中国互联网地图市场年度综合报告2009.ppt

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1、,1,中国互联网地图市场年度综合报告,2009,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,研究背景易观基于自己对位置服务市场，特别是互联网地图服务市场的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。随着整个互联网的迅速发展和壮大，各类用户（包括企业及个人）对互联网电子地图业务的需求迅速攀升。互联网电子地图承载的数据量、信息传递的方式、销售方式及应用模式与传统的纸质地图有着巨大的差别，这一差别带来巨大的市场发展空间。传统的地图厂商、新兴的互联网门户及搜索厂商以及各类垂直应用服务提供商利用各自的固有优势，切入这一领

2、域。但是，由于国内对电子地图各方面管制措施的布明确，互联网地图服务的市场预期究竟如何？用户需求如何释放和挖掘？商业模式如何创新？诸多问题困扰着互联网地图服务产业整个价值链。基于对互联网地图服务价值链的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对价值链进行深入剖析的基础上，对互联网地图行业的发展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的预测和建议。本文针对以下几个问题，对互联网地图行业的现状和趋势进行研究：,lll,产业环境：什么在困扰互联网地图产业的发展？产业链：互联网地图产业主要参与者之间的合作关系商业模式：互联网地图行业如何盈利？,产品序列号：P-B-A-2009Q41622IPDF 文件使用 pdf

3、Factory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,研究发现和建议易观发现,llllll,2009 年，全国各地陆续开展整治互联网地图专项行动，各省市的互联网地图整顿工作是对 2008 年八部委联合发布的关于加强互联网地图和地理信息服务网站监管的意见的响应与实施，由于互联网地图市场的用户基数及地图调用量日益增长，互联网已经成为不可忽视的地图发布渠道。而测绘、地图领域一直是一块有着严格的准入和监管机制的敏感地带，因此互联网地图市场迎来频繁的市场整顿也是市场发展的必经阶段。互联网地图服务产业链可以划分为两大部分：地理信息数据环节和网络服务提供环节。其中地理信息数据环节包

4、括：地理信息采集商、POI 信息提供商，这两者的之间多有角色重合；网络服务提供环节则包括：公众服务提供商、企业及垂直应用服务商。产业链具备如下特征：多个环节之间关系紧密，或属同一集团，或存在资本合作；产业链参与者职能扩大化，常常承担多重角色；地图数据提供商和地图服务运营商对整个产业的影响力度较大。互联网电子地图数据提供商环节，从 2009 年前三季度的地图调用量来看，市场集中度很高，其中高德以 49.7%的份额位居调用量首位，四维图新则以 40.5%紧随其后，两家图商占据了互联网地图调用量的主要份额，其合作伙伴谷歌地图及 Mapbar 的下游合作伙伴为这两家图商贡献了较大的调用量份额。公众地图

5、服务提供环节，主要厂商可分为三类：以地图为主营业务的网站如 Mapabc、Mapbar，综合性搜索引擎以及门户网站，从 PV 的分布上来看，综合性搜索引擎的地图服务 PV 更加集中，是用户最偏爱访问的地图服务类别。2009 年前三季度，百度地图及谷歌地图两家占据了公众地图服务提供商 PV 份额的 56%，其中百度地图的领先优势比较明显。在“2009 百度技术创新大会”上，百度公布了地图搜索全新版本,这是百度地图搜索自 2005 年 9 月正式发布以来最大的一次功能升级。微软公司推出的新款搜索引擎 瞄准了 4 大领域：购物、旅游、健康以及本地,地图搜索是 bing 的重要组成模块。地图搜索已经成

6、为各大综合搜索引擎的必争之地。2 目前尽管互联网地图主要业务服务于大众用户，但除了少量手机地图,业务以外，互联网地图业务对大众用户不收取任何费用，沿袭了互联网业务一贯的免费模式。互联网地图目前的盈利方向主要来自企业客户。根据业务形态及提供的服务的不同，目前主要的商业模式可以分为以下三类：数据基础服务模式、API 模式、广告模式。产品序列号：P-B-A-2009Q41622IIPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,lll,数据基础服务模式目前是互联网地图服务市场最主要的商业模式，2008 年全年中国互联网地图服务市场基于数据基础服

