600513_ 联环药业年报摘要.ppt

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1、江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要江苏联环药业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名吕致远,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差。,被委托人姓名姚兴田,1.3 公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司 审计并被出具了标准无保留意见

2、的审计报告。1.4 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书,联环药业600513上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,潘和平江苏省扬州市文峰路 21 号0514-878130820514-,赵太江苏省扬州市文峰路 21 号0514-878130820514-87815079zhaotai_,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上

3、年,2009 年,1,0,江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要增减（%）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,324,214,970.1229,398,796.7229,260,535.1624,507,894.2224,662,070.4123,995,926.372011 年末418,522,063.7990,909,093.67327,176,576.23117,000,000.00,289,442,020.8023,928,629.3

4、424,408,792.3520,334,217.2719,837,831.218,425,766.752010 年末401,080,215.9092,131,007.19308,518,682.01117,000,000.00,12.0122.8619.8820.5324.32184.79本年末比上年末增减（%）4.35-1.336.05,259,523,808.8919,322,943.4719,396,923.4217,198,974.4916,935,403.3613,831,270.902009 年末383,362,104.9989,473,347.41293,137,965.749

5、0,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.210.210.210.217.707.750.212011 年末2.8021.72,0.170.17/0.176.756.590.072010 年末2.6422.97,23.5323.53/23.53增

6、加 0.95 个百分点增加 1.16 个百分点200本年末比上年末增减（%）6.06减少 1.25 个百分点,0.190.19/0.195.995.900.162009 年末3.2623.34,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-37,643.40,2010 年金额-103,331.31,2009 年金额-339,566.92,越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符,180,000.00,1,170,000.00,753,200.00,2,江苏联

7、环药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

8、有交易性金融资产、交易性金融负债产生,的公允价值变动损益，以及处置,-36,506.00,130,939.49,145,741.92,交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-280,618.16-5,867.1926,458.56-154,176.19,-586,505.684,349.35-119,065.79496,386.06,-298,721.0018,437.13-15,520.00263,571.13,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情

9、况表单位：股,2011 年末股东总数,30,465 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,28,724户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比,持股总数,持有有限售,质押或冻结,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,明,江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,例(%),条件股份数量,的股份数量,江苏联环药业集团有限公司国药集团药业股份有限公司阳泉市红楼商贸有限公司中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户招远市三炜商贸有限公司赵景伟张德华徐正德魏永洪邵丹丹,国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然

10、人境内自然人,38.642.120.430.300.260.250.250.230.220.18,45,210,0002,476,370508,608350,333304,430298,105295,601270,000255,213210,000,无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称江苏联环药业集团有限公司国药集团药业股份有限公司阳泉市红楼商贸有限公司中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户招远市三炜商贸有限公司赵景伟张德华徐正德魏永洪邵丹丹,持有无限售条件股份数量45,210,0002,476,370508,608350,333304

11、,430298,105295,601270,000255,213210,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说,公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股东无关联关系，其,他股东有无关联关系未知。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图扬州市人民政府国有资产监督管理委员会（持股 100%）江苏金茂化工医药集团有限公司（持股 100%）江苏联环药业集团有限公司（持股 38.64%）江苏联环药业股份有限公司4,江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报

12、告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年度，公司实现营业收入 3.24 亿元，同比增长 12.01%；实现营业利润 2939.88 万元，同比增长 22.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 2451.38 万元，同比增长 21.12%，,公司业绩有了较大的提升。,2011 年，随着医疗体制改革的稳步推进、人口老龄化进程的加快和居民消费收入水平,的提高，医药产业生产稳步增长，产品销售有所回升，对外贸易快速增长，受原材料价格上涨以及部分药品价格下调等因素影响，产业销售收入利润率有所下降，但仍维持较高水平。总体上，医药产业呈现平稳快速增长态势。,据国家发改委发布的分析文

