各运营商所用名称有所差异，但功能非常雷同移动提出了八大物联，电,信确定了十大智能，其中批发零售在医疗、司法、文博方面,工业生产农业司法/文博建筑,中国特色决定,企业应用,移动,研发,试点,推广,电信明确提出，而移动尚未涉及，可能与所具有的客户资源有关,金融,联通电信,能,力,1.,2.,中国移动在物联网市场和相关应用开发方面相对领先,终端数量业务收入ARPU值,300万左右40.8亿/年19元/月,N/AN/AN/A,N/A全球眼收入：7.5亿/年N/A,市场技术能力,业务类型业务应用平台标准终端芯片,8大产品系，21个产品1.重点推广的应用5个：数字城管、车务通、动物溯源、电力