7、务模式的收入规模达到 1.62 亿人民币。预计 2009 年全年收入规模将达 2.21 亿元人民币，同比增长 36.5%。至 2012 年，中国互联网地图服务市场基础数据服务模式收入规模将达 3.48 亿元。API 模式自 2008 年以来收入规模有了较为明显的提升。2008 年全年市场规模达 0.51 亿，同比增长 90.3%，预计 2009 年全年市场规模将达0.98 亿元。易观预计至 2012 年，该商业模式下的收入规模将达到2.98 亿元。2008 年全年中国互联网地图市场广告模式收入规模达到 0.32 亿元，在,整体互联网地图市场规模中占比相对较小，预计 2009 年全年广告模式收入

8、规模将达 0.45 亿元，较上年增长 42.0%。预计 2012 年，该模式的市场规模将达 0.77 亿元。产品序列号：P-B-A-2009Q41622IIIPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,易观建议,llll,业内地图服务提供商应注重自身品牌建设。目前，主要的服务提供商，如 Mapbar、Mapabc 等往往通过与互联网门户、搜索引擎、生活类搜索等资源战略合作，以达到快速提高市场份额的目的。这种模式在用户量扩大的同时，也使得自身的品牌往往被用户忽略，难以有效识别。这使得整合门户难以通过后续的增值服务、标注服务等获得其他营业

9、收入，在产业链上成为单纯的技术和数据提供商。因此，地图服务运营商应通过线下推广、CEO 营销等方式加强自身品牌建设，以期获得较好的品牌认知度。注重产业链的合作与整合。地图服务提供商通过向产业链上下游的合作，可以以低成本的方式加强 POI 信息收集、渠道推广方面的实力，对访问量、营收的提高均有较好的促进作用。地图服务运营商可与生活类搜索等行业开展全面合作，在餐饮、交通等 POI 信息方面，对有潜力厂商加以重点支持，以形成较好的协同能力与合作关系，共同获得市场收益。探讨与电信运营商的合作方式，使自身在互联网方面的业务模式、用户数据和服务内容可以平滑转移至无线互联网，快速完成无线增值业务方面的产业布

10、局。注重服务深度，加强对用户行为的调研，与 POI 信息提供商合作，满,足用户不断上升的服务需求。互联网地图业务应注重服务于对用户最有价值的信息，有一定的深度，如酒吧、餐厅、电影院等娱乐场所的特征描述、时间安排等。在此过程中，注重与用户的互动，发动用户的力量来完善数据。产品序列号：P-B-A-2009Q41622IVPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,产品序列号：P-B-A-2009Q41622,V,正文目录,1 定义及研究范畴.1,1.1 电子地图及互联网地图的概念.11.2 研究范畴.31.3 专业术语.4,2 中国互联网

11、地图市场宏观环境分析.5,2.1 PEST 分析.52.1.1 政策环境.52.1.2 经济环境.62.1.3 社会文化环境.72.1.4 技术环境.72.2 2009 年互联网地图服务市场大事记.8,3 中国互联网地图服务产业链分析.9,3.1 产业链整体分析.93.2 产业链重点环节分析.113.2.1 互联网电子地图提供商.113.2.2 公众地图服务提供商.143.2.3 企业及垂直地图应用服务商.16,4 中国互联网地图市场商业模式分析.17,4.1 商业模式现状分析.174.1.1 数据基础服务模式.184.1.2 API 模式.194.1.3 广告模式.224.2 商业模式趋势分

12、析.24,5 重点厂商分析.25,5.1 地图数据提供商.255.1.1 高德.255.1.2 四维图新.275.2 公众地图服务提供商.30,5.2.1 Mapbar.30,5.2.2 Google 地图.325.2.3 百度地图.34,附录.36,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,产品序列号：P-B-A-2009Q41622,VI,1 研究范畴.362 研究方法.373 研究定义.384 研究说明.395 易观国际版权声明 2009.40,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年

13、度综合报告 2009,产品序列号：P-B-A-2009Q41622,VII,图目录,图 1-1 互联网地图服务典型产品和应用.1图 2-1 宏观环境 PEST 分析模型.5图 3-1 中国互联网地图服务产业链示意图.9图 3-2 2009 年前 3 季度互联网地图调用量份额.13图 3-3 2009 年前 3 季度公众地图服务提供商 PV 份额.15图 4-1 商业模式 3W2H 模型.17图 4-2 2005 年-2009 年数据基础服务模式市场规模.19图 4-3 2005 年-2009 年 API 模式市场规模.21图 4-4 2005 年-2009 年广告模式市场规模.23图 4-5