13、章：2011 年,医药产业实现主营业务收入 15,255 亿元，同比增长 28.8%；利润总额 1,577 亿元，同比增长 23.2%；销售收入利润率 10.3%，同比降低 0.5,个百分点。受国家下调部分药品价格、原材料价格上涨等因素影响，化学药品制剂销售收入利润率同比降低 1.2 个百分点，利润同比增长 12.8%。,面对国内医药市场的诸多有利与不利因素的综合影响，公司主要采取了以下措施以提升公司业绩：,扩大市场，提升销量,（1）认真分析市场状况，精心制订销售计划,公司在认真总结 2010 年销售工作的基础上，对各大销售区域的市场状况进行数据化、,精细化分析，根据各大区销售实绩、中标情况以

14、及营销资源配置，制定销售、回笼及重点产品的销售计划，并分解到各大区、省区，重点品种指标落实到人；同时，各大区、省区也认真分析和研究各自地区的销售资源和市场状况，围绕目标任务的实现形成具体的措施，有效促进了销售业绩的提升。,（2）调整销售政策，减轻降价压力,2011 年初，国家发改委先后对抗生素、心脑血管用药、激素和调节内分泌药物进行了,降价，公司及时调整了相关品种的销售政策及考核办法，同时，加大推广力度，积极开拓市场，通过提升产品的销量来化解价格下降造成的损失。,（3）加强团队建设，实现重点突破,2011 年，公司销售部进一步加强了部分省区销售团队的建设，通过培训提升了销售人,员的工作能力，完

15、善了考核办法，促进了公司临床品种在部分省区的快速发展。2011 年，天津、辽宁、吉林和河北等省区临床品种的销售取得了突破性进展，实现新药销售 689.5 万元，比去年同期上升了 171.5%；实现新药回笼 559 万元，比去年同期上升了 168.8%。,（4）精耕发达地区，做好基药推广,2011 年，联环尔定和联环笑定被列入江苏、浙江、上海等经济发达地区的基药增补品,种，公司高度重视这两个品种在上述地区的招标工作，一方面认真准备投标资料，另一方面，积极与政府部门和商业公司进行沟通，使得这两个品种在上述区域以理想价格中标，市场覆盖面进一步扩大，为上述地区的销售增长打下坚实的基础。,（5）开展学术

16、推广，扩大产品知名度,5,江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年，公司销售部积极开展形式多样的产品学术推广活动，积极赞助和参与重点区,域的专业学术活动，进一步扩大了企业和重点临床品种的知名度，有效促进了公司重点品种的销售上量。2011 年公司爱普列特销量比去年同期上升了 25.5%；苏迪销量比去年同期上升46.5%，其他临床品种也有不同程度的上升。,（6）规范招标制度，做好招标工作,2011 年，在应对频繁的基本药物、非基本药物以及政府采购品种等一系列招标工作中，公司销售部进一步规范了药品招标工作制度，做到平稳有序，有条不紊，圆满完成了 2011,年全国各省区的药品招

17、投标工作，保证了公司重点品种较高的中标率和理想的中标价格，为销售目标的完成和市场的进一步开拓奠定了坚实的基础。,（7）加强沟通协调，做好代理商服务工作,公司销售部认真服务代理商，加强沟通协调，及时协助代理商解决经销过程中发生的各,类问题，保证了度和和降宁等产品 2011 年度的代理经销指标。,做好企业内部管理工作,（1）以人为本，做好人力资源管理。,公司秉持以人为本理念，努力改善员工福利待遇，以调动员工搞好生产经营的积极性。2011 年，为全体员工连续第五年增加工资，增资幅度达 10%以上；调增了公积金的缴存基,数；增加了员工的营养费；修订了员工体检制度，使全体员工每年都能进行一次体检。,（2

18、）以新版 GMP 实施为契机，提升 GMP 管理水平。,新版 GMP 于 2011 年 3 月 1 日正式施行，公司积极贯彻执行新版 GMP，多次组织相关技术和管理人员参加外部培训，并组织了多期内部专题讲座，深化了干部、员工对新版 GMP的理解；对照新版 GMP，对公司 GMP 软件进行了全面修订；同时，对成品库、包装材料库实施了 GMP 改造。,（3）以科技攻关为手段，提高老产品技经水平。,特非那定原料药通过科技攻关，每公斤成本下降 150 元，产能、质量提高，能耗降低，,三废明显减少。,（4）以清洁生产为中心，加强环境管理。,2011 年，公司积极开展清洁生产，减少了三废排放，取得了较好效

