平安银行：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、,1,证券代码：000001,证券简称：平安银行,公告编号：2012-055,平安银行股份有限公司2012年第三季度报告 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本公司第八届董事会第二十一次会议审议了本公司 2012 年第三季度报告。本次董事会会议应出席董事 18 人，实到董事 16 人，董事陈伟、独立董事夏冬林因事未出席会议，分别委托董事胡跃飞和独立董事储一昀行使表决权。会议一致同意此报告。1.3 本公司董事长肖遂宁、行长理查德杰克逊、副行长兼首席

2、财务官陈伟、会计机构负责人王岚保证 2012 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。1.4 本公司本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。1.5 释义,释义项平安银行、本行、本公司原深圳发展银行、原深发展原平安银行中国平安,释义内容原深圳发展银行股份有限公司（“原深圳发展银行”或“原深发展”）以吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安银行”）的方式完成两行整合并更名后的银行。成立于 1987 年 12 月 22 日的全国性股份制商业银行，吸收合并原平安银行后更名为平安银行。成立于 1995 年 6 月的跨区域经营的股份制商业银行，于 201

3、2 年 6 月12 日注销登记。中国平安保险（集团）股份有限公司。,1.6 财务报表数据口径说明本行于2011年7月向中国平安非公开发行股份购买其持有的原平安银行约90.75%的股权，原平安银行成为本行的控股子公司。自本行收购原平安银行起，本行按照企业会计准则编制合并报表。本行于2012年6月完成了对原平安银行的吸收合并，成为单一法人。根据会计准则规定，本期财务报表同时存在“合并报表”和“公司报表”两个概念，同时，2012年1-9月、2012年9月30日的“合并报表”和2011年1-12月、2011年12月31日的“合并报表”含义也1,不一致，前者为吸并后的合并报表，不再有少数股东权益；后者为

4、吸并前的合并报表，有少数股东权益。相关口径说明如下，以供投资者了解：,财务报表数据,期间/时点,反映内容,合并资产负债表公司资产负债表,2012 年 9 月 30 日 吸收合并后的银行数据，不再有少数股东权益2011 年 12 月 31 日 原深发展及原平安银行的合并数据，有少数股东权益2012 年 9 月 30 日 吸收合并后的银行数据2011 年 12 月 31 日 原深圳发展银行单体数据,合并利润表公司利润表,2012 年 1 至 9 月2011 年 1 至 9 月2012 年 1 至 9 月2011 年 1 至 9 月,归属于母公司股东的净利润=原深发展 1 至 9 月净利润+原平安银

5、行1 至 5 月净利润的 90.75%+原平安银行 6 至 9 月 100%的净利润原深圳发展银行 1 至 9 月单体数据+原平安银行 2011 年 7 月收购日开始至 2011 年 9 月净利润的 90.75%净利润=原深发展 2012 年 1 至 9 月净利润+原平安银行 6 至 9 月100%净利润+原深发展对原平安银行投资在持有期间（从 2011 年 7月收购日开始至 2012 年 5 月）产生的投资收益（会计准则规定，没有实际分析意义）原深圳发展银行单体数据,除特殊说明外，本报告中的相关分析与讨论均为合并报表数据。2,2,-,公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标（货币单位：人民

6、币千元）,2012 年 9 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,本期末比上年末增减（%）,总资产归属于母公司股东权益股本,1,477,530,74481,725,8855,123,350,1,258,176,94473,310,8375,123,350,17.43%11.48%,归属于母公司股东的每股净资产,（元）,2012 年 7-9 月,15.95比上年同期增减（%）,14.312012 年 1-9 月,11.48%比上年同期增减（%）,营业收入净利润归属于母公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元）稀释每股收益（元）,9,