14、2009 年-2012 年各商业模式发展趋势.24图 5-1 高德 SWOT 分析.26图 5-2 四维图新 SWOT 分析.29图 5-3MAPBAR SWOT 分析.31图 5-4 谷歌地图 SWOT 分析.33图 5-5 百度地图 SWOT 分析.35,表目录,表 1-1 按服务对象的互联网地图服务分类.2表 3-1 互联网电子地图提供商与产业链下游的合作关系.11表 3-2 公众地图服务提供商分类.14表 4-1 主要互联网地图服务商 API 接口功能一览.19,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,1 定义及研究范畴1

15、.1 电子地图及互联网地图的概念电子地图，又称数字地图，是指应用电子学和计算机技术建立起来的视屏显示地图，一般使用向量式图像储存，地图比例可放大、缩小或旋转而不影响显示效果。区别于传统的纸质地图，电子地图内容以数字形式承载，通过地图比例尺的缩放、图层的叠加等方式，电子地图可表达的信息量远大于纸质地图，不仅限于高精度的位置相关信息，其他各类信息如人口学、气象学等甚至兴趣点的电话联系方式等等都可以通过电子地图来表达呈现。因此可以说电子地图的信息在精度、深度、广度上都远远超过传统纸质地图。信息的多样化使得电子地图的应用更加丰富，由此衍生的增值服务将为地图产业带来新兴的商业模式。在互联网高速发展的时代

16、，电子地图的各类基础和增值服务常常通过互联网途径传播，用户通过计算机终端在互联网平台上查询、调用电子地图。易观国际把互联网地图服务定义为在互联网平台支持下，根据用户提出的信息需求，通过搜索、查询、交流等方式为用户提供特定电子地图及出行、交通、资讯的在线信息服务，简言之就是通过互联网传输的电子地图及相关的增值服务。其服务的特点是将用户所需的本地信息、搜索结果直接在电子地图上呈现，同时提供地图浏览、公交路线、行车路线以及对目标地点的简介等常用功能。互联网地图服务典型产品和应用,应用技术信息来源：易观国际Enfodesk易观国际2009,地理信息查询Map Service技术,查询GIS技术,标注S

17、ER技术,产品/服务,位置查询、行车路线、兴趣点查询不同类型和用户的应用服务,炣,图 1-1 互联网地图服务典型产品和应用互联网地图服务是以地理信息为数据基础，信息网络为媒介，为用户提供位置查询、路线查询，兴趣点查询以及增值服务的互联网服务。作为一种技术应用模式，并不是可以产品序列号：P-B-A-2009Q416221PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,产品序列号：P-B-A-2009Q41622,2,直接交付给用户的服务或产品。服务提供商需要在 Map Service 技术平台的基础上，面对各种应用方向，开发满足不同细分市场

18、用户需求的产品和服务。,从接入的服务的方式上，可以分为传统互联网地图服务和手机地图服务，其中传统互联网地图的表现力更加丰富，一般说来浏览也更为流畅；手机地图受限于网络速度、屏幕尺寸以及手机处理速度等因素，地图表现力可能稍显逊色，但是应用的实时性更强，并且可以与一定的手机定位功能相结合，提供更加有针对性地服务。,从服务的对象来区分，可以将互联网地图服务分为大众应用和企业应用。,表 1-1 按服务对象的互联网地图服务分类,来源：易观国际 2009,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,1.2 研究范畴本报告主要研究以传统互联网为载体

19、实现的电子地图服务以及由此衍生的与位置相关的服务，包括大众应用和企业应用，手机地图不在本次研究的范畴内。本报告将围绕目前中国互联网地图产业的市场现状、发展趋势，总结产业的市场发展情况以及热点评估，揭示互联网地图业务未来发展的整体趋势和规律，以及带来的产业发展机遇、发展思路和竞争情况。本文针对以下几个方面，对互联网地图产业的发展进行研究：,l,互联网地图业务市场环境分析,本报告对影响中国互联网地图业务发展的市场环境、监管、2009 年市场大事进行分析和总结。,l,互联网地图产业链现状分析,本报告仅对文中提及的互联网地图业务在中国的产业链构成及产业链主要环节的发展状况进行分析。,l,互联网地图业务

