深圳樟树布旧村改造项目商业规划方案终稿(218页) .ppt
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1、樟树布旧村改造项目商业定位及规划方案,Page 2,对于本阶段工作成果的说明,经过前期阶段的工作,贵我双方关于项目定位及整体业态布局思路已达成共识,本阶段工作成果主要体现为对上一阶段工作成果中的汇合总结,及经与贵司、设计院沟通后,需作进一步补充及调整的项目规划建议和业态功能布局部分;,Page 3,工作思路与进程,2008/12,2009/01,第一、二阶段,第三阶段,市场研究成果宏观经济背景、城市研究主要商圈调研分析项目及周边详细调研分析商家访谈项目分析项目定位可借鉴案例调研分析建筑规划建议业态组合及布局初步收益预测,商业定位及规划方案(初稿),沟通内容,工作成果,2009/02,商业定位及
2、规划方案(定稿),市场研究成果项目分析项目定位建筑规划建议细致的业态组合及布局租金建议及收益预测,Page 4,报告提纲,Page 5,一、项目定位,影响项目定位的因素主要有以下三大方面:,发展商开发目标,项目立地条件,市场关键因素,项目定位,Page 6,1.1 发展商开发目标,Point1,引进具有号召力的品牌主力店或规划目的消费较强的业态,借助丹平快速、沙荷路等交通规划的便利,吸引本社区以外的人群前往消费;,商业通过合理的建筑布局及充分利用公园景观资源,前期顺利启动且经营状况良好,带动后续商业持续开发,实现商业价值最大化;,住宅借助商业开发的成功,提升对外形象及品质,实现最大化销售价值。
3、,Point2,Point3,Page 7,关键因素三:期望商业对外辐射力较强,吸引外部消费群前往消费;,商业定位中要求各业态的辐射力及目的消费性较强,扩大项目对外辐射力或影响力。,1.1 发展商开发目标,发展商开发目标中,对定位有影响的关键因素有哪些?商业的影响及应对策略是什么?,关键因素一:期望以长期收益最大化为主,短期内能快速回收部分资金;,关键因素二:期望商家形象及后续商业经营状况良好,提升住宅品质;,商业的定位必需能使持有商业部分商业价值最大化,同时,能给销售商业部分带来增值;,商业定位的形象档次应与住宅相匹配,商家品牌度要求较高;,Page 8,1.2 项目立地条件,1.2.2 地
4、块周边环境分析,1.2.1 地块基本条件分析,项目经济技术指标分析 地块区位分析 地块四至分析 地块商业价值分析,片区商业环境分析 片区消费群分析 片区交通条件分析,Page 9,沙湾检查站,本案,布沙路,布吉东大街,深 惠 路,Page 10,1.2.1地块基本条件分析,项目经济技术指标分析,本项目商业面积/住宅面积10%,商业在服务本社区居民的同时,亦需外部消费群来消费支撑。商业辐射范围将扩至周边区域。,Page 11,地块区位分析,项目位于南湾街道樟树布社区,临近沙湾检查站;项目东侧南侧均有山体阻隔,居民较少。,1.2.1地块基本条件分析,Page 12,地块四至分析,北向:临沙塘布村,
5、多以民建房和工厂为主,商业氛围一般;,西向:临樟富北路,商业氛围浓厚,人流量大,项目可分享人流;,东向:临河道,并与其有一墙之隔,人流受阻;,南向:临布沙路,人车流较多,展示面良好,商业氛围一般。,樟富北路,布沙路,沙塘布,河道,1.2.1地块基本条件分析,Page 13,注解:,地块商业价值判断:,1、2期 3、4期,地块商业价值分析,1.2.1地块基本条件分析,Page 14,片区商业环境分析,项目位于布吉南湾街道边缘区域,靠近沙湾检查站,片区商业氛围较浓厚;商业主要以街铺形式分布,业态主要以满足人们日常生活的服务配套和餐饮、服饰为主;区域内商业品牌以低档为主,并且业态同质化现象较严重。,
