天舟文化：2011年年度报告摘要.ppt

《天舟文化：2011年年度报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天舟文化：2011年年度报告摘要.ppt（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、联系地址,天舟文化股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300148,证券简称：天舟文化,公告编号：2012-008,天舟文化股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司

2、负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,天舟文化300148深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,喻宇汉湖南省长沙市东二环二段 194 号天域新都商务楼四楼0731-855656470731-,李忠湖南省长沙市东二环二段 194 号天域新都商务楼四楼0731-855656470731-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营

3、业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股,277,601,529.4944,182,820.0745,329,547.4833,182,234.30,213,835,989.9938,329,361.7438,748,929.1130,829,663.65,29.82%15.27%16.98%7.63%,131,520,777.9825,574,982.1626,353,283.3220,232,361.27,1,，,天舟文化股份有限公司 2011 年年度报告摘要东的净利润（元）归属于上市公司股,东的扣除非经常性,32,303,731.40,30,515,052.19,5.8

4、6%,19,360,288.61,损益的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）,22,599,684.842011 年末577,527,201.2349,287,810.83,36,665,806.792010 年末534,139,745.1831,798,601.70,-38.36%本年末比上年末增减（）8.12%55.00%,5,518,750.622009 年末118,210,418.6221,102,452.97,归属于上市公司股,东的所有者权益,521,924,768.70,499,992,534.40,4.39%,95,300,190.75,（元

5、）,总股本（股）,97,500,000.00,75,000,000.00,30.00%,56,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,2011 年末,0.340.340.336.51%6.33%0.235.358.53%,0.420.420.4229.07%28.77%0.49201

6、0 年末6.675.95%,-19.05%-19.05%-21.43%-22.56%-22.44%-53.06%本年末比上年末增减（）-19.79%2.58%,0.280.280.2723.05%22.17%0.102009 年末1.7017.85%,注：公司于 2011 年 4 月 19 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了湖南天舟科教文化股份有限公司 2010年度利润分配议案并于 2011 年 5 月 27 日实施了该方案，公司股本总额由 75,000,000 增加至 97,500,000股。3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011

7、 年金额-8,474.20,附注（如适用）,2010 年金额0.00,2009 年金额0.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助,1,400,000.00,1,100,000.00,1,050,000.00,除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-244,798.39,-680,432.63,-271,698.84,2,-,0,0,0,0,0,天舟文化股份有限公司 2011 年年度报告摘要,所得税影响额少数股东权益影响额合计,-286,681.8518,457.34878,502.90,-104,891.8

8、4-64.07314,611.46,67,924.7125,846.79872,072.66,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,16,112,本年度报告公布日前一个月末股东总数,15,769,前 10 名股东持股情况,股东名称湖南天鸿投资集团有限公司中信信托有限责任公司龙票分层 1 期赵伟立周剑芸李平王崇亿陈剑峰刘长兴方武杰袁秀峰,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例（%）65.17%0.45%0.42%0.36%0.

9、28%0.28%0.24%0.20%0.18%0.17%,持股总数63,544,000439,218410,000352,236273,000273,000231,050195,000171,000167,700,持有有限售条件股份数量63,544,00000273,0000000,质押或冻结的股份数量390,000000000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中信信托有限责任公司龙票分层 1 期周剑芸李平陈剑峰刘长兴方武杰袁秀峰彭文涛李薇红孙阳,持有无限售条件股份数量439,218352,236273,000231,050195,000171,000167,700160,0111

10、30,000123,150,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,上述股东关联关系或一致行动的说明,湖南天鸿投资集团有限公司为本公司控股股东，赵伟立、王崇亿为本公司高管，均与上述其他股东不存在关联关系或一致行动，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。,；。,、,；,。,天舟文化股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期内经营情况的回顾（一）报告期内总体经营情况,2011 年，公司以上市为