20、商业模式分析,本报告对中国互联网地图市场的主要商业模式进行分析和归纳，并结合国外案例对国内互联网地图市场的商业模式发展趋势作出前瞻性预测。,l,厂商分析,本报告对中国互联网地图服务市场的主要参与者的战略发展方向、主要发展策略、竞争状况及发展风险分析进行分析，对其他的厂商不进行分析。产品序列号：P-B-A-2009Q416223PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,产品序列号：P-B-A-2009Q41622,4,1.3 专业术语,POI：Point Of Interest，兴趣点，泛指地图中除地名外的各类地点。每个 POI 至少

21、包,含四方面信息，名称、类别、经度、纬度。,市场规模：指用户为使用相关服务所支付的全部费用。,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,2 中国互联网地图市场宏观环境分析2.1 PEST 分析PEST分析模型,Economical（经济环境）Technological（技术环境）,Political（政治环境）Social（社会环境）信息来源：易观国际Enfodesk易观国际2009,图 2-1 宏观环境 PEST 分析模型本节将结合 PEST 分析模型针对中国互联网地图市场发展的政策环境、经济环境、社会文化环境以及技术环境加以分析

22、。2.1.1 政策环境优先发展信息产业，在经济和社会领域广泛应用信息技术是我国政府推进信息化的主要政策。同时，政府也提出一系列相关规范和政策保障电子导航值服务的进一步快速、健康的发展。近年来，主要影响互联网地图市场发展的相关政策、行业监管呈现以下特点：,ll,电子地图的内容版权保护机制尚未建成。目前，尽管政府一贯重视加强知识产权相关的保护工作，但电子地图领域内，对基础地理信息采集商和导航电子地图生产商的内容保护仍存在缺失，对盗版电子导航软件进行打击的难度较大。在行业标准方面，导航电子地图行业虽然有国家参考标准，但事实上各个厂商的标准很难统一。关于内容提供商的地理数据采集的作业规则，目前缺乏明确

23、的法律规定，增,竡,加了地理数据采集的难度。由于国家当前没有明确的法律条文对内容提供商产品序列号：P-B-A-2009Q416225PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,的地理数据采集过程加以说明，因而管理部门有时会较为慎重地对待正常的外业数据采集作业，管制幅度较大，使数据提供商的数据采集难度加大。,l,国家测绘局在产业政策制定方面加强管理力度。2008 年初，国家测绘局、,外交部、信产部等八部委联合发布了关于加强互联网地图和地理信息服务网站监管的意见，是首个针对互联网地图市场的规范性文件，监管的重点在于国家版图重大错误（比如未

24、将某些地区纳入国家领土范围）、违规标注涉密、敏感内容、违规发布高精度地图数据等。2.1.2 经济环境,llllll,国内交通、高速公路建设速度正在加快，为地图数据的采集和更新增加了难度。根据交通部国家高速公路网规划，国家今后将建设约 5 万公里的高速公路，这项工作将在 20 年内完成。目前，连接全国各省市重点城市的高速公路正在快速建设中。分析认为，这实际上意味高速公路的导航定位系统这一主要服务中，地理、POI 信息采集的难度加大。全球金融风暴。自 2008 年初美国次贷危机爆发以来，全球陷入金融风暴。多个发达国家及地区出现经济衰退，一些跨国金融机构破产或陷于破产边缘被政府注资挽救。在此国际经济

25、环境下，中国股市大幅下挫，并且首次出现出口负增长。各国采用扩张性的金融政策加强流动性以缓解金融风暴带来的负面影响。2009 年第 2 季度部分国家出现经济形式的好转。国家宏观经济持续发展，但 GDP 增幅降低。国家统计局于 2009 年 2 月 26日发布 2008 年中国国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年国内生产总值 300670 亿人民币，比上年增长 9.0%，而此前中国 GDP 增速已连续五年达到或超过 10%。4 万亿投资计划。2008 年第 4 季度，为拉动内需刺激经济增长，中国政府提出 4 万亿人民币的投资计划。2009 年 3 月政府对 4 万亿投资计划结构作出了一定调整