6、现有状况:,未来状况:,随着旧村改造的完成,片区未来的商业从形象、规模、档次定位上都将提升一个档次,成为未来社区型商业的代表作。,1.2.2地块周边环境分析,Page 15,片区消费群分析,核心商圈6万人次级商圈16万人,未来商业主力消费群:樟树布、沙塘布、沙湾、南岭等项目周边社区的消费人群(白领、中高层管理人员、公务员、私营业主、本地村民等),备注:数据来源于居委会统计人口,部分暂住人口未统计在内,1.2.2地块周边环境分析,Page 16,片区交通分析,深惠路 布沙路本项目 深惠路和布沙路为城市主干道,车多人少,车流较为拥挤;沙湾路沙湾检查站本项目 沙湾路为双向2车道,道路狭窄,交通拥挤,
7、关口塞车现象较严重。,现有状况:,未来状况:,丹平快速通车后将连接布沙路;沙荷路将与布沙路相交;布沙路的扩建;地铁3号线将在大芬村设站台出口。,随着地铁3号线的开通,沙荷路、丹平快速的开通及布沙路扩建,项目区域交通问题得到很大程度减缓,快速交通便捷,对外辐射范围扩大。,1.2.2地块周边环境分析,Page 17,本项目,至龙华,至凤岗,至惠州,布吉联检站,沙湾联检站,深 惠 路,布 沙 路,沙 荷 路,丹 平 快 速,丹平快速工程概况:丹平快速路是深圳市“一纵八横”近期干线路网规划中的“一纵”,将连接泥岗路、沿河路、布沙路、深惠路、水官高速、机荷高速等干道,通车后大大缩短特区内外交通往来的时间
8、。一期起于爱国路高架桥,终点接机荷高速白泥坑立交,全长9.7公里,共架设桥梁6座,主车道为双向6车道。预计进度:丹平路南湾段拆迁工作已于2008年11月份正式启动。,沙荷路工程概况:西起沙湾布沙路口,东至宝荷路植物园路段,跨经布吉、横岗、龙岗、龙城四个街道办,是深惠路南侧与之平行的又一条区域性干道。沿线分别与布沙路、沙平路、盐排高速、惠盐高速、疏港铁路等道路相交。全线设置隧道2座,桥梁6座。预计进度:预计08年底宝荷路荷康路段主车道通车,富康路-牛始埔路段完成道路基层,具备沥青路面施工的条件。工程总体预计09年底(1、2标除外)完成。备注:沙荷路1、2标段西起沙湾检查站,东至盐排高速与沙荷路交
9、汇处。目前正在进行拆迁谈判工作。,地铁大芬站,Page 18,注:以上数据为美格行调查专员实地测量平均计算而得,以五分钟为一时间段的双向人车流。,片区道路人车流状况如下:,1.2.2地块周边环境分析,Page 19,樟富北路人流量较大,晚间尤为明显;沙湾检查站和布沙路车流较多,交通较为拥挤。,1.2.2地块周边环境分析,Page 20,项目立地条件中,对定位有影响的关键因素有哪些?商业的影响及应对策略是什么?,1.2 项目立地条件,关键因素一:项目位于南湾街道边缘地带,受山体阻隔;,商业以满足片区消费为主;,关键因素二:项目景观资源丰富,住宅为大型生态型高尚居住区;,商业定位档次需与住宅相匹配
10、,商业形象要好;,关键因素三:各期商业面积已定,一期商业面积为3.5万,上盖高层住宅,二、三、四期共7,000;,商业分布较散,集中商业面积相对较小,且受上盖住宅影响,不适合规划街区式商业街;,Page 21,关键因素四:项目商住比约等于10%;,商业需靠外部消费群消费支撑;,1.2 项目立地条件,关键因素五:随着丹平快速和沙荷路的通车,项目未来对外快速交通便利;,快速交通的便利即可以为项目带来消费群,亦可带走消费群,故商业定位要有特色及吸引力,规划业态要求目的性消费较强,辐射力强;,关键因素六:现有片区居民普遍素质较低,随着旧村改造完善,居民素质提高,人口结构优化;,商业档次定位起始不宜过高