11、契机，以“传播优秀文化、服务教育发展”为使命，借助资本市场的平台整合全国优质出版发行资源，大力开发原创青少年读物，多渠道开拓全国市场，积极拓展教育服务和数字出版业务，并通过开展多种方式的投资合作，初步完成了各项业务板块的布局，为公司未来 3-5 年的发展打下了较好的基础。,第一,公司业绩稳步增长，综合实力不断增强。报告期内，公司实现营业收入 27760.15 万元，比上年同期增长 29.82%；营业利润 4418.28 万元，比上年同期增长 15.27%；净利润 3319.82 万元，比上年同期增长 5.82%。由于公司加大了新产品、市场推广、渠道建设和人员方面的投入，净利润未能与营业收入同比

12、例增长，但随着业务规模的不断扩大，公司在行业和市场中的地位也不断提升，产品结构日趋合理，新业务板块也得到了较好的培育，综合实力、抗风险能力和持续扩张能力得到了夯实。公司 2011 年被中国图书商报和中华全国工商业联合会书业商会评为“2011 年度十大民营实力品牌机构”；被证券时报评为“中国创业板上市公司价值 20 强”“天舟文化”商标被湖南省工商行政管理局评为“湖南省著名商标”第二，自有品牌教辅开发取得长足进展，全国市场开拓稳步推进。2011 年，公司大力投入自有品牌教辅产品的开发，自主策划开发的能力培养与测试中小学写作课本中小学阅读课本等面向全国市场的教辅产品成功上市发行，虽然遭遇了全国教辅

13、市场的规范整顿和政策调整，但省内教辅市场规模稳步提升，并在四川、山西、河北、广东、广西、湖北等省区的市场拓展取得了积极成效，公司代理的冀版教材在全国的推广也全面展开。,第三，社科和少儿图书规模取得较快增长、产品结构日益合理。2011 年，公司积极挖掘自身内容资源，针对农家书屋、教育馆配市场策划开发了一批长销社科和少儿图书品种，有效提升了社科图书的毛利率和少儿图书的销售规模。原创童话的开发取得了较好的业绩，洛克王国魔法侦探系列故事书多次荣登开卷少儿图书畅销排行榜第 1 名；魔法小公主与潘多拉星球历险记上市后得到了读者的高度认可。在中国出版协会少工委与出版商务周报联合举办的“2011 年度桂冠童书

14、评选”活动中，公司策划发行的洛克王国魔法侦探系列故事书、魔法小公主 3-美妙的魔法平安夜获得“年度文学童书”洛克王国宠物大图鉴系列图书被评为“年度多媒体童书”潘多拉星球历险 4-幽灵齿之谜被评为“年度创意童书”,第四，政府采购项目稳步增长，教育馆配业务全面启动。2011 年，公司充分发挥品牌优势和产品优势，不断提高服务能力，积极参与政府采购招标市场竞争，在农家书屋、教育馆配等政府采购项目中累计中标 9327 万元，同比去年增长 82%。公司,4,、,、,天舟文化股份有限公司 2011 年年度报告摘要,依托与河北出版集团的战略合作，从内容策划到市场推广全流程启动教育馆配业务，并已在四川、山西、云

15、南、广西等省取得突破。,第五，对外合作取得了实质效果，产业资源逐步整合。在董事会统一协调下，公司利用资本优势，从品牌、产品、渠道、人力资源、管控等建设着手整合推进产业体系发展，成功与江苏凤凰出版传媒集团、河北出版传媒集团、中国教育科学研究院开展资本和业务合作。通过一系列的投资合作，公司以内容为核心，实现内容多级转换，有效打通了内容开发、出版发行、多介质内容提供等多个环节，初步形成复合型产业链条。,第六，企业内控和管理水平不断提升。根据公司经营业务板块分类，制定了按业务板块归口的虚拟事业部管理模式，辅以直线职能制组织架构，各事业部定位为经营管理与成本中心，各事业部按照公司的战略部署协调发展，有效

16、提升了公司管理效率。根据证监会和深交所的要求，公司不断加强内控建设，完善风险控制体系，制定和修订了公司对外投资管理制度募集资金管理办法重大投资及财务决策制度等 34 个制度、办法和实施细则，为公司管理体系的规范、高效奠定了基础。,二、对公司未来发展的展望,（一）公司所处行业的发展趋势,1、近期，党中央、国务院相继出台了一系列促进文化产业发展的文件、政策，确立了将文化产业作为国民经济重要支柱产业的定位，要增强文化产业整体实力和竞争力，实施重大文化产业项目带动战略，鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经营和重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平，推动文化大发展大繁荣。,2、随着人们物质生活水