7、906,1393,476,4093,476,409不适用不适用0.680.68,15.67%15.34%17.60%不适用不适用4.62%4.62%,29,531,67310,345,97310,237,89482,782,11416.162.002.00,42.66%33.58%33.18%362.91%363.04%(0.50%)(0.50%),扣除非经常性损益后的基本每股,收益（元）平均总资产利润率（未年化）平均总资产利润率（年化）全面摊薄净资产收益率（未年化）全面摊薄净资产收益率（年化）加权平均净资产收益率（未年化）加权平均净资产收益率（年化）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（

8、未年化）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化）,0.680.23%0.94%4.25%16.32%4.26%16.69%4.24%16.61%,7.94%-0.06 个百分点-0.21 个百分点+0.01 个百分点+0.05 个百分点-0.76 个百分点-1.42 个百分点-0.66 个百分点-1.08 个百分点,1.990.75%1.00%12.53%16.03%13.05%17.03%12.99%16.95%,0.51%-0.04 个百分点-0.06 个百分点+1.50 个百分点+1.85 个百分点-4.59 个百分点-3.24 个百分点-4.48 个百分点-3.10 个百分点,

9、非经常性损益项目非流动性资产处置损益或有事项产生的损失除上述各项以外的其他营业外收入和支出以上调整对所得税的影响少数股东承担部分合计,年初至本期末金额29,28217,18019,122(14,993)(78)50,513,注：非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号公开发行证券3,项,目,的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益的定义计算。（货币单位：人民币千元）,2012 年 9 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,本期末比上年末增减（%）,一、存款总额其中：公司存款零售存款二、贷款总额其中：公司贷款一般性公

10、司贷款贴现零售贷款信用卡应收账款贷款减值准备贷款及垫款净值,935,396,853762,748,590172,648,263705,083,759495,607,976455,957,90339,650,073171,153,57538,322,208(11,845,684)693,238,075,850,845,147698,564,967152,280,180620,641,817430,702,072413,019,17017,682,902165,226,48324,713,262(10,566,481)610,075,336,562,912,342477,741,62985,170

11、,713407,391,135287,295,541268,648,98118,646,560113,750,8776,344,717(6,425,060)400,966,075,9.94%9.19%13.38%13.61%15.07%10.40%124.23%3.59%55.07%12.11%13.63%,2.2 补充财务比率（单位：%）,指标资本充足率核心资本充足率不良贷款率拨备覆盖率贷款拨备率成本收入比（不含营业税）存贷差净利差净息差,标准值845不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2012 年9 月30 日11.308.470.80209.401.6838.564.402.202.3

12、8,2011 年12 月31 日11.518.460.53320.661.7039.994.252.372.53,2010 年12 月31 日10.197.100.58271.501.5840.953.792.412.49,存贷款比例（含贴现）存贷款比例（不含贴现）流动性比例,本外币本外币人民币外币,75不适用2525,75.4971.1847.5787.30,72.8870.7555.7262.89,72.6169.2352.5249.94,本外币单一最大客户贷款占资本净额比率最大十家客户贷款占资本净额比率正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率,2510不适用不适用

13、不适用不适用不适用,48.272.9517.341.3848.9138.4874.89,55.433.7119.240.679.3539.4013.01,52.355.2926.860.7339.1723.159.23,4,2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表（单位：股）,报告期末股份总数,5,123,350,416,报告期末股东总数（户）,281,497,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国平安保险（集团）股份有限公司集团本级自有资金中国平安人寿保险股份有限公司自有资金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品深圳中电投资股份有限公司东方证券股份有限公司客户信

14、用交易担保证券账户中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一零组合中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金海通证券股份有限公司5,持有无限售条件股份数量2,159,807,516379,580,000140,963,52887,382,30262,518,16948,661,76243,403,69940,326,39730,918,44129,852,697,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,重要

15、事项3.1 比较式会计报表中变化幅度超过 30%以上项目的分析,适用,不适用,项目名称存放同业款项拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产买入返售金融资产应收账款应收款项类投资其他资产向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付账款其他负债一般风险准备未分配利润利息收入利息支出手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益公允价值变动损益营业税金及附加业务及管理费资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,变动比率76.41%106.02%165.56%289.62%(42.32%)292.80%69.93%2182.96%105.74