11、,商家档次应由低向高不断优化;,关键因素七:片区现有商业氛围浓厚,零售类商家经营状况良好。,商业具备规划零售商业的基础条件。,Page 22,1.3 市场关键因素,1.3.1 市场调研分析,宏观因素分析 商业市场分析,1.3.2 商家研究,商家意向访谈 商家选址要求,Page 23,1.3.1市场调研分析,宏观因素分析,南湾街道地处沙湾关口,与罗湖区及布吉、平湖、横岗街道相邻,交通便利;南湾街道辖区面积为24.68平方公里,总人口约29万人,其中户籍人口2.3万人;南湾街道下辖12个社区,包括沙湾、南龙、宝岭、康乐4个纯居委社区,以及南岭村、沙塘布、樟树布等8个“村改居”社区。,南湾街道概况,
12、Page 24,龙岗各街道社会消费品总额均保持良好增长;南湾街道社会消费品总额相对较小。,资料来源:龙岗区统计局,社会消费品总额,1.3.1市场调研分析,Page 25,人均社会消费品总额,龙岗区各主要街道人均社会消费品总额稳定增长,其中龙岗街道位居各街道之首;南湾街道人均社会消费品总额相对较弱。,1.3.1市场调研分析,Page 26,南湾街道共有常住人口约29万,其中户籍人口约有2.3万,约占8.0%;南湾街道以非户籍人口为主。,资料来源:龙岗区统计局,人口结构与数量,1.3.1市场调研分析,Page 27,项目所在组团总体布局结构:“四片两轴一带”,四大城市功能片区:(1)物流核心片区(
13、2)综合配套片区(3)工业与港口服务片区(4)综合发展片区两条发展轴:组团以深惠路为东西向重要的发展轴,促进布吉、横岗片区城市功能的融合,以布澜路平吉大道-平新大道为导向的南北发展轴(物流及产业发展轴),推动平湖与布吉片区的城市功能融合。一条物流走廊带:是指通过“物流”产业功能将“平湖横岗盐田港”链接起来,形成全市重要的物流走廊带(深圳中部物流走廊)。,项目位于综合配套片区和深惠路发展轴上,其未来规划主要以城市的中高档社区居住功能为主,辅以社区型商业综合配套的原则共同发展。,资料来源:深圳市规划局,城市发展规划,1.3.1市场调研分析,Page 28,LG101-03,LG101-01,LG1
14、01-05,资料来源:深圳市规划局,根据深圳市片区规划标准,结合组团城市功能布局,将组团城市建设用地划分为3个大片区及32个小片区,每个分区制定不同的发展策略。本项目位于布吉生活居住区:即LG101-01、LG101-03、LG101-05,主导功能为居住用地。发展策略为:积极实施旧城改造,限制工业用地的投放,重点落实及完善配套设施,改善城市环境。,旧城改造的利好政策,将有利于片区人口结构的不断优化,并为商业发展奠定基础。,1.3.1市场调研分析,片区规划,Page 29,商业市场分析,市场调查说明,调查时间:12月14日12月20日调查内容:1、项目周边商业状况(大型集中商业、商业街);2、
15、项目竞争区域商业状况(大型集中商业、商业街);3、南湾街道办(人口数量及构成);4、重点案例考察。调查方式:1、商业调查采用统计商铺及集中商业的面积、业态等方式获取相关数据;2、南湾街道办采用走访询问的方式,获取相关数据;3、通过走访部分商家了解其对项目的进驻意向。,1.3.1市场调研分析,Page 30,市场调查范围,沃尔玛-东大街片区商业氛围浓厚,配套较为成熟,主要以大型集中商业带街铺形式分布,业态以时尚服饰精品和餐饮为主;南岭片区商业氛围较浓,商家档次较低,主要以餐饮、服饰为主,主要满足南岭社区消费群体;樟树布-沙塘布片区主要以商业街形式存在,商业氛围较浓,档次较低,主要以社区配套和餐饮