17、平不断上升，精神层面的追求也随之提高，对图书的需求量将会越来越大，图书出版发行业有着广阔的发展空间。但同时，随着中国图书发行和零售市场的对外开放，民营和海外资本的接踵而来，图书出版发行业的竞争力也越来越激烈，并面临高库存、选题雷同、图书出版结构不合理等困难。,3、传统出版方兴未艾，数字出版大势所趋。在未来的图书发展中，数字图书出版将进入高速发展期，但传统图书发展仍将占据主导位置，长期来看数字图书出版将是中国图书发展的大势所趋。但短期内数字出版的盈利能力还较低，从事数字出版需着眼长远发展，要有大量的资金投入。,4、出版行业的生存和发展依靠教育事业发展的格局不会改变。未来 3-5 年国家对教育的重

18、视程度和投入都将大幅提升，政府在教育图书采购和设施设备方面的投入必将逐年加大；另外，国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）明确提出，民办教育将成为我国教育事业发展的重要增长点和促进教育改革的重要力量，社会资本投入教育得到鼓励和支持；国民在教育方面的支出将逐渐提高，终生教育理念和体系将逐渐形成，学前教育、职业教育、非学历教育、继续教育将有较大的发展空间。,5、出版发行业将在三大层面掀开产业融合大幕：在产业内部加快传统出版与现代管理、市场理念、多元人才等融合；在产业层面加快出版与资本、出版与技术、出版与市场由表及里、由浅入深整合；在产业外部，将以主业为中心，以文化创意为内核，加快与

19、其他行业嫁接，迈出全媒体互动、多产业融合、大商业链拓展和跨地区、跨行业、跨所有制发展大步伐。未来，出版业将逐步全面融入国家经济社会发展大循环，不断从文化振兴、经济转型、民生改善、高新技术应用、城市化、消费增长、出口结构升级中挖掘更新、更强劲的动力，将成为国民经济支柱产业的重要部分，并从文化资源大国走向文化实力强国。,6、2012 年，教育出版市场处于大的变局中，新课程标准正式颁布，新课程教材面临新一轮市场洗牌；义务教育阶段同步教辅国家规定正式出台。从经验来看，每一次的教育、教学、教材改革以及教辅市场的规范管理都将带来市场格局的调整，这对每一个市场竞争参与者来说，既是威胁也是机会。（二）公司未来

20、发展战略,随着国家教育政策的改革与发展、出版行业的变革与调整，公司全面审视自身的优势和不足，对未来五年的发展战略进行了优化和调整，确定了“传播先进文化，服务教育发展”的市场定位。未来 3-5 年，公司将以教育为内核、以文化为外延，文教图书向教育服务延伸、纸质媒介向多媒介转型、市场区域向全国拓展，以内生增长与投资并购相结合方式，逐渐构建出版发行、教育服务、新媒体、文化创意投资四大业务板块，力争成为中国一流的青少年文化教育传媒集团。（三）公司核心竞争力,经过多年在图书行业的积累，公司始终围绕“内容资源、品牌资源、人力资源、渠道资源”打造自身的核心竞争力，构筑可持续发展的文化创意企业。,在内容和品牌

21、资源运作方面，公司以市场为导向，探索建立了以“品牌化运作、跨媒介推广、全流程整合”为核心的经营模式，实施了“策-产-销”一体化运营、内容开发系列化、品牌化、内容生产工业流程化、跨媒介互动推广、虚拟作家制度、独立策划人制度等具有特色的运作模式和制度。目前，公司已经形成了文化教育、少儿读物、社科文艺三大内容板块、“天舟学练王”“红魔英语”“阅读点亮童年”“原创新童话”等 4 个主导品牌，并拥有了 70 项注册商标和 1000 多部原创作品的著作权，产品线涵盖了从 3 岁到 20 岁的目标青少年读者。公司自主开发的英语学习辅导品牌“红魔”商标已成为“中国驰名商标”；自主策划的图书-命运、自主打造的原