16、%(59.73%)N/A(57.81%)(33.46%)48.33%37.07%60.50%82.55%70.95%70.61%115.48%(114.98%)52.54%43.09%78.61%(49.69%)(46.98%)40.69%,变动原因分析同业业务规模扩大同业业务规模扩大基期数小同业业务规模扩大代付业务减少投资结构调整期末清算在途资金增加基期数小同业业务结构调整同业业务结构调整基期为零代付业务减少期末清算资金减少利润分配本年利润增加生息资产规模增加及同比利率上升计息负债规模增加及同比利率上升结算、理财、代理、银行卡等手续费收入增加银行卡等手续费支出增加债券转让价差收益增加交易性债

17、券公允价值减少应税营业收入增加人员及业务规模增长及管理投入计提增加处置抵债资产收入减少未决诉讼预计负债减少应纳税所得额增加，有效税率提高,注：表中损益类项目本期数据为两行合并数据，上期对比数据为原深圳发展银行 2011年 1-9 月单体数据与原平安银行 2011 年 7 月收购日至 2011 年 9 月单体数据之和，因此大幅变动原因也包括合并原平安银行后规模增加的影响。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况适用 不适用6,正在履行,之中,行,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况适用 不适用3.2.3 日常经营重大

18、合同的签署和履行情况适用 不适用3.2.4 其他重大事项适用 不适用2012 年 8 月 15 日，本行第八届董事会第十八次会议审议通过了平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案等相关议案。2012 年 8 月 31 日，本行 2012 年第二次临时股东大会审议通过了平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案等相关议案。本次非公开发行股票方案尚需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准。有关具体内容请见本行刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（）上的相关公告。3.3 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,适

19、用,不适用,承诺事项股改承诺,承诺人-,承诺内容-,履行情况-,中国平安于2011年6月30日发布的深圳发展银行股份有限公司收购,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,报告书中承诺：中国平安 截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名下之日，对保 险（集 于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股票，收购人及关联机构 正在履行团）股份有 将在本次交易中新认购的深发展股票登记至名下之日起三十六个月内不 之中限公司 予转让，锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。但是，在适用法律许可的前提下，在收购人关联机构之间进行转让不受此限。一、中国平安拟以其所持的90.75%原平安银行股

20、份及269,005.23万元现金认购本行非公开发行的1,638,336,654股股份（本次重大资产重组）时承诺：,中国平安,1、自本次非公开发行股份发行结束之日起三十六（36）个月内，中,重 大 资 产 保 险（集 国平安及关联机构不予转让中国平安及关联机构名下所拥有的全部深发重 组 时 所 团）股份有 展股票。但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即在作承诺 限公司、本 任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。上述期限届满之后中国平安可按中国证监会及深交所的有关规定处置该等新发行股份。2、根据中国平安与本行于201

21、0年9月14日签署的盈利预测补偿协议的约定，中国平安应于本次发行股份购买资产实施完毕后的3年内7,。,（“补偿期间”），在每一年度结束后的4个月内，根据中国企业会计准则编制原平安银行在该等年度的备考净利润数值（“已实现盈利数”），并促使中国平安聘请的会计师事务所尽快就该等已实现盈利数以及该等已实现盈利数与相应的利润预测数之间的差异金额（“差异金额”）出具专项审核意见（“专项审核意见”）。如果根据该专项审核意见，补偿期间的任一年度内的实际盈利数低于相应的利润预测数，则中国平安应以现金方式向本行支付前述实际盈利数与利润预测数之间的差额部分的90.75%（“补偿金额”）中国平安应在针对该年度的专项审