26、，保障性安居工程增加 1200 亿元，医疗卫生、文化教育事业发展增加 1100 亿元，自主创新和结构调整增加幅度最大，达 2100 亿元，同时，重大基础设施建设和生态工程建设分别减少 3000 亿元和 1400 亿元。人均收入提高，但总体水平较低，消费价格指数仍然偏高。2008 年居民收入 在继续增 加，全年 城镇居民 人均可支 配收入增长 14.5%，实际 增长8.4%；农村居民人均纯收入名义增长 15%，实际增长 8%。同时全国居民消费价格总水平上涨 5.9%，其中食品价格上涨 14.3%。国内创业板开板。2009 年 3 月 21 日，为积极稳妥推进创业板市场建设，证,监会向社会公开征求

27、对首次公开发行股票并在创业板上市管理办法的意产品序列号：P-B-A-2009Q416226PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,见，10 月 30 日创业板正式开市，为互联网乃至整个 TMT 领域的创新企业提供新的途径。2.1.3 社会文化环境,ll,中国互联网网民数量不断增长，一线城市普及率已达到相当水平。截至2009 年 6 月，中国网民规模达到 3.38 亿人，普及率达到 25.5%。网民规模较 2008 年底年增长 4000 万人，半年增长率为 13.4%。其中，宽带网民规模达到 3.2 亿人，占网民总体的 94.3%。

28、网民数量的增多，为互联网地图服务提供了庞大的用户基础，而一线城市网民的快速增长，将成为互联网地图服务的主要争夺市场。中国互联网娱乐性明显。更多的网民主要使用互联网用于休闲和娱乐，中国,网民使用互联网应用更多的是网络音乐。网民对互联网的正面作用评价很高，认为互联网对工作/学习有很大帮助的网民占 93.1%，尤其是娱乐方面，认为互联网丰富了网民的娱乐生活的比例高达 94.2%。易观认为，网民的娱乐化倾向将引领商家在娱乐方面提供更加符合实际需求的互联网地图服务。2.1.4 技术环境,ll,中国在通信网络的科研实力已经跃居全球前列，产业科研能力为互联网服务的发展提供了技术支持。中国的互联网服务商，包括

29、百度、阿里巴巴等都是新兴的国际化企业，在技术水平、服务理念上与国际先进水平的差距较小。在此优势基础上，加上国家对产业的政策性保护，这使得中国的 MapService 服务具有独有的较为优越的发展环境。互联网应用的快速普及和认知正在扩展到移动平台。互联网应用的移动平台,开发和普及成为了推动移动第三方应用快速发展的动力。产品序列号：P-B-A-2009Q416227PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,2.2 2009 年互联网地图服务市场大事记,l,瑞图万方推出“365 地图”网站,2008 年下半年，瑞图万方成立子公司广东融讯科

30、技有限公司，2009 年由广东融讯开发运营的 365 地图网上线。365 地图网采用瑞图万方的道道通道行电子地图，为用户提供基于地图的餐饮、休闲、娱乐、购物等多平台的信息服务。瑞图万方的进入标志着中国互联网地图服务市场的地图提供者又引入了新的参与者，互联网地图服务的市场前景以及商业模式的想象空间是吸引图商进入该领域的重要因素。,l,百度推出地图搜索全新版本,8 月 18 日，在“2009 百度技术创新大会”上，百度公布了地图搜索全新版本。这是百度地图搜索自 2005 年 9 月正式发布以来最大的一次功能升级。百度地图搜索的后台使用了“兴趣点自生长”、“兴趣点超链分析”、“空间检索”等独有技术。

31、,l,Bing 地图搜索上线,B 是一款微软公司推出的用以取代 Live Search 的搜索引擎。微软 CEO 史蒂夫鲍尔默（Steve Ballmer）于 2009 年 5 月 28 日在华尔街日报于圣迭戈（SanDiego）举办的“All Things D”公布，简体中文版 bing 已于 2009 年 6 月 1 日正式对外开放访问。Bing 也包括多款垂直搜索产品，其“决策引擎”瞄准了以下 4 大领域：购物、旅游、健康以及本地。地图搜索是新上线的 bing 的重要组成模块，其基础地图数据由高德提供。可以看出地图搜索已经成为各大综合搜索引擎的必争之地。,l,各地展开互联网地图及地理信息