22、创新童话-冒险小王子等图书获得国内多项大奖。渠道资源建设方面，公司具备出版物全国总发行资质，构建了经销、系统销售和招投标采购三种不同的销售模式，并大力构建全国营销网络，先后在湖南、北京、江苏、广东等地设立了 11 家分、子公司，形成了长沙、北京、广州、南京四个中心、300 多个营销网点。公司充分发掘各地市场机会，先后成功中标河北、浙江、湖南等地的“农家书屋”“教育馆配”等政府招标采购项目。公司建立多媒介、立体化的出版物运营模式，先后与新浪、腾讯、盛大等网络平台进行了图书内容的增值业务合作，以内容提供商的身份全面参与数字出版；公司建立了数据库全流程服务信息系统，并建立各品牌的官网、博客、微博、Q

23、Q 群等网络平台，与读者、客户进行多向互动；公司与江苏凤凰出版集团合资共同开发的动漫、影视和网,5,”,天舟文化股份有限公司 2011 年年度报告摘要,络游戏类图书产品，充分借助互联网、影视媒体全面开发原创图书的商业价值。,人力资源建设方面，公司自己培养建立了一支 120 多人、平均年龄不到 30 岁的图书内容开发团队，其中拥有中高级职称和研究生学历的达到 30 多名，其中不乏有获得“苏步青数学教育奖”的资深教育研究专家唐国庆研究员；公司董事长肖志鸿是团队的核心，是中国出版协会常务理事、中国书刊发行协会副会长，曾荣获首届“中国政府出版奖（优秀人物）、新中国 60 年百名优秀出版人物、百名优秀出

24、版企业家等称号。公司与中国教育科学研究院、湖南师范大学等机构建立了“产、学、研”相结合的内容资源开发体系，使公司的创意资源和人力资源得到最大限度的开发和拓展。（四）2012 年经营工作计划,2011 年是公司大力开拓全国市场、快速推进新产品开发、加快培育新业务的一年，是打基础的一年，2012 年要围绕“新产品、新渠道、新业务”抓落实、抓创新、抓业绩，逐渐构建支持公司持续快速发展的“内容创新、渠道拓展、人力资源、内部管控、激励机制”五轮驱动体系。,1、坚持内容创新，培育品牌产品，形成品牌产品体系，强化品牌影响能力。,文化产业的本质是内容产业，产业要发展，实质上就是内容要创新。出版策划、教育培训与

25、服务、新媒体运营都可以产生创新产品。公司要强化数字化载体培育内容创新能力，以内容为核心，通过多种载体转换，提高产品的附加值。公司将加强与中国教育出版集团、中国教育科学研究院等具备内容资源优势的机构合作，重点建设全媒体、全介质的原创少儿读物开发体系、面向全国教材教辅产品开发体系、针对现场学习与远程互动学习的教育服务体系。,2、大力拓展全国市场，构建具备向终端渗透的渠道体系，强化市场控制能力。,快速发展的企业是一个营销拉动型企业，加强渠道建设是实施市场战略的重要内容。公司将抓住教材、教辅政策和市场格局调整的机会，充分利用募集资金推进全国五大区域和省内各地级市营销网点的建设，加强对政府采购的信息跟踪

26、和服务水平的提升，大力开发全国教材教辅、教育馆配、教育装备等教育领域的政府采购项目。,3、推进教育培训、新媒体业务体系拓展，促进产业升级。,2012 年以早教、学前教育培训为切入点，启动教育培训项目。积累新媒体项目资源，抓准机会，适时建立专业化团队，寻找合适的投资并购对象，快速培育商业化运营的数字出版项目，促进公司内生资源平台的形成。加快募集资金投入进度，启动数字化服务平台、数字化信息管理系统工程，构建服务支撑体系，促进公司传统业务的全面升级。,4、加强团队建设，强化发展保障。,随着公司各项业务的快速拓展，人才储备不足和激励约束机制落后的问题日益明显。公司将根据业务工作的开展进度，不断完善、健