22、核意见出具后的20个营业日内将该等金额全额支付至本行指定的银行账户。,3、就原平安银行两处尚未办理房产证的房产，中国平安出具了中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函。根据该承诺函，中国平安承诺，如果未来原平安银行的上述房产产生权属纠纷，中国平安将尽力协调各方，争取妥善解决纠纷，避免对银行正常经营秩序造成不利影响。如果因房产权属纠纷导致上述分支机构需要承担额外的成本或者发生收入下降的情形，中国平安承诺将以现金方式补偿给本行因原平安银行处理房产纠纷而产生的盈利损失。,在上述承诺函之基础上，中国平安做出中国平安保险（集团）股份有限公司关于平安银行股

23、份有限公司存在权属瑕疵的房产的解决方案的承诺函，承诺如下：在本次交易完成后的三年内，如果本行未能就该两处房产办理房产证且未能妥善处置该等房产，则中国平安将在该三年的期限届满后的三个月内以公平合理的价格购买或者指定第三方购买该等房产。,4、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况，中国平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展相同或相近的业务，以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。,5、在本次重大资产重组完成

24、后，就中国平安及中国平安控制的其他企业与深发展之间发生的构成深发展关联交易的事项，中国平安及中国平安控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与深发展进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不通过与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。,6、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，将维护深发展的独立性，保证深发展在人员、资产、财务、机构、业务等方面与中国平安以及中国平安控制的其他企业彼此间独立。,二、就前述原平安银行两处尚未

25、办理房产证的房产，本行承诺，在,本次交易完成后：,1、本公司将积极与有权房产管理部门及相关方进行沟通，并尽最大,努力就该两处房产办理房产证；,8,作承诺,公司,、。,2、如果办理房产证存在实质性障碍，则本公司将以包括但不限于出售的方式，在本次交易完成后的三年内，处置该等房产；3、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述第2项完成对该等房产的处置，则本公司将在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国平安或其指定的第三方；和4、前述房产在处置完成前，一旦发生权属纠纷，本公司将要求中国平安根据其出具的中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权

26、属纠纷提供补偿的承诺函向本公司承担赔偿责任。平安寿险就认购本行非公开发行379,580,000股新股承诺：自上述认购的股份上市之日（2010年9月17日）起36个月内不得转让本次认购股份，中 国 平 安 但是，在法律许可及相关监管部门同意的前提下，在平安寿险与其关联发 行 时 所 人 寿 保 险 方（包括平安寿险的控股股东、实际控制人以及与平安寿险同一实际控 正在履行股 份 有 限 制人控制的不同主体）之间进行转让不受此限。平安寿险如有违反上述 之中承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有。其他承诺,（含

27、追加,-,-,-,承诺）3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 本报告期内分红政策的执行情况,适用,不适用,报告期内，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和深圳证监局关于认真贯彻落实关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知有关要求的通知要求，本行于 2012年 8 月 31 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于修订的议案未来三年（2012-2014 年）股东回报规划和平安银行股份有限公司 2012 年中期利润分配方案本行制定的现金分红政策和 2012 年中期利润分配

28、方案，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，本行董事会就股东回报事宜进行了专项研究论证，通过多种渠道充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。本行现金分红政策调整、变更的条件和程序合规、透明。3.6 其他需说明的重大事项3.6.1 本行证券投资情况9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,适用,不适用,报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为 1,682 亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：（货币单位：

29、人民币百万元）,类型11 金融债10 金融债09 金融债08 金融债12 金融债央行票据10 国债07 金融债11 国债03 金融债,面值,42,64032,90018,17012,98010,7108,9508,0325,2054,7074,032,票面年利率（%）3.474.92.94.021.954.12.045.52.934.442.653.972.234.63.615.143.036.153.144.55,到期日2013/5/122021/10/262012/11/22020/11/42012/10/212019/9/232013/2/262018/12/162013/3/13202

30、2/9/172013/4/232014/10/212013/3/182040/6/212012/10/102017/11/292012/11/102041/6/232013/2/182013/11/13,3.6.2 本行持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,（货币单位：人民币千元，%）,证券代码000150600094000034000030,证券简称宜华地产大名城深信泰丰ST 盛润 AVisa Inc.,初始投资金额5,8954,2485,5532,916,期末占该公司股权比例1.36%0.07%0.18%0.12%0.01%,期末账面值18,0315,5942,7192,5821,871