32、市场整顿规范工作,2009 年，全国各地陆续开展整治互联网地图专项行动，北京市政府宣布从 9 月起将集中整治网站电子地图，勒令不改的网站一经查实将关闭,行为造成严重后果的个人被追究刑事责任。为依法查处广东省境内各种非法测绘活动和非法提供互联网地图出版服务等行为，维护正常的地理信息市场秩序，保障国家安全和利益，经广东省政府同意，广东省国土资源厅从 2009 年 7 月开始，用 1 年左右时间，在全省范围内全面开展整顿和规范地理信息市场秩序工作。各省市的互联网地图整顿工作是对 2008 年八部委联合发布的关于加强互联网地图和地理信息服务网站监管的意见的响应与实施，由于互联网地图市场的用户基数及地图

33、调用量日益增长，互联网已经成为不可忽视的地图发布渠道。而测绘、地图领域一直是一块有着严格的准入和监管机制的敏感地带，因此互联网地图市场迎来频繁的市场整顿也是市场发展的必经阶段。产品序列号：P-B-A-2009Q416228PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,信息来源：易观国际Enfodesk易观国际2009,互联网电子地图提供商,公众服务提供商,3 中国互联网地图服务产业链分析3.1 产业链整体分析中国互联网地图服务产业链示意图基础地理信息采集商,POI信息采集商,企业及垂直应用服务商GIS软件提供商,互联网用户,图 3-1

34、中国互联网地图服务产业链示意图互联网地图服务产业链可以划分为两大部分：地理信息数据环节和网络服务提供环节。其中地理信息数据环节包括：地理信息采集商、POI 信息提供商，这两者的之间多有角色重合；网络服务提供环节则包括：公众服务提供商、企业及垂直应用服务商。承接这两大部分的角色是互联网电子地图提供商。易观分析认为，互联网地图服务产业链的发展现状具有以下特点：,l,多个环节之间关系紧密，或属同一集团，或存在资本合作。,Map Service 产业内，处于中上游的地理信息采集商、互联网电子地图提供商较为紧密。地图数据商与地图服务提供商往往属于同一集团，如灵图与 51 地图网，高德软件与Mapabc，

35、还包括新近推出互联网地图业务的瑞图万方与其旗下的 365 地图网。,l,产业链参与者职能扩大化，常常承担多重角色,炣,产业链上游的地理信息采集商及 POI 信息提供商及地图数据提供商之间多有重合。更典型的职能扩大化在于互联网电子地图提供商与公众地图服务提供商之间的角色重合，比如 Mapabc、Mapbar 等自身向公众提供互联网地图服务的同时，也向类似谷歌、百度这样的其他服务商提供电子地图数据。产品序列号：P-B-A-2009Q416229PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,l,地图数据提供商和地图服务运营商对整个产业的影响力

36、度较大。,易观分析认为，互联网电子地图数据提供商和地图服务提供商本身与产业链多个环节发生联系，因而这两者对整个产业的影响力度较大。产品序列号：P-B-A-2009Q4162210PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,3.2 产业链重点环节分析3.2.1 互联网电子地图提供商地图数据是面向公众的各类地图数据，属于基础地图服务。也可以提供与特定的应用有关的地图服务，例如在“消防调度系统”中需要用到的消防队分布图。这类数据应该由最终用户或系统开发商自己提供。来自任何渠道的地图数据只要符合一定的规范，就可以被地图平台所管理及发布。互联网

37、地图的数据主要由两部分构成：基础地图信息和增值地图信息。,l,基础信息：包括城市规划、公路、标志性建筑物等基础地理信息。,只有获得相关测绘资质的单位可以从事基础信息的采集。国家测绘局对测绘资质有严格的监管，不同的级别及专业资质的许可业务范围各不相同，一般由具备导航电子地图制作资质的企业从事基础信息采集工作。国内基础信息采集的主要问题在于数据更新体系难以进入正向循环。我国城市路网和各种设施建设变化较快，而由于国内基础信息采集领域的投入常常不足，因而不能及时反映城市规划、公路的变化。其主要原因是：基础信息采集需要较多的人力资源与资金投入，但由于地图产品盗版较为严重，数据更新体系难以获得与投入相应的

38、回报。,l,增值数据：主要包括餐饮业、旅游业、零售业等与用户生活紧密相关的地,理信息。目前国内增值数据采集的主要问题在于从事增值数据采集的产业环节处于不完善状态。增值数据采集变化大，一般采取自主采集，成本相当高，只能覆盖个别城市。参与企业与基础地理信息采集商重合度较高，包括四维图新、瑞图万方、北京高德、易图通等。其他从事 POI 数据采集的企业很多，但基本上都是以测绘扫街的方式实现的，企业规模小，地域性强，高成本，收入低，导致大部分公司转型或仅兼做一些 POI 的采集工作，难以形成规模的 POI 生产满足市场需求。成本可控是增值信息批量采集过程中的重要课题，传统的测绘采集方式，需要大量的人力投