19、果；通过了 ISO14001环境管理体系认证和 ISO9001 质量体系论证，使公司环保工作及质量管理工作又上了一个,新台阶。,（5）从教育入手，强化安全管理。,2011 年，通过全员安全培训，公司全体员工安全生产意识得到加强，排查了安全隐患，,落实了防范措施，安全生产总体较好，未发生重大安全责任事故。,推进新品研发与科技创新工作,（1）公司的新品研发取得新的进展。,2011 年，公司完成了复方非洛地平缓释片注册补充资料的申报，加上已申报生产的硫,6,江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,酸氢氯吡格雷、硫酸氢氯吡格雷片两个品种，2012 年上半年有 3 个品种可望获得生产批文；,

20、走通了埃索美拉唑钠原料药的合成路线并对工艺进行了优化，已获得合格样品，为制剂研究奠定了基础；度他雄胺、醋酸阿比特龙等原料药工艺研究也取得了积极的进展；同时，及时进行了非洛地平缓释胶囊变更包装材料及叶酸片延长有效期的注册补充申请，并获得批文，满足了市场的需求。,（2）公司的科技创新继续推进。,2011 年，公司多项技术创新成果的专利申报取得进展：取代喹啉甲酰胍衍生物、其制,备方法及其医药用途获得发明专利；口服达那唑缓释胶囊及其制备方法申报发明专利已获得受理；高溶出依巴斯汀片、爱普列特片制备等 2 项发明专利进入实质审查。,（3）积极申报科技奖励项目，促进公司科技创新工作。,2011 年，公司顺利

21、通过了江苏省高新技术企业认定复审，今后三年将继续享受减免 10%,企业所得税的优惠；复方非洛地平缓释片获得了扬州市社会发展计划资助；3 类新药依普利酮已完成了扬州市科技项目备案；特非那定被评为扬州市广陵区科技促进与扶持项目；非洛地平片获得扬州市质量奖及扬州市名牌产品的称号。,（4）2011 年度，公司的研发费用为 853 万元。,公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 9.28%，前 5 名客户销售,额合计占公司销售总额的比例为 21.57%。,2011 年度主要财务数据同比发生较大变化的原因：,（1）在建工程期末余额比年初余额增加了 4245.03%，主要原因是公司本报告

22、期南京仙,林科研中心正在施工。,（2）应付票据期末余额比年初余额减少了 70.00%，主要原因是公司本报告期以应付票,据结算的购货业务少于上年。,（3）应交税费期末余额比年初余额减少了 43.25%，主要原因是公司期末应交增值税和,应交所得税的减少。,（4）投资收益本期金额比上期金额增加了 94.60%，主要原因是本期公司的联营企业盈,利增加。,（5）营业外收入本期金额比上期金额减少了 83.15%，主要原因是本期收到的政府补贴,较上期减少。,（6）营业外支出本期金额比上期金额减少了 51.39%，主要原因是本期的捐赠支出较上,期减少。,（7）经营活动产生的现金流量净额比上期金额增加了 184

23、.79%,主要原因是销售商品收,到的现金增加较多。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,单位:万元 币种:人民币,7,江苏联环药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要主营业务分产品情况,分产品抗过敏药物心血管药物泌尿外科药物,营业收入7,1105,5234,595,营业成本2,7092,5791,535,毛利率(%)61.8953.366.59,营业收入比上年增减(%)14.59-7.2733.31,营业成本比上年增减(%)12.23-5.5726.03,毛利率比上年增减（%）增加 0.77 个百分点减少 0.84 个百分点减少 0.66 个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正董事长：姚兴田江苏联环药业股份有限公司2012 年 4 月 18 日8,