31、,报告期投资损益12,报告期所有者权益变动3,4471,104206(219)453,会计核算科目可供出售可供出售可供出售可供出售可供出售,股份来源抵债股权抵债股权抵债股权抵债股权历史投资,合计,18,612,30,797,12,4,991,3.6.3 本行持有非上市金融企业、拟上市公司的情况,适用,不适用,（货币单位：人民币千元）,被投资单位名称中国银联股份有限公司SWIFT 会员股份城市商业银行资金清算中心合计,投资金额,74,2201,58660076,406,减值准备,期末净值74,2201,58660076,406,3.6.4 本行报告期末衍生品投资及持仓情况,适用,不适用,10,等

32、）,（1）衍生品投资情况表1、市场风险。衍生品的市场风险指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本行对于市场风险监控主要从敞口、风险程度、损益等方面出发，进行限额管理。2、流动性风险。衍生品的流动性风险指银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。对于全额交割的衍生品，本行严格采取组合平盘方式，能够保证在交割时拥有足额资金供清算；对于净额交割的衍生品，其现金流对本行流动性资产影响较小，不会产生重大影响。3、操作风险。衍生品的操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部

33、事件导致损失的风险，它包括人员、流程、系统及外部四个方面引起的风险。本行严格按照中国银监会商业银行操作风险管理报告期衍生品持仓的风险分析 指引要求，配备了专职的交易员，采用了专业化的前中后台一体化监控及控制措施说明（包括但不限系统，制定了完整的业务操作流程和授权管理体系，以及完善的内部监督、于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 稽核机制，最大限度规避操作风险的发生。4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性。本行对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了ISDA、CSA、MAFMII等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对

34、客户，本行按照监管要求及交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户交易协议，很大程度上避免了可能出现的法律争端。5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工，流行病，IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本行衍生产品交易无法正常开展的情形。本行与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可抗力风险进行了约定，免除在不可抗力发生时的违约责任。2012 年第三季度，本行已投资衍生品公允价值的变动并不重大。对

35、于,已投资衍生品报告期内市场价格 或 产 品公 允 价值 变 动的 情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定,衍生金融工具，本行采取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层,就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。报告期公司衍生品的会计政策,及会计核算具体原则与上一报,本行根据企业会计准则制订衍生产品会计政策及会计核算办法，,告期相比是否发生重大变化的

36、 本报告期相关政策没有发生重大变化。说明独立董事认为本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业独立董事、保荐人或财务顾问 务。本行目前从事的衍生品投资业务主要包括外汇远期/掉期、利率互换、对公司衍生品投资及风险控制 贵金属延期/远期等。本行建立了较为完善的风险管理体系，设置了专门的,情况的专项意见,风险管理机构，通过制度建设、有限授权、每日监控、内部培训以及从业,人员资格认定等手段有效管理衍生品投资业务风险。（2）报告期末衍生品投资的持仓情况表（货币单位：人民币百万元）11,-,合约种类外汇远期合约利率掉期合约股票期权合约权益互换合约其他合计,期初合约金额（名义金额）109,55213,2

37、56-122,808,期末合约金额（名义金额）154,40024,927-450179,777,报告期公允价值变动情况(98)(5)-(103),期末合约（名义）金额占报告期末归属母公司股东的净资产比例（%）188.9230.50-0.55219.97,注：报告期衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务的远期端公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。3.6.5 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用,不适用,3.6.6 关于企业内部控制基本规范实施项目进展情况的说明报告

38、期内，本行按照2012 年内部控制评价工作实施方案，有序推进内控评价各项工作的开展，总体进度符合计划要求。为了推动实现内控评价系统化管理的目标，本行已启用内部控制管理系统，该系统旨在实现银行业务流程风险控制信息的及时识别更新，并对控制活动设计有效性及运行有效性进行测试，以便管理层及时了解风险及控制状况。3.6.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况,适用,不适用,报告期内，本行通过业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本行的经营情况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：本行的经营情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明，本行依法可以披露