16、为主。,1.3.1市场调研分析,Page 31,Page 32,沃尔玛-东大街片区,主要街铺的体量约为8,155;大型集中商业4家,体量约为35,000。,西北至深惠路,南至布沙路,东至中翠路。,调查结果:,调查范围:,区域商业格局分析,1.3.1市场调研分析,Page 33,主要集中商业基本资料:,沃尔玛-布吉东大街片区商业规模相对较大,周边新兴社区较多,商业氛围浓厚,且业态较为丰富,辐射面较广。,1.3.1市场调研分析,Page 34,片区主要商业街业态比例分布:,沃尔玛-布吉东大街片区商业街业态主要是以餐饮、休闲娱乐为主,二者约占总比例的45%。,1.3.1市场调研分析,Page 35,
17、主要商业街租金水平:,注:以上租金为商业街的主力租金水平区间。,中翠路(布吉东大街)的租金水平代表区域内最高水平,其余商业街受商业氛围、商家形象、经营业种等因素影响,租金水平相对较低。,1.3.1市场调研分析,Page 36,主要商业街人车流分析:,注:以上数据为美格行调查专员实地测量平均计算而得,以五分钟为一时间段的双向人车流。,中翠路(布吉东大街)的人流量最大,车流一般,深惠路车流较大,交通较为拥挤。,1.3.1市场调研分析,Page 37,沃尔玛,布吉东大街,新惠康百货,好风采家居,1.3.1市场调研分析,Page 38,南岭片区,主要街铺体量约为2,000;大型集中商业6家,体量约为2
18、3,000。,北至深惠路,南至布沙路,西至东大街,东至南岭村。,调查结果:,调查范围:,1.3.1市场调研分析,Page 39,主要集中商业基本资料:,南岭片区整体商业档次较低,以周边工厂工人为主要消费群,集中商业数量较多,但个体规模较小,主要以满足人们日常生活消费的服务配套和餐饮为主。,1.3.1市场调研分析,Page 40,片区主要商业街业态比例分布:,南岭片区商业街业态主要是以餐饮、休闲娱乐为主,其次是服务配套。,1.3.1市场调研分析,Page 41,主要商业街租金水平:,注:以上租金为商业街的主力租金水平区间。,集中商业周边商业氛围较好,代表片区最高租金水平,其余地段商业街受商业氛围
19、、商家形象、经营业种、楼层等因素影响,租金水平相对较低。,1.3.1市场调研分析,Page 42,南岭商业步行街,华彩商业城,万家乐百货,南岭食街,1.3.1市场调研分析,Page 43,樟树布-沙塘布片区,主要街铺体量约为10,000;大型集中商业1家,体量约为3,000。,北至沙塘布,南至布沙路,西至南岭,东至沙湾关。,调查结果:,调查范围:,1.3.1市场调研分析,Page 44,主要集中商业基本资料:,樟树布-沙塘布片区集中商业数量较少,商业主要以街铺形式存在,分布于樟富北路和布沙路沿线,整体档次较低,主要以满足人们日常生活消费的服务配套和餐饮为主。,1.3.1市场调研分析,Page
20、45,片区主要商业街业态比例分布:,樟树布-沙塘布片区商业街业态主要是以服务配套和餐饮为主,二者约占总商业面积的60%。,1.3.1市场调研分析,Page 46,主要商业街租金水平:,注:以上租金为商业街的主力租金水平区间。,樟富北路人气较旺、商业氛围浓厚,租金相对较高,其余商业街受商业氛围、商家形象、经营业种等因素影响,租金水平相对较低。,1.3.1市场调研分析,Page 47,主要商业街人车流分析:,注:以上数据为美格行调查专员实地测量平均计算而得,以五分钟为一时间段的双向人车流。,樟富北路人流量较大,晚间尤为明显,布沙路车流较多,交通较为拥挤。,1.3.1市场调研分析,Page 48,沙