39、入，采集成本高，后续的数据更新成本更高。目前中国市场的主要互联网电子地图提供商与地理信息采集商基本属于同一集团，而政府部门对于测绘、制图领域的准入门槛较高。具有导航电子地图制作资质的单位只有 11家，而其中真正从事商用导航电子地图制作的企业大约只有 8 家左右，为互联网地图服务商提供电子地图数据的厂商目前只有四维图新、高德、灵图、瑞图万方四家。其中除四维图新以外，其余三家均有自有的地图服务网站。除上述具有导航电子地图资质的企业外，MapBar 作为地图服务提供商的同时也为其他地图服务提供商提供电子地图数据。MapBar 的基础地图信息来自四维图新，自身也通过合作伙伴获取一些 POI 数据。谷歌

40、地图也存在类似情况，使用高德数据的同时也为其他网站提供地图。在表 3-1、图 3-1 的统计中，分别将谷歌地图及 MapBar 的下游合作伙伴计入高德和四维图新。表 3-1 互联网电子地图提供商与产业链下游的合作关系产品序列号：P-B-A-2009Q4162211PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,产品序列号：P-B-A-2009Q41622,12,来源：易观国际 2009,从表 3-1 的合作关系中可以看出，瑞图万方的互联网地图业务仍处于刚起步阶段，灵图则由于自 2008 年开始的内部调整，因而这两家图商在互联网地图服务领域

41、的客户数量和质量相对处于劣势，因此在互联网电子地图数据提供商环节，目前市场集中度很高，其中高德以 49.7%的份额位居调用量首位，四维图新则以 40.5%紧随其后，两家图商占据了互联网地图调用量的主要份额，其合作伙伴谷歌地图及 Mapbar 的下游合作伙伴为这两家图商贡献了较大的调用量份额。其中四维图新的地图在公众应用服务商环节的调用量更为领先，而高德在垂直应用服务商领域（特别是房地产行业）表现更加突出。除了商业性质的图商以外，也有一些网站调用国家测绘局或地方测绘单位提供的公益地图，但一般这类地图比例尺较小，精度不高。,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地

42、图市场年度综合报告 2009,灵图8.6%高德49.7%四维图新40.5%,0.1%,2009年前3季度互联网地图调用量份额瑞图万方 其他,1.1%,数据来源：易观国际Enfodesk易观国际2009,炣,图 3-2 2009 年前 3 季度互联网地图调用量份额产品序列号：P-B-A-2009Q4162213PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,3.2.2 公众地图服务提供商这一环节的代表厂商包括：Mapbar、Mapabc、谷歌地图、百度地图等。从环节参与者的职责来看，公众地图地图服务提供商身兼应用开发商和方案技术方案提供商双

43、重角色，负责对导航电子地图、系统方案和应用进行整合，根据企业用户、个人用户不同的需求直接提供整体的技术服务和应用平台，并开发并维护应用系统。相对于企业集垂直地图应用服务商，公众地图服务提供商所提供的服务类型是门户式的综合应用，服务内容包括面向大众的综合类位置查询、公交查询、驾车导航、周边查询，并辅以一些深度的 POI 信息（如餐馆点评等，一般数据来自合作伙伴）；面向企业的位置标注、人员车辆定位跟踪等等。表 3-2 公众地图服务提供商分类来源：易观国际 2009公众地图服务提供商可以分为三大类：,l,以地图为主营业务的网站,包括 Mapbar、Mapabc、51 地图、365 地图网等等。这类网

44、站的地图相关业务形态最为丰富，除了免费提供的大众应用以外，面向企业的行业应用服务也是其业务的重要组成部分，并且对网站收入带来较大贡献。,l,综合性搜索引擎,典型的厂商即谷歌、百度。由于地图搜索已经成为综合性搜索引擎的重要功能模块，因此各大搜索服务商都积极推出或改进其地图搜索产品。相对而言，搜索引擎旗下的地图搜索服务商比主营地图业务的网站业务类别要单一一些，更加侧重大众的查询服务，面向企业的应用也以广告类为主。一般说来，搜索引擎服务商具有较强的应用开发能力，会利用自身的技术实力在地图数据的基础上开发出一些创新的应用，形成具有自身特色地图服务。,l,门户网站,产品序列号：P-B-A-2009Q41