39、的经营管理信息和重大事项。按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引的要求，本行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。报告期内本行接待投资者的主要情况如下：,接待时间2012/07/032012/07/062012/07/17,接待地点深圳深圳深圳,接待方式实地调研午餐会实地调研,接待对象嘉实基金UBS AG海通证券等,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况和发展战略公司经营情况和发展战略公司经营情况和发展战略,12,2012/08/172012/08/222012/08/232012/08/302012/09/032012/09/042012/09/1

40、4,深圳深圳深圳深圳上海、广州北京、深圳深圳,电话沟通网上路演实地调研实地调研路演路演实地调研,券商、基金等各类投资者中小投资者上海宏铭投资惠誉评级券商、基金等各类投资者券商、基金等各类投资者Tiger Asia,公司 2012 年上半年业绩发布公司 2012 年上半年业绩说明会、公司经营情况和发展战略公司经营情况和发展战略公司经营情况和发展战略公司 2012 年上半年路演公司 2012 年上半年路演公司经营情况和发展战略,3.7 管理层讨论与分析3.7.1 总体情况报告期内，面对宏观经济环境与监管政策影响，本行实施清晰、可持续的发展战略：稳步推动战略业务发展，在包括贸易融资、小微金融、零售业

41、务和信用卡业务等领域继续加大投入，进一步提升竞争优势；依托集团优势，开展交叉销售，发挥协同效应；建立区域制管理模式和体制，加强资产负债管理，提升运营服务质量，完善风险管控机制，取得了较好的经营业绩。经中国银监会批准并在深圳市市场监督管理局完成相关变更手续后，本行于 2012 年 7月 27 日正式更名为“平安银行股份有限公司”，并于 2012 年 8 月 2 日起，本行证券简称变更为“平安银行”，证券代码 000001 不变。1、规模平稳增长，资产质量可控报告期末，本行总资产达 14,775.31 亿元，比年初增长 17.43%；存款总额 9,353.97 亿元，较年初增长 9.94%；贷款总

42、额 7,050.84 亿元，较年初增长 13.61%；由于温州地区不良贷款显现，使全行不良贷款率有所上升，但总体质量可控，不良贷款率和拨备覆盖率分别为 0.80%和 209.40%。战略业务结构中，贸易融资授信余额较年初增长 20.60%，小微贷款余额较年初增长14.47%，信用卡贷款余额较年初增长 55.07%，信用卡流通卡量达 1,048 万张，较年初增长15.87%。零售存款较年初增长 13.38%，明显高于总存款增速。2、盈利能力稳定，收入结构有所改善第三季度，本行实现归属于母公司的净利润 34.76 亿元，环比增长 4.32%，同比增长17.60%；前三季度累计实现归属于母公司的净利

43、润 102.38 亿元，同比增长 33.18%。前三季度非利息净收入 49.72 亿元，同比增长 64.60%；非利息净收入占比 16.83%，同比提高 2.24个百分点，收入结构进一步改善。3、资本充足率符合监管标准报告期末，本行资本充足率和核心资本充足率分别为 11.30%和 8.47%，符合监管标准。13,-,项,目,-,-,3.7.2 资产负债项目报告期末，本行资产总额 14,775.31 亿元，比年初增长 17.43%；负债总额 13,958.05 亿元，比年初增长 18.01%。资产构成及变动情况（货币单位：人民币百万元）,2012 年 9 月 30 日,2011 年 12 月 3

44、1 日,本期末比上,项,目,年末增减,余额,占比,余额,占比,(%),贷款及垫款贷款减值准备贷款及垫款净值投资和其他金融资产现金及存放中央银行款项存放同业和其他金融机构款项拆出资金及买入返售资产应收账款应收利息固定资产无形资产商誉投资性房地产递延所得税资产其他资产资产总额,705,084(11,846)693,238248,759182,47470,360151,05698,4038,1653,1825,6897,5682503,3285,0591,477,531,47.72%(0.80%)46.92%16.84%12.35%4.76%10.22%6.66%0.55%0.22%0.39%0.5