21、塘布商业,沙塘布商业,樟树布商业,万福佳百货,1.3.1市场调研分析,Page 49,项目竞争分析,按目前经营现状来看,樟树布-沙塘布片区和其他竞争片区比较不具备竞争优势。,片区竞争分析,1.3.1市场调研分析,Page 50,樟树布-沙塘布片区,本项目商业的开发将给樟树布片区商业注入新的血液,片区商业形象及档次得到提升,引领片区商业升级换代的第一步。,南岭片区,沃尔玛-布吉东大街片区,随着政府规划的实施,地铁的开通及深惠路交通的改善,商圈商业发展日趋成熟,由于周边项目基本改造完成,片区商业的发展空间受到一定限制;,根据政府规划的旧村改造,南岭片区商业将全面升级换代,商业形象及档次得到提升,潜
22、在的新的竞争对手将面世,对本项目的发展形成一定冲击;,区域商业发展趋势判断,1.3.1市场调研分析,Page 51,商业发展主要分为三个区间,分别为起步期、发展期、成熟期,三个区间分为五个阶段:,根据市场调研及专业判断,目前,樟树布-沙塘布片区的商业发展正处于商业发展期的第三阶段,本项目应当立足于更高层次商业形态,引领片区商业更新换代。,1.3.1市场调研分析,Page 52,商家筛选原则,商家意向访谈,1.3.2商家研究,Page 53,有进驻意向,主力店商家筛选,家乐福、人人乐、华润万家、新一佳、沃尔玛、乐购、吉之岛,主要品牌超市商家,家乐福、人人乐、华润万家、新一佳,沃尔玛、乐购、吉之岛
23、,进驻意向判断,无进驻意向,不做分析,商家背景,相关建议,物业要求,深度访谈,品牌知名度强的主力店商家对商业带动效应明显,本项目应引进国内/国际一线品牌主力店,带动项目商业持续发展。,1.3.2商家研究,Page 54,品牌简介发源地:法国;历史:成立于1959年;规模:11,000多家营运零售单位,遍及 世界30个国家和地区。,进驻意向有进驻意向,希望方案确定后再跟进。,商家观点拓展部区经理:“我们在布吉有拓展计划,就本项目体量及周边规划情况来看,我认为本项目不错。”,基本要求位置:希望在靠近公园出入口一侧;总面积:15,000左右;单层面积:6,000以上。,1.3.2商家研究,Page
24、55,品牌简介发源地:深圳;历史:成立于1996年;规模:人人乐在华南、西北、西南、华北等区域拥有大型购物广场数十家。,进驻意向有进驻意向。,商家观点投资发展部郑经理:“本项目所在区域不错,如果按照规划的区域我司进驻社区超市即可,当然我们希望能将超市规划到临布沙路或者临公园入口处。“,基本要求楼层:一层预留门面,可进驻二、三层;总面积:7,000-8,000左右;单层面积:4,000以上。,1.3.2商家研究,Page 56,品牌简介发源地:香港;历史:华润采购有限公司1984年成立,2001年收购万佳百货。,进驻意向有进驻意向。,商家观点业务发展部皮经理:“项目位置不错,这个位置可考虑做大,
25、可考虑进驻目前规划区域。“,基本要求楼层:一层预留2,000,可进驻二、三层;总面积:20,000以上;,1.3.2商家研究,Page 57,品牌简介发源地:深圳;历史:1995年成立;规模:广东、湖南、湖北、广西、辽宁、吉林、黑龙江、四川、浙江、江苏、山东等省市地区开有分店。,进驻意向有进驻意向。,商家观点投资发展部袁经理:“我认为本项目存在一定发展潜力,希望能尽快介入本项目,目前我们在周边有不少储备项目,所以我们希望能综合考虑,做战略部署。”,基本要求位置:希望临公园入口处;总面积:10,000左右;单层面积:5,000。,1.3.2商家研究,Page 58,目前为止共访谈餐饮商家34家,
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