45、62214PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,大型门户网站旗下一般也有地图服务，如搜狐旗下的搜狗地图，新浪旗下的爱问地图、网易旗下的有道地图等。门户网站旗下的地图服务有的来自于收购（如搜狐），大部分则通过调用其它地图服务商的数据和应用来达成，自主研发地图引擎的情况并不多。2009年前3季 度公众地图服务提供商PV份额,17%,3%,其它11%,0%,0%,3%,go2m/m 12%15%数据来源：易观国际Enfodesk易观国际2009,39%,炣,图 3-3 2009 年前 3 季度公众地图服务提供商 PV 份额从 PV 的

46、分布上来看，综合性搜索引擎的地图服务 PV 更加集中，是用户最偏爱访问的地图服务类别。百度地图及谷歌地图两家占据了公众地图服务提供商 PV 份额的 56%，其中百度地图的领先优势比较明显。产品序列号：P-B-A-2009Q4162215PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,产品序列号：P-B-A-2009Q41622,16,3.2.3 企业及垂直地图应用服务商,企业及垂直地图应用服务商通常是专注于某一行业或领域的互联网服务商，并不以地图为主营业务，一般地图也并作为一个频道出现在其网站上，但是地图仍然是其网站的重要功能之一，主要用

47、来向公众展示自身或所介绍的服务机构所处的地理位置、交通路线等。因为地图并不作为主营业务，企业及垂直地图应用服务商提供的地图服务类型比较单一，通常采取直接调用其它网站的地图的方式（比如直接调用 Mapabc、Mapbar、谷歌地图），自身很少对地图作进一步的应用开发。,企业及垂直地图应用服务商主要集中于以下行业的垂直站点：生活信息、餐饮服务、,房地产、旅游等。,企业及垂直地图应用服务商对行业的积极意义在于，一方面它们作为地图数据的用户为上游厂商带来收入，另一方面它们也为上游厂商提供一些垂直门类的 POI 数据，甚至包括用户点评等深度的信息，用以丰富电子地图的 POI 库。,PDF 文件使用 pd

48、fFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,信息来源：易观国际Enfodesk易观国际2009,How to achieve,4 中国互联网地图市场商业模式分析4.1 商业模式现状分析总体看来，目前尽管互联网地图主要业务服务于大众用户，但除了少量手机地图业务以外，互联网地图业务对大众用户不收取任何费用，沿袭了互联网业务一贯的免费模式。互联网地图目前的盈利方向主要来自企业客户。根据业务形态及提供的服务的不同，目前主要的商业模式可以分为以下三类：数据基础服务模式、API 模式、广告模式。商业模式3W2H模型How to make money,合作方Who(用户

49、）支撑网络平台,合作方式What(产品）技术实现方式,利益分成方式Where(市场）终端,图 4-1 商业模式 3W2H 模型本节将使用易观国际的 3W2H 模型对这三类商业模式加以分析。商业模式中涉及五大要素：,l,Who,业务所服务并收取费用的对象。,l,What,产品或服务的形态。,l,Where,产品或服务主要的市场所在。,l,How to make money,产品序列号：P-B-A-2009Q4162217PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国互联网地图市场年度综合报告 2009,业务的合作方、合作方式、分成方式以及计费方式等。,l,How to ach

50、ieve,业务实现的方式，包括技术支持平台、终端、业务流程等。4.1.1 数据基础服务模式基础数据服务模式是互联网地图服务市场最基本的商业模式形态，也是最类似于传统地图的模式。,l,Who,基础数据服务模式下，地图业务服务的对象是存在电子地图购买或租用需求的企业，一般是存在开展互联网地图业务需求，但自身又缺乏地图采集制作资质的网站。,l,What,该业务交付的产品形态一般是已经包含有基础地理信息及相应 POI 信息的电子地图，也包括应客户要求所特别绘制的专题地图，但一般说来并不包含其它增值应用的接口。,l,Where,数据基础服务模式的市场并没有明显的地域性限制，但是客户在北京、上海地区相对集