45、1%0.02%0.23%0.33%100.00%,620,642(10,567)610,075203,757160,63539,88442,751170,5897,2743,5245,9907,5682632,8902,9771,258,177,49.33%(0.84%)48.49%16.19%12.77%3.17%3.40%13.56%0.58%0.28%0.48%0.60%0.02%0.23%0.23%100.00%,13.61%12.11%13.63%22.09%13.60%76.41%253.34%(42.32%)12.25%(9.70%)(5.03%)(4.94%)15.16%69.

46、93%17.43%,负债构成及变动情况（货币单位：人民币百万元）,2012 年 9 月 30 日余额 占比,2011 年 12 月 31 日余额 占比,本期末比上年末增减(%),吸收存款同业和其他金融机构存放款项拆入资金,935,397319,74710,180,67.01%22.91%0.73%,850,845155,41025,279,71.94%13.14%2.14%,9.94%105.74%(59.73%),以公允价值计量且其变动计入,当期损益的金融负债,1,066,0.08%,N/A,衍生金融负债卖出回购金融资产款项,71633,945,0.05%2.43%,73239,197,0.

47、06%3.31%,(2.19%)(13.40%),14,应付职工薪酬应交税费应付利息应付债券递延所得税负债其他负债负债总额,4,1432,18111,37016,0721,27459,7141,395,805,0.30%0.16%0.81%1.15%0.09%4.28%100.00%,3,6002,5369,91416,0541,35177,8781,182,796,0.30%0.21%0.84%1.36%0.11%6.59%100.00%,15.08%(14.00%)14.69%0.11%(5.70%)(23.32%)18.01%,3.7.3 资产质量报告期内，受国内经济增速放缓、国内实体经

48、济尚未出现明显回升等外部环境影响，企业经营未有实质改善，且受到江浙地区部分民营中小企业经营困难，偿债能力下降，对本行信贷资产质量稳定造成一定影响。未来本行将进一步优化信贷结构，确保发放更多的高质量贷款，防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，保持资产质量稳定。贷款五级分类情况（货币单位：人民币百万元）,五级分类,2012 年 9 月 30 日余额 占比,2011 年 12 月 31 日余额 占比,本期末比上年末增减(%),正常贷款关注贷款不良贷款其中：次级可疑损失贷款合计贷款减值准备余额不良贷款率拨备覆盖率,693,3536,0745,6574,036779842705,084

49、(11,846)0.80%209.40%,98.34%0.86%0.80%0.57%0.11%0.12%100.00%,612,9374,4103,2951,744893658620,642(10,566)0.53%320.66%,98.76%0.71%0.53%0.28%0.14%0.11%100.00%,13.11%37.72%71.69%131.38%(12.72%)28.03%13.61%12.11%+0.27 个百分点-111.26 个百分点,报告期内，本行关注类贷款和不良贷款有所增加，主要来自于江浙地区。2011 年 9 月以来，受宏观经济金融形势以及民间借贷危机影响，江浙地区尤其

50、是温州部分中小企业出现资金链断裂和企业主出走现象，导致温州分行资产质量恶化，对本行资产质量造成了较大压力，但由于温州分行贷款总额占全行比重较低，仅为 2.80%，且大部分不良贷款有抵质押物，整体风险可控，对本行正常经营的影响较小。报告期末，本行五级分类口径不良贷款余额 56.57 亿元，比年初增加 23.62 亿元，增幅71.69；不良率 0.80，比年初上升 0.27 个百分点。贷款拨备覆盖率 209.40%，比年初下降 111.26 个百分点。剔除温州分行的影响后，本行不良率为 0.56%，仍保持在较低水平。15,-,-,-,-,-,-,地区,贷款按行业划分的结构分布及质量情况（货币单位：