27、全人力资源管理水平，进一步加强重要岗位和核心职位的人才培育与引进工作；加强公司各层级培训体系建设，提升员工任职能力，以确保公司发展对人才的需求；加强企业文化建设，完善激励机制，适时推出股权激励计划，激发员工的工作激情，促进企业与员工共同发展。（五）公司面临的主要风险因素及对策,1、行业政策风险,公司所属的图书出版发行行业是具有意识形态属性的重要产业，受到国家相关法律、法规及政策的严格监督和管理。为此，公司建立了较为严谨的选题审核流程及相应的质量控制体系。公司各项目组根据市场调研信息提出选题后，首先须经公司选题审核委员会统一审核通过；其次，公司确定的选题还必须通过出版社和省级新闻出版局的审核，并

28、最后在新闻出版总署备案。另一方面，本公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务，一般不涉及宗教、民族、国家安定等重大选题范畴。,2、公司销售区域集中的风险,公司目前已成为湖南省民营图书策划发行的龙头企业，在湖南省青少年读物市场形成了较强的品牌影响力，虽然公司近年来加大了拓展全国市场的力度，省外市场规模和份额逐年提高，但公司在湖南省内的业务仍占主导地位，如果湖南省的青少年读物市场发生波动，将对公司的经营业绩造成一定影响。公司将继续加大省外市场的拓展力度，不断提高省外市场所占比例，同时改善省内市场的产品和服务结构，降低省内市场对教辅产品的依赖程度，形成多渠道的产品和服务体系，进一步提高省内

29、市场的抗风险能力。,3、教育政策风险,根据国家教育体制改革方向，近年来教育主管部门加强了对减轻中小学生学习负担的相关管理，规范教辅图书市场，要求学校对学生家庭作业等方面作出科学合理安排，切实减轻课内外过重的课业负担，依法保障学生的休息权利。中小学生课业负担的减轻将可能对中小学教辅类图书销售造成一定影响。针对政策走势，公司教辅图书从素质教育入手，不断开发优质、高效的学习辅导读物和课外读物，并积极切入教材的开发和发行，全方面服务于青少年的学习、生活、娱乐和心理健康，避免产品结构过分依赖教辅。,4、新媒体竞争风险,近年来，数字媒体的迅速发展，特别是互联网、移动互联网、智能数字终端设备的发展，改变了人

30、们对媒介的传统认识和消费理念，也对传统出版物的生产方式、运作流程和销售收入造成了一定的冲击，如果今后公司在数字出版和新媒体应用方面的发展跟不上社会新媒体的逐渐普及和图书出版信息化技术的变革，则可能对公司的经营造成一定影响。为此，公司积极应对，储备人才，研究数字出版的发展趋势和商业模式，寻求合作伙伴与并购对象，力争快速培育自身的数字出版与新媒体业务板块。,5、人力资源风险,文化企业的发展有赖于各方面专业人才的持续创新和突破，目前公司正处于快速发展的阶段，产品种类不断丰富、销售规,6,天舟文化股份有限公司 2011 年年度报告摘要模不断增长、销售区域不断扩大，如果公司的人才资源不能跟随业务的增长而

31、同步扩张，或者公司的核心人才队伍不稳定，都将可能对公司的正常经营产生不利影响。公司将把人力资源建设作为核心工作来抓，加强人才的引进、储备和培训，不断完善薪酬考核体系，适时推出股权激励计划，建立有特色的文化创意企业激励与约束机制，并营造创新、创业、融洽的企业文化氛围。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用主营业务分产品情况单位：万元,分产品青少年类其中：1）文教类2）少儿类社科类图书版税收入合计,营业收入19,972.7014,224.155,748.566,908.33873.1427,754.17,营业成本14,565.5010,388.234,177.275,0

32、27.22329.4519,922.16,毛利率（%）27.07%26.97%27.33%27.23%62.27%28.22%,营业收入比上年增减（%）16.70%0.43%94.75%82.01%88.94%29.86%,营业成本比上年增减（%）30.49%11.20%129.49%64.83%97.98%38.55%,毛利率比上年增减（%）-7.71%-7.07%-11.00%7.59%-1.72%-4.50%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用报告期内，增加两家新纳入合并范围的子公司。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用7,